GRUPA BANKU MILLENNIUM. Prezentacja wyników za I kwartał 2017 roku

Transkrypt

1 GRUPA BANKU MILLENNIUM Prezentacja wyników za I kwartał 2017 roku

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy wyłącznie w celu informacyjnym. Informacje przedstawione w niniejszej prezentacji należy czytać łącznie z innymi informacjami publikowanymi przez Bank (na stronie w szczególności z raportami finansowymi i bieżącymi. Dane finansowe prezentowane poniżej dotyczą poziomu skonsolidowanego Grupy Banku Millennium. Bank przygotowuje swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i dlatego też jedynie odsetki od instrumentów pochodnych zgodnych z formalnymi zasadami księgowości zabezpieczeń są księgowane w wyniku z tytułu odsetek, a odsetki od pozostałych instrumentów pochodnych są księgowane w wyniku na operacjach finansowych. Ponieważ relacje w księgowości zabezpieczeń zmieniają się w czasie, a księgowość zabezpieczeń nie musi obejmować całości portfela walutowych transakcji swapowych (FX i CCIR), w niniejszej prezentacji Bank przedstawia dane pro forma wykazujące całość marży z instrumentów pochodnych w wyniku z tytułu odsetek. W opinii Banku, przedstawiona metodologia pozwala na lepsze zrozumienie ewolucji wyniku z tytułu odsetek, odzwierciedlając istotę transakcji na instrumentach pochodnych związanych z zarządzaniem płynnością w zakresie aktywów i pasywów w walutach obcych. Twierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się jedynie do daty, w której powstały i są oparte o wiedzę, informacje i opinie z tego dnia. Bank nie przyjmuje na siebie obowiązku publikowania żadnych aktualizacji, modyfikacji czy zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej prezentacji, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako rekomendacja nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku Millennium. 2

3 PREZENTACJA WYNIKÓW W I KWARTALE 2017 ROKU > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki

4 KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW PLN mln I kw. 17 IV kw. 16 Zmiana kw./kw. I kw. 16 Zmiana r/r Wynik z tytułu odsetek 411,2 407,3 0,9% 364,8 12,7% Wynik z tytułu prowizji 166,1 156,7 6,0% 134,4 23,6% Przychody operacyjne ogółem 579,0 581,3-0,4% 539,1 7,4% Koszty ogółem -270,5-281,7-4,0% -271,8-0,5% Odpisy na kredyty -59,7-71,7-16,6% -44,3 34,7% Podatek bank. od aktywów -47,2-46,1 2,5% -32,3 46,3% Zysk netto 140,5 131,5 6,9% 137,2 2,4% Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych* i nowego podatku bankowego 220,7 (*) 177,6 23,8% 169,5 30,2% Marża odsetkowa netto 2,47% 2,44% +0,03 pp. 2,28% +0,19 pp. Wskaźnik Koszty/Dochody 46,7% 48,5% -1,8 pp. 50,3% -3,6 pp. Koszt ryzyka 51 bp 60 bp. - 9 bp. 38 bp. +13 bp. ROE 8,1% 7,6% 0,5 pp. 8,4% -0,3 pp. ROA 0,82% 0,77% + 5 bp 0,83% - 1 bp (*) 75% z 44 mln PLN rocznej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji, która została w pełni zaksięgowana w I kw r. (nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) 4

5 KLUCZOWE POZYCJE BILANSOWE PLN mln I kw. 17 IV kw. 16 Zmiana kw./kw. I kw. 16 Zmiana r/r Aktywni klienci (tys.) W tym klienci bankowości mobilnej i online (tys.) Depozyty ,9% ,4% Depozyty detaliczne ,3% ,2% Kredyty ,1% ,0% Kredyty hipoteczne ,9% ,2% Kredyty niehipoteczne ,0% ,0% Wsk. Kredyty/Depozyty 82,8% 83,7% -0.9 p.p. 88,4% -5,6 p.p. Wsk. kred. z utratą wartości 4,50% 4,50% 0 p.p. 4,47% +0,03 p.p. Wskaźnik pokrycia 64,7% 62,6% +2,1 p.p. 64,2% +0,5 p.p. CET1 = T1 * 17,9% 17,3% +0,6 p.p. 17,2% +0,7 p.p. TCR ** 18,0% 17,4% +0,6 p.p. 16,8% +1,2 p.p. (*) Podstawowy współczynnik wypłacalności T1 (**) Łączny współczynnik wypłacalności 5

6 GŁÓWNE DANE FINANSOWE I KW R. Dobre dochody z działalności podstawowej i wyniki biznesowe; wyższe obciążenia regulacyjne Poprawa zysku netto a efektywność kosztowa zgodnie z planem Zysk netto w I kw r. w wys. 140,5 mln PLN (+6,9% kw./kw. i 2,4% r/r) Zysk netto na bazie porównywalnej* wzrósł o 30% r/r ROE na poziomie 8,1% Koszty/dochody na poziomie 46,7% - zgodnie ze strategicznym planem na 2017 r. Znacząca poprawa wyniku na działalności podstawowej Wyższe obciążenia regulacyjne Mocniejszy kapitał, bardzo dobre płynność i jakość aktywów Znaczny wzrost wyniku na działalności podstawowej: +15,7% r/r Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 12,7% r/r Rewelacyjny wzrost wyniku z prowizji o 23,6% r/r Roczna opłata w wys. 44 mln PLN na fundusz przymusowej restrukturyzacji w I kw., poza składką kwartalną o wart. 13 mln PLN na fundusz gwarancyjny (obie bez wpływu na podstawę opodatkowania) Jeden miesiąc więcej obowiązywania podatku bankowego, w porównaniu z I kw (+15 mln PLN kosztów r/r) Łączny negatywny efekt obu pozycji na zysk netto wyniósł 53 mln zł r/r Skonsolidowany TCR znów na poziomie 18,0% a CET1 w wys. 17,9% *) skorygowany o ¾ opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i bez podatku bankowego Zachowana b. wysoka płynność: relacja kredyty/depozyty na niskim poziomie 83% Wskaźnik kredytów zagrożonych utratą wartości na niskim poziomie 4,5%; Koszt ryzyka w wysokości 51 pb. 6

7 ZYSKOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Solidny zysk netto, pomimo wyższych obciążeń regulacyjnych (cała roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji zaksięgowana w I kwartale 2017 r.), wskaźnik koszty/dochody już na poziomie zgodnym ze strategicznym celem na koniec roku Zysk netto Dochód operacyjny * 8,4% ROE 8,1% +7,4% +2,4% 15,7% 6,9% 32,3 46,1 47,2 137,2 131,5 140,5 Podatek bankowy Zysk netto Pozostałe przychody Przychody z działaloności podstawowej** I kw.16 IV kw.16 I kw.17 I kw.16 IV kw.16 I kw.17 Koszty operacyjne Koszty/dochody (bez pozycji jednorazowych) -0,5% -5,6% +4,5% -4,0% 271,8 281,7 270,5 133,0 140,2 125,5 Pozostałe koszty administracyjne 50,4% 51,1% 48,7% 48,5% 46,7% 138,8 141,5 145,1 Koszty osobowe I kw.16 IV kw.16 I kw.17 I kw. 16 II kw. 16 III kw. 16 IV kw. 16 I kw. 17 (*) W tym pozostałe dochody i koszty operacyjne netto (**) Wynik z pozycji odsetek + Wynik z tytułu prowizji 7

8 WYNIK Z ODSETEK I Z PROWIZJI Znaczny wzrost Wyniku z odsetek i Wyniku z prowizji Wynik z tytułu odsetek * +12,7% Oprocentowanie kredytów i depozytów ,9% ,09% 4,20% 4,08% 4,05% 4,03% 2,28% 2,44% 2,39% 2,44% 2,47% Oprocentowanie kredytów Oprocentowanie depozytów 1,41% 1,31% 1,24% 1,19% 1,15% Marża odsetkowa netto** I kw.16 IV kw.16 I kw.17 Wynik z tytułu prowizji I kw. 16 II kw. 16 III kw. 16 IV kw. 16 I kw. 17 Struktura wyniku z tytułu prowizji ,6% +6,0% I kw ,7 24,7 35,3 11,7 34,0 18,6 I kw Obsługa rachunków i inne Kredyty Produkty inwestycyjne i rynki kapitałowe Karty I kw.16 IV kw.16 I kw.17 35,3 38,3 34,8 Ubezpieczenia 47,1 (* ) Dane pro-forma: marża na wszystkich instrumentach pochodnych, zabezpieczających portfel kredytów walutowych, jest prezentowana w Wyniku z odsetek, a w ujęciu księgowym część tej marży (17,7 mln PLN w I kw. 2017r. i 13,6 mln PLN w I kw r.) jest ujęta w Wyniku na operacjach finansowych (**) Marża odsetkowa netto: NII (pro-forma) / średnie aktywa pracujące 8

9 JAKOŚĆ AKTYWÓW I KOSZT RYZYKA Współczynniki kapitałowe wzrosły po decyzjach WZA i niższych kursach walut, koszt ryzyka na średnim poziomie z 2016 r. Kredyty z utratą wartości Odpisy na utratę wartości w Rach. zysków i strat 10,8% 11,1% 11,5% 11,8% 12,1% KOSZT RYZYKA* 6,3% 6,2% 5,5% 5,0% 4,5% 4,6% 4,5% 4,6% 4,5% 4,5% 2,13% 2,24% 2,38% 2,47% 2,55% Kredyty ogółem Hipoteczne Pozostałe detal. Przedsiębiorstwa 44,3 3,4 40,9 +35% 71,7 0,2 71,5-17% 59,7 20,6 39,1 Przedsiębiorstwa i inne Detal 31/03/16 30/06/16 30/09/16 31/12/16 31/03/17 I kw.16 IV kw.16 I kw.17 Współczynniki kapitałowe Grupy** Wskaźniki płynności 17,16% 16,75% 17,25% 16,92% 18,03% 17,80% 17,40% 17,31% 18,02% 17,89% TCR CET1 88,4% 87,4% 84,9% 83,7% 82,8% 20,4% 19,8% 23,2% 25,3% 24,8% 31/03/16 30/06/16 30/09/16 31/12/16 31/03/17 Kredyty/depozyty*** Pap. dłużne/ Aktywa razem 31/03/16 30/06/16 30/09/16 31/12/16 31/03/17 (*) łączne, zawiązane rezerwy (netto) / średnie kredyty netto w danym okresie (w punktach bazowych, w skali roku) (**) zysk z 2016 r. w pełni uwzględniony we współczynnikach kapitałowych za I kw (***) Depozyty uwzględniają własne papiery dłużne sprzedane klientom indywidualnym oraz transakcje repo zawarte z klientami 9

10 PREZENTACJA WYNIKÓW W I KWARTALE 2017 ROKU > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki

11 GŁÓWNE DANE BIZNESOWE W I kw R. Bardzo dobre wyniki w głównych obszarach strategicznych, zarówno w detalu jak i bankowości przedsiębiorstw, z wydatnym udziałem kanałów elektronicznych Bankowość detaliczna Bankowość przedsiębiorstw tys. aktywnych klientów, wzrost o 136 tys. netto w ciągu ostatnich 12 miesięcy Depozyty detaliczne o wart. ponad 41 mld PLN, silny wzrost (+13% r/r) Dalsze przyśpieszenie sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych: do 427 mln PLN w I kwartale Odbicie sprzedaży kredytów gotówkowych do poziomu 558 mln PLN w I kwartale Odbicie w kredytach dla przedsiębiorstw: +5% kw./kw. do 14,5 mld PLN (portfel netto) Obroty faktoringu najlepsze od roku 2015: mln PLN w I kwartale Mocna sprzedaż leasingu: 690 mln PLN w I kwartale Innowacje / Jakość Ponad milion aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej, w tym ponad 600 tys. korzystających z aplikacji mobilnych Najlepszy w rachunkach bieżących i na 3-im miejscu pod względem jakości usług w przeglądzie Złoty Bankier Bank Millennium prowadzi w badaniach rekomendacji (NPS) 11

12 WYKORZYSTANIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH Wysoki udział kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży produktów 1023 tys. (+17% r/r) 606 tys. (+39% r/r) Aktywnych klientów bankowości mobilnej i online klientów aktywnie korzystających z aplikacji mobilnych i mobilnego Millenetu 24% 39% 99% 87% Udział w pożyczkach gotówkowych nowa sprzedaż (wypłaty) Udział w liczbie kredytów w rachunku bieżącym Przelewów Banku zostało zrealizowanych online lub kanałem mobilnym Nowych lokat terminowych zostało założonych online lub kanałem mobilnym 12

13 NOWE ROZWIĄZANIA W MILLENNECIE I APLIKACJI MOBILNEJ Innowacja, wygoda i prostota są dla klientów kluczem do budowania długoterminowych relacji poprzez kanały elektroniczne Bilety komunikacji miejskiej i parkomaty w aplikacji Profil Zaufany poprzez Millenet Program rekomendacyjny: Lubię to polecam w aplikacji i Millenecie Rejestracja kart SIM w aplikacji Przelewy natychmiastowe do ZUS, US i urzędów w Millenecie Optymalizacja procesów kredytowych 13

14 LIDER W POLECENIACH (NPS) Zadowoleni klienci rekomendują Bank Wzrost znaczenia rekomendacji wśród kryteriów wyboru banku (*) Bank Millennium najczęściej polecanym bankiem 4,7% 4,5% 5,9% 33,2% 8,4% 20,0% dobre warunki przy otwieraniu konta Zadowoleni klienci są najlepszymi ambasadorami Banku Najwyższy wskaźnik rekomendacji NPS (34) wśród banków komercyjnych w Polsce (wg badania TNS Zoom Finanse w IV kw r.) W marcu 2017 r. uruchomiono program rekomendacyjny Lubię to polecam dostępny we wszystkich kanałach. Udostępniono pełną wersję programu również w aplikacji mobilnej, z możliwością rejestracji, polecania, sprawdzania wyników, wyboru nagród itd. rekomendacje atrakcyjna oferta depozytów lokalizacja i godziny otwarcia przykład rodziny, znajomych Lubię to polecam ma przyspieszyć akwizycję nowych klientów i realizację głównego celu strategicznego Banku. brak opłat -8 (*) Wewnętrzne badania Banku Millennium 14

15 KREDYTY I DEPOZYTY Odbicie w kredytach dla przedsiębiorstw i silny wzrost depozytów detalicznych Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty Klientów +2,0% +7,7% +8,9% ,4% +13% +0,9% Kredyty dla przedsiębiorstw Kredyty konsumpcyjne Hipoteczne Depozyty przedsiębiorstw Depozyty detaliczne 31/03/16 31/12/16 31/03/17 31/03/16 31/12/16 31/03/17 Struktura portfela kredytów (brutto) Hipoteczne PLN 20,3% pozostałe detaliczne 13,2% Walutowe kredyty hipoteczne 35,5% kredyty dla przedsiębiorst w i faktoring 20,0% leasing 11,0% (na ) Niedepozytowe produkty inwestycyjne +15% +7,4% /03/16 31/12/16 31/03/17 Obligacje detaliczne Produkty stron trzecich Fundusze inwest. Millennium TFI 15

16 BANKOWOŚĆ DETALICZNA DEPOZYTY I RACHUNKI Utrzymany szybki wzrost nowych, aktywnych klientów, a wolumen depozytów detalicznych przekroczył 41 mld PLN dzięki głównie rachunkom bieżącym i oszczędnościowym Depozyty detaliczne Aktywni klienci detaliczni (w tys.) % 39% 3.,3% Lokaty terminowe Rachunki bieżące i oszczędnościowe /03/16 31/12/16 31/03/17 Uwagi Udział rachunków bieżących i oszczędnościowych 31/03/16 30/06/16 30/09/16 31/12/16 31/03/17 Liczba kont osobistych (w tys.) na poz. 60% wszystkich depozytów detalicznych 700 tys. flagowego produktu Konto 360 sprzedano do 11 kwietnia Konto sprzedaż (narastająco) Całkowita liczba ROR w zł 31/03/16 30/06/16 30/09/16 31/12/16 31/03/17 16

17 BANKOWOŚĆ DETALICZNA KREDYTY Bardzo duże przyśpieszenie sprzedaży kredytów hipotecznych, odbicie w kredytach gotówkowych w stosunku do dwóch poprzednich kwartałów Kredyty detaliczne (brutto) Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych 10,2% 4,7% -9,9% -5.4% Kredyty konsumpcyjne ,7% Złotowe kred. hipot Walutowe kred. hipot. 31/03/16 31/12/16 31/03/17 Uwagi Ikw.16 IV kw.16 I kw.17 Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych +86% Portfel kredytów konsumpcyjnych nadal rośnie w tempie dwucyfrowym w skali roku Udział w rynku nowoudzielonych kredytów hipotecznych w złotych wyniósł 5.6% (*) % 427 (*) na podstawie danych ZBP wg. wartości podpisanych umów I kw.16 IV kw.16 I kw.17 17

18 BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DEPOZYTY I KREDYTY Wzrost sald na rachunkach bieżących oraz pierwsze oznaki spodziewanego przyśpieszenia akcji kredytowej dla przedsiębiorstw Depozyty przedsiębiorstw Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) -2,6% +6,2% +11,2% +8,1% +9,0% +4,9% Lokaty terminowe Faktoring Leasing /03/16 31/12/16 31/03/17 Rachunki bieżące Kredyty 31/03/16 31/12/16 31/03/17 Uwagi Struktura branżowa kredytów na dzień 31 III 2017 Szybszy wzrost kredytów dla przedsiębiorstw w I kw Wzrost środków na rachunkach bieżących o 8% r/r Sektor publiczny; 1,9% Pozostałe usługi; 13,4% Pozostałe sektory; 2,6% Handel hurtowy i detaliczny; 25,9% Transport i magazynowanie; 15,0% Nieruchomości; 4,9% Budownictwo; 6,6% Przetwórstwo przemysł.; 28,6% 18

19 BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW TRANSAKCYJNA I FINANSOWANIE Rosnąca bankowość transakcyjna i finansowanie specjalistyczne Leasing nowa sprzedaż Faktoring obroty 8,5% ,2% I kw.16 IV kw.16 I kw.17 Uwagi I kw.16 IV kw.16 I kw.17 Wolumen transakcji walutowych Rosnąca obsługa transakcji handlu zagranicznego klientów Wysoki wzrost sprzedaży leasingu i faktoringu na poziomie 8-9% r/r % I kw.16 IV kw.16 I kw.17 19

20 PREZENTACJA WYNIKÓW W I KWARTALE 2017 ROKU > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki

21 Przegląd makroekonomiczny Kształtowanie się stóp procentowych (%) Kształtowanie się kursów walutowych kw./kw. (bp) r/r (bp) kw./kw. -4.5% -4.1% -5.5% r/r -1.1% 1.2% 5.1% Wzrost PKB i stopa bezrobocia (%) Inflacja (%) (% r/r) Inwestycje i konsumpcja Źródło: NBP, GUS, Reuters 21

22 Przegląd makroekonomiczny Kredyty dla gospodarstw domowych (mld PLN, % r/r) Depozyty gospodarstw domowych (mld PLN, % r/r) Kredyty dla przedsiębiorstw (mld PLN, % r/r) Depozyty przedsiębiorstw (mld PLN, % r/r) Źródło: NBP, dane za 1 kwartał 2017 szacunki Banku Millennium 22

23 KURS AKCJI BANKU MILLENNIUM Kapitalizacja rynkowa/płynność Notowania akcji Banku / główne indeksy (na dzień r.) 8,9 Śr. obroty 5,9 5,7 6, Kap. rynkowa Indeksy rynkowe * Zmiana (%) Narast Zmiana (%) rocznie Kurs akcji Banku (PLN) 6,45 5,19 24,3% 5,83 10,6% WIG Banki ,6% ,6% WIG ,7% ,9% WIG ,2% ,4% WIG - główny indeks ,9% ,1% Struktura akcjonariatu Banku Millennium ( r.) Informacje ogólne na temat akcji Banku Millennium BCP Nationale-Nederlanden OFE Aviva OFE Pozost. w wolnym obrocie 35,0% 50,1% Liczba akcji: (notowane ) Notowane na: GPW w Warszawie od sierpnia 1992 r. Indeksy: WIG, WIG30, mwig40, WIG Banki, WIG RESPECT, MSCI PL, FTSE GEM Tickers: ISIN PLBIG , Bloomberg MIL PW, Reuters MILP.WA 5,4% 9,5% (*) ostatni dzień notowań w 2016 r. 23

24 BANK MILLENNIUM WŚRÓD ZWYCIĘZCÓW ZŁOTEGO BANKIERA Trzykrotnie na podium I miejsce w kategorii Konto Osobiste Laureat kategorii Bezpieczeństwo najlepsze praktyki II miejsce w kategorii Kredyty Hipoteczne III miejsce w kategorii Najwyższa jakość obsługi Złoty Bankier organizowany jest przez Puls Biznesu i portal Bankier.pl. wspólnie z TNS Polska i Obserwatorium.biz w oparciu o pełny audyt jakości serwisu bankowego w placówkach, call center oraz ergonomii kanałów elektronicznych. 24

25 NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W I kwartale 2017 roku Bank Millennium otrzymał kilka nagród i wyróżnień Alfa 2016 Dla Funduszu Millennium FIO Dynamicznych Spółek przyznawana przez serwis analizy.pl najlepszym funduszom inwestycyjnym. Solidny Pracodawca 2016 Dla najlepszych pracodawców pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi. Gwiazda Jakości Obsługi Bank Millennium został uhonorowany prestiżową nagrodą Gwiazda Jakości Obsługi. ". Mobile Trends Award Dla aplikacji mobilnej Banku Millennium w konkursie dla najlepszych projektów i rozwiązań mobilnych w 2016 roku. Instytucja Roku Bank Millennium zajął drugie miejsce w kategorii Jakość obsługi w placówce. Dobre praktyki Osiem dobrych praktyk z obszaru CSR realizowanych przez Bank Millennium zostało opisanych w raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016". 25

26 SYNTETYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Pro-forma 1Q 16 4Q 16 1Q 17 Zmiana r/r Zmiana kw/kw Wynik z tyt. odsetek* 364,8 407,3 411,2 12,7% 0,9% Wynik z tyt. Prowizji 134,4 156,7 166,1 23,6% 6,0% Pozostałe przychody pozaodsetkowe** 40,0 17,3 1,7-95,8% -90,3% Przychody operacyjne 539,1 581,3 579,0 7,4% -0,4% Koszty ogólne i administracyjne -258,4-268,2-257,4-0,4% -4,0% Amortyzacja -13,5-13,5-13,1-2,6% -2,5% Razem koszty operacyjne -271,8-281,7-270,5-0,5% -4,0% Rezerwy netto -44,3-71,7-59,7 34,7% -16,6% Zysk operacyjny 223,0 227,9 248,7 11,5% 9,1% Podatek bankowy - -46,1-47,2 2,4% Zysk przed opodatkowaniem 190,7 180,4 201,5 5,6% 11,7% Podatek dochodowy -53,5-48,9-61,0 13,9% 24,6% Zysk netto 137,2 131,5 140,5 2,4% 6,9% Księgowy 1Q 16 4Q 16 1Q 17 Zmiana r/r Zmiana kw/kw Wynik z tyt. odsetek (wg IFRS) 351,1 389,2 393,5 12,1% 1,1% (*) Dane pro-forma. Marża z instrumentów pochodnych uwzględniające zabezpieczenie portfel kredytów denominowanych w FX, uwzględniona w wyniku z tyt. odsetek, a w ujęciu księgowym część tej marży (17.7 mln PLN w 1 kw 2017 r. i 13.6 mln w 1 kw 2016 r.) została uwzględniona w Wyniku na operacjach finansowych. (**) Obejmuje wynik FX, wynik z tyt. operacji finansowych (pro-forma) oraz pozostałe dochody i koszty operacyjne netto 26

27 BILANS AKTYWA 31/03/ /12/ /03/2017 Zmiana r/r Saldo gotówki w Banku Centralnym ,0% Kredyty i pożyczki udzielone bankom ,5% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,0% Należności z tytułu transakcji repo ,7% Dłużne papiery wartościowe ,8% Instr. pochodne (zabezpieczenie i obrót) ,6% Akcje/udziały i inne instr. finansowe ,4% Środki trwałe rzeczowe i niematerialne ,3% Pozostałe aktywa ,2% Aktywa RAZEM ,6% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY 31/03/ /12/ /03/2017 Zmiana r/r Depozyty i kredyty uzyskane od banków ,6% Środki klientów ,4% Zobowiązania z tytułu transakcji repo Zobowiązania finansowe wg wartości ,2% godziwej w RZiS oraz instrumenty pochodne zabezpieczające Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wart ,8% Rezerwy ,0% Zobowiązania podporządkowane ,2% Pozostałe zobowiązania ,0% RAZEM ZOBOWIĄZANIA ,3% RAZEM KAPITAŁY WŁASNE ,4% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓŁEM ,6% 27

28 Relacje Inwestorskie, kontakt: Artur Kulesza Dyrektor Dep. Relacji inwestorskich Tel: Katarzyna Stawinoga Tel: Marek Miśków Tel: Kanał na YouTube 28