Wyniki Grupy mbanku I kw r.
|
|
- Jan Gajda
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Wyniki Grupy mbanku I kw r. Silna dynamika biznesu utrzymuje się Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 kwietnia 2019 r.
2 Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mbank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mbanku S.A. za I kw roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyników Banku i Grupy należy zapoznać się z odpowiednimi sprawozdaniami finansowymi. Przedstawione w prezentacji prognozy zostały oparte na doświadczeniach historycznych i innych czynnikach, w tym oczekiwaniach co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione. Prezentacja nie stanowi oferty ani rekomendacji nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych Banku lub spółek z jego grupy kapitałowej. Niniejsza prezentacja sporządzana jest na dzień wskazany na wstępie i nie będzie aktualizowana. 2
3 Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna i prognozy Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 3
4 Kluczowe osiągnięcia w I kw r. Zysk netto: 164,0 mln zł, pod wpływem składki na fundusz restrukturyzacyjny Rekordowe dochody podstawowe: 1 159,1 mln zł, napędem rosnący wynik odsetkowy Wynik odsetkowy: 930,3 mln zł (+13,9% YoY), dzięki przyrostowi wolumenów i zmianie ich struktury Wynik prowizyjny: 228,8 mln zł (-14,9% YoY), w warunkach zwiększonej presji rynkowej Znormalizowany wskaźnik koszty/dochody: 45,0% 1, wysoka efektywność działania Ekspansja powtarzalnych dochodów ogółem (+8,5% YoY), dobra kontrola kosztów (+4,2% YoY, bez BFG) Dynamiczny wzrost wolumenów, pozytywne trendy w kluczowych produktach Kredyty brutto: 100,8 mld zł (+3,1% QoQ, +13,9% YoY), przyrost portfela korporacyjnego i detalicznego Depozyty klientów: 107,6 mld zł (+5,5% QoQ, +14,1% YoY), silne napływy we wszystkich segmentach Koncentracja na wyższej marży odzwierciedlona w zmianie struktury aktywów Nowa produkcja kredytów nie-hipotecznych osiągnęła rekordowy poziom: 2,58 mld zł (+29% YoY) Rosnąca sprzedaż kredytów mieszkaniowych: 1,49 mld zł (+50% YoY); spadek portfela CHF (-9,0% YoY) Wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych i wysoka płynność Skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I równy 17,55% i łączny współczynnik kapitałowy 20,65% 2 Dobra jakość aktywów wspierana konserwatywnym podejściem do ryzyka Koszty ryzyka: 61 p.b., niższe odpisy na kredyty w segmencie korporacyjnym Stabilny wskaźnik NPL (4,8%) i pokrycie rezerwami (62,4%) potwierdzają odporność portfela Emisja 5,5-letnich obligacji denominowanych w CHF w ramach programu EMTN 1 W tym ¼ składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji z I kw./19; 2 Jednostkowe wskaźniki wyniosły 20,74% dla współczynnika kapitału Tier I i 24,34% dla łącznego współczynnika kapitałowego 4
5 Bankowość korporacyjna Bankowość detaliczna Podsumowanie I kw r. w Grupie mbanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe Gospodarstwa dom. Innowacje i nowe produkty / / /19 6,5% 6,0% 03/17 6,4% 5,9% 09/17 6,3% 6,0% 03/18 6,4% 6,2% 09/18 6,6% 6,5% 03/19 Dwa nowe konta osobiste na prostych zasadach dla młodych i masowych klientów zastąpiły bardziej skomplikowaną ofertę mbank był wśród pierwszych instytucji, które wprowadziły Apple Pay w Czechach mbank PL mbank CZSK Kompakt Finanse Liczba klientów korporacyjnych Kredyty Depozyty Udziały rynkowe - Przedsiębiorstwa 10,3% 9,8% 9,4% 9,6% 9,6% 6,6% 6,2% 6,4% 6,5% 6,7% mbank przyjął nowe zasady finansowania branży górniczej i energetyki węglowej, ograniczając zaangażowanie w nowe kopalnie i bloki opalane węglem mleasing nabył LeaseLink, firmę specjalizującą się w usługach płatności leasingiem, umacniając swoją pozycję w finansowaniu segmentu MŚP 03/18 12/18 03/19 K1 K2 K3 03/17 09/17 03/18 Kredyty 09/18 Depozyty 03/19 Uruchomienie piaskownicy dla deweloperów do testowania API Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 1 mld zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 50 mln zł do 1 mld zł; K3 roczne obroty poniżej 50 mln zł i pełna księgowość. 5
6 Podsumowanie I kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł I kw./18 IV kw./18 I kw./19 zmiana QoQ zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 816,4 923,3 930,3 +0,7% +13,9% Wynik z tytułu opłat i prowizji 268,9 219,2 228,8 +4,4% -14,9% Dochody ogółem , , ,4 +0,1% -8,8% Koszty ogółem (bez BFG) -483,7-501,4-504,1 +0,6% +4,2% Składki na BFG 2-117,3-21,4-211,6 +889,1% +80,4% Odpisy netto i zmiana wartości kredytów 3-121,7-170,5-145,6-14,6% +19,7% Wynik operacyjny 659,7 567,2 399,9-29,5% -39,4% Podatek od pozycji bilansowych Grupy -98,5-101,6-109,1 +7,4% +10,8% Zysk brutto 561,6 466,0 290,8-37,6% -48,2% Zysk netto 412,6 332,7 164,0-50,7% -60,3% Marża odsetkowa netto (NIM) 2,59% 2,60% 2,60% 0,00 p.p. +0,01 p.p. Wskaźnik koszty/dochody 43,5% 41,5% 56,7% +15,2 p.p. +13,2 p.p. Koszty ryzyka 0,57% 0,73% 0,61% -0,12 p.p. +0,04 p.p. Zwrot na kapitale (ROE) 11,9% 9,5% 4,4% -5,1 p.p. -7,5 p.p. Zwrot na aktywach (ROA) 1,27% 0,91% 0,44% -0,47 p.p. -0,83 p.p. 1 W I kw./18 Grupa mbanku zaksięgowała jednorazowy zysk ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mfinanse w wys. 219,7 mln zł (przed opodatkowaniem) 2 W tym roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w wys. 97,1 mln zł i 197,3 mln zł w I kw./18 i I kw./19, odpowiednio 3 Suma pozycji Utrata wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy i Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy kredyty i pożyczki 6
7 Podsumowanie I kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł I kw./18 IV kw./18 I kw./19 zmiana QoQ zmiana YoY Aktywa ogółem ,5% +12,9% Kredyty brutto ,1% +13,9% Kredyty detaliczne ,2% +10,8% Kredyty korporacyjne ,4% +19,0% Depozyty klientów ,5% +14,1% Depozyty detaliczne ,5% +18,2% Depozyty korporacyjne ,5% +10,1% Kapitały ,6% +5,7% Wskaźnik kredyty/depozyty 90,8% 92,9% 90,7% -2,2 p.p. -0,1 p.p. Wskaźnik NPL 5,2% 4,8% 4,8% 0,0 p.p. -0,4 p.p. Wskaźnik pokrycia rezerwami 58,0% 62,8% 62,4% -0,4 p.p. +4,4 p.p. Współczynnik kapitału Tier I 17,9% 17,5% 17,6% +0,1 p.p. -0,3 p.p. Łączny współczynnik kapitałowy 20,9% 20,7% 20,7% 0,0 p.p. -0,2 p.p. 1 Z wyłączeniem transakcji repo / sell-buy-back 7
8 Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna i prognozy Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 8
9 Wyniki Grupy mbanku: Portfel kredytowy Pozytywny trend w kredytach korporacyjnych i detalicznych wspierany przez gospodarkę Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów 1% ,9% +12,1% ,1% +3,0% % Kredyty brutto klientów korporacyjnych +19,0% +18,0% +4,4% +4,4% % % 03/18 06/18 09/18 Kredyty klientów korporacyjnych 12/18 03/19 Transakcje reverse repo 55% % Kredyty brutto klientów detalicznych +10,8% +8,4% ,2% +1,9% /18 06/18 09/18 12/18 03/ Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne należności +X,X% Wyłączając efekt kursu walutowego 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 Kredyty hipoteczne: osoby fizyczne mikrofirmy Nie-hipoteczne 9
10 Wyniki Grupy mbanku: Nowa sprzedaż kredytów Przyspieszenie w kredytach mieszkaniowych, rekordowa sprzedaż nie-hipotecznych Sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł, kwartalnie) 16% 8% 76% % +16% % % 8% 82% Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) 8% 28% 64% % +13% % 28% 65% I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 Osoby fizyczne (w tym mbank Hipoteczny) Przedsiębiorcy mbank CZSK Osoby fizyczne Przedsiębiorcy mbank CZSK Sprzedaż kredytów korporacyjnych 1 (mln zł, kwartalnie) -16% I kw./ II kw./ III kw./18-39% IV kw./ I kw./19 K1 K2 K3 Nowe kontrakty leasingowe (mln zł, kwartalnie) I kw./ % II kw./18 III kw./18 IV kw./18 1 W tym nowa sprzedaż, podwyższenia i odnowienia Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 1 mld zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 50 mln zł do 1 mld zł; K3 roczne obroty poniżej 50 mln zł i pełna księgowość. -37% I kw./19 10
11 Wyniki Grupy mbanku: Baza depozytowa Silne napływy depozytów we wszystkich segmentach, wysoki udział rachunków bieżących Dynamika zobowiązań wobec klientów 3% 36% ,7% +14,1% +10,1% +6,6% +5,5% +14,0% +5,5% +5,2% % % Depozyty klientów korporacyjnych / /18 09/ / /19 Depozyty klientów korporacyjnych Transakcje repo 61% % Depozyty klientów detalicznych +18,2% ,5% /18 06/18 09/18 12/18 03/ Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy +X,X% Wyłączając transakcje repo 03/18 06/18 09/18 Rachunki bieżące i oszczędnościowe 12/18 03/19 Depozyty terminowe 11
12 Wyniki Grupy mbanku: Dochody ogółem Rekordowo wysokie dochody podstawowe pomimo krótszego kwartału, odbicie w opłatach Dynamika dochodów Grupy mbanku 1 382,4 219,7 6,1 84,5 0,2 268,9 +8,5% 1 208, ,1 1,6 15,5 2,2 2,9 84,7 72,3 0,2 249,0-8,8% 238, ,5 13,3 105,9 0,2 219,2 +0,1% 1 261,4 27,7 102,9 0,2 228,8 +X.X% Z wyłączeniem jednorazowego zysku QoQ YoY -2,8% +21,8% +4,4% -14,9% 816,4 854,4 902,4 923,3 930,3 +0,7% +13,9% -13,4 I kw./18 II kw./18-5,7 III kw./18-1,5 IV kw./18-28,6 I kw./19 Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend Wynik na aktywach oraz zobowiązaniach finansowych 1 Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności handlowej Pozostałe przychody operacyjne netto Jednorazowy zysk na transakcji sprzedaży 1 W tym część pozycji Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmująca instrumenty kapitałowe i dłużne papiery wartościowe (bez kredytów i pożyczek) Uwaga: Wyniki za I kw./18 zostały przekształcone w celu wstecznego odzwierciedlenia reklasyfikacji akcji uprzywilejowanych Visa Inc. (dokonanej w IV kw./18) i wpływu ich wyceny na rezultaty. 12
13 Wyniki Grupy mbanku: Koszty ogółem Podstawowe koszty pod kontrolą, całkowity poziom podbity przez składki do BFG Dynamika kosztów Grupy mbanku +19,1% +4,2% +36,9% +0,6% 715,8 Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji: 116,8 mln zł w I kw./17 97,1 mln zł w I kw./18 197,3 mln zł w I kw./19 +X,X% Z wyłączeniem składek na rzecz BFG 601,0 197,3 QoQ YoY 97,1 20,2 65,8 7,5 508,7 20,8 58,7 7,6 531,5 21,0 62,7 9,5 522,8 21,4 65,4 9,1 14,4 90,0 8,9 +37,7% +36,8% Uwaga: Dynamika kosztów rzeczowych i amortyzacji zaburzona przez wprowadzenie MSSF ,6 183,0 195,3 184,1 156,3-15,1% -14,4% 227,7 238,7 243,1 242,8 249,0 +2,5% +9,3% I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 43,5% 42,1% 43,9% 41,5% 56,7% Wskaźnik koszty/dochody Grupy mbanku (kwartalnie) Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Pozostałe koszty 1 Amortyzacja Wpłaty na BFG 45,0% Znormalizowany wskaźnik koszty/dochody za I kw./19 (wliczając ¼ składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji) 1 W tym: podatki i opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13
14 Wyniki Grupy mbanku: Koszty ryzyka Niższe koszty ryzyka w segmencie korporacyjnym, odpisy rozproszone w kilku branżach Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów i pożyczek 1 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (pb) ,7 4,0 9,8 36,2 217,0 2,0 108,8 21,0 185,3 5,8 53,8 25,8 170,5 42,3 11,8 32,7-15% 145,6 0,6 30,8 24, ,7 85,2 99,8 83,7 89, I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 Bankowość detaliczna: w zamortyzowanym koszcie w wartości godziwej Koszty ryzyka Grupy mbanku: quarterly Korporacje i Rynki Finansowe: w zamortyzowanym koszcie w wartości godziwej Portfel detaliczny Portfel korporacyjny YtD 1 Suma pozycji Utrata wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy i Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy kredyty i pożyczki 14
15 Wyniki Grupy mbanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość portfela kredytowego potwierdzona przez miary ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości +4,2% +2,6% Wskaźnik NPL Grupy mbanku 5,2% 5,1% 5,2% Wsparte przez sprzedaż detalicznego portfela NPL 4,8% 4,8% Grupa mbanku stosuje bardziej konserwatywne podejście klientowskie w swojej metodologii rozpoznawania NPL /18 06/18 09/18 12/18 03/19 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 w zamortyzowanym koszcie w wartości godziwej przez wynik finansowy Wskaźnik pokrycia rezerwami w tym rezerwy na koszyk 1&2 73,2% 73,0% 67,2% 70,0% 71,7% Wskaźnik NPL Grupy mbanku według segmentów 5,4% 5,3% 5,2% 5,1% 5,2% 5,2% 5,2% 5,1% 4,7% 4,7% 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 Wskaźnik NPL portfela kredytów hipotecznych* Portfel korporacyjny* Portfel detaliczny * z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back 58,0% 60,4% 62,1% 62,8% 62,4% 3,0% 2,9% 2,8% 2,6% 2,5% * do klientów indywidualnych w Polsce 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 Uwaga: Miary ryzyka prezentowane dla całego portfela kredytowego, zarówno wycenianego w zamortyzowanym koszcie, jak i w wartości godziwej przez wynik finansowy. 15
16 Wyniki Grupy mbanku: Wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa zapewniająca przestrzeń do ekspansji biznesowej Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mbanku NSFR i LCR dla mbanku 20,93% 3,06% 20,06% 2,96% 20,21% 2,89% 20,69% 20,65% 3,22% 3,10% 17,50% Wzrost głównie z powodu działań przygotowawczych, związanych z zapadaniem finansowania hurtowego pod koniec 2018 i na początku 2019 roku 220% 190% 171% 156% 144% 116% 112% 113% Wymagania Bazylei III 100% 118% 120% 17,87% 17,10% 17,32% 17,47% 17,55% 14,59% (mld zł) 03/18 06/18 09/18 12/18 70,2 74,2 75,9 76,2 Współczynnik kapitału Tier I Tier II 03/19 79,6 Minimalny wymóg na 03/19 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 Net Stable Funding Ratio (NSFR) Liquidity Coverage Ratio (LCR) 1 XX,X Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 1 LCR dla Grupy mbanku wynosił 206% wg stanu na
17 Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna i prognozy Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 17
18 Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Wzrost PKB w 2019 r. sięgnie 4,5% Polska gospodarka nie straciła impetu w I kw./19 20% 10% 0% -10% I kw./15 III kw./15 I kw./16 III kw./16 I kw./17 III kw./17 Produkcja budowlana kw/kw (lewa oś) Produkcja przemysłowa kw/kw (prawa oś) I kw./18 III kw./18 I kw./19 Polska gospodarka wykazuje dużą odporność na szoki. Przy spowalniających inwestycjach publicznych i fatalnym sentymencie w przemyśle na świecie, w I kw./19 aktywność w przemyśle i budownictwie ostro przyspieszyła. 4% 3% 2% 1% 0% -1% Źródło: GUS Stymulacja fiskalna podbije wzrost w II pół./ mld zł (lewa oś) jako % PKB (prawa oś) 2,0% 1,6% 1,2% 0,8% 0,4% 0,0% Pakiet fiskalny składający się z cięć podatków (PIT) i nowych wydatków (rozszerzenie 500+, trzynasta emerytura) wesprze konsumpcję prywatną i wzrost gospodarczy począwszy od II pół./19. Źródło: opracowanie własne Dynamika PKB prognoza mbanku (% r/r) 3,1 3,3 3,4 3,3 3,8 3,3 3,6 4,6 I kw./14 III kw./14 I kw./15 III kw./15 3,1 3,4 2,8 2,8 I kw./16 III kw./16 4,6 4,2 I kw./17 5,4 5,0 5,3 5,1 5,1 4,9 4,6 4,5 4,5 4,4 III kw./17 I kw./18 III kw./18 I kw./19 Prognoza mbanku III kw./19 Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%) Ekonomiści mbanku dwukrotnie w tym roku podnieśli prognozy PKB i obecnie oczekują wzrostu gospodarczego na poziomie 4,5% w 2019 r. i 4,0% w 2020 r. W tym roku kolejne kwartały będą do siebie podobne. Źródło: GUS Inflacja osiągnie cel latem, ale RPP nie zmieni stóp procentowych 3% 2% 1% 0% -1% -2% Stopa repo Stopa repo - prognoza Inflacja CPI Inflacja CPI - prognoza Inflacja bazowa Inflacja bazowa - prognoza Napędzana cenami paliw i (zwłaszcza) żywności oraz relatywnie wysoką inflacją bazową, inflacja CPI sięgnie celu latem b.r. Możliwe dotarcie do 3% na przełomie roku. RPP powinna uznać wzrosty inflacji za powodowane przez czynniki zewnętrzne. Źródło: GUS 18
19 Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Solidna dynamika kredytów, potężny wzrost depozytów Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r, z wył. efektów FX) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% sty 12 wrz 12 maj 13 sty 14 wrz 14 maj 15 sty 16 wrz 16 maj 17 sty 18 wrz 18 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Umiarkowana dynamika depozytów przedsiębiorstw odzwierciedla presję na marże w części branż. Kredyty korporacyjne (zdominowane przez finansowanie bieżące i obrotowe) podążą śladem za PKB. Źródło: NBP Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r, z wył. efektów FX) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% sty 12 wrz 12 maj 13 sty 14 wrz 14 maj 15 sty 16 wrz 16 maj 17 sty 18 wrz 18 Depozyty gosp. dom. w bankach Kredyty gosp. dom. w bankach Kredyty na nieruchomości w bankach Depozyty gospodarstw domowych przyspieszają, czemu sprzyja brak atrakcyjnych alternatywnych form oszczędzania. Efektem pakietu fiskalnego będzie dalsze wsparcie tego trendu. Źródło: NBP Rentowności obligacji relatywnie do Niemiec (w pb) kwi 18 cze 18 sie 18 paź 18 gru 18 lut 19 2Y 5Y 10Y Źródło: Bloomberg Niska inflacja i gołębie banki centralne przyniosły spadek rentowności polskich SPW na początku roku. Ogłoszenie pakietu fiskalnego i pierwsze informacje na temat odbicia w gospodarce światowej przyniosły rozszerzenie spreadu w stosunku do niemieckich obligacji. Bardzo stabilne zachowanie złotego w I kw./19 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 sty 18 mar 18 maj 18 lip 18 wrz 18 lis 18 sty 19 mar 19 EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN Źródło: Bloomberg Skrajnie niska zrealizowana zmienność EUR/PLN (wokół 4,30) w ostatnich miesiącach. Czynniki ryzyka dla złotego są zrównoważone lepsze perspektywy wzrostu w kraju równoważą niskie oczekiwania względem wzrostu na świecie. 19
20 2019 w prognozach i implikacje dla Grupy mbanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne F Wzrost PKB (r/r) 4,8% 5,1% 4,5% Popyt krajowy (r/r) 4,9% 5,3% 4,6% Konsumpcja prywatna (r/r) 4,9% 4,5% 4,2% Inwestycje (r/r) 3,9% 7,3% 4,5% Inflacja (eop) 2,1% 1,1% 2,2% Stopa bazowa NBP (eop) 1,50 1,50 1,50 CHF/PLN (eop) 3,57 3,81 3,76 EUR/PLN (eop) 4,18 4,29 4,25 Sektor bankowy agregaty monetarne (r/r) F Kredyty przedsiębiorstw 5,9% 7,5% 8,8% Kredyty gosp. domowych 1,9% 6,8% 5,5% Kredyty hipoteczne -0,1% 6,8% 5,4% Kredyty nie-hipoteczne 5,3% 6,8% 5,7% Depozyty przedsiębiorstw 2,4% 4,3% 9,6% Depozyty gosp. domowych 4,2% 10,1% 10,8% Perspektywy dla mbanku Wynik odsetkowy i marża Wynik prowizyjny Koszty ogółem Koszty działania zależne od zarządu banku będą utrzymywane pod kontrolą Wzrost amortyzacji z powodu kontynuacji inwestycji w IT Zwiększone składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny Odpisy na kredyty (Lekko pozytywny) Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego Brak przestrzeni do dalszej redukcji kosztów finansowania (Neutralny) Stale rosnąca transakcyjność klientów i silna akwizycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym Zmiany w opłatach trudne do wprowadzania ze względu na dużą konkurencję w sektorze i ograniczenia regulacyjne (Lekko negatywny) (Lekko negatywny) Wpływ zmiany kompozycji udzielanych kredytów Wysoka jakość aktywów wspierana przez dobrą sytuację gospodarczą i niskie bezrobocie Źródło: Szacunki mbanku wg stanu na
21 Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna i prognozy Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 21
22 Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Wyniki kwartalne (w tys. zł) I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej w tym: Wynik z pozycji wymiany Wynik na aktywach finansowych Pozostałe przychody operacyjne netto Dochody ogółem Koszty ogółem Ogólne koszty administracyjne Amortyzacja Odpisy netto i zmiana wartości kredytów Wynik z działalności operacyjnej Podatki od pozycji bilansowych Grupy Wynik na jednostkach metodą praw własności Zysk brutto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mbanku W tym część pozycji Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy instrumenty kapitałowe i dłużne 2 Suma pozycji Utrata wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy i Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy kredyty i pożyczki Uwaga: Wyniki za I kw./18 zostały przekształcone w celu wstecznego odzwierciedlenia reklasyfikacji akcji uprzywilejowanych Visa Inc. (dokonanej w IV kw./18) i wpływu ich wyceny na rezultaty. 22
23 Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Aktywa (w tys. zł) I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 Kasa i operacje z bankiem centralnym Należności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne papiery wartościowe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa Aktywa razem Zobowiązania (w tys. zł) I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Wyemitowane dłużne papiery wartościowe Zobowiązania podporządkowane Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitały razem Zobowiązania i kapitały razem
24 Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mbanku Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Wskaźniki finansowe I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,59% 2,56% 2,56% 2,60% 2,60% Marża odsetkowa YtD 2,59% 2,57% 2,57% 2,58% 2,60% Marża odsetkowa YtD (bez portfela CHF) 2,89% 2,86% 2,85% 2,86% 2,85% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 43,5% 42,1% 43,9% 41,5% 56,7% Wskaźnik koszty/dochody YtD 43,5% 42,9% 43,2% 42,8% 56,7% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,57% 0,99% 0,82% 0,73% 0,61% Koszty ryzyka YtD 0,57% 0,78% 0,80% 0,78% 0,61% ROE netto (kwartalnie) 11,95% 8,33% 8,19% 9,54% 4,38% ROE netto YtD 11,95% 10,12% 9,47% 9,49% 4,38% ROA netto (kwartalnie) 1,27% 0,83% 0,78% 0,91% 0,44% ROA netto YtD 1,27% 1,04% 0,95% 0,94% 0,44% Wskaźnik kredyty/depozyty 90,8% 91,6% 89,1% 92,9% 90,7% Łączny współczynnik kapitałowy 20,93% 20,06% 20,21% 20,69% 20,65% Współczynnik kapitału Tier I 17,87% 17,10% 17,32% 17,47% 17,55% Kapitał / Aktywa 10,8% 10,4% 10,1% 10,4% 10,2% TREA / Aktywa 52,5% 53,0% 51,8% 52,3% 52,8% Wskaźnik NPL 5,2% 5,1% 5,2% 4,8% 4,8% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 58,0% 60,4% 62,1% 62,8% 62,4% Wskaźnik pokrycia z rezerwami na koszyk 1&2 67,2% 70,0% 71,7% 73,2% 73,0% 24
25 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych 1 053,6 44,9 27,7 787, ,6 28,4 43,0 828,9 +14,0% 1 168, ,2 35,3 37,2 47,2 45,3 872,0 900,3 +0,6% 1 200,8 33,0 47,7 913,7 3% 4% 76% 237,2 3,5 18,8 76,8 248,2 16,3 2,8 73,3 +14,1% 266,5 269,8 270,6 3,9 5,4 6,4 17,2 23,0 18,7 84,1 84,6 +0,3% 82,2 2% 7% 30% 130,5 148,4 152,8 150,9 158,4 59% 14,6 167,2 11,5 I kw./18 17,8 170,3 14,1 II kw./18 23,1 175,0 16,3 III kw./18 17,0 179,6 13,8 IV kw./18 15,6 175,9 15,1 I kw./19 1% 15% 1% 7,6 I kw./18 7,4 II kw./18 8,4 III kw./18 5,9 IV kw./18 4,9 I kw./19 2% Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Inwestycyjne papiery wartościowe Papiery przeznaczone do obrotu Kredyty i pożyczki Instrumenty pochodne do księgi bankowej Pozostałe Kredyty otrzymane Zobowiązania podporządkowane Depozyty (w tym od banków) Pozostałe Emisja dłużnych papierów wartościowych 25
26 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu opłat i prowizji Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Struktura przychodów prowizyjnych Struktura kosztów prowizyjnych 419,3 59,4 46,2 85,0 26,5 91,6 20,1 2,8 87,6 409,9 62,8 18,0 82,6 27,9 97,0 22,5 3,8 95,3-4,4% 401,4 59,8 16,8 83,8 24,8 102,0 19,8 2,7 91,6 +0,2% 399,8 400,7 45,2 19,6 50,7 24,4 13% 6% 89,8 89,4 22% 25,2 23,4 6% 99,3 92,1 23% 22,3 22,0 5% 2,3 2,3 1% 96,0 96,3 24% 150,4 49,8 2,2 30,9 5,8 12,8 48,9 160,9 56,2 3,4 31,2 6,9 11,3 52,0 +14,2% 162,6 44,3 3,4 42,0 5,9 12,4 54,6 180,5 58,9 4,5 37,4 45,2 8,1 13,6 58,1-4,8% 171,8 50,8 2,5 7,6 10,2 55,5 30% 1% 26% 4% 7% 32% I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 Z działalności kredytowej Działalność maklerska i emisje Obsługa kart płatniczych Płacone na rzecz pośredników Zarządzanie portfelem Od rachunków i przelewów Z tytułu obsługi gotówkowej Opłaty na rzecz NBP i KIR Gwarancje i operacje dokumentowe Od sprzedaży ubezpieczeń Uiszczone opłaty maklerskie Pozostałe (w tym ubezpieczeniowe) Od kart płatniczych Pozostałe (w tym powiernicze) 26
27 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Struktura aktywów (mld zł) Struktura pasywów (mld zł) 133,6 3,2 8,2 31,6 1,1 140,0 3,4 8,6 33,4 1,2 146,7 13,2 34,1 1,0 2,6 1,1 145,8 12,9 33,5 1,0 150,8 9,9 34,7 3,5 1,0 6% 23% 1% 2% 133,6 5,9 14,5 14,4 140,0 6,3 14,5 16,8 146,7 6,5 14,8 19,1 145,8 7,5 15,2 18,0 150,8 7,0 15,3 18,4 5% 10% 12% 85,7 89,6 91,3 94,7 97,7 65% 94,3 97,8 102,4 102,0 107,6 71% 3,8 03/18 3,8 06/18 4,5 09/18 2,6 12/18 4,0 03/19 3% 4,5 03/18 4,6 06/18 3,9 3,1 09/18 12/18 2,5 03/19 2% Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec banków Kapitał własny Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery inwestycyjne Zobowiązania wobec klientów Inne Papiery przeznaczone do obrotu Inne Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 27
28 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Struktura kredytów brutto Grupy mbanku wg stanu na Struktura depozytów Grupy mbanku wg stanu na Nie-hipoteczne kredyty detaliczne 16,3 mld zł Kredyty hipoteczne mikrofirm 2,4 mld zł Kredyty sektora budżetowego 0,6 mld zł Kredyty hipoteczne w walucie lokalnej osób fizycznych 1 18,4 mld zł 16% 2% 53% 1% 18% Suma: 100,8 mld zł 17% 46% Kredyty korporacyjne 46,1 mld zł Kredyty hipoteczne walutowe osób fizycznych 17,0 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 14,3 mld zł 63% Klienci indywidualni: rachunki bieżące 53,9 mld zł Klienci sektora budżetowego 1,8 mld zł 13% 2% 23% Suma: 107,6 mld zł 50% 12% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące 2 25,2 mld zł Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 12,4 mld zł 1 Obejmuje kredyty hipoteczne udzielone w walucie lokalnej w Polsce, Czechach i na Słowacji 2 Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania 28
29 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Ekspozycja sektorowa Grupy mbanku w poszczególne branże wg stanu na ,3% 1,1% 1,5% 1,5% 2,1% 2,0% 2,1% 2,6% 2,7% 2,8% 3,1% 4,9% 12,8% Suma: 100,8 mld zł 5,8% 53,6% Osoby fizyczne Obsługa rynku nieruchomości Budownictwo Branża finansowa Transport i logistyka Branża spożywcza Metale Motoryzacja Materiały budowlane Chemia i tworzywa Handel hurtowy Drewno, meble i wyroby papiernicze Działalność profesjonalna Leasing i wynajem ruchomości Pozostałe (poniżej 1,1%) Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą 29
30 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura finansowania i płynność Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Struktura finansowania Grupy mbanku wg stanu na Inne Zobowiązania podporządkowanex EMTN 3% 2% 8% Pozostałe dłużne 6% papiery wartościowe 2% Zobowiązania wobec banków 29% 50% Depozyty detaliczne 79% Depozyty korporacyjne Ratingi mbanku Fitch Rating długotermin. Rating krótkotermin. BBB F2 Standard & Poor s Rating kredytowy długotermin. BBB+ Rating kredytowy krótkotermin. A-2 Wskaźnik kredyty/depozyty -2,2 pp 92,9% 90,8% 91,6% 90,7% 89,1% 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 Zapadalność instrumentów finansowania długoterminowego, wg stanu na (w mln walut lokalnych) Emisja w EUR kredyty EUR EMTN CHF kredyty CHF pożyczki CHF EMTN podporządkowane Podsumowanie emisji w ramach programu EMTN Wartość Data emisji Data wykupu Tenor Kupon 500 mln EUR ,0 lat 2,375% 500 mln EUR ,0 lat 2,000% 500 mln EUR ,0 lata 1,398% 200 mln CHF ,0 lat 1,005% 180 mln CHF ,0 lata 0,565% 500 mln EUR ,0 lata 1,058% 125 mln CHF ,5 roku 1,0183% 1 wykupione w terminie zapadalności w dniu
31 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Współczynnik kapitału Tier I Grupy mbanku +1,04-0,25 17,10% -0,46 +0,46 +0,14 17,32% -0,02-0,04 +0,19 +0,02 17,47% -0,69 17,55% +0,08-0,02 06/18 Zmiany Wpływ kursu Zatrzymany w biznesie walutowego zysk netto na TREA Inne 09/18 Zmiany Wpływ kursu w biznesie walutowego na TREA Zatrzymany zysk netto Inne 12/18 Zmiany Wpływ kursu Zatrzymany w biznesie walutowego zysk netto na TREA Inne 03/19 Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mbanku +0,36 20,69% -0,81 +1,04-0,25 20,65% 20,06% -0,54 +0,09 +0,46 +0,14 20,21% -0,02-0,05 +0,19 w tym: +0,33 p.p. związane z nową emisją obligacji podporządkowanych zaliczonych do kapitału Tier II (efekt netto) -0,02 06/18 Zmiany Wpływ kursu Zatrzymany Inne 09/18 Zmiany Wpływ kursu Zatrzymany Inne 1 12/18 Zmiany Wpływ kursu Zatrzymany w biznesie walutowego zysk netto w biznesie walutowego zysk netto w biznesie walutowego zysk netto na TREA na TREA na TREA 1 Zaliczenie nowych obligacji podporządkowanych do instrumentów Tier II: mbank wyemitował 550 mln zł i 200 mln zł, ale dokonał wcześniejszego wykupu 500 mln zł z terminem zapadalności w 2023 r.; Inne 03/19 31
32 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Szczegóły wymogów kapitałowych Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mbanku wg stanu na ,59% 0,05% 2,81% 0,50% 2,50% 2,73% 6,00% Współczynnik kapitału Tier I 17,50% 0,05% 2,81% 0,50% 2,50% 3,64% 8,00% Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) Bufor antycykliczny wyznaczany jako średnia ważona wskaźników bufora antycyklicznego mających zastosowanie w krajach, w których znajdują się istotne ekspozycje kredytowe Grupy. Bufor ryzyka systemowego ustalony w Polsce w wysokości 3,0% od ; zastąpił poprzednie dopełnienie wymagań KNF; w przypadku mbanku dotyczy tylko ekspozycji krajowych. Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) nałożony decyzją administracyjną KNF, zgodnie z którą mbank został uznany za inną instytucję o znaczeniu systemowym; jego poziom jest rewidowany corocznie. Bufor zabezpieczający, wprowadzony na mocy Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym, jest jednakowy dla wszystkich banków w Polsce; jego implementacja następowała stopniowo i od wzrósł on z 1,25% do 1,875%, a od zwiększył się do 2,5%. Indywidualny dodatkowy wymóg kapitałowy w ramach Filara 2 na ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi nałożony w wyniku przeprowadzonego przez KNF procesu przeglądu i oceny nadzorczej (BION); jego poziom jest rewidowany corocznie. Minimalny poziom wg regulacji CRR na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/
33 Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./19 Bankowość Detaliczna 33
34 Bankowość Detaliczna Podsumowanie I kw./19: Wyniki finansowe i biznesowe Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej (mln zł, kwartalnie) -3% I kw./18 z wyłączeniem jednorazowego zysku 203,3 7,8 195,4 265,9 6,7 259,3 227,5 242,0 250,7 14,4 10,9 239,8-21% 197,0 14,6 182,3 Liczba punktów obsługi detalicznej I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 Bankowość Detaliczna PL mbank CZSK mbank (dawny MultiBank) Centra doradcze mfinanse 1 Lekkie placówki mkioski mbank CZSK Liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi mbanku (mln, kwartalnie) Wartość transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi mbanku (mln zł, kwartalnie) +22% -1% +21% -6% 130,8 148,6 156,5 161,8 160, I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 1 W tym centra finansowe i punkty obsługi agencyjnej 34
35 Bankowość Detaliczna Podsumowanie I kw./19: Kredyty i Depozyty Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej +10,8% +2,2% +18,2% +3,5% 28% % 21% % 5% 7% 36% % 7% 32% 39% % 24% % 40% % 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 Złotowe kredyty hipoteczne udzielone osobom fizycznym Walutowe kredyty hipoteczne udzielone osobom fizycznym w Polsce Kredyty hipoteczne udzielone w CZ/SK Kredyty hipoteczne udzielone mikrofirmom Kredyty nie-hipoteczne Rachunki bieżące Rachunki oszczędnościowe Depozyty terminowe Pozostałe 1 Walutowy i geograficzny podział portfela na podstawie informacji zarządczej 35
36 Bankowość Detaliczna Struktura portfela kredytowego Grupy mbanku w Polsce Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce 7,4% 7,2% 7,1% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 7,0% Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na ,1% 5,3% 5,4% 5,4% 5,4% 5,6% 5,7% 5,8% 5,9% 26,3% 4,1% 1,9% 6,6% 03/17 06/17 09/17 12/17 03/18 06/18 09/18 Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne 12/18 03/19 13,7% Suma: 42,4 mld zł 34,1% Portfel kredytów w CHF udzielonych klientom detalicznym mbanku (mln CHF) CAGR -7% 39,6% -2% Złotowe kredyty hipoteczne Linie kredytowe Walutowe kredyty hipoteczne Karty kredytowe /19 Kredyty gotówkowe Pozostałe 36
37 Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mbanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mbanku +1% -1% ,8% % +1% ,0% /18 06/18 09/18 12/18 03/19 SK CZ /18 06/18 09/18 12/18 03/19 SK CZ Liczba klientów (tys.) Dochody ogółem ,9 8,3 52,4 9,2 +22% -6% 58,3 60,6 57,2 9,8 10,1 9, / / / / /19 SK CZ 38,7 I kw./18 43,2 II kw./18 48,5 III kw./18 50,5 IV kw./18 48,2 I kw./19 SK CZ Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej. 37
38 Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Kredyty hipoteczne (mln CZK) -1% Kredyty nie-hipoteczne (mln CZK) +12% Depozyty klientów (mln CZK) +8% Czechy -2% +1% 0% Klienci: 646,6 tys lekkie placówki, 6 centrów finansowych i 13 mkiosków 03/18 12/18 03/19 03/18 12/18 03/19 03/18 12/18 03/19 Słowacja Klienci: 284,3 tys. Kredyty hipoteczne (mln EUR) +7% +2% 150,9 157,4 160,8 Kredyty nie-hipoteczne (mln EUR) 48,9 +23% +1% 59,4 60,0 Depozyty klientów (mln EUR) 622,6 +14% +4% 687,4 712,5 2 lekkie placówki, 2 centra finansowe i 5 mkiosków 03/18 12/18 03/19 03/18 12/18 03/19 03/18 12/18 03/19 Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej. 38
39 Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./19 Korporacje i Rynki Finansowe 39
40 Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie I kw./19: Wyniki finansowe i biznesowe Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe (mln zł, kwartalnie) -8% 138,6 127,2 27,1 7,9 111,4 I kw./18 119,2 II kw./18 153,0 6,7 146,3 III kw./18 Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna 211,7 42,4 169,3 IV kw./18-40% Rynki Finansowe 127,4 46,0 81,4 I kw./19 Sieć obsługi korporacyjnej 30 Oddziały mbanku, w tym: 13 centra doradcze 16 Biura mbanku 21 mleasing 8 mfaktoring 5 mbank Hipoteczny 2 Zachodnio- Pomorskie 2 Lubuskie 2 1 Dolnośląskie 2 2 Pomorskie Wielkopolskie Kujawsko- Pomorskie 1 1 Łódzkie 4 1 Opolskie Śląskie 1 2 Warmińsko- Mazurskie 4 3 Mazowieckie 1 Świętokrzyskie Małopolskie 1 1 Podlaskie Lubelskie Podkarpackie Kredyty przedsiębiorstw 1 +14% +4% Depozyty przedsiębiorstw 1 +13% +8% /18 06/18 09/18 12/18 03/19 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 1 Wolumen kredytów i depozytów (dla mbank S.A.) według klasyfikacji NBP (system sprawozdawczy statystyki monetarnej MONREP) 40
41 Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie I kw./19: Kredyty i Depozyty Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych ,0% ,4% ,7% ,6% , /18 06/18 09/18 12/18 03/19 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 K1 K2 K3 mleasing mbank Hipoteczny Pozostałe K1 K2 K3 Pozostałe Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 1 mld zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 50 mln zł do 1 mld zł; K3 roczne obroty poniżej 50 mln zł i pełna księgowość. 41
42 Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mbanku w I kw./19 42
43 Grupy mbanku mbank Hipoteczny (mbh) Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Nowe emisje listów zastawnych Zysk brutto założony w 1999 r. wyspecjalizowany bank hipoteczny i największy emitent listów zastawnych na polskim rynku Emisja prywatna ,8 17,4-42% Kredyty dla sektora publicznego i pozostałe należności Kredyty mieszkaniowe dla osób indywidualnych (w tym nowa sprzedaż i transakcje poolingowe) Kredyty komercyjne I kw./18 IV kw./18 10,1 I kw./19 Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto % % Wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych % +1% /18 06/18 09/18 12/18 03/19 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 43
44 Grupy mbanku mbank Hipoteczny (mbh): Aktywność na rynku emisji listów zastawnych Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach (emisje publiczne) Wielkość Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon 8,0 mln EUR ,0 Stały (3,50%) 15,0 mln EUR ,0 Stały (3,50%) 20,0 mln EUR ,0 Stały (3,20%) 300,0 mln PLN ,0 WIBOR 6M + 93pb 200,0 mln PLN ,5 WIBOR 6M + 93pb 50,0 mln EUR ,9 EURIBOR 3M + 87pb 200,0 mln PLN ,2 WIBOR 6M + 78pb 20,0 mln EUR ,0 Stały (1,135%) 250,0 mln PLN ,5 WIBOR 6M + 87pb 11,0 mln EUR ,0 Stały (1,285%) 50,0 mln EUR ,0 EURIBOR 3M + 69pb 500,0 mln PLN ,0 WIBOR 3M + 110pb 255,0 mln PLN ,8 WIBOR 3M + 115pb 300,0 mln PLN ,0 WIBOR 3M + 120pb 50,0 mln EUR ,2 EURIBOR 3M + 87pb 50,0 mln PLN ,0 Stały (2,91%) 100,0 mln PLN ,0 Stały (2,91%) 13,0 mln EUR ,0 Stały (1,18%) 35,0 mln EUR ,9 Stały (1,183%) 24,9 mln EUR ,0 Stały (0,94%) 500,0 mln PLN ,0 WIBOR 3M + 75pb 1 000,0 mln PLN ,9 WIBOR 3M + 82pb 100,0 mln EUR ,6 Stały (0,612%) 300,0 mln EUR ,9 Stały (1,073%) 310,0 mln PLN ,0 WIBOR 3M + 58pb 100,0 mln PLN ,8 WIBOR 3M + 80pb 44
45 Grupy mbanku Leasing i faktoring Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne założony w 1991 r. oferuje leasing finansowy i operacyjny samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn i nieruchomości Umowy leasingowe I kw./18-12% I kw./19 Udział w rynku i pozycja 2018 [brak danych za I kw./19] 7,4% Pozycja #4 Źródło: Związek Polskiego Leasingu (ZPL) Zysk brutto 10,3 24,7-9% 22,4 I kw./18 IV kw./18 I kw./19 Umowy faktoringowe Udział w rynku i pozycja I kw./19 Zysk brutto założony w 1995 r. oferuje usługi faktoringowe, w tym: faktoring krajowy i eksportowy z regresem i bez oraz gwarancje importowe I kw./18 +28% I kw./19 7,9% Pozycja #5 Źródło: Polski Związek Faktorów (PZF) 5,5 I kw./18-12% 7,9 7,0 IV kw./18 I kw./19 45
46 Dane historyczne Grupy mbanku: Rachunek wyników Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Dochody ogółem i marża Koszty ogółem i wskaźnik C/I NII NFC Pozostałe przychody Pracownicze Rzeczowe i pozostałe BFG 2,2% 2,3% 2,1% 2,3% 2,5% 2,6% 45,7% 44,9% 50,1% 45,7% 45,9% 42,8% +7% +14% +14% CAGR % CAGR koszty jednorazowe +6% Odpisy netto na kredyty i koszty ryzyka 0,70% 0,72% 0,54% 0,46% 0,61% Zysk netto i zwrot na kapitale (ROE) 0,78% 13,1% 13,1% 11,8% 10,1% 8,3% 9,5% +8% +37% CAGR +37% +2% CAGR +21%
47 Dane historyczne Grupy mbanku: Bilans Podsumowanie Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dane historyczne Aktywa ogółem (mld zł) CAGR +7% +11% Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy 19,38% 14,66% 17,25% 20,29% 20,99% 20,71% CAGR +8% +6% +6% 104,3 118,0 123,5 133,7 131,4 145, Kredyty brutto ogółem (mld zł) CAGR +7% +12% +12% Depozyty ogółem (mld zł) CAGR +11% +11% +11% 97,8 84,6 87,4 77,4 81,4 0,6 1,5 1,3 70,6 3,0 1,7 44,2 2,8 29,5 32,8 33,4 34,2 37,9 38,3 41,6 46,3 48,9 48,1 52,9 91,4 91,5 81,1 0,5 1,2 72,4 0,6 61,7 0,9 37,4 34,6 0,7 34,4 32,2 26,8 34,2 39,3 46,1 53,5 55,7 102,0 0,7 35,3 65, Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 47
48 Podsumowanie kursu akcji mbanku Brak wyraźnych trendów w wahaniach cen akcji w ciągu ostatniego roku Przynależność mbanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mbanku na tle indeksów (liczone od 100) perspektywa YtD 114 WIG-30 2,391% WIG-20 2,521% WIG 1,819% WIG-Banki 6,288% WIG-Poland 1,857% * Udział w indeksie wg stanu na ,6% +1,5% -3,3% Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od października 1992 r. Jedyne akcje w indeksie WIG-20 od jego powstania w kwietniu 1994 r. Strategiczny akcjonariusz, niemiecki Commerzbank, posiada 69,33% akcji ISIN PLBRE Kurs akcji mbanku ,8 MIN ( ) 374,0 MAX ( ) 469, ,2 Bloomberg MBK PW Liczba akcji mbank WIG-Banks Indeks WIG-Banki Index WIG-20 Indeks WIG-20 Index Źródło: GPW, Bloomberg (wg stanu na ). 48
49 Bankowość Mobilna mbanku Koncentracja na wygodzie klienta dzięki dobrze zaprojektowanym funkcjom mbank uruchomił nową aplikację mobilną w kwietniu 2017 roku Kluczowe funkcjonalności aplikacji, inspirowane opiniami i nawykami użytkowników, obejmują: Android Pay i Apple Pay (dla posiadaczy kart Visa i MasterCard) do bezstykowych płatności telefonem; Możliwość logowania za pomocą odcisku palca; Licznik z tempem wydatków klienta graficzna ilustracja pomaga użytkownikom kontrolować budżet; Asystent płatności przypomnienia o cyklicznych płatnościach, umożliwiające szybkie regulowanie faktur; mlinia na klik połączenie z konsultantem banku bezpośrednio z aplikacji, bez potrzeby ID lub telekodu; Mobilna autoryzacja potwierdzanie operacji wykonywanych w systemie transakcyjnym przez aplikację mobilną (zamiast wprowadzania kodu otrzymywanego w wiadomości sms); Szybki kredyt gotówkowy z decyzją w 1 minutę od zawnioskowania, na podstawie zdefiniowanego limitu, udostępnionego klientowi; Ekspresowe przelewy na numer telefonu, bez znajomości konta odbiorcy, w ramach systemu BLIK; W lipcu 2017 r. udział klientów logujących się do rachunku przez urządzenia mobilne przekroczył logowania z komputerów; w grudniu 2018 r. wyniósł 62,5%, wobec 55% w grudniu 2017 r., 37% w 2016 r. i 28% w 2015 r. Liczba użytkowników aplikacji mobilnej mbanku jest drugą najwyższą wśród polskich banków. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej mbanku (tys.) ,181 1,004 1, % +6% 1,484 1,415 1,251 1,330 1,580 12/15 03/16 06/16 09/16 12/16 03/17 06/17 09/17 12/17 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 49
Wyniki Grupy mbanku II kw r.
Wyniki Grupy mbanku II kw. 2019 r. Wolumeny biznesowe na trajektorii wzrostowej Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 1 sierpnia 2019 r. Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez
Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r.
Wyniki Grupy mbanku I-IV kw. 2016 r. Dobre zakończenie trudnego roku. Przychody podstawowe najwyższe w historii. Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 8 lutego 2017 r. Kluczowe osiągnięcia Grupy
Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.
Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich
Wyniki Grupy mbanku II kw r.
Wyniki Grupy mbanku II kw. 2018 r. Kontynuacja silnego tempa wzrostu dochodów. Przyspieszenie w kredytach i depozytach. Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 31 lipca 2018 r. Disclaimer Niniejsza
Grupa Banku Zachodniego WBK
Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być
Wyniki Grupy mbanku I kw r.
Wyniki Grupy mbanku I kw. 2018 r. Dochody podstawowe na trajektorii wzrostu. Pozytywne trendy w wolumenach. Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 10 maja 2018 r. Disclaimer Niniejsza prezentacja
Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki po trzech kwartałach 2018 roku 28 listopada 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe
Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.
Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:
Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.
RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki
Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r.
Wyniki Grupy mbanku I-IV kw. 2017 r. Rekordowe przychody. Kontynuacja silnego wzrostu organicznego. Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 8 lutego 2018 r. Disclaimer Niniejsza prezentacja została
PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY
BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu p 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim
PODSTAWY DO INTEGRACJI
GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 3 kwartale 2006 r. SOLIDNE PODSTAWY DO INTEGRACJI Warszawa, 16 listopada 2006 r. WYNIKI FINANSOWE PO 9M 2006 R. 9M 2006 9M 2005 Zmiana Zysk netto (PLN mln.) 1 321 1
Wyniki Grupy mbanku III kw r.
Wyniki Grupy mbanku III kw. 2018 r. Solidne dochody podstawowe dzięki silnej dynamice biznesu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 października 2018 r. Disclaimer Niniejsza prezentacja została
Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2017 roku
Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za 2017 roku Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014
Wyniki Grupy mbanku II kw r.
Wyniki Grupy mbanku II kw. 2017 r. Wysokie dochody podstawowe utrzymane, solidne fundamenty dla dalszego wzrostu biznesu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 27 lipca 2017 r. Kluczowe osiągnięcia
Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2018 roku
Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2018 roku Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów
Wyniki Grupy mbanku I kw r.
Wyniki Grupy mbanku I kw. 2017 r. Obiecujący początek roku, silne wyniki operacyjne Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 27 kwietnia 2017 r. Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2017 r. Bliskie rekordowych
Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku
INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk
Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r.
Wyniki Grupy mbanku I-IV kw. 2015 r. Trudny rok, zysk zgodnie z zapowiedziami Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 4 lutego 2016 r. Kluczowe osiągnięcia w 2015 r. Najwyższe w historii dochody
GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r.
GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. Zorientowani na trwały wzrost Warszawa, 12 maja 2006 r. AGENDA Warunki makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 3 TRENDY W POLSKIEJ
Wyniki Grupy mbanku III kw r.
Wyniki Grupy mbanku III kw. 2017 r. Dobre tempo wzrostu dochodów podstawowych utrzymane dzięki rozwojowi biznesu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 26 października 2017 r. Kluczowe osiągnięcia
Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r.
Wyniki Grupy mbanku I-IV kw. 2018 r. Dobry koniec roku. Silna dynamika biznesu kontynuowana. Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 7 lutego 2019 r. Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują
"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"
Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska
Wyniki Grupy mbanku III kw r.
Wyniki Grupy mbanku III kw. 2016 r. Wysokie dochody w trudnym otoczeniu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 26 października 2016 r. Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2016 r. Najwyższe w historii
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku
5. Sytuacja finansowa Grupy mbanku w 2014 roku
5. Sytuacja finansowa Grupy mbanku w 2014 roku 5.1. Rachunek zysków i strat Grupy mbanku Grupa mbanku zakończyła 2014 rok zyskiem brutto w wysokości 1 652,7, wobec 1 517,7 zysku wypracowanego w 2013 roku
GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.
GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2007 R. 1H07 1H06 Zmiana Zysk
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.
14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto
Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.
Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze
W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011
Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2018 roku 11 maja 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I kwartału 2018 roku Solidny początek roku Zdecydowany
GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r.
GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTAŁACH 2006 R. 2006 2005 Zmiana
WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R.
WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. PODĄśAJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2009 R. 3Q 2009 3Q 2010 Zmiana
Wyniki Grupy mbanku III kw r.
Wyniki Grupy mbanku III kw. 2015 r. Rekordowe dochody podstawowe w trudnym otoczeniu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 29 października 2015 r. Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2015 r. Najwyższe
Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%
Grupa Kredyt Banku S.A.
Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału
Wyniki Grupy mbanku I kw r.
Wyniki Grupy mbanku I kw. 2015 r. Dobre wyniki pomimo niesprzyjających warunków Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 29 kwietnia 2015 r. Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2015 r. Dochody podstawowe
Wyniki Grupy mbanku II kw r.
Wyniki Grupy mbanku II kw. 2014 r. Miliard przychodów w kwartale Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 lipca 2014 r. Kluczowe wydarzenia w II kw. 2014 r. Rekordowe przychody ogółem dzięki dochodom
Źródło: KB Webis, NBP
Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS
Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006
Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q1 2019 roku 30 maja 2019 roku Podstawowe informacje finansowe Po głębokim dostosowaniu rezerw i odpisów w 2018 r. wynik I kw 2019 obciążony wysokimi
Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok 14 lutego 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2017 roku Rosnący wynik z działalności klientowskiej
Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z
Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok 14 lutego 2013 Rekordowy zysk netto Zysk netto od debiutu na GPW Zysk do podziału (mln zł) Zysk skonsolidowany Grupy (mln zł) 1
Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011
Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana
WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.
WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE
VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku
VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).
BANK PEKAO S.A. WZROST
BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU
Wyniki finansowe. rok 2010
Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN
Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku Sierpień 2012 Kolejny kwartał solidnego zysku netto ZYSK NETTO ROE 14,8% 1,1 p.p. kw./kw. 1,9 p.p. r./r. +52% -5% ROA 2,2% 0,2
Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r.
Wyniki Grupy mbanku I-IV kw. r. Dobre wyniki w trudnym otoczeniu rynkowym Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 5 lutego 2015 r. Kluczowe osiągnięcia w r. Historycznie wysokie dochody podstawowe:
Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie
Wyniki Grupy mbanku II kw r.
Wyniki Grupy mbanku II kw. 2016 r. Udany kwartał, całoroczne cele pozostają w zasięgu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 28 lipca 2016 r. Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2016 r. Wysokie dochody
Wyniki Grupy mbanku I kw r.
Wyniki Grupy mbanku I kw. 2016 r. Solidny początek roku pomimo niesprzyjających warunków Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 28 kwietnia 2016 r. Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2016 r. Wysokie dochody
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe
Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z
Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku
Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk
Wyniki Banku BPH za I kw r.
Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie
Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1
Wyniki Grupy mbanku III kw. 2014 r.
Wyniki Grupy mbanku III kw. 2014 r. 4 miliardy zł przychodów w zasięgu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 października 2014 r. Kluczowe wydarzenia w III kw. 2014 r. Najwyższe w historii dochody
KOLEJNY REKORD POBITY
Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek
Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.
Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo
Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.
13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego
Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku
INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku (Warszawa, 27 kwietnia 2012 roku) Skonsolidowany zysk
Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.
Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych
Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006
Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.
Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.
Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych
GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r.
GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji Warszawa, 10 maja 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2007 R. 1Q 07 1Q 06 Zmiana Zysk netto
Grupa mbanku - wprowadzenie Najbardziej udany wzrost organiczny w Polsce
Grupa mbanku - wprowadzenie Najbardziej udany wzrost organiczny w Polsce Sierpień 2015 Grupa mbanku w pigułce Ogólne informacje Utworzony w 1986 r., mbank (pierwotnie BRE Bank Rozwoju Eksportu) jest czwartym
WYNIKI FINANSOWE 2012
WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011
Aneks nr 27. Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2018 roku
Aneks nr 27 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 9 maja 2019 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN Pekao
Wyniki Grupy mbanku I kw. 2014r.
Wyniki Grupy mbanku I kw. 2014r. Obiecujący początek roku Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 28 kwietnia 2014 r. Kluczowe wydarzenia w I kw. 2014 r. Najwyższy poziom dochodów podstawowych w
,9% Wynik na inwestycjach kapitałowych i pozostałych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat b
Warszawa, dnia 14 lutego 2019 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podsumowanie najważniejszych danych
GRUPA BANKU MILLENNIUM
GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy
Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r.
Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec r. W dniu marca r. Komisja
Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.
Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),
Grupa mbanku - wprowadzenie Najbardziej udany wzrost organiczny w Polsce
Grupa mbanku - wprowadzenie Najbardziej udany wzrost organiczny w Polsce Luty 2016 Grupa mbanku w pigułce Ogólne informacje Kluczowe dane finansowe (mln zł) Utworzony w 1986 r., mbank (pierwotnie BRE Bank
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31
Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004
INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia
WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW
WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln
Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.
INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku
Grupa BZWBK Wyniki
1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta
KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ
Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 2 Wyniki
Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki za 1. kwartał 2018 r. 15 maja 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników za 1. kwartał 2018 r. w Grupie Idea Bank Kluczowe dane i wskaźniki finansowe Rozwój działalności
Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2018 r. 14 lutego 2019 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2018 r. 14 lutego 2019 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2018 roku Dane finansowe i rentowność Działalność
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0
WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005
WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk
WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.
WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. Zyskowność oparta o dobry wynik operacyjny Bank przygotowany do zwiększonego popytu na kredyty Najcenniejsza polska firma w 2009 r. Warszawa, 12 maja 2010 r. WYNIKI
Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%
PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 2003
PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 23 Sytuacja makroekonomiczna 2 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE KWARTALNY WZROST PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (R/R) 1 9,1 9, 8 6 4 3,3 4,6 4,4 2-2 -4-1,6
Informacja o działalności w roku 2003
INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 16 stycznia 2004 Informacja o działalności w roku 2003 Warszawa, 16.01.2004 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż w roku 2003 (od 1 stycznia do 31 grudnia
29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.
Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów
Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1