Rafał Chwast. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Transkrypt

1 Omówienie wyników finansowych Q r. Rafał Chwast Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

2 Porównanie wyników finansowych Q i Q Grupa Comarch I kwartał 2007 I kwartał 2006 Przychody ze sprzedaży Amortyzacja Zysk operacyjny nominalny (zgodny z MSSF) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki nominalny (zgodny z MSSF) Rentowność operacyjna nominalna 9,0% 9,9% Rentowność netto nominalna 10,2% 16,0% EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) nominalna Marża EBITDA nominalna 13,0% 13,1%

3 Porównanie wyników finansowych Q i Q po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych Grupa Comarch I kwartał 2007I kwartał 2006 Przychody ze sprzedaży Amortyzacja Wpływ na wynik kosztów opcji menedżerskich Zysk operacyjny skorygowany Wpływ na wynik aktywa z tytułu odroczonego podatku 0 0 Wpływ na wynik aktywa z tytułu różnic przejściowych Wpływ na wynik przychodów ze sprzedaży akcji Interia.Pl Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki skorygowany Rentowność operacyjna skorygowana 9,0% 10,7% Rentowność netto skorygowana 10,5% 10,6% EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) skorygowana Marża EBITDA skorygowana 13,3% 13,9%

4 Porównanie wyników Q1 w latach

5 Udział zysku netto za Q1 w zysku rocznym

6 Rentowność operacyjna i netto

7 Cash Flow Q1 2007

8 Struktura sprzedaży wg rynków I kwartał 2007 r. % I kwartał 2006 % Telekomunikacja, Media, IT ,1% ,2% Finanse i Bankowość ,0% ,7% Handel i Usługi ,7% ,2% Przemysł & Utilities ,3% ,0% Sektor publiczny ,0% ,3% Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ,3% ,3% Pozostałe ,7% ,3% RAZEM ,0% ,0%

9 Struktura sprzedaży wg rynków

10 Struktura sprzedaży wg rodzaju I kwartał 2007 % I kwartał 2006 % Usługi ,0% ,4% Software własny ,6% ,1% Software obcy ,6% ,9% Hardware ,0% ,0% Pozostałe ,8% ,5% RAZEM ,0% ,0%

11 Struktura sprzedaży wg rodzaju Pozostałe 19% Usługi i licencje własne wzrost o 14 mln PLN, 22% Usługi i licencje własne 81% Pozostałe: spadek o 12 mln PLN, 39% Pozostałe 32% Usługi i licencje własne 68%

12 Struktura kosztów

13 Stan zatrudnienia Q

14 Wzrost zatrudnienia i płac przyczyną wzrostu kosztów

15 Sprzedaż zagraniczna Przychody ze sprzedaży Q % Q % Kraj % % Zagranica % % RAZEM % %

16 Geograficzna struktura sprzedaży

17 Portfel zamówień na 2007 r. Portfel zamówień na rok bieżący jest o 1/3 wyższy niż rok temu. Portfel zamówień na rok bieżący Przychody zakontraktowane na rok bieżący w tym kontrakty zagraniczne udział kontraktów zagranicznych w tym usługi i software własne udział usług i software własnych Stan na 30 kwietnia 2007 r. Stan na 30 kwietnia 2006 r. Zmiana ,7% ,5% 20,2% 21,9% ,3% 69,2% 75,7%

18 Portfel zamówień na 2007 r. Portfel zamówień na rok 2007 zawiera kontrakt na dostawę komputerów dla szkół o wartości 41,5 mln PLN

19 Portfel zamówień Stały przyrost portfela zamówień jest podstawą dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy w ostatnich latach.

20 Interia.PL Q Q Rentowność netto Rentowność operacyjna 10,50% 16,90% 10,20% 16,50%

21 Podsumowanie Q I Bardzo dobre wyniki finansowe: - przychody (98,4 mln PLN), - zysk operacyjny (8,9 mln PLN), - zysk netto (10,1 mln PLN) Rentowność operacyjna bliska zakładanego poziomu Znaczny przyrost zatrudnienia (183 osoby)

22 Podsumowanie Q II Zwiększenie sprzedaży usług i produktów własnych o 22 % do kwoty 79 mln PLN oraz zwiększenie udziału sprzedaży usług i produktów własnych do 81 % Utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży eksportowej w wysokości 24 % przychodów. Spadek udziału sprzętu komputerowego w przychodach do 8% w wyniku braku zamówień PC-towych z sektora publicznego. Pozyskanie kontraktu o znaczącej wartości 41,6 mln PLN na dostawę w Q sprzętu komputerowego dla MEN.

23 Plany na I Poszerzanie oferty kierowanej na rynki zagraniczne (docelowo chcemy aby wszystkie produkty oferowane w Polsce osiągnęły również sukces eksportowy) Koncentracja na najbardziej rozwiniętych rynkach (Europa Zachodnia i Ameryki) Koncentracja sprzedaży eksportowej na klientach globalnych Utrzymanie wysokiego udziału w strukturze sprzedaży usług i licencji własnych

24 Plany na II Stałe doskonalenie procedur i systemów wewnętrznych nakierowane na: Szybkie wdrażanie do pracy nowych pracowników oraz szybkie osiąganie przez nich pełnej efektywności Utrzymanie dynamiki i innowacyjności działania pomimo znaczącej skali działania Comarch (obecne zatrudnienie wynosi około 2650 osób) Właściwy monitoring ryzyk związanych z prowadzoną działalnością Równoważenie celów krótko i długookresowych w celu zapewnienia stabilnego wzrostu