Wyniki Grupy Asseco H sierpnia

Transkrypt

1

2 Wyniki Grupy Asseco H sierpnia

3 Grupa Asseco w H roku Dwucyfrowy wzrost przychodów Grupy prawie 0,5 mld PLN więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Kontynuacja silnego rozwoju na rynkach zagranicznych. Stagnacja na rynku publicznym w Polsce. Opóźnione projekty z nowej perspektywy UE. Wzmacnianie kompetencji sektorowych poprzez nowe akwizycje w Grupie. Zakończenie zmian struktury organizacyjnej w Polsce. 3

4 Nowa struktura organizacyjna w Polsce OPROGRAMOWANIE WŁASNE ERP i SFA INTEGRACJA KONSULTING I WDROŻENIA 46,47% 100% 100% Ekspert w rozwiązaniach dla sektorów. Koncentracja na oprogramowaniu własnym i usługach. Rozwiązania dla małych i średnich firm oraz sales force automation (SFA). Koncentracja na własnym oprogramowaniu ERP. Rozwiązania dla administracji lokalnej oraz dla podmiotów nieobsługiwanych przez Asseco Poland. Koncentracja na infrastrukturze. Specjalizacja w rozwiązaniach firm trzecich. Koncentracja na usługach konsultingowych i wdrożeniach. 467 mln PLN przychodów* 81 mln PLN przychodów* 194 mln PLN przychodów* 79 mln PLN przychodów* osób 650 osób osób 300 osób * Przychody H pro forma tzn. uwzględniające nową strukturę organizacyjną 4

5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za H roku PLN m Przychody ze sprzedaży +14% PLN 506 m EBITDA +9% PLN 143 m Zysk netto +4% PLN m Oprogramowanie i usługi własne +11% PLN 362 m EBIT +9% PLN m Portfel zamówień % 5

6 Grupa Asseco w H roku regiony geograficzne Rynek polski Wpływ akwizycji i wzrost sprzedaży spółek zależnych rekompensują stagnację na rynku zamówień publicznych. Rynek izraelski Dynamiczny wzrost sprzedaży w Magic Software oraz Sapiens. Nowe akwizycje i podniesienie prognoz na 2016 rok. Rynek środkowoeuropejski Pozytywny wpływ przeprowadzonych akwizycji. Wzrost sprzedaży w segmencie ERP. Rynek południowo-wschodniej Europy Wzrost przychodów w segmencie infrastruktury. Dalsze inwestycje w produkcję oprogramowania i w sprzedaż własnych rozwiązań. Rynek zachodnioeuropejski Pozytywny efekt nabycia Exictos. Stabilny rozwój w sektorze bankowym, wzrost sprzedaży w sektorze infrastruktury IT w Hiszpanii. Rynek wschodnioeuropejski Nowe kontrakty i prace nad realizacją dotychczasowych umów. Wpływ zakończenia współpracy z istotnym klientem (efekt bazy). Rynek polski 835 mln PLN +9% Rynek środkowoeuropejski 330 mln PLN +40% Rynek zachodnioeuropejski 290 mln PLN +6% Przychody Grupy mln PLN Rynek wschodnioeuropejski 34 mln PLN -19% Rynek południowo-wschodniej Europy 260 mln PLN +18% Rynek izraelski mln PLN +16% 6

7 Wzrost udziału sprzedaży rynków zagranicznych w wynikach Grupy mln PLN 22% mln PLN % H H H H H H Przychody z Polski Przychody z operacji zagranicznych 7

8 Wzrost udziału zysku operacyjnego rynków zagranicznych w wynikach Grupy + 27 mln PLN 36% 362 mln PLN 64% H H H H H H z Polski z operacji zagranicznych 8

9 Struktura przychodów silna dywersyfikacja sektorowa 21% Przychody mln PLN 41% % H H H H H Przedsiębiorstwa Bankowość i Finanse Instytucje Publiczne 9

10 Sektor Przedsiębiorstw Przychody (w mln PLN) H H Zmiana Rynek polski 292,5 253,0 +16% Rynek izraelski 915,7 868,0 +5% Rynek środkowoeuropejski 142,6 106,8 +33% Rynek południowo-wschodniej Europy 47,5 37,9 +25% Rynek zachodnioeuropejski 135,8 187,0-27% Rynek wschodnioeuropejski 0,5 0,9-52% H H H H H Grupa Asseco* 1 531, ,3 +5% Efekt nowych akwizycji na rynku środkowoeuropejskim oraz w Polsce. Wzrost sprzedaży w segmencie rozwiązań ERP w Polsce (ABS) i w regionie Europy Środkowej. Wpływ sprzedaży Matrix42 na rynku zachodnioeuropejskim (rekompensowany w bankowości). * Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej. 10

11 Sektor Bankowości i Finansów Przychody (w mln PLN) H H Zmiana Rynek polski 255,0 210,1 +21% Rynek izraelski 832,1 650,0 +28% Rynek środkowoeuropejski 50,3 43,7 +15% Rynek południowo-wschodniej Europy 196,5 167,3 +17% Rynek zachodnioeuropejski 129,4 48,6 +166% Rynek wschodnioeuropejski 29,8 40,2-26% H H H H H Grupa Asseco* 1 463, ,3 +27% Bardzo dobre wyniki Sapiens: nowe kontrakty oraz przejęcia. Rozwój współpracy z bankami w Izraelu. Wpływ akwizycji Exictos na rynku zachodnioeuropejskim. Kontynuacja rozwoju organicznego spółki. Efekt zakończenia współpracy z klientem w Rosji minimalizowany przez nowe kontrakty. * Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej. 11

12 Stagnacja na rynku zamówień publicznych w Polsce Na przykładzie rynku zdrowia Liczba rozstrzygniętych przetargów: Aplikacje/Wdrożenia za I i II kwartał Wartość rozstrzygniętych przetargów: Aplikacje/Wdrożenia za I i II kwartał [tys. zł] % %

13 Sektor Instytucji Publicznych Przychody (w mln PLN) H H Zmiana Rynek polski 287,8 303,5-5% Rynek izraelski 305,6 252,7 +21% Rynek środkowoeuropejski 137,2 85,6 +60% H H H H H Rynek południowo-wschodniej Europy 16,0 15,2 +6% Rynek zachodnioeuropejski 25,1 38,5-35% Rynek wschodnioeuropejski 4,0 1,1 - Grupa Asseco* 775,5 696,5 +11% Zastój na rynku zamówień publicznych w Polsce. Pozytywny wpływ umów długoterminowych i utrzymaniowych. Istotna poprawa sytuacji w Czechach oraz efekt przeprowadzonych akwizycji. Wzrost sprzedaży infrastruktury oraz oprogramowania w Izraelu (Matrix IT). * Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej. 13

14 Skonsolidowany portfel zamówień na 2016 rok W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w sierpniu 2015 roku. Przychody ze sprzedaży +17% Oprogramowanie i usługi własne +14% Kwoty w mln zł. Wartość portfela zamówień na 2016 rok na dzień 22 sierpnia 2016; wartość portfela zamówień na 2015 rok na dzień 21 sierpnia 2015 (skorygowane o dane Matrix42). 14

15 Kontrakty podpisane w H roku Instytucje Publiczne 846 Przedsiębiorstwa 994 Liczba podpisanych kontraktów w H roku Bankowość i Finanse ) Grupa Asseco bez produktów detalicznych. Uwzględnione kontrakty, zamówienia i aneksy. 15

16 Informacje finansowe

17 Wysoki wzrost przychodów i wyniku operacyjnego H H Δ Q Q Δ Przychody 3 770, ,1 +14% 1 926, ,1 +12% Oprogramowanie i usługi własne 3 019, ,3 +11% 1 528, ,4 +9% Zysk/strata brutto na sprzedaży 887,7 803,0 +11% 445,2 414,3 +7% Rentowność 23,5% 24,3% -0,8 p.p. 23,1% 24,2% -1,1 p.p. Koszty sprzedaży -231,2-213,4 +8% -117,8-112,9 +4% Koszty ogólnego zarządu -294,4-247,4 +19% -153,9-127,0 +21% Pozostała działalność operacyjna 0,3-9,3-2,9-5,8 - Zysk z działalności operacyjnej 362,4 332,9 +9% 176,4 168,6 +5% Rentowność 9,6% 10,1% -0,5 p.p. 9,2% 9,8% -0,7 p.p. Zysk z działalności operacyjnej non-ifrs 414,4 376,4 +10% 202,2 190,9 +6% Rentowność non-ifrs 11,0% 11,4% -0,4 p.p. 10,5% 11,1% -0,6 p.p. EBITDA 505,7 463,7 +9% 247,9 234,7 +6% Rentowność 13,4% 14,0% -0,6 p.p. 12,9% 13,7% -0,8 p.p. Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 17

18 Wysoki wzrost przychodów i wyniku operacyjnego H / Zmiana H vs. H Przychody** Oprogramowanie i usługi własne** Zysk operacyjny (non-ifrs) Rynek polski 835,3 +9% 664,8 +1% 140,3 +2% Rynek izraelski 2 053,4 +16% 1 792,1 +17% 197,3 +13% Rynek środkowoeuropejski 330,1 +40% 248,3 +18% 27,7 +5% Rynek południowo-wschodniej Europy 260,0 +18% 157,5 +16% 23,7-1% Rynek zachodnioeuropejski 290,3 +6% 157,8 +6% 25,3 +127% Rynek wschodnioeuropejski 34,3-19% 29,3-23% 1,2-75% Grupa Asseco* 3 770,6 +14% 3 019,7 +11% 414,4 +10% * Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej. ** Przychody rynków uwzględniają sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych. 18

19 Wysoki wzrost przychodów i wyniku operacyjnego Q / Zmiana Q vs. Q Przychody** Oprogramowanie i usługi własne** Zysk operacyjny (non-ifrs) Rynek polski 465,3 +14% 343,8 +1% 78,6 +17% Rynek izraelski 1 016,3 +14% 901,6 +15% 92,6 +6% Rynek środkowoeuropejski 159,5 +32% 123,5 +12% 13,6 +10% Rynek południowo-wschodniej Europy 140,2 +15% 83,4 +17% 13,6-3% Rynek zachodnioeuropejski 146,3-0% 78,6 +2% 2,6-57% Rynek wschodnioeuropejski 17,3-29% 16,3-27% 1,1-70% Grupa Asseco* 1 926,2 +12% 1 528,1 +9% 202,2 +6% * Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej. ** Przychody rynków uwzględniają sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych oraz sprzedaż pomiędzy segmentami. Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych. 19

20 Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto H H Δ Q Q Δ Zysk z działalności operacyjnej 362,4 332,9 +9% 176,4 168,6 +5% Wynik na odsetkach -16,8-14,2-7,9-8,6 Transakcje walutowe -3,8-13,6 8,8-13,1 Pozostałe -4,0 2,5-2,5-2,5 w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek -1,5-0,7-1,3 1,3 odwrócenie odpisu pożyczki udzielonej Spółce Matrix42 Inc - 5,4 - - Zysk brutto 337,8 307,5 +10% 174,9 144,4 +21% Podatek -88,2-76,0 +16% -45,1-39,1 +15% Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych 1,5-0,2-1,2 0,0 - Zysk/strata na działalności zaniechanej Zysk netto 251,1 231,3 +9% 131,0 105,3 +24% Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 142,9 137,4 +4% 77,3 60,0 +29% Dane w mln PLN 20

21 Wypracowane środki pieniężne Grupa Asseco Asseco Poland H H H H CFO 361,7 388,1 17,7 96,9 CAPEX* -88,0-90,2-10,0-20,4 Wolne przepływy pieniężne** 273,7 297,9 7,7 76,6 Wskaźnik konwersji gotówki*** 66% 79% 8% 71% * Nie uwzględnia inwestycji w nieruchomości inwestycyjne, pomniejszony o dofinansowanie. ** CFO+CAPEX. *** Wolne przepływy pieniężne / EBIT non-ifrs. Dane w mln PLN. Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych. 21

22 Stabilna pozycja płynnościowa (Asseco Poland) Na dzień KT DT Gotówka i aktywa finansowe 86,2 74,1 Zobowiązania i leasing finansowy: - 166,0 44,4 Kredyty - 145,0-70,8 Aktywa zabezpieczające kredyt* - 192,8 Leasing finansowy - 21,0-77,6 Gotówka netto (KT) - 79,8 Zapasy + należności KT zobowiązanie KT** 369,4 Aktywa operacyjne netto (KT) 289,6 Dostępne limity kredytowe 570,0 Dane w mln PLN * Wartość księgowa nieruchomości zabezpieczającej kredyt ** Zapasy + należności krótkoterminowe+ rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem kredytów i leasingu finansowego 22

23 23

24 Zastrzeżenia prawne Zawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Materiały dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowanie w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie zawartości niniejszej prezentacji przez osoby trzecie jest niedozwolone. W prezentacji mogą być prezentowane również materiały zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty. Asseco Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tychże podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Prezentacja przygotowana została w oparciu i przy użyciu produktów firmy Inscale. Nazwa oraz logo Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymaga wyraźnej zgody ze strony Asseco Poland S.A Asseco Poland S.A. 24