Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO CZERWCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W czerwcu zarejestrowano 6 477 sztuk nowych jednośladów, czyli trochę więcej niż w maju (+1,3%, 85 szt.). Jest to jednak o 1 846 sztuk mniej niż przed rokiem (-22,2% r/r). Miesiąc temu odnotowaliśmy najgorszy maj od 2005 roku. Czerwcowy wynik rejestracji w br. jest również najsłabszy od 2005 roku, wtedy przybyło 4 517 nowych jednośladów. Obecny spadek dotyczy zarówno nowych motocykli (-12,1% r/r), jak i nowych motorowerów (-23,8% r/r). Przy czym ze względu na wolumen znacznie większy wpływ na obraz rynku mają motorowery, które stanowią 83% wszystkich rejestracji. Liczba rejestracji nowych jednośladów liczona od początku roku 28 958 sztuk - jest o 11,7% niższa niż w tym samym okresie ub.r. (-3 837 sztuk). Za spadek w pierwszym półroczu w całości odpowiedzialne są motorowery. Używanych jednośladów sprowadzonych do Polski zarejestrowano w maju 6 235. To również jest wynik słabszy niż w czerwcu 2013r. (-386 szt., -5,8%). Licząc od początku roku takich jednośladów zarejestrowano 32 455 jednak więcej o 3,0% niż przed rokiem (+947 szt.). MOTOCYKLE W czerwcu zarejestrowano 1 021 nowych motocykli. Oznacza to spadek o 12,1% (-140 sztuk) r/r. W pierwszym półroczu zarejestrowano 4 868 maszyn o jedną sztukę mniej niż w tym samym okresie 2013 roku. Najpopularniejszą marką motocyklową pozostaje ROMET MOTORS (688 szt., -4,6% r/r), który nieznacznie obniżył swój udział w rynku do 14,1% ale utrzymuje się na pierwszej pozycji od 2009 roku. Następne to BMW (643szt) i YAMAHA (613szt.), które bardzo zbliżyły się do lidera. BMW poprawiła swój rezultat w pierwszym półroczu o 36,8% i uzyskała 13,2% rynku. YAMAHA okazała się jeszcze bardziej dynamiczna 51% wzrostu zapewniło jej 12,6% udział. Druga przed rokiem HONDA przesunęła się na czwartą pozycję (492; -7,7% r/r). W pierwszym półroczu 2014 największy udział w rynku nowych motocykli miały maszyny z silnikami o pojemnościach przekraczających 750 cm3. Zarejestrowano ich 1 876, czyli 10,1% więcej niż przed rokiem. Ten segment stanowi aż 38,6% całego rynku. Jest to 3,5 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Króluje w nim BMW z 621 rejestracjami. Drugi Harley-Davidson ma już o połowę rejestracji mniej. Kolejną grupą cieszącą się dużą popularnością są motocykle z silnikami o pojemnościach do 125 cm3, których udział w rynku rośnie z miesiąca na miesiąc. Po sześciu miesiącach br. miały one 22,8% rynku, tyle samo co przed rokiem ale prawie 10 pkt. proc. mniej niż jeszcze w 2012r. Obecnie zarejestrowano ich 1 109 jedną sztukę więcej niż w analogicznym czasie ub.r. Jest też realna szansa, że odbudują swoje przewodnictwo, po wejściu w życie ustawy z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która czeka na podpis Prezydenta ( do 17 lipca). Ustawa ta wprowadza m.in. przepis pozwalający na kierowanie motocyklem z silnikiem do 125 cm3 osobom posiadającym prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat. Motocykle z silnikami o pojemności od 500 do 750 cm3 zajmują 16,8% rynku (816 szt., -23,7% r/r).
Po zamknięciu pierwszego półrocza motocykle typu STREET zajmują pierwsze miejsce w rankingu segmentów funkcjonalnych. Stanowią one ponad 1/3 wszystkich rejestrowanych motocykli. Zarejestrowano ich 1 686 (-10% r/r, -187 szt.), a ich udział w rynku spadł o 3,9 pkt. proc. W tej kategorii klienci najchętniej wybierają YAMAHĘ (332 sztuki). Druga popularna kategoria, to wszechstronne motocykle typu ON/OFF, które zwiększyły swój udział w rynku o 3,2 punktu procentowego do 18,3%. W porównaniu z ubiegłym rokiem zarejestrowano ich 893szt., tj. o 21,8% więcej. W tej kategorii najwięcej sprzedaje BMW (379 sztuk). BIG SCOOTERY mają 15,1% rynku czyli 734 sztuki. Liderem w tej kategorii jest KYMCO (217 sztuk) a za nim YAMAHA (134 sztuki). W czerwcu minimalnie spadły także wyniki rejestracji używanych motocykli sprowadzonych z zagranicy o 0,6% do 4 768 szt. Całe pierwsze półrocze zakończyło się jednak na plusie a 25 563 sztuk przełożyło się na 7,1% wzrostu. (+1701 sztuk). Czołówkę najpopularniejszych marek w tej części rynku otwiera HONDA (6 279
szt.) tylko na tę jedną markę przypada o ponad 1400 rejestracji więcej niż w tym czasie zarejestrowano wszystkich nowych motocykli. Druga pod względem popularności jest YAMAHA (5 828) oraz SUZUKI (4 767). Wszystkie te marki zanotowały spadek rejestracji w czerwcu, ale utrzymały kilku procentowy wzrost w pierwszym półroczu. MOTOROWERY W czerwcu zarejestrowano 5 456 nowych motorowerów, czyli -23,8% mniej niż przed rokiem. Od początku roku zarejestrowano ich 24 090. Oznacza to spadek o 13,7% r/r (-3 836 szt.). Na czele znajduje się niezmiennie z dużą przewagą ROMET MOTORS (9 433 szt.), który jednak zarejestrował mniej pojazdów niż przed rokiem (-18,4% r/r). Wynik Rometa jest trzy razy lepszy niż drugiego JUNAKA, który zanotował największy wzrost wśród dziesięciu najpopularniejszych marek (2 942, +82,8%). Trzeci jest ZIPP (2 768 szt., -12,3%) i choć nieznacznie poprawił swój udział w rynku do 11,5% stracił drugą pozycję, którą zajmował po pierwszym półroczu przed rokiem. Za podium znajduje się należący do grupy Zipp TOROS (2 216, -24,0%). Sprzedaż tych czterech polskich marek stanowi ponad 2/3 całego rynku nowych motorowerów. W okresie od stycznia do czerwca 2014r. zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 6 892 sprowadzanych z za granicy używanych motorowerów. Jest to mniej o 9,9% i 754 sztuki niż w tym samym okresie 2013 roku. Pierwsza trójka wśród motorowerów używanych to: PEUGEOT (1 095 szt., -7,6% r/r), PIAGGIO (841, -7,9%), YAMAHA (746, -9,2%). Pod marką PIAGGIO są także rejestrowane popularne motorowery VESPA oraz GILERA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH I UŻYWANYCH JEDNOŚLADÓW w POLSCE RODZAJ ROK NARASTAJĄCO CZERWIEC STYCZEŃ-CZERWIEC zmiana 2014 2013 2014 2013 zmiana MOTOCYKL 5 789 5 957-2,8% 30 431 28 731 5,9% MOTOROWER 6 923 8 987-23,0% 30 982 35 572-12,9% RAZEM 12 712 14 944-14,9% 61 413 64 303-4,5%
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. All Ride Moto BMW Vertriebs Citroёn Polska DAF Trucks Polska Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Honda Poland Hyundai Motor Poland Iberia Motor Company Isuzu Automotive Polska Isuzu Trucks Polska Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE Man-Star Trucks & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes- Benz Polska MMC Car Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Renault Trucks Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Volkswagen Group Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Yamaha Motor Polska ZIPP ZPPiN (Alu Trans System, Arkom, Carpol, Modul System, MR Auto, Tramp, Webasto)
MOTOCYKLE CZERWIEC zmiana ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-CZERWIEC zmiana 2014 2013 2014 2013 NOWE 1 021 1 161-12,1% 4 868 4 869 0,0% UŻYWANE 4 768 4 796-0,6% 25 563 23 862 7,1% RAZEM 5 789 5 957-2,8% 30 431 28 731 5,9% Nowe* MOTOCYKLE - ranking marek - 2014 narastająco Rok narastająco Styczeń - Czerwiec Pozycja Marka 2014 Udział % 2013 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 688 14,1% 721 14,8% -4,6% 2 BMW 643 13,2% 470 9,7% 36,8% 3 YAMAHA 613 12,6% 406 8,3% 51,0% 4 HONDA 492 10,1% 533 10,9% -7,7% 5 KAWASAKI 376 7,7% 379 7,8% -0,8% 6 HARLEY-DAVIDSON 313 6,4% 291 6,0% 7,6% 7 SUZUKI 292 6,0% 367 7,5% -20,4% 8 KTM 260 5,3% 211 4,3% 23,2% JUNAK 260 5,3% 238 4,9% 9,2% 10 KYMCO 217 4,5% 167 3,4% 29,9% RAZEM 1-10 4154 85,3% 3783 77,7% 9,8% POZOSTAŁE MARKI RAZEM Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW 714 14,7% 1086 22,3% -34,3% 4868 100% 4869 100% 0,0% UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata
<=125cm3 ROMET MOTORS 398 490-18,8% JUNAK 210 156 34,6% Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg DCC - 2014 narastająco Rok narastająco Styczeń - Czerwiec Pojemność silnika Marka Zmiana 2014 2013 2014 2013 r/r Udział % Udział % KYMCO 176 101 74,3% pozostałe marki 325 361-10,0% <=125cm3 Suma 1109 1108 0,1% 22,8% 22,8% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 ROMET MOTORS 290 231 25,5% HONDA 70 56 25,0% ZIPP 55 48 14,6% pozostałe marki 154 186-17,2% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 Suma 569 521 9,2% 11,7% 10,7% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 KTM 135 78 73,1% HONDA 71 64 10,9% KAWASAKI 68 58 17,2% pozostałe marki 215 221-2,7% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 Suma 489 421 16,2% 10,0% 8,6% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 YAMAHA 255 175 45,7% HONDA 201 250-19,6% SUZUKI 143 264-45,8% pozostałe marki 217 381-43,0% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 Suma 816 1070-23,7% 16,8% 22,0% >750cm3 BMW 621 446 39,2% HARLEY-DAVIDSON 312 289 8,0% KAWASAKI 241 156 54,5% pozostałe marki 705 816-13,6% poj.sil.>750cm3 Suma 1879 1707 10,1% 38,6% 35,1% INNE 6 42-85,7% 0,1% 0,9% RAZEM 4868 4869 0,0% 100% 100%
BIG SCOOTER KYMCO 217 165 31,5% YAMAHA 134 51 162,7% Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg segmentów - 2014 narastająco Rok narastająco Styczeń - Czerwiec Segment Marka Zmiana 2014 2013 2014 2013 r/r Udział % Udział % ROMET MOTORS 110 59 86,4% pozostałe marki 273 205 33,2% BIG SCOOTER Suma 734 480 52,9% 15,1% 9,9% CHOPPER & CRUISER ROMET MOTORS 256 192 33,3% HARLEY-DAVIDSON 135 153-11,8% YAMAHA 58 47 23,4% pozostałe marki 243 261-6,9% CHOPPER & CRUISER Suma 692 653 6,0% 14,2% 13,4% STREET YAMAHA 332 171 94,2% ROMET MOTORS 284 465-38,9% JUNAK 225 178 26,4% pozostałe marki 845 1059-20,2% STREET Suma 1686 1873-10,0% 34,6% 38,5% SPORT KAWASAKI 39 9 333,3% SUZUKI 23 17 35,3% HONDA 9 10-10,0% pozostałe marki 0 0 SPORT Suma 71 36 97,2% 1,5% 0,7% SUPERSPORT HONDA 56 89-37,1% KAWASAKI 52 74-29,7% BMW 50 30 66,7% pozostałe marki 94 80 17,5% SUPERSPORT Suma 252 273-7,7% 5,2% 5,6% TOURIST BMW 132 84 57,1% HONDA 89 58 53,4% HARLEY-DAVIDSON 61 39 56,4% pozostałe marki 106 154-31,2% TOURIST Suma 388 335 15,8% 8,0% 6,9% ON/OFF BMW 379 271 39,9% KTM 177 158 12,0% HONDA 105 111-5,4% pozostałe marki 232 193 20,2% ON/OFF Suma 893 733 21,8% 18,3% 15,1% OFF ROAD HONDA 34 15 126,7% KTM 21 6 250,0% BETA 11 3 266,7% pozostałe marki 26 31-16,1% OFF ROAD Suma 92 55 67,3% 1,9% 1,1% INNE Suma 60 431-86,1% 1,2% 8,9% RAZEM 4868 4869 0,0% 100% 100%
MOTOROWERY CZERWIEC zmiana ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-CZERWIEC zmiana 2014 2013 2014 2013 NOWE 5 456 7 162-23,8% 24 090 27 926-13,7% UŻYWANE 1 467 1 825-19,6% 6 892 7 646-9,9% RAZEM 6 923 8 987-23,0% 30 982 35 572-12,9% Nowe MOTOROWERY - ranking marek - 2014 narastająco Pozycja Marka Rok narastająco Styczeń - Czerwiec 2014 Udział % 2013 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 9433 39,16% 11567 41,42% -18,4% 2 JUNAK 2942 12,21% 1609 5,76% 82,8% 3 ZIPP 2768 11,49% 3155 11,30% -12,3% 4 TOROS 2216 9,20% 2914 10,43% -24,0% 5 TAOTAO 777 3,23% 661 2,37% 17,5% 6 KYMCO 723 3,00% 779 2,79% -7,2% 7 WONJAN 647 2,69% 471 1,69% 37,4% 8 DAFIER 576 2,39% 743 2,66% -22,5% 9 WANGYE 421 1,75% 421 1,51% 0,0% 10 LONGIJA 387 1,61% 482 1,73% -19,7% RAZEM 1-10 20890 86,7% 22802 81,7% -8,4% POZOSTAŁE MARKI 3200 13,3% 5124 18,3% -37,5% RAZEM 24090 100% 27926 100% -13,7% Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata