ubezpieczeniowym funduszem Nowy produkt napędzany powoli rosnącą skłonnością do oszczędzania w Polsce

Transkrypt

1 Produkty: Ubezpieczenia na życie Ubezpieczenie na dożycie Alternatywa dla tradycyjnych lokat bankowych Atrakcyjność tego produktu ostatnio nieco zmalała ze względu na niski poziom stóp procentowych uzyskiwanych na lokatach bankowych Ubezp.. na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Nowy produkt napędzany powoli rosnącą skłonnością do oszczędzania w Polsce Produkt z elementami oszczędnościowo-inwestycyjnymi Pozwala na zmiany ubezpieczeniowego funduszu inwestycyjnego bez konieczności odprowadzania podatku od zysków kapitałowych Duży potencjał wzrostu dla Grupy Getin Holding szerokie możliwości sprzedaży między spółkami grupy (tzw. crossselling) Tradycyjne ubezpieczenie na życie Produkt uzupełniający ofertę ubezpieczeń majątkowych w zakresie ubezpieczania spłaty kredytów hipotecznych Ubezpieczenie przed niemożnością spłaty zaciągniętego kredytu z powodu śmierci lub niezdolności do zarobkowania kredytobiorcy. Przyjęli liśmy elastyczne i zorientowane na rynkowe okazje podejście do produktów w segmencie ubezpieczeń na życie 3D.. TU Europa 0

2 (w mln PLN) (w mln PLN) Składki przypisane brutto Wynik techniczny: Ubezpieczenia na życie Składki przypisane netto 35,8 33,7 33,5 28,0 12,5 12,3 (w mln Źródło: PLN) TU Europa, MSSF (%) Źródło: TU Europa, MSSF H H 2006 Wynik techniczny na sprzedaży ubezp. Marża a na wyniku technicznym na sprzedaży 1,8 1,6 5,4% 5,7% Źródło: Noty: Wynik przyporządkowane odpowiadające, TU Europa, techniczny MSSF rabaty na sprzedaży i premie, produktów ubezpieczeń przychody przed ogólnymi ubezpieczeniowych kosztami działalności bezpośrednio pomniejszone ubezpieczeniowej o koszty im Źródło: Noty:Marża TU wyniku Europa, na technicznego wyniku MSSFtechnicznym na sprzedaży na sprzedaży ubezpieczeńdo ubezpieczeńdefiniowana składek przypisanych jako netto. stosunek 1,6% 0, H H 2006 Biznes generujący obecnie niewielkie wyniki, ale mający duży potencjał wzrostu w przyszłości 3D.. TU Europa 1

3 Proces inwestycyjny Aktywa finansowe na poziomie 570 mln PLN (MSSF, na dzień 30 czerwca 2006 r.) (1) Polityka lokacyjna ubezpieczycieli jest w Polsce regulowana Struktura alokacji aktywów TU Europa jest obecnie bardziej konserwatywna niż pozwalają przepisy prawa: Lokaty bankowe: 65% (23% wewnątrz grupy) Obligacje skarbowe: 20% Papiery komercyjne: 7% (5% wewnątrz grupy) Pożyczki: 4% (1% wewnątrz grupy) Obligacje komunalne: 3% (1) MSFF, na Inne: dzień30 czerwca 1% 2006 r. Istnieje potencjał poprawy wyniku na działalności inwestycyjnej poprzez zmiany w sposobie alokacji aktywów. 3D.. TU Europa 2

4 Wyniki finansowe, styczeń-czerwiec czerwiec 1 poł poł Zmiana % Składki ,4% Inne przychody netto (8,8%) Odszkodowania i świadczenia wypłacone (33,0%) Koszty operacyjne ,4% Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie (37,0%) Wynik na działalności operacyjnej ,4% Koszty finansowe związane z umowami inwestycyjnymi (9,6%) Wynik finansowy brutto ,6% Podatek dochodowy ,3% Wynik finansowy netto ,1% Noty:PLN Europa;MSSF 000 ŹródłoTU 1 poł poł Zmiana % Kapitały własne ,8% Zobowiązania i rezerwy ,3% Aktywa razem ,2% 3D.. TU Europa 3

5 Strategia Zdobyć nowych kontrahentów umożliwiających dystrybucję produktów ubezpieczeniowych (obecnie współpracujemy z 11 spośród 15 największych banków w Polsce) Zwiększyć sprzedaż przez sieć partnerów bankowych spoza grupy Getin Holding Sprzedaż wiązana (cross-sell) Aktywizacja sprzedaży (upsell) Rozwinąć nowe kanały dystrybucji np. sieć niezależnych doradców finansowych oraz sieć sprzedaży bezpośredniej Zdywersyfikować portfel oferowanych produktów ubezpieczeniowych (poza ubezpieczenia związane z kredytami hipotecznymi) Poprawić wynik na działalności inwestycyjnej poprzez ostrożne zwiększenie ryzyka w sposobie alokacji aktywów Wykorzystać synergie płynące z działalności w ramach grupy Getin Holding 3D.. TU Europa 4

6 4. Wyniki Getin Holding za 1 poł r.

7 Podsumowanie wyników w za 1 poł r. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki wzrósł o 262% rok do roku i wyniósł 80 mln PLN Wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROAE(1)zwiększył się dwukrotnie w porównaniu z 1 poł r., osiągając poziom 14% Saldo kredytów (w tym należności leasingowych) wzrosło o 34% od końca 2005 r. i o 84% od czerwca 2005 r. i wyniosło 4,5 mld PLN Marża odsetkowa netto zmalała z 5,06% w 1poł r. do 4,52% w 1 poł r., co było spowodowane zwiększeniem wolumenu kredytów hipotecznych w portfelu kredytowym grupy Wynik z opłat i prowizji wzrósł ponad trzykrotnie od 1 poł r., generując 24% całości przychodów operacyjnych, co wynikało z aktywizacji działalności bancassurance oraz silnego wzrostu sprzedaży w Open Finance Pozytywny wynik z tytułu zmian kursowych (wynik z pozycji wymiany) związany jest głównie z działalnością w segmencie kredytów hipotecznych (1) Współczynnik Zanualizowanyzysk akcjonariuszy spółki) netto na początek efektywności odjęciu i koniec udziałów danego mniejszości okresu operacyjnej podzielony przez średniąwartośćkapitału Koszty/Przychody własnego (przypadającego poprawił na się do poziomu 53% z 64% w I poł r. Jakość portfela kredytowego pozostaje stabilna 4A. Wyniki Getin Holding za 1 poł r. 6

8 PLN ('000) Rachunek zysków 1 poł.2005 i strat, styczeń 1 poł czerwiec Zmiana % Wynik Wynik na operacji działalno alności razem operacyjnej % 82% Zysk Zysk netto brutto przed uwzględnieniem udziałów mniejszości % Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki % 262% Wynikz z tytułu pozostałych prowizji odsetek operacji i opłat % 107% 43% Wynik Koszty operacji operacyjne razemci operacyjnej ( ) ( ) % 52% 82% Pozostałe Odpisy Zysk aktualizującez przychody/koszty tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (23.191) (426) (55.494) (123) 139% Podatek brutto dochodowy 40 (8.280) 054 (13.230) % (71%) Udziały mniejszości (9.829) (2.065) % (79%) 60% Zysk na1akcję(pln) ki 210, , % 262% Źródło:Getin Holding 4A. Wyniki Getin Holding za 1 poł r. 7

9 Kredyty mln PLN i pożyczki udzielone klientom(2) 31/12/2005(1) 30/06/2006 Zmiana % Należności % Pozostałe od innych banków (19%) Inne aktywa odsetkowe Suma aktywa aktywów % 18% Depozyty wobec banków i instytucji finansowych (20%) 14% Rezerwy Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych % Kapitałwłasny ipozostałezobowiązania % Udziały z wyłączeniem udziałów mniejszości % Źródło:Getin Suma mniejszości (1) (2) zobowiąza Skorygowane Obejmuje Holding zańi % leasing i kapitału własnego % Bilans 4A. Wyniki Getin Holding za 1 poł r. 8

10 (1) % 1 po Główne wskaźniki niki, styczeń- czerwiec poł poł Koszty / Przychody 64,2% 53,5% (3)(4) (2) ŹródłoGetin (4) (1) (2) (3) Koszty Zannualizowanyzysk Dot. na początek Holding tylko operacyjne Getin i koniec Banku ogółem danego netto podzielone za okresu dany okres(przypadający przez przychody ogółem na akcjonariuszy spółki) podzielony przez średniąwartośćaktywów średniąwartośćkapitału własnego na początek (przypadającego i koniec danego na okresu akcjonariuszy spółki) Wynik z tytułu odsetek/ Przychody ogółem 67,6% 53,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat / Przychody ogółem 11,9% 23,5% Zwrot z aktywów (ROAA) 1,20% 1,94% Zwrot z kapitału (ROAE) 7,2% 13,9% Współczynnik wypłacalności 15,20% 11,90% 4A. Wyniki Getin Holding za 1 poł r. 9

11 5. Wyniki pro-forma po nabyciu akcji TU Europa

12 Getin Holding PLN '000 Dane skonsolidowane historyczne skonsolidowanychskorygowane historycznych sprawozdań Korekta skonsolidowane historyczne dane Dane GKTU historyczne Korekta Europa 1 Korekta 3 transakcji Eliminacje Europa GKTU Dane skonsolidowane pro forma odsetek (6490) Koszty (211039) (211039) (15069) (219618) odsetek prowizji i opłat (11004) i (10759) (10759) 446) 6338 (40867) tytułu u prowizji i opłat (36 046) (4 666) Wynik Przychody z tytułu dywidend Składki instrumentach finansowych wycenianych do godziwej Odszkodowania na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych z pozycji wymiany ubezpieczeniowe (376) Pozostałe koszty przychody i operacyjne świadczenia operacyjne i koszty operacyjne wypłacone netto ( ) ( ) (3 ( ) 792) 906 (376) 216 (23 ( ) 926) 064 pożyczek, Koszty razem administracyjne ( ) 902 ( ) 940 ( ) 512 ( ) ( ) 410 Zmiana Zysk operacyjny (4 572) Udziałw Wynik z tytułu należności odpisów leasingowych aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, (74859) (74859) (74859) Podatek stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie (5981) (5981) Zysk zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (841) (841) (841) Źródło: (strata) Getin dochodowy Holding, brutto netto TU przed Europa udziałami ami mniejszości ( ) (9614) (23889) (8836) (4 ( ) 703) (31856) Skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za rok zakończony dnia 31 grudnia Wyniki pro-forma po nabyciu akcji TU Europa

13 Getin Holding Korekty PLN mln skonsolido- historyczne wane Dane skonsolidowa- historycznych sprawozdań Korekta nychskorygowa skonsolidow Skorygowa- historyczne nedane EuropaRozliczenie GKTU TU nabycia z 2005 Korekty roku transakcji Korekty Europa GKTU Dane AKTYWA skonsolido- Kredyty i pożyczki udzielone klientom wanepro 3 forma 375 Inne Wartości Razem aktywa odsetkowe odsetkowe (171) 010 Razem aktywa aktywa niematerialne i prawne (175) (3) Depozyty Zobowiązaniado finansowych Emisje papierów dłużnych banków oraz instytucji (124) (40) (7) Rezerwy inwestycyjnych finansowe z tytułu umów Inne Razem zobowiązania zania (175) (3) jednostki Kapitałwłasny dominującej) asny (przypisany akcjonariuszom (4) Udziały mniejszości Źródło: Razem Getin kapitałwłasny zobowiązan Holding, zania TU asny Europa a i kapitałwłasny asny (4) 1 (175) Skonsolidowany bilans pro forma na dzień 31 grudnia 2005 roku 5. Wyniki pro-forma po nabyciu akcji TU Europa

14 Skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za 6 miesięcy PLN '000 Dane skonsolidowane Getin historyczne Holding GKTU historyczne Europa Dane TransakcjiGK TU Korekty Europa skonsolidowane Dane zakończonych dnia 30 czerwca 2006 r. pro forma Wynik Wynik z odsetek na tytułu inwestycyjnych instrumentach u prowizji i opłat finansowych (lokacyjnych) (31 637) (7 904) Pozostałe Wynik razem przychody i koszty operacyjne netto (8 (285) 189) utraty Wynik Zysk operacyjny wartości z tytułu odpisów kredytów, aktualizujących pożyczek, należności z tytułu (7 961) Zysk Źródło: (strata) Getin Holding netto brutto, TU przed Europa udziałami ami mniejszości (7 (6 961) 448) u odsetek odsetek ( ) (6069) 912 (44 755) ( ) 610 Przychody Koszty papierach wycenianych z tytułu wartościowych z tytułu do prowizji prowizji i opłat (21339) dywidend i opłat godziwej ( ) 230 (32012) ( ) Odszkodowania Składki Wynik z ubezpieczeniowe pozycji przychody wymiany i świadczenia operacyjne wypłacone ( ) 569 (285) ( ) Pozostałe Koszty Wynik razem administracyjne koszty operacyjne ( (9307) 260) 700 (7 (1505) 612) 228 (180 (10537) 919) leasingowych Zysk operacyjny 150 (55494) 440 Zmiana Udziałw Zysk (strata) stanu zyskach brutto rezerw (stratach) w ubezpieczeniach jednostek stowarzyszonych na życie (123) 823 (1818) (55 (1(123) 818) 494) Podatek dochodowy (13230) (6434) 1513 (18151) 5. Wyniki pro-forma po nabyciu akcji TU Europa 13

15 Skonsolidowany bilans pro forma na dzień 30 czerwca 2006 r. PLN mln Dane skonsolidowane historyczne GKTU Europa NabyciaGK Rozliczenie GKTU Europa Korekty Korektyz I 2006 z 2005 roku Korektytransakcji z GKTU transakcji Europa skonsolidowane pro forma Dane AKTYWA Razem aktywa odsetkowe (168) (172) Razem dominującej) Kapitałwłasny zobowiązania zania (172) Źródło: asny (przypisany akcjonariuszom jednostki Razem Getin kapitałwłasny zobowiązana Holding, TU zana asny Europa i kapitałwłasny asny (10) 2 (172) Wyniki pro-forma Wartości Kredyty Inne aktywa i pożyczki odsetkowe udzielone klientom (168) (4) Razem aktywa niematerialne i prawne Depozyty Należności do banków oraz instytucji finansowych Zobowiązani Emisje papierów finansowe dłużnych z tytułu umów inwestycyjnych (130) (31) (7) Rezerwy Inne zobowiązania zania (4) (4) Udziały mniejszości cej) asny 1180 asny po nabyciu akcji TU Europa

16 Noty do skonsolidowanego rachunku zysków i Korekta konsolidacyjna wynosi minus 4 mln złw2005 r. i 6 mln złw pierwszej połowie 2006 strat pro forma Wyłączenie wgetin pożyczkąudzielonącarcadeprzez Banku równej związanym ilości przychodów z produktami TU z Europę odsetek ubezpieczeńna oraz kosztów życie, z (ii) tytułu obligacjami odsetek jest Getin związane Holdingu z (i) nabytymi depozytem przez TU TU Europy Europę, złożonym (iii) -Ujemna produktów rozpoznawane korekta dystrybuowanych przez netto Europęw w wyniku przez trakcie konsolidacyjnym Bank: pewnego Przychód okresu powstała jest rozpoznawany czasu w wyniku (odroczone innego natychmiastowo koszty traktowania akwizycji) przez opłat przez Bank, Bank natomiast oraz TU koszty Europędla są Korekta ubezpieczeniem składki ubezpieczeniowej mienia Getin Banku oraz odpowiadająca redukcja kosztów administracyjnych Getin Holding ujest związana z r.(1) Dodatkowy całkowity zysk netto powstały w wyniku konsolidacji wynosi 32 mln zł lub 44% w 2005 oraz 20 mln zł lub 25% w 1 połowie 2006 Przejęcie TU Europy ma mały pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek, zwiększając tą pozycję o 13 mln zł lub około 5% w 2005 r. i 6 mln zł lub 3% w 1 połowie 2006 r. Wynik z tytułu opłat i prowizji obniża się o 41 mln zł lub 66% w 2005 oraz 40 mln zł lub 52% w 1 połowie 2006 ze względu na koszty z tytułu opłat netto za dystrybucję produktów ubezpieczeniowych TU Europy Konsolidacja TU Europa dodaje 88 mln zł w 2005 r. oraz 67 mln zł w 1 połowie 2006 r. przychodów z tytułu produktów związanych z ubezpieczeniem Konsolidacja skutkuje dodatkowymi pozostałymi przychodami netto w wysokości 7 mln zł w 2005 oraz 1 mln w 1 połowie 2006 r. Źródło: (1) Getin W porównaniu Holding z wynikami Getin Holding przed korektą Koszty administracyjne TU Europy dodają 21 mln zł lub 8% w 2005 r. oraz 7 mln zł lub 4% w 1 połowie 2006 r. do kosztów operacyjnych Getin Holdingu Zmiana netto w podatku dochodowym to dodatkowe 8 mln zł lub 56% w 2005 r. oraz 5 mln zł lub 37% w 1 połowie 2006 r. 5. Wyniki pro-forma po nabyciu akcji TU Europa 15

17 Noty do skonsolidowanego bilansu pro forma Nabycie TU Europy powoduje zwiększenie aktywów na koniec 2005 o 872 mln zł oraz o 927 mln zł na 30 czerwca 2006 r., z których 469 mln zł to wartość firmy związana z przejęciem Aktywa odsetkowe wzrosły o 370 mln zł na koniec 2005 r. oraz o 406 mln zł na 30 czerwca 2006 r. czyli o 5% w obu okresach. Jednocześnie zobowiązania finansowe TU Europa związane z umowami inwestycyjnymi wynosiły odpowiednio 316 mln zł and 303 mln zł Depozyty zostają nieznacznie zmniejszone ze względu na eliminacje 124 mln zł oraz 130 mln zł depozytów TU Europy w Getin Holdingu według stanu na 31 grudnia 2005 r. oraz 30 czerwca 2006 r. Zobowiązania do banków oraz instytucji finansowych skorygowane o pożyczkę od Europy do Carcade w wysokości 7 mln zł Istotny wpływ na poziom wyemitowanych papierów dłużnych w 2005 roku miała inwestycja Europy w obligacje Getin Holdingu w wysokości 40 mln zł (16% papierów dłużnych). Jakkolwiek, podobna inwestycja w wysokości 31 mln zł na 30 czerwca 2006 r. stanowiła tylko 3% wyemitowanych papierów dłużnych. Kapitały własne z wyłączeniem kapitałów mniejszości wynosiły 1,794 mln zł na 30 czerwca 2006 oraz 874 mln zł po odjęciu wartości niematerialnych i prawne Źródło: Getin Holding 5. Wyniki pro-forma po nabyciu akcji TU Europa 16

18 6. Podsumowanie

19 1 2 Tworzenie wartości w oparciu o przewagę Wyróżniaj konkurencyjną Profesjonalna niający sięmodel biznesowy Działanie i zmotywowana anie kadra menedżerska erska Koncentracja z sukcesemna atrakcyjnym rynku polskim segmencie na perspektywicznym i wysokomarżowym owym 3 Silna kredytów i rosnąca dla siećdystrybucji klientów detalicznych produktówfinansow finansowych 4 Dźwignia operacyjna 5 Planowany powodująca caszybszy wzrost zysków biznesowy rozwój działaj j międzynarodowy ający skutecznie w oparciu w Polsce o model 6 7 Silna dynamika wzrostu przychodów i zysku netto oraz rosnący zwrot na kapitale źródłem wartości dla akcjonariuszy 6. Podsumowanie 18

20 (PLN) po cenie PLN /03/ /11/2002 Cena WIG odniesiony akcji 22/05/2003 Getin dogetin Holding Holding 10/11/2003Skorygowana WIG 07/05/2004 odniesiony cena 25/10/2004 akcjigetin dogetin Holding 18/04/2005 (1) 07/10/ /03/2006 Źródło:Datastream, (1) (2) (3) Ogłoszenie Teoretycznie Do 14 września Money.pl, wezwania skorygowane 2006 NotoriaSerwice r. do sprzedaży o emisjępraw akcji Getin poboru Service w lutym Provider 2004 i marcu przez Dr 2005 LeszkaCzarneckiego r. Cena akcji Getin Holding Emisja245,000 16/02/2004akcji w okresie listopad Emisja105,000 po cenie PLN2.40 akcji 2002 (1) 2006 r. (do 14 września nia) Getin Holding otrzymał nagrodę przyznaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie za najwyższy wzrost ceny akcji w indeksie MIDWIG w 2004 r. Piotr Stępniak pniak,, Prezes Zarządu Getin Holding otrzymał nagrodę przyznaną przez dziennik Parkiet za najlepiej zarządzan dzaną spółkę giełdow dową w 2005 r % +1220% % % +150% 6. Podsumowanie

21 Załą łącznik

22 Średnie salda pozycji bilansowych i wskaźniki mln styczeń - czerwiec Średni PLN, stan % sald w ciągu 6 miesięcy (1) 1 poł poł.2006 Zmiana % Wskaźniki (2) (5) (3) (4) (1) (2) WIBOR Zannualizowanekoszty Różnica Średnia Zannualizowaneprzychody (średni ( z pomiędzy końca i początku stopąprzychodów odsetkowe okresu odsetkowe (skorygowany podzielone odsetkowych podzielone przez bilans przez a średnie kosztem na średnie 31/12/2005) saldo pozyskania saldo pasywów aktywów finansowania odsetkowych 85% 25% ŹródłoGetin Holding, Factset, Aktywa Pasywa odsetkowe % 56% Średnia stopa przychodów odsetkowych (4) (3) 9,32% 8,05% Spreadkoszt pozyskania finansowania 4,55% 3,87% Marża 4,77% 4,18% redni) 585.2% 5,06% 5,85% 424.7% 4,52% 4,25% (5) Marża odsetkowa wynik z tytułu odsetek podzielony przez średnie saldo aktywów odsetkowych netto: Za Załą łącznik 21

23 Kredyty(w Pozostałe PLN Średnie ('000) (2) po Suma aktywów salda aktywa tymleasing) (1) Pozostałe Depozytypasywa odsetkowych odsetkowe (3) Koszty Przychód Suma Przychody/koszty pasywów odsetkowy w odsetkowych odsetkowe (4) Pasywa Aktywa Stopy ogółem(5) Aktywa (6) 9,32% 8,05% Pasywa Wpływ zmiany sald (7) 4,55% 3,87% Aktywa (8) Pasywa Wpływ zmiany stóp (9) (56.509) Źródło:Getin Aktywa (1) (2) (3) (4) Średnia Kasa, Zobowiązania Zannualizowaneprzychody NBP, Holding (10) (48.434) Pasywa (5) Zannualizowanekoszty aktywa środki początkowego (11) Zmiana Skumulowany odsetkowe wyniku wpływ netto razem w finansowe wobec z zmiany Banku tytułu u innych Centralnym, i odsetek sald i stóp odsetkowe przeznaczone końcowego (12) odsetkowe banków należności podzielone salda i instytucji do podzielone obrotu, za okres przez finansowych innych pochodne przez (skorygowany saldo banków, saldo pasywów instrumenty oraz aktywów zobowiązania kredyty bilans odsetkowych finansowe i pożyczki 31/12/2005) (6) stopęaktywów z tytułu razem oraz udzielone razem emisji pozostałe dłużnych klientom instrumenty oraz papierów inwestycyjne finansowe wartościowych papiery wyceniane wartościowe, z 1 do weksle r. godziwej uprawnione przez wynik do redyskontowania (33.125) finansowy w (12) (9) (10) (11) (8) (7) Suma Różnica skumulowanego wpływu pomiędzy zmiany stopami saldami wpływu i pasywów aktywów stóp zmian dla aktywów pasywów odsetkowych sald i stóp odsetkowych dla w aktywów okresie pomnożona (nie i pasywów zannualizowany), odsetkowych przez stopępasywów pomnożona odsetkowych przez saldo aktywów pasywów (nie zannualizowaną) odsetkowych z w 1 1 poł r. r. Za Zmiana wyniku z tytułu u odsetek, 1 poł.2005 styczeń poł czerwiec Załą łącznik 22

24 PLN ('000) tytułuudzielonychkredytówi ubezpieczeń pożyczek % tytułuusług pośrednictwa finansowego % 213% Wynik z tytułuoperacje rozliczeniowych (1.092) NI 1 poł poł Zmiana % Wynik z tytułu u opłat i prowizji, styczeń-czerwiec czerwiec tytułuobsługirachunków bankowych % tytułukart płatniczych % z tytułuleasingufinansowego % Wynik tytułu z opłat tytułupozostałychprzychodówi u i prowizji opłat kosztów (95) (352) 471% Nota i prowizji Sprawozdanie finansowe wg. MSSF % Źródło:Getin Holding; 11, Załą łącznik 23

25 Wynik na pozostałych operacjach nieodsetkowych, styczeń-czerwiec czerwiec 1 poł poł Zmiana % PLN ('000) Wynik na instrumentach finansowych wycenianych Wynik do wartości z pozycji godziwej wymiany % Wynik na pozostałej działalności % Wynik napozosta pozostałych operacjach % Źródło:Getin Holding Załą łącznik 24

26 PLN Świadczenia ('000) pracownicze % Składka Podatki i i opłaty wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny % 82% Pozostałe Amortyzacja % Koszty operacyjne koszty operacyjne razem % 52% Świadczenia Liczba pracowników % ŹródłoNota18; (1) Koszty/ Suma kosztów Przychody pracownicze Sprawozdanie operacyjnych (1) / liczba pracowników 28,3 23,3 (18%) podzielona finansowe wg. przez MSSF. sumęprzychodów 64,2% 53,5% Koszty 1 operacyjne, poł.2005 styczeń- 1 poł czerwiec Zmiana % Załą łącznik 25

27 Jakość aktywów 31/12/ /06/2006 Getin Holding Kredyty Zagrożone / Kredyty Brutto 16% 14% - Getin Bank z wyłączeniem portfela kredytów Bank Przemysłowego 8% 8% Getin Holding Kredyty zagrożone one według lini produktowej / Kredyty i pożyczki według linii produktowej Nieaudytowane 31/12/ /06/2006 Kredyty korporacyjne 58.8% 56.1% Kredyty samochodowe 9.7% 10.4% Kredyty mieszkaniowe, budowlane i hipoteczne 6.1% 4.9% Skupione wierzytelności leasingowe 4.8% 1.9% Kredyty gotówkowe i ratalne 21.6% 23.4% Źródło:Spółka, Pozostałe zgodnie kredyty z polskimi zasadami detaliczne księgowości 15.6% 15.6% (1) Jako kredytowych kredyty zagrożone NBP. przyjęto kredyty na rzecz klientów, które zaklasyfikowane sąwkategorii poniżej standardu, wątpliwe i stracone zgodnie z pięciostopniowąskaląklasyfikacji ekspozycji Załą łącznik 26

28 Getin Bank Noble Bank (1) Pośrednicy (2) Carcade korekty Spółka konsolidacyjne. holdingowa i Wynik odsetek 1113,5 poł ,2 poł.06 1 poł. 11, poł.06 0,4 061 poł.05 6,7 051 poł. 11, poł.05 1 poł.06 (0,8) 061 skonsolidowany 120,2 poł ,0 poł. 06 Razem Wynik z na przychody tytułu pozostałej prowizji operacyjne działalności i opłat 167,6 34,5 19,5 251,2 60,8 40,2 55,9 14,1 30,6 14,0 11,5 2,1 8,8 0,4 1,6 15,1 0,7 3,3 (0,1) 1,5 1,4 (12,6) (9,5) (2,3) 177,7 21,1 36,5 323,7 76,2 75,4 Korekty Koszty operacyjne (102,9) (116,2) (26,7) (11,8) (7,8) (13,2) (3,5) (5,4) (114,1) (173,3) Odpisy aktualizacyjne na kredyty (23,4) (58,2) 2,9 0,2 (0,3) 0,0 0,0 (23,2) (55,5) Zysk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,4) (0,1) (0,4) (0,1) Udziały brutto 41,3 76,8 32,2 2,2 1,3 1,7 (2,5) (18,1) 40,1 94,8 Zysk netto ŹródłoGetin (1) (2) netto mniejszości przed udziałami mniejszości34,0 76,6 24,8 1,6 0,9 1,1 (3,2) (22,5) 31,8 Obejmuje:Open Holding (9,8) 81,6 (2,1) Fioletand Finance; Getin brak Raty(bez opublikowanych korekt konsolidacyjnych); sprawozdańza brak 1 poł. opublikowanych 2005r. sprawozdańza1 poł. 2005r. 21,9 79,5 Wyniki poszczególnych Spółek Załą łącznik 27