Asseco Poland Solutions for Demanding Business

Transkrypt

1 Asseco Poland Solutions for Demanding Business Wyniki finansowe za Q1 211 Warszawa 211/5/16

2 Agenda Podsumowanie 1Q 211 Wyniki finansowe za 1Q 211 Działalność operacyjna Wyniki finansowe spółek zależnych Aneks szczegółowe wyniki finansowe 1

3 Skonsolidowane dane finansowe za 1Q Skonsolidowane Przychody +73,3% Oprogramowanie własne +8,2% Q 21 1Q211 1Q 21 1Q 211 EBITDA EBIT Zysk netto 1) ,7% ,7% ,6% +1,8% Q 21 1Q211 1Q 21 1Q211 1Q 21 1Q 211 Wartości w milionach złotych 1) Zysk netto, oraz Zysk netto skorygowany (błękitne kolumny) 1Q 21 17, mln odwrócenie odpisu aktywów finansowych (9,4) mln odpis Gladstone 2

4 Produktowe i sektorowe rozbicie przychodów skonsolidowanych 1Q 211 % 1Q 21 7% 1%14% 15% Oprogramowanie i usługi własne 84 8,2% 466 Oprogramowanie i usługi obce ,9% 14 Sprzęt i infrastruktura 167 4,% 119 Pozostała sprzedaż ,7% 2 Przychody ze sprzedaży ,3% 691 1Q 211 % 1Q 21 32% Bankowość i Finanse ,9% % 42% Przedsiębiorstwa 58 14,3% 249 Instytucje Publiczne 35 42,1% 215 Przychody ze sprzedaży ,3% 691 Wartości w milionach złotych 3

5 Jednostkowe dane finansowe za 1Q 211 Jednostkowe przychody Oprogramowanie własne ,5% ,3% Q 21 1Q211 1Q 21 1Q 211 EBITDA EBIT Zysk netto 1) 12-4,7% 12-4,% 12-14,5% ,1% Q 21 1Q 211 1Q 21 1Q 211 1Q 21 1Q 211 Wartości w milionach złotych 1) Zysk netto, oraz Zysk netto skorygowany (błękitne kolumny) 1Q 21 17, mln odwrócenie odpisu aktywów finansowych (14,9) mln odpis Gladstone, 36,6 mln dywidendy, 1Q 211 dywidendy 25,3 mln, sprzedaż aktywów finansowych 1,1 mln 4

6 Produktowe i sektorowe rozbicie przychodów jednostkowych 1Q 211 % 1Q 21 61% 24% Oprogramowanie i usługi własne 25-3,3% 212 Oprogramowanie i usługi obce 79 32,1% 6 % 15% Sprzęt i infrastruktura ,6% 17 Pozostała sprzedaż 1-25,8% 2 Przychody ze sprzedaży ,5% 291 1Q 211 % 1Q 21 32% Bankowość i Finanse 19-12,2% % Przedsiębiorstwa 56 65,4% 34 Instytucje Publiczne ,9% % Wartości w milionach złotych Przychody ze sprzedaży ,5% 291 5

7 Płynność finansowa Asseco Poland Grupa Kapitałowa Asseco Asseco Poland Grupa Kapitałowa Asseco Zadłużenie krótko i długoterminowe -97,4-328,9-92, -335,3 Gotówka i ekwiwalenty pieniężne 184,5 834,2 173,4 842,2 Gotówka - zadłużenie 87,1 55,3 81,4 56,9 Należności handlowe 154,2 86,6 172,4 1 16,3 Zobowiązania handlowe -6,7-319,5-51,2-457, Zapasy 15,4 58,4 4,7 66,7 Bilans operacyjny 196, 1 14,8 27, ,8 PLN m Formula Systems 38.1 ACP ASEE ACE ABS 63.4 others 62.1 PLN m Formula Systems ACP ASEE 1.1 ACE 89.5 ABS 59.4 others

8 Oczekiwania rynkowe na 1Q Przychody (skonsolidowane) % Consensus 1Q 211 Zysk operacyjny (skonsolidowany) Zysk netto (skonsolidowany) % % Consensus 1Q 211 Consensus 21 * Średnia arytmetyczna prognoz z 11 biur maklerskich na ; kwoty w milionach złotych 7

9 Agenda Podsumowanie 1Q 211 Wyniki finansowe za 1Q 211 Działalność operacyjna Wyniki finansowe spółek zależnych Aneks szczegółowe wyniki finansowe 8

10 Ważne wydarzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 211/4/28 Deklaracja dywidendy w kwocie po 1,8 PLN na jedną akcję, dzień dywidendy ustanowiono na 17 maja 211 Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Połączenie Asseco Poland Asseco Systems i Alatus Połączenie z Asseco Systems i Alatus rejestracja 4 stycznia 211 r. 9

11 Piony Bankowości i Ubezpieczeń Sukcesy 1Q 211 Najważniejsi Klienci Dostawa dodatkowych licencji transakcyjnego systemu bankowego def3/cb oraz modułu realizującego zadania elektronicznej księgi głównej def3/gl dla Idea Bank. Dostawa, wdrożenie i serwis systemu informatycznego dla Xelion Doradcy Finansowi Sp. z o.o. - Bank PKO BP Polski Zakład Ubezpieczeń Bank Ochrony Środowiska Bank Gospodarki Żywnościowej ING Bank Getin Noble Bank Deutsche Bank PBC Allianz Bank Spółdzielcza Grupa Bankowa 1

12 Pion Administracji Publicznej Sukcesy 1Q 211 Najważniejsi Klienci Umowy objęcia nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania INFOMEDICA i SOLMED z czterema szpitalami Umowy na rozbudowę systemów informatycznych dla trzech szpitali Umowa dotycząca konserwacji systemu informatycznego dla NFZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Narodowy Fundusz Zdrowia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Główny Urząd Statystyczny 11

13 Pion Przedsiębiorstw Sukcesy 1Q 211 Najważniejsi Klienci Podpisanie umowy na świadczenie przez okres trzech lat usług zarządzania aplikacjami domen Billing i Reporting dla TP SA Usługi serwisowe korporacyjnego portalu www dla PGNiG Modyfikacje systemu bilingowego w EnergiaPro Świadczenie usług Informatycznych PGE Dystrybucja Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla ZWiK Sp. z o.o. Szczecin Serwis systemu SIRE dla PSE Operator Telekomunikacja Polska PTK Centertel Grupa Lotos PGE Dystrybucja Energa PGNiG PKN Orlen Tauron Vattenfall 12

14 Portfel zamówień na rok 211 (w porównaniu z wykonaniem za rok 21) SKONSOLIDOWANY 4 Przychody 4 Oprogramowanie własne % % JEDNOSTKOWY Przychody Oprogramowanie własne % % Kwoty w milionach złotych; portfel zamówień na

15 Agenda Podsumowanie 1Q 211 Wyniki finansowe za 1Q 211 Działalność operacyjna Wyniki finansowe spółek zależnych Aneks szczegółowe wyniki finansowe 14

16 Spółki zależne Formuli Systems USD mln PLN mln Matrix 1Q 211 % 1Q 21 1Q 211 % 1Q 21 Przychody 117,2 18% 99,3 335,3 16% 288,1 EBIT 9,7 15% 8,5 27,8 13% 24,7 Zysk Netto 6,1-5% 6,4 17,5-6% 18,6 Sapiens 1Q 211 % 1Q 21 1Q 211 % 1Q 21 Przychody 13,3 12% 11,9 38,1 1% 34,5 EBIT 1,7 6% 1,6 4,9 5% 4,6 Zysk Netto 1,7 1% 1,5 4,9 12% 4,4 Magic 1Q 211 % 1Q 21 1Q 211 % 1Q 21 Przychody 25,5 29% 19,7 73, 28% 57,2 EBIT 3,1 78% 1,8 8,9 7% 5,2 Zysk Netto 3,1 68% 1,9 8,9 61% 5,5 Formula Systems 1Q 211 % 1Q 21 1Q 211 % 1Q 21 Przychody 155,9 19% 13,8 446,1 18% 379,6 EBIT 12,2 11% 11, 34,9 9% 31,9 Zysk Netto 4,2-13% 4,8 12, -14% 13,9 Dane w milionach USD i milionach PLN; Wyniki Magic Software, Sapiens International, oraz Formuli Systems zaprezentowane są w standardach US GAAP, natomiast Matrix w IFRS 15

17 Wyniki spółek zależnych Przychody ze sprzedaży Q1 211 Przychody ze sprzedaży Q1 21 Zysk operacyjny Q1 211 Zysk operacyjny Q1 21 Zysk za okres sprawozdawczy Q1 211 Zysk za okres sprawozdawczy Q1 21 Grupa Asseco Central Europe 127,3 115,6 29,7 4,3 23,7 4,8 Grupa Asseco South Eastern Europe 98, 92,3 11,1 9,6 11,4 8,1 Grupa Asseco DACH 5, 36, 1,3 1,3 1, 1,2 Grupa Asseco South Western Europe 53,4 29, 1,7 (,8),7 (,9) Formula Systems 446,4 n/d 38,1 n/d 28,2 n/d Asseco Northern Europe 23,2 2,3 2,9 1,8 2,4 1,4 Asseco Business Solutions S.A. 42,5 36,7 11,2 9,1 9,6 7,7 Combidata Polska Sp. z o.o. 11,1 11, 1,5 2,1 1,3 1,6 ZUI Novum Sp. z o.o 5,5 5, 1,1,8,9,7 ZUI OTAGO Sp. z o.o 4,6 2,6,5,9,4,7 ADH-Soft Sp. z o.o. 1,8 1,9,2,4,1,3 Pozostałe 5,8 8,1,3 1,1,5 1,9 Razem 869,6 358,5 99,6 3,6 8,2 27,5 Dane w milionach złotych.

18 Agenda Podsumowanie 1Q 211 Wyniki finansowe za 1Q 211 Działalność operacyjna Wyniki finansowe spółek zależnych Aneks szczegółowe wyniki finansowe 17

19 Skonsolidowany rachunek wyników mln. PLN Q1 211 Q1 21 Przychody ze sprzedaży 1 196,9 69,6 73% Zysk ze sprzedaży 358,3 237, 51% Koszty sprzedaży (85,7) (53,) 62% Koszty ogólnego zarządu (92,5) (64,3) 44% Pozostałe przychody operacyjne 4,1 4,6-11% Pozostałe koszty operacyjne (2,6) (2,9) -1% Zysk z działalności operacyjnej 181,6 121,4 5% mln PLN ACP 336,2 ABS 42,5 Formula 446,4 ACE 127,3 ASEE 98, Pozostałe 156,4 Korekta -1, mln PLN ACP 83,7 ABS 11,2 Formula 38,1 ACE 29,7 ASEE 11,1 Pozostałe 9,7 Korekta -2, Przychody finansowe 15,3 37,1-59% Koszty finansowe (16,1) (25,7) -37% Zysk brutto 18,8 132,8 36% mln PLN Odsetki 1,9 Transakcje wal. -1,2 Inne -1,5 Udział w zysku jednostek stowarzyszonych - 1,1 - Zysk netto dla akcjonariuszy Asseco Poland 97,2 95,5 2% mln PLN ACP* 68,3 ABS 4,5 Fromula 6,9 ACE 9,2 ASEE 6,3 Pozostałe 5,7 Korekta* -3,6 *skorygowane o dywidendy 18

20 Skonsolidowany bilans w mln PLN 31 marca grudnia 21 Aktywa trwałe 5 468,8 5 44,6 1% w tym: WNiP 2 83, ,2 % Wartość firmy z konsolidacji 1 884, ,8 1% Aktywa obrotowe 2 35, ,5-4% w tym Należności z tytułu dostaw i usług 86,6 1 16,3-15% Środki pieniężne 834,2 842,2-1% Aktywa razem 7 823,9 7 9,5-1% w mln PLN 31 marca grudnia 21 Kapitał własny 5 965, ,5 2% Zobowiązania długoterminowe 63,7 627,6-4% w tym Kredyty, pożyczki, papiery dłużne 222,9 227,1-2% Długoterminowe zobowiązania finansowe 14,1 115,2-1% Zobowiązania krótkoterminowe 1 254, ,4-12% w tym: Kredyty, pożyczki, papiery dłużne 16, 18,1-2% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 319,5 457, -3% Zobowiązania finansowe 62,3 52,4 19% Suma pasywów 7 823,9 7 91,3-1% 19

21 Dziękujemy za uwagę