Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2017 r. Warszawa, 24 sierpnia 2017 r.
PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE H1 2017 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 2
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i rozpoznanie przychodów III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3
Podsumowanie H1 2017 r. 4
Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa H1 2017* FINANSOWANIE NOWE GRUNTY- Warszawa NOWE GRUNTY- Gdańsk KREDYTY: Łączna kwota nowo udzielonych kredytów: 52,4 mln zł Nowa Letnica: - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 32,4 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 20 mln zł). AKCJE: Pozyskano środki na kwotę ok 79 mln zł: Emisja akcji: 10% kapitału zakładowego Cena emisyjna: 3 PLN za akcję Łączne inwestycje na ok. 61,7 mln zł o potencjale budowy ok. 950 lokali 44 mln zł (działka ok. 4,2 ha)- przedwstępna umowa zakupu gruntu w Warszawie dzielnicy Włochy - działka umożliwiająca budowę ok. 700 lokali. 17,7 mln zł (działka ok. 1,3 ha)- przedwstępna umowa zakupu gruntu w Warszawie w dzielnicy Wilanów - działka umożliwiająca budowę ok. 250 lokali. Łączne inwestycje na ok. 42,3 mln zł o potencjale budowy ok. 1 500 lokali 42,3 mln zł (działka ok. 4,6 ha)- umowa zakupu gruntu w Gdańsku w dzielnicy Śródmieście - działka umożliwiająca budowę ok. 1500 lokali. * Dodatkowo Grupa podpisała: umowę zakupu działek o łącznej wielkości ok. 2,7 ha zlokalizowanych w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz- Grupa nie posiada jeszcze planów inwestycyjnych dotyczących zakupionych działek oraz umowę zakupu gruntu o łącznej wielkości ok. 1,8 ha w Warszawie w dzielnicy Tarchomin (transakcja ta pozwoliła zwiększyć bank ziemi w dzielnicy Tarchomin do ok. 850 lokali). 5
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i rozpoznanie przychodów III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 6
Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w H1 2017 r.- 1693 (+23% R/R) 12% 56% 22% 10% 27% 9% 7
Grupa ROBYG Struktura sprzedaży H1 2017 r. Zakontraktowane lokale w H1 2017 r.- 1693 (+23% R/R) Dzielnica Miasto % Wilanów Warszawa 12% Bemowo Warszawa 10% Ursus Warszawa 8% Wola Warszawa 7% Mokotów Warszawa 7% Piecki-Migowo Gdańsk 19% Jasień Gdańsk 13% Wrzeszcz Gdańsk 12% Letnica Gdańsk 12% 100% 8
Grupa ROBYG lokale w ofercie 9
Grupa ROBYG rozpoznanie przychodów na 30.06.2017 r. * Liczba zawiera lokale wybudowane w ramach wspólnych przedsięwzięć rozpoznane w wynikach Grupy zgodnie z polityką rachunkową Grupy ROBYG. Wyniki ze wspólnych przedsięwzięć zostały zaprezentowane w pozycji Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 2229 Ukończone : 75* W budowie : 677 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 1477 Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 3481 Ukończone : 95 W budowie : 2603 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 869 * Wliczając 14 wynajętych lokali komercyjnych. 10
Liczba lokali, które mają być ukończone w latach 2017-2018 (w tym zakontraktowane)/rozpoznane stan na 30.06.2017 r. Ok. 6 150 lokali potencjał rozpoznań w przychodach w latach 2017-2018 (w tym zakontraktowane ponad 4 050 lokali) () liczba lokali zakontraktowanych 2016 2017 2018 Razem 2017+2018 Królewski Park, Park Wola Residence, Green Mokotów, Villa Nobile (wszystkie 51%)- Warszawa 619 (619)/583 848 (757)/147 277 (103) 1 125 (860) Młody Wilanów, Modern Żoliborz Residence, Osiedle Życzliwa Praga (wszystkie 100%) - Warszawa 320 (320)/297 75 (71)/60 94 (2) 169 (73) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%)- Gdansk 137 (137)/132 459 (456)/163 516 (309) 975 (765) Słoneczna Morena, MoreNova (wszystkie 100%) Gdansk 269 (269)/238 193 (174)/12 833 (483) 1026 (657) Albatross Towers, Zajezdnia Wrzeszcz, Mila Baltica (wszystkie 100%)- Gdansk 307 (298)/256 359 (334) 237 (181) 596 (515) Osiedle Kameralne, Osiedle Kameralne II (wszystkie 100%) - Warszawa 161 (156)/117 40 (28) 112 (81) 152 (109) Young City (51%), Young City 2 (51%), Stacja Nowy Ursus (51%)- Warszawa 446 (445)/384 389 (258)/120 161 (66) 550 (324) Nowa Letnica (100%) - Gdansk 470 (307) 470 (307) Forum Wola, Ogrody Wilanów (wszystkie 100%) - Warszawa Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. Projekty zaprezentowane na niebiesko konsolidowane są metodą praw własności. Przedstawione w zestawieniu liczby lokali odzwierciedlają 100% potencjału (niezależnie od struktury właścicielskiej). * Zakończone w ** W 2017 Grupa planuje poprzednich latach, rozpoczęcie budowy dodatkowych ale nie rozpoznane lokali, których zakończenie do końca 2015r. planowane jest na 2018. 373 (195) 373 (195) 2 259 (2 244)/2 007 2 363 (2 078)/502 3 073 (1 727) 5 436 (3 805) * +857 (816) /797 - ** +402 +402 3 116 (3 060)/2 804 2 363 (2 078)/502 3 475 (1 727) 5 838 (3 805) -312 (256) +312 (256)/212 - +312 (256) 2 804 (2 804)/2 804 2 675 (2 334)/714 3 475 (1 727) 6 150 (4 061) 11
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2017 r. * Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2017 W tym, na 30 czerwca 2017: Znajdujące się w ofercie lub sprzedane Nie wprowadzone do oferty Osiedle Kameralne Warszawa 40 40 - Młody Wilanów Warszawa 75 75 - Green Mokotów Warszawa 210 210 - Stacja Nowy Ursus Warszawa 389 389 - Apartamenty Villa Nobile Warszawa 638 638 - Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 459 459 - Słoneczna Morena Gdańsk 16 16 - Mila Baltica Gdańsk 152 152 - MoreNova Gdańsk 177 177 - Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 207 207 - Razem 2 363 2 363 - * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 12
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2018 r.* Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2018 W tym, na 30 czerwca 2017: Znajdujące się w ofercie lub sprzedane Nie wprowadzone do oferty Osiedle Kameralne II Warszawa 112 112 - Forum Wola Warszawa 302 302 - Green Mokotów Warszawa 333 277 56 Stacja Nowy Ursus Warszawa 330 103 227 Young City II Warszawa 58 58 - Osiedle Życzliwa Praga Warszawa 94 94 - Ogrody Wilanów Warszawa 71 71 - Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 516 516 - Słoneczna Morena Gdańsk 509 501 8 Nowa Letnica Gdańsk 581 470 111 MoreNova Gdańsk 332 332 - Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 237 237 - Razem 3 475 3 073 402 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 13
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 14
Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) H1 2017 H1 2016 Zmiana Przychody ze sprzedaży 214 621 197 429 8,7% Koszt własny sprzedaży (164 498) (159 510) 3,1% Zysku brutto ze sprzedaży 50 123 37 919 32,2% Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 6 058 28 687 (78,9%) Koszty marketingu i sprzedaży (13 460) (9 856) 36,6% Koszty ogólnego zarządu (14 635) (14 195) 3,1% Pozostałe 20 721 (436) N/A Zysk operacyjny 48 807 42 119 15,9% Przychody finansowe 2 543 3 499 (27,3%) Koszty finansowe (5 887) (9 700) (39,3%) Zysk brutto 45 463 35 918 26,6% Podatek dochodowy (10 109) (705) N/A Zysk netto 35 354 35 213 0,4% Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 28 422 36 958 (23,1%) Marża zysku brutto za sprzedaży 23,4% 19,2% Marża zysku netto 16,5% 17,8% 15
Przychody w podziale na projekty i działalność w H1 2017 r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Marża (%) Zysku brutto ze sprzedaży Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) 199 966 Młody Wilanów 24 680 12,5% Słoneczna Morena 19 123 22,7% Lawendowe Wzgórza 32 651 12,5% Albatross Towers 4 923 24,8% Modern Żoliborz 1 171 33,5% Mila Baltica 8 319 39,3% Osiedle Kameralne II 9 785 36,4% Stacja Nowy Ursus 33 188 29,7% Apartamenty Villa Nobile 64 218 31,1% Pozostałe projekty 1 908 17,5% SUMA 199 966 RAZEM projekty deweloperskie 199 966 25.1% Pozostałe przychody 14 655 Pozostałe przychody* 14 655 SUMA 214 621 214 621 23,4% Projekty JV 21 046 Young City 12 832 39,1% Osiedle Królewskie łączenie z Królewskim Parkiem * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV 6 552 36,2% Park Wola Residence 1 662 37,3% SUMA JV 21 046 21 046 38,1% SUMA OGÓŁEM 235 667 235 667 24,7% * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV. 16
Sytuacja finansowa Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł) H1 2017 Q1 2017 Change 2016 Aktywa ogółem, w tym: 1 965 660 1 708 488 15,1% 1 753 561 Aktywa trwałe, w tym: 461 255 418 440 10,2% 413 952 Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie 206 454 140 361 47,1% 136 734 Grunty przeznaczone pod zabudowę 134 145 151 687 (11,6%) 120 859 Inwestycje wyceniane metodą praw własności 7 042 21 725 (67,6%) 45 510 Zapasy 945 404 882 242 7,2% 837 814 Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności 155 140 65 461 137,0% 93 168 Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych 100 780 63 236 59,4% 74 160 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 301 107 275 917 9,1% 327 654 Kapitał własny 603 771 562 196 7,4% 561 132 Zobowiązania ogółem w tym: 1 361 889 1 146 292 18,8% 1 192 429 Długoterminowe zobowiązania odsetkowe 665 937 596 008 11,7% 607 318 Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 85 542 103 846 (17,6%) 212 474 Zaliczki otrzymane od klientów 364 452 304 118 19,8% 204 096 Wskaźnik zadłużenia netto** 0,57 0,53-0,56 ROE 17,3%* 16,2%* - 18,5% * W oparciu o 4 kolejne kwartały. ** Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto***/ kapitał własny *** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych do 50 000 tys. zł. 17
Przepływy pieniężne w H1 2017 r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) H1 2017 H1 2016 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: 30 006 (125 970) Wydatki na zakup nowych gruntów (47 047) (194 089) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (49 401) (37 157) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: (7 443) (3 202) Wpłaty z tytułu emisji obligacji - 20 000 Wykup obligacji (6 479) (84 000) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 238 719 195 173 Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek (227 019) (120 843) Zapłacone dywidendy - - Zapłacone odsetki i prowizje (12 895) (13 357) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (26 128) (166 329) 18
Finansowanie dłużne* (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 30.06.2017 r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 28,10 mln 113,89 mln 145,70 mln 12,08 mln 3,42 mln 303,19 mln OBLIGACJE 42,87 mln 140,00 mln 106,00 mln 0,00 mln 100,00 mln 388,87 mln SUMA 70,97 mln 253,89 mln 251,70 mln 12,08 mln 103,42 mln 692,06 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego. 19
Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas Spółka wypłaciła w formie dywidend: Dywidenda na akcję w latach 2010-2016 (w zł) Zarząd przyjął politykę dywidend, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za rok 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto. 20
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 21
Plany Sprzedaż na poziomie ok. 3.300 lokali w roku 2017 Rozpoczęcie budowy ponad 4.000 lokali w roku 2017 Prognozowany zysk netto w 2017*: PLN 105M Istotny wzrost zysku netto w 2018 Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu lub w Krakowie Utrzymanie banku ziemi na porównywalnym poziomie Kontynuacja polityki dywidend * Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 22
Emisja nowych akcji: Rozpoczęcie działalności na rynku wrocławskim lub krakowskim Wielkość oferty: do 10% aktualnego kapitału zakładowego, Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Pierwszeństwo w objęciu akcji dla akcjonariuszy posiadających ponad 1% kapitału, Cel emisji: pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności na rynku wrocławskim lub krakowskim, Cena emisyjna: 3 PLN za akcję Pozyskano środki na kwotę ok 79 mln PLN 23
Inwestycje 2017 r. * Wprowadzone do sprzedaży 2017 Rozpoczęta Budowa w 2017 Total 4 335 4 150 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Etapy w sprzedaży na dzień 30 czerwca 2017 Osiedle Kameralne II (7) 2 112 0 112 2Q 2017 3Q 2018 Green Mokotów Residence (1b) 1b 93 0 93 3Q 2017 3Q 2018 Green Mokotów Residence (5) 5 111 0 111 1Q 2017 3Q 2018 Morenova (R2,R3) 2 227 0 227 1Q 2017 1Q 2018 Stacja Nowy Ursus (DE) 2 103 0 103 3Q 2017 3Q 2018 Stacja Nowy Ursus (FGH) 3 245 0 245 1Q 2017 4Q 2017 Young City 2 (AB) 1 211 0 211 4Q 2017 2Q 2019 Zajezdnia Wrzeszcz (C,D) 2 237 0 237 3Q 2017 4Q 2018 Nowa Letnica 1 133 0 133 1Q 2017 2Q 2018 Nowa Letnica 2 105 0 105 2Q 2017 3Q 2018 Forum Wola (2) 1 160 0 160 3Q 2017 4Q 2018 Rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży w 2016 1 737 0 1 737 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D3, D4) 22 192 192 192 3Q 2017 4Q 2018 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D5, D6) 23 135 135 135 4Q 2017 4Q 2018 Słoneczna Morena (C) 20 8 8 8 2Q 2017 1Q 2018 Słoneczna Morena (D1, D2, D3) 21 6 6 6 1Q 2017 1Q 2018 Green Mokotów Residence 6 73 73 73 3Q 2017 4Q 2018 Green Mokotów Residence 7 56 56 56 4Q 2017 4Q 2018 Morenova (R1) 3 105 105 105 4Q 2017 4Q 2018 Stacja Nowy Ursus 4 227 227 227 3Q 2017 4Q 2018 Young City 2 2 58 58 58 3Q 2017 4Q 2018 Young City 2 3 323 323 323 4Q 2017 2Q 2019 Young City 3 1 159 159 159 4Q 2017 1Q 2019 Zajezdnia Wrzeszcz (G) 3 228 228 228 4Q 2017 2Q 2019 Nowa Letnica (4) 3 111 111 111 2Q 2017 3Q 2018 Nowa Letnica (3) 4 121 121 121 3Q 2017 4Q 2018 Nowa Letnica 5 110 110 110 3Q 2017 4Q 2018 Nowa Letnica (Kindrgarden) KG 1 1 1 4Q 2017 4Q 2018 Forum Wola (1) 2 142 142 142 3Q 2017 4Q 2018 Ogrody Wilanów 1 71 71 71 4Q 2017 4Q 2018 Osiedle Życzliwa Praga 1 94 94 94 3Q 2017 4Q 2018 Osiedle Życzliwa Praga 2 193 193 193 4Q 2017 1Q 2019 Rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży w 2017 2 413 2 413 2 413 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence 4 80 80 0 1Q 2018 1Q 2019 Green Mokotów Residence 8 76 76 0 1Q 2018 2Q 2019 Osiedle Kameralne (3) 6 144 144 0 1Q 2018 2Q 2019 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D7) 24 108 108 0 1Q 2018 2Q 2019 Young City 3 2 109 109 0 1Q 2018 2Q 2019 Stacja Nowy Ursus 5 263 263 0 1Q 2018 1Q 2019 Zajezdnia Wrzeszcz 4 115 115 0 2Q 2018 3Q 2019 Nowa Letnica 6 374 374 0 1Q 2018 3Q 2019 Podskarbińska 1 127 127 0 1Q 2018 2Q 2019 Osiedle Życzliwa Praga 3 152 152 0 1Q 2018 3Q 2019 Forum Wola (3) 3 374 374 0 1Q 2018 2Q 2019 Planowane rozpoczęcie budowy w 2018, wprowadzone do sprzedaży 2017 1 922 1 922 0 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 24
Zasoby gruntów* Łączne zasoby gruntów na 12 220 lokali + 2 215 lokali w ofercie = 14 435 lokali** ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na 30.06.2017 r.). ** Dodatkowo Grupa podpisała umowę zakupu działek o łącznej wielkości ok. 2,7 ha zlokalizowanych w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz. Grupa nie posiada jeszcze planów inwestycyjnych dotyczących zakupionych działek. 25
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 26
ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 27
Opis inwestycji- projekty zakończone (1) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 10 Ilość lokali: 1350 lokali 108,7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2001 Data zakończenia: Q2 2014 Szczęśliwy Dom Miasto: Warszawa Dzielnica: Ochota Ilość etapów: 3 Ilość lokali: 304 lokale 18,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2005 Data zakończenia: Q2 2008 Osiedle Zdrowa Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 865 lokali 57,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2007 Data zakończenia: Q1 2013 28
Opis inwestycji- projekty zakończone (2) City Apartments Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 1 190 lokali 88,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2008 Data zakończenia: Q3 2015 Osiedle Królewskie Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 640 lokali 38,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2013 Data zakończenia: Q4 2015 Park Wola Residence Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 317 lokali 16,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Data zakończenia: Q2 2016 29
Opis inwestycji- projekty zakończone (3) Modern Żoliborz Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 138 lokali 7,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2015 Data zakończenia: Q2 2016 Albatorss Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 860 lokali 42,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2011 Data zakończenia: Q3 2016 Królewski Park Miasto: Warsaw Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 528 lokali 27,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2014 Data zakończenia: Q3 2016 30
Opis inwestycji- projekty zakończone (4) Young City Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Ilość lokali: 1302 lokali 65,2 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2012 Data zakończenia: Q4 2016 Młody Wilanów Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Ilość lokali: 257 lokali 12,8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Data zakończenia: Q2 2017 31
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (1) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Ilość etapów: ok. 41 Etapy zakończone: 15 Etapy w budowie*: 7 Ilość lokali: ok. 4000 lokali (zakończone: 1412 lokale) ok. 188,1 tys. m 2 Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: ok. 23 Etapy zakończone: 18 Etapy w budowie*: 4 Ilość lokali: ok. 2015 lokali (zakończone: 1474 lokali) ok. 109,8 tys. m 2 Osiedle Kamerlane Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 550 lokali (zakończone: 243 lokale) ok. 31,5 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2009 Planowana data zakończenia Q3 2025 Rozpoczęcie budowy: Q4 2009 Planowana data zakończenia: Q3 2019 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q4 2010 Planowana data zakończenia: Q2 2019 32
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (2) Osiedle Kameralne II Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 350 lokali (zakończone: 161 lokale) ok. 17,6 tys. m 2 Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: 2 Etapy zakończone:1 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 280 lokali (zakończone: 128 lokali) ok. 14,9 tys. m 2 Apartamenty Villa Nobile Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy zakończone:1 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 635 lokali (zakończone: 170 lokali) ok. 39,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2015 Planowana data zakończenia: Q2 2019 Rozpoczęcie budowy: Q3 2015 Planowana data zakończenia: Q3 2017 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q1 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017 33
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (3) MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Green Mokotów Miasto: Warszawa Dzielnica: Mokotów Stacja Nowy Ursus Miasto: Warszawa Dzielnica: Ursus Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 510 lokali ok. 25,3 tys. m 2 Ilość etapów: 11 Etapy w budowie*: 6 Ilość lokali: ok. 755 lokali ok. 50,0 tys. m 2 Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 980 lokali (zakończone: 144 lokali) ok. 48,2 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2018 Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q2 2019 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q1 2019 34
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (4) Zajezdnia Wrzeszcz Miasto: Gdańsk Dzielnica: Wrzeszcz Nowa Letnica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Letnica Forum Wola Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 8 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 1430 lokali ok. 72,6 tys. m 2 Ilość etapów: 10 Etapy w budowie*: 4 Ilość lokali: ok. 2500 lokali ok. 116,6 tys. m 2 Ilość etapów: 4 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 920 lokali ok. 50,8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2016 Planowana data zakończenia: Q3 2021 Rozpoczęcie budowy: Q1 2017 Planowana data zakończenia: Q3 2021 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q3 2017 Planowana data zakończenia: Q1 2020 35
Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Young City 2 Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży: 3 Ilość lokali: ok. 590 lokali ok. 29,9 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q3 2017 Planowana data zakończenia: Q2 2019 Ogrody Wilanów Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży: 1 Ilość lokali: ok. 220 lokali ok. 10,9 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q4 2017 Planowana data zakończenia: Q3 2019 Osiedle Życzliwa Praga Miasto: Warszawa Dzielnica: Tarchomin Ilość etapów: 5 Etapy w sprzedaży: 1 Ilość lokali: ok. 850 lokali ok. 37,5 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q3 2017 Planowana data zakończenia: Q4 2019 36
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1186 w 9 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2017 r.: 902 (76%) Stacja Nowy Ursus Etap: 2 245 lokali Planowane daty zakończenia: Q4 2017 11 776 m 2 Lokalizacja: Ursus Apartamenty Villa Nobile Etapy: 2, 3 468 lokali Planowane daty zakończenia: Q4 2017, Q4 2017 28 952 m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: 121 49% Kontraktacja: 449 96% 37
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1186 w 9 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2017 r.: 902 (76%) Osiedle Kameralne Etap: 3 40 lokali Planowana data zakończenia: Q3 2017 2 273 m 2 Lokalizacja: Bemowo Osiedle Kameralne II Etap: 2 112 lokali Planowana data zakończenia: Q3 2018 5 777 m 2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja: 28 70% Kontraktacja: 81 72% 38
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1186 w 9 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2017 r.: 902 (76%) Green Mokotów Etapy: 1a, 2, 3, 4 321 lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2017, 3Q 2017, 4Q 2017, 3Q 2018 20 412 m2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: 223 69% 39
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 2094 w 15 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2017 r.: 1701 (81%) Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 16, 17, 18, 19, 20 481 lokali Planowane daty zakończenia: 3Q 2017, 4Q 2017, 4Q 2017, 1Q 2018, 1Q 2018 20 632 m2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etapy: 18, 19, 20 501 lokali Planowane daty zakończenia: 1Q 2018, 2Q 2018, 1Q 2018 26 514m2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 477 99% Kontraktacja: 300 60% 40
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 2094 w 15 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2017 r.: 1701 (81%) Mila Baltica Etap: 2 152 lokale Planowane daty zakończenia: 3Q 2017 7 889m 2 Lokalizacja: Zaspa MoreNova Etapy: 1, 2 404 lokale Planowana data zakończenia: Q3 2017, Q1 2018 19 706 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 152 100% Kontraktacja: 326 81% 41
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 2094 w 15 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2017 r.: 1701 (81%) Zajezdnia Wrzeszcz Etap: 1 207 lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2017 10 053m 2 Lokalizacja: Wrzeszcz Nowa Letnica Etapy: 1, 2, 3 349 lokale Planowana data zakończenia: Q2 2018, Q3 2018, Q3 2018 16 063 m 2 Lokalizacja: Letnica Kontraktacja: 182 88% Kontraktacja: 264 76% 42
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 1328 w 10 etapach Forum Wola Etapy: 1, 2 302 lokale Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2017, 3Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018, 4Q 2018 18 210 m2 Lokalizacja: Wola Green Mokotów Etapy: 1b, 5 166 lokali Planowane daty rozpoczęcia: 3Q 2017, 3Q 2017 Planowane daty zakończenia: 3Q 2018, 4Q 2018 11 019m2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: 167 55% Kontraktacja: 25 15% 43
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 1328 w 10 etapach Young City 2 Etapy: 1, 2, 3 592 lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2017, 3Q 2017, 4Q 2017 Planowana data zakończenia: 2Q 2019, 4Q 2018, 2Q 2019 29 932 m2 Lokalizacja: Bemowo Stacja Nowy Ursus Etap: 3 103 lokale Planowane daty rozpoczęcia: 3Q 2017 Planowane daty zakończenia: 3Q 2018 5 307 m2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: 220 37% Kontraktacja: 28 27% 44
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (3) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 1328 w 10 etapach Ogrody Wilanów Etap: 1 71 lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018 3 255 m2 Lokalizacja: Wilanów Osiedle Życzliwa Praga Etap: 1 94 lokale Planowane daty rozpoczęcia: 3Q 2017 Planowane daty zakończenia: 4Q 2018 3 984 m2 Lokalizacja: Tarchomin Kontraktacja: 28 39% Kontraktacja: 2 2% 45
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 1018 w 6 etapach Zajezdnia Wrzeszcz Etapy: 2, 3 465 lokale Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2017, 4Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018, 2Q 2019 23 804 m2 Lokalizacja: Wrzeszcz Nowa Letnica Etap: 4 121 lokali Planowane daty rozpoczęcia: 3Q 2017 Planowane daty zakończenia: 4Q 2018 5 954 m2 Lokalizacja: Letnica Kontraktacja: 219 47% Kontraktacja: 43 36% 46
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 1018 w 6 etapach Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 22, 23 327 lokale Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2017, 4Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018, 4Q 2018 14 982 m2 Lokalizacja: Jasień MoreNova Etap: 3 105 lokali Planowane daty rozpoczęcia: 4Q 2017 Planowane daty zakończenia: 4Q 2018 5 623 m2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 122 37% Kontraktacja: 15 14% 47
Struktura własnościowa Oscar Kazanelson & Zespół Zarządzający 10,18% 10,18% PZU OFE 8,26% Pozostali 38,21% 38,21% 8,26% 7,50% Aegon OFE 7,50% 8,64% Aviva OFE 8,64% BZ WBK TFI S.A. 5,25% 5,25% 7,46% Nationale- Nederlanden OFE 7,46% 7,97% 6,53% PKO BP Bankowy OFE 7,97% Generali OFE 6,53% * Na podstawie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ROBYG S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku. 48
PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA e-mail: ri@robyg.com.pl tel. (22) 419 11 00 H1 2017 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 49