I N T E G R A G R O U P INWESTYCJE NA RYNKU KOMERCYJNYCH Integra Group to grupa spółek celowych, inwestujących od ponad 10 lat w nieruchomości komercyjne w Polsce oraz USA. Z sukcesem realizujemy długoletni wynajem dedykowany renomowanym firmom sieciowym, co gwarantuje atrakcyjne zyski. Kompleksowo obsługujemy inwestycje - od zakupu gruntu, budowy nieruchomości, do jej wynajmu lub sprzedaży - każdy z etapów łączy się ze stabilnym zyskiem dla inwestora. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie inwestorom bezpieczeństwa i pewności inwestycji oraz wynikających z nich atrakcyjnych zysków. EMISJA AKCJI SERII D
NASZA FILOZOFIA Mirosław Pasieka Nieruchomości komercyjne to od lat jedna z najstabilniejszych form pomnażania kapitału. To inwestycje, które dobrze zabezpieczają wartość lokowanych środków. Poprzez odpowiednią ich selekcję, atrakcyjną lokalizację mogą dostarczyć dodatkowych profitów z tytułu wzrostu wartości w czasie - od momentu zakupu gruntu, budowę i sprzedaż. Na polskim rynku wciąż brakuje interesujących ofert dla inwestorów indywidualnych. Samodzielne prowadzenie działalności inwestycyjnej może być czasochłonne i często nieefektywne - wynika to z faktu konieczności ciągłego poszukiwania, analizy i doboru nieruchomości oraz projektów. To praca dla całego zespołu specjalistów gdzie najważniejsze jest doświadczenie. Najważniejsze pytania i dylematy inwestora to m.in. odpowiedź na pytania: Na jaką inwestycję w nieruchomości się zdecydować? Mieszkanie na wynajem, czy samodzielna budowa? A może inwestycja w nieruchomości komercyjne ale jakie? Powierzchnie biurowe, parki handlowe lub popularne dyskonty spożywcze? Kupić gotową nieruchomość, a może zbudować ją od podstaw? Może inwestycje w grunty? Mam za mało środków na więcej niż jedną nieruchomość co w takiej sytuacji? A co gdyby połączyć te wszystkie możliwości w jeden portfel i jedną strategię inwestycyjną bazującą na kilku projektach inwestycyjnych? Postanowiliśmy stworzyć dla Państwa atrakcyjny portfel składający się z kilku rodzajów nieruchomości komercyjnych m.in.: dyskontów spożywczych, ośrodka pielęgnacyjnoopiekuńczego oraz nieruchomości usługowo-biurowych. Rozwiązanie pozwala w pełni korzystać z zalet jakie niesie w sobie szeroki rynek, do tej pory niedostępnych dla indywidualnego inwestora. Warto związać się z doświadczonym partnerem, który skutecznie będzie pomnażał Państwa pieniądze na rynku nieruchomości. integra-group.pl 1
PODSTAWOWE DANE ZALETY INWESTOWANIA NA RYNKU Z GROUP Minimalna kwota inwestycji 50 tys. PLN Zakup akcji w Spółce Komandytowo-Akcyjnej Opłata za zarządzanie 2% (management fee) Premia za osiągnięcie celu 15% (success fee) Wielkość emisji akcji serii D: 7,5 mln PLN Cel emisji: finansowanie inwestycji w realizacji Minimalny horyzont inwestycyjny 24 miesiące KORZYŚCI Inwestycja w rentowne projekty na rynku nieruchomości komercyjnych Wzrost wartości akcji Wzrost aktywów niezależnie od indeksów giełdowych, gospodarki i polityki Dywersyfikacja projektów nieruchomościowych Projekty zarządzane przez ekspertów z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem na rynku nieruchomości; Inwestowanie z Interga Group nie wymaga zaangażowania czasowego ze strony inwestorów; Nieruchomości są jedną z bezpieczniejszych form inwestowania pieniędzy. Jedynie lokaty bankowe i obligacje uznawane są za bezpieczniejsze, ale również generują mniej zysku. Zakup wyselekcjonowanych działek pod inwestycje, realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz komercyjnych, zakup nieruchomości wejście inwestora w momencie ich niższej wartości rynkowej oraz zwiększenie zysku poprzez końcowy wzrost wartości projektu w chwili jego zrealizowania sprzedaży na rynku pierwotnym lub wtórnym; Wybierane są jedynie takie lokalizacje, które pozwalają na wypracowanie rocznej stopy zwrotu netto dla inwestora na poziomie przewyższającym oprocentowanie lokat bankowych; Inwestowanie jest dostępne już od kwoty 50 tys. PLN; Nieruchomości nigdy nie wyjdą z mody, są i będą uważane za podstawowe potrzeby człowieka. Jako narzędzie inwestycyjne ciągle i konsekwentnie wzrastają na wartości. Forma prawna Spółki Komandytowo-Akcyjnej (SKA) zabezpiecza majątek Inwestora poprzez współwłasność nieruchomości przez cały czas inwestycji; Inwestowanie w istniejące już budynki dodatkowo skraca czas realizacji inwestycji w porównaniu z budową nowego obiektu i pozwala rozpocząć sprzedaż lokali mieszkalnych, komercyjnych na bardzo wczesnym etapie. KRYTERIA DOBORU Atrakcyjne lokalizacje; Brak wad prawnych; Niski koszt pozyskania cena zakupu sprzedaż pod np.: dyskonty spożywcze, ośrodki opiekuńczo-pielęgnacyjne - umożliwia wypracowanie atrakcyjnej średniej rocznej stopy zwrotu dla inwestora na poziomie przynajmniej 10-12% w skali roku; Szybki okres zakończenia rozpoczętych inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem. EKSPERCI INTERGA GROUP Dyrektor: Mirosław Pasieka Dyrektor: Leszek Surowiec Dyrektor inwestycyjny: Christopher Krofton Dyrektor: Leszek Biernacki Pan Mirosław Pasieka jest związany z rynkami kapitałowymi i nieruchomościami od ponad dwudziestu lat, zarówno w Polsce, jak i w Europie Pan Leszek Surowiec jest związany z przemysłem budowlanym od prawie trzydziestu lat. Jest znawcą w dziedzinie wyceny nieruchomości i budownictwa. Pan Christopher Krofton posiada zróżnicowane doświadczenie w finansach, inwestycjach, strategii biznesowej. Poza działalnością w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi, od ponad dwudziestu lat jest związany z rynkami kapitałowymi i nieruchomościami. integra-group.pl 2
INWESTYCJE ZREALIZOWANE NA KWOTĘ 66,8 MLN PLN Rentowność inwestycji 10-12% w skali roku Lokalizacja obiektu Tychy, ul. Nowokościelna Brzeszcze, Centrum Handlowe Green Park Powierzchnia działki: 3 301 m2 1 793,15 m2 działki: 10 000 m2 1 900 m2 Wartość inwestycji PLN 7,8 MLN 14 MLN Funkcja 5 kondygnacji, przebudowany na lokale biurowe pasaż handlowousługowy Tychy, ul. Nowokościelna Tychy, ul. Darwina działki: 1 809 m2 ogólna 4 331,50 m2 lokali użytkowych: 1 250 m2 15 MLN budynek mieszkalnousługowy Brzeszcze: Centrum Handlowe Green Park Tychy, Czerwona Torebka ul. Barona 21 działki: 2 000 m2 700 m2 3 MLN pasaż handlowousługowy Tychy: Czerwona Torebka Brzeszcze, ul. Kościelna działki: 12 000 m2 8 000 m2 27 MLN budynek mieszkalny, projekt rozpoczęty - wybudowano 900 m2 powierzchni użytkowej (sprzedany) Tychy: ul. Darwina
INWESTYCJE W REALIZACJI 54,3 MLN PLN Oczekiwany wzrost wartości akcji oraz poziomu dywidend jest wyższy od aktualnego oprocentowania lokat bankowych. Porąbka, Zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny Lokalizacja obiektu Powierzchnia Wartość inwestycji PLN Funkcja Kęty, obiekty komercyjne Porąbka, Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy. 5 260 m2 liczba pokoi: 120 18,5 MLN Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy. Zadaniem ośrodka będzie stacjonarna, całodobowa opieka socjalnomedyczna, świadczone usługi opiekuńczomedyczne zapewnione przez merytoryczną kadrę, a przede wszystkim pracujący personel z misją dla tego typu placówek. Kęty, obiekty komercyjne 4 000 m2 16 MLN pasaż handlowousługowy Brzeszcze, deweloperka mieszkaniowa 1 000 m2 2,8 MLN budynek mieszkalny, zabudowa szeregowa Brzeszcze, deweloperka mieszkaniowa Kęty, ul. 3-go Maja, obiekty mieszkaniowe 10 000 m2, liczba mieszkań: 100 17 MLN budynki wielorodzinne (6 kondygnacji) - 25% realizacji 4 integra-group.pl
PROJEKTY PLANOWANE 79,4 MLN PLN Andrychów, obiekt komercyjny Lokalizacja obiektu Powierzchnia Wartość inwestycji PLN Funkcja Andrychów, obiekt komercyjny 4 000 m2 15,2 MLN pasaż handlowousługowy Piekary Śląskie, obiekt komercyjny Piekary Śląskie, obiekt komercyjny 6 000 m2 22,8 MLN pasaż handlowousługowy Bytom, obiekt komercyjny 3 000 m2 11,4 MLN pasaż handlowousługowy Bytom, obiekt komercyjny Bielsko-Biała 4 500 m2 30 MLN Obiekt komercyjnousługowoprodukcyjny (rewitalizacja obiektu w ramach projektu JESSICA); Wytwórnia wódek Jacob Gross. Bielsko-Biała, Wytwórnia Wódek Jacob Gross Projekt Projekt Produkcja wysokogatunkowych alkoholi Dystrybucja w Polsce i na świecie Usługi 5 ZAKUP DYSKONTÓW SPOŻYWCZYCH
DYWERSYFIKACJA INWESTYCJI SYNERGIA BIZNESÓW Integra Group proponuje inwestorom portfel złożony z atrakcyjnych nieruchomości m.in.: komercyjnych; dyskontów spożywczych; ośrodków opiekuńczo-pielęgnacyjnych; gruntów; Mieszkaniowych. STABILNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PEWNOŚĆ Dla naszych specjalistów ważna jest lokalizacja inwestycji, ale ważniejsze jest to czy jest ona przygotowana pod wynajem, czy istnieje możliwość jej sprzedaży. Stawiamy na nieruchomości przychodowe, gdzie w określonym czasie wypracują one zysk. DYSKONTY SPOŻYWCZE LOKALE USŁUGOWO- HANDLOWE OŚRODKI OPIEKUŃCZO- PIELĘGNACYJNE MIESZKANIOWE GRUNTY
Co zyskuję jako inwestor Integra Group? Inwestor Integra Group jest: Współwłaścicielem Udziałowcem Akcjonariuszem ze wszystkimi prawami spółki osobowej, bez brania udziału w zobowiązaniach za spółkę (z ograniczoną odpowiedzialnością do wkładu). Na przykładzie Sp. z o.o. PROPERTY SKA Strategią projektu inwestycyjnego zamkniętego Sp. z o.o. PROPERTY SKA jest inwestowanie we własne spółki celowe (dywersyfikując ryzyko i gwarantując w ten sposób większe bezpieczeństwo inwestycyjne) realizujące projekty nieruchomościowe. Celem jest wysoki zysk 3 marże w branży nieruchomościowej i budowlanej muszą dla naszych inwestorów oznaczać 3 x zysk! Marża z zakupu działki Marża z realizacji projektu Marża ze sprzedaży Najważniejszym priorytetem dla zainwestowanego kapitału jest jego minimum dwucyfrowy zysk w skali roku oraz optymalizacja parametrów bezpieczeństwa a także podatków. Założenia oferty inwestycyjnej Prywatny projekt inwestycyjny (celowy i zamknięty) jest inwestycją zabezpieczaną na nieruchomościach, a inwestorzy są akcjonariuszami w spółce komandytowoakcyjnej. Sposób inwestowania oparty o zarządzania własnym kapitałem zyskał sobie status najbardziej transparentnego i bezpiecznego lokowania kapitału w alternatywne o wiele bardziej zyskowne projekty finansowe aniżeli w publiczne instrumenty finansowe (lokaty bankowe, obligacje czy publiczne fundusze inwestycyjne). Praktycznie występuje tu zastąpienie piramidalnego, bardzo kosztownego (ze względu na wysokie wynagrodzenia) systemu managerskiego zarządzających w instytucjach finansowych (zwykle nie ponoszących żadnej odpowiedzialności za projekt inwestycyjny) na tani i bardzo przejrzysty system kontroli zarządu jednostopniowego (jeden z udziałowców komplementariusz biorący pełną odpowiedzialność za projekt) kontrolowany przez pozostałych akcjonariuszy (nie biorących udziału w ryzyku i odpowiedzialności projektu a tylko jego sukcesie). KORZYŚCI DLA INWESTORÓW GROUP: Adaptacja i zezwolenie na budowę koncepcja architektoniczno-projektowa zaakceptowana przez przyszłego użytkownika (daje pełne bezpieczeństwo dla zainwestowanego kapitału); Realizacja projektu budowlanego komercjalizacja obiektu; Pełne bezpieczeństwo dla uczestników projektu zabezpieczone aktami notarialnymi oraz optymalizacja podatkowa w okresie wypłaty dywidendy ; Pełna płynność inwestycji dostępność dla kapitału. PARTNERZY 7
FILAR OFERTY INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. PROPERTY SKA Wielkość emisji akcji: 7.5 mln PLN (Po emisji kwota podstawowego kapitału Spółki 17.5 mln PLN) Obszary inwestycji Sp. z o.o. PROPERTY SKA: Tworzenie spółek celowych w formie spółek osobowych do realizowania celu inwestycyjnego w postaci budowania lub zakupu nieruchomości mieszkalnej lub komercyjno-usługowej. W kolejnych etapach jej komercjalizacja, wynajem lub dalsza odsprzedaż; Cel inwestycyjny to zysk powyżej trzykrotności oprocentowania lokat bankowych; Pożyczki krótkoterminowe w grupie własnych spółek na cele zakupu surowca lub finansowanie kapitału obrotowego. Model biznesowy jest transparentny. Dywersyfikacja poszczególnych inwestycji budowlanych na spółki celowe powoduje ich odrębne rozliczenia i neutralność. Inwestor posiada bieżące informacje o przepływach finansowych w poszczególnych spółkach. Struktura holdingu, gdzie spółką matką jest Sp. z o.o. PROPERTY SKA, a firmami córkami są spółki osobowe, komandytowe - gdzie komandytariuszem jest Sp. z o.o. PROPERTY SKA. Wszystkie inwestycje od 10 lat mają średni zwrot na poziomie 10% w skali roku udokumentowane wypłaty dywidendy. Możliwości wyjścia z inwestycji: Wykup udziałów przez Spółkę w celu ich umorzenia; Sprzedaż udziałów innemu wspólnikowi (wspólnikom); Sprzedaż udziałów inwestorowi zewnętrznemu. 8 integra-group.pl
Jakie współczynniki przyjmujemy przy inwestycjach SP. O.O. PROPERTY SKA? Dla każdej nowej inwestycji przyjmujemy określone wartości końcowe ceny sprzedaży powierzchni użytkowej nieruchomości m.in.: KOMERCYJNE Cena najmu za m2 powierzchni do wynajęcia (powiększona o współczynnik udziału powierzchni wspólnej użytkowej). PRZYKŁAD Cena lokalna najmu: 35 PLN/m2 powierzchni użytkowej, powiększonej o powierzchnie wspólną. Realizacja obiektu pod klucz w przedziale 90-100 x cena najmu czyli blisko od 3,15 tys. PLN do 3,5 tys. PLN powierzchni użytkowej za m2 (łącznie liczone z zakupem działki, projektami, zezwoleniem na budowę itp.). Obiekt o powierzchni 1 000 m2 pod wynajem czyli koszt 3 500 000 PLN oznacza to wartość sprzedaży (współczynnik 110-130) czyli 10-30% więcej w stosunku do kosztów, w zależności od lokalizacji, siły nabywczej rynku lokalnego. Każdorazowo wycena wartości działki jest uzależniona od powyższych parametrów oraz kosztów budowy, wcześniej obliczonych i prognozowanych przez zespół. WYSOKI WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA Wszystkie inwestycje Integra Group są realizowane głównie pod konkretnych klientów, dzięki czemu są one już na etapie koncepcji komercjalizowane w 60% - przekłada się to na wysoki wskaźnik bezpieczeństwa dla inwestorów oraz inicjatorów inwestycji w ramach spółki. MIESZKANIOWE Przyjmujemy, że cena sprzedaży za m2 powinna być w przedziale 80-120% średniego wynagrodzenia w okolicy miejsca inwestycji (standardy europejskie) ma to przełożenie na zdolność kredytową kredytobiorców oraz marżę deweloperską na akceptowalnym poziomie. integra-group.pl 9
I N T E G R A G R O U P Niniejszy materiał opracowany został przez Integra Group z siedzibą w Tychach i rozpowszechniany jest wyłącznie w celu promocji i reklamy usług świadczonych przez Integra Group. Niniejszy materiał nie jest w żadnym razie przedstawiany komukolwiek w zamiarze dokonania jakiejkolwiek czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych, a w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych, a także ewentualne informacje o instrumentach finansowych lub warunkach ich nabycia zawarte w niniejszym materiale w żadnym wypadku nie mogą stanowić informacji wystarczających do podjęcia jakiejkolwiek decyzji o odpłatnym nabyciu jakichkolwiek instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 185, poz. 1439). Opinie wyrażone w niniejszym materiale dotyczące spółki oraz instrumentów finansowych nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, chyba że wyraźnie została przedstawiona rekomendacja w brzmieniu: kupuj, sprzedaj lub trzymaj. Prawa autorskie do niniejszego dokumentu przysługują Integra Group. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami na jakimkolwiek polu eksploatacji bez pisemnej zgody Integra Group lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. INWESTYCJE NA RYNKU KOMERCYJNYCH KONTAKT GROUP ul. Darwina 25C/6C 43-100 Tychy Mirosław Pasieka Tel. 601 585 800 mirek@coris24.de Marzena Jarosz Administracja Tel. 510 064 294 kontakt@integraproperty.pl tel.: (032) 749 58 30 www.integra-group.pl