GRUPA BANKU MILLENNIUM. Prezentacja wyników za II kwartał 2017 r.

Transkrypt

1 GRUPA BANKU MILLENNIUM Prezentacja wyników za II kwartał 2017 r.

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy wyłącznie w celu informacyjnym. Informacje przedstawione w niniejszej prezentacji należy czytać łącznie z innymi informacjami publikowanymi przez Bank (na stronie w szczególności z raportami finansowymi i bieżącymi. Dane finansowe prezentowane poniżej dotyczą poziomu skonsolidowanego Grupy Banku Millennium. Bank przygotowuje swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i dlatego też jedynie odsetki od instrumentów pochodnych zgodnych z formalnymi zasadami księgowości zabezpieczeń są księgowane w wyniku z tytułu odsetek, a odsetki od pozostałych instrumentów pochodnych są księgowane w wyniku na operacjach finansowych. Ponieważ relacje w księgowości zabezpieczeń zmieniają się w czasie, a księgowość zabezpieczeń nie musi obejmować całości portfela walutowych transakcji swapowych (FX i CCIR), w niniejszej prezentacji Bank przedstawia dane pro forma wykazujące całość marży z instrumentów pochodnych w wyniku z tytułu odsetek. W opinii Banku, przedstawiona metodologia pozwala na lepsze zrozumienie ewolucji wyniku z tytułu odsetek, odzwierciedlając istotę transakcji na instrumentach pochodnych związanych z zarządzaniem płynnością w zakresie aktywów i pasywów w walutach obcych. Twierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się jedynie do daty, w której powstały i są oparte o wiedzę, informacje i opinie z tego dnia. Bank nie przyjmuje na siebie obowiązku publikowania żadnych aktualizacji, modyfikacji czy zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej prezentacji, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako rekomendacja nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku Millennium. 2

3 PREZENTACJA WYNIKÓW W II KW R. > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki

4 KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW PLN mln 1poł.17 1poł.16 Zmiana r/r 2kw.17 1kw.17 Zmiana kw./kw. Wynik z tytułu odsetek 841,1 756,0 11,3% 429,9 411,2 4,6% Wynik z tytułu prowizji 328,6 274,1 19,9% 162,5 166,1-2,2% Przychody operacyjny ogółem 1 211, ,0-8,2% 632,4 579,0 9,2% Przych. op. bez pozycji jednorazowych(*) 1 234, ,5 13,4% Koszty ogółem -561,2-552,8 1,5% -290,7-270,5 7,4% Odpisy na kredyty wartości -122,7-106,1 15,7% -63,0-59,7 5,4% Podatek bankowy od aktywów -93,7-80,5 16,3% -46,5-47,2-1,7% Zysk netto 314,1 430,9-27,1% 173,6 140,5 23,6% Zysk netto bez poz. jednorazowych (*) 337,3 250,7 34,6% Marża odsetkowa netto 2,51% 2,36% +0,15 p.p. 2,56% 2,47% + 0,09 p.p. Koszty/dochody 45,5% (*) 50,8% (*) -5,3 p.p. 46,0% 46,7% - 0,7 p.p. Koszt ryzyka 52 p.b. 45 bp. +7 p.b. 54 bp 51 p.b. +3 p.b. ROE 9,4% (*) 7,6% (*) +1,8 p.p. 9,6% 8,1% + 1,5 p.p. ROA 0,98% (*) 0,76% (*) + 0,22 p.b. 1,01% 0,82% + 0,19 p.b. (*) bez pozycji jednorazowych (n.p, transakcja VISA w II.kw.2016 r.) i z korektą składki rocznej na BFG: 46,4 mln PLN, z czego 43,9 mln zaksięgowane w I kw. 2017r. 4

5 KLUCZOWE POZYCJE BILANSU mln PLN czer.17 mar.17 Zmiana kw./kw. czer.16 Zmiana r/r Aktywni klienci (tys.) w tym urządzeń on-line i mobilnych(tys) Środki klientów ,6% ,3% Środki klientów detalicznych ,3% ,6% Depozyty ,1% ,8% Kredyty ,7% ,7% Kredyty hipoteczne walutowe ,8% ,3% Kredyty bez hipoteczn. walutowych ,3% ,6% Kredyty/depozyty 82,4% 82,8% -0,4 p.p. 87,4% -5,0 p.p. Wskaźnik kredytów z utratą wartości 4,54% 4,50% +0,04 p.p. 4,57% -0,03 p.p. Wskaźnik pokrycia 65,7% 64,7% +1,0 p.p. 64,2% +1,5 p.p. CET1 = T1 18,0% 17,9% +0,1 p.p. 17,3% +0,7 p.p. TCR 18,0% 18,0% 0,0 p.p. 16,9% +1,1 p.p. 5

6 NAGRODA EUROMONEY ZA DOSKONAŁOŚĆ Najlepszy bank w rankingu Odpowiedzialność Społeczna Biznesu w Europie Środkowej i Wschodniej Najlepszy Bank w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii Biznes Społecznie Odpowiedzialny Za transparentny sposób prezentowania działań CSR, różnorodność i złożoność programów, a przede wszystkim innowacyjne podejście do klientów sprawiające, że korzystanie z usług Banku Millennium jest proste i łatwe. 6

7 GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA II KW ROKU Dalsza poprawa rentowności dzięki wzrostowi biznesu i dochodu na działalności podstawowej Dalsza poprawa rentowności i efektywności kosztowej Wynik na działalności podstawowej głównym czynnikiem poprawy wyników Utrzymanie wysokiej jakości aktywów i płynności Zysk netto w II kw. 2017r. na poziomie 173,6 mln PLN (+24% kw/kw). Zysk netto za I poł. osiągnął 314,1 mln PLN, tzn. jest wyższy o 35% po korekcie o pozycje nadzwyczajne*) ROE w II kw. osiągnął wynik prawie dwucyfrowy : 9,6% Wskaźnik koszty/dochody w II kw. znów uległ poprawie do 46% Wynik na działalności podstawowej wzrósł o 13,5% rocznie Wynik z tyt. odsetek wzrósł o 11,3% rocznie Wynik z tyt. prowizji zanotował silny wzrost o 19,9% rocznie Wskaźnik kredytów z utratą wartości na stabilnym poziomie 4,5% Koszt ryzyka na poziomie 52 b.p. narastająco Utrzymany wysoki poziom płynności: kredyty/depozyty na niskim poziomie 82% Wysoki poziom wskaźników kapitałowych Wysokie wskaźniki kapitałowe: skonsolidowany łączny współczynnik TCR oraz CET1 na poziomie 18,0% (bez uwzględnienia zysku za I poł.) TCR w 2-giej poł. roku wzrośnie z powodu decyzji KNF/ECB dotyczącej zmian w modelu IRB i zniesieniu ograniczenia nadzorczego (szacowany wpływ to 2.9 p.p.).**) (*) W roku 2016 nadzwyczajny zysk kapitałowy z transakcji VISA oraz inne nadzwyczajne pozycje, w roku 2017 korekta o pełną składkę na BFG (**) Kolejne zmiany minimalnych wskaźników kapitałowych mogą wystąpić w 4-tym kw. w następstwie wniosków z przeglądu BION 7

8 ZYSKOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Solidny roczny wzrost dochodu na działalności podstawowej przeważa niewielki wzrost kosztów, dzięki czemu wskaźnik koszty/dochody obniżył się do 46% Zysk netto Dochód operacyjny * 13,1% ROE 8,9% 80,5 430,9 +34,6% Bez pozycji jednorazowych -27,1% 93,7 314,1 47,2 +23,6% 46,5 140,5 173,6 Podatek bankowy Zysk netto Transakcja Visa ,4% Bez pozycji jednorazowych -8,2% +13,5% ,2% +2,6% Pozostałe dochody Doch. na dział. podst.** 1 poł.16 1 poł.17 1 kw.17 2 kw.17 1 poł.16 1poł.17 1 kw.17 2 kw.17 Koszty operacyjne Wskaźnik koszty/dochody +1,5% -3,1% +6,1% Bez pozycji jednorazowych 552,8 561,2 274,9 266,3 277,9 295,0 +7,4% 270,5 290,7 125,5 140,8 145,1 149,9 Pozostałe koszty admin. i amortyzacja Koszty osobowe 50,4% 51,1% 48,7% 48,5% 46,7% 46,0% 1 poł.16 1 poł.17 1 kw.17 2 kw.17 1 kw.16 2 kw.16 3 kw.16 4 kw.16 1 kw.17 2 kw.17 (*) w tym pozostałe dochody i koszty operacyjne netto (**) Wynik z tyt. odsetek + Wynik z tyt. prowizji 8

9 WYNIK Z ODSETEK I Z PROWIZJI Utrzymany dwucyfrowy roczny wzrost wyniku z odsetek i prowizji Wynik z tytułu odsetek * Oprocentowanie kredytów i depozytów +11,3% ,6% ,09% 4,20% 4,08% 4,05% 4,03% 4,09% 2,28% 2,44% 2,39% 2,44% 2,47% 2,56% 1,41% 1,31% 1,24% 1,19% 1,15% 1,08% Oprocentowanie kredytów Oprocentowanie depozytów Marża odsetkowa netto** 1 poł.16 1 poł.17 1 kw.17 2 kw.17 1 kw.16 2 kw.16 3 kw.16 4 kw.16 1 kw.17 2 kw.17 Wynik z tytułu prowizji Struktura dochodu z prowizji (w I poł 2017r.) ,9% 329-2,2% poł ,6 48,9 71,6 25,7 69,3 37,9 1 poł.2016 Obsługa rachunków i inne Kredyty Produkty inwestycyjne i rynku kap. Karty 74,0 67,2 72,8 Ubezpieczenie 1 poł.16 1 poł.17 1 kw.17 2 kw.17 93,8 (* ) Dane pro-forma: marża na wszystkich instrumentach pochodnych, zabezpieczających portfel kredytów walutowych, jest prezentowana w Wyniku z odsetek, a w ujęciu księgowym część tej marży (26,8 mln PLN w 1poł oraz 22,3 mln w I poł 2016) jest ujęta w Wyniku na operacjach finansowych (**) Marża odsetkowa netto: NII (pro-forma) / średnie aktywa pracujące 9

10 JAKOŚĆ AKTYWÓW I KAPITAŁ Utrzymana wysoka jakość aktywów, poziom płynności i wskaźników kapitałowych. Kredyty z utratą wartości 11,1% 11,5% 11,8% 12,1% 12,3% Odpisy na utratę wartości w Rach. zysków i strat KOSZT RYZYKA* 6,2% 5,5% 5,0% 4,6% 4,5% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,3% 2,24% 2,38% 2,47% 2,55% 2,60% Kredyty ogółem Hipoteczne Pozostałe detal. Przedsiębiorstwa +15,7% 122,7 106,1 10,5 43,1 95,5 79,6 +5,4% 59,7 63,0 20,6 22,5 39,1 40,5 Detal Przedsiębiorstwa i inne 30/06/16 30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 1 poł.16 1 poł.17 1 kw.17 2 kw.17 Współczynniki kapitałowe Grupy ** Wskaźniki płynności 18,03% 18,02% 18,05% 87,4% 84,9% 83,7% 82,8% 82,4% Kredyty/Depozyty*** 17,25% 16,92% 17,80% 17,40% 17,31% 17,89% 18,01% TCR CET1 19,8% 23,2% 25,3% 24,8% 25,7% Pap. dłużne/aktywa razem 30/06/16 30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/06/16 30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 (*) Łączne, zawiązane rezerwy (netto) / średnie kredyty netto w danym okresie (w punktach bazowych, w skali roku) (**) Zysk za rok finansowy 2016 w pełni uwzględniony we współczynnikach kapitałowych za 1 kw (***) Depozyty uwzględniają papiery dłużne Banku, sprzedane klientom indywidualnym oraz transakcje repo zawarte z klientami 10

11 PREZENTACJA WYNIKÓW W II KW > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki

12 GŁÓWNE DANE BIZNESOWE W II kw ROKU Kontynuacja bardzo dobrych wyników w obszarze akcji kredytowej i środków na rachunkach bieżących. Bankowość detaliczna 10% roczny wzrost w zakresie środków klientów 28% roczny wzrost salda rachunków bieżących i oszczędnościowych Sprzedaż kredytów hipotecznych w PLN na poziomie 628 mln PLN w II kw. Sprzedaż pożyczek gotówkowych na poziomie 572 mln PLN w II kw. Bankowość przedsiębiorstw Dalszy wzrost kredytów dla przedsiębiorstw: +2,4% kw/kw, po silnym I kwartale Rekordowa sprzedaż faktoringu na poziomie 4,2 mld PLN w II kw. Odbicie w depozytach korporacyjnych wspomagane dalszym wzrostem depozytów bieżących (7,5% r/r) Innowacje/jakość Ponad 36 tys. Użytkowników Profilu Zaufanego (dostęp do e-administracji) Nagroda Najlepszy bank w zakresie CSR w Europie Środkowej i Wschodniej magazynu Euromoney Regionalny potencjał innowacyjny - Millennium Index 2017, jako uczestnictwo Banku w debacie nad innowacyjnością 12

13 WYKORZYSTANIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH Wysoki udział kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży produktów tys. (+17% r/r) Aktywni klienci detaliczni bankowości mobilnej i online 615 tys. (+42% r/r) Klienci detaliczni aktywnie korzystający z aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu Bank Millennium najlepszy cyfrowy bank detaliczny w Polsce według magazynu Global Finance 37% 40% 99% 87% Wszystkich pożyczek gotówkowych otwarto online lub kanałem mobilnym Wszystkich kredytów w rachunkach bieżących otwarto online lub kanałem mobilnym Wszystkich przelewów dokonano online lub kanałem mobilnym Wszystkich lokat terminowych założono online lub kanałem mobilnym 13

14 KREDYTY I DEPOZYTY Dalszy, silny wzrost akcji kredytowej w II kwartale, część depozytów detalicznych przeniesiona do niedepozytowych produktów oszczędnościowych Portfel kredytowy Grupy (netto) +8,6% +7,5% +9,3% Bez kredytów hipoteczn. walutowych Kredyty dla przedsiębiorstw Kredyty konsumpcyjne Kredyty hipoteczne Depozyty Klientów ,8% +7,6% +4,8% +1,1% Depozyty przedsiębiorstw Depozyty detaliczne 30/06/16 31/03/17 30/06/17 Struktura portfela kredytów (brutto) Kred. hipot. w zł 21,1% Pozost. kredyty detal. 13,5% Kred. hipot. walut. 33,9% Kred. dla firm i faktoring 20,3% Leasing 11,2% (na dzień ) 30/06/16 31/03/17 30/06/17 Niedepozytowe produkty inwestycyjne ,5% +5,5% /06/16 31/03/17 30/06/17 Obligacje detaliczne Produkty podmiot. zewn. Fundusze inwestycyjne Millennium TFI 14

15 BANKOWOŚĆ DETALICZNA DEPOZYTY I RACHUNKI Utrzymane szybkie tempo akwizycji nowych klientów i rachunków, co wspiera wzrost środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych Fundusze klientów detalicznych (PLN million) Aktywni klienci detaliczni (w tys.) ,6% 28.4% +20% Produkty inwestycyjne Lokaty terminowe Rach. bieżące i oszczędnościowe /06/16 31/03/17 30/06/17 30/06/16 30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 Uwagi Liczba rachunków bieżących (w tys.) Prawie 10% wzrost funduszy klientów detalicznych (r/r) Spadek depozytów w II kw. zgodnie z tendencją rynkową; dalszy wzrost środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych Ponad 72 tys. klientów wzięło udział w programie Lubię to, polecam (rozpoczęty w marcu) /06/16 30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 Konto akwizycja (narast.) Rach bież. ogółem 15

16 BANKOWOŚĆ DETALICZNA KREDYTY Dalsze przyspieszenie tempa sprzedaży kredytów hipotecznych; portfel złotowych kredytów hipotecznych przekroczył wartość 10 mld PLN Kredyty detaliczne (brutto) Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych 9,0% 8,7% -11,2% Kredyty konsumpcyjne Kred. hipotecz. w zł ,7% ,6% Kred. hipotecz. walutowe 30/06/16 31/03/17 30/06/17 1 kw.16 2 kw.16 3 kw.16 4 kw.16 1 kw.17 2 kw.17 Uwagi Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych +148% Silny wzrost kredytów konsumpcyjnych i kredytów hipotecznych w złotych kompensuje spadek kredytów hipotecznych walutowych % 628 Udział w rynku sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w złotych przekroczył 6,3% (*) (*) W oparciu o dane ZBP wg wartości podpisanych umów w kwietniu i maju br. 1 kw.16 2 kw.16 3 kw.16 4 kw.16 1 kw.17 2 kw.17 16

17 BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DEPOZYTY I KREDYTY Dalszy wzrost kredytów i sald na rachunkach bieżących Depozyty przedsiębiorstw Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) +4,8% 7,5% +7,9% /06/16 31/03/17 30/06/17 Lokaty terminowe Rachunki bieżące +7,8% +15,6% +7,9% +2,4% Faktoring Leasing Kredyty 30/06/16 31/03/17 30/06/17 Uwagi Struktura branżowa kredytów, na r. Zrównoważony wzrost kredytów dla przedsiębiorstw z wyraźnym trendem wzrostowym w I poł. 2017r. Odbicie w zakresie depozytów przedsiębiorstw z dalszym wzrostem depozytów bieżących Sektor publiczny; 1,8% Transport i gosp. Magazynowa; 14,8% Inne usługi; 14,8% Pozostałe sektory; 2,3% Handel hurtowy i detal.; 25,8% Nieruchomości; 4,9% Budownictwo; 6,4% Produkcja; 29,2% 17

18 BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW TRANSAKCYJNA I FINANSOWANIE Rekordowa sprzedaż faktoringu i wprowadzenie nowych produktów z zakresu finansowania handlu Leasing nowa sprzedaż Faktoring obroty +16% ,8% kw.6 2 kw.16 3 kw.16 4 kw.16 1 kw.17 2 kw.17 1 kw.16 2 kw.16 3 kw.16 4 kw.16 1 kw.17 2 kw.17 Uwagi Wolumen transakcji FX Rekordowa sprzedaż faktoringu na poziomie 4,2 mld PLN w II kwartale Wprowadzenie chińskiego Juana w obszarze obsługi handlu zagranicznego dla klientów -1.7% poł.16 2 poł.16 1 poł.17 18

19 PREZENTACJA WYNIKÓW W II KW > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki

20 Przegląd makroekonomiczny Kształtowanie się stóp procentowych (%) Kształtowanie się kursów walutowych Q-o-Q (bp) Y-o-Y (bp) Q-o-Q 0% -2% -6% Y-o-Y -4% -5% -7% Stopa bezrobocia i dynamika PKB (%) Inflacja (%) (% r/r) Inwestycje i konsumpcja Źródło: NBP, GUS 20

21 Przegląd makroekonomiczny Kredyty dla gospodarstw domowych (PLN mld, % r/r) Depozyty gospodarstw domowych (PLN mld, % r/r) Kredyty dla przedsiębiorstw (PLN mld, % r/r) Depozyty przedsiębiorstw (PLN mld, % r/r) Źródło: NBP (*) Dane za maj

22 KURS AKCJI BANKU MILLENNIUM Kapitalizacja rynkowa/płynność Notowania akcji Banku / główne indeksy (na dzień r.) 8,9 Śr. dzienne obroty 5,9 5,7 5, Kap. Rynkowa Wsk. rynkowe * Zmiana (%) Narast Zmiana (%) Rocznie Kurs akcji Banku (PLN) 7,45 5,19 43,5% 4,68 59,2% WIG Banks ,9% ,7% WIG ,1% ,1% WIG ,7% ,2% WIG - indeks główny ,9% ,4% Struktura akcjonariatu Banku Millennium Ogólna informacja o akcjach Banku Millennium BCP Nationale-Nederlanden OFE Aviva OFE Pozost. w wolnym obrocie 35,0% 50,1% Liczba akcji: (notowanych ) Notowania: na WGPW od sierpnia 1992 Indeks: WIG, WIG 30, mwig40, WIG Banks, WIG RESPECT, MSCI PL, FTSE GEM 5,4% 9,5% Symbol akcji: ISIN PLBIG , Bloomberg MIL PW, Reuters MILP.WA (*) ostatni dzień notowań w roku

23 NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W 1 poł r. Bank Millennium otrzymał kilka nagród i wyróżnień Na podium cztery razy 1 miejsce za Rachunek Osobisty 2 miejsce za Kredyty Hipoteczne 3 miejsce za Najwyższą Jakość Obsługi Laureat Bezpieczeństwo Najlepsze Praktyki Rzetelny Pracodawca 2016 Dla najlepszego pracodawcy w zakresie polityki rekrutacji, rozwiązań pracowniczych i zarzadzania kadrami. Gwiazda Jakości Obsługi Bank Millennium został uhonorowany prestiżową Gwiazdą Obsługi. ". Projekt Roku 2016 Goodie wygrywa w kategorii "Projekt Roku" w konkursie Kongresu Handlu Elektronicznego i Związku Banków Polskich. Instytucja Roku Bank Millennium zajął drugie miejsce w kategorii Jakość Obsługi w Oddziale. Ranking Odpowiedzialnego Biznesu2017 Wyróżnienie w konkursie Odpowiedzialny Biznes 2017 dziennika Dziennik Gazeta Prawna. 23

24 REGIONALNY POTENCJAŁ INNOWACJI - MILLENNIUM INDEKS 2017 Bank uczestniczy w debacie na temat polskiej innowacyjności Indeks Banku Millennium 2017 i 2016 porównanie wyników Bank Millennium prowadzi badania zróżnicowania i kierunków rozwoju innowacyjności w polskich województwach.. Indeks oparty jest na następujących kryteriach: wydajność pracy, stopa wartości dodanej, wydatki na badania i rozwój (B+R), edukacja policealna, liczba pracujących w obszarze badań i rozwoju oraz liczba wydanych patentów. Rozszerzona edycja raportu zostanie opublikowana jesienią Indeks przygotowany przez ekspertów z Banku Millennium z Biura Analiz makroekonomicznych i Departamentu Ratingu Banku Millennium. 24

25 SYNTETYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Pro-forma 1poł. 16 1poł. 17 Zmiana r/r 2kw. 16 1kw. 17 2kw. 17 Zmiana kw./kw. Wynik z tyt. odsetek* 756,0 841,1 11,3% 391,2 411,2 429,9 4,6% Wynik z tyt. prowizji 274,1 328,6 19,9% 139,8 166,1 162,5-2,2% Pozost. przychody pozaodsetkowe** 289,9 41,6-85,6% 249,9 1,7 40,0 2284,2% Przychody operacyjne 1 320, ,3-8,2% 780,9 579,0 632,4 9,2% Koszty ogólne i administracyjne -524,4-534,4 1,9% -266,1-257,4-276,9 7,6% Amortyzacja -28,3-26,9-5,2% -14,9-13,1-13,7 4,7% Koszty operacyjne ogółem -552,8-561,2 1,5% -281,0-270,5-290,7 7,4% Rezerwy netto -106,1-122,7 15,7% -61,7-59,7-63,0 5,4% Zysk operacyjny 661,2 527,4-20,2% 438,2 248,7 278,7 12,1% Podatek bankowy -80,5-93,7 16,3% -48,2-47,2-46,5-1,7% Zysk przed opodatk. 580,6 433,7-25,3% 389,9 201,5 232,3 15,3% Podatek dochodowy -149,7-119,6-20,1% -96,2-61,0-58,7-3,7% Zysk netto 430,9 314,1-27,1% 293,8 140,5 173,6 23,6% Księgowo 1poł. 16 1poł. 17 Zmiana r/r 2Q 16 1Q 17 2Q 17 Zmiana kw./kw. Wynik z tyt. odsetek (wg MSSF) 733,7 814,3 11,0% 382,6 393,5 420,8 6,9% (*) Dane pro-forma: marża na wszystkich instrumentach pochodnych, zabezpieczających portfel kredytów walutowych, jest prezentowana w Wyniku z odsetek, a w ujęciu księgowym część tej marży (26.8 mln PLN w 1poł oraz 22.3 mln w I poł 2016) jest ujęta w Wyniku na operacjach finansowych. (**) uwzględnia wynik na operacjach wymiany, wynik na operacjach finansowych (pro-forma) oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 25

26 BILANS AKTYWA 30/06/ /03/ /06/2017 Zmiana r/r Środki pieniężne w kasie i NBP ,1% Kredyty i pożyczki dla banków ,5% Kredyty i pożyczki dla klientów ,7% Należności z transakcji reverse repo ,1% Papiery dłużne ,7% Instrumenty pochodne (zabezpieczajace i do obrotu) ,5% Akcje i inne instrumenty finansowe ,7% Aktywa trwałe materialne i niematerialne ,2% Pozostałe aktywa ,2% AKTYWA RAZEM ,2% PASYWA I KAPITAŁ 30/06/ /03/ /06/2017 Zmiana r/r Depozyty i pożyczki z innych banków ,7% Depozyty klientów ,8% Zobowiązania z transakcji repo Zobowiąz. finans. wycen. do wart. godziwej przez RZiS i zabezpiecz. instrum. pochodne ,5% Zobowiązania z emisji papierów wartościowych ,7% Rezerwy ,2% Zobowiązania podporządkowane ,5% Pozostałe pasywa ,8% ZOBOWIĄZANIA RAZEM ,6% KAPITAŁY WŁASNE RAZEM ,2% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM ,2% 26

27 Relacje Inwestorskie, kontakt : Artur Kulesza Dyrektor Dep. Relacji inwestorskich Tel: artur.kulesza@bankmillennium.pl Katarzyna Stawinoga Tel: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Marek Miśków Tel: marek.miskow@bankmillennium.pl Kanał na YouTube 27