Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

. Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na września 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz. 1376, z późn. zm.) z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który nie podlega ustawie o BFG Wg danych dostępnych na dzień 11 grudnia 18 r. Strona 1 z 11

1. Struktura aktywów i pasywów Wolumeny (mld zł) Zmiana r/r Struktura mld zł % SUMA BILANSOWA Sektor bankowy 1 48,3 1 7,7 1 98, 1 619,9 1 646,7 88,9,7%,%,%,% sektor BK 1 427,6 1 432,7 1 468,3 1 488, 1 13,6 8,9,6% 92,2% 91,9% 91,9% sektor BS 1,7 12,1 1,2 131,9 133,1 8,1 6,4% 7,8% 8,1% 8,1% Aktywa 1 1, 1 3, 1 33,1 1 3, 1 69,7 34,3 3,3% 64,7% 64,6% 6,% Krajowy rynek międzybankowy,1 32,9 3,6 33,3 32,4 -, -1,% 1,9% 2,2% 2,% Aktywa zagraniczne 14,9 11, 1,8 14, 19,4 8,4 7,9% 1,% 1,% 1,2% Papiery wartościowe 364,9 341, 377,4 378,4 37,1 29,2 8,6% 23,6% 23,6% 22,% aktywa 137, 137,3 136,6 1,8 1, 17,6 12,8% 8,8% 8,% 9,4% Pasywa Depozyty 1 92, 1 1,4 1 143,8 1 162, 1 179,4 78, 7,1% 7,% 71,6% 71,6% Emisje własne 38,4 48,7 3,1 7,2 61,8 13,1 26,9% 2,% 3,3% 3,8% Krajowy rynek międzybankowy 33, 37,9 36,9 37, 36,9-1, -2,6% 2,2% 2,3% 2,2% Środki zagraniczne* 9,3 93, 76,6 71,3 69,9-23, -2,2% 7,1% 4,8% 4,2% Kapitały i rezerwy 18,7 198,6 6, 3,1 8,7,1,1% 12,% 12,9% 12,7% pasywa 89,4 77,7 81,6 88,8 89,9 12,3 1,8%,8%,1%,% * Środki zagraniczne - kredyty i depozyty otrzymane od s. finansowego nierezydent Zmiany aktywów (mld zł) 9 M 17 r. 9 M 18 r. 34, 2,9-3,8-24,,3 9,4 36,6-3,1 3,6-7,3 18,4 48,2 38,7 - Krajowy rynek międzybankowy Aktywa zagraniczne Papiery wartościowe aktywa Aktywa - Krajowy rynek międzybankowy Aktywa zagraniczne Papiery wartościowe aktywa Aktywa Zmiany pasywów (mld zł) 9 M 17 r. 9 M 18 r. 8,7,2-6,7 2,2 8,3 9,3,3 4,4-1,8 12,9-11,7 9,4 3,6 48,2 - Depozyty Emisje własne Krajowy rynek międzybankowy Środki zagraniczne* Kapitały i rezerwy pasywa Pasywa - Depozyty Emisje własne Krajowy rynek międzybankowy Środki zagraniczne* Kapitały i rezerwy pasywa Pasywa % PKB (17) SUMA BILANSOWA Depozyty 83,1% 4,% 9,% 8 6 - Suma bilansowa - zmiany narastająco w danym roku mld zł 7,2 sektor BK sektor BS Sektor bankowy 48,2 12,,2 2,9 9,,9,2 21,4 6,8 62,7 8,3 1,7 9,4,7 4,2 24,2 3,6 21,9 2, 2,6 4,4 19,7-4, -9,4-8,,1-1, -7,4 -,9 Zmiana r/r 14% Sektor bankowy sektor BS sektor BK 12% 11,6% % 9,8% 8% 7,4% 7,9% 6% 6,% 6,% 7,3% 6,4%,7% 7,% 4,4%,1% 4,7%,%,6% 4% 3,6% 3,2% 3,6% 3,2% 3,6% 4,3% 4,3% 2,6% 4,6% 4,9% 2% 2,8% 2,9% 3,3% 2,2% 2,9% % Strona 2 z 11

2. Depozyty Wolumeny (mld zł) Zmiany (mld zł i %) Miesięczne 9 miesięcy Roczne 17 18 Razem, w tym 92, 11,4 1143,8 1162, 1179,4 6,7 7,2 9,3 3,6 78, 7,1% sektor BK 986,3 992, 28,8 4,6 1 61,9 6, 7,2,6 33,1 7, 7,1% sektor BS,7 9,4 11, 116, 117,,2 -,1 3,7 2,4 8, 7,4% Gosp. domowe 722,7 733,3 72,3 778,6 791,9 1,2 4,,6 39,6 8, 8,% Przedsiębiorstwa 26,7 241,9 264, 2,9 2, 3,2,2-14,8-9,1 13,,4% Budżet, w tym 41,4 2,3 1,1 2,6 2,6 1,9 2,,8 1,4,3,% Inst. samorządowe, 33,7, 33,9 33,1,,7 3,1 3,1 -, -1,% Inst. niekom. 22,1 24,3 23,8 2,7 26,6,2,1 2,1 2,8 2,3 9,6% Inst. ubezpieczeniowe 12,1,, 8,7 8,7,3 -,4-2,1-1,4-1,3-13,2% niemon. inst. fin. 37, 39,6 42,6 4, 44,7 -,1,6 2,6 2,2,2 13,1% Środki gwarantowane (mld zł) Razem, w tym sektor BK sektor BS 79,9 66,7 94,2 Tempo zmian r/r 12% % Struktura depozytów % 8% 6% 3,% 3,6% 3,8% 1,3%,9%,7% 4,3% 2,1% 4,7% 2,2% 4,% 2,3% 22,4% 22,% 21,6% 8% 6% 4% 2% 8,% 6,6% 6,% 7,1% 6,1%,4% % 66,3% 66,6% 67,1% % % Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Inst. niekom. Inst. ubezpieczeniowe niemon. inst. fin. Depozyty inst. samorząd. (w mld zł) % -2% Ogółem Gosp. domowe, 3,, 2,, 28,4,4 31,7, 3,3 33,6 33,7, 33,9 33,1-4% Przedsiębiorstwa 1,,,,1 7, 8,3 7,1 4,8 3, 3,1 -, 3,8 3,1, -6% -, Wolumen Zmiany skumulowane w danym roku Skumulowane zmiany depozytów w danym roku (w mld zł), 8, 81,2 6, 63,6 1,8,,, -, 3,7 17,1-19,3 38,8 37, 33,9 32,6-4,8 -, 1, -6, 8,9 8,2-2, -22,1 -,3 9,3,6-14,8 29,6 7,4 26,4 18,2-13,1 39,6 3,6-9,1 -, Depozyty Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Strona 3 z 11

3. Środki zagraniczne Zmiany (mld zł i %) Wolumeny (mld zł) Miesięczne 9 miesięcy Roczne 17 18 Środki zagraniczne 9,3 93, 76,6 71,3 69,9,4-3,6-1,8-6,7-23, -2,2% Depozyty otrzymane 24,3 24,6 22,3 21,8 22,8 -,1-1,4,2, -1,8-7,3% otrzymane 8, 68,9 4,3 49,6 47,2, -2,24-16, -7,2-21,7-31,6% Wolumeny (mld zł) Tempo zmian r/r 12 7 122,8 88,1 11, 91, 9,4 9,3 8,8 8, 4,2 79,4 97,7 93, 7,3 68,9 76,6 4,3 71,3 69,9 49,6 47,2 % % -2,7% % -% -%,4% -,% Środki zagraniczne Depozyty otrzymane otrzymane -2,8% -7,3% -27,% -2,2% -% -31,6% 2 34,7 24, 23, 24,3 24,7 22,4 24,6 22,3 21,8 22,8 -% -34,2% -% Depozyty otrzymane otrzymane Środki zagraniczne Strona 4 z 11

18.3 18.3-4, -,7 -,8-2,7-1,6 -,6 1,3 1,,4,4 6,9,3 4,7 4,8 4,2 3,7 4, 8,1 6,9 6, 6,2 4,2 3,8 3,7 4, 3, 9,7 9,7 8,6 7, 7,8 7,2 6,,6 11,,8 12, 11,3 12,7,2 1,3 13,2, 9,9 9,1 12,3 11,4 13,3 13,8 19,9 18,8 19,7 19,2 18,6 16,4 19,6 19,2 22,9 27,6 31,7 18.3 4. Wolumeny (mld zł) Zmiany (mld zł i %) Miesięczne 9 miesięcy Roczne 17 18 Razem, w tym 1 38,8 1 74,1 1 72,4 1,1 1 122,2 9,1 7, 3,4 49,8 48,1 4,% sektor BK 97,4 1 3,1 1,8 1 31,9 1 47,8 8,8 7,1 32,7 47, 44,7 4,% sektor BS 68,4 71, 71,6 73,3 74,4,3,4 2,7 2,8 3,4 4,8% Gosp. domowe 64, 667,1 66,8 68, 693,4 4,7 1, 12, 27,6 26,4 4,% konsumpcyjne 148,6 18,3 161,3 16,6 168,3 1,1,7 9,7 6,9 9,9 6,3% mieszkaniowe 39,4 393,8 389,7, 8,9 2,9 -,1-1,6 19,2 1,1 3,8% PLN 233,4 22, 28,2 272,2 279,4 2,2 2,1 19,1 21,2 26,9,6% walutowe 162, 141,3 131, 132,8 129,,7-2,2 -,7-2, -11,8-8,4% Przedsiębiorstwa 29,9 314,4 312,3 32, 331,8 3, 4,3 18,6 19,6 17,4,% Budżet 27,6 26, 27,1 2,6 26,3 -,1,3-1, -,7,3 1,1% Instytucje niekom. 6,4 6,7 6,8 6,8 7,,,1,4,2,3 4,% Niemonetarne inst. fin 4, 9,8 6, 61,7 63,6 1,4 1,8,4 3,1 3,8 6,3% Struktura walutowa kredytów Struktura kredytów mieszkaniowych dla przedsiębiorstw % 8% 6% 4,6%,6%,7% 2,7%,6% 2,4%,6% 2,3%,6% 29,1% 29,3% 29,6% % 8% 6%,4%,4%,4% 34,% 29,3% 2,8%,% 6,2% 6,8% % 8% 6% 4,1% 3,3% 3,1% 24,1% 22,7% 22,8% % % 63,% 62,1% 61,8% % % 8,8% 64,1% 68,3% % % 71,7% 74,1% 74,1% % Niemonetarne inst. fin Instytucje niekom. Budżet Przedsiębiorstwa Gosp. domowe % PLN EUR CHF Inne waluty % PLN EUR Inne waluty Struktura kredytów dla gosp. domowych % Tempo zmian r/r (nominalnie) % 17,2% 17,2% 16,8% 8% 6% 6,% 9,% 9,% % % 22,8% 23,7% 24,3% % konsumpcyjne mieszkaniowe pozostałe 8% 6% 4% 2% % -2% 7,6% 4,7% 4,2% 3,% 2,8% Gosp. domowe mieszkaniowe 7,7% 7,6%,3%,7% 6,3%,% 4,8% 4,3% 4,% 3,3% 3,6% 4,% 3,8% 1,6% 3,1% Przedsiębiorstwa konsumpcyjne Zmiany narastająco (mld zł) Gosp. domowe mieszkaniowe konsumpcyjne Przedsiębiorstwa MSP Duże przedsiębiorstwa - - Strona z 11

. Aktywa finansowe Wolumeny (mld zł) Zmiany (mld zł i %) Miesięczne 9 miesięcy Roczne 17 18 Razem, w tym 9,8 384,9 428,8 426,2 422, -6, 9,9-24,9-6,9 37, 9,6% krajowy rynek międzybankowy,1 32,9 3,6 33,3 32,4 1,2 -,4 2,9-3,1 -, -1,% aktywa zagraniczne 14,9 11, 1,8 14, 19,4-2,2 3,7-3,8 3,6 8,4 7,9% papiery wartościowe 364,9 341, 377,4 378,4 37,1 -, 6,3-24, -7,3 29,2 8,6% instrumenty dłużne 36,7 336,4 372,9 373,6 36,3-4,9 6,3-24,3-7,7 28,9 8,6% do 1 roku 64,2 31,2 66, 49,7 34, -4,6-4,3-32,9-32, 2,7 8,7% s. finansowy 61,2,3 6,2 49,3 32,7-3,2-4,9 -,9-32, 2, 8,1% s. niefinansowy,6,9 1,2,2,6,1,4,3 -,6 -,3-37,9% budżet 2,4,,1,2,7-1,,2-2,3,6,6 1272,3% powyżej 1 roku 296,,2 6, 323,9 331,3 -,3,6 8,7 24,9 26,2 8,6% s. finansowy 13,6 1, 1,3 16,8 19,9,2 2, 1,4 4,6 4,9 32,% s. niefinansowy 17,6 16,4 16,8 1,3 1,1 -,4,1-1,3-1,8-1,3-8,% budżet 26,2 273,8 274,3 291,8 296,4,1 8, 8, 22, 22,6 8,3% instrumenty kapitałowe 4,3 4,6 4, 4,8 4,8 -,4 -,4,3,3,3,7% - 2,9-3,8 Porównanie zmian aktywów finansowych (nominalnie - mld zł) 9M 17 - -3,1 3,6 32, 9M 18,3-6,9 Struktura procentowa instrumenty kapitałowe aktywa zagraniczne krajowy rynek międzybankowy instrumenty dłużne 1,2% 1,1% % 2,9% 4,6% 9% 8,6% 7,7% 8% -1-2 -32,9,3-24,9-1 -2 24,9 +18, 7% 6% % % % 87,4% 86,6% 8,7 % -3 kr. rynek międzyb. aktywa zagraniczne Instr. dłużne Instr. dłużne <= 1Y > 1Y Instr. kapit. Razem -3 kr. rynek międzyb. aktywa zagraniczne Instr. dłużne Instr. dłużne <= 1Y > 1Y Instr. kapit. Razem % % Tempo zmian r/r (nominalnie) Skumulowane zmiany w danym roku (w mld zł) 8% 7% 6% % % % % % % -% -% -% aktywa zagraniczne instrumenty kapitałowe 38,3% -23,6% -24,8% krajowy rynek międzybankowy 7,9% 22,7% 9,6%,7% 8,% -1,% 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, -6,1,1-2,7 4,6 1,1-1,1 3, 1,1,1,1 -,6 -, 4,8 3,6 2,6 2,1 1,8,2,2,3,3, -,1 -,4 -,8-1,1-1,3-2,3-2,6-3,1 krajowy rynek międzybankowy instrumenty kapitałowe aktywa zagraniczne 7% % % % -% -% 27,% -23,1% Instr. dłużne <= 1Y Instr. dłużne > 1Y 62,8% 8,7% 4,% 8,6% 8, 6,,,, -, -, 42,7 44,8-17,2-16,9-24,7 4, -11, 61,9-21,9 6,8 Instr. dłużne <= 1Y 13, -33,7-32,9 Instr. dłużne > 1Y 8,7, 2,3-16,8 17,4-32, 24,9 -% Strona 6 z 11

18.3 Odsetki Prowizje Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Wynik z działalności bankowej Odsetki Prowizje Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Całkowite przychody operacyjne 18.3 Wynik z działalności bankowej Koszty działania Amortyzacja Utrata wartości Wynik brutto Wynik netto Całkowite przychody operacyjne Koszty administracyjne Amortyzacja Utrata wartości Wynik przed opodatkowaniem Wynik po opodatkowaniu 18.3 6. Rachunek zysków i strat Całkowite przychody operacyjne 7, 44,6 6, 31,3 47,1,2,%,2-3,6% 2,,7% Wynik z tytułu odsetek 37,,6 41,4 21,8 33,1 3, -2,3% 3,8-1,3% 2, 8,2% Wynik z tytułu opłat i prowizji 12,2, 13,3 6,2 9,4 1,1 1,3% 1, -1,% -, -,1% Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych Narastająco (mld zł) Zmiany (mld zł i %) Miesięczne Roczne 7,1 2,9 4,2 1,4 2,1,6 124,9%,2-17,4% -,7-2,7% 1,3 1,1 1,2 1,9 2,4, 273,8%,1-36,% 1,3 11,6% Koszty administracyjne 29,7 23,,7 16,4 24,2 2,4,4% 2,6 4,4% 1,2,1% Amortyzacja środków trwałych i WNiP 2,8 2,1 2,9 1,4 2,1,2,%,2 1,7%, -,7% Wynik z tytułu utraty wartości 7,, 8,2 3,9 6,,8 14,%,9 32,8%,4 8,% Wynik przed opodatkowaniem 17, 13,2 17,3 9,4 14, 1,4-17,6% 1,4 -,1% 1,3,% Wynik po opodatkowaniu 13,2 9,8 12,8 7,1,9 1, -19,8% 1,1-28,9% 1,1 11,7% Składowe wyniku finansowego netto / wyniku po opodatkowaniu Wynik po opodatkowaniu (Wynik netto) 9M 17 9M 18* 1 7% 44,6 23, 2,1,,8 13,2 9,8 47,1 24,2 2,1 6,,38 14,,9-7,8,6-1,3% 13,2 2, 6,3 9,8 12,8-8,2% %,9 7,1 2% 11,7% 3,2 12,8% % -2% Składowe wyniku z działalności bankowej / całkowitych przychodów operacyjnych 9M 17 9M 18* 2,4 2,9 1,1 2,1 9,4, 44,6 47,1,6 33,1 Całkowite przychody operacyjne (Wynik z działaln. bank.) 6 % 7, 6, 47,1 % 44,2 44,6 9,8% 29,6 31,3 %,2 14,3,7% 1,2,9%,8% % - -% 9 Wynik z tytułu utraty wartości 4% * Dane za 18 r. zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) NR 68/14 z dnia 16 kwietnia 14 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji (obowiązuje od 1 stycznia 18 r.) 6 7, 8,2 % Uwaga: W tabeli terminologia zgodna z FINPL. Dla lat 16 i 17 nazewnictwo zgodne z zastosowanym na wykresie: Składowe wyniku finansowego netto / wyniku po opodatkowaniu (panel lewy) 3 3,4,4, 3,4 1,6 2,6% 2,2% 1,9% 1,7 3,9 6, 1% 8,% % -3-1% Strona 7 z 11

18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 7. Efektywność Poziom (%) Zmiana r/r () ROA,88,8,82,86,87 -,16 -,1,7 ROE 9,38 8,28 8,46 8,43 8,39-1,79 -,36, Marża odsetkowa 2,47 2,6 2,67 2,73 2,7,8,13,1 Marża prowizyjna,81,84,8,82,8 -,,1 -,4 C/I* 6, 7,26,9,27,36 4,98-2,14-1,89 Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych wynikiem z tytułu utraty wartości** 13,11 13,23 13,68 14, 13,8-1,92,83,7 * od stycznia 18 r. zmiana mianownika z wyniku z działalności bankowej na całkowite przychody operacyjne ** dla danych za lata 16 i 17: Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości ROA ROE 1,%,8%,6%,81%,8%,86%,87% % 8% 6% 8,6% 8,3% 8,4% 8,4%,% 4%,%,% Sektor bankowy 2% % Sektor bankowy Marża odsetkowa Marża prowizyjna 2,8% 2,7% Wynik z tytułu odsetek Marża odsetkowa (lewa oś) 2,73% 2,7% 1,% 1,% Wynik z tytułu opłat i prowizji Marża prowizyjna (lewa oś) 2,6% 2,% 2,46% 2,6%,9%,8%,83%,84%,82%,8% 2,4%,7% 2,3%,6% 66% 64% 62% 6% 8% C/I* Koszty administracyjne i amortyzacja*** C/I (lewa oś) 9,4% 7,3% 3 2 1 Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych wynikiem z tytułu utraty wartości** 17% 16% 1% 14% 13% Wynik z tytułu utraty wartości Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych wynikiem z tytułu utraty wartości (lewa oś)** 12,4% 13,2% 14,1% 3 2 13,8% 1 6%,4% 12% 4%,3% 11% 2% % *** do końca 17 r.: koszty działania i amortyzacja Strona 8 z 11

18.3 18.3 18.3 8. Jakość kredytów klientowskich ogółem podział na portfele ogółem podział na portfele Zmiana () Wskaźniki jakości (%) 1m 9m r/r Razem, w tym 6,6 6, 6, 6,7 6,6 -,1,2,1 sektor BK 6, 6,4 6,4 6,6 6, -,1,2,1 sektor BS 7,1 7,4 7,7 8, 8,,1,2,6 PLN 7,2 7,1 7, 7,3 7,2 -,1,3,2 walutowe 4,6 4, 4, 4, 4,3 -,1 -,3 -,3 sektor niefinansowy, w tym 7,1 7, 7, 7,2 7,1 -,1,2,1 przedsiębiorstwa 9, 9, 9, 9,6 9,6,1,7,7 konsumpcyjne 11, 11,4 11,1 11,1,9 -,2 -,2 -, mieszkaniowe, w tym 2,9 2,8 2,8 2,6 2, -,1 -,3 -,3 PLN 2, 2, 2, 2,4 2,2 -,1 -,2 -,3 walutowe 3,4 3,4 3,3 3,1 3, -,1 -,3 -,4 niemonetarne inst. fin.,,,,7,6,,1,1 sektor rząd. i samorząd.,2,6,,6,6,, -,1 Faza 3 ( zagrożone) - wolumeny (mld zł) (mld zł) Udział Razem, w tym 68,1 69,9 69,2 73,8 74,2 -,2, 4,3, sektor BK 63,2 64,7 63,7 68, 68,3 -,3 4,6 3,6 92, sektor BS 4,9,2,,8,9,1,4,7 8, PLN,6 8,9 8,9 63,1 64,1,1,3,3 86,4 walutowe 12, 11,1,3,7,1 -,3 -,3-1, 13,6 sektor niefinansowy, w tym 67,8 69,4 68,8 73,3 73,7 -,2 4,9 4,2 99,3 przedsiębiorstwa 28,1 28,2 28, 31,4 32,,7 3,9 3,7 43, konsumpcyjne 17,2 18,1 17,9 18,4 18,4 -,3,,3 24,8 mieszkaniowe, w tym 11,4 11,1,7,,1 -,6 -,6-1, 13,6 PLN,9 6,3 6,4 6, 6,2 -,3 -,1 -,1 8,4 walutowe,4 4,8 4,4 4,1 3,9 -,2 -, -,9,2 niemonetarne inst. fin.,3,3,3,4,4,,1,1, sektor rząd. i samorząd.,1,2,1,2,2,,,,2 14 12 8 6 4 2 3 2 1 Wskaźniki jakości kredytów (%) 12,2 12, 12, 11, 11, 11,7 11,9 11,4 11,1 9, 9,1 8,8 9, 9,,6,, 9,8 6,9 7,3 6,8 6,8 6,6 6, 6, 6, 6, 11,1,9 9,6 9,6 6,7 6,6 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,6 2, niemonetarne inst. fin. przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne sektor rząd. i samorząd. ogółem Faza 3 (zagrożone) (mld zł) 33,9 31,4 32, 29,3 29,4 29,4 28,1 27,7 27,2 28,2 28, 17,1 17,2 17,7 17,2 17,2 18, 18,1 17,9 19,4 18,4 18,4,8 11,1 11,1 11,4 11,3 11,3 11,1,7 11,2,,1 przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne ogółem podział na portfele Odpisy (Faza 3) - wolumeny (mld zł) (mld zł) Udział Razem, w tym 37,3 38,7 39,3 42,2 42,6 -, 3,3 3,9, sektor BK 3,8 37, 36,8 39,8, -, 3,2 3,1 94, sektor BS 1, 1,7 2,4 2,4 2,,,1,9 6, PLN 32,1 33,7 34, 37,3 37,9 -,2 3,4 4,2 89,1 walutowe,2 4,9 4,7 4,9 4,6 -,2 -,1 -,3,9 sektor niefinansowy, w tym 37,1 38,3 38,9 41,8 42,2 -, 3,3 3,9 99,1 przedsiębiorstwa 13,9 14, 14, 1,7 16,2,3 1,7 2,2 38,1 konsumpcyjne 11, 12,1 12, 12,7 12,8 -,3,8,7, mieszkaniowe, w tym,,6,,8, -,, -,1 12,8 PLN 3,1 3,4 3, 3,8 3, -,3,1,1 8,3 walutowe 2,3 2,2 2,1 2,1 2, -,2 -,1 -,3 4,6 niemonetarne inst. fin.,2,2,2,3,3,,,1,6 sektor rząd. i samorząd.,,1,1,1,1,,,,3 Relacja odpisów (Faza 3) do kredytów Fazy 3 (zagrożonych) (%)* 6% 61,6% 6% 7,%7,9%8,% 6,% 7,1%7,2%7,2% 7,9% 8,%8,6% 6,2% %,9%6,1%6,1% 4,7%,2%,3%,3% 6,8% 7,2%7,3% % 4% % 3%,%29,8%29,3% 31,3%31,%31,3%32,1% % 2% 43,9% 42,%41,8% 42,7% sektor bankowy sektor BK sektor BS * Stosowanie przez banki różnych standardów rachunkowości utrudnia porównywalność wskaźników pomiędzy sektorami. Zmiana kredytów Fazy 3 (zagrożonych) (mld zł)**,16,3,1,12,1,33-1,33 -,7 -,1,42 -,,28 -,39 -,7,7 -,46 -,3,73 1,2,12 -,1 -,22 -,17 -,39,9 18.3-2,2, 1,48-1,1 -,7,8,3 -,41-2, -1, -1, -,,, 1, 1, 2, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe ** W relacji do poprzedniego okresu Zmiana odpisów (Faza 3) (mld zł)**,4,32,,18,13,18-1,47 -,8,2,8 -,44,17,1,2, -,24,,,32,12,2,48 -,7 -,7 3,91 18.3-2,7,93 1,64 -,92 -,6,, -,37-2, -1, -1, -,,, 1, 1, 2, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe Strona 9 z 11

Struktura kredytów klientowskich (w podziale na fazy) Odpisy Struktura Wyrezerwowanie Odpisy Struktura Wyrezerwowanie Odpisy Struktura Wyrezerwowanie 18.3 Zmiana (mld zł) Sektor bankowy (mld zł) 1 83, 1,1 1 122,2 7, bez utraty wartości 1 4,8 1 31,3 48, 7,6 Faza 1 (normalne) 911,2 93, 93,6 8, Faza 2 (pod obserwacją) 93, 9,8 94,3 -,3 Faza 3 (zagrożone) 78,8 73,8 74,2 -,2 Odpisy ogółem (mld zł) 7,1 2,1 2, -, Odpisy (Faza 1) 3,8 3,8 3,9, Odpisy (Faza 2),9 6,1 6,, Odpisy (Faza 3) 47,4 42,2 42,6 -, Struktura kredytów (%) Faza 1 (normalne) / ogółem 84,1 84,6 8,,1 Faza 2 (pod obserwacją) / ogółem 8,6 8,7 8,4 -,1 Faza 3 (zagrożone) / ogółem 7,3 6,7 6,6 -,1 Wyrezerwowanie (%) Odpisy ogółem/ ogółem,3 4,7 4,7 -,1 Odpisy (Faza 1) / Faza 1 (normalne),4,4,4, Odpisy (Faza 2) / Faza 2 (pod obserwacją) 6,3 6,4 6,4, Odpisy (Faza 3) / Faza 3 (zagrożone) 6,2 7,2 7,3 -, sektor BK (mld zł) 1 11,3 1 31,9 1 47,8 7,1 bez utraty wartości 938,1 963,8 979, 7,4 Faza 1 (normalne) 847,2 87,7 887,8 7,8 Faza 2 (pod obserwacją) 9,9 93,2 91,7 -,4 Faza 3 (zagrożone) 73,1 68, 68,3 -,3 Odpisy ogółem (mld zł) 4,7 49,6 49,9 -,6 Odpisy (Faza 1) 3,7 3,7 3,8, Odpisy (Faza 2),9 6,1 6,, Odpisy (Faza 3) 4, 39,8, -, Struktura kredytów (%) Faza 1 (normalne) / ogółem 83,8 84,4 84,7,2 Faza 2 (pod obserwacją) / ogółem 9, 9, 8,7 -,1 Faza 3 (zagrożone) / ogółem 7,2 6,6 6, -,1 Wyrezerwowanie (%) Odpisy ogółem/ ogółem,4 4,8 4,8 -,1 Odpisy (Faza 1) / Faza 1 (normalne),4,4,4, Odpisy (Faza 2) / Faza 2 (pod obserwacją) 6, 6, 6,, Odpisy (Faza 3) / Faza 3 (zagrożone) 61,6 8, 8,6 -, sektor BS (mld zł) (mld zł) 72,3 73,3 74,4,4 bez utraty wartości 66,6 67, 68,,3 Faza 1 (normalne) 64, 64,8 6,8,2 Faza 2 (pod obserwacją) 2,6 2,6 2,7,1 Faza 3 (zagrożone),6,8,9,1 Odpisy ogółem (mld zł) 2, 2, 2,6, Odpisy (Faza 1),1,1,1, Odpisy (Faza 2),,,, Odpisy (Faza 3) 2,4 2,4 2,, Struktura kredytów (%) Faza 1 (normalne) / ogółem 88,6 88,4 88,4 -,2 Faza 2 (pod obserwacją) / ogółem 3,6 3,6 3,6,1 Faza 3 (zagrożone) / ogółem 7,8 8, 8,,1 Wyrezerwowanie (%) (mld zł) Odpisy ogółem/ ogółem 3,4 3,4 3,, Odpisy (Faza 1) / Faza 1 (normalne),1,1,1, Odpisy (Faza 2) / Faza 2 (pod obserwacją),7,7,7, Odpisy (Faza 3) / Faza 3 (zagrożone) 42, 41,8 42,7 -,2 m/m % 8% 6% % % % % 8% 6% % % % % 8% 6% % % % Struktura kredytów klientowskich (%) 8, % 84,7 % Według sektorów 6,6 % 6, % 8, % 8,4 % 8,7 % 3,6 % 88,4 % Sektor bankowy sektor BK sektor BS,9 % 9,2 % 79,9 % 2, % 8,9 % 88,7 % Według portfeli 9,6 % 9,9 % 8, % Według walut Faza 3 (zagrożone) Faza 2 (pod obserwacją) Faza 1 (normalne) konsumpcyjne mieszkaniowe przedsiębiorstwa sektor rząd. i samorząd. 7,2 % 8,1 % 4,3 % 9,6 % 84,7 % 86,1 % PLN walutowe,6 %,6 % 1, %,7 % 97,9 % 98,7 % niemonetarne inst. fin. Strona z 11

9. Adekwatność kapitałowa Wyszczególnienie* 18.3 Sektor bankowy Zmiany kw./kw. r/r Współczynnik kapitałowy (%) 18, 18, 18, 18,1 18,1 18,4,3,43 Fundusze własne (mld zł) 17, 172,9 178,8 182,1 186,3 19,8 2,4%,4% Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 947, 961,4 992,8 1 7,8 1 31,2 1 36,2,% 7,8% Sektor BK Współczynnik kapitałowy (%) 18, 18, 18,1 18,1 18,1 18,,39,43 Fundusze własne (mld zł) 19, 161,4 167,3 17,6 174,2 178,7 2,6%,7% Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 881,8 894,7 926, 9,4 963,3 967,3,4% 8,1% Sektor BS Współczynnik kapitałowy (%) 17, 17,2 17,1 17,1 17,8 17,6 -,,38 Fundusze własne (mld zł) 11, 11, 11,4 11, 12,1 12,1,2%,6% Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 6,7 66,6 66,8 67,4 67,9 68,8 1,3% 3,3% * dane finansowe dotyczące adekwatności kapitałowej są sprawozdawane kwartalnie Sektor BK Zmiany kwartalne Fundusze własne, zmiana r/r Ekspozycja na ryzyko, zmiana r/r % Współczynnik kapitałowy (prawa oś) 1 - - 17,3 17,2 9,7 8,,9-1,3 18, 18, 18, 18,1 18,1 18,1 17,4 18 9,8,1,7 9,6 16 7,1 6,1 6,4 9,2 8,1 14,8 4,4 2, 1,9 12,2 8 18.3 % 3 2 1 - - 1,9,7-2, Fundusze własne (mld zł) Ekspozycja na ryzyko (mld zł) - wzrost ze % do 1% wagi ryzyka dot. walutowych ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej 8,9 4, 2,6 2, 2,4-7,4 12,9,9 31,3 14,4 3,3 3,6 18.3 23, 4, 4, Sektor BS Zmiany kwartalne Fundusze własne, zmiana r/r Ekspozycja na ryzyko, zmiana r/r Współczynnik kapitałowy (prawa oś) % 1 - - % 17,1 17,1 17, 17, 17,8 17,2 17,1 17,1 17,6 18 16 4,4 4,7,3 4,8,2,6 3, 14,8 3,1 3,8 3,9,2 4,3 3,3 3,3 12-1,4-7,3-8, 8 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8 Fundusze własne (mld zł) Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 1,1 1,1,9,8,,1,2 -, -,1 -,2 -,4 -,6,1,6,9,6,,2 18.3 18.3 Rozkład liczebności banków dla współczynników kapitałowych (18-9-) 6 CET 1 BK BS 41 6 T 1 BK BS 3 TCR BK BS 6 31 31 4 2 <4,% <4,%;9,37%) >=9,37% 29 4 4 11 <6% <6%;,87%) >=,87% 4 29 4 1 <8% <8%;12,87%) >=12,87% Strona 11 z 11