Sprzedaż nowych aut drgnęła Według danych IBRM Samar, w 2006 roku w Polsce sprzedano 278 819 nowych samochodów osobowych i dostawczych. Mimo że to o 3% więcej niż w 2005 roku, to w dalszym ciągu wynik ten jest jednym z najgorszych w ostatnich 15 latach. Ten niewielki wzrost sprzedaży nie byłby jednak możliwy, gdyby nie zwiększona aktywność zakupowa firm działających w Polsce. Sprzedaż nowych aut w naszym kraju w 2006 r. wzrosła o 3%, odbijając się od dna, które osiągnęliśmy w 2005 (sprzedając wówczas 270 615 szt.), i wyniosła 278 819 szt., z czego 239 038 to auta osobowe (+1,5%; 3 534 szt.), a 39 781 dostawcze (+13,4%; 4 688 szt.). Klasyfikuje nas to na 13. miejscu wśród 25 krajów Europy. Popyt na nowe auta drgnął więc, ale nie tak, jak życzyłyby sobie tego koncerny i dealerzy. Tradycyjnie już sprzedawcom nowych aut nie pomaga import używanych (w minionym roku sprowadzono ich 816,8 tys.), który co prawda nieco zwolnił, ale i tak jest prawie 3 razy większy niż sprzedaż nowych. Analiza Samochody osobowe Według danych TNS OBOP, tylko 11% Polaków, którzy kupili w 2006 r. samochód osobowy na użytek domowy, nabyło auto nowe. Statystyki CEPiK i Samar zarejestrowały 118 096 takich aut, a liczba ta zmniejszyła się w porównaniu do roku 2005 o 5,7%. W tym samym czasie firmy zarejestrowały 104 474 nowe samochody osobowe, to niemal o 30% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. To właśnie wzrost po stronie klientów instytucjonalnych kupujących samochody pozwolił na przełamanie dotychczasowego spadku i uzyskanie tak długo oczekiwanego wzrostu. Udział rejestracji nowych aut osobowych na firmy w rejestracjach ogółem zwiększył się w ciągu ostatniego roku o 7,8% do poziomu 47%. Oczywiście zainteresowanie firm nie ograniczyło się jedynie do samochodów nowych. Kupowane były również używane, 19
Sprzedaż Technologie nowych aut osobowych i dostawczych w Polsce Tabela 1. Najpopularniejsze marki w segmencie aut osobowych Lp. Producent Styczeń-grudzień Udział w rynku Zmiana [Ilość [Ilość sztuk] [%] [%] sztuk] 1 Škoda 28 783 27 649 4,10 1 134 12,04 11,74 2 Toyota 27 884 25 700 8,50 2 184 11,67 10,91 3 Opel 24 942 22 648 10,13 2 294 10,43 9,62 4 Fiat 24 283 24 508-0,92-225 10,16 10,41 5 Ford 17 712 18 660-5,08-948 7,41 7,92 6 Renault 15 484 16 238-4,64-754 6,48 6,89 7 Volkswagen 15 153 12 424 21,97 2 729 6,33 5,28z 8 Peugeot 14 934 15 144-1,39-210 6,25 6,43 9 Citroën 12 028 13 132-8,41-1 104 5,03 5,58 10 Honda 9 911 9 762 1,53 149 4,15 4,15 11 Nissan 7 203 6 975 3,27 228 3,01 2,69 12 Seat 4 693 6 244-24,84-1 551 1,96 2,65 13 Chevrolet 4 402 4 130 6,59 272 1,84 1,75 14 Kia 4 346 5 893-26,25-1 547 1,82 2,50 15 Suzuki 4 019 2 742 46,57 1 277 1,68 1,16 16 Audi 2 944 2 405 22,41 539 1,23 1,02 17 Mercedes 2 754 2 514 9,55 240 1,15 1,07 18 Volvo 2 666 2 404 10,90 262 1,12 1,02 19 Hyundai 2 491 3 129-20,39-638 1,04 1,33 20 BMW 1 983 1 612 23,01 371 0,83 0,68 ich liczba była jednak zdecydowanie mniejsza. Stanowiły one niecałe 6% liczby zarejestrowanych aut nowych. W liczbach bezwzględnych było to 6 170 zarejestrowanych samochodów używanych, w tym samochody w wieku do 2 lat stanowiły 40,8% rejestracji, trzyletnie 11,1% rejestracji, 4- i 5-letnie 11,4% rejestracji oraz w wieku powyżej 5 lat 36,7% rejestracji. Ogólnie największy wzrost sprzedaży nowych aut odnotowano w IV kwartale minionego roku 63 736 szt., tj. o ponad 14,7% więcej (+8 185 szt.) w porównaniu z III kwartałem Tabela 2. Najpopularniejsze marki w segmencie aut dostawczych Styczeń-grudzień Udział w rynku Zmiana Lp. Producent [Ilość sztuk] [%] [Ilość sztuk] [%] 1 Fiat 8 090 7 922 2,12 168 20,34 22,57 2 Renault 5 373 3 582 50,00 1 791 13,51 10,21 3 Volkswagen 5 049 5 229-3,44-180 12,69 14,90 4 Ford 3 554 3 619-1,80-65 8,93 10,31 5 Peugeot 2 809 2 581 8,83 228 7,06 7,35 6 Mercedes 2 621 2 555 2,58 66 6,59 7,28 7 Citroën 2 485 1 697 46,43 788 6,25 4,84 8 Opel 2 387 2 413-1,08-26 6,00 6,88 9 Nissan 1 595 430 270,93 1 165 4,01 1,23 10 Intrall 1 449 1 723-15,90-274 3,64 4,91 i o 23,7% więcej (+12 203 szt.) w porównaniu z adekwatnym okresem roku 2005. Żeby dokładnie zrozumieć przyczynę tak nagłego wzrostu, należy się cofnąć do roku 2003 i początków 2004, ponieważ już wtedy obserwowaliśmy wzmożoną sprzedaż aut. Firmy wymieniały wówczas swoje floty brane w leasing, kredyt bądź na wynajem długoterminowy, spiesząc się przed wprowadzeniem, po wejściu Polski do UE, niekorzystnej dla nich nowelizacji ustawy o podatku VAT w znacznym stopniu ograniczającej możliwości odliczania tego podatku przy kupnie auta i, co jeszcze bardziej istotne, paliwa do niego. Właśnie na koniec roku 2006 i pierwsze 4 miesiące br. przypadł kolejny cykl ponownego odświeżania parku samochodowego, ponieważ firmy robią to najczęściej po 36-miesięcznym okresie użytkowania nowego auta. Ponadto, należy zauważyć, że zwłaszcza wyniki z grudnia ub.r. 21 581 sprzedanych nowych aut osobowych (1,4% wzrostu w stosunku do listopada 2006 r. i 15,6% wzrostu w stosunku do grudnia 2005 r.), były wyjątkowo ciekawe, gdyż zadecydowały one w dużym stopniu o kolejności w rankingu popularności marek. Według statystyk Samaru, w tym miesiącu bowiem rzutem na taśmę mieliśmy aż trzy roszady w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych marek. Spektakularny sukces odniosła Škoda (28 783 sprzedane auta, o 4,1% więcej niż w 2005 r.), która na finiszu wyprzedziła prowadzącą przez 11 miesięcy ub.r. Toyotę (27 884 szt., +8,5%). Udziały rynkowe obu wiodących marek wzrosły na przestrzeni roku odpowiednio z 11,7 do 12% i z 10,9 do 11,7%. Škoda swój sukces zawdzięcza głównie Fabii, która jest najczęściej wybieranym nowym modelem w Polsce łącznie z salonów wyjechały 16 473 samochody (klienci najchętniej wybierali wersję combi sprzedano 7 499 aut w tej wersji nadwoziowej). Drugim co do popularności samochodem w Polsce została Octavia z łączną sprzedażą 10 801 szt. (5 441 szt. Octavii Tour i 5 360 szt. Octavii II). Podobna sytuacja, jak w przypadku Škody i Toyoty, w rankingu sprzedaży nowych aut wydarzyła się na miejscach kolejnych, czyli 3. i 4. Tym razem Opel (24 942 szt., + 10,1%) zdystansował Fiata (24 283 szt., - 0,9%) o zaledwie 659 sprzedanych aut. Jest to sytuacja niezwykle rzadka, że w sumarycznym podsumowaniu na koniec roku Fiat nie znalazł się na podium. Wygląda na to, że Polacy powoli odwracają się od Fiata. Sporym zaskoczeniem na początku minionego roku był fakt, że Fiat w 2005 r. przestał być liderem, zajmując wówczas 3. lokatę po Škodzie i Toyocie. Tej pozycji trzymał się aż do końca listopada ub.r. (z małą fluktuacją na początku ub.r.), po czym miejsca na trzecim stopniu podium ustąpił Oplowi. Należy dodać, że niemiecka marka jest jedną z najchętniej wybieranych przez firmy, a tak wysoką sprzedaż w największym stopniu zawdzięcza popularności modelu Astra Classic oraz licznych akcji promocyjnych i marketingowych (GM Poland spośród wszystkich koncernów w Polsce wydał najwięcej na reklamę prawie 90 mln zł). Także na wysokie 7. miejsce wskoczył największy europejski producent samochodów Volkswagen (15 135 szt., +21,8%). Niemiecki producent, mając najwyższą spośród 10 najchętniej kupowanych marek dynamikę sprzedaży, wyprzedził dwóch konkurentów z Grupy PSA Peugeota (14 934 szt., 20
-1,4%) i Citroëna (12 028 szt, -8,4%), którzy zajęli odpowiednio 8. i 9. miejsce. Ten sukces na naszym rynku koncern z Wolfsburga zawdzięcza głównie rewelacyjnie sprzedającemu się Passatowi (6 607 szt.). Przed Volkswagenem, na piątym miejscu uplasował się jeszcze: Ford z rezultatem na koniec roku 17 712 aut (-5,1%), a na szóstym ponownie Renault z sumaryczną sprzedażą 15 484 aut (-4,6%). Tradycyjnie niezagrożona 10. lokata należy do Hondy z łączną sprzedażą 9 911 aut (+1,5%). Z danych Samaru wynika również, że popyt na auta z wyższej półki zaowocował wysokim tempem wzrostu, w porównaniu do roku 2005 marek premium: Mercedesa (2 944 auta, +22,4%), BMW (1 983 auta, +23%), Subaru (1 226 aut, +29,5%), Alfy Romeo (715 aut, +42,7%), Land Rovera (615 aut, +84,1%), Lexusa (614 aut, +114,7%), Jeepa (494 auta, +42,8%), Saaba (428 aut, +64%), Jaguara (253 auta, +148%) czy Lancii (118 aut, +73,5%), a rekordowy wskaźnik należał do SsangYonga (341 aut, +394,2%). Ogólnie spośród 43 marek dostępnych na rynku 27 osiągnęło lepsze wyniki niż przed rokiem. Problemy notowały marki oferujące auta klasyfikowane w niższych segmentach. Lepsze wyniki osiągnęły te, które oferowały pojazdy cieszące się zainteresowaniem firm. Dlatego zupełnie inaczej przedstawia się ranking sprzedaży aut do firm. Według analityków Samaru, przedsiębiorcy do swoich firm najchętniej wybierali Toyoty. W ciągu całego 2006 roku firmy zakupiły i zarejestrowały 14 228 samochodów tej marki, o ponad 36% więcej niż rok wcześniej. Udział Toyoty w rynku aut firmowych wyniósł 13,62%. Najpopularniejszym modelem z Toyoty została Corolla. Na drugiej pozycji, z niewielką stratą do lidera znalazł się Opel, który jednocześnie został pierwszą marką najchętniej kupowaną z wykorzystaniem narzędzi finansowych (leasing, wynajem długoterminowy). W ciągu ubiegłego roku firmy zarejestrowały 13 831 aut tej marki, o 18,47% więcej niż w roku 2005. Liczba ta pozwoliła na uzyskanie udziału na poziomie 13,24%. Największym zainteresowaniem przedsiębiorców z oferty Opla cieszyła się Astra. Model ten był jednocześnie najczęściej kupowanym przez przedsiębiorców samochodem, zarejestrowano aż 7 478 szt., to o ponad 1,5 tysiąca więcej niż drugiego w kolejności Forda Focusa. Trzecie miejsce w rankingu najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców marek zajęła Škoda. W okresie 12 miesięcy ubiegłego roku przedsiębiorcy zarejestrowali 11 931 samochodów tej marki, o 25,5% więcej niż rok wcześniej. W przeciwieństwie do całego rynku, gdzie w popularności dominowała Škoda Fabia, modelem wiodącym w sprzedaży do firm była Octavia, której rejestracje zamknęły się liczbą 5 728 sztuk. Czwartą marką na liście i zarazem ostatnią, której rejestracje na firmy Wykres 1. Sprzedaż aut osobowych z podziałem na kwartały Wykres 2. Sprzedaż aut dostawczych z podziałem na kwartały 80 000 70 000 60 000 15 000 12 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 9 000 6 000 3 000 0 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 21
Sprzedaż Technologie nowych aut osobowych i dostawczych w Polsce przekroczyły poziom 10 tys. sztuk, był Ford. W sumie klienci instytucjonalni zarejestrowali 11 733 samochody tej marki, o 19,13% więcej niż w roku 2005. Najczęściej wybierany był Focus, w przypadku którego liczba rejestracji wyniosła 6 090 sztuk. Pierwszą piątkę najczęściej wybieranych marek zamyka Renault z liczbą 7 675 samochodów zarejestrowanych na firmy. Modelem wiodącym tej marki zostało Megane, z liczbą rejestracji wynoszącą 2 580 sztuk. Wykres 3. Sprzedaż nowych samochodów osobowych i dostawczych w roku 2006 a import używanych styczeń 21 018 38 901 nowe luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 20 769 25 031 22 905 23 739 24 401 22 056 20 551 22 493 24 606 25 417 25 926 38 935 50 880 61 947 81 117 80 478 75 950 82 139 77 845 80 955 75 478 81 100 używane 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 Jeśli chodzi o podział na segmenty, to największą popularnością wśród przedsiębiorców cieszą się samochody plasowane w segmencie aut klasy niższej średniej. W sumie, w ciągu całego roku zarejestrowano 42 968 aut tej klasy. Udział segmentu w rynku aut firmowych wyniósł 41,13%. W porównaniu do roku 2005 liczba rejestracji zwiększyła się prawie o 27%. Drugi w kolejności segment stworzyły samochody małe. W okresie 12 miesięcy przedsiębiorcy zarejestrowali 23 889 samochodów klasyfikowanych w tym segmencie, o ponad 17% więcej niż rok wcześniej. Udział segmentu w rynku tzw. samochodów flotowych ukształtował się na poziomie 22,9%. Trzecia pozycja w rankingu, z liczbą 22 032 aut, przypadła w udziale segmentowi aut klasy średniej. Również i w przypadku tego segmentu zanotowano wzrost liczby rejestracji i to o ponad 30%. Udział segmentu w rynku flotowym wyniósł nieco ponad 21%. Najmniejszy udział w rynku uzyskały samochody luksusowe (0,49%), jednak w przypadku tego segmentu udział samochodów flotowych w całości rejestracji był najwyższy i wyniósł niemal 80%. W przypadku lidera rankingu segmentu samochodów klasy niższej średniej, udział floty w całości rejestracji nowych pojazdów wynosił 50,64%. Samochody dostawcze Samochody dostawcze od 2000 r. nie cieszyły się takim powodzeniem, jak w roku 2007, w którym to sprzedano 39 781 szt. tych pojazdów, tj. o 13,4% więcej (+4 688 szt.) w porównaniu do 2005 r. i 9,8% więcej (+3 549 szt.) w porównaniu z rokiem 2004. Podobnie jak w przypadku aut osobowych, najlepsze dla sprzedawców okazały się ostatnie dwa miesiące 22
listopad (4 138 szt.) i grudzień (4 345 szt.) w każdym z nich sprzedano po ponad 4 tys. aut, z czego grudniowy rezultat okazał się najlepszym od 2000 r. Zdaniem Wojciecha Drzewieckiego, prezesa IBRM Samar, koniunktura gospodarcza w Polsce sprzyja sprzedaży pojazdów użytkowych. Im bardziej rozwija się ogólnie pojęta gospodarka, tym bardziej rośnie popyt na nie. Tak dobre wyniki można jeszcze tłumaczyć stale rosnącą konkurencją na rynku oraz licznymi nowościami, jakie pojawiły się w tym segmencie aut prawie każdy koncern wprowadził w minionym roku przynajmniej jeden nowy model. Do ogólnego wzrostu sprzedaży przyczyniły się rosnące wyniki 12 spośród 19 marek, oferujących pojazdy użytkowe na polskim rynku. W sprzedaży aut dostawczych o DMC do 3,5 tony niepodzielnie od lat rządzi Fiat, do którego należy 20,3% udziału w rynku. Wynik całorocznej sprzedaży samochodów tego producenta wyniósł 8 090 sztuk, o 2,1% (168 sztuk) więcej niż w roku poprzednim. Na pozycji wicelidera umocniło się Renault z łączną sprzedażą 5 373 szt. Francuski producent, wykazując jeden z najbardziej dynamicznych wskaźników wzrostu o 50%, wskoczył z 4. miejsca w zeszłym roku na 2. Trzecie miejsce przypadło w udziale Volkswagenowi z wynikiem sumarycznym w wysokości 5 049 sztuk (-3,4%). Na czwartej pozycji rocznego zestawienia wyników znalazł się Ford ze sprzedażą 3 554 Transitów (-1,8%). Marki sklasyfikowane na trzech kolejnych lokatach osiągnęły w minionym roku większe wyniki sprzedaży niż rok wcześniej, i to zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i skumulowanym. Piąta lokata należy do Peugeota, który sprzedał łącznie 2 809 aut (+8,85%), szósta do Mercedesa ze sprzedażą 2 621 szt. (+2,6%), a siódma do Citroëna z wynikiem 2 485 sprzedanych samochodów (+46,4%). Opel w samochodach dostawczych już nie radzi sobie tak dobrze jak w osobowych, mimo że w gamie ma identyczne modele (Vivaro i Movano) co znacznie wyżej uplasowane Renault (Trafic i Master). Rezultat sumaryczny Opla to 2 387 sprzedanych aut (-1,1%). Na dziewiątej lokacie umocnił się Nissan z wynikiem 1 595 sprzedanych aut i imponującym wzrostem na poziomie 270,9%. Najbardziej drastyczny w pierwszej dziesiątce rynku spadek sprzedaży odnotował Intrall 1 449 pojazdów, to o 15,9% mniej niż przed rokiem. Prognoza Samochody osobowe Po (dwukrotnej) nominacji na ministra finansów prof. Zyty Gilowskiej branża motoryzacyjna miała spore nadzieje i oczekiwania, że w końcu coś się ruszy w kwestii podatkowej i ponownie będzie można odliczać cały podatek VAT przy zakupie samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Niestety, pani minister wycofała się z propozycji, jaką lansowała jeszcze na początku 2006 roku, w związku z tym nie należy oczekiwać szybkich zmian w tej kwestii. Według Wojciecha Drzewieckiego, wśród czynników determinujących rozwój rynku w bieżącym roku niewątpliwie znajdą się wspomniane już wcześniej kwestie podatkowe, a w szczególności uregulowania dotyczące podatku akcyzowego lub nowego podatku, który być może wejdzie na jego miejsce. Naszym zdaniem, popyt na auta osobowe w końcu drgnie, gdyż 2007 r. jest trzecim rokiem po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a jak pamiętamy, największa sprzedaż samochodów osobowych w ostatniej pięciolatce miała miejsce właśnie przed naszą akcesją, żeby można było jeszcze na starych zasadach podatkowych kupić auto do firmy. Duże przedsiębiorstwa najczęściej wymieniają swoje floty właśnie po 3 latach eksploatacji. Tym razem będzie to echo sprzedażowe po tamtej lawinie kupowanych na gwałt pojazdów. Zresztą podobne zjawisko miało już miejsce w grudniu i listopadzie czyli w najlepszych dla rynku samochodowego miesiącach minionego roku. Prognozujemy, że w roku 2007 sprzedaż nowych aut powinna być wyższa o ok. 10% i na koniec grudnia wynieść ok. 260 tys. szt. Poza tym szykuje się ciekawa walka producentów aut o pozycję lidera w Polsce. Na pierwszym miejscu, i to na dłużej, może ponownie znaleźć się Toyota, gdyż już na początku roku wprowadza dwa hity sprzedażowe w segmencie C zastępujące obecną Corollę (hatchbacka autem o nazwie Auris, a sedana... nową Corollą). Škoda będzie chciała w odpowiedzi umocnić swoją pozycję, oferując klientom nową Fabię, a warto zaznaczyć, że aktualny model jest najchętniej kupowanym nowym autem w Polsce. Samochody dostawcze Wojciech Drzewiecki słusznie zauważył: Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nie spodziewano się, że popyt na pojazdy użytkowe osiągnie tak wysoką dynamikę. Teraz można powiedzieć, że zmiany związane z integracją z UE, jak również środki finansowe płynące z unijnego budżetu, już w trakcie członkostwa, w połączeniu ze zdolnością Polaków do działalności w warunkach wolnego rynku, były siłą napędową polskiej gospodarki, a w konsekwencji zapotrzebowania na pojazdy użytkowe, bez których żadna firma, instytucja czy obywatel nie może funkcjonować. Naszym zdaniem, na przyszłoroczny poziom sprzedaży aut dostawczych duży wpływ będzie miała walka konkurencyjna, czyli liczne akcje promocyjne, wśród samych producentów. Nie bez znaczenia jest fakt, że co roku pojawiają się nowi gracze oferujący samochody w tym segmencie. Przypomnijmy, że na 2007 rok swoją premierę zapowiedziała m.in. Škoda (lider wśród aut osobowych) z użytkowym modelem Praktik. Należy się także spodziewać poprawy usług posprzedażowych, gdyż ten element może się okazać głównym orężem w walce z konkurencją. Swoją pozycję mogą umocnić: Renault, gdyż wprowadzi nową wersję popularnego MPV-a Kangoo, oraz Ford z nowym Fordem Transitem Connectem. Ten ostatni zresztą będzie chciał wykorzystać marketingowo prestiżowy tytuł Van of The Year 2007, który został przyznany Transitowi. Przewidujemy, że na początku roku popyt na auta dostawcze nieco wyhamuje do poziomu ok. 3,5-4 tys. szt., ale sumaryczna sprzedaż w całym 2007 r. może zamknąć się 5-procentowym wzrostem, czyli osiągnąć poziom ok. 41,5 tys. szt. 23