GRUPA BANKU MILLENNIUM Prezentacja wyników za 1kwartał 2018 r.
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy wyłącznie w celu informacyjnym. Informacje przedstawione w niniejszej prezentacji należy czytać łącznie z innymi informacjami publikowanymi przez Bank (na stronie www.bankmillennium.pl), w szczególności z raportami finansowymi i bieżącymi. Dane finansowe prezentowane poniżej dotyczą poziomu skonsolidowanego Grupy Banku Millennium i są oparte na kwartalnym raporcie finansowym (nieaudytowany za 1 kw. 2018r). Bank przygotowuje swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i dlatego też jedynie odsetki od instrumentów pochodnych zgodnych z formalnymi zasadami księgowości zabezpieczeń są księgowane w wyniku z tytułu odsetek, a odsetki od pozostałych instrumentów pochodnych są księgowane w wyniku z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu. Ponieważ relacje w księgowości zabezpieczeń zmieniają się w czasie, a księgowość zabezpieczeń nie musi obejmować całości portfela walutowych transakcji swapowych (FX, CIRS i IRS), w niniejszej prezentacji Bank przedstawia dane pro forma wykazujące całość marży z instrumentów pochodnych w wyniku z tytułu odsetek. W opinii Banku, przedstawiona metodologia pozwala na lepsze zrozumienie ewolucji wyniku z tytułu odsetek, odzwierciedlając istotę transakcji na instrumentach pochodnych związanych z zarządzaniem płynnością w zakresie aktywów i pasywów w walutach obcych. Twierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się jedynie do daty, w której powstały i są oparte o wiedzę, informacje i opinie z tego dnia. Bank nie przyjmuje na siebie obowiązku publikowania żadnych aktualizacji, modyfikacji czy zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej prezentacji, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako rekomendacja nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku Millennium. 2
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KWARTAŁ 2018 r. > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki
KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW mln PLN 1 kw. 2018 1 kw. 2017 Zmiana r/r 4 kw. 2017 Zmiana kw./kw. Wynik z tytułu odsetek 436,7 411,2 6,2% 449,2-2,8% Wynik z tytułu prowizji 172,5 166,1 3,8% 169,4 1,8% Przychody oper. ogółem 656,4 622,9 5,4% 656,2 0,03% Koszty ogółem -330,2-314,5 5,0% -304,5 8,4% Koszty bez opłat BFG -275,5-257,4 7,1% -291,3-5,4% Odpisy na utratę kredytów -55,1-59,7-7,7% -63,0-12,4% Podatek bankowy od aktywów -52,2-47,2 10.5% -48,3 8,1% Zysk netto 155,3 140,5 10,5% 179,6-13,6% Zysk netto skorygowany (*) 183,6 172,8 6,2% 168,0 9,2% Marża odsetkowa netto 2,51% 2,47% +0,04 pp 2,61% -0,1 pp Koszty/dochody skorygowane (*) 46,0% 45,3% +0,7 pp 47,2% -1,2 pp Koszt ryzyka 44 bps 51 bps -7 bps 54 bps -10 bps ROE skorygowane (*) 9,7% 10,0% -0,3 pp 8,7% +1,0 pp (*) korekta związana z równym rozłożeniem w ciągu roku składki restrukturyzacyjnej dla BFG ¼ traktowana jako pozycja powtarzalna 4
KLUCZOWE POZYCJE BILANSU ORAZ ISTOTNE WSKAŹNIKI mln PLN marzec 2018 marzec 2017 Zmiana r/r grudzień 2017 Zmiana kw./kw. Aktywni klienci (tys.) 1 675 1 523 +152 1 636 +40 W tym internetowi i mobilni 1 201 1 023 +178 1 144 +57 Środki klientów 69 080 64 221 7,6% 66 593 3,7% Środki klientów detalicznych 52 752 48 855 8,0% 49 663 6,2% Depozyty 59 474 56 376 5,5% 57 273 3,8% Kredyty 48 000 46 992 2,1% 47 411 1,2% Kredyty hipotecz. walutowe 14 244 17 075-16,6% 14 576-2,3% Kredyty bez kredytów hipotecznych walutowych 33 756 29 917 12,8% 32 835 2,8% Kredyty/depozyty 80,7% 83,4% -2,7 p.p. 82,8% -2,1 p.p. Wsk. kredytów zagrożonych(*) 4,9% 4,5% +0,4 p.p.(*) 4,6% +0,3 p.p. (*) Wsk. pokrycia rezerwami(**) 76% 65% +11 p.p. (**) 67% +9 p.p. (**) Współczynnik CET1 = T1 22,3% 17,9% + 4,4 p.p. 20,0% +2,3 p.p. Współczynnik TCR 24,4% 18,0% + 6,4 p.p. 22,0% +2,4 p.p. (*) Począwszy od 2018 roku odpowiada udziałowi kredytów koszyka 3 w kredytach brutto ogółem. (**) Począwszy od 2018 liczony jako łączne rezerwy podzielone przez kredyty brutto koszyka 3. 5
GŁÓWNE DANE FINANSOWE W 1 KWARTALE 2018 r. Dalsze poprawa zyskowności i wyjątkowo wysokie współczynniki kapitałowe po zatrzymaniu całego zysku za 2017 r. Wzrost zyskowności Zysk netto za 1 kw. 2018 r. osiągnął 155 mln PLN, co oznacza wzrost roczny w wysokości 11% (w obu okresach wpływ całorocznej składki na fundusz restrukturyzacji w BFG) ROE w wysokości 9,7% a wskaźnik koszty/dochody 46,0% *) Wynik z odsetek nadal wspiera roczny wzrost dochodu podstawowego Utrzymana wysoka jakość aktywów (nowa definicja współczynników w ramach MSSF9) Wyjątkowo wysokie współczynniki kapitałowe po decyzji WZA o zatrzymaniu zysku za rok 2017 Wynik z odsetek wzrósł o 6,2% r/r, spadek w ujęciu kwartalnym spowodowany krótszym kwartałem, niższym oprocentowaniem obowiązkowych rezerw NBP oraz wpływem MSSF9 Dalszy wzrost wyniku z prowizji o +1,8% kw./kw. oraz +3,8% r/r Wskaźnik kredytów zagrożonych utratą wartości (koszyk 3) na poziomie 4,9% przy ich pokryciu wszystkimi rezerwami 76% Koszt ryzyka na poziomie 44 pb (w ujęciu rocznym) Wskaźnik kredytów do depozytów na niskim poziomie 81% Łączny współczynnik kapitałowy Grupy (TCR) osiągnął wartość 24,4%, a współczynnik CET1 (= T1) 22,3% po dodaniu całego zysku za rok 2017. Współczynnik TCR wynosi 6 p.p. a Tier1 7 p.p. powyżej nowych minimalnych progów **) (*) zakładając równe rozdzielenie w ciągu roku składki na fundusz restrukturyzacji przymusowej w BFG zaksięgowanej z góry w 1 kw. w kwocie 37,7 mln PLN (**) Minimalne progi kapitałowe dla Grupy wynoszą 18,5% (TCR) oraz 15,2% (T1) 6
ZYSKOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Wzrost zyskowności, zauważalny jednak jednorazowy wpływ składki na BFG w 1 kwartale ROE w wysokości 9,7% a wskaźnik koszty/dochody 46,0% Zysk netto (mln PLN ) (mln PLN ) Dochód operacyjny* 10,0% ROE 9,7% skorygowane *** +5,4% +5,5% +10,5% 623 46 656 47 Pozoste przychody 140,5 155,3 1 kw. 17 1 kw. 18 577 609 1 kw. 17 1 kw. 18 Dochód na działalności podstawowej** Koszt operacyjny (mln PLN ) Koszty/dochody ***; oddziały i pracownicy +5,0% +4,9% +8,7% 314,4 330,2 57,1 54,7 112,3 117,8 145,1 157,7 1 kw.17 1 kw.18 koszt BFG Pozostałe koszty admin. i amortyzacja Koszty osobowe Koszty/ 45,3% dochody 46,0% 5854 5848 365 356 1Q 17 1Q 18 (*) w tym pozostałe dochody i koszty operacyjne netto (**) Wynik z odsetek + Wynik z prowizji (***) zakładając równe naliczanie w ciągu roku składki restrukturyzacyjnej BFG ¼ traktowana jako pozycja powtarzalna Pracownicy (etaty) Oddziały 7
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Wynik z odsetek i marża przejściowo zaburzone w 1 kw., ale nadal będą wspierane przez wzrost kredytów; Dalszy dynamiczny wzrost wyniku z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek * (mln PLN ) (mln PLN ) Oprocentowanie kredytów i depozytów +6,2% 411 437 4,03% 4,09% 4,18% 4,22% 4,19% Oprocent. kredytów 2,47% 2,56% 2,61% 2,61% 2,51% Oprocent. depozytów Marża ods. netto** 1,15% 1,08% 1,06% 1,06% 1,09% 1 kw. 17 1 kw. 18 1 kw.17 2 kw.17 3 kw.17 4 kw.17 1 kw.18 Wynik z tytułu prowizji (mln PLN ) Struktura wyniku z prowizji (mln PLN ) 166 +3,8% 173 30,0 24,7 41,2 35,3 Prowadzenie rachunków i inne Kredyty 1Q 18 19,9 20,7 1Q 17 38,3 Produkty inwestycyjne i rynki kapitałowe Karty 47,1 38,4 Ubezpieczenia 1 kw. 17 1 kw. 18 43,0 (* ) Dane pro-forma: marża na wszystkich instrumentach pochodnych zabezpieczających portfel kredytów walutowych jest prezentowana w Wyniku z odsetek, a w ujęciu księgowym część tej marży (PLN 8,4 mln w Q1 2018 oraz PLN 17,7 mln w Q1 2017) jest ujęta w wyniku z tytułu aktywów i zobowiązań przeznaczonych do obrotu. (**) Marża odsetkowa netto: (pro-forma) / średnie aktywa pracujące 8
JAKOŚĆ AKTYWÓW I PŁYNNOŚĆ Utrzymana wysoka jakość aktywów (nowa definicja wskaźników w ramach MSSF9) Niski koszt ryzyka i bardzo wygodna pozycja w zakresie płynności Kredyty z utratą wartości Odpisy na utratę wartości RZiS (mln PLN ) 12,1% 12,3% 12,5% 12,2% 13,4% 12,6% 51 44 Koszt ryzyka * 4,5% 4,5% IFRS 9 koszyk 3 4,5% 4,6% 4,6% 4,3% 4,3% 4,3% 2,55% 2,60% 2,57% 2,52% 5,2% 4,9% 4,8% 3,03% 4,4% 2,89% Kredyty ogółem Hipoteczne Pozostałe detal. Dla przedsiębiorstw -12,4% 59,7 55,1 20,6 22,2 39,1 32,9 Dla przedsiębiorstw i pozostałe Detaliczne 31/03/17 30/06/17 30/09/17 31/12/17 01/01/18 - MSSF9 31/03/18 1 kw. 17 1 kw. 18 Uwagi Wskaźniki płynności Nowy wskaźnik kredytów z utratą wartości (koszyk 3) na poziomie 4,86% spadek 0,3 pp w trakcie kwartału Pokrycie kredytów koszyka 3 wszystkimi rezerwami na mocnym poziomie 76% Silny spadek portfela walutowych kredytów hipotecznych: -16% r/r 174,0% 152% 147% 154% 153% 83,4% 83,0% 84,0% 82,8% 80,7% 24,8% 25,7% 23,9% 27,2% 27,0% 31/03/17 30/06/17 30/09/17 31/12/17 31/03/18 LCR Kredyty/ Depozyty Papiery dłużne/ aktywa ogółem (*) Łączne zawiązane rezerwy (netto) w tym efekt przekształcenia kredytów / średnie kredyty netto (w punktach bazowych) 9
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA Wyjątkowo wysokie wskaźniki kapitałowe po decyzji Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zatrzymania zysku za 2017 rok Współczynniki kapitałowe Grupy* Wskaźnik dźwigni kapitałowej TCR 24,4% CET1=T1 18,0% 18,1% 20,5% 20,5% 22,0% 20,0% 22,3% 6 p.p. powyżej minimum 7 p.p. powyżej minimum TCR min 18.54% **) 9,38% 9,28% 9,03% 8,88% 9,83% 17,9% 18,0% 31/03/17 30/06/17 30/09/17 31/12/17 31/03/18 T1 min 15.19% **) 31/03/17 30/06/17 30/09/17 31/12/17 31/03/18 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 26 marca 2018 r. zaakceptowało propozycję pełnego zatrzymania zysku za 2017 rok w kapitałach własnych Banku zgodnie z zaleceniem KNF. Fakt ten był głównym czynnikiem wpływającym na wzrost wskaźników TCR oraz T1/CET1 o 2.3 p.p. w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017. Bank Millennium podtrzymuje swoją politykę w sprawie wypłaty dywidendy (która podlega regulacjom nadzorcy) i zamierza stworzyć warunki do powrotu do wypłaty dywidendy. (*) Wskaźniki kapitałowe Banku (nieskonsolidowanego) są ok 0.1 p.p. niższe wg stanu w marcu 2018 (**) Nowe progi kapitałowe obowiązujące od stycznia 2018 r. oparte na wsp. minimalnych wg CRR plus bufor połączony (systemowy, zabezpieczający oraz OSII) plus bufor Filara II dot. walutowych kredytów mieszk.; Wymagane współczynniki minimalne dla Banku są nieco wyższe: TCR = 18.66% oraz T1 = 15.28% 10
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KWARTAŁ 2018 r. > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki
GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA BIZNESOWE W 1 KWARTALE 2018 r. Obiecujące wyniki biznesowe na początku nowej perspektywy strategicznej na lata 2018-2020 Bankowość detaliczna Wzrost netto o 40 tys. aktywnych klientów do 1 675 tys. (+152 tys. r/r) Wszystkie oszczędności klientów osiągnęły 52,7 mld PLN dzięki silnemu wzrostowi depozytów (+7% kw./kw.) Rekordowa sprzedaż pożyczek gotówkowych na poziomie 769 mln PLN w 1 kw. (+38% r/r) Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych na wys. poziomie 748 mln PLN in 1 kw. (+75% r/r) 1,2 mln aktywnych użytkowników internetowych i mobilnych kontynuacja stałego wzrostu Bankowość przedsiębiorstw Rekordowy kwartalny obrót faktoringu w wysokości 4,6 mld PLN (+22% r/r) Sprzedaży leasingu na poziomie 802 mln PLN w 1 kwartale (wzrost +16% r/r) Kredyty dla przedsiębiorstw ogółem wzrosły o 9% rocznie. Wolumen transakcji walutowych wzrósł o 21%, a wolumen gwarancji i akredytyw udzielonych wzrósł o 19% rocznie Innowacje/Jakość Uzyskanie pierwszego miejsca w rankingu Net Promoter Score (52 pkt *) Najbardziej innowacyjny Bank w roku 2017 w Konkursie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń Strona Internetowa bez Barier nagroda za dostosowanie strony internetowej do potrzeb ludzi niepełnosprawnych przyznana przez Fundację "Widzialni" (*) wg badań ARC Rynek i Opinia za 4 kwartał 2017. 12
KREDYTY I DEPOZYTY Solidny wzrost wszystkich kredytów poza walutowymi hipotecznymi Przyśpieszenie wzrostu depozytów detalicznych w 1 kw. i kontynuacja wzrostu innych oszczędności Portfel kredytowy Grupy (netto) +12,8% +7,9% +11,0% 46 992 47 411 48 000 14 469 15 398 15 618 5 836 6 260 6 478 26 688 25 753 25 904 Kredyty dla przedsiębiorstw Kredyty konsumpcyjne Kredyty hipoteczne (mln PLN ) Bez walutowych kredytów hipotecznych Depozyty klientów +5,5% +6,3% +5,2% +3,8% 56 376 57 273 59 474 15 367 16 930 16 328 41 009 40 344 43 146 Depozyty przedsiębiorstw Depozyty detaliczne (mln PLN ) 31/03/17 31/12/17 31/03/18 31/03/17 31/12/17 31/03/18 Struktura portfela kredytowego (brutto) Niedepozytowe produkty inwestycyjne (mln PLN ) Pozost. detal. 14,3% kredyty dla przedsiębiorst w & faktoring 20,9% 7 846 +22,4% +3,1% 9 319 9 606 457 461 obligacje detal. Kred. hipot. w PLN 24,0% walutowe kredyty hipoteczne 29,0% leasing 11,8% 411 3 903 3 162 4 187 4 272 4 959 4 959 31/03/17 31/12/17 31/03/18 produkty obce fundusze inwest. Millennium TFI 13
BANKOWOŚĆ DETALICZNA DEPOZYTY I RACHUNKI Prawie 1.7 mln aktywnych klientów; dynamiczny wzrost rachunków, funduszy i kart płatniczych Fundusze klientów przekroczyły PLN 50 mld Środki klientów detalicznych (mln PLN ) Aktywni klienci detaliczni (iw tys.)) 8% 22% 15% 48 855 49 663 7 846 9 319 52 752 9 606 +34 +39 +152 +40 +40 16 507 15 235 14 980 24 502 25 109 28 166 31/03/17 31/12/17 31/03/18 Produkty inwestycyjne Lokaty terminowe Rachunki bieżące i oszczędniościowe 1 675 1 635 1 596 1 523 1 557 31/03/17 30/06/17 30/09/17 31/12/17 31/03/18 Liczba rachunków bieżących (w tys.) Liczba kart debetowych I kredytowych (w tys.) +218 +272 +284 2 239 2 300 2 360 2 383 2 457 Rachunki bież. ogółem 1 639 1 714 1 789 1 849 1 923 693 759 833 892 966 Konto 360 - akwizycja (narastająco) 333 336 339 341 347 Karty debetowe 31/03/17 30/06/17 30/09/17 31/12/17 31/03/18 31/03/17 30/06/17 30/09/17 31/12/17 31/03/18 Karty kredytowe 14
WYKORZYSTANIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH Wysoki udział kanałów elektronicznych w transakcyjności i sprzedaży 1,2 mln (+17% r/r) 759 tys. (+38% r/r) Aktywnych klientów bankowości mobilnej i online klientów aktywnie korzystających z aplikacji mobilnych i mobilnego Millenetu 37% 41% 38% 99% 89% Pożyczek gotówkowych rozpoczętych w kanałach elektronicznych Limitów w rachunkach bieżących rozpoczętych w kanałach elektronicznych Przelewów zrealizowanych w kanałach elektronicznych Nowych lokat terminowych założonych w kanałach elektronicznych 15
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - KREDYTY Rekordowa kwartalna sprzedaż pożyczek gotówkowych Również sprzedaż nowych kredytów hipotecznych utrzymuje bardzo wysoki poziom Pożyczki detaliczne (brutto) Sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych (mln PLN ) (mln PLN ) 12% 22% -16% 33 397 32 953 33 521 6 377 6 849 7 125 Kred. kons. +38% 558 572 599 575 +34% 769 9 830 11 421 11 965 Hipoteczne PLN 17 189 14 683 14 430 Hipoteczne FX 31/03/17 31/12/17 31/03/18 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw.17 1 kw.18 Uwagi Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych (mln PLN ) Złotowe kredyty hipoteczne wzrosły o 22% r/r, natomiast walutowe zmniejszyły się o 16% r/r (częściowo dzięki wyższym wcześniejszym spłatom) Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych utrzymuje wysoki poziom PLN 750 m, a sprzedaż pożyczek gotówkowych wskoczyła na podobny poziom (+34% kw./kw.) ustanawiając nowy rekord kwartalny +75% 725 756 748 628 427 1 kw.17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 16
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DEPOZYTY I KREDYTY Solidne tempo wzrostu wolumenów biznesowych przedsiębiorstw Przyspieszenie wzrostu sald na rachunkach bieżących w związku z większą liczbą transakcji Depozyty przedsiębiorstw +6% -3% +20% 15 367 16 930 16 328 9 037 9 034 8 754 6 329 7 896 7 574 31/03/17 31/12/17 31/03/18 Depozyty terminowe Rachunki bieżące (mln PLN ) (mln PLN ) Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) +9% +15% +11% +5% +2,2% 15 006 15 955 16 313 2 061 2 148 2 369 Faktoring 5 311 5 741 5 898 Leasing Kredyty 7 634 8 066 8 046 31/03/17 31/12/17 31/03/18 Uwagi Liczba przelewów przedsiębiorstw (w tys.) Kredyty dla przedsiębiorstw utrzymują wysokie tempo wzrostu: +9% r/r i 2,2% kw./kw. Szybszy wzrost sald na rachunkach bieżących (+20% r/r), któremu towarzyszy wzrost transakcji: liczba przelewów zagranicznych +45% r/r, liczba przelewów 6 651 6 776 6 665 116 122 99 7 134 7 566 138 144 Liczba przelewów krajowych Liczba przelewów zagranicznych krajowych +14% r/r, obsługa gotówkowa +15% r/r 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 oraz transakcje kartami płatniczymi +33% r/r 17
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW NOWE KREDYTY Rekordowa kwartalna sprzedaż faktoringu Wysoki roczny wzrost finansowania handlu oraz transakcji walutowych Leasing nowa sprzedaż (mln PLN ) Faktoring obroty (mln PLN ) +16% +22% 690 755 751 838 802 3 757 4 222 4 303 4 512 4 600 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 Uwagi Wolumen transakcji walutowych (mln PLN ) Dynamiczny wzrost sprzedaży leasingu i faktoringu utrzymany w 1 kw. 18: odpowiednio +16% r/r oraz +22% r/r Wolumen gwarancji i akredytyw wzrósł o 19% rocznie 7 243 6 045 +21% 6 865 6 872 8 730 Istotny wzrost wolumenu transakcji walutowych (+21% w por. z 1 kw. 17) 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 18
NOWE ROZWIĄZANIA W MILLENECIE I APLIKACJI MOBILNEJ Innowacja, wygoda i prostota są dla klientów kluczem do budowania długoterminowych relacji poprzez kanały elektroniczne Druga edycja programu rekomendacji Lubię to polecam w Millenecie i aplikacji mobilnej Proces otwierania konta firmowego online w MIllenecie Lokata urodzinowa z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości w aplikacji mobilnej Zamawianie karty kredytowej w aplikacji mobilnej Tokenizacja nieaktywnych kart debetowych i kredytowych w aplikacji mobilnej Wpłaty kodem BLIK we wpłatomatach Rozbudowa funkcjonalności związanych z Kontem Oszczędnościowym Profit 19
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KWARTAŁ 2018 r. > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki 20
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY 1 kwartał 2018 przyniósł utrzymanie solidnego wzrostu gospodarczego, któremu towarzyszył spadek inflacji oraz stabilizacja stóp procentowych oraz złotego Kształtowanie się stóp procentowych (%) Kształtowanie się kursów walutowych kw./ kw. (pkt. baz.) 0-2 1 r-r (pkt. baz.) 0-3 -1 kw./kw. -0.9% -0.4% -1.9% r-r -0.3% -9.2% -13.5% Stopa bezrobocia i dynamika PKB (%) Inflacja (%) (% r/r) Inwestycje i konsumpcja E estymacja Banku Millennium F - prognozy Banku Millennium Źródło: NBP, GUS 21
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Agregaty monetarne wskazały na stopniowe przyspieszenie wzrostu depozytów, szczególnie w sektorze korporacji, a także przyspieszenie w segmencie kredytów dla gospodarstw domowych Kredyty dla gospodarstw domowych (PLN mld, % r/r) Depozyty gospodarstw domowych (PLN mld, % r/r) Kredyty dla przedsiębiorstw (PLN mld, % r/r) Depozyty przedsiębiorstw (PLN mld, % r/r) (*) dane na luty Źródło: NBP, szacunki Banku Millennium 22
KURS AKCJI BANKU MILLENNIUM Bank Millennium osiągnął lepszy wzrost kursu akcji niż sektor bankowy; konsekwentny wzrost płynności akcji Kapitalizacja rynkowa/płynność Średnie dzienne obroty 8,9 9,7 5,7 6,8 10 845 9 960 6 745 6 296 2015 2016 2017 29.03.2018 (mln PLN) Kapitalizacja rynkowa Notowania akcji Banku Millennium/główne indeksy Indeksy rynkowe 29.03.2018 31.03.2017 Zmiana (%) rocznie Kurs akcji Banku (PLN) 8,21 6,45 27,3% WIG Banki 7 841 6 992 12,2% WIG20 2 210 2 176 1,6% WIG30 2 557 2 516 1,6% WIG - główny indeks 58 377 57 911 0,8% Struktura akcjonariatu Banku Millennium (31.03.2018r.) Ogólna informacja o akcjach Banku Millennium BCP 35,5% Liczba akcji: 1 213 116 777 (notowanych 1 213 008 137) Nationale-Nederlanden OFE Aviva OFE 50,1% Notowania: na WGPW od sierpnia 1992 Indeks: WIG, WIG 30, mwig40, WIG Banks, WIG RESPECT, MSCI PL, FTSE GEM Pozostałe akcje w wolnym obrocie 5,4% 9,0% Symbol akcji: ISIN PLBIG0000016, Bloomberg MIL PW, Reuters MILP.WA 23
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W 2018 roku Bank Millennium otrzymał kilka nagród za jakość produktów i usług oraz w zakresie społecznej odpowiedzialności Najbardziej innowacyjny Bank 2017 roku w Konkursie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń Pan Joao Bras Jorge - Prezes Zarządu Drugie miejsce w rankingu Bankowiec Roku 2018 magazynu Forbes Strona internetowa bez barier Nagroda za dostosowanie serwisu internetowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przyznawana przez Fundację Widzialni Solidny Pracodawca 2017 za szeroki pakiet socjalny, projekt Rodzice na TAK, program nagród pracowniczych IMPAKT oraz działalność CSR Gwiazda Jakości Obsługi Prestiżowa nagroda za przyjazne klientowi procedury Ranking Instytucja Roku(*) Najlepsza jakość obsługi w placówce oraz Jakość obsługi w zdalnych kanałach (*) O pozycji lidera zadecydowała grupa ekspertów portalu MojeBankowanie.pl 24
SYNTETYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (mln PLN) Pro-forma 1kw 17 1kw 18 Zmiana r/r Wynik z tyt. odsetek* 411,2 436,7 6,2% Wynik z tyt. prowizji 166,1 172,5 3,8% Pozost. przychody pozaodsetkowe** 45,6 47,2 3,6% Przychody operacyjne 622,9 656,4 5,4% Koszty ogólne i administracyjne -301,3-316,8 5,1% Amortyzacja -13,1-13,4 2,2% Koszty operacyjne ogółem -314,5-330,2 5,0% Rezerwy netto -59,7-55,1-7,7% Zysk operacyjny 248,7 271,1 9,0% Podatek bankowy -47,2-52,2 10,5% Zysk przed opodatkowaniem 201,5 218,9 8,7% Podatek dochodowy -61,0-63,6 4,4% Zysk netto 140,5 155,3 10,5% Księgowo 1kw 17 1kw 18 Zmiana r/r Wynik z tyt. odsetek (wg MSSF) 393,5 428,3 8,8% (*) Dane pro-forma. Marża na wszystkich instrumentach pochodnych, zabezpieczających portfel kredytów walutowych, jest prezentowana w Wyniku z odsetek, a w ujęciu księgowym część tej marży (17,7 mln PLN w 1 kw 17 oraz 8,4 mln PLN w 1 kw 18 ) jest ujęta w Wyniku na operacjach finansowych. (**) Uwzględnia wynik na operacjach wymiany, wynik na wycenie i operacjach instrumentami finansowymi (pro-forma) oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 25
BILANS (mln PLN) AKTYWA 31/03/2017 31/12/2017 31/03/2018 Zmiana r/r Środki pieniężne w kasie i NBP 1 828 2 080 2 881 57,6% Kredyty i pożyczki dla banków 969 254 448-53,7% Kredyty i pożyczki dla klientów 46 992 47 411 48 000 2,1% Należności z transakcji reverse repo 128 0 141 9,9% Papiery dłużne 16 957 19 355 19 741 16,4% Instrumenty pochodne (zabezpieczajace i do obrotu) 458 1 079 650 41,8% Akcje i inne instrumenty finansowe 45 50 76 69,0% Aktywa trwałe materialne i niematerialne 221 266 260 17,6% Pozostałe aktywa 707 646 813 15,0% AKTYWA RAZEM 68 306 71 141 73 009 6,9% PASYWA I KAPITAŁ 31/03/2017 31/12/2017 31/03/2018 Zmiana r/r Depozyty i pożyczki z innych banków 1 405 2 353 1 982 41,0% Depozyty klientów 56 376 57 273 59 474 5,5% Zobowiązania z transakcji repo 0 0 0 0 Zobowiąz. finans. wycen. do wart. godziwej przez RZiS i zabezpiecz. instrum. 770 367 450-41,6% pochodne Zobowiązania z emisji papierów wartościowych 822 1 156 1 165 41,7% Rezerwy 47 68 104 122,7% Zobowiązania podporządkowane 636 702 709 11,4% Pozostałe pasywa 1 107 1 449 1 394 25,9% ZOBOWIĄZANIA RAZEM 61 162 63 369 65 277 6,7% KAPITAŁY WŁASNE RAZEM 7 144 7 773 7 732 8,2% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM 68 306 71 141 73 009 6,9% 26
Relacje Inwestorskie, kontakt: Artur Kulesza Dyrektor Dep. Relacji inwestorskich Tel: +48 22 598 1115 e-mail: artur.kulesza@bankmillennium.pl Katarzyna Stawinoga Tel: +48 22 598 1110 e-mail: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Marek Miśków Tel: +48 22 598 1116 e-mail: marek.miskow@bankmillennium.pl www.bankmillennium.pl Kanał na YouTube Twitter: @BankMillennium 27