Wyniki Grupy Asseco Pierwsze półrocze 2012 Warszawa, 27 sierpnia 2012
Skuteczna realizacja naszej strategii Dobre wyniki finansowe mocne fundamenty i wysoka rentowność Stały i zyskowny wzrost Dalsza integracja w ramach Business Unit ów Budowanie i rozwój kompetencji Asseco akwizycje oraz własny R&D 1
Skonsolidowane dane finansowe H1 2012 PLN 2 667 m Przychody ze sprzedaży +14% PLN 2 043 m Oprogramowanie i usługi własne +20% PLN 372 m Zysk operacyjny 1 +6% PLN 204 m Zysk netto 2 +11% PLN 4 862 m Portfel zamówień +11% 1) Skorygowany zysk operacyjny: korekty dla H1 2011 obejmują -9.1 mpln z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE oraz 17,5 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń; korekty dla H1 2012 obejmują 37,3 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń. 2) Skorygowany zysk netto: korekty dla H1 2011 obejmują -7.3 mpln z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE oraz 8.9 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń; korekty dla H1 2012 obejmują -5.5 mpln z tytułu odzyskania kontroli nad Sapiens International, 4.4 mpln z tytułu odpisu wartości firmy spółki Asseco Spain oraz 12.5 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń 2
Dobre wyniki przy niesprzyjających warunkach rynkowych Wzrost przychodów i zysku netto (ΔH1 2012 / H1 2011) Wzrost przychodów (%) 25 Atos (+76.3%) ΔH1 2012/H1 2011 Spółka Przychody Zysk netto Temenos (-134%) Sopra Group Unit4 Indra Software AG 15 5-5 Tieto Asseco -45-35 -25-15 -5 5 15 25 35 45 Wzrost zysku netto (%) Asseco 14.00% 11.00% 1 Software AG -3.10% -6.90% Unit4 4.00% -35.40% Sopra Group 11.30% -43.40% Temenos -5.30% -134.30% Tieto -0.10% 1.20% Atos 76.30% 2.20% Indra 8.50% -26.60% -15-25 1) Skorygowany zysk netto 3
Realizacja naszej strategii Konsekwentnie budujemy wiodącą spółkę dostarczającą oprogramowanie i usługi IT 6 000 5 000 Przychody 2004/2011 4 960 800 645 EBIT 2004/2011 4 000 600 3 000 2 000 1 984 400 1 000-786 628 566 330 Asseco* Comarch Sygnity 200 0 144 18 39 38 8 Asseco* Comarch Sygnity 2004 Spółka Przychody EBIT Asseco 108.2 17.4 Softbank 490.7 45.8 Prokom** 1 091.6 112.6 Ster-Projekt 207.0-55.3 ABG 86,4 23,0 Comarch 330.0 18.0 Sygnity 627.9 38.3 2011 Spółka Przychody EBIT Asseco 4 960.0 644.6 Comarch 785.6 38.8 Sygnity 566.0 8.0 Liczby w mln PLN *) Dane pro-forma: za 2004 obejmują Asseco, Softbank, Prokom, Ster-Projekt i ABG **) Dane pro-forma : nie obejmują Softbanku 4
Konsekwentnie budujemy wiodącą pozycję rynkową Asseco Poland Numer 1 w licznych kategoriach (COMPUTERWORLDTOP200 2012) największa grupa kapitałowa największa firma świadcząca usługi wdrożenia oprogramowania największy dostawca rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej największy dostawca rozwiązań i usług IT dla sektora bankowości największy dostawca rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego firma o największym zysku brutto Najbardziej wartościowa firma IT (Newsweek 2012) Asseco Central Europe Numer 1 wśród dostawców dla sektora finansowego Numer 1 wśród dostawców dla sektora przemysłowego Numer 1 wśród dostawców dla sektora administracji Asseco South Eastern Europe Wiodący dostawca rozwiązań w regionie SEE (z wyłączeniem Turcji) Numer 1 w sektorze finansowym regionu SEE region (z wyłączeniem Turcji) Formula Systems Matrix IT lider rynku izraelskiego we wszystkich cyfrowych kanałach dostępu: internetowy, mobilny, CRM; lider wśród dostawców usług IT na rynku izraelskim Sapiens wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla sektora usług finansowych, z akcentem na ubezpieczenia pośród 3 największych dostawców oprogramowania na świecie 5
Pozycja rynkowa według Business Unitów 600 Bankowość - przychody 750 ERP - przychody 400 546 473 465 500 633 200 250 397 301 0 Misys Plc (UK) Temenos Group AG (CH) Asseco Banking BU 100 Callatay&Vouters SA (BE) 0 Unit4 NV (NL) IFS AB (SE) Exact Holding NV (NL) 124 Asseco ERP BU 200 Ubezpieczenia - przychody Służba zdrowia - przychody 150 600 100 50 0 173 153 Guidewire (US) Asseco Insurance SSP Limited (UK) MajescoMastek BU (IN) 97 52 400 200 0 551 181 Compugroup Indra Healthcare Medical AG (DE) Div (ES) 79 60 Asseco Healthcare BU Alert Life Sciences Computing (PT) Dane za 2011 rok w mln USD 6
Pozycja rynkowa Europa Top 100 europejskich dostawców oprogramowania: najlepsze firmy software owe Ranking za 2005 Nr Nazwa HQ Przychody Software 2005 Przychody całkowite 2005 Liczba pracowników 2005 1 SAP DE 8 513.0 8 513.0 34 000 2 SAGE UK 1 135.1 1 135.1 8 686 3 DASSAULT FR 934.5 934.5 5 693 SYSTEMES 4 BUSINESS OBJECTS FR 865 865 4 418 5 MISYS PLC UK 650.5 1 298.9 6 450 6 SOFTWARE AG DE 427.5 438 2 750 7 UNIT4 AGRESSO NV NL 352.6 352.6 1 970 8 ISOFT GROUP PLC UK 344.9 383.2 2 546 9 NORTHGATE UK 315.8 486.7 3 200 10 INTENTIA SE 315 321.5 2 070 INTERNATIONAL 11 DICOM GROUP PLC UK 263 263 1 100 12 TOREX RETAIL UK 244.9 244.9 2 285 Polska nie występuje Ranking za 2010 Nr Nazwa HQ Przychody Software 2010 Przychody całkowite 2010 Pracownicy R&D 2010 1 SAP DE 12 336.7 12 464.0 14 991 2 DASSAULT FR 1 563.8 1 563.8 3 700 SYSTEMES 3 SAGE UK 1 542.9 1 688.4 2 076 4 SOFTWARE AG DE 919.2 1 119.5 850 5 DATEV DE 684.6 698.6 1 250 6 AUTONOMY UK 657.0 657.0 563 7 ASSECO PL 516.4 808.5 2 047 8 SWIFT BE 511.1 538.0 452 9 WINCOR NIXDORF DE 461.6 2 239.0 372 10 MISYS UK 431.2 431.2 1 102 11 UNIT4 NL 421.7 421.7 1 150 12 SOPRA GROUP / FR 354.7 1 169.9 1 000 AXWAY Asseco Poland na 7 miejscu Dane w mln EUR 7
Zdywersyfikowana działalność biznesowa Ponad 70% przychodów pochodzi z działalności zagranicznej 10 największych klientów generuje mniej niż 17% przychodów Działalność zdywersyfikowana w różnych sektorach Ponad 1100 umów* podpisanych w H1 2012 Ponad 500 umów zrealizowanych w H1 2012 *z wyłączeniem produktów detalicznych 8
Uzupełnianie kompetencji nowe akwizycje Rynek Spółka Kompetencje Data Udział Wartość USA EXZAC rozwiązania fraud management dla przedsiębiorstw styczeń 2012 60% USD 6.75 m Polska CK ZETO outsourcing IT, bezpieczeństwo danych, szkolenia, sprzęt, zarządzanie dokumentami i archiwizacja marzec 2012 99,9% PLN 42.4 m Izrael Netwise Aplications Ltd tworzenie stron internetowych kwiecień 2012 100% NIS 17.5 m Czechy NZ Servis oprogramowanie ERP dla agencji celnych kwiecień 2012 100% EUR 0.67 m Polska SKG oprogramowanie dla obszaru podatków, ceł, handlu detalicznego, audytu oraz analizy danych czerwiec 2012 60% PLN 8.8 m 9
Nowe biuro w Warszawie Wszyscy pracownicy w Warszawie w jednym miejscu (ok.1000 osób) Sprawniejsza komunikacja pomiędzy działami Oszczędności 14 m PLN rocznie na poziomie EBIT 10
Sukcesy drużyn sportowych Asseco Asseco Resovia: Mistrz Polski (pierwszy raz od 37 lat) Asseco Prokom Gdynia: Mistrz Polski (po raz 9) 11
Informacje finansowe 12
Podsumowanie rachunku wyników H1 2012 H1 2011 Δ Q2 2012 Q2 2011 Δ Przychody 2 666.8 2 340.2 +14% 1 393.0 1 143.3 +22% Oprogramowanie i usługi własne 2 043.1 1 701.4 +20% 1 063.1 851.7 +25% Zysk/strata brutto na sprzedaży (skor.) 757.0 710.6 +7% 388.2 349.4 +11% Zysk/strata brutto na sprzedaży (skor.) % 28% 30% 28% 31% Koszty sprzedaży -191.7-176.4 +9% -104.2-90.7 +15% Koszty ogólnego zarządu -202.5-187.4 +8% -104.8-94.9 +10% Pozostała działalność operacyjna 8.9 3.3 +170% 4.6 1.8 +156% Zysk z działalności operacyjnej (skor) 371.7 350.1 +6% 183.8 165.5 +11% Zysk z działalności operacyjnej (skor.) % 14% 15% 13% 14% Dane w mln PLN 13
Silna dywersyfikacja sektorowa. Przychody ze sprzedaży według sektorów w poszczególnych segmentach Asseco Group 33% 23% 44% Rynek polski 31% 44% 26% Rynek izraelski 34% 12% 54% Rynek słowacki 18% 43% 39% Rynek bałkański 68% 7% 26% Pozostałe rynki 24% 8% 69% Finanse Administracja publiczna Przedsiębiorstwa 14
71% przychodów i 49% zysku operacyjnego pochodzi z działalności zagranicznej 5% 9% 8% 10% 3% 7% 12% 28% 95% 44% Inne rynki Rynek bałkański 29% 51% Rynek słowacki Rynek izraelski Rynek polski Przychody 2004 Przychody H1 2012 Zysk operacyjny (skor.) H1 2012 16
Stabilna pozycja płynnościowa Na dzień 30.06.2012 KT DT Gotówka i aktywa finansowe* +305.5 (1) Zobowiązania i leasing finansowy: -159.1 (2) -134.0 Kredyty -143.4-192.8 Aktywa zabezpieczające kredyt +0.0 +200.0 KT i DT leasing finansowy -15.7-141.2 Gotówka netto (1)+(2) +146.4 KT Pozycja płynnościowa +821.5 Dane w mln PL Aktywa operacyjne netto (KT) +297.1 Gotówka netto +146.4 Dostępne limity kredytowe +378.0 *250 m PLN przeniesione z należności do pozycji środki pieniężne środki zablokowane w związku z Sygnity 16
Skonsolidowany portfel zamówień na 2012 W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w sierpniu 2011 Przychody ze sprzedaży Oprogramowanie i usługi własne 4 394 +11% 4 862 3 303 +13% 3 736 2011 2012 2011 2012 Dane w mln PLN; portfel zamówień na dzień 20 sierpnia 2012 17
Akwizycja w Rosji 18
Akwizycja firmy IT w Rosji najważniejsze fakty Firma założona w latach 1990-tych, własność prywatna Jedna z największych firm IT na rosyjskim rynku finansowo-bankowym Obecna w Rosji i Krajach WNP Dostęp do szerokiej grupy potencjalnych klientów Dane finansowe: Stały wzrost przychodów: średni roczny zagregowany wzrost przychodów za lata 2008-2011 wynosi 21% List intencyjny: Nabycie większościowego udziału Finalizacja akwizycji planowana w październiku 2012 19
Nowe perspektywy rozwoju dla Grupy Asseco Perspektywy rozwoju w sektorze bankowym: Rynek obejmujący ponad 1000 banków w Rosji i 400 banków w krajach WNP Wskaźniki penetracji rynku bankowego w Rosji niższe niż w UE - 43% kredyty/pkb (120% w UE) i 36% depozyty/pkb (112% w UE) Najniższy współczynnik zagęszczenia oddziałów bankowych w CEE - 1 oddział bankowy na 48,000 mieszkańców w porównaniu z ok. 3,000 w CEE i 1,700 w strefie Euro Perspektywy rozwoju w sektorze IT największy rynek w regionie CEE: 14.3 mld EUR w 2011 (dwa razy większy niż polski rynek IT) Roczna zagregowana stopa wzrostu ok. 18% (w 2011 osiągnęła 25% - według analityków IDC), Oprogramowanie i usługi IT najbardziej atrakcyjny segment wzrostowy (roczna zagregowana stopa wzrostu 25% for 2012-2015) Nabycie spółki w Rosji to dodatkowe możliwości rozwoju Grupy Asseco: Rozszerzenie obszaru działalności Business Unitu Bankowość Wejście w nowe segmenty z wykorzystaniem wiedzy biznesowej i lokalnych zasobów Duża baza obecnych i potencjalnych klientów 20
Załącznik 21
Skonsolidowane dane finansowe za H1 2012 Przychody ze sprzedaży Oprogramowanie i usługi własne 2 340 +14% 2 667 1 701 +20% 2 043 H1'11 H1'12 H1'11 H1'12 EBITDA Zysk operacyjny 1 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 402 +4% 417 350 +6% +11% 372 184 204 H1'11 H1'12 H1'11 H1'12 H1'11 H1'12 1) Skorygowany zysk operacyjny: korekty dla H1 2011 obejmują -9.1 mpln z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE oraz 17,5 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń; korekty dla H1 2012 obejmują 37,3 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń. 2) Skorygowany zysk netto: korekty dla H1 2011 obejmują -7.3 mpln z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE oraz 8.9 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń; korekty dla H1 2012 obejmują -5.5 mpln z tytułu odzyskania kontroli nad Sapiens International, 4.4 mpln z tytułu odpisu wartości firmy spółki Asseco Spain oraz 12.5 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń 22
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży według produktów i sektorów H1 77% 2 667 0% 11% 12% H1 2012 % H1 2011 Oprogramowanie i usługi własne 2 043 20.1% 1 701 Oprogramowanie i usługi obce 294-5.8% 312 Sprzęt i infrastruktura 324 6.6% 304 Pozostała sprzedaż 6-73.9% 23 Przychody 2 667 14.0% 2 340 33% H1 2012 % H1 2011 Finanse 884 12.9% 783 23% 2 667 44% Przedsiębiorstwa 1 161 17.7% 986 Administracja publiczna 622 8.7% 572 Przychody 2 667 14.0% 2 340 Dane w milionach PLN 23
Dziękujemy za uwagę www.asseco.com/pl