Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1-3 2017 r. Warszawa, 16 listopada 2017 r.
PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1-3 2017 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 2
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i rozpoznanie przychodów III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3
Podsumowanie Q1-3 2017 r. 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Liczba zakontraktowanych lokali 1009 937 846 736 756 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4
Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa Q1-3 2017* FINANSOWANIE NOWE GRUNTY- Warszawa NOWE GRUNTY- Gdańsk KREDYTY: Łączna kwota nowo udzielonych kredytów: 72,4 mln zł Nowa Letnica: - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 32,4 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 20 mln zł). Stacja Nowy Ursus: - Limit kredytowy (w wysokości 20 mln zł). AKCJE: Pozyskano środki na kwotę ok 79 mln zł: Emisja akcji: 10% kapitału zakładowego Cena emisyjna: 3 PLN za akcję Łączne inwestycje na ok. 65,7 mln zł o potencjale budowy ok. 1250 lokali 48 mln zł (działka ok. 4,6 ha) - przedwstępna umowa zakupu gruntu w Warszawie dzielnicy Włochy - działka umożliwiająca budowę ok. 1000 lokali. 17,7 mln zł (działka ok. 1,3 ha)- przedwstępna umowa zakupu gruntu w Warszawie w dzielnicy Wilanów - działka umożliwiająca budowę ok. 250 lokali. Łączne inwestycje na ok. 42,3 mln zł o potencjale budowy ok. 1 500 lokali 42,3 mln zł (działka ok. 4,6 ha)- umowa zakupu gruntu w Gdańsku w dzielnicy Śródmieście - działka umożliwiająca budowę ok. 1500 lokali. * Dodatkowo Grupa podpisała: umowę zakupu działek o łącznej wielkości ok. 2,7 ha zlokalizowanych w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz Grupa nie posiada jeszcze planów inwestycyjnych dotyczących zakupionych działek oraz umowę zakupu gruntu o łącznej wielkości ok. 1,8 ha w Warszawie w dzielnicy Tarchomin (transakcja ta pozwoliła zwiększyć bank ziemi w dzielnicy Tarchomin do ok. 850 lokali). 5
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i rozpoznanie przychodów III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 6
Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w Q1-3 2017 r.- 2702 (+28% R/R) Liczba zakontraktowanych lokali netto (kwartalnie) 638 564 727 648 736 846 937 756 1009 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 3500 3000 2500 2000 Liczba zakontraktowanych lokali (rocznie) 56% 1731 22% 2118 10% 2333 27% 2957 15% Target: 3400 1500 1000 1019 1113 9% 2702 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Liczba zakontraktowanych lokali 7
Grupa ROBYG Struktura sprzedaży Q1-3 2017 r. Zakontraktowane lokale w Q1-3 2017 r.- 2702 (+28% R/R) Dzielnica Miasto % Bemowo Warszawa 11% Ursus Warszawa 11% Wilanów Warszawa 10% Mokotów Warszawa 8% Wola Warszawa 6% Piecki-Migowo Gdańsk 17% Letnica Gdańsk 14% Jasień Gdańsk 13% Wrzeszcz Gdańsk 10% 100% 8
Grupa ROBYG lokale w ofercie 9
Grupa ROBYG rozpoznanie przychodów na 30.09.2017 r. Liczba lokali rozpoznanych w przychodach (kwartalnie)* 726 772 569 564 475 1196 318 397 403 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 Suma 2015 r.: 2045 Suma 2016 r.: 2804 Q1-3 2017 r.: 1118 * Liczba zawiera lokale wybudowane w ramach wspólnych przedsięwzięć rozpoznane w wynikach Grupy zgodnie z polityką rachunkową Grupy ROBYG. Wyniki ze wspólnych przedsięwzięć zostały zaprezentowane w pozycji Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 2422 Ukończone : 83* W budowie : 1167 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 1172 Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 4172 Ukończone : 205 W budowie : 3210 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 757 * Wliczając 15 wynajętych lokali komercyjnych. 10
Liczba lokali, które mają być ukończone w latach 2017-2018 (w tym zakontraktowane)/rozpoznane stan na 30.09.2017 r. Ok. 6 000 lokali potencjał rozpoznań w przychodach w latach 2017-2018 (w tym zakontraktowane ponad 4 700 lokali) () liczba lokali zakontraktowanych 2016 2017 2018 Razem 2017+2018 Królewski Park, Park Wola Residence, Green Mokotów, Villa Nobile (wszystkie 51%)- Warszawa 619 (619)/583 848 (802)/163 205 (109) 1 053 (911) Młody Wilanów, Modern Żoliborz Residence, Osiedle Życzliwa Praga (wszystkie 100%) - Warszawa 320 (320)/297 75 (75)/70 75 (75) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%)- Gdansk 137 (137)/132 459 (456)/311 381 (359) 840 (815) Słoneczna Morena, MoreNova (wszystkie 100%) Gdansk 269 (268)/238 193 (183)/28 736 (539) 929 (722) Albatross Towers, Zajezdnia Wrzeszcz, Mila Baltica (wszystkie 100%)- Gdansk 307 (297)/256 359 (348)/146 465 (281) 824 (629) Osiedle Kameralne, Osiedle Kameralne II (wszystkie 100%) - Warszawa 161 (157)/117 40 (32)/28 112 (92) 152 (124) Young City, Young City 2, Stacja Nowy Ursus (51%)- Warszawa 446 (445)/384 389 (323)/134 465 (145) 854 (468) Nowa Letnica (100%) - Gdansk 586 (484) 586 (484) Forum Wola, Ogrody Wilanów (wszystkie 100%) - Warszawa Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. Projekty zaprezentowane na niebiesko konsolidowane są metodą praw własności. Przedstawione w zestawieniu liczby lokali odzwierciedlają 100% potencjału (niezależnie od struktury właścicielskiej). * Zakończone w ** W 2017 Grupa planuje poprzednich latach, rozpoczęcie budowy dodatkowych ale nie rozpoznane lokali, których zakończenie do końca 2015r. planowane jest na 2018. 379 (240) 379 (240) 2 259 (2 243)/2 007 2 363 (2 219)/880 3 329 (2 249) 5 692 (4 468) * +857 (817) /797 - ** +1 +1 3 116 (3 060)/2 804 2 363 (2 219)/880 3 330 (2 249) 5 693 (4 468) -312 (256) +312 (256)/238 - +312 (256) 2 804 (2 804)/2 804 2 675 (2 475)/1118 3 330 (2 249) 6 005 (4 724) 11
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2017 r. * Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2017 W tym, na 30 września 2017: Znajdujące się w ofercie lub sprzedane Nie wprowadzone do oferty Osiedle Kameralne Warszawa 40 40 - Młody Wilanów Warszawa 75 75 - Green Mokotów Warszawa 210 210 - Stacja Nowy Ursus Warszawa 389 389 - Apartamenty Villa Nobile Warszawa 638 638 - Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 459 459 - Słoneczna Morena Gdańsk 16 16 - Mila Baltica Gdańsk 152 152 - MoreNova Gdańsk 177 177 - Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 207 207 - Razem 2 363 2 363 - * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 12
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2018 r.* Projekt * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2018 W tym, na 30 września 2017: Znajdujące się w ofercie lub sprzedane Nie wprowadzone do oferty Osiedle Kameralne II Warszawa 112 112 - Forum Wola Warszawa 302 302 - Green Mokotów Warszawa 205 205 - Stacja Nowy Ursus Warszawa 407 407 - Young City II Warszawa 58 58 - Ogrody Wilanów Warszawa 77 77 - Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 381 381 - Słoneczna Morena Gdańsk 509 509 - Nowa Letnica Gdańsk 587 586 1 MoreNova Gdańsk 227 227 - Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 465 465 - Razem 3 330 3 329 1 13
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 14
Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Q1-3 2017 Q1-3 2016 Zmiana Przychody ze sprzedaży 349 885 301 624 16,0% Koszt własny sprzedaży (259 901) (237 095) 9,6% Zysku brutto ze sprzedaży 89 984 64 529 39,4% Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 6 322 38 217 (83,5%) Koszty marketingu i sprzedaży (20 423) (15 876) 28,6% Koszty ogólnego zarządu (23 152) (21 713) 6,6% Pozostałe 19 702 206 N/A Zysk operacyjny 72 433 65 363 10,8% Przychody finansowe 4 168 5 107 (18,4%) Koszty finansowe (8 305) (13 202) (37,1%) Zysk brutto 68 296 57 268 19,3% Podatek dochodowy (14 854) (3 507) N/A Zysk netto 53 442 53 761 (0,6%) Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 46 558 56 823 (18,1%) Marża zysku brutto za sprzedaży 25,7% 21,4% Marża zysku netto 15,3% 17,8% 15
Przychody w podziale na projekty i działalność w Q1-3 2017 r. Działalność Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Przychody ogółem (tys. zł) 328 753 Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV Marża (%) Zysku brutto ze sprzedaży Młody Wilanów 28 591 11,9% Słoneczna Morena 21 880 22,4% Lawendowe Wzgórza 62 514 15,2% Albatross Towers 5 368 24,6% Modern Żoliborz 1 171 33,5% Mila Baltica 65 827 37,4% Osiedle Kameralne II 15 230 38,3% Stacja Nowy Ursus 38 615 30,1% Apartamenty Villa Nobile 74 083 31,2% Osiedle Kameralne 9 854 30,1% MoreNova 3 704 29,1% Pozostałe projekty 1 916 17,8% SUMA 328 753 RAZEM projekty deweloperskie 328 753 27,1% Pozostałe przychody 21 132 Pozostałe przychody* 21 132 SUMA 349 885 349 885 25,7% Projekty JV 21 867 Young City 13 221 39,5% Osiedle Królewskie łączenie z Królewskim Parkiem 6 650 34,5% Park Wola Residence 1 996 39,2% SUMA JV 21 867 21 867 38,0% SUMA OGÓŁEM 371 752 371 752 26,4% * W tym przychody ze sprzedaży samochodów, najmu oraz pozostałe przychody. 16
Sytuacja finansowa Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł) Q3 2017 H1 2017 Change 2016 Aktywa ogółem, w tym: 1 919 447 1 965 660 (2,4%) 1 753 561 Aktywa trwałe, w tym: 437 574 461 255 (5,1%) 413 952 Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie 208 445 206 454 1,0% 136 734 Grunty przeznaczone pod zabudowę 106 866 134 145 (20,3%) 120 859 Inwestycje wyceniane metodą praw własności 7 425 7 042 (5,4%) 45 510 Zapasy 1 036 859 945 404 9,7% 837 814 Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności 67 573 155 140 (56,4%) 93 168 Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych 97 774 100 780 (3,0%) 74 160 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 276 294 301 107 (8,2%) 327 654 Kapitał własny 622 334 603 771 3,1% 561 132 Zobowiązania ogółem w tym: 1 297 113 1 361 889 (4,8%) 1 192 429 Długoterminowe zobowiązania odsetkowe 597 287 665 937 (10,3%) 607 318 Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 91 468 85 542 6,9% 212 474 Zaliczki otrzymane od klientów 424 444 364 452 16,5% 204 096 Wskaźnik zadłużenia netto** 0,49 0,57-0,56 ROE 16,7%* 17,3%* - 18,5% * W oparciu o 4 kolejne kwartały. ** Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto***/ kapitał własny *** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych do 50 000 tys. zł. 17
Przepływy pieniężne w Q1-3 2017 r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) Q1-3 2017 Q1-3 2016 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: 73 842 (45 608) Wydatki na zakup nowych gruntów (56 647) (195 294) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (50 427) (41 989) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: (74 268) 79 480 Wpłaty z tytułu emisji obligacji - 120 000 Wykup obligacji (10 479) (84 000) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 316 830 343 242 Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek (368 391) (227 898) Wpływy z tytułu emisji akcji 78 138 - Zapłacone dywidendy (71 035) (52 618) Zapłacone odsetki i prowizje (19 541) (18 738) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (50 853) (8 117) 18
Finansowanie dłużne* (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 30.09.2017 r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 36,38 mln 85,15 mln 111,49 mln 9,22 mln 3,42 mln 245,66 mln OBLIGACJE 38,87 mln 166,00 mln 80,00 mln 100,00 mln 0,00 mln 384,87 mln SUMA 75,25 mln 251,15 mln 191,49 mln 109,22 mln 3,42 mln 630,53 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego. 19
Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas Spółka wypłaciła w formie dywidend: Dywidenda na akcję w latach 2010-2016 (w zł) Zarząd przyjął politykę dywidend, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za rok 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto. 20
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 21
Plany Sprzedaż na poziomie ok. 3.400 lokali w roku 2017 Rozpoczęcie budowy ponad 4.000 lokali w roku 2017 Prognozowany zysk netto w 2017*: PLN 105M Istotny wzrost zysku netto w 2018 Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu lub w Krakowie Utrzymanie banku ziemi na porównywalnym poziomie Kontynuacja polityki dywidend * Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 22
Inwestycje 2017 r. * Wprowadzone do sprzedaży 2017 Rozpoczęta Budowa w 2017 Total 4 059 4 169 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Etapy w sprzedaży na dzień 30 września 2017 Osiedle Kameralne II (7) 2 112 0 112 2Q 2017 3Q 2018 Green Mokotów Residence (1b) 1b 94 0 94 3Q 2017 3Q 2018 Green Mokotów Residence (5) 5 111 0 111 1Q 2017 3Q 2018 Morenova (R2,R3) 2 227 0 227 1Q 2017 1Q 2018 Stacja Nowy Ursus (DE) 2 180 0 180 3Q 2017 3Q 2018 Stacja Nowy Ursus (FGH) 3 245 0 245 1Q 2017 4Q 2017 Young City 2 (AB) 1 211 0 211 4Q 2017 2Q 2019 Zajezdnia Wrzeszcz (C,D) 2 237 0 237 3Q 2017 4Q 2018 Nowa Letnica (A) 1 133 0 133 1Q 2017 2Q 2018 Nowa Letnica (B) 2 105 0 105 2Q 2017 3Q 2018 Forum Wola (2) 1 160 0 160 3Q 2017 4Q 2018 Rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży w 2016 1 815 0 1 815 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D3, D4) 21 192 192 192 4Q 2017 4Q 2018 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D5, D6) 22 135 135 135 4Q 2017 1Q 2019 Słoneczna Morena (C) 20 8 8 8 2Q 2017 1Q 2018 Słoneczna Morena (D1, D2, D3) 21 6 6 6 1Q 2017 1Q 2018 Green Mokotów Residence 6 75 75 75 3Q 2017 1Q 2019 Green Mokotów Residence 7 56 56 56 4Q 2017 1Q 2019 Morenova (R1) 3 115 115 115 3Q 2017 1Q 2019 Stacja Nowy Ursus 4 227 227 227 3Q 2017 4Q 2018 Stacja Nowy Ursus 5 263 263 263 4Q 2017 1Q 2019 Young City 2 2 58 58 58 3Q 2017 4Q 2018 Young City 2 3 330 330 330 4Q 2017 2Q 2019 Zajezdnia Wrzeszcz (G) 3 228 228 228 3Q 2017 4Q 2018 Nowa Letnica 3 121 121 121 3Q 2017 4Q 2018 Nowa Letnica 4 111 111 111 2Q 2017 3Q 2018 Nowa Letnica 5 116 116 116 3Q 2017 4Q 2018 Nowa Letnica (Kindrgarden) KG 1 1 1 4Q 2017 4Q 2018 Forum Wola (1) 2 142 142 142 4Q 2017 4Q 2018 Ogrody Wilanów 1 77 77 77 4Q 2017 4Q 2018 Osiedle Życzliwa Praga 1 93 93 93 4Q 2017 1Q 2019 Rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży w 2017 2 354 2 354 2 354 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence 8 76 76 0 1Q 2018 2Q 2019 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (N1) 23 69 69 0 1Q 2018 1Q 2019 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (N2) 24 92 92 0 1Q 2018 2Q 2019 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D7) 25 108 108 0 2Q 2018 3Q 2019 Young City 3 1 181 181 0 1Q 2018 2Q 2019 Nowa Letnica 6a 176 176 0 1Q 2018 3Q 2019 Nowa Letnica 6b 201 201 0 1Q 2018 3Q 2019 Ogrody Wilanów 2 73 73 0 1Q 2018 2Q 2019 Ogrody Wilanów 3 77 77 0 2Q 2018 3Q 2019 Sienna Grobla 1 189 189 0 1Q 2018 2Q 2019 Osiedle Życzliwa Praga 2 88 88 0 1Q 2018 2Q 2019 Forum Wola (3) 3 375 375 0 1Q 2018 4Q 2019 Planowane rozpoczęcie budowy w 2018, wprowadzone do sprzedaży 2017 1 705 1 705 0 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 23
Land Zasoby bank* gruntów* Łączne zasoby gruntów na 11 320 lokali + 2 407 lokali w ofercie = 13 727 lokali** ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na 30.09.2017 r.). ** Dodatkowo Grupa podpisała umowę zakupu działek o łącznej wielkości ok. 2,7 ha zlokalizowanych w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz. Grupa nie posiada jeszcze planów inwestycyjnych dotyczących zakupionych działek. 24
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 25
ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 26
Opis inwestycji- projekty zakończone (1) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 10 Ilość lokali: 1350 lokali 108,7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2001 Data zakończenia: Q2 2014 Szczęśliwy Dom Miasto: Warszawa Dzielnica: Ochota Ilość etapów: 3 Ilość lokali: 304 lokale 18,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2005 Data zakończenia: Q2 2008 Osiedle Zdrowa Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 865 lokali 57,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2007 Data zakończenia: Q1 2013 27
Opis inwestycji- projekty zakończone (2) City Apartments Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 1 190 lokali 88,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2008 Data zakończenia: Q3 2015 Osiedle Królewskie Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 640 lokali 38,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2013 Data zakończenia: Q4 2015 Park Wola Residence Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 317 lokali 16,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Data zakończenia: Q2 2016 28
Opis inwestycji- projekty zakończone (3) Modern Żoliborz Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 138 lokali 7,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2015 Data zakończenia: Q2 2016 Albatross Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 860 lokali 42,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2011 Data zakończenia: Q3 2016 Królewski Park Miasto: Warsaw Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 528 lokali 27,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2014 Data zakończenia: Q3 2016 29
Opis inwestycji- projekty zakończone (4) Young City Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Młody Wilanów Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: 2 Ilość lokali: 1302 lokali 65,2 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2012 Data zakończenia: Q4 2016 Ilość lokali: 257 lokali 12,8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Data zakończenia: Q2 2017 Ilość lokali: 280 lokali 14,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: 3Q 2015 Data zakończenia: 3Q 2017 30
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (1) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Osiedle Kamerlane Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: ok. 41 Etapy zakończone: 16 Etapy w budowie*: 7 Ilość lokali: ok. 4000 lokali (zakończone: 1565 lokale) ok. 188,8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2009 Planowana data zakończenia Q3 2025 Ilość etapów: ok. 23 Etapy zakończone: 18 Etapy w budowie*: 4 Ilość lokali: ok. 2015 lokali (zakończone: 1474 lokali) ok. 109,8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2009 Planowana data zakończenia: Q4 2019 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 września 2017 r. nie rozpoczęła się. Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 3 Ilość lokali: ok. 550 lokali (zakończone: 283 lokale) ok. 31,5 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2010 Planowana data zakończenia: Q3 2019 31
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (2) Osiedle Kameralne II Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 350 lokali (zakończone: 161 lokale) ok. 17,6 tys. m 2 Apartamenty Villa Nobile Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy zakończone:1 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 640 lokali (zakończone: 170 lokali) ok. 39,1 tys. m 2 Stacja Nowy Ursus Miasto: Warszawa Dzielnica: Ursus Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 1060 lokali (zakończone: 144 lokali) ok. 51,6 tys. m2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2015 Planowana data zakończenia: Q2 2019 Rozpoczęcie budowy: Q1 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 września 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q1 2019 32
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (3) MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Green Mokotów Miasto: Warszawa Dzielnica: Mokotów Zajezdnia Wrzeszcz Miasto: Gdańsk Dzielnica: Wrzeszcz Ilość etapów: 3 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 520 lokali (zakończone: 177 lokale) ok. 25,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q1 2019 Ilość etapów: 11 Etapy w budowie*: 6 Ilość lokali: ok. 755 lokali ok. 49,4 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q2 2019 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 września 2017 r. nie rozpoczęła się. Ilość etapów: 8 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 1420 lokali ok. 72,4 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2020 33
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (4) Nowa Letnica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Letnica Forum Wola Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Young City 2 Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 10 Etapy w budowie*: 6 Ilość lokali: ok. 2500 lokali ok. 118,6 tys. m 2 Ilość etapów: 4 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 940 lokali ok. 49,7 tys. m 2 Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży: 3 Ilość lokali: ok. 600 lokali ok. 30,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2017 Planowana data zakończenia: Q3 2021 Rozpoczęcie budowy: Q3 2017 Planowana data zakończenia: Q1 2020 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 września 2017 r. nie rozpoczęła się. Planowane rozpoczęcie budowy: Q3 2017 Planowana data zakończenia: Q2 2019 34
Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Ogrody Wilanów Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży: 2 Ilość lokali: ok. 230 lokali ok. 11,6 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q4 2017 Planowana data zakończenia: Q3 2019 Osiedle Życzliwa Praga Miasto: Warszawa Dzielnica: Tarchomin Ilość etapów: 9 Etapy w sprzedaży: 1 Ilość lokali: ok. 700 lokali ok. 34,9 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q4 2017 Planowana data zakończenia: Q4 2020 35
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1940 w 14 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.09.2017 r.: 1303 (67%) Stacja Nowy Ursus Etap: 2, 3, 4 652 lokali Planowane daty zakończenia: Q4 2017, Q3 2018, Q4 2018 31 774 m 2 Lokalizacja: Ursus Apartamenty Villa Nobile Etapy: 2, 3 468 lokali Planowane daty zakończenia: Q4 2017, Q4 2017 28 952 m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: 286 44% Kontraktacja: 457 98% 36
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1940 w 14 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.09.2017 r.: 1303 (67%) Green Mokotów Etapy: 1a, 1b, 2, 3, 5, 6 490 lokali Planowana data zakończenia: Q4 2017, Q3 2018, Q4 2017, Q4 2017, Q3 2018, Q1 2019 31 609 m2 Lokalizacja: Mokotów Osiedle Kameralne II Etap: 2 112 lokali Planowana data zakończenia: Q3 2018 5 777 m 2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja: 334 68% Kontraktacja: 92 82% 37
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1940 w 14 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.09.2017 r.: 1303 (67%) Forum Wola Etap: 1 160 lokali Planowana data zakończenia: Q4 2018 : 9,740 m 2 Lokalizacja: Wola Young City II Etap: 1 58 lokali Planowana data zakończenia: Q4 2018 2 975 m 2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja: 91 57% Kontraktacja: 43 74% 38
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 2437 w 18 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.09.2017 r.: 1907 (78%) Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 17, 18, 19, 20 328 lokali Planowane daty zakończenia: Q4 2017, Q4 2017, Q1 2018, Q1 2018 13 949 m2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etapy: 18, 19, 20, 21 509 lokali Planowane daty zakończenia: Q1 2018, Q2 2018, Q1 2018, Q1 2018 27 260 m2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 326 99% Kontraktacja: 355 70% 39
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 2437 w 18 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.09.2017 r.: 1907 (78%) Zajezdnia Wrzeszcz Etapy: 1, 2, 3 672 lokali Planowane daty zakończenia: Q4 2017, Q4 2018, Q4 2018 33 857 m 2 Lokalizacja: Wrzeszcz Nowa Letnica Etapy: 1, 2, 3, 4, 5 586 lokale Planowana data zakończenia: Q2 2018, Q3 2018, Q4 2018, Q3 2018, Q4 2018 27 582 m 2 Lokalizacja: Letnica Kontraktacja: 478 71% Kontraktacja: 484 83% 40
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 2437 w 18 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.09.2017 r.: 1907 (78%) MoreNova Etapy: 2, 3 342 lokale Planowana data zakończenia: Q1 2018, Q1 2019 16 583 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 264 77% 41
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 1357 w 8 etapach Forum Wola Etapy: 2, 3 517 lokali Planowana data rozpoczęcia: Q4 2017, Q1 2018 Planowana data zakończenia: Q4 2018, Q4 2019 27 633 m2 Lokalizacja: Wola Green Mokotów Etap: 7 56 lokali Planowane daty rozpoczęcia: Q4 2017 Planowane daty zakończenia: Q1 2019 3 464 m2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: 115 22% Kontraktacja: 5 9% 42
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 1357 w 8 etapach Ogrody Wilanów Etapy: 1, 2 150 lokali Planowana data rozpoczęcia: Q4 2017, Q1 2018 Planowana data zakończenia: Q4 2018, Q2 2019 7 759 m2 Lokalizacja: Wilanów Osiedle Życzliwa Praga Etap: 1 93 lokale Planowane daty rozpoczęcia: Q4 2017 Planowane daty zakończenia: Q1 2019 4 080 m2 Lokalizacja: Tarchomin Kontraktacja: 85 57% Kontraktacja: 13 14% 43
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 1357 w 8 etapach Young City 2 Etapy: 2, 3 541 lokali Planowana data rozpoczęcia: Q4 2017, Q4 2017 Planowana data zakończenia: Q2 2019, Q2 2019 27 136 m2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja: 291 54% 44
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 572 w 4 etapach Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 21, 22, 23 396 lokale Planowana data rozpoczęcia: Q4 2017, Q4 2017, Q1 2018 Planowana data zakończenia: Q4 2018, Q1 2019, Q1 2019 18 116 m2 Lokalizacja: Jasień Nowa Letnica Etap: 6a 176 lokali Planowane daty rozpoczęcia: Q1 2018 Planowane daty zakończenia: Q3 2019 9 109 m2 Lokalizacja: Letnica Kontraktacja: 245 62% Kontraktacja: 3 2% 45
Struktura własnościowa Oscar Kazanelson & Zespół Zarządzający 10,18% 10,18% PZU OFE 8,26% Pozostali 38,21% 38,21% 8,26% 7,50% Aegon OFE 7,50% 8,64% Aviva OFE 8,64% BZ WBK TFI S.A. 5,25% 5,25% 7,46% Nationale- Nederlanden OFE 7,46% 7,97% 6,53% PKO BP Bankowy OFE 7,97% Generali OFE 6,53% * Na podstawie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ROBYG S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku. 46
PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA e-mail: ri@robyg.com.pl tel. (22) 419 11 00 Q1-3 2017 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 47