solutions for demanding business Wyniki Grupy Asseco Q1 2013

Transkrypt

1

2 Wyniki Grupy Asseco Q Warszawa, 14 maja

3 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za Q PLN m Przychody ze sprzedaży +6% PLN m Oprogramowanie i usługi własne +9% PLN 168 m EBIT -2% PLN 214 m EBITDA +2% PLN 92 m Zysk netto -12% PLN m Portfel zamówień % 3

4 Wzrost przychodów i stabilny poziom zysków Zagranica 70% Zagranica 42% Przychody mln PLN +6% EBIT 168 mln PLN -2% Polska 30% Polska 58% Polska +6% Zagranica +5% Polska -1% Zagranica -3% 4

5 Wzrost udziału sprzedaży oprogramowania i usług własnych 70% 77% 79% 67% Q Q Q Q Przychody z oprogramowania i usług własnych (w mln PLN) Dane w mln PLN 5

6 Kontrakty podpisane w Q roku Bankowość i finanse 571 Administracja publiczna 422 Liczba podpisanych kontraktów w Q roku Przedsiębiorstwa 251 1) Grupa Asseco bez produktów detalicznych. Uwzględnione kontrakty, zamówienia i aneksy. 6

7 Cross-selling w Grupie Asseco Warszawa, 13 maja

8 Wspólne projekty w Grupie Dynamicznie rosnąca liczba wspólnych projektów w Grupie Wzrost wartości realizowanych projektów Budowa kompetencji międzynarodowych Rozwój oferty produktowej i usług Wygrane 9 Wygrane 17 Wygrane 23 Wygrane 12 Wygrane 5 Wygrane

9 Wybrane projekty realizowane w Grupie Kraj pochodzenia: Słowacja Kraj pochodzenia: Chorwacja Kraj pochodzenia: Czechy Centrum Rozliczeń Płatności Kartowych ASEBA SxS token mobilny AMES System do Zarządzania Majątkiem Producent: Asseco CE Prime contractor: Asseco Poland Klient: Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach Producent: Asseco SEE Prime contractor: Asseco Poland Klient: Getin Bank, Bank Ochrony Środowiska Producent: Asseco CE Prime contractor: Asseco Poland Klient: PKN Orlen Kraj wdrożenia: Polska Kraj wdrożenia: Polska Kraj wdrożenia: Polska Kraj pochodzenia: Polska Kraj pochodzenia: Turcja Kraj pochodzenia: Polska Asseco Mobile Touch NestPay SaaS Usługi Deweloperskie Producent: Asseco Business Solutions Prime contractor: Asseco SEE Klient: Kraft Foods Producent: Asseco SEE - Turcja Prime contractor: Asseco SEE - Chorwacja Klient: Intesa Sanpaolo Producent: Asseco Poland Prime contractor: Sapiens Klient: Euler Hermes, MMA (Mutuelle Assurance) Kraj wdrożenia: Turcja Kraj wdrożenia: Chorwacja Kraj wdrożenia: Francja 9

10 Nowe projekty Obecnie pracujemy nad blisko 100 nowymi wspólnymi projektami w Grupie. Wybrane przykłady projektów do których wspólnie startujemy: Produkt/Usługa Właściciel Produktu/Usługi Klient Kraj wdrożenia Credilogic, CRM, Call-Center, e-banking, mandatory reporting and clearing, document management, hosting Statlogics, ASEE, ACP, ACE Accord Finance (Oney Banque) Rosja, Polska, Węgry AMMS Zintegrowany system kompleksowej obsługi szpitala Asseco Poland Ministerstwo Zdrowia Kosowo StarINS (Portal Sprzedażowy) Asseco CE Vienna Insurance Group Polska Solvency II kompleksowa usługa Asseco Denmark Jadransko Osiguranje Chorwacja Asseco Mobile Touch Asseco Business Solutions Kraft Romania Rumunia 10

11 Strategia cross-sellingu w Grupie Strategia PULL Budowanie wiedzy i kompetencji w poszczególnych spółkach Grupy Wspólna baza dostępnych rozwiązań na poziomie Grupy Swobodny dostęp do rozwiązań dla wszystkich spółek Grupy Koncentracja na rozwiązaniach lokalnych spółek Specjaliści zawsze blisko klienta Oferta dostosowana do wymagań i kondycji danego regionu Inwestycje R&D w najbardziej perspektywiczne produkty Grupy Asseco Porządkowanie oferty produktowej Grupy Asseco w ramach Business Unit ów 11

12 Koncentracja na rozwoju produktów i usług sektor medyczny 12

13 Lider rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej Klienci Ponad 450 szpitali pracujących na rozwiązaniach Asseco 16,3 tys. sprzedanych stanowisk i 9 tys. klientów systemu mmedica dla przychodni i gabinetów lekarskich Sukces wdrożenia systemu ewuś 40 tys. użytkowników systemu, ponad 60 mln zapytań miesięcznie Pozycja na rynku 60% udziału w rynku rozwiązań dla szpitali 40% udziału w rynku rozwiązań dla małych i średnich przychodni 78% udziału w rynku rozwiązań dla stacji krwiodawstwa 50% udziału w rynku rozwiązań dla NFZ (w konsorcjum z firmą Kamsoft) 13

14 AMMS - Asseco Medical Management Solutions Innowacyjne rozwiązanie Nowy kompleksowy pakiet systemów informatycznych, których zadaniem jest obsługa dużych oraz średnich szpitali, klinik, centrów medycznych, przychodni i ambulatoriów W pełni mobilny działający na systemach ios oraz Android Ponad 13 mln PLN inwestycji na R&D produktu Potencjał sprzedaży Wszyscy dotychczasowi klienci (upgrade systemu) Nowe jednostki w tym rehabilitacyjne z dedykowanym modułem Wszystkie jednostki, które chcą działać zgodnie z wymogami dotyczącymi elektronicznej dokumentacji medycznej Ekspansja na rynki zagraniczne 14

15 Skonsolidowany portfel zamówień na 2013 W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w maju 2012 Przychody ze sprzedaży +7% Oprogramowanie i usługi własne +8% Kwoty w mln zł.; Wartość portfela zamówień za 2012 rok na dzień 9 maja 2012; Wartość portfela zamówień na 2013 rok na dzień 7 maja

16 Informacje finansowe 16

17 9% wzrost przychodów własnych oraz stabilny EBIT (non-ifrs) Q IFRS Q IFRS Δ IFRS Q non-ifrs Q non-ifrs Δ non-ifrs Przychody % % Oprogramowanie i usługi własne % % Zysk/strata brutto na sprzedaży % Rentowność 27% 28% -1 p.p. Koszty sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % Pozostała działalność operacyjna % Zysk z działalności operacyjnej % % Rentowność 12% 13% -1 p.p. 14% 15% -1 p.p. EBITDA % % Rentowność 16% 16% -1 p.p. 16% 17% -1 p.p. Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 17

18 Wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych Przychody Zmiana Q vs Q Oprogramowanie i usługi własne Zysk operacyjny (non-ifrs) Marża zysku operacyjnego (non-ifrs) Q Zmiana Q vs Q Rynek polski +6% +8% 0% 26% -1.7 p.p. Rynek izraelski* +7% +14% +3% 9% -0.4 p.p. Rynek słowacki +5% 0% -8% 16% -2.3 p.p. Rynek bałkański -4% -1% -20% 10% -2.0 p.p. Inne rynki +7% 0% +8% 3% 0.0 p.p. Razem +6% +9% -1% 14% -0.9 p.p. * Dane 2012 zawierają wyniki spółki Sapiens od lutego Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 18

19 Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto Q IFRS Q IFRS Δ IFRS Q non-ifrs Q non-ifrs Δ non-ifrs Zysk z działalności operacyjnej % % Wynik na odsetkach Transakcje walutowe Pozostałe w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek odzyskanie kontroli nad Sapiens Int Zysk brutto % % Podatek % % Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych % % Zysk netto % % Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej % % Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz iv) o wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem połączenia 19

20 Wypracowane środki pieniężne Grupa Asseco Asseco Poland Q Q Q Q CFO CAPEX Free cash flow Cash conversion* 93% 100% 100% 89% * Free cash flow / non-ifrs EBIT Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 20

21 Stabilna pozycja płynnościowa (Asseco Poland) Na dzień KT DT Gotówka i aktywa finansowe Zobowiązania i leasing finansowy: Kredyty Aktywa zabezpieczające kredyt* Leasing finansowy Aktywa operacyjne netto (KT) Aktywa operacyjne netto (KT) + gotówka netto Dostępne limity kredytowe Dane w mln PLN * Wartość księgowa nieruchomości zabezpieczającej kredyt: mln PLN; wartość kredytu zabezpieczonego nieruchomością: mln PLN 21

22 Załącznik 22

23 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży według produktów i sektorów Q % Q % Oprogramowanie i usługi własne % % 10% Oprogramowanie i usługi obce % 136 Sprzęt i infrastruktura % 155 Pozostała sprzedaż % 3 Przychody ze sprzedaży % % Bankowość i Finanse % % % Przedsiębiorstwa % 556 Instytucje Publiczne % 305 Przychody ze sprzedaży % Dane w milionach PLN 23

24 Wyniki finansowe spółek zależnych Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto Q Q Q Q Q Q Polska* Asseco Poland Asseco Business Solutions Pozostałe korekta konsolidacyjna Formula Group Matrix IT Sapiens Int Magic Software Asseco Central Europe Group Asseco South Eastern Europe Group Western Europe Inne * Zysk netto z wyłączeniem dywidend stanowiących przychód Asseco Poland. 24

25 9% wzrost przychodów własnych oraz stabilny EBIT (non-ifrs) 4.6: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 20.1: koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia 4.6: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych Q IFRS korekta Q non-ifrs solutions for demanding business 17.4: koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia 6.0: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 6.0: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych Q IFRS korekta Q non-ifrs Przychody % +6% Oprogramowanie i usługi własne % +9% Zysk/strata brutto na sprzedaży % Rentowność 27% 28% -1 p.p. Koszty sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % Pozostała działalność operacyjna % Zysk z działalności operacyjnej % -1% Rentowność 12% 14% 13% 15% -1 p.p. -1 p.p. Δ IFRS Δ non- IFRS EBITDA % +1% Rentowność 16% 16% 16% 17% -1 p.p. -1 p.p. Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 25

26 Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto Q IFRS korekta Q non-ifrs Q IFRS korekta Q non-ifrs Zysk z działalności operacyjnej % -1% Wynik na odsetkach Transakcje walutowe Pozostałe Δ IFRS Δ non- IFRS w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek odzyskanie kontroli nad Sapiens Int Zysk brutto % -6% Podatek % 0% Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych % -33% Zysk netto % -8% Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej % -1% Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz iv) o wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem połączenia 26

27 Akwizycje w Grupie w 1Q 2013 Rynek Firma Kompetencje l. pracowników Polska ZETO Bydgoszcz usługi przetwarzania danych 123 USA, Europa Zachodnia Pilat usługi IT związane z procesem zarządzania kapitałem ludzkim 28 27

28 Dziękujemy 28

29