1Q 2009: Efektywne zarządzanie w trudnych warunkach rynkowych

1Q 2009: Efektywne zarządzanie w trudnych warunkach rynkowych Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK za 1Q 2009 14 maja 2009

Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Bank Zachodni WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie twierdzeń odnoszących się do przyszłości, zawartych w niniejszym materiale. 2

Dalsze załamanie w gospodarce Według prognoz w I kw. wzrost gospodarczy znacząco spowolnił i wyniósł 0-1% 10 Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne, % r/r Globalna recesja wpływa na eksport; spadek zatrudnienia i niższy wzrost płac działa Negatywnie na konsumpcję. Dodatkowo, zmniejszył się dostęp do kredytu i spadło zaufanie przedsiębiorców i konsumentów 8 6 4 Osłabienie popytu poprawiło perspektywy inflacji i umożliwiło RPP kontynuację obniżek stóp w I kw. Dalsze obniżki są prawdopodobne. Czynnikiem ryzyka dla inflacji pozostaje kurs złotego i wysokie ceny żywności 2 0-2 -4 1Q02 3Q02 1Q03 3Q03 1Q04 3Q04 1Q05 3Q05 1Q06 3Q06 1Q07 3Q07 1Q08 3Q08 1Q09-6 -8 Wzrost PKB CPI Płace realne Obroty bieżące Zatrudnienie 3

Wyraźne spowolnienie kredytu Następuje dalsze zaostrzenie polityki kredytowej przez banki. Wzrost kredytu w I kw. wyniósł 34,4% r/r, co oznacza nieduże spowolnienie wobec dynamiki 36% na koniec 2008 Osłabienie złotego wyniosło jednak średnio ok. 20% w I kw. Po wyeliminowaniu tego efektu widać wyraźne spowolnienie kredytu z 31% na koniec 08 do ok. 25% w I kw 09 W samym I kw. wzrost wyniósł zaledwie 1,5% i nieco ponad 10 mld złotych Wciąż szybko rosną depozyty gospodarstw domowych (wysokie oprocentowanie, wyższa skłonność do oszczędzania) Roczna dynamika depozytów firm lekko w górę, ale to również wynika z efektu kursowego, a bez niego jest spadek potwierdzający pogorszenie kondycji przedsiębiorstw 45 35 25 15 5-5 -15 sty 03 Dynamika kredytów i depozytów (% r/r) lip 03 sty 04 lip 04 sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 Kredyty ogółem Kredyty - po eliminacji efektu kursowego Depozyty ogółem Depozyty - po eliminacji efektu kursowego 4

1Q 2009 podsumowanie PLN m Zmiana Nadwyżka operacyjna 355 326-8% Obciążenie z tytułu rezerw -6-161 - Zysk przed opodatkowaniem 349 162-54% Wskaźnik koszty/dochody 53,30% 56,00% +2.7% Wskaźnik kredytów niepracujących NPL 2,70% 3,80% +1.1% Zannualizowany kosztów ryzyka kredytowego 0,09% 1,72% 1.63% Zwrot na kapiatale (ROE) 21,60% 14,70% -6.9% Współczynnik wypłacalności 10,55% 10,37% -0.18% Współczynnik kredytów do depozytów 82% 89%* +7% * Wyłączając duże depozyty krótkoterminowe wskaźnik kredytów do depozytów w 1Q 2009 wynosi 90% 5

Zysk brutto grupy BZWBK wg podmiotów 6% 6% BZWBK S.A. Udział banku w zysku grupy wzrósł do 70% - 68% w 1Q 2008 Udział AM&TFI i Domu Maklerskiego spadł o 6% (29% w 1Q 2008) Rentowność Banku Zachodniego WBK pod presją ze względu na rezerwy kredytowe Niższe dochody bankowości inwestycyjnej, zysk brutto 63% Wyższa rentowność biznesu leasingowego +29% 17% BZ WBK S.A. 70% BZ WBK Asset Management &TFI Dom Maklerski BZWBK Asset Management & TFI Dom Maklerski BZWBK S.A. Leasing Entities Inne Leasing Entities Dochody odsetkowe 326 5 4 22 2 Pozostałe dochody 319 32 24 1 3 Other Rezerwy (154) - - (6) (1) Koszty operacyjne (377) (9) (18) (8) (3) Zysk brutto 2009 114 28 10 9 1 Zysk brutto 2008 239 83 19 7 1 6

Depozyty +33% mln zł Depozyty ogółem powierzone grupie BZWBK: Depozyty klientów +29% Depozyty banków +65% W 1kwartale depozyty ogółem (wyłączając duże depozyty korporacyjne) +3,8 mld zł Depozyty klientów +2% Depozyty banków +60% 37 622 313 5 178 32 172 50 049 86 8 524 41 439 282 313 5 178 5 298 284 4 890 154 86 5 338 8 524 2 786 747 32 172 33 364 36 174 40 025 40 692 Depozyty klientów Depozyty banków Obligacje 1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 Depozyty klientów "Duże depozyty" Depozyty banków Obligacje 7

Depozyty klientów +29% r/r Wzrost o +23% przy założeniu stałego kursu walut Udział w rynku 6,23%, +0,26 pb r/r Silny wzrost depozytów detalicznych r/r +33%, wzrost depozytów biznesowych, wyłączając duże depozyty +18% Udział w rynku depozytów detalicznych 6,93% (marzec 2008: 6,50%) Atrakcyjna oferta kont oszczędnościowych i depozytów terminowych Ujemne marże depozytowe na rynku w 1Q 2009 W 1Q 2009, wyłączając duże depozyty korporacyjne, depozyty klientów wzrosły o 2% mln zł +29% 41 439 13 134 15 457 747 13 661 23 516 32 171 3 833 4 669 747 19 037 25 235 747 18 510 17 176 28 338 36 023 Detaliczne "Duże depozyty" Biznesowe Bieżące "Duże depozyty" Terminowe Złotowe Duże depozyty Walutowe 8

Fundusze inwestycyjne i aktywa pod zarządem 3 pozycja na rynku Trudne warunki rynkowe (spadek indeksu WIG o 50% r/r) Rynek funduszy inwestycyjnych -36% r/r Wysoki poziom umorzeń funduszy 3 pozycja na rynku z 10,6% udziałem na koniec marca 2009; w kwietniu 2009-2 pozycja z udziałem w rynku na poziomie 10,94% Zmiana w strukturze funduszy odzwierciedlająca podejście klientów do ryzyka Aktywa funduszy BZ WBK AIB TFI - struktura wg typu mln zł 19 792 2 904-56% Zamkniete 3,5% 12,1% Akcji 26,2% 24,7% Mieszane 52,4% 47,4% 16 888 8 792 1365 Obligacji 3,1% 6,6% Rynku pieniężnego 14,8% 9,2% 7 427 Fundusze inwestycyjne Aktywa pod zarządem 9

Dom Maklerski Utrzymanie udziału w rynku 10 987-39% mln zł Wysoce konkurencyjny rynek: Obroty na rynku akcji w 1Q 2009-64 mld zł, spadek o 37% vs. 1Q 2008 3 pozycja na rynku akcji w 1Q 2009 z 10,57% udziałem w rynku vs. 10,86% w 1Q 2008 3 pozycja na rynku futures 1Q 2009 z 10,61% udziałem w rynku vs. 11.02% w 1Q 2008 Silna konkurencja szczególnie w segmencie klientów korporacyjnych Utrzymany profil wysokiej rentowności w 2009 zysk brutto 10 mln zł Pozycja rynkowa Akcje 6 750 Rynek akcji Obligacje mln zł (%) mln zł (%) 1 ING SECUR 8 389,70 13,13 1 PKO BP 407,90 50,38 2 DM BH 8 272,30 12,95 2 CDM PEKAO 107,80 13,31 3 DM BZ WBK 6 749,90 10,57 3 DI DNB BRE NORD 47,90 5,92 4 IPOPEMA 5 475,50 8,57 4 Banku 47,70 5,89 5 PKO BP 4 627,20 7,24 5 DM BZ WBK 46,20 5,71 Futures opcje szt. (%) szt. (%) 1 DM BOŚ 1 451 941 24,83 1 DI BRE 56 265 32,23 2 DI BRE 869 122 14,86 2 PKO BP 31 607 18,11 3 DM BZ WBK 620 525 10,61 3 DM BZ WBK 22 275 12,76 4 ING SECUR 367 702 6,29 4 DM BOŚ S.A. 20 781 11,90 5 UniCredit 246 284 4,21 5 UniCredit 9 160 5,25 10

Kredyty +41% r/r Udział w rynku 4,96%, +0,18 pb r/r Przy założeniu stałego kursu walut kredyty wzrosły o 30% y/y Wzrost kredytów brutto o 41% r/r (+10,9 mld zł) Wzrost kredytów detalicznych +48% i biznesowych +38% Kredyty hipoteczne stanowią 15% portfela kredytowego brutto (1Q 2008: 15%) Średnie LTV na portfelu hipotecznym udzielonym w 1Q 2009 wynosiło 59% Bieżące LTV (wycena na grudzień 2008) dla kredytów hipotecznych udzielonych w latach 2007 i 2008 wynosi 75% Kredyty r/r +41% 26 875 6 592 20 283 37 766 9 761 28 005 Biznesowe Detaliczne Struktura kredytów - stan na koniec marca 2009 Inne detaliczne 11% Leasing 8% mln zł Biznesowe 66% Hipoteczne 15% 11

Kredyty Kredyty w EURO udzielane głównie na inwestycje komercyjne i deweloperskie; dochody czynszowe kredytobiorców również otrzymywane w EURO Ekspozycje w CHF w znaczącym stopniu stanowią kredyty hipoteczne Bank podjął decyzje o zaprzestaniu udzielania kredytów w walutach w 1Q 2009 Struktura walutowa 1Q 2009 EUR 28% CHF 7% INNE 2% PLN 63% Struktura walutowa r/r PLN 20 078 23 510 17% EUR 5 714 10 578 85% CHF 701 2 750 292% USD 280 778 178% INNE 102 150 47% Kredyty razem 26 875 37 766 41% Struktura walutowa 1Q 2008 EUR 21% CHF 3% INNE 1% PLN 75% 12

Kredyty biznesowe +38% r/r Udział w rynku 7,20%, +0,71 pb r/r Dynamika portfela BZWBK +23% r/r, wyższa niż rynku W 2009 roku nastąpiła reorganizacja portfela biznesowego skutkująca nową segmentacją Kredyty biznesowe r/r +38% 20 283 28 005 3 002 mln zł Należności leasingowe wzrosły o +23% r/r 2 444 Przy założeniu stałego kursu walut portfel wzrósł o +26% 25 003 Struktura portfela biznesowego 17 839 Business & SME 24% Leasing & Factoring 12% Korporacyjne 64% Kredyty biznesowe Leasing 13

Kredyty biznesowe Portfel kredytów na nieruchomości dochodowe jest skoncentrowany w dużych miastach (szczególnie w Warszawie), w dobrze położonych miejscach Portfel kredytów na zakup gruntu głównie zawiera grunty mieszkaniowe i komercyjne Budowa nieruchomości komercyjnych korzystna struktura portfela: nieruchomości handlowe 46%, biurowe 33%, magazynowe 21% Inwestycje komercyjne 82% portfela z LTV poniżej 70% (korzystna struktura biurowe 56%, nieruchomości handlowe 33%, magazynowe 11%) Portfel Inwestycji i budowy nieruchomości komercyjnych jest w większości denominowany w EUR Struktura branżowa marzec 2009* dowa nier. mieszk. 10% Inne 14% Obsługa nieruchomości 30% Transport 2% Zakup gruntów 18% Rolnictwo 3% Portfel kredytów na nieruchomości wg typu - marzec 2008* Inwestycje mieszkaniowe 1% Dystrybucja 13% Budownictwo 20% Produkcja 18% Inwestycje komercyjne 49% *Wartość procentowa zaangażowania bilansowego. Analiza branżowa oparta jest na klasyfikacji PKD. Analiza portfela nieruchomości oparta jest na klasyfikacji wewnętrznej. Budowa nier. komerc. 22% 14

Kredyty biznesowe Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wg kwartałów 5,0% 1,2% 4,7% 1,9% 4,0% 1,7% 3,2% 1,3% 2,9% 1,1% 2,6% 1,1% 2,3% 1,0% 3,2% 2,3% 4,2% 4,0% 1Q 2007 2Q 2007 3Q 2007 4Q 2007 1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 Kredyty biznesowe razem Kredyty na nieruchomości Wzrost wskaźnika kredytów niepracujących w portfelu na nieruchomości w 1Q 2009 spowodowany głównie pogorszeniem jakości ekspozycji na zakup ziemi oraz kilkoma znaczącymi przypadkami pogorszenia się sytuacji klientów z portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe 15

Kredyty detaliczne +48% r/r Kredyty hipoteczne +46%: Kredyty złotowe -4% Kredyty walutowe +268% r/r Kredyty walutowe stanowią 46% portfela vs. rynek = 71% (marzec 2008: 18%) NPL: 0,8% vs. 0,9% w marcu 2008 Kredyty gotówkowe +62%: Konkurencyjna oferta Udział w rynku 3,87%, +0.50 bp r/r Kanały sprzedaży: dostępne również przez telefon i Internet NPL: 5,1% vs. 3,9% w marcu 2008 Karty kredytowe 39%: Scentralizowany mailing do klientów banku Pakiety cross-selling - promocyjne ceny i oprocentowanie System motywacyjny w oddziałach NPL: 7,4% vs. 4,5% w marcu 2008 Inne kredyty detaliczne +23% do poziomu 669 mln zł: Kredyty ratalne +60% Kredyty w rachunku bieżącym i inne kredyty detaliczne +17% Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Karty kredytowe +46% 5 734 3 932 725 2 671 3 207 3 063 Złotow e Walutow e +62% 2 901 1 787 +39% 457 328 mln zł 16

Sieć dystrybucji Banku Zachodniego WBK S.A. nr 3 w Polsce 509 oddziałów w całym kraju (na koniec marca 2009) 101 oddziałów otwartych w 2008, 6 nowych w 1Q 2009 Sieć franczyzowa Bank Zachodni WBK Partner 52 na koniec 1Q 2009 (33 na koniec 1Q 2008) Reorganizacja Centrów Bankowości Korporacyjnej Centrum korporacyjne w Warszawie połączono z dwoma regionalnymi biurami w Poznaniu i Wrocławiu 8 Centrów Bankowości Biznesowej Poznan, Warszawa, Wrocław; Kraków, Gdańsk, Łódź, Szczecin, Chorzów Utworzenie Pionu Bankowości Detalicznej relacje w klientami indywidualnymi i firmami małymi oraz mikro. 1,022 bankomatów, 287 nowych od końca 1Q 2008 17

Wyniki finansowe Rachunek zysków i strat mln zł r/r mln zł Dochody ogółem 760 740-3% Dochody odsetkowe 376 362-4% Dochody z tytułu opłat i prowizji 344 314-8% Inne dochody 40 64 56% 349 Koszty ogółem -405-414 2% 243 162 119 Nadwyżka operacyjna 355 326-8% Rezerwy -6-161 - Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych - -3 - Zysk brutto 349 162-54% Opodatkowanie -72-32 -56% Zysk netto Zysk brutto Zysk udziałowców mniejszościowych -34-11 -68% Zysk należny udziałowcom jednostki dominujące 243 119-51% 18

1Q 2008 mln zł 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 760 Dochody ogółem 893 819 786 740 376 Dochody odsetkowe 401 430 428 362 344 Dochody z tytułu prowizji 360 340 330 314 40 Inne dochody 132 49 28 64-405 Koszty -440-432 -405-414 355 Nadwyżka operacyjna 453 387 381 326-6 Rezerwy -14-44 -301-161 - Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych Wyniki finansowe Rachunek zysków i strat wg kwartałów - - - -3 349 Zysk brutto 439 343 80 162-72 Opodatkowanie -88-74 -23-32 -34 Zysk akcjonariuszy mniejszościowych -27-22 -16-11 243 Zysk należny udziałowcom jednostki dominujacej 324 247 41 119 19

Dochody odsetkowe -4% r/r Znaczący wzrost wolumenów: średnie kredyty klientów +11,2 mld zł, +44% średnie depozyty klientów +11,0 mld zł, +36% 3,80% 376 2,71% 362 mln zł Q1 koszty fundingu: Wojna depozytowa / produkty z negatywna marżą odsetkową Wyższe koszty fundingu w walutach Niższe oprocentowanie na hurtowym rynku międzybankowym Częściowo skompensowane ponowną wyceną nowych / istniejących kredytów Dochody odsetkowe Marża odsetkowa netto % Dochody odsetkowe nie uwzględniają odsetek od walutowych instrumentów pochodnych w kwocie 50,2 mln zł zawartych w pozycji Wynik handlowy i rewaluacja (1Q 2008-14,6 mln zł) 3,67% 3,72% 3,84% 3,95% 3,80% 3,79% 3,90% 3,50% 2,71% 1Q 2007 2Q 2007 3Q 2007 4Q 2007 1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 Marża odsetkowa netto 20

mln zł 344 38 57 54 58 54 56 148 131 1Q 2008 360 59 58 2Q 2008 340 52 50 62 63 64 58 74 60 107 86 3Q 2008 330 4Q 2008 Dochody z tytułu prowizji 314 65 66 61 58 64 1Q 2009 Inne ebiznes i płatności Prowizje walutowe Rachunki bieżące i przelewy Prowizje bankowości inwestycyjnej Spadek dochodów z bankowości inwestycyjnej w znacznym stopniu skompensowany wzrostem dochodów pozostałych linii biznesowych 1Q 2009 Prow izje w alutow e 19% Rachunki bieżące i przelew y 18% 1Q 2008 Rachunki bieżące i przelewy 16% Prowizje walutowe 14% ebusiness i płatności 22% Inne 21% Bankow ość inw estycyjna 20% ebusiness i płatności 16% mln zł, % Inne 11% mln zł, % Struktura dochodów z tytułu prowizji w 1Q 2009 wskazuje na większa dywersyfikację strumieni dochodów Bankowość inwestycyjna 43% 21

Dochody z tytułu prowizji Bankowość i pozostałe komponenty + 28% r/r mln zł Prowizje za prowadzenie rachunków + 4%: Prowizje z tytułu wymiany walut +27% Bankowość oddziałowa i korporacyjna Prowizje z ebusiness i płatności +22% Karty debetowe +13% Usługi na rzecz innych instytucji +26% Prowizje ubezpieczeniowe +59% Sprzedaż polis inwestycyjnych Kredyty gotówkowe Dochody z działalności na rynku pierwotnym: 1,6 mln zł w 1Q 2009 vs. 0,7 mln zł w 1Q 2008 196 10 17 11 54 48 250 14 27 4 20 66 61 56 58 Inne Prowizje ubezpieczeniowe Produkty strukturyzowane Prowizje kredytowe ebusiness i płatności Prowizje walutowe Rachunki bieżące i przelewy 22

Dochody z tytułu prowizji Asset Management i Dom Maklerski - 57% r/r Niższe opłaty dystrybucyjne Niższa sprzedaż 113 mln zł (-85% r/r) Średnie wolumeny Arka na poziomie 7,7 mld zł, -58% Średnie wolumeny aktywów w zarządzaniu 1,4 mld, -53% Dalsze pogorszenie się sytuacji rynkowej w lutym 2009 roku Prowizje z rynku wtórnego -32% Rynek pierwotny w oczekiwaniu na lepsze otoczenie ekonomiczne w przyszłości Prowizje za zarządzanie i dystrybucyjne -63% 120 104 87 55 44 1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 Prowizje maklerskie -29% mln zł 28 27 20 31 20 1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 23

Wynik handlowy 72% y/y Wynik handlowy 1Q 2009 mln zł Wynik handlowy obniżył się wskutek odpisów związanych z klientowskimi instrumentami zabezpieczającymi 24 mln zł z wyłączeniem strat na instrumentach zabezpieczających +166% y/y -24m Rewaluacja 68 m 44m Wynik handlowy netto Początek Koniec 24

Koszty operacyjne 414 mln zł +2% r/r Koszty pracownicze +3% Wyższa liczba zatrudnionych +490 etatów r/r, rozwój biznesu Wzrost wynagrodzeń od 2Q 2008 roku (średnio 5%) Niższe wydatki na szkolenia i rozwój Niższe premie Kontrolowany wzrost kosztów administracyjnych -3%: Wynajem i utrzymanie budynków +37% Koszty systemów IT +14% Koszty usług doradczych i konsultacyjnych -56% Marketing -63% Amortyzacja wzrost o 25% Wyższe koszty amortyzacji w związku z rozwojem sieci placówek 405 5 414 7 24 30 153 148 223 229 Pozostałe koszty operacyjne Amortyzacja Koszty administracyjne Koszty pracownicze mln zł 25

Jakość portfela kredytowego Odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych Odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych: 1,72% średniego portfela kredytów (kapitał) Wskaźnik pokrycia kredytów niepracujących rezerwami zmniejszył się w związku z kredytami na nieruchomości, które są dobrze zabezpieczone (1Q 2009) Wskaźnik NPL nieznacznie wzrósł: Znaczący wzrost należnosci niepracujących w portfelu kredytów na nieruchomości spowodowany głównie pogorszeniem jakości kredytów na zakup gruntów Wzrost wskaźnika NPL w większości produktów i sektorów Struktura wzrostu aktywów mln zł Portfelowe i indywidualne (1) (124) IBNR 6 (34) Odzyskania 2 2 Pozabilansowe (7) (5) Razem (6) (161) Wskaźnik kredytów niepracujących Wskaźnik pokrycia kredytów niepracujących rezerwami 65,3% 62,2% 64,2% 64,6% 55,0% 2,8% 2,7% 2,4% 2,3% 2,9% 49,0% 3,8% 2007 1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 2008 1Q 2009 Wskaźnik pokry cia rezerwami NPL's 26

Zarządzanie kapitałem Współczynnik wypłacalności BASEL II 10,37% obliczony według metody standardowej (wskaźnik dla banku na poziomie 9,45%) Odpowiednio wskaźnik Tier I na poziomie 9,69% Wzrost aktywów ważonych ryzykiem w 2009 + PLN 1,8 mld zł (+4%) Brak wypłaty dywidendy za rok 2008 Akcje zarządcze przewidziane na rok 2009: Silna koncentracja na generowaniu kapitału wewnętrznego zyskowność (dyscyplina kosztowa, zarządzanie: marżami i ryzykiem) Ścisłe zarządzanie wzrostem aktywów (portfel kredytowy & nakłady inwestycyjne & inwestycje finansowe) 27

1Q 2009 podsumowanie Bardziej zdywersyfikowane strumienie dochodów i silne zarządzanie bazą kosztową Wystarczający poziom kapitału / zadowalający poziom współczynnika wypłacalności Wysoka płynność & satysfakcjonująca pozycja fundingowa mln zł Zmiana Nadwyżka operacyjna 355 326-8% Rezerwy -6-161 - Zysk brutto 349 162-54% ROE 21,60% 14,70% -6,9 % Wskaźnik kredyty/depozyty 82% 89%* +7% Współczynnik wypłacalnosci 10,55% 10,37% - 0,18% Wskaźnik koszty/dochody 53,4% 56,0% +2,7% * Wyłączając duże depozyty krótkoterminowe wskaźnik kredytów do depozytów w 1Q 2009 wynosi 90% 28

Kontakt Relacje Inwestorskie BZWBK Agnieszka Dowżycka agnieszka.dowzycka@bzwbk.pl +48 (61)856 4521 Jędrzej Marciniak jedrzej.marciniak@bzwbk.pl +48 (61)856 5400

30 Załączniki

Bilans - kwartały AKTYWA 1 Q 2009 4 Q 2008 3 Q 2008 1 H 2008 1 Q 2008 Gotówka i operacje z bankiem centralnym 2 994 920 3 178 107 1 160 028 2 469 407 1 428 511 Należności od banków 1 934 057 1 364 543 2 177 036 2 760 567 3 708 241 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu i pochodne instrumenty zabezpieczające 3 636 109 3 225 214 1 655 252 1 559 574 1 314 844 Należności od klientów 36 710 743 35 137 202 31 022 751 28 273 070 26 290 488 Inwestycyjne aktywa finansowe 12 663 124 12 916 041 11 137 774 10 448 974 10 634 906 Inwestycje w podmioty stowarzyszone 54 294 47 221 46 866 43 353 9 807 Wartości niematerialne 173 553 173 934 134 964 126 524 118 763 Rzeczowe aktywa trwałe 628 702 637 486 567 483 559 880 554 295 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 666 854 640 500 394 944 385 720 354 448 Pozostałe aktywa 409 110 517 826 340 879 435 869 466 835 Aktywa razem 59 871 466 57 838 074 48 637 977 47 062 938 44 881 138 PASYWA Zobowiązania wobec banku centralnego 2 479 021 1 242 574 Zobowiązania wobec banków 6 044 650 4 095 477 4 889 887 5 298 339 5 178 306 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu i pochodne instrumenty zabezpieczające 3 209 305 3 222 494 870 087 1 295 331 1 082 439 Zobowiązania wobec klientów 41 439 137 42 810 727 36 173 955 33 863 770 32 171 721 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 85 862 153 918 283 583 282 368 312 662 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 19 428 13 638 34 621 12 973 10 724 Pasywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 411 211 425 254 244 256 239 639 199 214 Pozostałe pasywa 976 022 681 800 932 779 1 278 559 1 157 822 Zobowiązania razem 54 664 636 52 645 882 43 429 168 42 270 979 40 112 888 Kapitały Kapitały własne należne udziałowcom jednostki dominującej 5 102 928 4 952 320 4 984 058 4 588 665 4 591 185 Kapitał akcyjny 729 603 729 603 729 603 729 603 729 603 Pozostałe fundusze 2 718 239 2 716 687 2 726 934 2 721 094 2 076 028 Kapitał z aktualizacji wyceny 366 311 335 507 397 844 255 353 366 114 Zyski zatrzymane 1 169 771 315 077 315 077 315 077 1 176 339 Wynik roku bieżącego 119 004 855 446 814 600 567 538 243 101 Kapitały mniejszości 103 902 239 872 224 751 203 294 177 065 Kapitały razem 5 206 830 5 192 192 5 208 809 4 791 959 4 768 250 Pasywa razem 59 871 466 57 838 074 48 637 977 47 062 938 44 881 138 31

Rachunek zysków i strat - kwartały za okres I Q 2009 01.01.2009-31.03.2009 IV Q 2008 01.10.2008-31.12.2008 III Q 2008 01.07.2008-30.09.2008 II Q 2008 01.04.2008-30.06.2008 I Q 2008 01.01.2008-31.03.2008 Przychody odsetkowe 855 477 929 729 844 215 769 707 688 473 Koszty odsetkowe (493 969) (501 275) (414 694) (368 306) (312 744) Wynik z tytułu odsetek 361 508 428 454 429 521 401 401 375 729 Przychody prowizyjne 362 589 385 898 397 528 416 730 406 513 Koszty prowizyjne (48 113) (56 309) (57 403) (57 124) (62 018) Wynik z tytułu prowizji 314 476 329 589 340 125 359 606 344 495 Przychody z tytułu dywidend 26 20 652 69 621 13 Wynik handlowy i rewaluacja 44 026 (37 617) 34 030 30 805 25 584 Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 5 380 44 782 537 13 226 (393) Wynik na sprzedaży podmiotów zależnych i - - - 520 (716) Pozostałe przychody operacyjne 13 433 21 010 13 709 18 258 15 022 Odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych (160 712) (300 895) (43 819) (13 871) (5 966) Koszty operacyjne: (413 573) (405 301) (431 489) (440 101) (405 184) Koszty pracownicze i koszty działania banku (376 830) (363 252) (399 774) (407 692) (376 456) Amortyzacja (30 123) (28 721) (28 052) (26 579) (23 979) Pozostałe koszty operacyjne (6 620) (13 328) (3 663) (5 830) (4 749) Wynik operacyjny 164 564 80 042 343 266 439 465 348 584 Udział w zysku (stracie) jedn.stowarzyszonych (2 926) 354 (1 087) 15 (59) Zysk przed opodatkowaniem 161 638 80 396 342 179 439 480 348 525 Obciążenie z tytułu podatku dochodowego (31 407) (23 330) (72 831) (88 129) (72 004) Zysk za okres 130 231 57 066 269 348 351 351 276 521 w tym: udziałowcy dominujący 119 004 40 846 247 062 324 437 243 101 udziałowcy mniejszościowi 11 227 16 220 22 286 26 914 33 420 32

Dochody z tytułu prowizji - kwartały Wynik z tytułu prowizji I 2009 IV 2008 III 2008 II 2008 I 2008 Bankowość Inwestycyjna - prowizje Prowizje za zarządzanie 49 61 96 116 130 Opłaty dystrybucyjne (5) (6) (9) (12) (10) Prowizje maklerskie 20 31 20 27 28 Pozostałe prowizje Rachunki bieżące i przelewy 58 60 58 58 56 Prowizje z tytułu wymiany walut 61 71 60 56 48 ebusiness i płatnosci 66 63 62 58 54 Prowizje kredytowe 20 15 13 11 11 Pozostałe opłaty dystrybucyjne 4 2 7 10 - Prowizje ubezpieczeniowe 27 20 20 16 17 Inne 14 13 13 20 10 Razem 314 330 340 360 344 33