Wyniki Grupy mbanku III kw r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy mbanku III kw r. Rekordowe dochody podstawowe w trudnym otoczeniu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 29 października 2015 r.

2 Kluczowe osiągnięcia w III kw r. Najwyższe w historii dochody podstawowe w wys. 877,3 mln zł NII: 641,8 mln zł (+6,0% QoQ), w otoczeniu niskich stóp procentowych NFC: 235,6 mln zł (+2,3% QoQ), dzięki rosnącej transakcyjności klientów Strukturalna przewaga kosztowa Koszty/dochody: 47,4% Wysoka płynność bilansu Kredyty/depozyty: 101,1% Wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych Współczynnik CET1: 14,1%/16,6% 2 Łączny współczynnik kapitałowy: 17,0%/20,1% 2 Listy zastawne dodatkowym źródłem finansowania Rachunek zysków i strat Kapitał i płynność Zysk netto 319,5 mln zł, +44,4% wobec II kw./15 Kwartalny wzrost dochodów ogółem do 979,9 mln zł Wolumeny Rozwój biznesu Wyraźna dynamika wolumenów Kredyty brutto: 82,4 mld zł (+0,5% QoQ, +10,9% YoY) 1 Depozyty klientów: 78,5 mld zł (+4,7% QoQ, +15,7% YoY) 1 Akceleracja kredytów detalicznych 1,3 mld zł udzielonych hipotek (+47% YoY); 1,2 mld zł sprzedanych kredytów nie-hipotecznych (+11% YoY) Umacnianie pozycji lidera bankowości transakcyjnej i ikony mobilności Finał migracji klientów MultiBanku na platformę Nowego mbanku Dynamiczna akwizycja klientów tys. klientów detalicznych (+130 tys. QoQ) oraz klientów korporacyjnych (+432 QoQ) 1 Dynamiki wolumenów prezentowane odpowiednio z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back oraz transakcji repo; 2 Jednostkowe wskaźniki kapitałowe dla buforów zalecanych przez KNF 2

3 Agenda III kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za III kw r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 3

4 III kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat mbank Analyzer w mln zł III kw./15 III kw./14 Zmiana r/r II kw./15 Wynik z tytułu odsetek 641,8 649,9-1,3% 605,5 Wynik z tytułu opłat i prowizji 235,6 216,2 +8,9% 230,3 Dochody ogółem 979, ,9-3,8% 884,9 Koszty ogółem (464,2) (441,2) +5,2% (485,3) Odpisy netto (111,0) (157,9) -29,7% (107,7) Zysk brutto 404,7 419,8-3,6% 291,9 Zysk netto 319,5 315,5 +1,3% 221,3 Marża odsetkowa netto (NIM) 2,12% 2,32% -0,20 p.p. 2,11% NIM z wył. portfela CHF 2,48% 2,72% -0,24 p.p. 2,49% Wskaźnik koszty/dochody 47,4% 43,3% +4,1 p.p. 54,8% Koszty ryzyka 0,57% 0,89% -0,32 p.p. 0,55% Zwrot na kapitale (ROE) 11,6% 12,8% -1,2 p.p. 8,1% Zwrot na aktywach (ROA) 1,00% 1,07% -0,07 p.p. 0,73% 4

5 III kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: mbank Analyzer w mln zł III kw./15 III kw./14 Zmiana r/r II kw./15 Kredyty brutto ,4% Kredyty detaliczne ,9% Kredyty korporacyjne ,2% Depozyty klientów ,9% Depozyty detaliczne ,9% Depozyty korporacyjne ,0% Wskaźnik kredyty/depozyty 101,1% 103,4% -2,3 p.p. 105,7% Wskaźnik NPL 5,9% 6,3% -0,4 p.p. 6,0% Wskaźnik pokrycia rezerwami 57,1% 51,7% +5,4 p.p. 56,9% Współczynnik CET 1 14,1% 13,1% +1,0 p.p. 13,5% Łączny współczynnik kapitałowy 17,0% 15,6% +1,4 p.p. 16,4% 1 Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back dla kredytów oraz transakcje repo dla depozytów 5

6 III kw r. w Grupie mbanku Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe Liczba klientów detalicznych (tys.) +10,7% +2,6% Liczba klientów korporacyjnych +9,8% +2,3% Bankowość detaliczna PL mbank CZSK Orange Finanse K1 K2 K3 Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Detalicznej 6,4% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,5% 6,2% 5,3% 5,1% 5,3% 4,8% 5,0% 5,0% 5,0% 6,6% 5,4% 6,5% 5,4% Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Korporacyjnej 9,5% 9,7% 8,8% 8,9% 8,5% 8,6% 8,3% 8,1% 10,1% 3,2% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8% 4,0% 6,2% 5,9% 6,0% 6,1% 6,3% 6,3% 6,3% 6,4% 6,3% 09/13 12/13 03/14 06/14 09/13 12/13 03/14 06/14 Kredyty Kredyty (bez portfela FX) Depozyty Kredyty Depozyty Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 6

7 III kw r. w Grupie mbanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł, kwartalnie) +47% +29% % % 95 18% % % 8% 36% 36% Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) +11% 16% 8% 76% % % 25% 67% III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Osoby fizyczne mbank Hipoteczny Przedsiębiorcy mbank CZSK Osoby fizyczne Przedsiębiorcy mbank CZSK Sprzedaż kredytów korporacyjnych (mln zł, kwartalnie) +33% III kw./ IV kw./ I kw./ II kw./15 +21% III kw./15 K1 K2 K3 Nowe kontrakty leasingowe (mln zł, kwartalnie) 769,6 III kw./14 897,3 IV kw./14 +3% 696,6 I kw./ ,9 II kw./15 Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. -33% 792,2 III kw./15 7

8 III kw r. w Grupie mbanku Szybki wzrost transakcyjności klientów, odbicie przychodów z tytułu interchange Wartość i liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi mbanku Wartość transakcji XX,X Średnia wartość transakcji (zł) Liczba transakcji (w milionach) ,4 47,3 47,1 42,6 36,6 38,7 38, , , , , , ,9 91,5 91,8 85,9 84,9 85,5 86,3 80,7 80,1 76,9 76,2 70,8 70,5 70,0 0,0 0 III kw./12 IV kw./12 I kw./13 II kw./13 III kw./13 IV kw./13 I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Prowizje netto za obsługę kart płatniczych i średnia stawka interchange dla transakcji kartami debetowymi Poziom stawki interchange 53,3 50,3 41,9 1,6% 1,1% 37,0 56,3 60,8 62,8 68,8 1,1% 48,4-56% 38,7 31,5 30,3 +27% 38,4 0,5% 0,5% 0,2% III kw./12 IV kw./12 I kw./13 II kw./13 III kw./13 IV kw./13 I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 8

9 Agenda III kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za III kw r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 9

10 Analiza wyników za III kw r. Dynamika kredytów mbank Analyzer Akcja kredytowa pozostaje silna w kluczowych segmentach Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów 4% ,4% +6,8% ,7% +3,5% % ,9% +12,2% ,5% +2,9% % % Kredyty udzielone korporacjom Transakcje reverse repo 54% % ,9% +6,3% +0,1% +1,7% Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne należności +X,X% +X,X% Wyłączając efekt kursu walutowego Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back Kredyty hipoteczne: osoby fizyczne mikrofirmy Nie-hipoteczne 10

11 Analiza wyników za III kw r. Dynamika bazy depozytowej mbank Analyzer Dynamiczny wzrost depozytów w segmencie korporacyjnym i detalicznym Dynamika zobowiązań wobec klientów 2% ,9% +15,7% +7,5% +4,7% % ,6% +17,0% +17,7% +11,1% % % Depozyty klientów korporacyjnych Transakcje repo +15,9% +2,5% 53% % Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy +X,X% Wyłączając transakcje repo Rachunki bieżące i oszczędnościowe Depozyty terminowe 11

12 Analiza wyników za III kw r. Dochody Grupy mbanku mbank Analyzer Dochody podstawowe na historycznie wysokim poziomie Dynamika dochodów Grupy mbanku -3,8% 1 018,9 3,5 36,7 96,3 16,2 216,2 939,9 34,5 1,0 1,0 70,5 200, ,1 39,2 195,0 0,0 102,6 193,9 +10,7% 979,9 884,8 13,4 1,3 9,2 14,3 84,1 3,2 35,3 235,6 230,3 QoQ +138% YoY -12,7% +2,3% +8,9% 649,9 632,5 587,4 605,5 641,8 +6,0% -1,3% -9,4 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 1 Pozostałe przychody operacyjne netto 1 W tym jednorazowy zysk ze sprzedaży akcji spółki BRE Ubezpieczenia TUiR (194,3 mln zł) 12

13 Analiza wyników za III kw r. Koszty Grupy mbanku mbank Analyzer Wysoka efektywność dzięki strukturalnej przewadze kosztowej Dynamika kosztów Grupy mbanku 441,2 17,7 47,7 7,3 443,5 17,7 47,9 6,6 +5,2% +1,6% 452,8 34,1 47,1 11,6 485,3 34,1 49,2 12,6-4,3% 464,2 34,1 50,2 6,4 QoQ YoY +2,1% +5,3% 423,5 152,6 157,3 151,4 170,9 156,5 430,1-8,4% +2,5% 215,8 214,0 208,6 218,6 217,0-0,7% +0,5% III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 +X,X% Z wyłączeniem opłaty na rzecz BFG Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Pozostałe koszty 1 Amortyzacja Wpłaty na BFG 47,0% Wskaźnik koszty/dochody Grupy mbanku za 9M/15 43,3% 47,2% 40,5% 54,8% 47,4% Wskaźnik koszty/dochody Grupy mbanku (kwartalnie) 1 W tym: podatki i opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13

14 Analiza wyników za III kw r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Stabilne koszty ryzyka odzwierciedlają dobrą sytuację finansową klientów Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka w podziale na segmenty (pb) 157, ,2 112,6 16,1 100,0 107,7 +3,1% 111, ,8 96,5 36,8 63,2 54,4 53,2 45,4 65, III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Koszty ryzyka Grupy mbanku: kwartalnie Portfel detaliczny Portfel korporacyjny YtD Uwaga: Dane segmentowe za III-IV kw r. zostały przekształcone z powodu wprowadzenia podziału wyników wybranych spółek Grupy mbanku na odpowiednie linie biznesowe. 14

15 Analiza wyników za III kw r. Jakość portfela kredytowego Stabilna jakość portfela i wyższy wskaźnik pokrycia rezerwami Portfel kredytów z utratą wartości +3,0% ,2% Wskaźnik NPL Grupy mbanku 6,3% 6,4% 6,1% 6,0% 5,9% Grupa mbanku stosuje bardziej konserwatywne podejście klientowskie w swojej metodologii rozpoznawania NPL Wskaźnik NPL Grupy mbanku według segmentów Wskaźnik pokrycia rezerwami w tym rezerwy IBNR 58,1% 56,8% 58,5% 62,3% 62,6% 7,0% 6,7% 7,1% 6,9% 6,8% 6,7% 6,5% 6,2% 6,5% 6,1% Portfel korporacyjny* Portfel detaliczny * z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back Wskaźnik NPL portfela kredytów hipotecznych* 51,7% 51,9% 53,7% 56,9% 57,1% 4,7% 4,9% 4,9% 4,3% Modyfikacja metodologii cross-default u od Q2/15 1 4,2% * do klientów indywidualnych w Polsce 1 Od II kw./15 zaległe opłaty od rachunków bieżących i kart płatniczych zostały wyłączone z cross-default u ze względu na brak istotności dla zdolności obsługi innych zobowiązań przez kredytobiorców 15

16 Analiza wyników za III kw r. Szczegóły profilu finansowania Dobrze zdywersyfikowany profil finansowania i poprawa płynności Struktura finansowania Grupy mbanku wg stanu na Ratingi mbanku Wskaźnik kredyty/depozyty Inne Zobowiązania podporządkowanex EMTN Pozostałe dłużne papiery wartościowe Zobowiązania wobec banków 6% 4% 5% 3% 13% 37% 32% Depozyty detaliczne 69% Depozyty korporacyjne Fitch Rating długotermin. Rating krótkotermin. BBB- F3 Standard & Poor s Rating kredytowy długotermin. BBB Rating kredytowy krótkotermin. A-2 103,4% 103,0% 109,9% 105,7% 101,1% Zapadalność instrumentów finansowania długoterminowego, wg stanu na (w mln walut lokalnych) ,000 CHF kredyty CHF CHF pożyczki EUR kredyty EUR EMTN CHF EMTN podporządkowane emisji w ramach programu EMTN Wartość Data emisji Data wykupu Tenor Kupon 500 mln EUR ,0 lata 2,750% 200 mln CHF ,0 lat 2,500% 500 mln EUR ,0 lat 2,375% 500 mln EUR ,0 lat 2,000% 1 wykupione w terminie zapadalności 16

17 Analiza wyników za III kw r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa i płynność powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mbanku NSFR i LCR dla mbanku 15,6% 2,5% 14,7% 2,5% 16,3% 3,4% 16,4% 2,9% 17,0% 2,9% 127% 108% 149% 109% 138% 105% 107% 129% 108% 111% Wymagania Bazylei III 100% 13,1% 12,2% 12,9% 13,5% 14,1% (mld zł) 63,5 66,5 67,4 70,3 71,1 Net Stable Funding Ratio (NSFR) Liquidity Coverage Ratio (LCR) Współczynnik CET 1 Tier 2 XX,X Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 17

18 Analiza wyników za III kw r. Dodatkowe wymogi kapitałowe dla mbanku Wysoki poziom kapitału zapewniający na dużą strategiczną elastyczność Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) jednostkowy Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) jednostkowy 16,64% 12,29% 3,29% 13,54% 3,29% 1,25% 15,29% 3,29% 15,29% 3,29% 20,07% 16,39% 4,39% 17,64% 4,39% 1,25% 16,89% 4,39% 19,89% 4,39% 9,00% 9,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,50% 15,50% Minimalny wymóg regulacyjny (2015) Minimalny wymóg regulacyjny (2016) Wymagany do wypłaty dywidendy < 50% 1 Wymagany do wypłaty dywidendy > 50% 1 Minimalny wymóg regulacyjny (2015) Minimalny wymóg regulacyjny (2016) Wymagany do wypłaty dywidendy < 50% 1 Jednostkowe wskaźniki kapitałowe mbanku wg stanu na Dodatkowy wymóg kapitałowy Bufor ochrony kapitału Komisja Nadzoru Finansowego zaleca mbankowi zatrzymanie co najmniej 50% zysku za 2014 rok Wymagany do wypłaty dywidendy > 50% 1 1 z zysku za 2014 rok 18

19 Agenda III kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za III kw r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 19

20 Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Stabilny wzrost gospodarczy, niska inflacja, nie ma powodu podwyższać stóp Niewielkie wyhamowanie aktywności gospodarczej w III kw./ % r/r Produkcja przemysłowa Produkcja budowlana Sprzedaż detaliczna Bazowa sprzedaż detaliczna II kw. III kw. Rozczarowujące dane miesięczne za III kw./15. Sugeruje to dalsze, choć niezbyt głębokie wytracanie tempa przez gospodarkę. Źródło: GUS, NBP Dynamika PKB prognoza mbanku (% r/r) 4,6 4,5 4,8 5,1 3,7 2,2 1,3 0,2 0,5 0,8 2,4 3,0 3,5 3,6 3,3 3,3 3,6 3,3 3,1 3,1 3,0 3,0 3,1 3,2 I kw./11 III kw./11 I kw./12 III kw./12 I kw./13 III kw./13 I kw./14 III kw./14 I kw./15 III kw./15 Prognoza mbanku I kw./16 III kw./16 Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%) Wzrost gospodarczy minimalnie powyżej 3%. Ze względu na przewidywaną słabość eksportu i inwestycji publicznych nie powinien on znacząco przyspieszyć w 2016 roku. Płaska ścieżka wzrostu PKB. Źródło: GUS, NBP Przy ograniczonym wzroście płac, presja inflacyjna nieprawdopodobna 14% 12% 10% 8% 6% 4% r/r śr. 10% śr. 4,5% 2% śr. 3,7% 0% Chociaż bezrobocie systematycznie spada, na rynku pracy nie pojawiły się oznaki presji płacowej. Stąd inflacja również nie nadejdzie. Źródło: GUS, NBP Inflacja wciąż ujemna, nie ma powodów do podwyżek stóp 6% 4% 2% 0% -2% Stopa repo Stopa repo - prognoza Inflacja CPI Inflacja CPI - prognoza Inflacja bazowa Inflacja bazowa - prognoza Inflacja pozostanie ujemna do grudnia 2015 r. i nie wróci do celu przed 2017 r. Prawdopodobieństwo cięć stóp procentowych oceniamy na bliskie 50%. Źródło: GUS 20

21 Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Ożywienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe ostrożne Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) 30% 20% 10% 0% -10% sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15 lip-15 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Dynamika depozytów korporacyjnych przyspieszyła, prawdopodobnie dzięki dyscyplinie kosztowej. Akcja kredytowa napędzana przez kredyty inwestycyjne. Źródło: NBP Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15 lip-15 Depozyty gosp.dom. w bankach Kredyty gosp.dom. w bankach Kredyty na nieruchomości w bankach Kontynuacja solidnego wzrostu depozytów gospodarstw domowych. Ostrożność w zadłużaniu się oznacza niskie przyrosty wolumenów. Brak przełomu w kredytach na nieruchomości. Źródło : NBP Niskie stopy procentowe uzasadnione globalnymi uwarunkowaniami Złoty pozostanie słaby, powolna aprecjacja w 2016 r. 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 % YtD 1,6 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 Polska 10Y (lewa oś) Niemcy 10Y (prawa oś) Źródło: Bloomberg Możliwość łagodzenia polityki pieniężnej w strefie euro i w Polsce, spowolnienie w gospodarce globalnej, niskie ceny surowców uzasadniają niskie stopy procentowe na świecie. Polskie obligacje na tym korzystają. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, sty-14 mar-14 maj-14 lip-14 wrz-14 lis-14 sty-15 mar-15 maj-15 lip-15 wrz-15 EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN Złoty pozostaje słaby z uwagi na niepewność polityczną, spowolnienie wzrostu, perspektywy polityki Fed. Powolne umocnienie przewidywane na 2016 r., gdy czynniki te zaczną wygasać. Źródło: Bloomberg 21

22 Agenda III kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za III kw r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 22

23 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 24 Bankowość Detaliczna Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 25 III kw./15: Wyniki finansowe i Wolumeny Wskaźniki Grupy mbanku 26 Struktura portfela kredytowego w Polsce 42 Grupy mbanku mbank w Czechach i na Słowacji Wynik odsetkowy i marża 30 Korporacje i Rynki Finansowe Wynik z opłat i prowizji 31 III kw./15: Wyniki finansowe i Wolumeny Wynik na działalności handlowej i inne przychody 32 Aktywność na rynkach finansowych: udziały rynkowe 48 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 33 Grupy mbanku Analiza bilansu: Struktura walutowa 34 Wyniki spółek Grupy mbanku 50 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 35 mbank Hipoteczny (mbh) 51 Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 36 Leasing i faktoring 52 Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych 37 Dom Maklerski mbanku (mdm) 53 Aktywność na rynku listów zastawnych 38 Analyzer mbanku 54 Dane kontaktowe 55 23

24 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF mbank Analyzer Wyniki kwartalne (w tys. zł) III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej w tym: Wynik z pozycji wymiany ,825 Wynik na inwestycyjnych pap. wartościowych Pozostałe przychody operacyjne netto Dochody ogółem Koszty ogółem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (47 680) (47 898) (47 131) (49 167) (50 213) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek ( ) ( ) (99 971) ( ) ( ) Zysk brutto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mbanku w tym: Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia 24

25 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej mbank Analyzer Aktywa (w tys. zł) III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Kasa i operacje z bankiem centralnym Należności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne papiery wartościowe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa Aktywa razem Zobowiązania (w tys. zł) III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Wyemitowane dłużne papiery wartościowe Zobowiązania podporządkowane Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitały razem Kapitały i zobowiązania razem

26 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mbanku Wskaźniki finansowe III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,32% 2,27% 2,06% 2,11% 2,12% Marża odsetkowa YtD 2,31% 2,30% 2,06% 2,08% 2,10% Marża odsetkowa YtD (bez portfela CHF) 2,72% 2,70% 2,38% 2,43% 2,45% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 43,3% 47,2% 40,5% 54,8% 47,4% Wskaźnik koszty/dochody YtD 44,2% 44,9% 40,5% 46,8% 47,0% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,89% 0,61% 0,52% 0,55% 0,57% Koszty ryzyka YtD 0,76% 0,72% 0,52% 0,54% 0,55% ROE netto (kwartalnie) 12,84% 12,43% 16,40% 8,12% 11,62% ROE netto YtD 13,37% 13,13% 16,40% 12,28% 12,06% ROA netto YtD 1,16% 1,13% 1,48% 1,10% 1,07% Wskaźnik kredyty/depozyty 103,4% 103,0% 109,9% 105,7% 101,1% Łączny współczynnik kapitałowy 15,57% 14,66% 16,26% 16,38% 16,99% Współczynnik Common Equity Tier 1 13,05% 12,24% 12,88% 13,45% 14,09% Kapitał / Aktywa 9,2% 9,4% 9,4% 9,6% 9,5% RWA / Aktywa 54,2% 56,4% 54,7% 58,3% 56,5% Wskaźnik NPL 6,3% 6,4% 6,1% 6,0% 5,9% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 51,7% 51,9% 53,7% 56,9% 57,1% Wskaźnik pokrycia wraz z rezerwami ogólnymi 58,1% 56,8% 58,5% 62,3% 62,6% 26

27 Grupy mbanku (1/3) mbank Analyzer Wynik z tytułu odsetek i marża 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% CAGR +8% 2,3% 2,3% 2,1% -1% Wynik z tytułu opłat i prowizji CAGR +5% -6% M/14 9M/ M/14 9M/15 Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody CAGR -1% +11% Dochody ogółem CAGR +6% -1% M/14 9M/ M/14 9M/15 27

28 Grupy mbanku (2/3) mbank Analyzer Koszty ogółem CAGR +2% Wzrost spowodowany wyższą opłatą na BFG Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I 51,8% 47,7% 46,5% 45,7% 44,9% 44,2% 47,0% +6% CAGR +10% -5% M/14 9M/ M/14 9M/15 Odpisy netto na kredyty i koszty ryzyka Zysk netto i zwrot na kapitale (ROE) bp ,8% 16,4% 14,6% 13,1% 13,1% 13,4% 12,1% -5% CAGR -21% CAGR +19% +1% M/14 9M/ M/14 9M/15 28

29 Grupy mbanku (3/3) mbank Analyzer Aktywa ogółem (mld zł) Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy CAGR +7% +7% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% CAGR +12% 14,66% 15,57% 16,99% +11% 90,0 98,9 102,1 104,3 118,0 117,3 125, Kredyty brutto ogółem (mld zł) CAGR 61,8 2,6 25,6 70,2 3,7 +6% 69,5 3,4 70,6 2,8 27,9 28,4 29,5 77,4 3,0 74,7 2,6 32,8 31,5 33,7 38,7 37,7 38,3 41,6 40,6 45,4 +10% Depozyty ogółem (mld zł) +13% CAGR 82,4 +11% 78,5 2,1 72,4 69,6 1,2 0,9 1,3 34,9 47,1 0,9 21,1 54,2 0,5 27,0 25,1 26,7 58,0 0,5 61,7 0,7 24,3 26,8 32,2 31,6 33,2 34,2 39,3 36,6 34,9 42, Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 29

30 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu odsetek i marża mbank Analyzer Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych 2,3 2,3 2,1 2,1 2, ,1 42,5 8,1 992,7 11,1 37,9 912,3 29,9 12,7 868,9 22,8 17,3 +5,8% 919,1 17,9 43,1 marża 2% 5% 385,2 28,1 17,1 60,5 360,2 3,8 20,4 64,4 324,8 2,4 24,7 68,2 +5,3% 277,3 263,3 4,5 2,8 17,1 19,8 2% 6% 735,5 706,0 650,5 617,8 643,1 70% 234,0 225,3 193,9 69,5 69,2 25% 12,2 11,9 9,8 11,1 15,3 2% 151,2 167,3 60% 218,0 18,8 208,8 17,0 195,1 14,3 187,7 12,2 187,1 12,6 20% 1% 45,5 46,4 35,6 20,0 19,2 7% III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Inwestycyjne papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe PDO Kredyty i pożyczki Instrumenty pochodne zaklasyfikowane do księgi bankowej Pozostałe Rozliczenia z bankami Rozliczenia z klientami Emisja dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Pozostałe 30

31 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu opłat i prowizji mbank Analyzer Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji 365,5 371,9 QoQ YoY 339,3 39,1 32,4 62,9 28,6 97,1 3,2 12,0 64,1 337,4 55,0 24,2 63,2 28,3 87,8 3,2 12,3 63,4 314,5 42,3 25,5 65,7 26,8 78,7 3,0 11,7 60,8 51,4 40,7 67,5 37,0 81,4 12,0 4,5 70,9 49,9 42,9 67,8 28,5 90,3 3,4 12,1 77,0 13% 12% 18% 8% 24% 3% 1% 21% -3,0% +27,6% +5,3% +32,4% +0,4% +7,8% -23,0% -0,4% +10,9% -7,0% +1,5% +1,4% -24,7% +6,0% +8,5% +20,2% III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Prowizje od kart płatniczych Opłaty z działalności maklerskiej i za organizację emisji Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Pozostałe (w tym działalność powiernicza) 31

32 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik na działalności handlowej i inne przychody mbank Analyzer Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych -13% 96,3 102,6 +138% 23,9 84,1 34,5 42,8 70,5 35,3 16,3 25,9 53,5 44,6 78,7 66,0 67,8 3,5 0,7 1,3-30,7-9,4 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 1 II kw./15 III kw./15 Wynik z pozycji wymiany Wynik na pozostałej działalności handlowej 1 Z wyłączeniem jednorazowego zysku na sprzedaży BRE Ubezpieczenia TUiR (194,3 mln zł) 32

33 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa mbank Analyzer Struktura aktywów (mld zł) 117,3 6,8 28,1 2,6 4,1 118,0 5,9 27,7 1,2 4,9 123,3 5,0 28,4 2,0 4,8 120,6 5,8 29,5 3,4 2,6 125,8 7,3 30,0 3,7 2,6 6% 24% 3% 2% Struktura pasywów (mld zł) 117,3 9,1 10,8 8,0 118,0 10,8 11,1 10,3 123,3 11,6 11,6 10,4 120,6 9,3 11,5 11,0 125,8 9,3 11,9 11,3 7% 10% 9% 72,0 74,6 79,0 77,2 79,4 63% 69,6 72,4 71,9 73,1 78,5 62% 3,7 3,7 4,1 2,1 2,8 2% 19,8 13,4 17,8 15,7 14,8 12% Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec banków Kapitał własny Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery inwestycyjne Zobowiązania wobec klientów Inne Papiery wartościowe PDO Inne Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 33

34 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura walutowa mbank Analyzer Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1 (mld zł) 72,0 1,2 2,4 13,1 18,8 74,9 1,3 2,6 13,5 19,0 79,0 1,5 2,5 12,7 20,6 77,2 1,4 2,7 13,7 20,9 79,4 1,6 2,8 14,2 19,7 3% 2% 18% 25% 92,7 4,1 1,8 11,5 14,2 90,0 4,4 1,4 10,7 14,6 94,1 4,2 1,7 11,7 16,1 92,6 4,6 2,0 12,1 15,9 97,1 4,6 2,5 12,7 13,0 5% 3% 13% 13% 36,5 38,5 41,7 38,5 41,1 52% 61,1 58,9 60,4 58,0 64,3 66% PLN CHF EUR USD Pozostałe (głównie CZK) PLN CHF EUR USD Pozostałe (głównie CZK) 1 Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane 34

35 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów mbank Analyzer Struktura kredytów brutto Grupy mbanku wg stanu na Struktura depozytów Grupy mbanku wg stanu na Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 2,1 mld zł Nie-hipoteczne kredyty detaliczne 9,5 mld zł Kredyty hipoteczne mikrofirm 2,5 mld zł Kredyty hipoteczne złotowe osób fizycznych 7,6 mld zł 12% 3% 55% 3% 9% Suma: 82,4 mld zł 31% 42% Kredyty korporacyjne 34,9 mld zł Kredyty hipoteczne walutowe osób fizycznych 25,8 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 11,1 mld zł 54% Klienci indywidualni: rachunki bieżące 31,3 mld zł Klienci sektora budżetowego 1,2 mld zł 14% 2% 40% Suma: 78,5 mld zł 29% 15% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące 1 23,0 mld zł Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 11,9 mld zł 1 Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania 35

36 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mbanku w poszczególne branże wg stanu na ,5% 1,5% 1,7% 1,7% 2,2% 2,2% 2,4% 2,7% 1,4% 12,9% 4,0% 4,8% 6,0% Suma: 82,4 mld zł 55,0% Osoby fizyczne Obsługa rynku nieruchomości Budownictwo Handel hurtowy Handel detaliczny Branża spożywcza Transport i logistyka Paliwa i chemia Metale Branża drzewna Administracja publiczna Energetyka i ciepłownictwo Informacja i komunikacja Pozostałe (poniżej 1,1%) Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą 36

37 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) Grupy mbanku +1,42-0,30 13,45% -0,18 +0,03 +0,62 +0,17 14,09% +1,03 12,88% -0,46 12,24% -0,32-0,07-0,09 IV kw./14 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne 1 I kw./15 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto Inne II kw./15 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto Inne III kw./15 Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mbanku +2,09 16,26% -0,55 +1,42-0,65 16,38% -0,21 +0,03 +0,62 +0,17 16,99% +1,10-0,10 14,66% -0,40-0,09 IV kw./14 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne 2 I kw./15 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto Inne II kw./15 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto 1 Włączenie do kapitału Common Equity Tier 1: (i) 40% niezrealizowanych zysków na podstawie rekomendacji KNF oraz (ii) kapitału Aspiro po sprzedaży spółki ubezpieczeniowej 2 Zaliczenie 750 mln zł długu podporządkowanego Tier 2 wyemitowanego w grudniu 2014 r. po otrzymaniu zgody KNF Inne III kw./15 37

38 Aktywność na rynku listów zastawnych Detaliczne kredyty hipoteczne poszerzają pulę zabezpieczenia listów Emisje listów zastawnych +49% Cel 2015: 1,5 mld zł Plan Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w 2014 i 2015 r. Wielkość Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon 7,5 mln EUR ,0 EURIBOR 6M + 80bp 8,0 mln EUR ,0 Stały (3,50%) 15,0 mln EUR ,0 Stały (3,50%) 20,0 mln EUR ,0 Stały (3,20%) +141% (86%) 300,0 mln PLN ,0 WIBOR 6M + 93bp 200,0 mln PLN ,5 WIBOR 6M + 93bp ,0 mln EUR ,0 Stały (1,115%) ,0 mln EUR ,9 EURIBOR 3M + 87bp W 2014 roku mbank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o planowanej łącznej wartości 1 mld zł i celem na rok 2015 jest kwota 1,5 mld zł Listy zastawne staną się dominującym źródłem finansowania kredytów hipotecznych w mbanku i będą stanowić przewagę konkurencyjną w coraz bardziej wymagającym otoczeniu regulacyjnym 200,0 mln PLN ,2 WIBOR 6M + 78bp 20,0 mln EUR ,0 Stały (1,135%) 250,0 mln PLN ,5 WIBOR 6M + 87bp 11,0 mln EUR ,0 Stały (1,285%) 50,0 mln EUR ,0 EURIBOR 3M + 69bp 500,0 mln PLN ,0 WIBOR 3M + 110pb 38

39 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw./15 Bankowość Detaliczna 39

40 Bankowość Detaliczna III kw./15: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej (mln zł, kwartalnie) 258,8 9,6 249,1 182,4 4,1 178,3-12% 414,1 194,3 10,6 209,1 +9% 207,4 226,5 1,2 14,2 206,2 212,3 Liczba punktów obsługi detalicznej III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Bankowość Detaliczna PL mbank CZSK Sprzedaż BRE Ubezpieczenia TUiR mbank (dawny MultiBank) Centra doradcze Aspiro Lekkie placówki mkioski (w tym Kioski Partners.) mbank CZSK Kredyty detaliczne brutto ogółem % % CZSK PL Depozyty detaliczne ogółem % +2% Na podstawie informacji zarządczej 40

41 Bankowość Detaliczna III kw./15: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej +11,9% +0,1% +15,9% +2,5% 21% 6% 6% % 5% 7% 29% % 26% 54% % 41% % 13% % 30% % Złotowe kredyty hipoteczne udzielone osobom fizycznym Walutowe kredyty hipoteczne udzielone osobom fizycznym w Polsce Kredyty hipoteczne udzielone w CZ/SK Kredyty hipoteczne udzielone mikrofirmom Kredyty nie-hipoteczne Rachunki bieżące Rachunki oszczędnościowe Depozyty terminowe Pozostałe 1 Walutowy i geograficzny podział portfela na podstawie informacji zarządczej 41

42 Bankowość Detaliczna Struktura portfela kredytowego Grupy mbanku w Polsce Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce 7,6% 7,5% 7,4% 7,3% 7,3% 7,4% 7,6% 7,7% 4,4% 4,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7% 4,8% 7,6% 4,7% Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na ,2% 1,6% 6,7% 3,3% Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Linie kredytowe Karty kredytowe 09/13 12/13 03/14 06/14 82,2% Pozostałe Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Portfel kredytów w CHF udzielonych klientom detalicznym mbanku (mln CHF) CAGR -6% Struktura walutowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na FX PLN -7% -3% -2% 38,6% 25,4% ,4% 74,6% Portfel detaliczny ogółem Portfel kredytów hipotecznych 42

43 Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mbanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mbanku % % ,8% +15% % ,5% SK CZ SK CZ Liczba klientów (tys.) Dochody ogółem +11% +4% +22% +16% ,8 7,0 32,6 5,7 36,1 8,3 36,5 8,3 42,3 9, SK CZ 27,8 26,9 27,8 28,2 32,8 SK CZ III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej. 43

44 Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne (mln CZK) +28% Kredyty nie-hipoteczne (mln CZK) +32% Depozyty klientów (mln CZK) +19% Czechy Klienci: 565,6 tys % % % centrów finansowych i 17 mkiosków Słowacja Kredyty hipoteczne (mln EUR) +39% +10% Kredyty nie-hipoteczne (mln EUR) +29% +9% Depozyty klientów (mln EUR) 0% 0% Klienci: 243,0 tys. 122,4 154,6 169,7 18,4 21,9 23,7 433,7 435,6 433,9 1 light branch, 4 centrów finansowych i 5 mkiosków Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej. 44

45 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw./15 Korporacje i Rynki Finansowe 45

46 Korporacje i Rynki Finansowe III kw./15: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe (mln zł, kwartalnie) +16% +127% 214,6 190,3 164,1 50,7 155,4 37,8 45,2 25,6 83,6 163,9 118,8 129,8 152,5 107,4-23,8 Sieć placówek korporacyjnych III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rynki Finansowe Oddziały Biura Kredyty przedsiębiorstw 1 +9% +3% Depozyty przedsiębiorstw 1 +31% +8% Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 1 Wolumen kredytów i depozytów według aktualnej klasyfikacji NBP 46

47 Korporacje i Rynki Finansowe III kw./15: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych +10,9% +8,5% +10,6% +17,7% K1 K2 K3 mleasing mbank Hipoteczny Pozostałe K1 K2 K3 Pozostałe Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 47

48 Korporacje i Rynki Finansowe Udziały rynkowe Udziały rynkowe mbanku mbank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych 2 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej 1 wg stanu na ,2% 15,7% Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 12,4% #5 #4 #1 9,3% 11,3% 35,2% Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) 1 Wg stanu na ; wyliczenia w oparciu o dane własne i NBP 2 Na podstawie Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, (wyłączając obligacje drogowe BGK) Rynek mbank 48

49 Szczegółowe wyniki spółek Grupy mbanku w III kw./15 49

50 Grupy mbanku zysku brutto spółek konsolidowanych w tys. zł III kw./14 III kw./15 Zmiana r/r 9M/14 9M/15 Zmiana r/r mbank Hipoteczny ,9% ,5% mleasing ,8% ,7% mfaktoring / /- Dom Maklerski mbanku ,2% ,4% mwealth Management ,4% ,7% Aspiro ,2% ,9% mlocum ,2% ,6% BRE Ubezpieczenia ,0% ,1% Pozostałe ,4% ,3% Spółki razem ,8% ,5% 1 Z wyłączeniem wewnątrzgrupowej dywidendy w II kw./14 i jednorazowego zysku na sprzedaży akcji BRE Ubezpieczenia TUiR w I kw./15 2 Spółka została sprzedana do Grupy AXA na koniec I kw./15 3 Pozostałe spółki obejmują mfinance France, MLV-45, mcentrum Operacji, BDH Development, Garbary i Transfinance w 2014 r.; od III kw./15 konsolidowana jest spółka Tele-Tech Investment 50

51 Grupy mbanku mbank Hipoteczny (mbh) założony w 1999 r. wyspecjalizowany bank hipoteczny i największy emitent listów zastawnych na polskim rynku Kredyty dla sektora publicznego i pozostałe należności Kredyty mieszkaniowe dla osób indywidualnych (w tym nowa sprzedaż i transakcje poolingowe) Kredyty komercyjne Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto +58% +15% Zysk brutto 24,6 6,1 18, % 17,4 9,1 8, III kw. I-II kw. Wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych +39% +6% Emisje listów zastawnych w walutach oryginalnych (mln walut lokalnych, kwartalnie) PLN ,5 20,0 EUR ,0 20,0 61,0 III kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 I kw./14 II kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 Publiczne listy zastawne Hipoteczne listy zastawne X Liczba emisji 51

52 Grupy mbanku Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja 9M/15 Zysk brutto założony w 1991 r. oferuje leasing finansowy i operacyjny samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn i nieruchomości % ,5% Pozycja #5 Źródło: Związek Polskiego Leasingu (ZPL) 36,9 13,9 23, % 45,3 17,5 27, III kw. I-II kw. Umowy faktoringowe Udział w rynku i pozycja 9M/15 Zysk brutto założony w 1995 r. oferuje usługi faktoringowe, w tym: faktoring krajowy i eksportowy z regresem i bez oraz gwarancje importowe % ,8% Pozycja #7 Źródło: Polski Związek Faktorów (PZF) 14,1 5,4 8, /- 2,8-19,8-17, III kw. I-II kw. 52

53 Grupy mbanku Dom Maklerski mbanku (mdm) Udziały rynkowe w III kw./15, wg obrotów Zysk brutto założony w 1991 r. oferuje pełny zakres usług i produktów dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, jak również emitentów Liczba rachunków w III kw./15 (tys.) Rachunki w mdm 49,2 Usługa Maklerska w mbanku 246,7 RAZEM 295,9 z transakcjami pakietowymi Źródło: wyliczenia na podstawie danych GPW transakcje sesyjne Akcje 4,33% #9 5,17% #8 Obligacje 10,72% #2 10,39% #2 Futures 13,06% #2 15,09% #2 Opcje 11,90% #4 12,85% #4 14,0 4,5 9, % 22,5 6,5 16, III kw. I-II kw. mdm obroty akcjami na GPW +13% % mdm obroty kontaktami futures na GPW (tys. kontraktów) +3% % III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Obroty poprzez Usługę Maklerską mbanku Obroty bezpośrednie poprzez mdm 53

54 Analyzer mbanku Dalsze ulepszanie naszego raportowania mbank Analyzer Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy mbanku, pokrywających wszystkie okresy od I kw./06, w ujęciu kwartalnym i rocznym kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Poszerzony o strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę mbank Analyzer w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Analyzer mbanku 54

55 Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mbanku do Państwa dyspozycji: Adres Wojciech Chmielewski Dyrektor Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy Telefon: wojciech.chmielewski@mbank.pl Paweł Lipiński Instrumenty dłużne i Ratingi Telefon: pawel.lipinski@mbank.pl Marta Polańska Akcje i Analitycy Piotr Kapitański Akcje i Analitycy Telefon: marta.polanska@mbank.pl Telefon: piotr.kapitanski@mbank.pl Strona Relacji Inwestorskich: Analyzer mbanku: analyzer.mbank.pl mbank S.A. Departament Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy ul. Senatorska Warszawa 55