Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r."

Transkrypt

1 Wyniki Grupy mbanku I-IV kw. r. Dobre wyniki w trudnym otoczeniu rynkowym Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 5 lutego 2015 r.

2 Kluczowe osiągnięcia w r. Historycznie wysokie dochody podstawowe: mln zł NII: mln zł, +11,9% YoY wraz z przyspieszeniem kredytów NFC: 902 mln zł, +8,0% YoY, pomimo redukcji opłat interchange Wyróżniająca efektywność Wskaźnik koszty/dochody: 44,9% Wysokiej jakości kapitał powyżej wymogów regulacyjnych Współczynnik CET 1: 12,2% Łączny współczynnik kapitałowy: 14,7% Listy zastawne dodatkowym źródłem finansowania Silny profil płynnościowy Kredyty/depozyty: 103,0% Rachunek zysków i strat Kapitał i płynność Zysk netto mln zł, +6,7% wobec r. Wzrost dochodów ogółem do mln zł Wolumeny Rozwój biznesu Wyraźny wzrost wolumenów Kredyty brutto: 77,4 mld zł (+2,2% QoQ, +9,3% YoY) 1 Depozyty klientów: 72,4 mld zł (+5,3% QoQ, +20,4% YoY) 1 Akceleracja kredytów detalicznych Rekordowa sprzedaż NML w wys. 4,4 mld zł (+17% YoY) i 3,3 mld zł udzielonych hipotek (+58% YoY) Inicjatywy strategiczne umożliwiające przyszły wzrost Długoterminowa współpraca z AXA i Orange Polska Lider w emisji listów zastawnych Dynamiczna akwizycja klientów tys. klientów detalicznych (+320 tys. YoY) oraz klientów korporacyjnych ( YoY) 1 Dynamiki wolumenów prezentowane odpowiednio z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back oraz transakcji repo 2

3 /2015 Agenda Strategiczna Realizacja strategii Nawiązanie współpracy z Orange i udostępnienie wspólnego serwisu bankowości mobilnej Strategiczna umowa z AXA na dystrybucję produktów ubezpieczeniowych przez kanały mbanku Emisja listów zastawnych w założonej wysokości 1 mld zł przez mbank Hipoteczny Otwarcie pierwszego zintegrowanego centrum doradczego i lekkich placówek w ramach Jednej sieci 2015 Umocnienie pozycji mbanku jako lidera w bankowości mobilnej i transakcyjnej Plan emisji 1,5 mld zł listów zastawnych w celu dalszego poszerzania długoterminowych źródeł finansowania Grupy Przeprowadzanie migracji klientów MultiBanku na platformę Nowego mbanku Kontynuacja reorganizacji i ujednolicania sieci placówek mbanku Wzmocnienie bilansu i przyspieszanie wzrostu działalności biznesowej Dalszy nacisk na pozyskiwanie zdywersyfikowanego, długoterminowego i atrakcyjnego cenowo finansowania Poprawa rentowności aktywów poprzez zmianę struktury kredytów i spadek portfela walutowego Wsparcie klientów z kredytami hipotecznych denominowanymi w CHF, jeśli wystąpi taka potrzeba Bankowość detaliczna: zwiększona akwizycja klientów poprzez platformę Nowego mbanku; wzrost działalności kredytowej o bardziej atrakcyjnej relacji ryzyka do uzyskiwanej marży; zapewnienie stabilnej i adekwatnej bazy depozytowej w oparciu o transakcyjność Bankowość korporacyjna: oczekiwany wzrost sektora w warunkach silniejszej gospodarki; zintegrowana oferta bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej dla MSP; dalszy wzrost liczby klientów we wszystkich segmentach 3

4 mbank dobrze spozycjonowany na wyzwania 2015 Zmiana struktury kredytów i spadające koszty finansowania Dynamika kredytów brutto wg typu ( =100) Rozwój kosztów finansowania wg źródła (kwartalnie) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 60 I kw./09 III kw./09 I kw./10 Kredyty hipoteczne: III kw./10 I kw./11 III kw./11 I kw./12 III kw./12 I kw./13 III kw./13 I kw./14 CHF PLN Kredyty nie-hipoteczne III kw./14 0% I kw./10 III kw./10 I kw./11 III kw./11 I kw./12 Zobowiązania wobec banków Wyemitowane papiery dłużne III kw./12 I kw./13 III kw./13 I kw./14 III kw./14 Zobowiązania wobec klientów Ogółem Kredyty hipoteczne brutto w CHF (mln CHF) CAGR -6% % Podsumowanie emisji w ramach programu EMTN Wartość Data emisji Data wykupu Tenor Kupon 500 mln EUR ,0 lata 2,750% 200 mln CHF ,0 lat 2,500% 500 mln EUR ,0 lat 2,375% 500 mln EUR ,0 lat 2,000% mbank wydłuża zapadalność emitowanych obligacji po atrakcyjniejszych cenach 4

5 mbank dobrze spozycjonowany na wyzwania 2015 Wysoka transakcyjność stale rosnącej bazy klientów Liczba klientów detalicznych mbanku (tys.) +6% CAGR +7% Udział mbanku w depozytach i transakcjach kartowych w Polsce wg stanu za 9M 12,2% 11,3% ,2x 5,1% Bankowość detaliczna PL 2012 mbank CZSK Orange Finanse Depozyty detaliczne Wartość bezgotówkowych transakcji kartami Liczba bezgotówkowych transakcji kartami Wartość transakcji bezgotówkowych kartami mbanku Liczba transakcji bezgotówkowych kartami mbanku (w milionach) % CAGR % ,7 119,5 +24% CAGR 143,7 173,4 +30% 225, Źródło: wyliczenia mbanku na podstawie danych z Narodowego Banku Polskiego (NBP). 5

6 Liczba klientów mbank dobrze spozycjonowany na wyzwania 2015 Ograniczony wpływ aprecjacji CHF na kredytobiorców mbanku Rozkład kredytobiorców mbanku według procentowej zmiany wysokości raty kredytu w porównaniu do grudnia r. Rozwój kursu CHF/PLN oraz 3-miesięcznej stopy CHF LIBOR od Kalkulacja na dzień [używając stopy LIBOR z dnia wyliczenia raty ] Dla przeważającej większości klientów mbanku wzrost raty będzie mniejszy niż 10%. 5,00 4,50 4,00 4,50 1,5% 4,00 1,0% 3,50 0,5% 3,00 0,0% 2,50-0,5% 2,00-1,0% 1,50-1,5% ,5% 3,0% 2,5% 3,50 2,0% ,00 1,5% 2,50 1,0% ,00 0,5% 1,50 0,0% 0-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 1,00-0,5% Procentowa zmiana wysokości raty 0,50-1,0% Przedstawiony wzrost netto miesięcznej raty dla klienta wynikający z jego obciążenia kredytowego jest oparty na następujących parametrach: kurs CHF/PLN: 3,9834 i 3-miesięczna stopa CHF LIBOR: 0.86% 0, M CHF LIBOR (RA) (prawa oś) CHF/PLN Kurs CHF/PLN rate (LA) (lewa oś) -1,5% Źródło: wewnętrzne wyliczenie mbanku na podstawie indywidualnych danych kredytowych wg stanu na ; Bloomberg. 6

7 mbank dobrze spozycjonowany na wyzwania 2015 Baza klientów mbanku odporna na niekorzystne zmiany Rozkład kredytobiorców mbanku według poziomów Debt-to-Income (DtI) Średnie DtI dla kredytów hipotecznych w CHF udzielonych w latach 2007/08: 35,9% na koniec 37,8% w styczniu ,7% 6,6% 4,4% 3,8% 18,3% 16,2% 22,7% 21,2% 18,7% 18,7% 12,9% 11,7% Wg stanu na Wg stanu na ,1% 8,8% 2,9% Założenia dla stycznia 2015 r.: stopa CHF LIBOR: -0,75, kurs CHF/PLN: 4,20, uwzględnione wewnętrzne i zewnętrzne obciążenia (z BIK) 3,4% 2,5% 3,1% 3,5% 4,0% Brak danych DtI < 10% DtI < 20% DtI < 30% DtI < 40% DtI < 50% DtI < 65% DtI < 75% DtI < 90% DtI 90% Wzrost płac realnych (liczone od 2006=100) ,9 120, ,0 115,6 117,2 117,3 111, , Pakiet rozwiązań pomocowych dla klientów mbanku Uwzględnianie ujemnej stopy LIBOR dla wszystkich kredytobiorców spłacających zadłużenie w CHF Zawężony spread przy wymianie franka szwajcarskiego Zmiany w zakresie harmonogramu spłat, w tym: - odroczenie płatności kapitału przez okres 12 miesięcy - wydłużenie okresu kredytowania - elastyczny harmonogram spłat - zmiana dnia płatności rat - zmiana rodzaju rat (malejące lub równe) Źródło: wewnętrzne wyliczenie mbanku na podstawie indywidualnych danych kredytowych. 7

8 mbank dobrze spozycjonowany na wyzwania 2015 Profil finansowania w CHF stawia mbank w silnej pozycji Elementy składowe finansowania mbanku w CHF wg stanu na , ,0 77,5% bezpośrednie długoterminowe finansowanie w CHF 810,0 200, ,2 31,8 Portfel kredytowy w CHF Pożyczki w CHF Pożyczki podporządkowane w CHF CHF EMTN Długoterminowe swapy walutowe i transakcje repo Rynkowe instrumenty krótkoterminowe Kredyty hipoteczne w CHF finansowane głównie długoterminowymi pożyczkami od Commerzbanku i wyemitowanymi obligacjami Marginalna zależność od finansowania krótkoterminowego 8

9 Agenda Grupa mbanku w r. Podsumowanie IV kw. r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za IV kw. r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 9

10 Grupa mbanku w r. Podsumowanie kluczowych danych finansowych: Rachunek zysków i strat mbank Analyzer w mln zł 2012 Zmiana 14/ 13 Wynik z tytułu odsetek ,9% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,0% Dochody ogółem ,2% Koszty ogółem (1 661) (1 678) (1 771) +5,5% Odpisy netto (445) (478) (516) +8,0% Zysk brutto ,9% Zysk netto ,7% Marża odsetkowa netto (NIM) 2,43% 2,21% 2,30% +0,09 p.p. NIM z wył. portfela CHF 2,92% 2,64% 2,70% +0,06 p.p. Wskaźnik koszty/dochody 46,5% 45,7% 44,9% -0,8 p.p. Koszty ryzyka 0,66% 0,70% 0,72% +0,02 p.p. Zwrot na kapitale (ROE) 14,6% 13,1% 13,1% 0,0 p.p. Zwrot na aktywach (ROA) 1,23% 1,14% 1,13% -0,01 p.p. 10

11 Grupa mbanku w r. Dynamika przychodów i kosztów mbank Analyzer Dynamika dochodów Dynamika kosztów +2,9% ,2% zmiana 14/ 13-10,8% 46,5% +1,0% ,7% 44,9% +5,5% zmiana 14/ ,2% +1,1% +8,0% ,0% ,9% ,4% Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody Koszty pracownicze Amortyzacja Koszty rzeczowe Pozostałe XX,X% Wskaźnik koszty/dochody 11

12 Grupa mbanku w r. Podsumowanie kluczowych danych finansowych: Bilans mbank Analyzer w mln zł 2012 Zmiana 14/ 13 Kredyty brutto ,6% Kredyty detaliczne ,5% Kredyty korporacyjne ,7% Depozyty klientów ,4% Depozyty detaliczne ,9% Depozyty korporacyjne ,8% Wskaźnik kredyty/depozyty 115,5% 110,6% 103,0% -7,6 p.p. Wskaźnik NPL 2 5,2% 6,3% 6,4% +0,1 p.p. Wskaźnik pokrycia rezerwami 2 64,1% 47,8% 51,9% +4,1 p.p. Core Tier 1 / CET 1 3,4 13,0% 14,2% 12,2% -2,0 p.p. CAR / Łączny współczynnik kapitałowy 3,4 18,7% 19,4% 14,7% -4,7 p.p. 1 Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back dla kredytów oraz transakcji repo dla depozytów 2 Od IV kw. r. obowiązuje zmodyfikowana metodologia rozpoznawania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym 3 Od końca marca r. wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III 4 Uwzględniając zatrzymanie zysku za II pół./14 i emisję obligacji podporządkowanych wskaźnik CET 1 i łączny współczynnik kapitałowy wyniosłyby 12,7% i 16,3%, odpowiednio. 12

13 Grupa mbanku w r. Dynamika kredytów i depozytów mbank Analyzer Dynamika kredytów brutto Dynamika depozytów ,7% +1,6% ,5% +9,6% zmiana 14/ 13 +6,2% +11,4% +10,0% ,4% ,4% zmiana 14/ ,5% +20,5% +28,8% ,5% +5,7% ,9% Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostałe (w tym sektor budżetowy) +XX,X% Wyłączając efekt kursu walutowego Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy +XX,X% Wyłączając transakcje repo 13

14 Agenda Grupa mbanku w r. Podsumowanie IV kw. r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za IV kw. r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 14

15 Podsumowanie IV kw. r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat mbank Analyzer w mln zł Zmiana IV kw./iii kw. Wynik z tytułu odsetek 632,5 649,9-2,7% 588,1 Wynik z tytułu opłat i prowizji 200,4 216,2-7,3% 228,9 Dochody ogółem 939, ,9-7,8% 964,2 Koszty ogółem (443,5) (441,2) +0,5% (441,6) Odpisy netto (112,6) (157,9) -28,7% (117,1) Zysk brutto 383,8 419,8-8,6% 405,5 Zysk netto 308,6 315,5-2,2% 314,2 Marża odsetkowa netto (NIM) 2,27% 2,32% -0,05 p.p. 2,31% NIM z wył. portfela CHF 2,66% 2,72% -0,06 p.p. 2,76% Wskaźnik koszty/dochody 47,2% 43,3% +3,9 p.p. 45,8% Koszty ryzyka 0,61% 0,89% -0,28 p.p. 0,68% Zwrot na kapitale (ROE) 12,4% 12,8% -0,4 p.p. 13,7% Zwrot na aktywach (ROA) 1,04% 1,07% -0,03 p.p. 1,18% 15

16 Podsumowanie IV kw. r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: Bilans mbank Analyzer w mln zł Zmiana IV kw./iii kw. Kredyty brutto ,6% Kredyty detaliczne ,5% Kredyty korporacyjne ,7% Depozyty klientów ,1% Depozyty detaliczne ,2% Depozyty korporacyjne ,7% Wskaźnik kredyty/depozyty 103,0% 103,4% -0,4 p.p. 110,6% Wskaźnik NPL 2 6,4% 6,3% +0,1 p.p. 6,3% Wskaźnik pokrycia rezerwami 2 51,9% 51,7% +0,2 p.p. 47,8% Core Tier 1 / CET ,2% 13,1% -0,9 p.p. 14,2% CAR / Łączny współczynnik kapitałowy 3 14,7% 15,6% -0,9 p.p. 19,4% 1 Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back dla kredytów oraz transakcji repo dla depozytów 2 Od IV kw. r. obowiązuje zmodyfikowana metodologia rozpoznawania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym 3 Od końca marca r. wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III 16

17 Podsumowanie IV kw. r. w Grupie mbanku Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe Liczba klientów detalicznych (tys.) +7,3% Rekordowa akwizycja:+124 tys. +2,7% Liczba klientów korporacyjnych +8,9% +2,3% Bankowość detaliczna PL mbank CZSK Orange Finanse K1 K2 K3 Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Detalicznej Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Korporacyjnej 6,5% 5,3% 6,5% 5,3% 6,5% 5,0% 6,4% 4,8% 6,2% 5,0% 6,3% 5,0% 6,2% 5,0% 6,2% 5,1% 6,2% 5,3% 8,7% 8,9% 8,7% 9,5% 8,3% 8,5% 8,1% 8,6% 8,8% 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 6,3% 6,2% 6,3% 6,2% 5,9% 6,0% 6,1% 6,3% 6,2% IV kw./12 I kw./13 II kw./13 III kw./13 IV kw./12 I kw./13 II kw./13 III kw./13 Kredyty Kredyty (bez portfetla FX) Depozyty Kredyty Depozyty 1 Od r. wszystkie nie-bankowe instytucje finansowe zostały przeniesione do segmentu K1 (zmiana dotyczy około 400 klientów, głównie z segmentu K2) Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 17

18 Podsumowanie IV kw. r. w Grupie mbanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł, kwartalnie) +32% % % % % % % 32% 12% 28% Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) +27% 7% 19% 74% % % 16% 77% Osoby fizyczne Przedsiębiorcy Oddziały zagraniczne mbank Hipoteczny Osoby fizyczne Przedsiębiorcy Oddziały zagraniczne Sprzedaż kredytów korporacyjnych (mln zł, kwartalnie) -1% Nowe kontrakty leasingowe (mln zł, kwartalnie) +38% +17% % ,4 616,4 873,6 769,6 897,3 18

19 Agenda Grupa mbanku w r. Podsumowanie IV kw. r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za IV kw. r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 19

20 Analiza wyników za IV kw. r. Dynamika kredytów mbank Analyzer Zrównoważony wzrost kredytów klientów detalicznych i korporacyjnych Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów 4% ,6% +7,5% +3,6% +2,4% % ,4% +10,7% ,1% +0,7% % % Kredyty udzielone korporacjom Transakcje reverse repo 54% % ,5% +5,7% ,5% +1,0% Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne należności +X,X% +X,X% Wyłączając efekt kursu walutowego Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back Kredyty hipoteczne: osoby fizyczne mikrofirmy Nie-hipoteczne 20

21 Analiza wyników za IV kw. r. Dynamika bazy depozytowej mbank Analyzer Przyspieszenie wolumenów na rachunkach bieżących i oszczędnościowych Dynamika zobowiązań wobec klientów 1% 43% ,4% +20,4% ,1% +5,3% % 45% +20,5% +28,8% Depozyty klientów korporacyjnych +2,1% +4,7% Transakcje repo +14,9% +7,2% 56% % Klienci indywidualni Klienci korporacyjni +X,X% Wyłączając transakcje repo Rachunki bieżące i oszczędnościowe Depozyty terminowe Sektor budżetowy 21

22 Analiza wyników za IV kw. r. Dochody Grupy mbanku mbank Analyzer Solidne dochody podstawowe pomimo obniżki stóp i interchange Dynamika dochodów Grupy mbanku -2,5% 964,2 25,3 33,7 9,8 78,4 228,9 956,6 9,9 22,2 0,0 92,1 241, ,8 4,1 45,8 110,2 2,8 243, ,9 36,7 96,3 3,6 16,2 216,2-7,8% 939,9 34,5 1,0 1,0 70,5 200,4 QoQ -26,8% YoY -10,1% -7,3% -12,5% 588,1 591,0 617,2 649,9 632,5-2,7% +7,6% Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych Pozostałe przychody operacyjne netto 22

23 Analiza wyników za IV kw. r. Koszty Grupy mbanku mbank Analyzer Wysoka efektywność dzięki strukturalnej przewadze kosztowej Dynamika kosztów Grupy mbanku +0,4% 441,6 25,2 52,0 430,6 29,5 45,8 455,3 30,0 48,6 441,2 25,0 47,7 +0,5% 443,5 24,3 47,9 QoQ -3,0% YoY -3,5% 153,4 146,9 170,8 152,7 157,3 +0,5% -7,9% +3,0% +2,5% 211,0 208,4 205,9 215,8 214,0-0,9% +1,4% Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Amortyzacja Pozostałe 1 44,9% Wskaźnik koszty/dochody Grupy mbanku w r. 45,8% 45,0% 44,5% 43,3% 47,2% Wskaźnik koszty/dochody Grupy mbanku (kwartalnie) 1 w tym: podatki i opłaty, składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23

24 Analiza wyników za IV kw. r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Koszty ryzyka na zapowiadanym poziomie Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka w podziale na segmenty (bps) 117,1 47,4 9,6 89,5 36,3 155,9 72,7 6,3 157,9 67,7 8,5 112,6 12,4 4, ,1 5,1 48,1 76,9 81,7 96, Bankowość detaliczna mbank Hipoteczny Bankowość korporacyjna Koszty ryzyka Grupy mbanku: kwartalnie Portfel detaliczny Portfel korporacyjny YtD 24

25 Analiza wyników za IV kw. r. Jakość portfela kredytowego Wskaźniki ryzyka odzwierciedlające konserwatywną metodologię Portfel kredytów z utratą wartości +11,1% ,2% Wskaźnik NPL Grupy mbanku 6,3% 6,4% 6,1% 6,3% 6,4% Grupa mbanku stosuje bardziej konserwatywne podejście klientowskie w swojej metodologii rozpoznawania NPL Wskaźnik NPL Grupy mbanku według segmentów Wskaźnik pokrycia rezerwami w tym rezerwy IBNR 53,6% 54,7% 56,0% 58,1% 56,8% 7,8% 6,2% 7,6% 6,3% 7,3% 6,6% 7,0% 6,7% 7,1% 6,9% Portfel korporacyjny* Portfel detaliczny * z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back Wskaźnik NPL portfela kredytów hipotecznych* 47,8% 48,8% 50,1% 51,7% 51,9% 4,4% 4,6% 4,7% 4,7% 4,9% * do klientów indywidualnych w Polsce Uwaga: Od IV kw. r. obowiązuje zmodyfikowana metodologia rozpoznawania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym. 25

26 Analiza wyników za IV kw. r. Szczegóły profilu finansowania Dalsza dywersyfikacja bazy finansowania i poprawa płynności Struktura finansowania Grupy mbanku wg stanu na Ratingi mbanku Wskaźnik kredyty/depozyty EMTN Pozostałe dłużne papiery wartościowe Inne Zobowiązania podporządkowanex Zobowiązania wobec banków 7% 6% 4% 3% 12% 37% 31% Depozyty detaliczne 68% Depozyty korporacyjne Fitch Rating długotermin. Rating krótkotermin. A F1 Standard & Poor s Rating kredytowy długotermin. BBB+ Rating kredytowy krótkotermin. A-2 110,6% 111,5% 110,8% 103,4% 103,0% Zapadalność instrumentów finansowania długoterminowego, wg stanu na (w mln walut lokalnych) EUR EMTN CHF EMTN EUR Kredyty USD Kredyty CHF Kredyty CHF Pożyczki podporządkowane

27 Analiza wyników za IV kw. r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Wskaźniki kapitałowe znacznie powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mbanku NSFR i LCR dla mbanku 19,4% 18,1% Zatrzymanie części zysku za II pół./14 i zaliczenie emisji długu podporządkowanego 187% 174% 5,2% 16,3% 2,7% 15,8% 2,6% 15,6% 2,5% 14,7% 2,5% 16,3% 3,6% 113% 109% 122% 111% Basel III requirement 100% 108% 127% 109% 149% 14,2% 13,6% 13,2% 13,1% 12,2% 12,7% (mld zł) 1 58,8 60,4 61,9 63,5 66,5 pro-forma 2 2 Core Tier 1 / CET 1 Tier 2 XX,X Zmiana CAR obrazująca regulacyjny wymiar Bazylei III Łączna kwota ekspozycji na ryzyko Net Stable Funding Ratio (NSFR) Liquidity Coverage Ratio (LCR) 1 Od końca marca r. wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III 2 Od II kw. r. wskaźniki płynnościowe są obliczane według nowych reguł wprowadzonych przez Capital Requirements Regulation (CRR) 27

28 Agenda Grupa mbanku w r. Podsumowanie IV kw. r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za IV kw. r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 28

29 Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Rekordowo niska inflacja, wzrost gospodarczy pozostaje umiarkowany. Dynamika PKB prognoza mbanku (% r/r) Prognoza 8 4,6 4,5 4,8 5,1 mbanku 6 3,7 2,2 1,3 0,2 0,4 0,8 2,0 2,7 3,4 3,5 4,4 3,3 3,0 2,8 3,1 3, I kw./11 III kw./11 I kw./12 III kw./12 I kw./13 III kw./13 I kw./14 III kw./14 I kw./15 III kw./15 Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%) Wzrost w okolicy 3% w I połowie 2015 r. (duża liczba negatywnych ryzyk), w II połowie 2015 r. wzrost przyspieszy dzięki konsumpcji i inwestycjom publicznym (nowa fala środków UE). Źródło: GUS, NBP Nominalny wzrost PKB jest bardzo niski 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Nominalny GDP wzrost growth PKB Średnia average Sfera nominalna gospodarki pozostaje słaba, co wpływa na dochody, przychody państwa, banków i przedsiębiorstw, a także możliwości obsługi zadłużenia. Niekorzystne środowisko dla banków. Źródło: GUS, NBP Motory wzrostu na 2015: konsumpcja, inwestycje w infrastrukturę sty-09 sty-10 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 sty-15 Drogi ekspresowe i autostrady w budowie (km) Wobec niekorzystnych warunków zewnętrznych kluczowa rola konsumpcji (niska inflacja, dobry sentyment) i inwestycji infrastrukturalnych (nowa fala środków UE) w II połowie 2015 r. Źródło: GUS, NBP Inflacja rekordowo niska i bez widoków na odwrócenie 6% 4% 2% 0% -2% Stopa repo Inflacja CPI Inflacja bazowa Stopa repo - prognoza Inflacja CPI - prognoza Inflacja bazowa - prognoza Dezinflacja jest głęboka i spadnie do ok. -1,5% w I kw./15. Wraz ze spowalniającym wzrostem, powinno to skłonić RPP do dalszych obniżek stóp procentowych, najprawdopodobniej w marcu do 1,5%. Źródło: GUS 29

30 Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Ożywienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe ostrożne Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) 30% 20% 10% 0% -10% sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Źródło: NBP Dynamika depozytów korporacyjnych przyspieszyła, prawdopodobnie dzięki dyscyplinie kosztowej. Akcja kredytowa coraz silniejsza i szersza (rośnie już nie tylko wartość kredytów inwestycyjnych). 25% 20% 15% 10% Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 5% 0% -5% sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 Depozyty gosp.dom. w bankach Kredyty gosp.dom. w bankach Kredyty na nieruchomości w bankach Źródło : NBP Solidny wzrost depozytów gosp. domowych, głównie z powodu niskiej atrakcyjności alternatyw. Ostrożność w zadłużaniu się oznacza niskie przyrosty wolumenów. Brak przełomu w kredytach na nieruchomości. Rentowności polskich i niemieckich 10-letnich obligacji (%) Złoty istotnie słabszy na przełomie i 2015 r. 4,8 4,4 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 0,4 gru-13 lut-14 kwi-14 cze-14 sie-14 paź-14 gru-14 Polska (lewa oś) Niemcy (prawa oś) Źródło: Bloomberg Hossa na polskim rynku długu była niepowstrzymana, sprzyjają jej: niska inflacja, gołębie nastawienie banków centralnych, rynki bazowe, cięcia stóp. Możliwe lokalne, gwałtowne korekty z uwagi na ryzyko kredytowe w strefie euro, Fed, zaburzenia na rynkach wschodzących. 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0, sty-13 kwi-13 lip-13 paź-13 sty-14 kwi-14 lip-14 paź-14 sty-15 EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN Źródło: Bloomberg Relacja CHF/PLN wzrosła o 25% po nieoczekiwanym uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego. Negatywny wpływ na kredytobiorców, ale w skali kraju niewielki szacowany na ok. 0,2% PKB. 30

31 2015 w prognozach i implikacje dla Grupy mbanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne 2015P Wzrost PKB (r/r) 1,7% 3,3% 3,5% Popyt krajowy (r/r) 0,2% 4,6% 4,7% Konsumpcja prywatna (r/r) 1,1% 3,0% 3,1% Inwestycje (r/r) 0,9% 9,4% 7,4% Inflacja (eop) 0,7% -1,0% 1,0% Stopa bazowa NBP (eop) 2,50 2,00 1,50 CHF/PLN (eop) 3,39 3,57 4,10 EUR/PLN (eop) 4,15 4,29 4,10 Wpływ na mbank Wynik odsetkowy i marża Oczekiwana decyzja RPP o obniżeniu stóp procentowych Rosnący popyt na kredyty dzięki większej dostępności Ograniczona przestrzeń dla repricing u depozytów Wynik prowizyjny (Lekko negatywny) (Negatywny) Negatywny wpływ dalszej obniżki opłat interchange, ale: Dynamiczna akwizycja klientów Częściowo kompensowany przez wzrost transakcyjności w segmencie detalicznym i korporacyjnym Sektor bankowy agregaty monetarne (r/r) Koszty ogółem (Negatywny) 2015P Kredyty przedsiębiorstw 0,2% 6,3% 7,7% Kredyty hipoteczne 4,6% 6,0% 8,2% Kredyty nie-hipoteczne 3,9% 5,0% 7,9% Depozyty przedsiębiorstw 9,6% 9,0% 11,1% Depozyty gosp. domowych 6,4% 10,4% 9,3% Źródło: Szacunki mbanku wg stanu na Wyższa opłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Wydatki wspierające inwestycje strategiczne Odpisy na kredyty (Neutralny) Niepewność związana z portfelem walutowych kredytów hipotecznych wynikająca z silnej aprecjacji CHF Solidna sytuacja gospodarcza i niskie bezrobocie 31

32 Agenda Grupa mbanku w r. Podsumowanie IV kw. r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za IV kw. r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 32

33 Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 34 Bankowość Detaliczna Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 35 Podsumowanie : Wyniki finansowe i Wolumeny Wskaźniki Grupy mbanku 36 Kredyty hipoteczne: struktura i parametry portfela 53 Dane historyczne Grupy mbanku mbank w Czechach i na Słowacji Wynik odsetkowy i marża 40 Korporacje i Rynki Finansowe Wynik z opłat i prowizji 41 Podsumowanie : Wyniki finansowe i Wolumeny Wynik na działalności handlowej i inne przychody 42 Aktywność na rynkach finansowych: udziały rynkowe 59 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 43 Spółki zależne Grupy mbanku Analiza bilansu: Struktura walutowa 44 Wyniki spółek Grupy mbanku 61 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 45 mbank Hipoteczny (mbh) 62 Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 46 Leasing i faktoring 63 Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych 47 Dom Maklerski mbanku (mdm) 64 Program EMTN mbanku: Podsumowanie transakcji 48 BRE Ubezpieczenia 65 Aktywność na rynku listów zastawnych 49 Podsumowanie kursu akcji mbanku w 66 Nagrody i wyróżnienia w 67 Analyzer mbanku 68 Dane kontaktowe 69 33

34 Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Wyniki kwartalne (w tys. zł) Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej w tym: Wynik z pozycji wymiany Wynik na inwestycyjnych pap. wartościowych Pozostałe przychody operacyjne netto Dochody ogółem Koszty ogółem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (52 031) (45 832) (48 612) (47 680) (47 898) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek ( ) (89 487) ( ) ( ) ( ) Zysk brutto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mbanku

35 Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Aktywa (w tys. zł) Kasa i operacje z bankiem centralnym Należności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne papiery wartościowe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa Aktywa razem Zobowiązania (w tys. zł) Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Wyemitowane dłużne papiery wartościowe Zobowiązania podporządkowane Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitały razem Kapitały i zobowiązania razem

36 Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mbanku Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Wskaźniki finansowe Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,31% 2,30% 2,30% 2,32% 2,27% Marża odsetkowa YtD 2,21% 2,30% 2,30% 2,31% 2,30% Marża odsetkowa YtD (bez portfela CHF) 2,64% 2,73% 2,72% 2,72% 2,70% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 45,8% 45,0% 44,5% 43,3% 47,2% Wskaźnik koszty/dochody YtD 45,7% 45,0% 44,7% 44,2% 44,9% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,68% 0,51% 0,88% 0,89% 0,61% Koszty ryzyka YtD 0,70% 0,51% 0,70% 0,76% 0,72% ROE netto (kwartalnie) 13,75% 13,74% 13,55% 12,84% 12,43% ROE netto YtD 13,10% 13,74% 13,64% 13,37% 13,13% ROA netto YtD 1,14% 1,26% 1,21% 1,16% 1,13% Wskaźnik kredyty/depozyty 110,6% 111,5% 110,8% 103,4% 103,0% CAR / Łączny współczynnik kapitałowy 1 19,38% 16,26% 15,79% 15,57% 14,66% Wskaźnik Core Tier 1 / CET ,21% 13,58% 13,20% 13,05% 12,24% Kapitał / Aktywa 9,8% 9,2% 9,2% 9,2% 9,4% RWA / Aktywa 56,4% 56,4% 55,3% 54,2% 56,2% Wskaźnik NPL 2 6,3% 6,1% 6,4% 6,3% 6,4% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 2 47,8% 48,8% 50,1% 51,7% 51,9% Wskaźnik pokrycia wraz z rezerwami ogólnymi 2 53,6% 54,7% 56,0% 58,1% 56,8% 1 Od końca marca r. wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III 2 W została wprowadzona zmodyfikowana metodologia klasyfikowania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym 36

37 Załącznik Dane historyczne Grupy mbanku (1/3) mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Wynik z tytułu opłat i prowizji 2,3% 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% 2,3% +8% +12% CAGR +9% CAGR +8% Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody -2% CAGR -11% Dochody ogółem +7% CAGR +7%

38 Załącznik Dane historyczne Grupy mbanku (2/3) mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Koszty ogółem +3% CAGR +6% Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I 54,2% 51,8% 47,7% 46,5% 45,7% 44,9% +11% CAGR +9% Odpisy netto na kredyty i koszty ryzyka Zysk netto i zwrot na kapitale (ROE) bp ,2% 11,8% 16,4% 14,6% 13,1% 13,1% -14% CAGR +58% +7% CAGR %

39 Załącznik Dane historyczne Grupy mbanku (3/3) mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Aktywa ogółem (mld zł) +8% CAGR +13% Kapitały razem i współczynnik wypłacalności 11,50% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% 14,66% +21% CAGR +8% 81,0 90,0 98,9 102,1 104,3 118, Kredyty brutto ogółem (mld zł) 54,4 2,1 23,4 61,8 2,6 25,6 70,2 3,7 +7% CAGR 69,5 3,4 70,6 2,8 27,9 28,4 29,5 +10% 77,4 3,0 32,8 28,9 33,7 38,7 37,7 38,3 41,6 Depozyty ogółem (mld zł) 42,8 47,1 0,2 0,9 17,5 21,1 54,2 0,5 27,0 25,1 25,1 26,7 +11% CAGR 58,0 0,5 61,7 0,7 24,3 26,8 +17% 72,4 0,9 32,2 33,2 34,2 39, Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 39

40 Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu odsetek i marża mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Struktura przychodów odsetkowych 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 945,3 16,3 5,1 957,7 29,4 3,6 970,7 28,3 4, ,1 42,5 8,1 992,7 37,9 11,1 marża 1% 4% Struktura kosztów odsetkowych 357,2 30,4 17,6 44,9 366,7 39,7 21,3 45,5 353,5 18,5 2,6 58,9 Zmiana w prezentowaniu premii od obligacji: od pozycja ta została przeniesiona z pozostałych kosztów odsetkowych do przychodów na inwestycyjnych papierach wartościowych jako wartość netto 385,2 28,1 17,1 60,5 360,2 20,4 3,8 64,4 1% 6% 18% 685,6 681,7 710,0 735,5 706,0 71% 204,7 207,2 225,5 234,0 225,3 62% 9,5 12,1 11,6 12,2 11,9 1% 212,5 16,3 214,5 16,4 195,3 21,2 218,0 18,8 208,8 17,0 21% 2% 59,6 53,0 48,0 45,5 46,4 13% Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Inwestycyjne papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe PDO Kredyty i pożyczki Instrumenty pochodne zaklasyfikowane do księgi bankowej Pozostałe Rozliczenia z bankami Rozliczenia z klientami Emisja dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Pozostałe 40

41 Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu opłat i prowizji mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji 369,2 353,8 344,8 49,6 47,4 53,1 33,1 25,4 27,0 63,6 26,6 64,1 24,4 64,9 21,9 339,3 46,3 32,4 62,9 21,4 337,4 60,5 24,2 63,2 22,8 18% 7% 19% 7% QoQ YoY +30,6% +27,5% -25,3% -4,6% +0,5% -0,5% +7,0% -14,1% 113,6 5,5 10,2 52,5 109,7 3,6 10,4 61,5 119,0 3,5 12,0 65,2 97,1 3,2 12,0 64,1 87,8 3,2 12,3 63,4 26% 3% 1% 19% -9,6% -22,7% +2,3% +19,9% -1,6% -42,8% -1,0% +20,8% Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Prowizje od kart płatniczych Opłaty z działalności maklerskiej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Pozostałe (w tym działalność powiernicza) 41

42 Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik na działalności handlowej i inne przychody mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych -10% 34,5 110,2-27% 92,1 40,5 96,3 25,3 78,4 11,1 27,0 42,8 70,5 25,9 67,4 65,1 69,7 53,5 44,6 9,8 4,0 3,5 Wynik z pozycji wymiany Wynik na pozostałej działalności handlowej 42

43 Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Struktura aktywów (mld zł) 104,3 4,1 25,3 0,8 2,4 107,1 4,7 26,6 1,2 2,2 111,9 4,0 27,1 2,8 3,0 117,3 6,8 28,1 2,6 4,1 118,0 5,9 27,7 1,2 4,9 5% 24% 4% 1% Struktura pasywów (mld zł) 104,3 7,7 10,3 5,4 107,1 8,5 9,9 5,6 111,9 8,3 10,3 7,7 117,3 9,1 10,8 8,0 118,0 10,8 11,1 10,3 9% 10% 9% 61,7 63,6 63,3 69,6 72,4 61% 68,2 70,9 70,1 72,0 74,6 63% 3,5 1,5 4,9 3,7 3,7 3% 19,2 19,5 22,3 19,8 13,4 11% 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec banków Kapitał własny Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery inwestycyjne Zobowiązania wobec klientów Inne Papiery wartościowe PDO Inne Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 43

44 Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura walutowa mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1 (mld zł) 68,2 1,2 2,0 12,2 19,4 70,9 1,4 2,1 70,1 1,1 2,2 12,5 12,8 19,3 19,0 72,0 1,2 2,4 13,1 18,8 74,9 1,3 2,6 13,5 19,0 3% 2% 18% 25% 86,5 84,7 3,6 2,3 3,5 2,2 9,6 10,9 17,5 15,4 92,7 88,9 90,0 4,1 3,8 1,8 4,4 2,0 1,4 11,5 11,1 10,7 15,2 14,2 14,6 5% 2% 12% 16% 33,4 35,6 35,0 36,5 38,5 52% 51,8 54,4 56,8 61,1 58,9 65% 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 PLN CHF EUR USD Pozostałe (głównie CZK) PLN CHF EUR USD Pozostałe (głównie CZK) 1 Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane 44

45 Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Struktura kredytów brutto Grupy mbanku wg stanu na Struktura depozytów Grupy mbanku wg stanu na Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 3,0 mld zł Nie-hipoteczne kredyty detaliczne 8,7 mld zł Kredyty hipoteczne mikrofirm 2,4 mld zł Kredyty hipoteczne złotowe osób fizycznych 5,8 mld zł 11% 3% 54% 4% 8% Suma: 77,4 mld zł 32% 42% Kredyty korporacyjne 32,8 mld zł Kredyty hipoteczne walutowe osób fizycznych 24,7 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 11,2 mld zł 54% Klienci indywidualni: rachunki bieżące 28,1 mld zł Klienci sektora budżetowego 0,9 mld zł 16% 1% 39% Suma: 72,4 mld zł 29% 15% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące 1 21,1 mld zł Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 11.1 mld zł 1 Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania 45

46 Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Ekspozycja sektorowa Grupy mbanku w poszczególne branże wg stanu na ,0% 1,3% 1,6% 2,1% 2,2% 2,4% 3,1% 1,5% 1,8% 3,7% 3,8% 13,9% Suma: 77,4 mld zł 6,3% 53,7% Gospodarstwa domowe Obsługa rynku nieruchomości Handel hurtowy Budownictwo Handel detaliczny Transport i logistyka Branża spożywcza Paliwa i chemia Administracja publiczna Energetyka i ciepłownictwo Branża drzewna Metale Informacja i komunikacja Pozostałe (poniżej 0,8%) Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą 46

47 Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) Grupy mbanku 13,20% -0,33-0,04 +0,35-0,13 13,05% -0,38-0,08-0,35 +0,51 12,75% 12,24% Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto Inne Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne Zatrzymanie części zysku za II pół./14 pro-forma Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mbanku +1,63 16,29% 15,79% -0,39-0,04 +0,35-0,14 15,57% -0,45-0,10-0,36 14,66% +1,13 +0,50 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto Inne Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne Zatrzymanie części zysku za II pół./14 i zaliczenie długu podporządkowanego pro-forma 47

48 Załącznik Program Emisji Euroobligacji (EMTN) mbanku Czwarta transza: 500 mln EUR 7-letnich obligacji niezabezpieczonych Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegóły transakcji Alokacja geograficzna Emitent mfinance France S.A. Wielka Brytania Francja Gwarant mbank S.A. 24% 14% Format Rating emisji Dług niezabezpieczony w ramach Programu EMTN A (Fitch) / BBB+ (S&P) Niemcy i Austria 40% Polska 9% 9% Szwajcaria 4% Pozostałe Rozmiar emisji 500 mln EUR Data zapadalności 26 listopada 2021 Alokacja według typu inwestora Data płatności 26 listopada Spread do krzywej swapowej MS+145bps 24% Banki Kupon Platforma notowań 2,000% p.a. Bourse de Luxembourg Zawężające się spready odzwierciedlają siłę profilu kredytowego mbanku i pozytywne postrzeganie przez inwestorów na międzynawowym rynku Fundusze inwestycyjne 56% 9% 8% 3% Fundusze hedgingowe Firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne Pozostali 48

49 Załącznik Aktywność na rynku listów zastawnych Detaliczne kredyty hipoteczne poszerzą pulę zabezpieczenia listów Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Emisje listów zastawnych Plan : 1 miliard zł Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w r. Wielkość Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon 7,5 mln EUR ,0 EURIBOR 6M + 80bp +141% ,0 mln EUR ,0 Stały (3,50%) 15,0 mln EUR ,0 Stały (3,50%) 20,0 mln EUR ,0 Stały (3,20%) 300,0 mln PLN ,0 WIBOR 6M + 93bp ,0 mln PLN ,5 WIBOR 6M + 93bp 20,0 mln EUR ,0 Stały (1,115%) 50,0 mln EUR ,9 EURIBOR 3M + 87bp Podział emisji według waluty PLN EUR 19,2% 50,2% 49,8% 80,8% Źródło: Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego. W roku mbank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o planowanej łącznej wartości 1 mld zł i celem na rok 2015 jest kwota 1,5 mld zł mbank Hipoteczny uzyskał najdłuższy termin zapadalności (15 lat) spośród polskich emitentów, wyłączając obligacje skarbowe, przy bardzo wąskich spread ach Listy zastawne staną się dominującym źródłem finansowania kredytów hipotecznych w mbanku i będą stanowić przewagę konkurencyjną w coraz bardziej wymagającym otoczeniu regulacyjnym Wyemitowane listy zastawne ogółem w Polsce 70,9% mbank Hipoteczny +26% XX.X% ,4% Udział rynkowy 49

50 Załącznik Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w Bankowość Detaliczna 50

51 Załącznik Bankowość Detaliczna Podsumowanie : Wyniki finansowe Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej (mln zł, kwartalnie) 268,9 11,5 257,4 301,3 4,4 296,9-27% 297,5 5,2 292,3-27% 268,3 9,8 196,6 4,3 258,5 192,3 Liczba oddziałów detalicznych Bankowość Detaliczna PL mbank CZ/SK mbank (dawny MultiBank) mkioski (w tym Kioski Partnerskie) Lekkie placówki Centra Finansowe Aspiro mbank CZSK Kredyty detaliczne brutto ogółem 1 (mld zł) +6% 38,1 2,1 38,8 2,3 39,4 2,4 40,1 2,6 +1% 40,6 2,9 CZSK PL Depozyty detaliczne ogółem 1 (mld zł) +15% 36,2 33,9 34,4 35,3 4,9 4,9 5,3 5,3 +8% 39,0 5,6 36,0 36,5 37,0 37,5 37,7 29,0 29,5 30,0 30,9 33,4 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 1 na podstawie informacji zarządczej 51

52 Załącznik Bankowość Detaliczna Podsumowanie : Kredyty i Depozyty Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej +8,5% +2,5% +14,9% +7,2% 20% 5% 5% % 6% 6% 29% % 59% % 42% % 11% % 29% % Złotowe kredyty hipoteczne udzielone osobom fizycznym Walutowe kredyty hipoteczne udzielone osobom fizycznym w Polsce Kredyty hipoteczne udzielone w CZ/SK Kredyty hipoteczne udzielone mikrofirmom Kredyty nie-hipoteczne Rachunki bieżące Rachunki oszczędnościowe Depozyty terminowe Pozostałe 1 walutowy i geograficzny podział portfela na podstawie informacji zarządczej 52

53 Załącznik Bankowość Detaliczna Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Portfel kredytów hipotecznych mbanku (kredyty dla osób fizycznych w Polsce) Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) wg stanu na Wartość bilansowa (mld zł) 27,6 w Polsce w Polsce, Czechach i na Słowacji Średnia zapadalność kontraktu (lata) 20,3 Średnia wartość kredytu (tys. zł) 275,4 Średnie LTV (%) 80,7 Wskaźnik NPL (%) 4,9 19% 81% walutowe złotowe 26% 74% walutowe waluta lokalna Wg stanu na Udziały rynkowe 7,4% 7,4% 7,3% 7,2% 7,3% Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych w Polsce) wg stanu na wg typu kredytu wg waluty 4,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 7% 2% 3% 6% 82% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Linie kredytowe Kredyty gotówkowe Pozostałe 33% 67% walutowe złotowe Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne 53

54 Załącznik Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mbanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mbanku +37% % ,0% % +5% ,3% SK CZ SK CZ 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 Klienci (tys.) +13% +5% Start Nowej Aplikacji Mobilnej W połowie grudnia r., nowa aplikacja mobilna mbanku 2.0 została udostępniona klientom w Czechach i na Słowacji. Dochody ogółem +4% -6% ,4 6,8 34,9 7,1 32,7 5, Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej. SK CZ Narzędzie w pełni odpowiada potrzebom i oczekiwaniom klientów, gdyż bank przeprowadził badanie powodów użytkowania bankowych aplikacji mobilnych i rozwinął najbardziej pożądane funkcjonalności. 24,6 27,9 27,0 SK CZ 54

55 Załącznik Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Czechy Klienci: 534,2 tys. Kredyty hipoteczne (mln CZK) % % Kredyty nie-hipoteczne (mln CZK) +50% % Rozwój udziałów rynkowych w kredytach Detaliczne ogółem Nie-hipoteczne Hipoteczne 1,56% 1,40% 1,28% 1,32% 1,13% 1,18% 1,05% 0,91% 0,95% 0,80% 9 centrów finansowych i 17 mkiosków 0,27% 0,29% 0,32% 0,41% 0,49% H1/13 H1/14 Kredyty hipoteczne (mln EUR) +56% Kredyty nie-hipoteczne (mln EUR) +51% Rozwój udziałów rynkowych w kredytach Detaliczne ogółem Nie-hipoteczne Hipoteczne 0,78% Słowacja Klienci: 227,9 tys. 4 centrów finansowych i 5 mkiosków 59,8 +46% 87,2 135,7 9,8 +32% 13,0 19,6 0,44% 0,37% 0,19% 0,51% 0,43% 0,21% 0,57% 0,49% 0,25% 0,65% 0,57% 0,31% 0,67% 0,35% H1/13 H1/14 Źródło: wyliczenia mbanku na podstawie danych z Narodowego Banku Czech (CNB) i Narodowego Banku Słowacji (NBS). 55

56 Załącznik Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w Korporacje i Rynki Finansowe 56

57 Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie : Wyniki finansowe Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe (mln zł, kwartalnie) +52% 132,1 2,3 143,3 11,6 129,8 131,8 127,9 32,7 157,9 38,9 95,2 119,0 +27% 200,4 46,5 153,9 Sieć placówek korporacyjnych Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rynki Finansowe Oddziały Biura Kredyty przedsiębiorstw 1 +12% -0,5% Depozyty przedsiębiorstw 1 +15% +10% /13 03/14 06/14 09/14 12/14 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 1 Wolumen kredytów i depozytów według aktualnej klasyfikacji NBP 57

58 Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie : Kredyty i Depozyty Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych +11,4% +4,1% +20,5% +2,1% K1 K2 K3 mleasing mbank Hipoteczny Pozostałe K1 K2 K3 Pozostałe 1 Od r. wszystkie nie-bankowe instytucje finansowe zostały przeniesione do segmentu K1 (zmiana dotyczy około 400 klientów, głównie z segmentu K2) Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 58

59 Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe Udziały rynkowe Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Udziały rynkowe mbanku mbank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych 2 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej 1 wg stanu na ,8% 27,3% Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 10,9% 8,1% #5 12,9% #3 #1 34,3% Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) 1 Wg stanu na ; wyliczenia w oparciu o dane własne i NBP 2 Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, i wyliczenia własne (wyłączając obligacje drogowe BGK) Rynek mbank 59

60 Załącznik Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mbanku w Spółki zależne 60

61 Załącznik Spółki zależne Grupy mbanku Podsumowanie : Wyniki finansowe Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Zysk brutto spółek konsolidowanych -29% 64,4 61,6-13% IV kw. I-III kw. 18,3 45,9 13,0 53,5 9,1 +253% 7,2 5,1 2,1 25,5 5,1 20,4 mbank Hipoteczny 46,1 9,0 36,9 mleasing 18,5 5,4 13,1 +8% 20,0 5,9 14,1 mfaktoring 25,0 11,5 13,6-22% 19,5 5,5 14,0 Dom Maklerski mbanku +11% 16,7 6,2 10,5 18,5 4,7 13,8 mwealth Management 48,6 44,4 1 BRE Ubezpieczenia 50,4x 0,3 1,2-0,9 Aspiro 16,4 6,9 9,5 2 16,2 3,6 12,6 +3% 16,7 17,2-0,4 mlocum 2,0 1,70,3-27,2-5,7-32,9 Pozostałe Zysk brutto spółek konsolidowanych wyniósł 183,1 mln zł w r. v. 212,0 mln zł w r. (-13,6%) 1 Z wyłączeniem przychodów z przeniesienia spółek BRE Ubezpieczenia Sp.z o.o. i BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. wewnątrz Grupy w lipcu r. 2 Z wyłączeniem wewnątrzgrupowej dywidendy; uwzględniając wyniki spółek BRE Ubezpieczenia Sp. z.o.o i BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. począwszy od sierpnia r. 61

62 Załącznik Spółki zależne Grupy mbanku mbank Hipoteczny (mbh) Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne założony w 1999 r. wyspecjalizowany bank hipoteczny i największy emitent listów zastawnych na polskim rynku Kredyty mieszkaniowe (w tym nowa sprzedaż i pierwszy pooling w październiku r.) Kredyty dla jednostek samorządowych Portfel kredytowy: zaangażowanie bilansowe (mln zł, wartość netto) % % Zysk brutto 7,2 2,1 5,1 +253% 25,5 5,1 20,4 IV kw. I-III kw. Kredyty komercyjne 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 Wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych % % Emisje listów zastawnych w walutach oryginalnych (mln walut lokalnych, kwartalnie) 80 PLN 500 EUR ,0 50,0 30,5 20,0 2 70,0 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 Publiczne listy zastawne Hipoteczne listy zastawne II kw./13 X III kw./14 Liczba emisji II kw./13 IV kw./13 I kw./14 II kw./14 IV kw./14 62

63 Załącznik Spółki zależne Grupy mbanku Leasing i faktoring (Polska) Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja Zysk brutto założony w 1991 r. +29% ,4% 64,4-29% oferuje leasing finansowy i operacyjny samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn i nieruchomości Pozycja #3 Źródło: Związek Polskiego Leasingu (ZPL) 18,3 46,1 45,9 9,0 36,9 IV kw. I-III kw. Umowy faktoringowe Udział w rynku i pozycja Zysk brutto założony w 1995 r. oferuje usługi faktoringowe, w tym: faktoring krajowy i eksportowy z regresem i bez oraz gwarancje importowe % ,9% Pozycja #7 Źródło: Polski Związek Faktorów (PZF) 18,5 5,4 13,1 +8% 20,0 5,9 14,1 IV kw. I-III kw. 63

64 Załącznik Spółki zależne Grupy mbanku Dom Maklerski mbanku (mdm) Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Udziały rynkowe w, wg obrotów Zysk brutto założony w 1991 r. oferuje pełny zakres usług i produktów dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, jak również emitentów z transakcjami pakietowymi transakcje sesyjne Akcje 4,62% #8 4,84% #9 Obligacje 7,48% #3 7,55% #3 25,0 11,5-22% 19,5 5,5 Liczba rachunków w (tys.) Rachunku w mdm 47,8 Usługa Maklerska w mbanku 246,4 RAZEM 294,2 Futures 16,67% #2 16,63% #2 Opcje 13,42% #4 13,79% #4 Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych GPW 13,6 14,0 IV kw. I-III kw. mdm obroty akcjami na GPW -8% % mdm obroty kontaktami futures na GPW (tys. kontraktów) % % Obroty poprzez Usługę Maklerską mbanku Obroty bezpośrednie poprzez mdm 64

65 Załącznik Spółki zależne Grupy mbanku BRE Ubezpieczenia Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Bancassurance detaliczny Przypis składki Ubezpieczenia bezpośrednie (platforma internetowa) Przypis składki 1 872,0 567,6-28% 1 356,5 243,5 +1% 142,8 144,9 35,2 35, , ,9 IV kw. I-III kw. 107,6 109,2 IV kw. I-III kw. Współpraca z mleasing Przypis składki 101,4-3% 98,5 27,2 23,9 Zysk brutto spółki BRE Ubezpieczenia TUiR 1 +6% 95,8 101,9 5,5 74, IV kw. I-III kw. 75,3 20,5 96,4 IV kw. I-III kw. 1 Jednostkowy zysk brutto BRE Ubezpieczenia TUiR (według statutowego sprawozdania finansowego, wyłączając BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. i BRE Agent Ubezpieczeniowy zdekonsolidowane od ) 65

66 Podsumowanie kursu akcji mbanku w r. Stopa zwrotu wspierana wypłatą dywidendy w wysokości 17 zł na akcję Przynależność mbanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mbanku na tle indeksów (liczone od 100) WIG-30 2,95% 116 WIG-20 3,19% 112 WIG 1,98% 108 WIG-Banki 6,83% WIG-Poland 2,00% Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od października 1992 r. Jedyne akcje w indeksie WIG-20 od jego powstania w kwietniu 1994 r ,40% -0,66% -3,54% -4,89% Całkowity Zwrot dla Akcjonariuszy (TSR) w r.: +3.02% Z zysku netto za r. mbank wypłacił dywidendę w kwocie 17 zł na akcję * Udział w portfelu wg stanu na Źródło : GPW, Bloomberg mbank WIG-20 WIG-Banki WIG-Banks EURO STOXX Banks 66

67 Nagrody i wyróżnienia mbanku w r. Innowacyjne podejście doceniane przez klientów i zewnętrznych ekspertów Uznany za The Best Corporate/Institutional Internet Bank in Poland Cztery statuetki za najlepsze konto osobiste, konto dla biznesu, aktywność w mediach społecznościowych i tytuł Złotego Banku Nagrodzony Channel Innovation Award Wśród najbardziej innowacyjnych firm w sektorze finansowym Doceniony za najwyższą jakość oferowanych usług #1 jako "Digital Model Bank Wybrany najlepszy bankiem w Polsce w obszarze trade finance Mobilna aplikacja mbanku najlepsze narzędzie finansowe na ios, Android i Windows Phone #1 w kategoriach: The Most Disruptive Innovation dla instytucji kreującej nową wartość w bankowości globalnej, The Most Promising Idea dla pożyczki w 30 sekund, i The Everyday Banking dla mokazji #2 w gronie instytucji oferujących bankowość internetową i mobilną; #3 wśród banków tradycyjnych Analitycy rynku akcji z Domu Maklerskiego mbanku pośród liderów rankingu Prestiżowa nagroda "The Best of the Best" dla najlepszego raportu rocznego w konkursie organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków 67

68 Analyzer mbanku Dalsze ulepszanie naszego raportowania mbank Analyzer Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy mbanku, pokrywających wszystkie okresy od I kw./06, w ujęciu kwartalnym i rocznym Podsumowanie kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Poszerzony o strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę mbank Analyzer w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Analyzer mbanku 68

69 Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mbanku do Państwa dyspozycji: Adres Wojciech Chmielewski Dyrektor Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy Telefon: wojciech.chmielewski@mbank.pl Joanna Filipkowska Zastępca Dyrektora Relacji Inwestorskich Telefon: joanna.filipkowska@mbank.pl Paweł Lipiński Instrumenty dłużne i Ratingi Marta Polańska Akcje i Analitycy Telefon: pawel.lipinski@mbank.pl Telefon: marta.polanska@mbank.pl Strona Relacji Inwestorskich: Analyzer mbanku: analyzer.mbank.pl mbank S.A. Departament Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy ul. Senatorska Warszawa 69

Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r.

Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r. Wyniki Grupy mbanku I-IV kw. 2016 r. Dobre zakończenie trudnego roku. Przychody podstawowe najwyższe w historii. Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 8 lutego 2017 r. Kluczowe osiągnięcia Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r.

Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r. Wyniki Grupy mbanku I-IV kw. 2015 r. Trudny rok, zysk zgodnie z zapowiedziami Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 4 lutego 2016 r. Kluczowe osiągnięcia w 2015 r. Najwyższe w historii dochody

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku I kw r.

Wyniki Grupy mbanku I kw r. Wyniki Grupy mbanku I kw. 2015 r. Dobre wyniki pomimo niesprzyjających warunków Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 29 kwietnia 2015 r. Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2015 r. Dochody podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. Zorientowani na trwały wzrost Warszawa, 12 maja 2006 r. AGENDA Warunki makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 3 TRENDY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki po trzech kwartałach 2018 roku 28 listopada 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

5. Sytuacja finansowa Grupy mbanku w 2014 roku

5. Sytuacja finansowa Grupy mbanku w 2014 roku 5. Sytuacja finansowa Grupy mbanku w 2014 roku 5.1. Rachunek zysków i strat Grupy mbanku Grupa mbanku zakończyła 2014 rok zyskiem brutto w wysokości 1 652,7, wobec 1 517,7 zysku wypracowanego w 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku II kw r.

Wyniki Grupy mbanku II kw r. Wyniki Grupy mbanku II kw. 2014 r. Miliard przychodów w kwartale Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 lipca 2014 r. Kluczowe wydarzenia w II kw. 2014 r. Rekordowe przychody ogółem dzięki dochodom

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu p 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku III kw r.

Wyniki Grupy mbanku III kw r. Wyniki Grupy mbanku III kw. 2015 r. Rekordowe dochody podstawowe w trudnym otoczeniu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 29 października 2015 r. Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2015 r. Najwyższe

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DO INTEGRACJI

PODSTAWY DO INTEGRACJI GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 3 kwartale 2006 r. SOLIDNE PODSTAWY DO INTEGRACJI Warszawa, 16 listopada 2006 r. WYNIKI FINANSOWE PO 9M 2006 R. 9M 2006 9M 2005 Zmiana Zysk netto (PLN mln.) 1 321 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku III kw. 2014 r.

Wyniki Grupy mbanku III kw. 2014 r. Wyniki Grupy mbanku III kw. 2014 r. 4 miliardy zł przychodów w zasięgu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 października 2014 r. Kluczowe wydarzenia w III kw. 2014 r. Najwyższe w historii dochody

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku I kw. 2014r.

Wyniki Grupy mbanku I kw. 2014r. Wyniki Grupy mbanku I kw. 2014r. Obiecujący początek roku Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 28 kwietnia 2014 r. Kluczowe wydarzenia w I kw. 2014 r. Najwyższy poziom dochodów podstawowych w

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku II kw r.

Wyniki Grupy mbanku II kw r. Wyniki Grupy mbanku II kw. 2016 r. Udany kwartał, całoroczne cele pozostają w zasięgu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 28 lipca 2016 r. Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2016 r. Wysokie dochody

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku II kw r.

Wyniki Grupy mbanku II kw r. Wyniki Grupy mbanku II kw. 2017 r. Wysokie dochody podstawowe utrzymane, solidne fundamenty dla dalszego wzrostu biznesu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 27 lipca 2017 r. Kluczowe osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku III kw r.

Wyniki Grupy mbanku III kw r. Wyniki Grupy mbanku III kw. 2016 r. Wysokie dochody w trudnym otoczeniu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 26 października 2016 r. Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2016 r. Najwyższe w historii

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r.

Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r. Wyniki Grupy mbanku I-IV kw. 2017 r. Rekordowe przychody. Kontynuacja silnego wzrostu organicznego. Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 8 lutego 2018 r. Disclaimer Niniejsza prezentacja została

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku I kw r.

Wyniki Grupy mbanku I kw r. Wyniki Grupy mbanku I kw. 2017 r. Obiecujący początek roku, silne wyniki operacyjne Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 27 kwietnia 2017 r. Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2017 r. Bliskie rekordowych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2017 roku

Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2017 roku Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za 2017 roku Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2007 R. 1H07 1H06 Zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. PODĄśAJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2009 R. 3Q 2009 3Q 2010 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku I kw r.

Wyniki Grupy mbanku I kw r. Wyniki Grupy mbanku I kw. 2016 r. Solidny początek roku pomimo niesprzyjających warunków Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 28 kwietnia 2016 r. Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2016 r. Wysokie dochody

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. Zyskowność oparta o dobry wynik operacyjny Bank przygotowany do zwiększonego popytu na kredyty Najcenniejsza polska firma w 2009 r. Warszawa, 12 maja 2010 r. WYNIKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTAŁACH 2006 R. 2006 2005 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

,9% Wynik na inwestycjach kapitałowych i pozostałych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat b

,9% Wynik na inwestycjach kapitałowych i pozostałych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat b Warszawa, dnia 14 lutego 2019 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podsumowanie najważniejszych danych

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok 14 lutego 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2017 roku Rosnący wynik z działalności klientowskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku I kw r.

Wyniki Grupy mbanku I kw r. Wyniki Grupy mbanku I kw. 2019 r. Silna dynamika biznesu utrzymuje się Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 kwietnia 2019 r. Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mbank

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2018 roku

Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2018 roku Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2018 roku Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku II kw r.

Wyniki Grupy mbanku II kw r. Wyniki Grupy mbanku II kw. 2019 r. Wolumeny biznesowe na trajektorii wzrostowej Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 1 sierpnia 2019 r. Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok 14 lutego 2013 Rekordowy zysk netto Zysk netto od debiutu na GPW Zysk do podziału (mln zł) Zysk skonsolidowany Grupy (mln zł) 1

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2018 roku 11 maja 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I kwartału 2018 roku Solidny początek roku Zdecydowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji Warszawa, 10 maja 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2007 R. 1Q 07 1Q 06 Zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Grupa mbanku - wprowadzenie Najbardziej udany wzrost organiczny w Polsce

Grupa mbanku - wprowadzenie Najbardziej udany wzrost organiczny w Polsce Grupa mbanku - wprowadzenie Najbardziej udany wzrost organiczny w Polsce Luty 2016 Grupa mbanku w pigułce Ogólne informacje Kluczowe dane finansowe (mln zł) Utworzony w 1986 r., mbank (pierwotnie BRE Bank

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Grupa mbanku - wprowadzenie Najbardziej udany wzrost organiczny w Polsce

Grupa mbanku - wprowadzenie Najbardziej udany wzrost organiczny w Polsce Grupa mbanku - wprowadzenie Najbardziej udany wzrost organiczny w Polsce Sierpień 2015 Grupa mbanku w pigułce Ogólne informacje Utworzony w 1986 r., mbank (pierwotnie BRE Bank Rozwoju Eksportu) jest czwartym

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku III kw r.

Wyniki Grupy mbanku III kw r. Wyniki Grupy mbanku III kw. 2017 r. Dobre tempo wzrostu dochodów podstawowych utrzymane dzięki rozwojowi biznesu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 26 października 2017 r. Kluczowe osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku I kw r.

Wyniki Grupy mbanku I kw r. Wyniki Grupy mbanku I kw. 2018 r. Dochody podstawowe na trajektorii wzrostu. Pozytywne trendy w wolumenach. Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 10 maja 2018 r. Disclaimer Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku III kw. 2013 r.

Wyniki Grupy BRE Banku III kw. 2013 r. Wyniki Grupy BRE Banku III kw. 2013 r. Kontynuacja dobrych tendencji wzrostowych Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 31 października 2013 r. Kluczowe wydarzenia III kw. 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Bilans i pozycje pozabilansowe

Bilans i pozycje pozabilansowe Bilans i pozycje pozabilansowe Aktywa Aktywa razem Grupy osiągnęły 66.235 mln zł w dniu 31 grudnia 2015 roku, co oznacza wzrost o 9,0% w stosunku do końca 2014 roku. Strukturę aktywów Grupy i zmiany poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2011 roku Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku (Warszawa, 27.04.2011 roku) Grupa Kapitałowa Banku Millennium ( Grupa ) osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku I IV kw. 2013r.

Wyniki Grupy mbanku I IV kw. 2013r. Wyniki Grupy mbanku I IV kw. r. Dotrzymujemy obietnic Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 6 lutego 2014r. Kluczowe wydarzenia r. Solidne wyniki pomimo trudnego otoczenia rynkowego NII niższy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku II kw r.

Wyniki Grupy mbanku II kw r. Wyniki Grupy mbanku II kw. 2018 r. Kontynuacja silnego tempa wzrostu dochodów. Przyspieszenie w kredytach i depozytach. Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 31 lipca 2018 r. Disclaimer Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

7. Sytuacja finansowa Grupy mbanku w 2013 roku

7. Sytuacja finansowa Grupy mbanku w 2013 roku 7. Sytuacja finansowa Grupy mbanku w 2013 roku 7.1. Zmiana podejścia w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących sprzedaży produktów ubezpieczeniowych dołączonych do kredytów W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 2 lutego 2015 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 roku (Warszawa, 2.02.2015 roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 8 marca 2010 roku Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku Połączenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Konferencja Bank of America Merrill Lynch Banking & Insurance 29 września 1 października, Londyn WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r.

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. 2 Wyniki za I półrocze 2001 r. (PLN mln) I H 2000 I H 2001 Zmiana Zysk netto 370,5 555,5 49,9% ROE (%) 18,8 19,3 +0,5 p.p.

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec r. W dniu marca r. Komisja

Bardziej szczegółowo