solutions for demanding business Wyniki Grupy Asseco Q1 2014

Transkrypt

1

2 Wyniki Grupy Asseco Q Warszawa, 15 maja

3 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za Q PLN m Przychody ze sprzedaży +8% PLN m Oprogramowanie i usługi własne +11% PLN 193 m EBITDA -10% PLN 147 m EBIT -12% PLN 97 m Zysk netto +5% PLN m Portfel zamówień % 3

4 Grupa Asseco po Q roku - podsumowanie Rynek polski Stabilny poziom przychodów, wyższe koszty związane z dostosowaniem do nowych kontraktów u kluczowych klientów. Rynek izraelski Bardzo dobre wyniki wszystkich spółek i pozytywne perspektywy na cały rok Rynek wschodnioeuropejski 23mln PLN Przychody Grupy mln PLN +404% Rynek środkowoeuropejski Wzrost przychodów wynikający z nabycia Asseco Solutions AG, presja cenowa i utrzymująca się trudna sytuacja w Czechach Rynek polski 387mln PLN -3% Rynek południowo-wschodniej Europy Ustabilizowanie sytuacji, praca nad nowymi projektami i oczekiwana poprawa do końca roku Rynek środkowoeuropejski 148 mln PLN +12% Rynek południowo-wschodniej Europy 99 mln PLN -1% Rynek zachodnioeuropejski Wzrost efektywności i lepsze perspektywy makroekonomiczne regionu Rynek wschodnioeuropejski Praca nad możliwością optymalnego wykorzystania zasobów Grupy Rynek zachodnioeuropejski 109 mln PLN -3% Rynek izraelski 686 mln PLN +14% 4 4

5 Struktura przychodów wzrost udziału rynków zagranicznych 27% Przychody mln PLN +8% 73% Q Q Q Q Przychody z operacji zagranicznych Przychody z Polski 5

6 Struktura przychodów wzrost udziału sprzedaży produktów i usług własnych 19% Przychody mln PLN +8% 81% Q Q Q Q Oprogramowanie i usługi własne Produkty i usługi obce Pozostałe 6

7 Struktura przychodów silna dywersyfikacja sektorowa 41% 25% Przychody mln PLN +8% % Q Q Q Q Przedsiębiorstwa Bankowość i Finanse Instytucje Publiczne 7

8 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży według regionów i sektorów Przedsiębiorstwa Bankowość i Finanse Instytucje Publiczne Razem Rynek polski 114,2 100,7 171,7 386,6 Rynek izraelski 323,7 259,6 102,6 685,9 Rynek środkowoeuropejski 70,6 20,9 56,4 147,9 Rynek południowo-wschodniej Europy 19,8 67,9 11,6 99,3 Rynek zachodnioeuropejski 72,5 26,8 9,4 108,7 Rynek wschodnioeuropejski 0,2 17,4 5,5 23,1 Razem* 600,9 492,3 357, ,3. * Dane z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych 8

9 Sektor Przedsiębiorstw Perspektywy Energetyka kompleksowe rozwiązanie dla firm energetycznych i sprzedawców energii (AUMS), wyjście z produktem na rynki zagraniczne Telekomunikacja sprawdzony model outsourcingu najbardziej zaawansowanych rozwiązań dla sektora ERP budowa silnych kompetencji międzynarodowych Q Q Zmiana Rynek polski 114,2 93,9 +22% Rynek izraelski 323,7 251,0 +29% Rynek środkowoeuropejski 70,6 59,0 +20% Rynek południowowschodniej Europy 19,8 28,9-32% Rynek zachodnioeuropejski 72,5 83,2-13% Rynek wschodnioeuropejski 0,2 0,3-22% Wybrane projekty w Q1 Centralizacja systemów bilingowych dla klientów masowych w Grupie Tauron Wdrożenie rozwiązań GUD-K dla Tauronu i ENEI Wdrożenie AUMS w Polkomtelu, Zakończony procesu tranzycji domeny BSS Fixed w Orange Polska i rozpoczęcie jej utrzymania Umowa na wdrożenie systemu AUMS w Etiopii Główne osiągnięcia Ponad klientów systemów ERP 60% rynku systemów bilingowych Obsługa ponad 10 mln Punktów Poboru Energii Docenione przez światowych ekspertów rozwiązanie Sales Force Automation Mobile Touch /Gartner Doświadczenie w outsourcingu systemów telekomunikacyjnych Bardzo wysokie kompetencje sektorowe potwierdzone współpracą z najbardziej wymagającymi klientami Razem 600,9 515,1 +17% 9

10 Sektor Bankowości i Finansów Perspektywy Bankowość - innowacyjne i sprawdzone produkty dla banków różnej wielkości (def3000), wyjście na rynki zagraniczne Ubezpieczenia - budowa silnej pozycji na rynkach międzynarodowych, wykorzystanie doświadczeń i nowoczesnych produktów (Sapiens, StarIns ) Rynki kapitałowe rozwój nowych produktów na bazie sprawdzonych rozwiązań (Promak), możliwość wyjścia na rynki zagraniczne Q Q Zmiana Rynek polski 100,7 120,5-16% Rynek izraelski 259,6 256,0 +1% Rynek środkowoeuropejski 20,9 19,9 +5% Rynek południowowschodniej Europy 67,9 63,7 +7% Rynek zachodnioeuropejski 26,8 22,0 +22% Rynek wschodnioeuropejski 17,4 1, % Razem 492,3 483,7 +2% Wybrane projekty w Q1 Nowatorskie rozwiązanie aplikacji mobilnej dla inwestorów obsługiwanych przez DM mbanku. Nowa platforma bankowości mobilnej dla Banków Spółdzielczych Umowa z Preneed Life Insurance Provider (USA) oraz Wesleyan Assurance Society (UK) na wdrożenie Sapiens ALIS Umowa Sapiens na dostawę rozwiązania IDIT dla oddziałów dużej firmy ubezpieczeniowej w pięciu krajch: Wielkiej Brytani, Francji, Niemczech, Włoszech oraz w Hiszpani. Pięcioletnia umowa na obsługę 12,5 tys. terminali płatniczych POS dla Banca Intesa w Serbii. Główne osiągnięcia Ponad 50% banków w Polsce, 70% na Bałkanach i 40% w Czechach i 40% w Rosji korzysta z rozwiązań Grupy Asseco Wieloletnie doświadczenie i unikalne kompetencje sektorowe potwierdzone współpracą z największymi instytucjami finansowymi w krajach w których działa my 10

11 Sektor Instytucji Publicznych Perspektywy Instytucje publiczne / Rolnictwo nowa perspektywa finansowa EU , rozwój dotychczasowych systemów i nowe projekty Sektor medyczny nowoczesny i sprawdzony produkt dla szpitali (AMMS), wyjście na rynki zagraniczne Ubezpieczenia społeczne możliwość wykorzystania doświadczenia z Polski na rynkach rozwijających Q Q Zmiana Rynek polski 171,7 183,9-7% Rynek izraelski 102,6 93,2 +10% Rynek środkowoeuropejski 56,4 53,3 +6% Rynek południowowschodniej Europy 11,6 8,0 +45% Rynek zachodnioeuropejski 9,4 6,4 +47% Rynek wschodnioeuropejski 5,5 3,3 +66% Wybrane projekty w Q1 Wdrożenie systemu dla 8 Szpitali Wojewódzkich na Podkarpaciu (w ramach PSIM) Rozstrzygnięcie postępowania Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na rozbudowę 5 szpitalnych systemów informatycznych. Umowy na wdrożenie systemu AMMS oraz rozbudowy systemów informatycznych między innymi dla szpitali w: Bielsku Białej, Częstochowie, Białymstoku, Siedlcach, Opolu, Branicach. Umowa wykonawcza do umowy ramowej na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI dla ZUS dotycząca zmian w KSI wynikających z ustawy o OFE (46,6 mln zł brutto) Główne osiągnięcia Unikalne doświadczenia w największych projektach rządowych w naszym regionie Rozwiązania Asseco są wykorzystywane we wszystkich jednostkach publicznych od samorządów, przez instytucje centralne do organizacji międzynarodowych Największy system obsługujący ponad 100 mln dokumentów miesięcznie i ponad 24 mln klientów Ponad 400 szpitali działających na rozwiązaniach Asseco Razem 357,1 346,4 +3% 11

12 Kontrakty podpisane w Q roku Bankowość i finanse 628 Administracja publiczna 430 Liczba podpisanych kontraktów w Q roku Przedsiębiorstwa 301 1) Grupa Asseco bez produktów detalicznych. Uwzględnione kontrakty, zamówienia i aneksy. 12

13 Skonsolidowany portfel zamówień na 2014 W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w maju 2013 Przychody ze sprzedaży +3% Oprogramowanie i usługi własne +5% Kwoty w mln zł.; Wartość portfela zamówień za 2014 rok na dzień 9 maja 2014; Wartość portfela zamówień na 2013 rok na dzień 7maja

14 Informacje finansowe 14

15 8% wzrost przychodów Q Q Δ Przychody 1 450, ,2 +8% Oprogramowanie i usługi własne 1 177, ,1 +11% Zysk/strata brutto na sprzedaży 359,9 360,2 0% Rentowność 24,8% 26,8% -2,0 p.p. Koszty sprzedaży -94,1-90,0 +5% Koszty ogólnego zarządu -120,7-103,5 +17% Pozostała działalność operacyjna 1,8 0,8 +125% Zysk z działalności operacyjnej 146,9 167,5-12% Rentowność 10,1% 12,5% -2,4 p.p. Zysk z działalności operacyjnej non-ifrs 172,0 192,1-10% Rentowność non-ifrs 11,9% 14,3% -2,4 p.p. EBITDA 192,7 213,5-10% Rentowność 13,3% 15,9% -2,6 p.p. Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem akwizycji i fuzji (działalność finansowa) 15

16 Wysoki wzrost przychodów Przychody Q / Zmiana Q vs Q Oprogramowanie i usługi własne Zysk operacyjny (non-ifrs) Rynek polski 386,6-3% 319,8 +8% 82,6-19% Rynek izraelski 685,9 +14% 597,0 +13% 60,5 +7% Rynek środkowoeuropejski 147,9 +12% 124,6 +7% 15,0-29% Rynek południowo-wschodniej Europy 99,3-1% 58,3 +13% 7,9-19% Rynek zachodnioeuropejski 108,7-3% 58,1-15% 7,5 +86% Rynek wschodnioeuropejski 23,1 +404% 21,7 +450% -0,6 - Razem* 1 450,3 +8% 1 177,9 +11% 172,0-10% * Dane z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem akwizycji i fuzji (działalność finansowa) 16

17 Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto Q Q Δ Zysk z działalności operacyjnej 146,9 167,5-12% Wynik na odsetkach -6,0-5,4 Transakcje walutowe -1,0-1,3 Pozostałe 26,2-5,0 w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek -2,9-3,4 odwrócenie odpisu aktualizującego wartość należności/ bonów PI Zysk brutto 166,1 155,8 +7% Podatek -36,4-32,0 +14% Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych 0,8 0,6 +33% Zysk netto 130,5 124,4 +5% 28,1 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 97,3 92,4 +5% Dane w mln PLN 17

18 Stabilna pozycja płynnościowa (Asseco Poland) Na dzień KT DT Gotówka i aktywa finansowe 139,0 Zobowiązania i leasing finansowy: -32,8-55,6 Kredyty -16,0-118,3 Aktywa zabezpieczające kredyt* - 178,5 Leasing finansowy -16,8-115,8 Gotówka netto (KT) 106,2 Zapasy + należności KT zobowiązanie KT** 356,8 Aktywa operacyjne netto (KT) 463,0 Dostępne limity kredytowe 520,0 Dane w mln PLN * Wartość księgowa nieruchomości zabezpieczającej kredyt ** Zapasy + należności krótkoterminowe+ rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem kredytów i leasingu finansowego 18

19 Załączniki 19

20 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży według produktów i sektorów 2014 % % Bankowość i Finanse % % % Przedsiębiorstwa % 515 Instytucje Publiczne % 346 Przychody ze sprzedaży % % Oprogramowanie i usługi własne % % 7% 12% Oprogramowanie i usługi obce 94-31% 135 Sprzęt i infrastruktura % 143 Pozostała sprzedaż 1-23% 1 Dane w milionach PLN Przychody ze sprzedaży %

21 Wyniki finansowe spółek zależnych* Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto Q Q Q Q Q Q Polska** 386,6 398,3 78,0 98,0 85,9 73,8 Asseco Poland 301,7 321,1 59,3 85,5 86,7 81,7 Asseco Business Solutions 39,1 33,7 9,2 7,7 7,7 6,7 Pozostałe 68,9 49,0 8,9 5,2 7,5 0,7 korekta konsolidacyjna -23,1-5,5 0,5-0,5-16,0-15,3 Formula Group 685,9 600,3 47,3 43,0 5,7 13,3 Matrix IT 449,0 394,9 31,9 26,5 20,0 15,9 Magic Software. 125,4 106,0 19,0 14,7 13,8 11,2 Sapiens Int. 112,2 99,9 10,0 8,4 9,6 8,5 Asseco Central Europe Group 147,9 132,2 12,9 19,0 8,4 14,5 Asseco South Eastern Europe Group 99,3 100,6 8,0 9,9 7,0 7,8 Rynek zachodnioeuropejski 108,7 111,5 6,8 3,4 3,9 1,5 Rynek wschodnioeuropejski 23,1 4,6-1,2-0,2-0,8-0,2 * Wyniki spółek za okresy konsolidowane przez Asseco Poland. ** Zysk netto z wyłączeniem dywidend stanowiących przychód Asseco Poland. 21

22 8% wzrost przychodów solutions for demanding business 6,4: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 18,8: koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia 6,4: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 20,0: koszt amortyzacji wartości niematerialnych 4,6: koszty transakcji z pracownikami rozpoznanych w ramach rozliczane w formie instrumentów rozliczenia połączenia kapitałowych 4,6: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych Q IFRS korekta Q non-ifrs Q IFRS korekta Q non-ifrs Δ IFRS Δ non- IFRS Przychody 1 450, , , ,2 +8% +8% Oprogramowanie i usługi własne 1 177, , , ,1 +11% +11% Zysk/strata brutto na sprzedaży 359,9 360,2 0% Rentowność 24,8% 26,8% -2,0 p.p. Koszty sprzedaży -94,1-90,0 +5% Koszty ogólnego zarządu -120,7-103,5 +17% Pozostała działalność operacyjna 1,8 0,8 +125% Zysk z działalności operacyjnej 146,9 +25,1 172,0 167,5 +24,6 192,1-12% -10% Rentowność 10,1% 11,9% 12,5% 14,3% -2,4 p.p. -2,4 p.p. EBITDA 192,7 +6,4 199,1 213,5 +4,6 218,1-10% -9% Rentowność 13,3% 13,7% 15,9% 16,2% -2,6 p.p. -2,5 p.p. Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem akwizycji i fuzji (działalność finansowa) 22

23 Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto Q IFRS korekta Q non-ifrs Q IFRS korekta Q non-ifrs Zysk z działalności operacyjnej 146,9 +25,1 172,0 167,5 +24,6 192,1-12% -10% Wynik na odsetkach -6,0-6,0-5,4-5,4 Transakcje walutowe -1,0-1,0-1,3-1,3 Pozostałe 26,2 +2,9 29,1-5,0 +3,4-1,7 Δ IFRS Δ non- IFRS w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek zmiany w odpisie aktualizującym wartość należności/bonów PI -2,9 +2,9 0,0-3,4 +3,4 0,0 28,1 28,1 Zysk brutto 166,1 +28,0 194,1 155,8 +27,9 183,7 +7% +6% Podatek -36,4-6,8-43,2-32,0-4,4-36,4 +14% +19% Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych 0,8 0,8 0,6 0,6 +33% +33% Zysk netto 130,5 +21,2 151,7 124,4 +23,5 147,9 +5% +3% Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 97,3 +9,9 107,2 92,4 +13,6 106,0 +5% +1% Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem akwizycji i fuzji (działalność finansowa) 23

24 Dziękujemy 24