Wyniki Grupy mbanku I kw. 2014r.

Wyniki Grupy mbanku I kw. 2014r. Obiecujący początek roku Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 28 kwietnia 2014 r.

Kluczowe wydarzenia w I kw. 2014 r. Najwyższy poziom dochodów podstawowych w historii NII w górę 0,5% QoQ i 14,2% YoY pośród przyrostu wolumenów NFC w górę 5,5% QoQ i 29,9% YoY mimo sezonowo słabszego kwartału Wyróżniająca efektywność Wskaźnik koszty/dochody: 45,0% Wysoka kapitalizacja Współczynnik CET 1: 13,6% Łączny współczynnik kapitałowy: 16,3% Dalsza dywersyfikacja długoterminowego finansowania Płynność powyżej docelowego poziomu Kredyty/depozyty: 111,5% Rachunek zysków i strat Kapitał i płynność +3,7% w porównaniu do I kw. 2013 r. Zysk netto 337,8 mln zł Wolumeny Rozwój biznesu Przyspieszenie wolumenów Kredyty brutto: 73,4 mld zł (+4,0% QoQ, +6,3% YoY) Depozyty klientów: 63,6 mld zł (+3,1% QoQ, +8,7% YoY) Szybki wzrost kredytów konsumpcyjnych Nowa produkcja w wys. 1,0 mld zł (+11% QoQ, +8% YoY) Dalszy rozwój innowacyjnej oferty i kanałów dystrybucji Nowa bankowość mobilna Uruchomienie NmB w CZ&SK Dynamiczna akwizycja klientów 4 427 tys. klientów detalicznych (+59 tys. QoQ) oraz 16 600 klientów korporacyjnych (+267 QoQ) 2

Agenda I kw. 2014 r. w Grupie mbanku Dynamika kredytów i depozytów Struktura finansowania Rozwój działalności: Segment Korporacyjny i Detaliczny Analiza wyników finansowych za I kw. 2014 r. Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 3

I kw. 2014 r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe mbank Analyzer w mln zł Zmiana I kw./iv kw. Wynik z tytułu odsetek 591,0 588,1 +0,5% 517,5 Wynik z tytułu opłat i prowizji 241,4 228,9 +5,5% 185,9 Dochody ogółem 956,6 964,2-0,8% 831,4 Koszty ogółem (430,6) (441,6) -2,5% (401,7) Odpisy netto (89,5) (117,1) -23,6% (27,7) Zysk brutto 436,5 405,5 +7,6% 402,1 Zysk netto 337,8 314,2 +7,5% 325,7 Wskaźnik koszty/dochody 45,0% 45,8% -0,8 p.p. 48,3% ROE netto YtD 13,7% 13,7% 0,0 p.p. 13,8% Core Tier 1 / CET 1 13,6%* 14,2% -0,6 p.p. 13,5% CAR / Łączny współczynnik kapitałowy 16,3%* 19,4% -3,1 p.p. 18,9% * Od końca marca 2014 r. wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III Uwaga: Wyniki za okres I-III kw. 2013 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 4

I kw. 2014 r. w Grupie mbanku Dynamika kredytów mbank Analyzer Wzrost kredytów wskazujący na przyspieszenie w gospodarce Dynamika kredytów brutto 69 060 3 017 4% 74 426 2 861 +6,3% +5,9% 71 968 2 901 70 582 2 799 +4,0% +3,5% 73 390 2 533 4% QoQ -9,5% YoY -16,1% 27 922 41% 32 523 30 211 29 475 31 884 43% +8,2% +14,2% +8,0% +13,7% +2,9% +3,1% 38 121 55% 39 042 38 856 38 308 38 973 53% +1,7% +2,2% +1,1% +1,9% I II +X,X% Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostałe (w tym sektor budżetowy) +X,X% Wyłączając efekt kursu walutowego Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back 5

I kw. 2014 r. w Grupie mbanku Dynamika bazy depozytowej mbank Analyzer Solidny wzrost w sezonowo słabym kwartale, silne dynamiki roczne Dynamika depozytów 58 532 794 1% 62 195 1 155 +8,7% +4,8% 60 085 854 61 674 718 +3,1% +3,9% 63 596 743 1% QoQ +3,6% YoY -6,3% 22 647 39% 27 351 26 636 26 753 28 069 44% +4,9% +23,9% +7,2% +14,8% 35 091 60% 33 689 32 595 34 203 34 784 55% +1,7% -0,9% I II Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy +X,X% Wyłączając transakcje repo 6

I kw. 2014 r. w Grupie mbanku Szczegóły profilu finansowania Strategiczne repozycjonowanie bilansu coraz bardziej widoczne Struktura finansowania Grupy mbanku wg stanu 31.03.2014 Inne Zobowiązania 5% podporządkowane 3% EMTN Finansowanie 3% krótkoterminowe 3% Finansowanie krótkoi średnioterminowe 20% 36% 30% Depozyty detaliczne 66% Depozyty korporacyjne Ratingi mbanku Fitch Rating długotermin. Rating krótkotermin. A F1 Standard & Poor s Rating kredytowy długotermin. BBB+ Rating kredytowy krótkotermin. A-2 Strategia finansowania w Grupie mbanku Potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty portfela kredytów w CHF (ok. 350-400 mln CHF rocznie) Program EMTN w wysokości 3 mld EUR: Cztery transze wyemitowane: 500 mln EUR w 2012 r., 200 mln CHF i 500 mln CZK w 2013 r. oraz ponownie 500 mln EUR w 2014 r. [szczegóły ostatniej transakcji zostały przedstawione na stronie 35 w załączniku] Wcześniejsza spłata 90 mln CHF obligacji podporządkowanych w marcu 2014 r. Wskaźnik kredyty/depozyty 115,6% 115,4% Zapadalność instrumentów finansowania długoterminowego, wg stanu na 31.03.2014 (w mln walut lokalnych) 850 800 750 EUR EMTN CHF EMTN 750 EUR Kredyty USD Kredyty CHF Kredyty CHF Pożyczki podporządkowane 113,9% 110,6% 111,5% 360 500 520 200 546 340 500 10 25 10 20 50 12 50 I II II-IV kw. 2014 2015 2016 2017 2018 2019+ 7

I kw. 2014 r. w Grupie mbanku Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Solidne dynamiki wolumenów zapowiedzią szerszego ożywienia Kredyty +14,2% Depozyty +23,9% +8,2% +4,9% 27 922 1 658 3 812 1 974 4 007 9 708 6 763 29 475 3 800 1 866 1 999 4 511 9 321 7 978 31 884 3 823 1 928 1 990 4 543 9 409 10 191 Pozostałe mbh mleasing K3 K2 K1 22 647 2 794 2 989 8 515 8 349 26 753 4 281 3 290 10 439 8 743 28 069 3 992 3 289 8 388 12 400 Pozostałe K3 K2 K1 * * Klienci 15 296 1 243 4 701 9 352 +8,5% 16 333 1 255 5 022 10 056 +1,6% 16 600 1 710 4 809 10 081 * Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł Udziały rynkowe 8,9% 6,2% 8,7% 6,3% I 9,5% 6,2% II 8,3% 5,9% * Od 2014 r. wszystkie nie-bankowe instytucje finansowe zostały przeniesione do segmentu K1 (zmiana dotyczy około 400 klientów, głównie z segmentu K2) 8,5% 6,0% Kredyty Depozyty 8

I kw. 2014 r. w Grupie mbanku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Przyspieszenie wolumenów, dalszy dynamiczny wzrost bazy klientów Kredyty +2,2% Depozyty -0,9% +1,7% +1,7% 38 121 8 828 3 639 25 654 38 308 9 615 4 206 24 487 38 973 9 947 4 513 24 513 Kredyty nie-hipoteczne Kredyty hipoteczne PLN Kredyty hipoteczne nie-pln* 35 091 63 12 150 14 409 8 469 34 203 54 9 889 14 302 9 958 34 784 55 9 733 14 897 10 099 Pozostałe Depozyty terminowe Rachunki oszczędnościowe Rachunki bieżące Klienci (tys.) +4,7% +1,4% Udziały rynkowe 6,5% 6,5% 6,4% 6,2% 6,3% 4 227 639 4 368 673 4 427 688 5,3% 5,0% 4,8% 5,0% 5,0% 3 588 3 695 3 739 3,1% Bankowość detaliczna CZ/SK 3,1% 3,2% 3,2% Bankowość detaliczna PL I II * Kredyty hipoteczne w walucie obcej udzielane w Polsce oraz kredyty hipoteczne w walutach lokalnych udzielane w Czechach i na Słowacji 3,3% Kredyty Kredyty (bez portfela FX) Depozyty 9

Analiza wyników I kw. 2014 r. Dochody Grupy mbanku mbank Analyzer Dochody podstawowe na najwyższym poziomie w historii Dynamika dochodów Grupy mbanku 831,4 0,8 51,4 0,0 75,8 185,9 932,9 36,2 32,5 102,5 2,3 209,2 +15,1% 945,0 16,3 46,9 86,3 14,8 210,7-0,8% 964,2 956,6 25,3 33,7 9,9 22,2 9,8 78,4 0,0 92,1 228,9 241,4 QoQ +17,4% YoY +21,5% +5,5% +29,9% 517,5 550,2 570,0 588,1 591,0 +0,5% +14,2% I II Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych Pozostałe przychody operacyjne netto Uwaga: Wyniki za okres I-III kw. 2013 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 11

Analiza wyników I kw. 2014 r. Koszty Grupy mbanku mbank Analyzer Wysoka efektywność pomimo zwiększonych wydatków inwestycyjnych Dynamika kosztów Grupy mbanku 401,7 26,0 44,8 417,9 24,0 45,6 +7,2% 416,8 20,1 45,4 441,6 25,2 52,0-2,5% 430,6 29,5 45,8 w tym opłata BFG (roczna i ostrożnościowa): 17,7 mln zł QoQ +17,2% YoY +13,6% 132,0 148,0 153,2 153,4 146,8-11,9% +2,4% -4,3% +11,2% 198,9 200,3 198,1 211,0 208,4-1,2% +4,8% I II Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Amortyzacja Pozostałe* 48,3% 46,5% 45,6% 45,7% 45,0% Wskaźnik C/I Grupy mbanku (narastająco) * w tym: podatki i opłaty, składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12

Analiza wyników I kw. 2014 r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Koszty ryzyka odzwierciedlają poprawę w otoczeniu zewnętrznym Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 159,5 173,6 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (bps, kwartalnie) 92 98 68 2013 CoR 70 bps 51 27,7 2,4 48,7 79,4 5,3 74,8 76,7 14,8 82,1 117,1 47,4 9,6 60,1 89,5 36,3 5,0 48,1 56 17 86 100 103 93 75 60 57 45-23,4-31 I II I II Bankowość detaliczna mbank Hipoteczny Bankowość korporacyjna Grupa mbanku Portfel detaliczny Portfel korporacyjny 13

Analiza wyników I kw. 2014 r. Jakość portfela kredytowego Stabilne wskaźniki ryzyka w segmencie korporacyjnym i detalicznym Portfel kredytów z utratą wartości 3 641 3 645 3 832 3 572 4 424 4 512 Wskaźnik NPL Grupy mbanku 5,3% 5,3% 4,9% 6,3% 5,1% 6,1% Wzrost wskaźnika NPL wynika ze zmiany metodologii w kierunku bardziej konserwatywnego podejścia klientowskiego +2,0% QoQ I II Wskaźnik NPL Grupy mbanku według segmentów I II Wskaźnik pokrycia rezerwami 68,3% 72,1% 72,0% poprzednia metodologia 66,4% obecna metodologia 8,9% 3,5% 8,3% 3,5% I 8,7% 7,8% 7,6% 6,2% 3,8% 6,3% 4,0% II Portfel korporacyjny* Portfel detaliczny * z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back 53,6% 54,7% Wskaźnik NPL portfela kredytów hipotecznych* 62,8% 66,4% 66,5% 59,2% 47,8% 48,8% 4,4% 4,6% I w tym rezerwy IBNR II poprzednia metodologia obecna metodologia I II Uwaga: Od IV kw. 2013 r. obowiązuje zmodyfikowana metodologia rozpoznawania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym. 1,8% 1,9% 2,1% 2,2% * do klientów indywidualnych w Polsce 14

Analiza wyników I kw. 2014 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kapitał i płynność powyżej wymogów regulacyjnych Wskaźnik adekwatności kapitałowej Grupy mbanku NSFR i LCR dla mbanku 18,9% 5,4% 18,2% 5,1% 19,2% 5,2% 19,4% 5,2% 18,1% 16,3% 2,7% 208% 177% 173% 187% 174% 116% 112% 111% Wymóg Bazylei III 100% 113% 109% 13,5% 13,1% 14,0% 14,2% 13,6% I II * I II # 60,6 62,6 60,4 58,8 60,4 RWA (mld z) Core Tier 1 / CET 1 Tier 2 NSFR LCR Zmiana CAR obrazująca regulacyjny wymiar Bazylei III * Od końca marca 2014 r. wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III # Wskaźniki nie uwzględniają ostatnich wytycznych regulatora wobec NSFR i LCR 15

Spowolnienie rosyjskiego importu (%) Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Ożywienie nabiera rozpędu, wzrost inflacji (jeszcze) za horyzontem Dynamika PKB prognoza mbanku (% r/r) Prognoza 8 2,7 3,7 4,2 4,7 4,5 4,3 4,4 4,9 mbanku 6 3,7 2,5 1,4 0,7 0,5 0,8 1,9 2,7 3,1 3,3 3,6 4,3 4 2 0-2 -4 I kw./10 III kw./10 I kw./11 III kw./11 I kw./12 III kw./12 I kw./13 III kw./13 I kw./14 Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%) III kw./14 Przyspieszenie wzrostu w I kw. do 3,1-3,3% r/r. Ukraiński kryzys nie wykolei ożywienia, ale może wypłaszczyć ścieżkę wzrostu w I poł. roku. Przyspieszenie w II połowie roku. Źródło: GUS, NBP Szacunkowy wpływ problemów UKR i RUS na polską gosp. (% PKB) Spowolnienie ukraińskiego importu (%) 5 10 15 20 25 30 40 50 100 5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 2,0 10 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 2,2 15 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 2,4 20 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 2,5 25 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,7 30 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,9 40 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,2 2,4 3,3 50 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8 3,7 100 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 5,5 Szereg kanałów wpływu: handel, relatywne umocnienie złotego, niepewność, polityka (embargo na wieprzowinę). Szacujemy wpływ handlowy na maks. 0,6-0,8% PKB. Źródło: GUS, NBP Popyt wewnętrzny coraz ważniejszy dla wzrostu gosp. (% r/r) Niska inflacja + wzrost niepewności = stopy proc. bez zmian w 2014 12 9 6 3 0-3 -6 I kw./10 III kw./10 I kw./11 III kw./11 I kw./12 III kw./12 II Konsumpcja Inwestycje Popyt krajowy Konsumpcję wspierają rosnące realne dochody i ożywający rynek pracy, wzrost inwestycji zapowiada spadek niepewności i wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych. Źródło: GUS, NBP 7% 7 6% 6 5% 5 4% 4 3% 3 2% 2 1% 1 0% 0 I kw./07 IV kw./07 III kw./08 II kw./09 I kw./10 Inflacja bazowa CPI (r/r) WIBOR 3M IV kw./10 III kw./11 II kw./12 I kw./13 Inflacja CPI (r/r) Stopa referencyjna NBP IV kw./13 Inflacja pozostaje niska dzięki czynnikom jednorazowym i niskim cenom żywności. Przyspieszenie w II poł. roku (efekty bazowe i mocniejszy popyt), zwłaszcza w kategoriach bazowych. Stopy proc. stabilne. Źródło: GUS 17

Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Sygnały ożywienia na rynku kredytowym; depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wzmocnione przez lepszą kondycję finansową Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Źródło: NBP Odbicie depozytów korporacyjnych dzięki lepszej sytuacji finansowej (w tym wzrost przychodów). Akcja kredytowa coraz silniejsza i szersza (rośnie już nie tylko wartość kredytów inwestycyjnych). Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 Depozyty gosp.domowych w bankach Kredyty gosp.domowych w bankach Kredyty na nieruchomości w bankach Źródło : NBP Najwolniejszy wzrost depozytów gosp. domowych od 2006. Ostrożność w zadłużaniu się oznacza niskie przyrosty wolumenów. 2014 może być rokiem ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych. Rentowności polskich i niemieckich 10-letnich obligacji (%) USD/PLN vs. waluty rynków wschodzących, indeks 01.01.2011=100 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 1,3 01-01-14 16-01-14 31-01-14 15-02-14 02-03-14 17-03-14 01-04-14 16-04-14 Polska (lewa oś) Niemcy (prawa oś) Źródło: Bloomberg Lokalne minima rentowności osiągnięto najprawdopodobniej w kwietniu. Polskie obligacje wspiera europejski (EBC) i polski (gołębia RPP) kontekst, negatywnie wpływa ożywienie za Oceanem. 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 150 140 130 120 110 100 90 80 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 USD/PLN USD/EM (średnia) Źródło: Bloomberg Złoty powoli umacnia się, pomimo globalnych zaburzeń, pozostając najstabilniejszą i najmocniejszą walutą regionu. Czynniki cykliczne powinny przynieść dalsze umocnienie złotego w tym roku. 18

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 21 Bankowość Detaliczna 36-40 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 22 : Wyniki finansowe 37 Wskaźniki Grupy mbanku 23 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 38 Grupy mbanku 24-26 Kredyty hipoteczne: struktura i jakość portfela 39 Wynik odsetkowy i marża 27 mbank w Czechach i na Słowacji 40 Wynik z opłat i prowizji 28 Korporacje i Rynki Finansowe 41-43 Wynik na działalności handlowej i inne przychody 29 : Wyniki finansowe 42 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 30 Aktywność na rynkach finansowych: udziały rynkowe 43 Analiza bilansu: Struktura walutowa 31 Grupy mbanku 44-49 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 32 Wyniki spółek Grupy mbanku 45 Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 33 mbank Hipoteczny (mbh) 46 Analiza bilansu: Szczegóły zmian Core Tier 1 i CAR 34 Leasing i faktoring 47 Program EMTN mbanku: transakcji 35 Dom Maklerski mbanku (mdm) 48 BRE Ubezpieczenia 49 Analyzer mbanku 50 Dane kontaktowe 51 20

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF mbank Analyzer Wyniki kwartalne (w tys. zł) I II Wynik z tytułu odsetek 517 483 550 232 570 000 588 096 591 014 Wynik z tytułu opłat i prowizji 185 889 209 256 210 689 228 904 241 406 Przychody z tytułu dywidend 26 2 283 14 768 9 779 0 Wynik na działalności handlowej 75 798 102 460 86 282 78 438 92 118 w tym: Wynik z pozycji wymiany 68 978 74 482 71 698 67 387 65 151 Wynik na inwestycyjnych pap. wartościowych 774 36 160 16 368 25 276 9 845 Pozostałe przychody operacyjne netto 51 455 32 493 46 870 33 745 22 237 Koszty ogółem (401 702) (417 876) (416 829) (441 636) (430 617) Ogólne koszty administracyjne (356 928) (372 216) (371 404) (389 605) (384 785) Amortyzacja (44 774) (45 660) (45 425) (52 031) (45 832) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (27 654) (159 459) (173 585) (117 080) (89 487) Zysk brutto 402 069 355 549 354 563 405 522 436 516 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mbanku 325 736 277 853 288 586 314 200 337 770 Uwaga: Wyniki za okres I-III kw. 2013 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 21

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej mbank Analyzer Aktywa (w tys. zł) I II Kasa i operacje z bankiem centralnym 2 493 404 2 039 840 794 706 1 650 467 2 089 199 Należności od banków 3 778 497 4 828 511 2 935 740 3 471 241 1 500 011 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 429 069 1 741 743 1 402 650 763 064 1 180 071 Pochodne instrumenty finansowe 2 726 519 2 544 434 2 309 053 2 349 585 2 216 630 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 66 573 348 71 796 954 69 206 663 68 210 385 70 923 030 Inwestycyjne papiery wartościowe 23 544 201 22 681 955 24 894 354 25 341 763 26 605 235 Wartości niematerialne 419 014 415 428 421 170 455 345 431 959 Rzeczowe aktywa trwałe 746 056 736 680 723 088 709 552 705 955 Inne aktywa 1 340 021 1 358 313 1 312 696 1 331 359 1 491 167 Aktywa razem 103 050 129 108 143 858 104 000 120 104 282 761 107 143 257 Zobowiązania (w tys. zł) I II Zobowiązania wobec innych banków 21 688 068 23 427 634 21 416 248 19 224 182 19 481 097 Pochodne instrumenty finansowe 3 291 664 3 087 827 2 472 433 2 459 715 2 120 892 Zobowiązania wobec klientów 58 531 953 62 195 198 60 085 074 61 673 527 63 596 439 Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 4 807 377 4 904 909 4 869 607 5 402 056 5 658 722 Zobowiązania podporządkowane 3 265 470 3 347 965 3 310 880 3 762 757 3 453 003 Pozostałe zobowiązania 1 576 569 1 576 210 1 955 860 1 504 086 2 966 900 Zobowiązania razem 93 161 101 98 539 743 94 110 102 94 026 323 97 277 053 Kapitały razem 9 889 028 9 604 115 9 890 018 10 256 438 9 866 204 Kapitały i zobowiązania razem 103 050 129 108 143 858 104 000 120 104 282 761 107 143 257 22

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mbanku Wskaźniki finansowe I II Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,13% 2,15% 2,23% 2,31% 2,30% Marża odsetkowa YtD 2,13% 2,14% 2,17% 2,21% 2,30% Marża odsetkowa YtD (bez portfela CHF) 2,53% 2,54% 2,57% 2,61% 2,71% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 48,3% 44,8% 44,1% 45,8% 45,0% Wskaźnik koszty/dochody YtD 48,3% 46,5% 45,6% 45,7% 45,0% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,17% 0,92% 0,98% 0,68% 0,51% Koszty ryzyka YtD 0,17% 0,55% 0,70% 0,70% 0,51% ROE netto (kwartalnie) 13,83% 12,16% 12,67% 13,75% 13,74% ROE netto YtD 13,83% 13,00% 12,89% 13,10% 13,74% ROA netto YtD 1,28% 1,15% 1,13% 1,14% 1,26% Wskaźnik kredyty/depozyty 113,7% 115,4% 115,2% 110,6% 111,5% CAR / Łączny współczynnik kapitałowy 18,87% 18,18% 19,17% 19,38% 16,26%* Wskaźnik Core Tier 1 / CET 1 13,51% 13,10% 14,02% 14,21% 13,58%* Kapitał / Aktywa 9,6% 8,9% 9,5% 9,8% 9,2% RWA / Aktywa 58,8% 57,9% 58,1% 56,5% 55,5% Wskaźnik NPL 5,3% 4,9% 5,3% 6,3% # 6,1% # Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 62,8% 66,4% 66,5% 47,8% # 48,8% # Wskaźnik pokrycia wraz z rezerwami ogólnymi 68,3% 72,1% 72,0% 53,6% # 54,7% # * Od końca marca 2014 r. wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III # W została wprowadzona zmodyfikowana metodologia klasyfikowania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym 23

Grupy mbanku (1/3) mbank Analyzer Wynik z tytułu odsetek i marża 2,3% 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% CAGR +8% 2,1% 2,3% Wynik z tytułu opłat i prowizji CAGR +9% 1 658 1 811 2 167 2 280 2 226 517 +14% 591 595 746 840 787 835 186 +30% 241 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody CAGR +1% Dochody ogółem CAGR +7% 598 568 514 505 613-3% 2 851 3 125 3 521 3 571 3 674 +15% 128 124 831 957 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Uwaga: Wyniki za 2012 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 24

Grupy mbanku (2/3) mbank Analyzer Koszty ogółem CAGR +2% Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I 54,2% 51,8% 47,7% 46,5% 45,7% CAGR +11% 48,3% 45,0% 1 545 1 617 1 680 1 661 1 678 402 +7% 431 1 307 1 507 1 841 1 909 1 995 +22% 430 526 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Odpisy netto na kredyty i koszty ryzyka Zysk netto i RoE 210 114 60 66 70 17 51 3,2% 11,8% 16,4% 14,6% 13,1% 13,8% 13,7% CAGR -19% CAGR +75% 1 097 1 135 1 197 1 206 +4% 635 3,2x 373 445 478 642 326 338 28 89 129 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Uwaga: Wyniki za 2012 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 25

Grupy mbanku (3/3) mbank Analyzer Aktywa ogółem (mld zł) CAGR +7% +4% Kapitały razem i współczynnik wypłacalności 11,50% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% 18,87% 16,26% CAGR +24% 0% 81,0 90,0 98,9 102,1 104,3 103,1 107,1 4 271 7 077 8 073 9 619 10 256 9 889 9 866 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Kredyty brutto ogółem (mld zł) CAGR +7% 70,2 61,8 3,7 54,4 2,6 2,1 27,9 25,6 23,4 7,7 7,4 6,4 26,3 30,9 22,5 69,5 3,4 28,4 8,6 29,1 70,6 2,8 29,5 9,6 28,7 +6% 73,4 69,1 2,5 3,0 27,9 31,9 8,8 10.0 29,3 29,0 Depozyty ogółem (mld zł) 42,8 0,2 17,5 25,1 47,1 0,9 21,1 25,1 CAGR +10% 54,2 0,5 27,0 26,7 58,0 0,5 24,3 33,2 61,7 0,7 26,8 34,2 +9% 63,6 58,5 0,7 0,8 22,6 28,1 35,1 34,8 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Kredyty hipoteczne Kredyty korporacyjne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy Kredyty nie-hipoteczne Sektor budżetowy i inne Uwaga: Wyniki za 2012 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 26

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu odsetek i marża mbank Analyzer Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 1 048,1 12,2 31,6 749,3 997,5 11,5 23,7 716,9 959,0 10,5 25,4 689,4 945,3 9,5 21,4 685,6 957,7 12,1 33,0 681,7 NIM 4% 1% 71% 530,6 14,9 4,9 54,0 390,6 447,3 15,7 15,1 48,4 389,0 15,9 26,7 44,8 357,2 30,4 17,6 44,9 366,7 39,7 21,3 45,5 11% 6% 12% 301,9 236,7 204,7 207,2 57% 228,9 26,1 224,5 20,9 218,3 15,4 212,5 16,3 214,5 16,4 22% 2% 66,2 66,2 64,9 59,6 53,0 14% I II I II Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Dłużne papiery wartościowe PDO Rozliczenia z bankami Inne pożyczki Inwestycyjne papiery wartościowe Pozostałe Rozliczenia z klientami Pozostałe Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Uwaga: Wyniki za okres I-III kw. 2013 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 27

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu opłat i prowizji mbank Analyzer Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji 296,1 37,7 331,2 41,2 32,1 331,8 42,5 26,6 344,8 47,4 25,4 353,8 53,1 27,0 15% 8% QoQ YoY +12,0% +40,9% +6,7% +19,4% 22,7 58,4 61,2 63,6 64,1 18% +0,8% +6,6% 2,5 60,1 19,4 90,8 53,9 9,0 3,2 24,6 96,3 66,1 9,3 113,0 3,2 21,0 55,0 9,3 26,6 113,6 5,5 10,2 52,5 24,4 109,7 3,6 10,4 61,5 7% 31% 3% 1% 17% -8,3% +25,6% -3,4% +20,8% +1,5% +15,5% -35,3% +41,1% +17,1% +14,1% I II Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Prowizje od kart płatniczych Opłaty z działalności maklerskiej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Pozostałe (w tym działalność powiernicza) Uwaga: Wyniki za okres I-III kw. 2013 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 28

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik na działalności handlowej i inne przychody mbank Analyzer Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych +22% 102,5 +17% 36,2 75,8 6,8 28,0 86,3 14,6 78,4 11,1 92,1 27,0 25,3 16,4 69,0 74,5 71,7 67,4 65,1 9,8 0,8 I II I II Wynik z pozycji wymiany Wynik na pozostałej działalności handlowej 29

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa mbank Analyzer Struktura aktywów (mld zł) 108,1 103,1 4,6 5,0 22,7 23,5 1,7 2,5 1,5 2,7 104,0 3,3 24,9 1,4 2,3 104,3 4,1 25,3 0,8 2,4 107,1 4,7 26,6 1,2 2,2 5% 25% 2% 1% Struktura pasywów (mld zł) 108,1 103,1 8,0 8,2 9,6 9,9 4,9 4,8 104,0 7,7 9,9 4,9 104,3 7,7 10,3 5,4 107,1 8,5 9,9 5,7 8% 9% 5% 58,5 62,2 60,1 61,7 63,6 60% 66,6 71,8 69,2 68,2 70,9 66% 21,7 23,4 21,4 19,2 19,5 18% 3,8 4,8 2,9 3,5 1,5 1% 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec banków Kapitał własny Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery inwestycyjne Zobowiązania wobec klientów Inne Papiery wartościowe PDO Inne Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 30

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura walutowa mbank Analyzer Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów* (mld zł) 66,6 1,6 1,9 11,4 71,8 1,5 2,1 12,5 69,2 1,4 2,0 12,2 68,2 1,2 2,0 12,2 70,9 1,4 2,1 12,5 3% 2% 18% 83,5 2,3 3,7 9,6 89,0 2,3 3,9 8,7 84,8 2,4 3,7 11,2 84,7 2,2 3,6 9,6 86,5 2,3 3,5 10,9 4% 2% 13% 20,9 21,0 20,3 19,4 19,3 27% 20,4 20,9 19,4 17,5 15,4 18% 30,8 34,7 33,3 33,4 35,6 50% 47,5 53,2 48,1 51,8 54,4 63% 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 PLN CHF EUR USD Pozostałe PLN CHF EUR USD Pozostałe * Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane 31

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów mbank Analyzer Struktura kredytów brutto Grupy mbanku wg stanu na 31.03.2014 Struktura depozytów Grupy mbanku wg stanu na 31.03.2014 Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 2,5 mld zł Nie-hipoteczne kredyty detaliczne 10,0 mld zł 14% 4% Suma: 73,4 mld zł 43% Kredyty korporacyjne 31,9 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 9,7 mld zł Klienci sektora budżetowego 0,7 mld zł 15% 1% Suma: 63,6 mld zł 30% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące* 19,4 mld zł Kredyty hipoteczne złotowe 4,5 mld zł 6% 53% 33% Kredyty hipoteczne walutowe 24,5 mld zł 55% Klienci indywidualni: rachunki bieżące 25,1 mld zł 40% 14% Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 8,7 mld zł * Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania 32

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mbanku w poszczególne branże wg stanu na 31.03.2014 Gospodarstwa domowe 21,2% Obsługa nieruchomości Budownictwo i materiały budowlane Transport i biura turystyczne 1,3% 1,4% 1,4% 1,7% 1,7% 2,2% Suma: 73,4 mld zł 53,1% Administracja publiczna Energetyka i ciepłownictwo Metale Motoryzacja 2,3% 2,7% 3,6% 7,4% Chemia i tworzywa sztuczne Podstawowe artykuły spożywcze Paliwa płynne i gaz ziemny Pozostałe (poniżej 1,2%) Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą 33

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy mbanku +0,26 14,02% -0,07 +0,11 +0,15 14,21% -0,24-0,03-0,63 +0,60-0,33 +0,45 13,58% 13,10% +0,10 +0,11 II kw./13 Zmiany w biznesie Wpływ Zatrzymany kursu zysk netto walutowego na RWA Inne III kw./13 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne IV kw./13 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Wpływ Bazylei III na kapitał Tier 1 Zaliczenie zysku netto za 2013 r. (minus dywidenda) Inne # I kw./14 Współczynnik wypłacalności Grupy mbanku 18,18% +0,14 +0,15 +0,45 +0,25 19,17% -0,09 +0,15 +0,15 19,38% -0,29-0,04-2,78 +0,60-0,61 16,26% II kw./13 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto Inne III kw./13 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA * w tym głównie amortyzacja pożyczek podporządkowanych; # głównie z powodu wyższego ryzyka operacyjnego Inne* IV kw./13 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Wpływ Bazylei III na fundusze własne Zaliczenie zysku netto za 2013 r. (minus dywidenda) Inne # I kw./14 34

Program Emisji Euroobligacji (EMTN) mbanku Trzecia transza: 500 mln EUR 5-letnich obligacji niezabezpieczonych Szczegóły transakcji Emitent Gwarant Format Rating emisji Rozmiar emisji mfinance France S.A. mbank S.A. Dług niezabezpieczony w ramach Programu EMTN A (Fitch) / BBB+ (S&P) 500 mln EUR Alokacja geograficzna Polska Niemcy 47% 15% 13% 11% 11% 3% Wielka Brytania Kraje CEE (z wył. Polski) Austria i Szwajcaria Pozostałe Data zapadalności 1 kwietnia 2019 Data płatności 1 kwietnia 2014 Alokacja według typu inwestora Spread do krzywej swapowej MS+145bps Kupon 2,375% p.a. 26% Banki Platforma notowań Bourse de Luxembourg Księga popytu liczyła blisko 1 miliard EUR z partycypacją ponad 100 inwestorów Fundusze inwestycyjne 67% 6% 1% Firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne Pozostali 35

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w Bankowość Detaliczna 36

Bankowość Detaliczna : Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej* (mln zł, kwartalnie) +39% 216,2 221,7-5,5 236,2 2,2 233,9 237,0 6,2 230,8 +12% 268,9 301,3 11,5 4,4 257,4 296,9 Liczba oddziałów detalicznych 258 258 23 35 23 35 67 67 133 133 260 24 35 68 133 260 35 24 68 133 258 35 24 67 132 I II I II Bankowość Detaliczna PL mbank CZ/SK mbank (dawny Multibank) Centra Finansowe Aspiro * w tym: mwm, Aspiro, mbank Hipoteczny, BRE Ubezpieczenia oraz odpowiednie części mdm i mleasing mkioski (w tym Kioski Partnerskie) mbank CZ/SK Kredyty detaliczne brutto ogółem # (mld zł) +1,9% 38,1 39,0 38,8 1,9 2,1 2,2 +1,7% 38,1 38,8 2,1 2,3 CZ/SK PL Depozyty detaliczne ogółem # (mld zł) 34,8 4,9 33,3 5,1-1,0% 32,2 5,0 +1,5% 33,9 34,4 4,9 4,9 36,2 36,9 36,6 36,0 36,5 29,9 28,2 27,2 29,0 29,5 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 # na podstawie informacji zarządczej 37

Bankowość Detaliczna Sprzedaż nowych kredytów detalicznych Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln z) 486,6 +68% 583,7 135,8 641,5 164,3-4% 618,2 161,5 26% 928,4 41,4 195,1 972,6 49,0 205,8 +8% 928,9 51,7 180,3 901,2 66,1 165,8 +11% 999,2 80,6 220,8 8% 22% 367,1 197,8 184,8 136,1 144,3 23% 176,7 123,7 691,9 717,8 696,9 669,3 697,8 70% 93,8 96,6 165,1 263,1 341,1 312,4 51% I II I II Oddziay zagraniczne Przedsiębiorcy Osoby fizyczne Oddziay zagraniczne Przedsiębiorcy Osoby fizyczne 38

Bankowość Detaliczna Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela Portfel kredytów hipotecznych mbanku (kredyty dla osób fizycznych w Polsce) Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) wg stanu na 31.03.2014 Wartość bilansowa (mld zł) 26,6 w Polsce w Polsce, Czechach i na Słowacji Średnia zapadalność kontraktu (lata) 20,7 Średnia wartość kredytu (tys. zł) 273,6 Średnie LTV (%) 80,8 Wskaźnik NPL (%) 4,6 17% 83% walutowe złotowe 22% 78% walutowe waluta lokalna Wg stanu na 31.03.2014 Udziały rynkowe Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych w Polsce) wg stanu na 31.03.2014 7,8% 7,8% 7,6% 7,4% 7,4% wg typu kredytu wg waluty 4,3% 4,4% I 4,4% II 4,4% 4,5% 6% 1% 3% 6% 84% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Linie kredytowe Kredyty gotówkowe Pozostałe 30% 70% walutowe złotowe Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne 39

Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mbanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mbanku 1 909 314 2 118 364 +19% 2 159 388 +6% 2 136 2 274 419 452 5,8% 4 890 1 609 5 124 1 745 0% 5 014 1 767 0% 4 859 4 874 1 776 1 784 14,0% 1 594 1 754 1 771 1 717 1 822 SK 3 281 3 379 3 247 3 083 3 090 CZ SK CZ 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 Klienci (tys.) Uruchomienie Nowego mbanku Dochody ogółem 639 175 464 +49% +15% 673 688 187 194 486 494 SK CZ 10 lutego 2014 roku nowy mbank został oficjalnie zaprezentowany i udostępniony klientom w Czechach i na Słowacji Migracja do nowej platformy zakończyła się w połowie marca 19,6 3,8 15,7 +66% +3% 31,4 32,4 6,8 6,5 24,6 26,0 SK CZ Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej. 40

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w Korporacje i Rynki Finansowe 41

Korporacje i Rynki Finansowe : Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe (mln zł, kwartalnie) Sieć placówek korporacyjnych Biura Oddziały -20% 47 47 47 47 47 +8% 18 18 18 18 18 179,6 116,2 115,0 132,1 143,3 29 29 29 29 29 I II I II Kredyty przedsiębiorstw* +0,2% Depozyty przedsiębiorstw* +2,0% +4,0% -3,6% 1 279 1 271 1 289 1 284 1 284 16 429 17 049 16 868 15 765 16 453 16 983 17 223 18 948 17 972 17 330 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" * Wolumen kredytów i depozytów według aktualnej klasyfikacji NBP 42

Korporacje i Rynki Finansowe Udziały rynkowe Udziały rynkowe mbanku w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej* mbank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych w # (PLN M) 41 090 15,5% 18,2% 24 325 17 375 2 364 5 405 7 608 Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 13,2% #4 #2 #1 13,6% 13,2% 31,3% Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) * Wg stanu na 28.02.2014; wyliczenia w oparciu o dane własne i NBP # Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 31.03.2014 i wyliczenia własne (wyłączając obligacje drogowe BGK) Rynek mbank 43

Szczegółowe wyniki spółek Grupy mbanku w 44

Grupy mbanku : Wyniki finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych -14% 15,2 12,2-5% 11,6 +30% 13,0 9,9 +95% 7,6 +37% +71% 6,2 +46% 6,1 4,0 3,5 4,8 3,6 4,1 1,3 2,1-0,7-0,8-0,3 BRE Ubezpieczenia Aspiro mwealth Management mbank Hipoteczny mleasing mfaktoring Dom Maklerski mlocum Other mbanku Zysk brutto spółek konsolidowanych wyniósł 56,6 mln zł w v. 46,9 mln zł w (+20,7%) 45

Grupy mbanku mbank Hipoteczny (mbh) założony w 1999r. wyspecjalizowany bank hipoteczny i największy emitent listów zastawnych na polskim rynku Portfel kredytowy: zaangażowanie bilansowe (mln zł, wartość netto) 4 160 536 45 4 087 520 46-2% 4 004 516 44 4 048 479 47 0% 4 060 447 70 Zysk brutto 7,6 +30% 9,9 Kredyty mieszkaniowe (w tym nowa sprzedaż) Kredyty dla jednostek samorządowych 3 579 3 521 3 444 3 522 3 542 Kredyty komercyjne 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 Wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych +10% +6% 2 242 2 298 2 324 2 328 450 450 350 350 1 792 1 848 1 974 1 978 2 458 350 2 108 Emisje listów zastawnych w walutach oryginalnych (mln walut lokalnych, kwartalnie) PLN EUR 2 2 1 1 1 1 1 3 400 250 100 80 10,0 50,0 30,0 30,5 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 I IV kw./12 I Publiczne listy zastawne Hipoteczne listy zastawne Hipoteczne Publiczne X Liczba emisji 46

Grupy mbanku Leasing i faktoring (Polska) Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja Q1 2014 Zysk brutto założony w 1991r. oferuje leasing finansowy i operacyjny samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn i nieruchomości 445,7 +38% 616,4 6,0% Pozycja #7 Źródło: Związek Polskiego Leasingu (ZPL) 15,2-14% 13,0 Umowy faktoringowe Udział w rynku i pozycja Q1 2014 Zysk brutto założony w 1995r. oferuje usługi faktoringowe, w tym: faktoring krajowy i eksportowy z regresem i bez oraz gwarancje importowe 1 709 +13% 1 925 8,0% Pozycja #7 Źródło: Polski Związek Faktorów (PZF) 3,5 +37% 4,8 47

Grupy mbanku Dom Maklerski mbanku (mdm) Udziały rynkowe w, wg obrotów Zysk brutto założony w 1991r. oferuje pełny zakres usług i produktów dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, jak również emitentów z transakcjami pakietowymi transakcje sesyjne Akcje 3,98% #9 4,07% #9 Obligacje 1,41% #13 1,43% #13 3,6 +71% 6,2 Liczba rachunków w (tys.) Futures 17,74% #2 17,77% #2 Rachunku w mdm 47,7 Opcje 20,37% #1 20,57% #1 Usługa Maklerska w mbanku 243,6 RAZEM 291,3 Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych GPW mdm obroty akcjami na GPW 5 333 986 4 347 5 292 986 4 307-6% 5 435 1 254 4 182 5 251 1 334 3 917-5% 5 002 1 355 3 647 mdm obroty kontaktami futures na GPW (tys. kontraktów) +10% 1 160 1 183 981 61 50 76 904 1 099 1 133 802 52 751 +35% 1 081 57 1 024 I II I II Obroty poprzez Usługę Maklerską mbanku Obroty bezpośrednie poprzez mdm 48

Grupy mbanku BRE Ubezpieczenia Bancassurance detaliczny Przypis składki brutto Ubezpieczenia bezpośrednie (platforma internetowa) Przypis składki brutto 333,6-11% +2% 298,1 34,2 35,0 Współpraca z mleasing Przypis składki brutto +10% Zysk brutto* +9% 23,4 25,8 12,7 13,9 * Zysk brutto BRE Ubezpieczeń ze sprawozdania jednostkowego spółki (uwzględniający odroczone koszty akwizycji) 49

Analyzer mbanku Dalsze ulepszanie naszego raportowania mbank Analyzer Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy mbanku, pokrywających wszystkie okresy od I kw./06, w ujęciu kwartalnym i rocznym kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Poszerzony o strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę mbank Analyzer w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Analyzer mbanku 50

Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mbanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Wojciech Chmielewski Dyrektor Relacji Inwestorskich Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: wojciech.chmielewski@mbank.pl Paweł Lipiński Instrumenty dłużne i Ratingi Telefon: +48 22 829 15 33 E-mail: pawel.lipinski@mbank.pl Marta Polańska Akcje i Analitycy Telefon: +48 22 483 31 09 E-mail: marta.polanska@mbank.pl Strona Relacji Inwestorskich: www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/ Analyzer mbanku: analyzer.mbank.pl mbank S.A. Departament Relacji Inwestorskich i Inwestycji Strategicznych ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa 51