PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lis Lis

Transkrypt

1 Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w listopadzie analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących odliczania VAT przy zakupie samochodów do działalności gospodarczej. Zakup samochodu z tzw. kratką znowu nie daje już uprawnień przedsiębiorcom do 100% odliczenia kwoty podatku i obowiązują nowe regulacje. W związku z wygaśnięciem w danych o pierwszych rejestracjach liczby samochodów osobowych 4-5 miejscowych wyróżnianych przez PZPM w grupie samochodów ciężarowych (tzw. kratek) od lipca br. kwalifikujemy je do grupy samochodów dostawczych. Dane za poprzednie okresy i lata pozostają odpowiednio bez zmian. Rejestracje: listopad +0,7%; styczeń listopad: +12,4% Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych, po 18. miesiącach wzrostów w listopadzie r. ustabilizowały się na poziomie sztuk. Tempo wzrostu jednak wyhamowało i wyniosło poniżej 1% rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba nowych samochodów zmniejszyła się o blisko jedną siódmą (-14,6% m/m). W gospodarce spadające ceny ropy i ogólnie pozytywne nastroje w handlu detalicznym (GUS) wzmacniają ożywienie, towarzyszy temu rosnący wskaźnik PMI (HSBC) w przemyśle. Znajduje to pozytywne przełożenie na rynek samochodów. W grupie osobowych sprzedaż podbudowywały również oferty mijającego roku produkcji oraz związane z nadchodzącą zimą. Rezultat ostatniego miesiąca był wyższy o 1% w porównaniu rok do roku ale po bardzo dobrym październiku, niższy niż miesiąc wcześniej o 15,2%. Dostawcze przyhamowały zarówno rok do roku jak i w skali miesiąca odpowiednio o 1,1% i 10,6%. Ich wolumen utrzymuje się jednak na średnim listopadowym poziomie z ostatnich pięciu lat. Od początku roku zarejestrowano samochodów licząc razem osobowe i dostawcze. Jest to więcej o 12,4% tj samochodów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. W grupie samochodów osobowych skończyły się spektakularne wzrosty. W listopadzie br. zarejestrowano nowe auta, czyli więcej zaledwie o 230 (+1,0%) niż w analogicznym miesiącu ub.r. Wówczas sprzedaż poza typowymi sezonowymi ofertami, niektóre z marek wspierały również wyprzedażą zapasów samochodów z silnikami spełniającymi niższą normę niż wymagana przy rejestracji od stycznia br. Poziom ostatniego miesiąca jest poniżej listopadowej średniej z ostatnich pięciu lat (-5%) i mniej niż miesiąc wcześniej o 15,2% (4 368 szt.). Klienci indywidualni kupili mniej samochodów niż przed rokiem o 2,8% tj. o 265 szt. Nabywcy instytucjonalni utrzymali wzrost zainteresowani o 3,4%. W obu grupach, poziom rejestracji był znacznie niższy w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Odpowiednio o 12,8% i 16,8% i wyniósł i samochodów. Nadal stopniowo wyhamowuje dynamika w skali roku. W ciągu jedenastu miesięcy zarejestrowano nowe samochody osobowe, tj. więcej o 13,1% niż od stycznia do listopada ub.r. W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t po czterech miesiącach wzrostów wystąpił spadek. W listopadzie zarejestrowano samochody, tj. mniej o 1,1% (-44szt.) rok do roku i mniej o 10,6% (-464szt) w skali miesiąca. Ich wolumen utrzymał się jednak na średnim listopadowym poziomie z ostatnich pięciu lat. Od początku roku zarejestrowano samochodów, tj. więcej o 7,4% (2 781 szt.) niż w analogicznym okresie 2013 roku. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lis 2013 Lis % zmiana Sty - Lis 2013 Sty - Lis % zmiana SAMOCHODY OSOBOWE - RAZEM ,0% ,1% Samochody osobowe* ,0% ,4% SAMOCHODY DOSTAWCZE - RAZEM ,1% ,4% samochody ciężarowe o DMC<=3,5t ,6% ,1% samochody specjalne o DMC<=3,5t ,8% ,1% RAZEM SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE ,7% ,4% * w tym minibusy zarejestrowane jako samochody osobowe **od stycznia do czerwca do samochodów osobowych zaliczono tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione przez PZPM z grupy samochodów ciężarowych

2 Nowe samochody osobowe W grupie samochodów osobowych skończyły się spektakularne wzrosty. W listopadzie br. zarejestrowano nowe auta, czyli więcej zaledwie o 230 (+1,0%) niż w analogicznym miesiącu ub.r. Wówczas sprzedaż poza typowymi sezonowymi ofertami, niektóre z marek wspierały również wyprzedażą zapasów samochodów z silnikami spełniającymi niższą normę niż wymagana przy rejestracji od stycznia br. Poziom ostatniego miesiąca jest poniżej listopadowej średniej z ostatnich pięciu lat (-5%) i mniej niż miesiąc wcześniej o 15,2% (4 368 szt.). Klienci indywidualni kupili mniej samochodów niż przed rokiem o 2,8% tj. o 265 szt. Nabywcy instytucjonalni utrzymali wzrost zainteresowani o 3,4%. W obu grupach, poziom rejestracji był znacznie niższy w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Odpowiednio o 12,8% i 16,8% i wyniósł i samochodów. Dominująca grupa wśród nabywców instytucjonalnych, firmy kupujące w celu leasingu, CFM czy wynajmu zakupiły ponad 10 tys. samochodów i obniżyły swój udział do ponad 41% w rejestracjach ostatniego miesiąca. Przekłada się to na wzrost o 4,6% rok do roku w tej grupie, co znacznie przekracza tempo wzrostu całego rynku samochodów osobowych. W listopadzie leader po swoich wysokich październikowych rezultatach poniósł spadki o 11,1% w porównaniu do poprzedniego roku i o 26,8% do poprzedniego miesiąca. Sprzedaż Skody wyniosła szt. co dało jej 12,05% udział. Na drugim miejscu bez zmian była Toyota rejestrując samochodów (+34,3% ; -3,6% m/m). Przegoniła o 80 sztuk trzeciego Volkswagena, który wydał szt. (+18,5% ; -6,2% m/m). Opel nadal na czwartej pozycji przekroczył 2 tys. (2037; +23,5% ; -13,3% m/m). Piąty w listopadzie niespodziewanie Renault z liczbą nowych rejestracji (-4,1%; +9,0% m/m). Awansował o dwie pozycje w górę w ciągu ostatniego miesiąca i wypchnął z pierwszej piątki Forda mimo, ze ten ostatni odnotował wzrost rejestracji o 5,1% do szt. W ogólnym rankingu modeli w listopadzie na pierwszym miejscu Skoda Octavia (1 081). Na drugim Toyota Yaris (797) przesunęła się o 6 pozycji w górę od ostatniego miesiąca. Na trzecim bez zmian Volkswagen Golf (756) i podobnie na czwartym Astra Opla (710) a na piąte awansowała Toyota Auris (681).

3 Nadal stopniowo wyhamowuje dynamika w skali roku. W ciągu jedenastu miesięcy zarejestrowano nowe samochody osobowe, tj. więcej o 13,1% niż od stycznia do listopada ub.r. Nabywcy indywidualni kupili w ciągu jedenastu miesięcy br samochodów. Mimo przyhamowania ich popytu w listopadzie utrzymuje się dodatnie tempo wzrostu od początku roku i wynosi 4,7%. Ich udział w rynku zwyczajowo stopniowo z upływem roku zmniejsza się, chociaż w większym stopniu niż to było w analogicznym czasie ub.r. (po 11. miesiącach 38,8% wobec 42,0% przed rokiem). W rankingu najczęściej wybieranych marek w grupie klientów indywidualnych pierwsza jest Skoda (12 505; - 0,06%; 10,81% udz.). Toyota, która w skali roku przesunęła się o jedną pozycję w górę, jest druga (11042;+18,88%; 9,54% udz.). Na trzecim miejscu utrzymuje się Opel (10 474; +29,53%; 9,05% udz.), który również w skali roku przesunął się o dwie pozycje w górę. W grupie klientów indywidualnych na liście najpopularniejszych modeli od początku r. podobnie jak miesiąc wcześniej, pierwszy jest Opel Corsa (3928; +23,7%) za nim Toyota Yaris (3 261; +15,1%), która poprawiła o 6 miejsc swoją pozycję z ubiegłego roku. Trzecia Toyota Auris (3 008; -6,9%). Na czwartym miejscu Volkswagen Golf (2 948; +0,6%) zepchnął na piąte miejsce Skodę Fabię (2 865; -12,5%). Do firm rejestrujących na regon dostarczono od początku roku szt. Było to o (+19,2%) samochodów więcej niż przez pierwszych jedenaście miesięcy ub.r. W rankingu rejestracji nabywców instytucjonalnych pierwsze miejsce zajmuje niezagrożenie Skoda (27 640; +32,3%; 15,2% udz.) i drugie Volkswagen (18 003; +24,9%; 9,9% udz.). Na trzecim Toyota (16 361; +39,2%; 9,0%udz.) a za nią Ford ( ; +26,4%; 8,4% udz.). Pierwszą piątkę zamyka Opel utrzymując najbardziej dynamiczny rezultat w czołówce marek (13 301; +48,5%; 7,3% udz.). Najpopularniejsze modele w tej grupie to niezmiennie Octavia (10 064; +41,4%), Focus (7 285; 26,0%) i Fabia (6 165; -10,1%). Za nimi Golf (5 258) i Astra (5 126). Poza piątką Auris (4 907). W ogólnym rankingu od początku roku Skoda jest liderem, z liczbą (+20,2%) zarejestrowanych samochodów, przed Volkswagenem (27 878; +17,3%). Dwie te marki VWG zajmują 22,8% rynku. Trzecia Toyota (27 403; +29,9%) zwiększyła swój udział do 9,2%. Jest teraz o 1,2 punktu proc. większy niż przed rokiem. Pierwsza z marek premium BMW (7 114; +22,4%), utrzymuje się na czternastej pozycji z udziałem 2,4%. Wszystkie marki premium sprzedały od początku roku ponad 30 tys. samochodów osiągając wzrost o 21,8%. W rankingu modeli od ostatniego miesiąca nic się nie zmieniło i od początku roku najpopularniejsze są: Octavia (12 824), Fabia (9 030) i Focus (8 701). Następnie Golf (8 206) i Auris (7 915).

4 Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t po czterech miesiącach wzrostów wystąpił spadek. W listopadzie zarejestrowano samochody, tj. mniej o 1,1% (-44szt.) rok do roku i mniej o 10,6% (-464szt) w skali miesiąca. Ich wolumen utrzymał się jednak na średnim listopadowym poziomie z ostatnich pięciu lat. Od początku roku zarejestrowano samochodów, tj. więcej o 7,4% (2 781 szt.) niż w analogicznym okresie 2013 roku.. W listopadzie wśród samochodów dostawczych w klasyfikacji marek niezmiennie pierwszy był Fiat choć już nie osiągnął tysiąca nowych rejestracji. Zamknął ostatni miesiąc rezultatem 883 wydanych samochodów, co oznacza wzrost o 3,3% licząc rok do roku. Na drugim miejscu nadal Renault zarejestrował 567 samochodów (-5,5% ). Trzecie ponownie mimo dwucyfrowej straty rok do roku objął Peugeot (471; -18,1%). Za nim byl Ford z liczbą 464 (+38,1%) pojazdów a piąty Volkswagen (335szt;+16,3%). Od początku roku pierwszy Fiat (9 488; +5,7%) niezmiennie utrzymuje blisko jedną czwartą rynku (23,5%). Na drugiej pozycji Renault (5 753; +33,8%) wypracował udział w wysokości 14,2%. Trzeci Peugeot (4 112; -22,3%) traci stopniowo udział w rynku (10,2% wobec 14,1% o tej porze przed rokiem). Czwarty Ford (3 755) zwiększył dystans (+170szt) od Volkswagena (3 585). Najpopularniejsze modele po jedenastu miesiącach to Ducato (6 188), Master (4713), Boxer (2181) i Sprinter (2076) i Daily (1742). Poza pierwszą piątką Transity 1626 (cała rodzina 3178) (Uwaga ze względu na zmiany metodologiczne w prezentowaniu danych za lata 2013 i wynik końcowy w grupie samochodów dostawczych dla kilku marek, m.in. Fiat, Peugeot, Volkswagen w niewielkim stopniu nie są porównywalne) Nowe samochody osobowe i dostawcze o DMC<=3,5t Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych, po 18. miesiącach wzrostów w listopadzie r. ustabilizowały się na poziomie sztuk. Tempo wzrostu jednak wyhamowało i wyniosło poniżej 1% rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba nowych samochodów zmniejszyła się o blisko jedną siódmą (-14,6% m/m). W gospodarce spadające ceny ropy i ogólnie pozytywne nastroje w handlu detalicznym (GUS) wzmacniają ożywienie, towarzyszy temu rosnący wskaźnik PMI (HSBC) w przemyśle. Znajduje to pozytywne przełożenie na rynek samochodów. W grupie osobowych sprzedaż podbudowywały również oferty mijającego roku produkcji oraz związane z nadchodzącą zimą. Rezultat ostatniego miesiąca był wyższy o 1% w porównaniu rok do roku ale po bardzo dobrym październiku, niższy niż miesiąc wcześniej o 15,2%. Dostawcze przyhamowały zarówno rok do roku jak i w skali miesiąca odpowiednio o 1,1% i 10,6%. Ich wolumen utrzymuje się jednak na średnim listopadowym poziomie z ostatnich pięciu lat. Od początku roku zarejestrowano samochodów licząc

5 razem osobowe i dostawcze. Jest to więcej o 12,4% tj samochodów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. W listopadzie r. w rejestracjach całej grupy nowych lekkich samochodów - osobowych i dostawczych liczonych razem, na pierwszym miejscu Skoda. W ostatnim miesiącu sprzedała samochody (-10,9% ; -26,6%m/m). Na drugim Volkswagen (2 716; +18,2%) a na trzecim Toyota (2 519; +33,3%). Czwarte miejsce zajęły Opel ( 2161;+22,0%) i Renault (2 161;-4,5%). Narastająco od początku roku - pierwsza Skoda (41 154; +19,3%; 12,2% udz.); drugi Volkswagen (31463; + 17,3%; 9,3% udz.) i trzecia Toyota (28 100; +25,8% ; 8,3% udz.). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej skupiającą 54 firm: przedstawicieli producentów i producenci pojazdów samochodowych: autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych, motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. All Ride Moto BMW Vertriebs Citroёn Polska DAF Trucks Polska Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Honda Poland Hyundai Motor Poland Iberia Motor Company Isuzu Automotive Polska Isuzu Trucks Polska Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE Man-Star Trucks & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Renault Trucks Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Volkswagen Group Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Yamaha Motor Polska ZIPP ZPPiN (Alu Trans System, Arkom, Carpol, Modul System, MR Auto, Tramp, Webasto)

6 Pierwsze rejestracje NOWYCH samochodów osobowych*, udział w rynku % First Registrations of NEW Passenger Cars*, Market Share % Rok narastająco Styczeń - November October YTD January - November Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Change % Ogółem Nov/Oct Ch Ogółem Udział % Ogółem Udział % Change % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Total % Total Mkt shr % Total Mkt shr % 1 SKODA ,05% ,69% -11,1% ,8% ,47% ,68% 20,2% 2 VOLKSWAGEN ,79% ,34% 18,5% ,2% ,35% ,02% 17,3% 3 TOYOTA ,12% ,61% 34,3% ,6% ,19% ,99% 30,2% 4 OPEL ,38% ,84% 23,5% ,3% ,98% ,47% 39,5% 5 FORD ,52% ,26% 5,1% ,7% ,33% ,71% 23,5% 6 KIA ,24% ,96% 6,7% ,0% ,21% ,06% -2,7% 7 RENAULT ,55% ,90% -4,1% ,0% ,06% ,22% 9,8% 8 HYUNDAI ,65% ,71% -17,8% ,1% ,57% ,78% -10,6% 9 DACIA ,12% 830 3,45% 20,8% ,4% ,00% ,74% 21,0% 10 PEUGEOT 737 3,03% ,22% -27,5% ,3% ,78% ,25% 0,6% 11 NISSAN 868 3,57% 654 2,71% 32,7% 837 3,7% ,38% ,81% 0,3% 12 CITROEN 623 2,56% 795 3,30% -21,6% 683-8,8% ,18% ,03% 18,8% 13 FIAT 626 2,57% 821 3,41% -23,8% ,7% ,46% ,05% -9,0% 14 BMW 564 2,32% 563 2,34% 0,2% ,8% ,39% ,21% 22,4% 15 MAZDA 607 2,50% 400 1,66% 51,8% ,6% ,29% ,44% 80,2% 16 MERCEDES-BENZ 622 2,56% 467 1,94% 33,2% 619 0,5% ,25% ,11% 20,3% 17 AUDI 481 1,98% 513 2,13% -6,2% ,2% ,01% ,90% 19,5% 18 SUZUKI 183 0,75% 433 1,80% -57,7% ,8% ,83% ,05% 0,9% 19 VOLVO 407 1,67% 382 1,59% 6,5% ,7% ,78% ,72% 17,3% 20 SEAT 447 1,84% 462 1,92% -3,2% ,7% ,74% ,62% 215,6% RAZEM ,78% ,77% 3,2% ,53% ,24% ,86% 17,4% ,22% ,23% -21,0% ,1% ,76% ,14% -24,6% OGÓŁEM / TOTAL % % 1,0% ,2% % % 13,1%

7 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Change % Ch position Ogółem Total Mkt shr % Total Mkt shr % Total 1 Skoda Octavia ,4% ,9% -7,8% ,7% - 2 Toyota Yaris 797 3,3% 563 2,3% 41,6% ,7% +6 3 Volkswagen Golf 756 3,1% 617 2,6% 22,5% ,2% - 4 Opel Astra 710 2,9% 543 2,3% 30,8% ,8% - 5 Toyota Auris 681 2,8% 536 2,2% 27,1% ,4% +2 6 Renault Clio 646 2,7% 829 3,4% -22,1% ,3% +3 7 Dacia Duster 609 2,5% 305 1,3% 99,7% ,8% +3 8 Skoda Fabia 579 2,4% 844 3,5% -31,4% ,6% -6 9 Ford Focus 545 2,2% 471 2,0% 15,7% ,4% Opel Corsa 535 2,2% 513 2,1% 4,3% ,3% Skoda Rapid 511 2,1% 284 1,2% 79,9% ,5% Volkswagen Passat 439 1,8% 300 1,2% 46,3% ,8% Nissan Qashqai 425 1,7% 288 1,2% 47,6% ,7% Kia Sportage 418 1,7% 385 1,6% 8,6% ,0% Kia Cee'D 404 1,7% 426 1,8% -5,2% ,6% Toyota Rav ,6% 258 1,1% 47,7% ,1% Renault Megane 351 1,4% 289 1,2% 21,5% ,7% Hyundai IX ,4% 433 1,8% -23,6% ,5% Skoda Superb 328 1,3% 476 2,0% -31,1% ,2% Opel Mokka 324 1,3% 128 0,5% 153,1% ,8% -4 RAZEM 1-20 Rejestracje nowych samochodów osobowych OGÓŁEM, ranking modeli - Registrations of new PC, Top s - November November October Nov/Oct Ch % ,61% ,10% 12,3% ,0% ,39% ,90% -6,7% ,0% RAZEM / TOTAL % % 1,0% ,2% Rejestracje nowych samochodów osobowych OGÓŁEM, ranking modeli - narastająco Rok narastająco Styczeń - YTD January - November Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Change % 1 Skoda Octavia ,3% ,0% 21,8% - 2 Skoda Fabia ,0% ,8% -10,9% - 3 Ford Focus ,9% ,8% 18,7% - 4 Volkswagen Golf ,8% ,7% 15,5% - 5 Toyota Auris ,7% ,5% 21,0% +1 6 Opel Astra ,6% ,6% 14,9% -1 7 Skoda Rapid ,4% ,2% 123,4% Toyota Yaris ,3% ,4% 8,7% -1 9 Opel Corsa ,2% ,8% 36,0% Dacia Duster ,9% ,6% 35,1% Renault Clio ,9% ,3% -8,4% Volkswagen Passat ,8% ,5% 35,3% Kia Sportage ,6% ,1% -14,3% Skoda Superb ,6% ,2% 52,8% Kia Cee'D ,6% ,8% 1,7% Nissan Qashqai ,6% ,0% -10,5% Hyundai I ,3% ,8% -17,5% Hyundai IX ,3% ,7% -11,7% Opel Insignia ,3% ,9% 53,2% Ford Fiesta ,2% ,6% -12,7% -4 RAZEM ,29% ,35% 13,0% Registrations of new PC, Top s - YTD ,71% ,65% 13,2% RAZEM / TOTAL % % 13,1% Ch. Position Nov/Oct Ch position

8 Pierwsze rejestracje NOWYCH samochodów dostawczych o DMC<=3,5T, udział w rynku % First Registrations of NEW Light Commercial Vehicles up to 3.5T, Market Share % Rok narastająco Styczeń - November October YTD January - November Marka Zmiana Zmiana Make % % Ogółem Udział % Ogółem Udział % Change Ogółem Nov/Oct Ogółem Udział % Ogółem Udział % Change Total Mkt shr Total Mkt shr % Total Ch % Total Mkt shr Total Mkt shr % 1 FIAT ,51% % ,56% % 3,3% ,0% ,48% % ,86% % 5,7% 2 RENAULT ,46% ,13% -5,5% ,4% ,24% ,43% 33,8% 3 PEUGEOT ,01% ,50% -18,1% ,3% ,18% ,07% -22,3% 4 FORD ,83% 336 8,47% 38,1% ,1% ,29% ,15% 39,5% 5 VOLKSWAGEN 335 8,54% 288 7,26% 16,3% ,2% ,87% ,10% 17,7% 6 MERCEDES-BENZ 286 7,29% 280 7,06% 2,1% ,2% ,74% ,22% 0,4% 7 CITROEN 242 6,17% 231 5,82% 4,8% ,4% ,63% ,64% 7,2% 8 IVECO 145 3,70% 150 3,78% -3,3% ,8% ,32% ,89% 19,3% 9 DACIA 110 2,80% 163 4,11% -32,5% ,7% ,71% ,32% 20,0% 10 OPEL 124 3,16% 123 3,10% 0,8% ,6% ,65% 929 2,47% 58,7% 11 SKODA 112 2,86% 119 3,00% -5,9% ,0% ,50% ,93% -8,5% 12 TOYOTA 58 1,48% 57 1,44% 1,8% ,5% 697 1,72% ,44% -46,2% 13 HYUNDAI 12 0,31% 38 0,96% -68,4% 29-58,6% 483 1,20% 362 0,96% 33,4% 14 NISSAN 32 0,82% 36 0,91% -11,1% 44-27,3% 465 1,15% 588 1,56% -20,9% 15 MITSUBISHI 20 0,51% 66 1,66% -69,7% 66-69,7% 299 0,74% 381 1,01% -21,5% RAZEM ,44% ,76% -1,4% ,71% ,42% ,06% 7,8% 61 1,56% 49 1,24% 24,5% 62-1,6% 637 1,58% 729 1,94% -12,6% OGÓŁEM / TOTAL % % -1,1% ,6% % % 7,4% **w latach oraz od stycznia do czerwca do samochodów osobowych zaliczono tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione przez PZPM z grupy samochodów ciężarowych

9 Pierwsze rejestracje NOWYCH samochodów osobowych i dostawczych, udział w rynku % First Registrations of NEW PC and LCV up to 3.5T, Market Share % November October Rok narastająco Styczeń - YTD January - November Marka Zmiana Zmiana Make % % Ogółem Udział % Ogółem Udział % Change Ogółem Nov/Oct Ogółem Udział % Ogółem Udział % Change Total Mkt shr Total Mkt shr % Total Ch % Total Mkt shr Total Mkt shr % 1 SKODA ,78% % ,18% % -10,9% ,6% ,16% % ,46% % 19,3% 2 VOLKSWAGEN ,62% ,19% 18,2% ,7% ,30% ,91% 17,3% 3 TOYOTA ,92% ,74% 33,3% ,2% ,30% ,42% 25,8% 4 FORD ,26% ,58% 11,1% ,6% ,56% ,77% 25,6% 5 OPEL ,65% ,32% 22,0% ,3% ,46% ,97% 40,5% 6 RENAULT ,65% ,06% -4,5% ,2% ,16% ,99% 15,5% 7 FIAT ,34% ,97% -10,0% ,8% ,97% ,65% -1,3% 8 KIA ,53% ,31% 5,9% ,7% ,61% ,38% -3,7% 9 PEUGEOT ,28% ,67% -24,1% ,6% ,55% ,48% -6,8% 10 HYUNDAI ,05% ,04% -19,2% ,1% ,17% ,18% -9,6% 11 DACIA ,94% 993 3,54% 12,1% ,9% ,97% ,69% 20,8% 12 CITROEN 865 3,06% ,66% -15,7% 956-9,5% ,59% ,48% 16,0% 13 NISSAN 900 3,19% 690 2,46% 30,4% 881 2,2% ,11% ,53% -0,9% 14 MERCEDES-BENZ 908 3,21% 747 2,66% 21,6% 853 6,4% ,78% ,75% 13,8% 15 BMW 564 2,00% 563 2,01% 0,2% ,9% ,10% ,93% 22,5% 16 MAZDA 607 2,15% 400 1,43% 51,8% ,6% ,02% ,26% 80,2% 17 AUDI 488 1,73% 513 1,83% -4,9% ,8% ,81% ,66% 22,6% 18 SUZUKI 183 0,65% 433 1,54% -57,7% ,8% ,61% ,79% 0,9% 19 VOLVO 407 1,44% 382 1,36% 6,5% ,7% ,57% ,50% 17,3% 20 SEAT 447 1,58% 462 1,65% -3,2% ,7% ,53% ,54% 215,6% RAZEM ,02% ,18% 2,7% ,68% ,32% 27 90,34% 16,1% ,98% ,82% -20,3% ,6% ,68% ,66% -22,2% OGÓŁEM / TOTAL % % 0,7% ,6% % % 12,4%

10 Rejestracje nowych samochodów osobowych na REGON, ranking marek - Registrations of New PC For Business Activity, Top Makes - November November October Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Change % Ch position Ogółem Nov/Oct Ch Nov/Oct Ch Total Mkt shr % Total Mkt shr % Total % position 1 SKODA ,39% ,75% -5,53% ,70% - 2 TOYOTA ,83% ,64% 33,04% ,97% - 3 VOLKSWAGEN ,53% ,54% 15,37% ,76% - 4 OPEL ,41% 853 5,80% 32,00% ,91% - 5 FORD ,31% ,43% 1,65% ,49% - 6 RENAULT 868 5,71% ,99% -15,56% ,06% +1 7 KIA 641 4,22% 600 4,08% 6,83% ,16% -1 8 DACIA 568 3,74% 512 3,48% 10,94% ,86% +2 9 HYUNDAI 558 3,67% 789 5,37% -29,28% ,14% - 10 BMW 518 3,41% 502 3,41% 3,19% ,20% PEUGEOT 502 3,30% 706 4,80% -28,90% ,29% MERCEDES-BENZ 499 3,28% 378 2,57% 32,01% ,00% NISSAN 471 3,10% 316 2,15% 49,05% ,32% AUDI 399 2,63% 390 2,65% 2,31% ,92% FIAT 395 2,60% 333 2,26% 18,62% ,08% VOLVO 359 2,36% 335 2,28% 7,16% ,62% CITROEN 343 2,26% 352 2,39% -2,56% ,74% MAZDA 341 2,24% 250 1,70% 36,40% ,66% SEAT 232 1,53% 205 1,39% 13,17% ,77% MITSUBISHI 208 1,37% 132 0,90% 57,58% ,70% +2 RAZEM ,89% ,60% 5,9% ,5% 929 6,11% ,40% -24,8% ,5% RAZEM / TOTAL % % 3,4% ,8% Rejestracje nowych samochodów osobowych na REGON, ranking marek - narastająco Registrations of New PC For Business Activity, Top Males - YTD Marka Make Rok narastająco Styczeń - YTD January - November Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Change % Ch. Position 1 SKODA ,16% ,66% 32,34% - 2 VOLKSWAGEN ,87% ,43% 24,88% - 3 TOYOTA ,97% ,68% 39,22% +1 4 FORD ,42% ,94% 26,42% -1 5 OPEL ,29% ,86% 48,51% - 6 RENAULT ,94% ,33% 10,53% +1 7 HYUNDAI ,10% ,42% -9,89% -1 8 KIA ,93% ,41% 6,20% +1 9 PEUGEOT ,88% ,27% -12,17% DACIA ,61% ,70% 16,42% - 11 BMW ,43% ,30% 23,57% - 12 MERCEDES-BENZ ,01% ,89% 24,06% NISSAN ,72% ,05% 6,48% - 14 AUDI ,58% ,73% 12,85% CITROEN ,57% ,14% -2,44% VOLVO ,36% ,39% 17,39% FIAT ,33% ,42% 14,75% MAZDA ,99% ,42% 67,17% SEAT ,52% 744 0,49% 271,64% HONDA ,28% ,58% -3,52% - RAZEM ,96% ,10% 21,6% ,04% ,90% -8,8% RAZEM / TOTAL % % 19,2%

11 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Change % Ch position Ogółem Total Mkt shr % Total Mkt shr % Total 1 Skoda Octavia 961 6,3% 855 5,8% 12,4% ,5% - 2 Opel Astra 500 3,3% 316 2,1% 58,2% ,0% +2 3 Volkswagen Golf 473 3,1% 382 2,6% 23,8% ,2% +3 4 Toyota Yaris 467 3,1% 357 2,4% 30,8% ,4% +6 5 Toyota Auris 457 3,0% 298 2,0% 53,4% ,7% - 6 Ford Focus 432 2,8% 420 2,9% 2,9% ,2% -3 7 Skoda Fabia 406 2,7% 620 4,2% -34,5% ,0% -5 8 Renault Clio 381 2,5% 558 3,8% -31,7% ,2% +6 9 Volkswagen Passat 357 2,3% 246 1,7% 45,1% ,6% Dacia Duster 319 2,1% 190 1,3% 67,9% ,7% Skoda Rapid 296 1,9% 200 1,4% 48,0% ,3% Skoda Superb 291 1,9% 371 2,5% -21,6% ,5% Kia Cee'D 280 1,8% 273 1,9% 2,6% ,2% Nissan Qashqai 261 1,7% 158 1,1% 65,2% ,9% Toyota Rav ,6% 157 1,1% 53,5% ,1% Opel Insignia 233 1,5% 222 1,5% 5,0% ,0% Renault Megane 211 1,4% 162 1,1% 30,2% ,8% Kia Sportage 197 1,3% 178 1,2% 10,7% ,6% -2 Opel Corsa 197 1,3% 169 1,1% 16,6% ,7% Ford Fiesta 189 1,2% 345 2,3% -45,2% ,0% +11 RAZEM ,04% ,05% 10,4% ,3% Rejestracje nowych samochodów osobowych na REGON, ranking modeli - Registrations of New PC For Business Activity, Top s - November November October Nov/Oct Ch % ,96% ,95% -2,2% ,6% RAZEM / TOTAL % % 3,4% ,8% Nov/Oct Ch position Rejestracje nowych samochodów osobowych na REGON, ranking modeli - narastająco Registrations of New PC For Business Activity, Top s - YTD Rok narastająco Styczeń - YTD January - November Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Change % 1 Skoda Octavia ,5% ,7% 41,4% - 2 Ford Focus ,0% ,8% 26,0% +1 3 Skoda Fabia ,4% ,5% -10,1% -1 4 Volkswagen Golf ,9% ,7% 26,0% - 5 Opel Astra ,8% ,4% 38,5% - 6 Toyota Auris ,7% ,2% 48,4% +1 7 Skoda Rapid ,5% ,1% 162,8% Volkswagen Passat ,3% ,1% 32,7% +2 9 Skoda Superb ,1% ,4% 74,1% Toyota Yaris ,0% ,3% 3,5% Opel Insignia ,8% ,4% 55,3% Kia Cee'D ,6% ,7% 17,7% - 13 Dacia Duster ,6% ,5% 26,0% - 14 Renault Clio ,6% ,1% -10,1% Hyundai I ,5% ,1% -17,2% Renault Megane ,4% ,4% 23,0% Toyota Avensis ,4% ,4% 22,4% Opel Corsa ,4% ,0% 61,0% Nissan Qashqai ,4% ,7% -6,1% Ford Mondeo ,2% ,4% 2,7% -5 RAZEM ,05% ,87% 25,3% ,95% ,13% 14,7% RAZEM / TOTAL % % 19,2% Ch. Position

12 Rejestracje nowych samochodów osobowych na KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, ranking marek - Registrations of New PC For Indyvidual Customers, Top Makes - November Marka Make November October Ogółem Udział % Ogółem Udział % Change % Ch position Ogółem Nov/Oct Ch Nov/Oct Ch Total Mkt shr % Total Mkt shr % Total % position 1 TOYOTA ,60% 710 7,56% 36,20% ,33% +4 2 VOLKSWAGEN ,21% 753 8,02% 23,77% ,28% -1 3 OPEL 911 9,98% 796 8,48% 14,45% ,39% - 4 SKODA 745 8,17% ,48% -24,29% ,98% -2 5 RENAULT 726 7,96% 634 6,75% 14,51% ,57% +1 6 KIA 634 6,95% 595 6,34% 6,55% ,70% -2 7 HYUNDAI 573 6,28% 587 6,25% -2,39% ,67% - 8 FORD 475 5,21% 416 4,43% 14,18% ,36% - 9 DACIA 435 4,77% 318 3,39% 36,79% ,42% - 10 NISSAN 397 4,35% 338 3,60% 17,46% ,76% - 11 MITSUBISHI 306 3,35% 208 2,22% 47,12% ,85% - 12 CITROEN 280 3,07% 443 4,72% -36,79% ,59% MAZDA 266 2,92% 150 1,60% 77,33% ,22% PEUGEOT 235 2,58% 311 3,31% -24,44% ,13% FIAT 231 2,53% 488 5,20% -52,66% ,17% SEAT 215 2,36% 257 2,74% -16,34% ,87% HONDA 211 2,31% 244 2,60% -13,52% ,53% MERCEDES-BENZ 123 1,35% 89 0,95% 38,20% ,50% SUZUKI 87 0,95% 232 2,47% -62,50% ,10% AUDI 82 0,90% 123 1,31% -33,33% ,81% - RAZEM ,79% ,41% 1,8% ,2% 293 3,21% 713 7,59% -58,9% ,8% RAZEM / TOTAL % % -2,8% ,5% Rejestracje nowych samochodów osobowych na KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, ranking marek - narastająco Registrations of New PC For Indywidual Customers, Top Makes - YTD Marka Make Rok narastająco Styczeń - YTD January - November Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Change % Ch. Position 1 SKODA ,81% ,32% -0,06% - 2 TOYOTA ,54% ,40% 18,88% +1 3 OPEL ,05% ,31% 29,53% +2 4 VOLKSWAGEN ,53% ,46% 5,56% -2 5 KIA ,24% ,35% -9,28% -1 6 FORD ,62% ,02% 17,20% +3 7 HYUNDAI ,31% ,28% -11,47% -1 8 RENAULT ,26% ,06% 8,66% - 9 DACIA ,61% ,80% 27,06% NISSAN ,40% ,86% -5,08% - 11 CITROEN ,14% ,87% 50,76% PEUGEOT ,63% ,85% 33,17% SUZUKI ,80% ,55% 14,79% MAZDA ,77% ,47% 97,72% FIAT ,65% ,93% -29,34% HONDA ,38% ,32% -25,06% MITSUBISHI ,37% ,19% 12,82% - 18 SEAT ,08% 896 0,81% 169,08% CHEVROLET ,12% ,88% -80,12% AUDI ,11% 839 0,76% 52,56% +2 RAZEM ,40% ,50% 4,6% ,60% ,50% 7,1% RAZEM / TOTAL % % 4,7%

13 Rejestracje nowych samochodów osobowych na KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, ranking modeli - Ogółem Udział % Ogółem Udział % Change % Ch position Ogółem Total Mkt shr % Total Mkt shr % Total 1 Opel Corsa 338 3,7% 344 3,7% -1,7% ,6% +4 2 Toyota Yaris 330 3,6% 206 2,2% 60,2% ,2% -1 3 Dacia Duster 290 3,2% 115 1,2% 152,2% ,4% +1 4 Volkswagen Golf 283 3,1% 235 2,5% 20,4% ,2% -2 5 Renault Clio 265 2,9% 271 2,9% -2,2% ,7% -2 6 Toyota Auris 224 2,5% 238 2,5% -5,9% ,7% Kia Sportage 221 2,4% 207 2,2% 6,8% ,2% - 8 Skoda Rapid 215 2,4% 84 0,9% 156,0% ,3% -2 9 Opel Astra 210 2,3% 227 2,4% -7,5% ,0% Opel Mokka 203 2,2% 84 0,9% 141,7% ,4% Renault Captur 199 2,2% 130 1,4% 53,1% ,0% Volkswagen Polo 175 1,9% 157 1,7% 11,5% ,7% Skoda Fabia 173 1,9% 224 2,4% -22,8% ,9% Hyundai IX ,9% 251 2,7% -31,5% ,4% - 15 Mitsubishi ASX 170 1,9% 113 1,2% 50,4% ,1% Nissan Qashqai 164 1,8% 130 1,4% 26,2% ,5% Kia RIO 157 1,7% 61 0,6% 157,4% ,2% Toyota Rav ,5% 101 1,1% 38,6% ,8% +10 Renault Megane 140 1,5% 127 1,4% 10,2% ,3% Honda Civic 131 1,4% 134 1,4% -2,2% ,6% -4 RAZEM ,03% ,63% 22,1% ,4% Registrations of New PC For Indyvidual Customers, Top s - November November October ,97% ,37% -17,2% ,4% RAZEM / TOTAL % % -2,8% ,5% Nov/Oct Ch Nov/Oct Ch % position Rejestracje nowych samochodów osobowych na KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, ranking modeli - narastająco Registrations of New PC For Indywidual Customers, Top s - YTD Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % 1 Opel Corsa ,4% ,9% 23,7% +4 2 Toyota Yaris ,8% ,6% 15,1% +6 3 Toyota Auris ,6% ,9% -6,9% +1 4 Volkswagen Golf ,5% ,7% 0,6% +3 5 Skoda Fabia ,5% ,0% -12,5% -2 6 Skoda Rapid ,4% ,4% 80,4% Dacia Duster ,4% ,7% 46,1% +9 8 Opel Astra ,4% ,9% -12,7% -2 9 Skoda Octavia ,4% ,1% -19,1% Kia Sportage ,3% ,0% -21,1% Renault Clio ,3% ,5% -6,4% Nissan Qashqai ,9% ,3% -15,2% Hyundai IX ,8% ,1% -11,1% Ford Fiesta ,6% ,0% -20,1% Kia Cee'D ,5% ,9% -17,6% Volkswagen Polo ,5% ,6% -5,3% Kia RIO ,5% 847 0,8% 99,2% Mazda ,4% 311 0,3% 437,0% Mitsubishi ASX ,4% ,9% 56,5% Honda Civic ,3% ,8% -25,5% -5 RAZEM ,79% ,42% 3,1% Rok narastająco Styczeń - YTD January - November Change % ,21% ,58% 5,8% RAZEM / TOTAL % % 4,7% Ch. Position