Wyniki Grupy Asseco Q1-Q3 2012

Transkrypt

1

2 Wyniki Grupy Asseco Q1-Q Warszawa, 15 listopada 2012

3 Solidne podstawy i konsekwentna realizacja strategii Dobre wyniki finansowe koncentracja na wysokiej efektywności działania Sprawdzony model biznesu własne produkty i wieloletnie relacje z Klientami Rozwój Grupy i nasze główne wyzwania 2

4 Nasza strategia Rozwój organiczny poprzez: Sektorowe kompetencje biznesowe, Strategiczne partnerstwo w obszarze IT, Produkcja oprogramowania z naciskiem na powtarzalne produkty, Prawa autorskie do wytworzonych produktów, Bezpośrednie kontrakty z klientami, Wykorzystywanie doświadczeń całej Grupy Asseco, Zapewnienie infrastruktury dla naszych aplikacji. Akwizycje (większościowe udziały z opcją wykupu pozostałych): Spółek małych/średnich z produktami lub kompetencjami pozwalającymi wzmocnić pozycję w danym sektorze, Spółek dużych w celu budowania znaczącej pozycji rynkowej w danym kraju/regionie 3

5 Skonsolidowane dane finansowe Q1-Q PLN m Przychody ze sprzedaży +13% PLN m Oprogramowanie i usługi własne +20% PLN 552 m Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej +40% PLN m Portfel zamówień +14% 4

6 Skonsolidowane dane finansowe Q1-Q Zysk skorygowany PLN 495 m Zysk operacyjny -2% PLN 553 m Zysk operacyjny 1 +7% PLN 278 m Zysk netto -4% PLN 294 m Zysk netto 2 +8% 1) Skorygowany zysk operacyjny: korekty dla Q1-Q obejmują mpln z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE oraz 27.4 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń; korekty dla Q1-Q obejmują 57.6 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń. 2) Skorygowany zysk netto: korekty dla Q1-Q obejmują mpln z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE, mpln z tytułu utraty kontroli nad Sapiens International oraz 14.2 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń; korekty dla Q1-Q obejmują -5.5 mpln z tytułu odzyskania kontroli nad Sapiens International, 4.4 mpln z tytułu odpisu wartości firmy spółki Asseco Spain, -2.5 mpln odwrócenie odpisu goodwill dokonanego przez Asseco Central Europe oraz 19.1mPLN z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń. 5

7 Wysoka efektywność działania Optymalizacja zasobów w ramach projektów oraz w ramach działów biznesowych Koncentracja na sprzedaży oprogramowania i usług własnych 77% całej sprzedaży Optymalne lokalizacje zasobów projektowych niższe koszty produkcji (73% pracowników w Polsce poza Warszawą) Koncentracja na rentownych projektach wygrana nie za każdą cenę 6

8 Przykładowe produkty Sprawdzony model biznesu - własne oprogramowanie i usługi z nim związane Projektowane na indywidualne potrzeby klienta. Projektowane i rozwijane dla wielu dużych i średnich klientów. Rozwiązania standardowe dla dużej ilości małych i średnich klientów. Rozwiązania dostępne dla wielu klientów przez internet Rozwiązania dedykowane Kompleksowe rozwiązania dla sektorów Pakiety standardowe Rozwiązania w chmurze Kompleksowy System Informatyczny - ZUS Asseco def3000 (bankowość) Asseco WAPRO def3000/reb & CEB (bankowość) Insurer - PZU System Odprawa - Straż Graniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - MSWiA Asseco Utility Management Solutions (energetyka) Asseco Medical Management Solutions (służba zdrowia) Sapiens IDIT, ALIS (ubezpieczenia) Asseco HR Matrix42 solutions Magic xpi Integration Platform Magic xpa Development Platform Asseco Mobile Touch (general business) abstore Wapro (e-commerce) wrotacelne.pl (systemy celne) System OTAGO (administracja) Promak (biura maklerskie) 7

9 Healthcare Public Services Telco & Utilities Other General Business Banking Insurance Wieloletnie relacje z klientami Orange Group Enterprice Marketing Management Poland Data Warehouse Data Center Document Archiving Data Center Strategic Partnership Strategic Partnership Central Europe Communication Platform SMS SOA Self-service Platform Communication Platform SMS SOA Self-service Platform Communication Platform SMS Maitenance of 60 systems Reporting Domain Billing Domain Maitenance of 60 systems Reporting Domain Billing Domain Southern Europe Billing Billing Billing Billing Israel Mizrahi Bank 3 additional modules Mobile Banking 3 additional modules London Online banking 3 additional modules Pensions Consultancy Business Process Other CRM new CRM New teller system Teller system CMS online banking Financial Advisory Mizrahi Bank merges with UMB and Tefahot, Mizrahi Bank buys Bank Yahav 8

10 Wieloletnie relacje z klientami Sektor bankowy Ubezpieczenia Telekomunikacja Ponad sto tysięcy klientów korzystających z produktów Grupy Asseco na całym świecie Kilkadziesiąt tysięcy klientów wykorzystujących produkty Grupy Asseco w Polsce Ponad klientów obsługiwanych przez Asseco Poland S.A. Ponad 1700 podpisanych umów w Q1-Q w Grupie Przedsiębiorstwa Administracja publiczna 9 9

11 Jeden z liderów rynku oprogramowania w Europie Top 100 europejskich dostawców oprogramowania: najlepsze firmy software owe Nr Nazwa HQ Przychody Przychody Software Software Zmiana 1 SAP DE , ,70 13% 2 DASSAULT SYSTEMES FR 1 783, ,80 14% 3 SAGE UK 1 460, ,90-5% 4 WINCOR NIXDORF DE 1 169,00 461,60 153% 5 HEXAGON SE 1 154,00 165,60 597% 6 SOFTWARE AG DE 909,10 919,20-1% 7 ASSECO PL 866,20 516,40 68% 8 DATEV DE 708,90 684,60 4% 9 WOLTERS KLUWER DE 697,10 82,70 743% 10 SWIFT BE 530,10 511,10 4% 11 ACISION UK 511,30 260,40 96% 12 UNIT4 NL 454,70 421,70 8% Asseco Poland na 7 miejscu Dane w mln EUR 10

12 Skutecznie realizujemy strategię w oparciu o nasze silne strony Nasze silne strony Własne oprogramowanie i usługi Dobre i wieloletnie relacje z Klientami Dywersyfikacja biznesu Stabilna sytuacja finansowa Brak zadłużenia Polityka dywidendowa Nasze wyzwania Uproszczenie struktury Grupy Konsekwentna budowa i rozwój oferty produktowej Grupy Budowa silnej pozycji Grupy w kluczowych segmentach 11

13 Informacje finansowe 12

14 20% wzrost przychodów oraz 6% wzrost zysku EBITDA Q1-Q Q1-Q Δ wyłączenia Δ skorygowana Przychody % Oprogramowanie i usługi własne % Zysk/strata brutto na sprzedaży % +10% Rentowność 27% 29% -2 p.p. Koszty sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % Pozostała działalność operacyjna % Δ PPA* grant UE (wynagr.) Δ PPA* grant UE (wynagr.) Zysk z działalności operacyjnej % +7% Rentowność 12% 14% -2 p.p. -1 p.p grant UE (wynagr.) EBITDA % +8% Rentowność 16% 17% -1 p.p. 0 p.p. Dane w mln PLN * Amortyzacja aktywów netto rozpoznanych w ramach procesu alokacji ceny nabycia spółek 13

15 Silna dywersyfikacja sektorowa. Przychody ze sprzedaży według sektorów w poszczególnych segmentach Q1-Q Asseco Group 33% 24% 43% Rynek polski 31% 43% 26% Rynek izraelski 34% 14% 53% Rynek słowacki 18% 45% 37% Rynek bałkański 69% 6% 25% Inne rynki 23% 7% 70% Finanse Administracja Publiczna Przedsiębiorstwa 14

16 72% przychodów i 49% zysku operacyjnego pochodzi z działalności zagranicznej 5% 9% 8% 10% 3% 7% 12% 95% 45% 28% 28% 51% Inne rynki Rynek bałkański Rynek słowacki Rynek izraelski Rynek polski Przychody 2004 Przychody Q1-Q Zysk operacyjny (skor.) Q1-Q

17 Stabilna pozycja płynnościowa Na dzień KT DT Gotówka i aktywa finansowe* (1) Zobowiązania i leasing finansowy: (2) Kredyty Aktywa zabezpieczające kredyt Leasing finansowy Gotówka netto (1)+(2) KT Pozycja płynnościowa Dane w mln PL Aktywa operacyjne netto (KT) Gotówka netto Dostępne limity kredytowe * 16

18 Skonsolidowany portfel zamówień na 2012 W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w listopadzie 2011 Przychody ze sprzedaży Oprogramowanie i usługi własne % % Dane w mln PLN; portfel zamówień na dzień 7 listopada

19 Załącznik 18

20 Skonsolidowane dane finansowe za Q1-Q Przychody ze sprzedaży Oprogramowanie i usługi własne % % Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej % % % 278 Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q

21 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży według produktów i sektorów Q1-Q3 77% % 11% 12% Q1-Q % Q1-Q Oprogramowanie i usługi własne % Oprogramowanie i usługi obce % 458 Sprzęt i infrastruktura % 460 Pozostała sprzedaż % 34 Przychody % % Q1-Q % Q1-Q Finanse % % % Przedsiębiorstwa % Administracja publiczna % 839 Przychody % Dane w milionach PLN 20

22 Wyniki finansowe spółek zależnych Przychody ze sprzedaży Q1-Q3 Q1-Q Zysk operacyjny Q1-Q3 Q1-Q Zysk netto* Q1-Q3 Q1-Q Polska Asseco Poland Asseco Business Solutions Combidata Polska ZUI Novum ZUI OTAGO ADH Soft CK ZETO SKG consolidation adj Formula Systems** ** Matrix IT Sapiens Int Magic Software Asseco Central Europe Group Asseco South Eastern Europe Group Western Europe Inne * Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ** Zysk netto 2011 zawiera zysk z tytułu utraty kontroli nad Spółką Sapiens International w kwocie 73.6 mpln 21

23 Dziękujemy za uwagę