ŚCIŚLE POUFNE. Prezentacja Spółki

Transkrypt

1 ŚCIŚLE POUFNE Prezentacja Spółki Warszawa, marzec 2016

2 Kluczowe liczby #1 Lider rynku prefabrykatów żelbetowych w Polsce 4 Zakłady produkcji prefabrykatów żelbetowych (Poznań, Bielsko Biała, Gdańsk, Mszczonów) ok osób pracujących w Grupie Kapitałowej tys. PLN wartość portfela zamówień 2 stan na dzień tys. PLN przychody ze sprzedaży w 2015 roku tys. PLN oczyszczony 3 EBITDA w 2015 roku tys. PLN EBITDA w tys. PLN oczyszczony 5 zysk netto w 2015 roku tys. PLN zysk netto w 2015 roku tys. PLN dług netto w 2015 roku 6 (1) Uwzględniając osoby współpracujące, stan na (2) Dotyczy zamówień kontraktowych prefabrykacji oraz usług budowlanych (3) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i pomniejszony o zysk na okazjonalnym nabyciu w wys tys. PLN (4) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (5) Zysk netto pomniejszony o zysk netto na okazjonalnym nabyciu (6) Dług netto oznacza różnicę pomiędzy długiem oprocentowanym (kredyty oraz leasing) a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami

3 Bardzo dobre wyniki w 2015 roku Widoczny wzrost przychodów, EBIT, EBITDA i wyniku netto Przychody ze sprzedaży, Rentowność brutto ze sprzedaży (1) (tys. PLN, %) EBITDA, Rentowność EBITDA (2) (tys. PLN, %) ,7% 8,5% 15,9% 7,3% oczyszczony 2015 Zysk z działalności operacyjnej, Rentowność działalności operacyjnej (3) (tys. PLN, %) Zysk netto, Rentowność sprzedaży netto (4) (tys. PLN, %) ,0% 6,6% 4,8% 5,1% oczyszczony oczyszczony 2015 (1) Rentowność brutto ze sprzedaży definiowana jako zysk brutto ze sprzedaży podzielona przez przychody ze sprzedaży (2) Rentowność EBITDA jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji podzielona przez przychody ze sprzedaży (3) Rentowność działalności operacyjnej jako iloczyn zysku z działalności operacyjnej oraz przychodów ze sprzedaży (4) Rentowność sprzedaży netto jako zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży

4 Bardzo dobre wyniki w 2015 roku Utrzymanie wskaźnika długu netto poniżej zera oraz dalsza poprawa pozycji bilansowej Grupy Dług netto (1) (tys. PLN) Aktywa trwałe (tys. PLN) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (2) (tys. PLN) Kapitał własny (tys. PLN) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej EBITDA oczyszczony (1) Dług netto stanowi różnicę pomiędzy zadłużeniem ogółem a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami (2) EBITDA oczyszczony - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i pomniejszony o zysk na okazjonalnym nabyciu

5 Przychody ze sprzedaży Produkcja prefabrykatów jako wiodący segment ( kontrakty prefabrykacja ), generujący znaczną część przychodów Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty* (tys. PLN) ,5% + 10,2% ,9% - 24,2% - 70,2% Kontrakty - prefabrykacja Kontrakty - usługi budowlane Usługi produkcyjne Pozostałe Ogółem Znaczny spadek w segmencie Pozostałe wynika przede wszystkim z wyłączeń konsolidacyjnych w związku z wejściem spółki CNP do Grupy. W roku 2014 znaczącym elementem tego segmentu była sprzedaż surowców i materiałów do CNP. * W 2014 roku nie uwzględniono przychodów nieprzypisanych do segmentów

6 Wyniki operacyjne segmentów Utrzymanie wskaźnika rentowności wyniku operacyjnego segmentu ogółem przy wzroście nominalnym o 18% Wynik operacyjny segmentu, Rentowność wyniku operacyjnego segmentu (1) (tys. PLN, %) ,2% ,8% 10,8% 9,9% 9,8% 11,7% 7,2% 7,7% 10,5% 2,3% Kontrakty - prefabrykacja Kontrakty - usługi budowlane Usługi produkcyjne Pozostałe Ogółem Kontrakty - prefabrykacja Kontrakty - usługi budowlane Usługi produkcyjne Pozostałe Ogółem (1) Rentowność wyniku operacyjnego segmentu obliczona jako iloraz wyniku operacyjnego segmentu i przychodów ze sprzedaży segmentu

7 Przychody ze sprzedaży Polska jako wiodący rynek sprzedaży, osiągający wysoką dynamikę wzrostu, stabilne przychody z rynku niemieckiego oraz rosnąca sprzedaż na rynku skandynawskim Przychody ze sprzedaży w podziale na obszary geograficzne* (tys. PLN) ,2% + 7,7 % ,1% - 6,5 % Polska Skandynawia Niemcy Ogółem * W 2014 roku nie uwzględniono przychodów nieprzypisanych do segmentów

8 Wybrane wskaźniki giełdowe Utrzymanie się wskaźnika ROE na pożądanym poziomie, zauważalna poprawa wskaźnika ROA Wskaźnik ROE (1) (%) 12,36% 12,70% Wskaźnik ROA (2) (%) 7,07% 6,20% (1) Wskaźnik obliczany jako stosunek zysku netto do kapitału własnego (2) Wskaźnik obliczany jako stosunek zysku netto do sumy aktywów

9 Konsekwentny wzrost produkcji Grupa Pekabex od momentu przejęcia kontroli przez obecnych akcjonariuszy systematycznie zwiększa moce produkcyjne i produkcję Nabycie Kokoszek Prefabrykacja (zakład w Gdańsku) zwiększyło moce produkcyjne od maja 2015 r. Produkcja (tys. m 3 ) Grupa Pekabex - produkcja razem (tys. m 3 ) 100,0 40,5 49,5 52,6 71,3 76,7 80,0 8,8 60,0 13,7 12,3 4,6 7,4 57,6 55,6 40,0 40,5 44,9 45,2 20,0 0, Poznań Bielsko-Biała Gdańsk * Do Produkcja dla Grupy Pekabex wraz z CNP

10 Wybrane istotne kontrakty realizowane w 2016 roku Nytt Barnsjukhus- Göteborg-Szwecja wartość kontraktu tys. PLN Branddörren- Sztokholm- Szwecja wartość kontraktu tys. PLN Garnison Helikopterhangar Ronneby-Szwecja wartość kontraktu tys. PLN Lech Świątek wartość kontraktu tys. PLN Furiren- Sztokholm- Szwecja wartość kontraktu tys. PLN Hala Produkcyjno- Montażowa Twardogóra wartość kontraktu tys. PLN

11 Duży portfel zamówień Grupa systematycznie buduje silny i zdywersyfikowany portfel zamówień, który wypełni produkcję w kolejnych okresach W roku 2015 Grupa Pekabex po raz pierwszy pozyskała kontrakty z terminem realizacji dłuższym niż jeden rok. Wartość portfela zamówień uwzględnia jedynie sprzedaż kontraktową 1 (mln PLN) sprzedaż kontraktowa do realizacji w kolejnym roku sprzedaż kontraktowa do realizacji Backlog zagregowana wartość podpisanych kontraktów dla Grupy Pekabex, które zostały zawarte na konkretny dzień; nie uwzględnia ona kontraktów planowanych, ale jeszcze nie zawartych; Ostateczne przychody z kontraktów zależą od wielu czynników niezależnych od Grupy; Wartości portfela zamówień w rozbiciu na poszczególne okresy/lata, która wynika z harmonogramów płatności wskazanych w kontraktach zakłada terminową realizację kontraktów, w tym brak opóźnień i innych nieprzewidywanych sytuacji, które mogłyby mieć wpływ na realizację danego kontraktu. 1 uwzględnia sprzedaż kontraktową - segmenty: realizacja kontraktów prefabrykacja oraz realizacja kontraktów usługi budowlane

12 Wybrane znaczące kontrakty podpisane w 2016r. Umowa ramowa z Veidekke Entreprenab AB Kv Kvarnbacken Norrköping- Szwecja Szacunkowa wartość przyszłych zleceń do realizacji na lata tys. PLN Wartość kontraktu tys. PLN Olivia 5 - aneks wartość kontraktu tys. PLN (zwiększenie wartości kontraktu o tys. PLN)

13 Nabycie zakładu w Mszczonowie ERGON nabycie przedsiębiorstwa (15 stycznia 2016r.) przedmiot nabycia: Zakład produkcyjny w gminie Mszczonów k/warszawy cena sprzedaży netto: tys. PLN (powiększona o wartość zapasów netto ,16 PLN) - Przejęcie nowoczesnego zakładu - Umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym - Zwiększenie łącznych mocy produkcyjnych o ok 50 tys. m3 rocznie - Intensyfikacja sprzedaży na Polskę centralno-wschodnią - Optymalizacja kosztów m. in. kosztów transportu - Przejęcie wyspecjalizowanej kadry ok 170 osób - Wartość przejętego portfela zamówień tys. PLN

14 Dziękujemy za uwagę