Prezentacja Spółki Poznań, listopad 2017
Kluczowe liczby 1 978 osób pracujących w Grupie Kapitałowej Pekabex 1 127 258 m3 ilość wyprodukowanych prefabrykatów na koniec 30.09.2017 332 261 tys. PLN wartość portfela zamówień 2 stan na dzień 30.09.2017 444 270 tys. PLN przychody ze sprzedaży na koniec 30.09.2017 82 852 tys. PLN wartość wydanych gwarancji na koniec 30.09.2017 32 591 tys. PLN 16 617 tys. PLN 56 193 tys. PLN 7 820 tys. PLN 95 920 tys. PLN EBITDA 3 na koniec 30.09.2017 zysk netto na koniec 30.09.2017 dług netto 4 na koniec 30.09.2017 środki pieniężne na koniec 30.09.2017 kapitał obrotowy 5 na koniec 30.09.2017 (1) Uwzględniając osoby współpracujące, stan na 30.09.2017 (2) Dotyczy zamówień kontraktowych prefabrykacji oraz usług budowlanych (bez Oddziału w Niemczech) (3) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (4) Dług netto oznacza różnicę pomiędzy długiem oprocentowanym (kredyty oraz leasing) a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami (5) Kapitał obrotowy suma należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, zapasów i środków pieniężnych pomniejszona o zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Wyniki na 30.09.2017 roku Przychody ze sprzedaży, Rentowność brutto ze sprzedaży (1) (tys. PLN, %) 444 270 EBITDA, Rentowność EBITDA (2) (tys. PLN, %) 32 591 35 758 32 591 348 911 25 952 16,2% 17,6% 7,4% 7,3% 10,2% 7,3% 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 oczyszczony 1 3Q 2017 oczyszczony 1 3Q 2016 3Q 2017 Zysk z działalności operacyjnej, Rentowność działalności operacyjnej (3) (tys. PLN, %) 27 864 Zysk netto, Rentowność sprzedaży netto (4) (tys. PLN, %) 22 808 22 895 22 895 16 617 16 617 18 058 13 002 5,2% 5,2% 8,0% 5,2% 3,7% 3,7% 6,5% 3,7% 3Q 2016 oczyszczony 1 3Q 2017 oczyszczony 1 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 oczyszczony 1 3Q 2017 oczyszczony 1 3Q 2016 3Q 2017 (1) Rentowność brutto ze sprzedaży definiowana jako zysk brutto ze sprzedaży podzielona przez przychody ze sprzedaży (2) Rentowność EBITDA jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji podzielona przez przychody ze sprzedaży (3) Rentowność działalności operacyjnej jako iloraz zysku z działalności operacyjnej oraz przychodów ze sprzedaży (4) Rentowność sprzedaży netto jako zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży * Prezentowane wyniki oczyszczone zostały skorygowane o: 1 poziom oczyszczenia: zmniejszenie wyniku o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej (3Q 2016: 9 806 TPLN)
Wyniki w 3 kwartałach 2017 roku Przychody ze sprzedaży, Rentowność brutto ze sprzedaży (1) (tys. PLN, %) 162 432 EBITDA, Rentowność EBITDA (2) (tys. PLN, %) 12 765 138 733 143 105 11 111 8 715 16,8% 18,9% 17,3% 6,3% 7,8% 7,9% 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 Zysk z działalności operacyjnej, Rentowność działalności operacyjnej (3) (tys. PLN, %) 9 336 Zysk netto, Rentowność sprzedaży netto (4) (tys. PLN, %) 7 244 7 952 5 241 5 607 4 132 4,0% 5,6% 5,7% 3,0% 3,7% 4,5% 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 (1) Rentowność brutto ze sprzedaży definiowana jako zysk brutto ze sprzedaży podzielona przez przychody ze sprzedaży (2) Rentowność EBITDA jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji podzielona przez przychody ze sprzedaży (3) Rentowność działalności operacyjnej jako iloraz zysku z działalności operacyjnej oraz przychodów ze sprzedaży (4) Rentowność sprzedaży netto jako zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży
Wyniki na 30.09.2017 roku Dług netto (1) (tys. PLN) 74 218 Aktywa trwałe (tys. PLN) 238 526 246 140 244 564 56 193 38 065 3Q 2016 2016 3Q 2017 3Q 2016 2016 3Q 2017 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (2) (tys. PLN) Kapitał własny (tys. PLN) 25 952 38 319 37 829 32 591 199 866 212 222 227 924 18 330 (6 024) (21 130) 3Q 2016 2016 3Q 2017 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej EBITDA oczyszczony 1 EBITDA oczyszczony 2 3Q 2016 2016 3Q 2017 (1) Dług netto stanowi różnicę pomiędzy zadłużeniem ogółem a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami (2) EBITDA oczyszczony - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i pomniejszony o zysk na okazjonalnym nabyciu
Wyniki na 30.09.2017 roku Wartość magazynów (tys. PLN) 37 564 46 281 63 004 28 008 Należności z tytułu dostaw i usług (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) oraz pozostałe należności 171 256 (tys. PLN) 165 473 15 769 141 701 19 734 18 322 19 971 5 551 12 042 25 385 4 665 16 231 14 028 20 969 149 705 123 379 151 522 3Q 2016 2016 3Q 2017 surowce, materiały wyroby gotowe - kontrakty dostawowe i inne wyroby gotowe ujęte w wycenie kontraktów - należności Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) (tys. PLN) 112 008 14 689 121 107 125 192 12 829 15 479 Środki pieniężne (tys. PLN) 3Q 2016 2016 3Q 2017 należności (bez wyceny kontraktów budowlanych) należności z tytułu umów o usługę budowlaną 97 319 108 278 109 713 22 423 7 887 7 820 3Q 2016 2016 3Q 2017 zobowiązania (bez wyceny kontraktów budowlanych) 3Q 2016 2016 3Q 2017 zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną
Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty (tys. PLN) 3Q 2016 3Q 2017 + 27,3% 444 270 + 25,6% 348 911 310 348 247 032 + 45,6% 74 358 108 267-4,0% - 23,5% 23 582 22 641 3 939 3 014 Kontrakty - prefabrykacja Kontrakty - usługi budowlane Usługi produkcyjne Pozostałe Ogółem 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 3Q 2017
Przychody zafakturowane ze sprzedaży Przychody zafakturowane ze sprzedaży w podziale na segmenty i obszary geograficzne (tys. PLN) 3Q 2016 3Q 2017 + 29,8% 452 642 348 832 + 9,3% 154 143 168 495 + 66,8% 143 075 + 41,8% 115 417 85 792 81 375-4,0% - 23,5% 23 582 22 641 3 939 3 014 Kontrakty - prefabrykacja (KRAJ) Kontrakty - prefabrykacja (EKSPORT) Kontrakty - usługi budowlane (KRAJ) Usługi produkcyjne (EKSPORT) Pozostałe (KRAJ) Ogółem 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 3Q 2017 * Podział przychodów wg obszarów nie uwzględnia wycen kontraktów
Przychody zafakturowane ze sprzedaży Przychody zafakturowane ze sprzedaży w podziale na obszary geograficzne (tys. PLN) 3Q 2016 3Q 2017 + 29,8% 452 642 + 19,8% 348 832 286 926 239 458 + 72,8% 141 850 82 080-12,6% 27 295 23 866 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 3Q 2017 3Q 2016 3Q 2017 Polska Skandynawia Niemcy Ogółem * Podział przychodów wg obszarów nie uwzględnia wycen kontraktów
Wyniki operacyjne segmentów narastająco za 3 kwartały Wynik operacyjny segmentu, Rentowność wyniku operacyjnego segmentu (1) (tys. PLN, %) 3 kwartały 2016 3 kwartały 2017 42,5% 35,2% 9,2% 9,6% 10,0% 9,7% 10,0% 3,6% 12,2% 8,7% 2 771 1 061 2 356 1 676 3 926 7 104 32 246 33 922 31 028 37 725 38 786 22 786 3Q 2016 Kontrakty - prefabrykacja 3Q 2016 Kontrakty - usługi budowlane 3Q 2016 Usługi produkcyjne 3Q 2016 Pozostałe 3Q 2016 Ogółem 3Q 2017 Kontrakty - prefabrykacja 3Q 2017 Kontrakty - usługi budowlane 3Q 2017 Usługi produkcyjne 3Q 2017 Pozostałe 3Q 2017 Ogółem (1) Rentowność wyniku operacyjnego segmentu obliczona jako iloraz wyniku operacyjnego segmentu i przychodów ze sprzedaży segmentu
Wyniki operacyjne segmentów: udział 3 kwartału w 3 kwartałach 2017 narastająco Wynik operacyjny segmentu, Rentowność wyniku operacyjnego segmentu (1) (tys. PLN, %) 3 kwartały 2017 narastająco 3 kwartał 2017 10,0% 3,6% 12,2% 35,2% 8,7% 11,0% 2,6% 13,7% 26,9% 9,2% 2 771 1 061 3 926 31 028 34 955 37 725 38 786 1 040 1 096 257 12 503 13 543 14 639 14 896 1-3Q 2017 Kontrakty 1-3Q 2017 Kontrakty - prefabrykacja - usługi budowlane 1-3Q 2017 Usługi produkcyjne 1-3Q 2017 Pozostałe 1-3Q 2017 Ogółem 3Q 2017 Kontrakty - prefabrykacja 3Q 2017 Kontrakty - usługi budowlane 3Q 2017 Usługi produkcyjne 3Q 2017 Pozostałe 3Q 2017 Ogółem (1) Rentowność wyniku operacyjnego segmentu obliczona jako iloraz wyniku operacyjnego segmentu i przychodów ze sprzedaży segmentu
Produkcja w poszczególnych zakładach Produkcja w poszczególnych zakładach (w m3) 3Q 2016 3Q 2017 + 25,1% 127 258 101 725 41 236 20 169 + 16,8% + 58,4% 49 097 42 029 9 897 20 907 + 7,9% 28 422 45 011 20 329 81 556 86 023 + 2,4% 10 272 32 132 28 190 10 704 10 963 20 571 22 188 18 150 24 681 Poznań - 3Q 2016 3Q 2017 Bielsko-Biała - 3Q 2016 3Q 2017 Gdańsk - 3Q 2016 3Q 2017 Mszczonów - 3Q 2016 3Q 2017 Ogółem - 3Q 2016 3Q 2017 struktura płyty
Duży portfel zamówień Grupa systematycznie buduje silny i zdywersyfikowany portfel zamówień, który wypełni produkcję w kolejnych okresach Wartość portfela zamówień uwzględnia jedynie sprzedaż kontraktową 1 (tys. PLN) sprzedaż kontraktowa do realizacji w danym roku sprzedaż kontraktowa do realizacji w przyszłym roku sprzedaż kontraktowa do realizacji w kolejnym latach 402 296 339 183 332 261 48 977 44 453 281 404 33 784 42 892 144 642 156 865 232 256 161 800 86 186 238 512 150 088 141 612 121 064 75 613 30.09.2015 30.09.2016 31.12.2016 30.09.2017 31.10.2017 Backlog zagregowana wartość podpisanych kontraktów dla Grupy Pekabex, które zostały zawarte na konkretny dzień; nie uwzględnia ona kontraktów planowanych, ale jeszcze nie zawartych; Ostateczne przychody z kontraktów zależą od wielu czynników niezależnych od Grupy; Wartości portfela zamówień w rozbiciu na poszczególne okresy/lata, która wynika z harmonogramów płatności wskazanych w kontraktach zakłada terminową realizację kontraktów, w tym brak opóźnień i innych nieprzewidywanych sytuacji, które mogłyby mieć wpływ na realizację danego kontraktu. 1 uwzględnia sprzedaż kontraktową - segmenty: realizacja kontraktów prefabrykacja oraz realizacja kontraktów usługi budowlane
Wartość wydanych gwarancji Wartość wydanych gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych w porównaniu do przychodów ze sprzedaży (tys. PLN) 82 852 65 367 52 106 52 760 505 442 444 270 328 233 350 680 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.09.2017
Dynamika produkcji budowlano montażowej w 1Q 2017 roku We wrześniu br. produkcja budowlano-montażowa była o 15,5% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 15,3%. * Dane wg GUS
Wybrane kontrakty realizowane w trzecim kwartale 2017 roku
Olivia 7 wartość kontraktu ok. 35 217 tys. PLN Obiekt realizowany na terenie kompleksu Olivia Business Centre.
Olivia Star wartość kontraktu pow. 89 700 tys. PLN Pierwszy w Polsce tak wysoki budynek (180m) realizowany w technologii prefabrykacji już na ukończeniu.
A-T Krotoszyn wartość kontraktu 24 813 tys. PLN Rozbudowa budynku magazynowo-biurowego wraz z towarzyszącymi budowlami i infrastrukturą realizowana w systemie projektuj i buduj
Galeria Handlowa Stara Ujeżdżalnia - wartość umowy 20 293 tys. PLN Konstrukcja centrum handlowego rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2017, a zakończy się w czwartym kwartale 2018 roku. Całkowita powierzchnia tej galerii handlowej wyniesie 67700 m2, z czego największą część zajmie powierzchnia handlowa - 28000 m2.
Business Garden Poznań II wartość kontraktu 21 107 tys. PLN Realizacja konstrukcji prefabrykowanej, 5 wielokondygnacyjnych biurowców oraz parkingu, które stanowią 2 etap inwestycji na terenie kompleksu Business Garden Poznań.
Nytt Barnsjukhus-Goteborg-Szwecja 35 756 tys. PLN Konstrukcja szpitala zlokalizowanego w Ostra.
Höjdpunkten-Linköping-Szwecja wartość ok. 8 674 tys. PLN 15-kondygnacyjny budynek mieszkalny i wolnostojący garaż 3 poziomowy, temat dostawowy realizowany dla NCC. W pierwszej kolejności dostarczyliśmy garaż, teraz dostarczamy ostatnią kondygnację budynku.
Linaberg 19 Sztokholm-Szwecja ok. 57 715 tys. PLN Projekt mieszkaniowy składający się z 501 mieszkań o łącznej powierzchni całkowitej 41 294 m2. Jest to największy z kontraktów realizowanych na terenie Szwecji.
Gaddorna-Malmo-Szwecja ok. 10 460 tys. PLN Projekt mieszkaniowy realizowany na terenie Szwecji gdzie łączna powierzchnia stropów wyniosła 8 570 m2.
Najważniejsze zdarzenia trzeciego kwartału Zakup działki z przeznaczeniem na realizację pilotażowego projektu deweloperskiego (3,5 M PLN) Automatyzacja zakup 4 maszyn: giętarki i zgrzewarki (WA), giętarki (PO), giętarki (GD), łączna wartość 2,8 MPLN (z czego giętarka w GD w wynajmie z opcją zakupu po roku 1 M PLN) Podpisanie znaczących umów kontraktowych (np. LG) Rekordowe poziomy produkcji
Produkcja w poszczególnych miesiącach 2017 roku Produkcja ogółem w poszczególnych miesiącach (w m3) 17 032 12 148 13 866 15 279 13 385 13 098 13 387 14 192 14 870 01.2017 1 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017
Dziękujemy za uwagę