Asseco Poland wśród 10 największych spółek informatycznych w Europie. Rzeszów, 10 października 2008

Transkrypt

1 Asseco Poland wśród 10 największych spółek informatycznych w Europie Rzeszów, 10 października 2008

2 Agenda Wprowadzenie Wyniki finansowe Fuzje i przejęcia 1

3 Asseco Poland podstawowe informacje Profil firmy Największa firma informatyczna w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej Lider w produkcji oprogramowania dla banków i przedsiębiorstw Lider międzynarodowej grupy informatycznej Doświadczenia w prowadzeniu największych projektów informatycznych (ZUS, PKO BP) Obecność w 15 krajach Europy Dane giełdowe PLN m EUR m Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót na GPW Liczba akcji pro forma Źródło: GPW, stan na dzień 6 października 2008 Akcjonariat 16,4 4, Adam Góral 10,4% Akcje własne 15,0% Stabilna sytuacja finansowa Ponad pracowników Pozostali ok. 61,6% ING OFE 7,2% CU OFE BPH CU WBK 5,8% 2

4 Grupa Asseco w Europie Jedna z największych grup informatycznych w Europie Ponad 8500 pracowników Wiodąca pozycja w wielu sektorach IT Oprogramowanie dla sektora finansowego i administracji publicznej Największa firma IT na Słowacji Oprogramowanie dla ubezpieczeń i administracji publicznej Początek budowy Asseco EE Oprogramowanie i usługi integracyjne Jedna z największych firm IT w Republice Czeskiej Uniquare Software Development: oprogramowanie dla sektora finansowego Początek budowy Asseco DACH Automation & Productivity: oprogramowanie ERP matrix42: Lifecycle Management Software FIBa Software: oprogramowanie dla banków Net Consulting: integracja Pexim: oprogramowanie dla banków Logos: systemy autentykacji Arbor Informatika: oprogramowanie dla telekomunikacji Pexim Cardinfo: obsługa bankomatów i POS Antegra: oprogramowanie dla banków 3

5 Asseco w Polsce Bankowość Ubezpieczenia Administracja publiczna Przedsiębiorstwa (kluczowe) Przedsiębiorstwa Rolnictwo Telekomunikacja Służba zdrowia Utilities Służby mundurowe Integracja infrastruktury IT 4

6 Asseco Poland na tle europejskich firm IT Kapitalizacja giełdowa (mln EUR) SAP AG CAP GEMINI SA INDRA SISTEMAS SA ATOS ORIGIN SA LOGICACMG PLC ASSECO POLAND SA SOFTWARE AG DIMENSION DATA HOLDINGS PLC MISYS PLC TIETOENATOR OYJ ALTEN TEMENOS GROUP AG C OMPUTAC ENTER PLC COMARCH SA Źródło: Bloomberg, stan na dzień 6 października

7 Agenda Wprowadzenie Wyniki finansowe Fuzje i przejęcia 5

8 Wyniki finansowe Grupy Asseco I półrocze 2008 Przychody PLN mln 1H H 2007 zmiana 1168 Przychody 1167,9 501,8 133% 133% EBITDA 244,8 92,1 166% EBIT 199,6 77,5 158% 502 Zysk netto 150,8 57,2 164% Marże 1H H 2008 EBITDA EBIT Netto 21% 17% 13% 18% 15% 11% EBIT 200 Zysk netto % 164% H H H H

9 Wyniki finansowe Grupy Asseco I półrocze 2008 struktura sprzedaŝy PRODUKTY PLN mln Oprogramowanie i usługi własne 1H ,0 1H ,9 zmiana 205% Sprzęt 13% Telco Outsourcing 3% 4% Pozostałe 1% Oprogramowanie i usługi obce 312,7 89,6 249% Sprzęt i infrastruktura 144,1 115,2 25% Outsourcing Telco Pozostałe 44,9 38,1 18,2 61,7 34,9 0,5-27% 9% 3540% Opr.i usł. obce 27% Opr. i usł. własne 52% 1167,9 501,8 133% SEGMENTY RYNKU PLN mln Bankowość i finanse 1H ,1 1H ,9 zmiana 108% Administracja publiczna 24% Bankowość i finanse 44%. Przedsiębiorstwa 372,7 132,6 181% Administracja publiczna 278,1 120,3 131% 1167,9 501,8 133% Przedsiębiorstwa 32% 8

10 Oczekiwania rynkowe na 2008 Przychody % Oczekiwania rynkowe na EBIT Zysk netto Oczekiwania rynkowe na % +82% Oczekiwania rynkowe na Źródło: Spólka, oczekiwania rynkowe na podstawie średniej prognoz 10 biur maklerskich 9

11 Agenda Wprowadzenie Wyniki finansowe Fuzje i przejęcia 1

12 Efekty fuzji z Prokom Software i ABG Fuzja z Prokom Software Zdobycie nowych znaczących klientów: ZUS, Grupa PZU, Poczta Polska i inne Dostęp do szerokiej grupy wykwalifikowanych inżynierów IT Oszczędności kosztowe rzędu PLN 80 mln w ujęciu rocznym pełny efekt w 2009 Fuzja z ABG Celem było objęcie 100% biznesu spółki Możliwość uporządkowania aktywów wewnątrz Grupy Asseco Stworzenie silnych pionów biznesowych opartych o oprogramowanie i usługi własne Przeniesienie wszelkiej działalności integracyjnej do Asseco Systems Potencjalne oszczędności wynikające z dalszej restrukturyzacji zatrudnienia 11

13 Polityka ekspansji zagranicznej Zasady Asseco Budowa silnej grupy spółek mającej możliwość konkurowania z dużymi międzynarodowymi liderami IT Model federacji Kontynuacja realizacji strategii przejmowanych podmiotów Współodpowiedzialność za budowę wartości Solidne fundamenty i transparentność działań Korzyści dla nowych spółek Partnerstwo w silnej międzynarodowej grupie Silne wsparcie finansowe Rozpoznawalne marka Potencjał ludzki ponad 8500 pracowników Długa lista produktów, certyfikatów i referencji Dostęp do nowych rynków poprzez istniejącą siatkę sprzedaży 12

14 Asseco Slovakia pierwszy projekt Grudzień 2004 AssetSoft (obecnie Asseco Slovakia) Słowacka firma IT zostaje członkiem Grupy Asseco Przychody: PLN 50 mln, zysk netto: PLN 8 mln, zatrudnienie: 300+ osób Wartość spółki: około PLN 87 mln Wrzesień 2006 Debiut giełdowy na GPW Wrzesień 2008 Asseco Slovakia największa spółka IT na Słowacji, Czechach i Austrii Przychody*: ok. PLN 500 mln, zysk netto*: ok. PLN 45 mln, zatrudnienie: osób Kapitalizacja giełdowa: około PLN 600 mln * Oczekiwania analityków giełdowych 13

15 Projekt Asseco South Eastern Europe Grudzień 2006 Pierwsze akwizycje w Rumunii: Fiba Software i Net Consulting, następnie pozostałe: Pexim, Pexim Cardinfo, Antegra, Logos i Arbor Informatika mieszczące się na terytorium Serbii i Chorwacji Wartość nabytych udziałów około EUR 70 mln Wrzesień 2008 Konwersja udziałowców mniejszościowych Asseco Poland kontroluje ok. 64% Pozostałe 36% w rękach zarządów/założycieli Oczekiwany zysk netto ok. EUR 15 mln IPO planowane na Q

16 Dalszy rozwój Grupy Asseco Asseco DACH Na bazie matrix42, AP, Uniquare + nowe akwizycje Asseco Eastern Europe Na bazie Sintagma + nowe akwizycje Asseco South Western Europe Planowane nowe akwizycje 15

17 Kontakt Dyrektor Działu PR i RI Katarzyna Drewnowska Tel: +48 (22) Mob.: Katarzyna.Drewnowska@asseco.pl 16