KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A.
SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE
UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna recesja ma swoje źródła nie tyle w sferze realnej (subprime) a przede wszystkim w zbyt ryzykownym rozwoju rynków finansowych Nagła zmiana sentymentu rynkowego (awersja do ryzyka) pogłębia problemy w sferze realnej Rządy i instytucje międzynarodowe na niespotykaną skalę podejmują interwencję, aby przywrócić stabilność w sektorze bankowym i spłaszczyć spadkową fazę cyklu koniunkturalnego
Zbyt odważne kredytowanie W 2007 i 2008, nieproporcjonalnie wzrastało finansowanie udzielane przez banki w stosunku do pozyskiwanych depozytów (3% vs 22%). Aktualnie wartość kredytów przewyższa o 90 MLD ZŁ poziom depozytów. Sektor bankowy w Polsce zdominowany przez zagranicznych akcjonariuszy przeżywających wyzwania na rynkach macierzystych. Aż 5-6 banków posiada 50% rynku w Polsce, co w porównaniu z innymi krajami EU plasuje Polskę w czołówce -> W porównaniu z krajami bałtyckimi mamy spore rozdrobnienie sektora bankowego.
ZAGROŻENIA DLA SEKTORA BANKOWEGO Utrudniony dostęp do źródeł finansowania, w tym od zagranicznych akcjonariuszy przeżywających trudności Gwałtowne załamanie akcji kredytowej Wzrost kosztów ryzyka związany z koniecznością tworzenia rezerw na niespłacone kredyty Trwająca wojna depozytowa między bankami, skutkująca pogorszeniem wyników
WPŁYW KRYZYSU NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE Odbudowa kapitałów własnych Zaostrzenie polityki kredytowej wobec klientów Podwyższenie marż kredytowych Utrudnione pozyskanie stałych źródeł finansowania Obniżenie kosztów bezpośrednich Czasowe ograniczenie dostępności wybranych produktów
SKUTKI ZMIENIONEJ STRATEGII BANKÓW DLA GOSPODARKI Banki komercyjne porządkując swoje bilanse będą ostrożnie i bardzo selektywnie udzielać nowych kredytów, zwłaszcza długoterminowych Koncentracja na finansowaniu projektów o ograniczonym ryzyku - samorządy lokalne, projekty infrastrukturalne Ograniczenie finansowania dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, klientów indywidualnych
OBECNY POZIOM I PROGNOZA AKTYWÓW SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE (DANE W MLD ZŁ) Źródło: NBP, GUS, Intelace Research
OBECNY POZIOM I PROGNOZA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW SEGMENTU KLIENTÓW KORPORACYJNYCH (W MLD ZŁ) Źródło: NBP, GUS, Intelace Research
SZANSE i WYZWANIA DLA POMORZA
SZANSE DLA POMORZA rola samorządów Zachęty dla inwestorów (w tym również poprzez rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej) zwłaszcza w innowacyjnych sektorach: centra usług, księgowości, badań i rozwoju (R&D) przykłady: - Lufthansa - Thomson/Reuters - Arla Foods - Zensar Technologies - Intel - Young Digital Poland - Nordea Wykorzystanie przewag konkurencyjnych regionu: doskonałego usytuowania (dostęp do morza), dużego centrum akademickiego, wysokich kwalifikacji pracowników, przedsiębiorczości mieszkańców Rozbudowa infrastruktury: porty, kolej, drogi, infrastruktura miejska
SZANSE DLA POMORZA rola samorządów (c.d.) Pełna absorpcja środków unijnych (Pomorze na tle Polski): - 0,9 mld EUR (spośród 16,6 mld EUR dla całego kraju, tj. 5,3%) na inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego; pozostałe 50,4 mld EUR do wydania przez Polskę w ramach innych programów unijnych na lata 2007-2013 Ożywienie budownictwa poprzez np. zakup mieszkań przez samorządy na cele socjalne, sprawny wykup infrastruktury technicznej Realizacja projektów związanych z Euro 2012 Współdziałanie samorządów lokalnych - wykorzystanie synergii i potencjału metropolii poprzez wspólną promocję Regionu (dla turystów, inwestorów)
Rola i możliwości BANKÓW Dbałość o dobrą jakość portfela kredytowego to jedyny sposób na zdrowie systemu bankowego krwiobiegu gospodarki, ochrona depozytów klientów priorytetem Banki w trudnych czasach mogą bezpiecznie udzielać kredytów wykorzystując na większą skalę poręczenia/gwarancje Skarbu Państwa, Banku Gospodarstwa Krajowego, Regionalnych Funduszy Poręczeń Kredytowych Banki rozwiną współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi w celu pozyskania środków do współfinansowania akcji kredytowej
PODSUMOWANIE Potrafimy wykorzystać szanse co udowodniliśmy w ciągu ostatnich 20 lat transformacji (jesteśmy zaprawieni w boju) Poradzimy sobie jako POMORZE i POLSKA mimo obecnej niesprzyjającej sytuacji zewnętrznej dzięki naszej przedsiębiorczości, współdziałaniu, rosnącej konkurencyjności gospodarki i wsparciu Unii.