Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Transkrypt

1 Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding H Warszawa, 28 sierpnia 2014 r.

2 Podsumowanie najważniejszych wydarzeń H ,6 mln PLN zysku netto 1) za H1 z czego 41,3 mln PLN w Q2 zawarcie warunkowej umowy nabycia VB Leasing w Polsce i Rumunii zmniejszenie zysku netto o 29,2% w odniesieniu do H spowodowane głównie kryzysem polityczno-gospodarczym na Ukrainie i w Rosji poprawienie wyniku w ujęciu kwartalnym o 27,9% dzięki lepszym rezultatom polskiej działalności i operacjom finansowym ochrona kapitału i dochodowości Grupa Idea Bank Polska Organiczny wzrost wspierany przemyślanymi akwizycjami 65,0 mln PLN zysku netto (w tym 33,5 mln w Q2) Grupa Carcade i Idea Bank Rosja Stabilizacja w obliczu spowolnienia gospodarczego 13,6 mln PLN zysku netto (w tym 6,7 mln w Q2) Romanian International Bank Bank z perspektywą dynamicznego wzrostu 2,8 mln PLN zysku netto (w tym 0,8 mln w Q2) Grupa Idea Bank Białoruś Korekta modelu biznesowego w obliczu zmian regulacyjnych 0,8 mln PLN zysku netto (w tym 2,8 mln straty netto w Q2) Grupa Idea Bank Ukraina Stabilizacja bazy depozytowej i wznowienie sprzedaży kredytów 19,6 mln PLN straty netto (w tym 9,1 mln straty netto w Q2) ryzyko kredytowe (Krym, wschód Ukrainy) oraz wzrost kosztu finansowania 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2

3 Struktura wyniku finansowego za H mln PLN r/r H1'2014 H1'2013 * H1'2014 / H1'2013 * Przychody z tytułu odsetek 731,3 668,1 +9,5% Koszty z tytułu odsetek -420,0-410,1 +2,4% Wynik z tytułu odsetek 311,3 258,0 +20,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 203,7 215,5-5,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 111,7 55,2 x2,0 Przychody operacyjne netto 626,8 528,7 +18,6% Koszty działania -382,1-317,7 +20,3% Koszty rezerw -126,6-73,5 +72,2% Zysk (strata) brutto 118,1 137,5-14,1% Podatek dochodowy -28,0-23,6 +18,6% Zysk (strata) netto 90,1 113,9-20,9% Udziały niekontrolujące -16,5-9,9 +66,7% Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 73,6 104,0-29,2% Kontrybucja grup biznesowych do skonsolidowanego wyniku netto 1) 65,0 0,8-19,6 2,8 13,6 7,2 20,3-16,5 73,6 Grupa IB Polska Grupa IB Białoruś Grupa IB Ukraina RIB Carcade & IB Rosja MW Trade Holding Korekty konsolidacyjne Grupa Getin Holding Pozytywny wpływ na wynik Grupy miały lepsze rezultaty Polskich spółek operacyjnych, których przychody wzrosły o 106,7 mln PLN, koszty administracyjne i rezerw rosły odpowiednio o 43,2 mln oraz 20,8 mln w ujęciu r/r. Ponadto stronę przychodową w H1 wzmocnił zysk brutto na sprzedaży 9,08% akcji TU Europa w kwocie 35,2 mln PLN. W warunkach niestabilności polityczno-ekonomicznej na wschodzie Europy, Getin Holding skupił się na ochronie zainwestowanego kapitału i minimalizacji wpływu złej sytuacji rynkowej na wyniki finansowe. Oprócz Ukrainy (mniejsze przychody i wzrost ryzyka) wszystkie grupy biznesowe zanotowały zysk netto w H ) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 3

4 Podstawowe parametry finansowe Aktywa Kapitał własny Zysk netto 1) +18,4% +9,9% +3,0% +25,4% -24,9% ,4 +16,6% , , , , ,6 66,0 82,8 62,2-48,0% +27,9% 32,3 41, Q2'2013 Q3'2013 Q4'2013 Q1'2014 Q2'2014 Saldo kredytów netto osiągnęło poziom 6,5 mld PLN (wzrost o 1,2 mld PLN r/r) przy jednoczesnym wzroście salda depozytów do 9,7 mld PLN (wzrost o 3,6 mld PLN r/r). Wskaźnik K/D na H wyniósł 66,7% (vs 87,0% rok wcześniej). Zatrudnienie w Grupie osiągnęło poziom 7,0 tys. etatów (+5,0% r/r). Zysk netto 1) za Q2 wyższy o 27,9% od zysku wypracowanego w Q1 br. 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 4

5 Struktura Grupy Kapitałowej Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia Wg. stanu na

6 Grupa Idea Bank Polska Organiczny wzrost wspierany przemyślanymi akwizycjami GRUPA POLSKA mln PLN r/r H1'2014 H1'2013 * H1'2014 / H1'2013 * Przychody z tytułu odsetek 268,2 187,5 +43,0% Koszty z tytułu odsetek -135,5-127,6 +6,2% Wynik z tytułu odsetek 132,7 59,9 x2,2 Wynik z tytułu prowizji i opłat 138,2 127,3 +8,6% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 42,8 20,0 x2,1 Przychody operacyjne netto 313,7 207,2 +51,4% Koszty działania -197,7-155,0 +27,5% Koszty rezerw -41,1-20,4 x2,0 Zysk (strata) brutto 74,9 31,9 x2,3 Podatek dochodowy -9,9-2,5 x4,0 Zysk (strata) netto 65,0 29,4 x2,2 mln PLN * / * Kasa, środki w Banku Centralnym 354,0 100,7 x3,5 Należności od banków i instytucji finansowych 641,7 61,8 x10,4 Kredyty 5 096, ,8 +35,3% Należności z tytułu leasingu finansowego 533,4 246,0 x2,2 Instrumenty finansowe 2 230, ,6 +97,3% Wartości niematerialne 465,5 386,5 +20,4% Rzeczowe aktywa trwałe 93,0 82,3 +13,0% Nieruchomości inwestycyjne 206,8 222,3-7,0% Pozostałe aktywa 725,0 401,5 +80,6% Aktywa razem , ,5 +61,7% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 762,4 775,7-1,7% Depozyty 7 875, ,6 +73,6% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 315,3 165,4 +90,6% Pozostałe zobowiązania 432,4 230,4 +87,7% Kapitał własny 961,2 691,4 +39,0% Zobowiązania i kapitał razem , ,5 +61,7% 1 054,5 34,0 187,0 288,4 564,9 545,1 H1'2013 Sprzedaż +41,7% 1 494,3 33,3 512,3 383,8 H1'2014 Wzrost wyniku netto Grupy do 33,5 mln PLN w Q ,8 4,1 mld PLN depozytów zebranych w Q2, w efekcie portfel wzrósł o 2,1 mld Q2/Q1. Przejęcia w Grupie Idea: Kredyty samochodowe Skupione wierzytelności Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne warunkowe nabycie VB Leasing Polska przez Idea Leasing, nabycie GetBack i Idea Money przez Idea Expert ,6 +35,3% +73,6% 5 096, Ponad 400 tys. Klientów banku (+50 tys. Q2/Q1), dzięki elastycznej ofercie oraz licznym kampaniom (w TV i internecie). Wzrost przychodów z tyt. usług księgowych Tax Care do 14,6 mln za H1 (+28,1% r/r). Saldo kredytów i depozytów Podniesienie kapitału banku w czerwcu w drodze emisji akcji na kwotę 130 mln PLN, Tier 1 na poziomie 15,87% ,0 Kredyty Depozyty Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Tax Care, Idea Expert, Idea Leasing, Debito FIZ, Property Solutions FIZ, Lion s House + pozostałe spółki i korekty * Dane przekształcone 6

7 Grupa Carcade i Idea Bank Rosja Stabilizacja w obliczu spowolnienia gospodarczego ROSJA 976,1 96,9 869,2 H1'2013 Sprzedaż -16,6% 814,5 47,1 752,0 H1'2014 Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Leasing 215,4 220,0 +33,2% +30,0% 286, Potwierdzenie przez Fitch ratingu IDR Carcade Rosja na poziomie BB- z perspektywą stabilną. Skurczenie się rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych o 12,5% w ujęciu r/r - Caracade zachowuje swoje udziały w rynku leasingu. Presja na marżę spowodowana wysoką konkurencją oraz rosnący koszt finansowania bankowego, to główne czynniki limitujące rozwój spółki w H1. Ograniczenie ryzyka nowej sprzedaży - spadek dynamiki przyrostu rezerw w ujęciu m/m. Koncentracja na ryzyku kredytowym i windykacji. Rozszerzenie oferty o depozyty dla firm oraz karty debetowe. Saldo kredytów i depozytów 286,0 Kredyty Depozyty mln PLN r/r H1'2014 H1'2013 H1'2014 / H1'2013 Przychody z tytułu odsetek 177,1 175,4 +1,0% Koszty z tytułu odsetek -98,0-95,1 +3,0% Wynik z tytułu odsetek 79,1 80,3-1,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 25,1 24,0 +4,6% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 15,6 17,0-8,2% Przychody operacyjne netto 119,8 121,3-1,2% Koszty działania -75,6-71,5 +5,7% Koszty rezerw -26,2-15,1 +73,5% Zysk (strata) brutto 18,0 34,7-48,1% Podatek dochodowy -4,4-7,4-40,5% Zysk (strata) netto 13,6 27,3-50,2% mln PLN / Kasa, środki w Banku Centralnym 18,4 12,8 +43,8% Należności od banków i instytucji finansowych 45,6 110,8-58,8% Kredyty 286,9 215,4 +33,2% Należności z tytułu leasingu finansowego 1 572, ,9 +12,9% Wartości niematerialne 3,0 27,3-89,0% Rzeczowe aktywa trwałe 8,6 9,3-7,5% Pozostałe aktywa 188,0 126,4 +48,7% Aktywa razem 2 123, ,9 +12,0% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 1 029, ,5-4,3% Depozyty 286,0 220,0 +30,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 410,5 246,8 +66,3% Pozostałe zobowiązania 95,7 99,1-3,4% Kapitał własny 301,8 253,5 +19,1% Zobowiązania i kapitał razem 2 123, ,9 +12,0% Dane obejmują: Carcade, Idea Bank Rosja + pozostałe spółki i korekty 7

8 Romanian International Bank Bank z perspektywą dynamicznego wzrostu ROMANIAN INTERNATIONAL BANK RUMUNIA mln PLN r/r H1'2014 mln PLN Przychody z tytułu odsetek 9,7 Koszty z tytułu odsetek -3,8 Wynik z tytułu odsetek 5,9 Wynik z tytułu prowizji i opłat 4,2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 9,2 Przychody operacyjne netto 19,2 Koszty działania -16,1 Koszty rezerw -7,0 Zysk (strata) brutto -3,9 Podatek dochodowy 6,7 Zysk (strata) netto 2,8 Kasa, środki w Banku Centralnym 82,7 Należności od banków i instytucji finansowych 153,3 Kredyty 108,5 Instrumenty finansowe 56,1 Wartości niematerialne 0,8 Rzeczowe aktywa trwałe 18,8 Pozostałe aktywa 45,0 Aktywa razem 465,2 Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 5,2 Depozyty 408,5 Pozostałe zobowiązania 17,6 Kapitał własny 33,9 Zobowiązania i kapitał razem 465,2 Popyt krajowy głównym czynnikiem pobudzającym gospodarkę - wzrost PKB o 3,5% w 2013 z prognozą na utrzymanie tej dynamiki w kolejnych latach. Spodziewany wzrost inwestycji i exportu. Niski deficyt budżetowy (38,4% PKB na koniec 2013 roku, prognozowane utrzymanie tego poziomu) i rekordowo niska inflacja (4,0% w 2013 z prognozą 1,9% na 2014). Na skutek działań Banku Centralnego, rumuńskie banki wzmogły prace nad poprawą jakości portfeli kredytowych (restrukturyzacja i sprzedaż). Zakończenie pierwszego etapu reorganizacji banku oraz restrukturyzacja portfela. Sprzedaż 62,4 mln PLN złych kredytów (co stanowiło 29,3% portfela brutto na koniec 2013 roku). Kwartalny wzrost salda depozytowego o 85,2 mln PLN (+26,4% q/q) celem zakupu portfela wierzytelności leasingowych. Rozpoczęcie sprzedaży kredytów dla SME i gotówkowych (po uzyskaniu niezbędnych zgód Banku Centralnego). 8

9 Grupa Idea Bank Białoruś Korekta modelu biznesowego w obliczu zmian regulacyjnych GRUPA BIAŁORUŚ 466,7 12,6 438,6 H1'2013 Sprzedaż -50,6% 230,6 66,3 160,6 H1'2014 Kredyty dla MSP Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne Saldo kredytów i depozytów 626,0 650,0-5,8% -3,4% 589, Wprowadzenie przez Bank Centralny Białorusi licznych rekomendacji ograniczających wolumeny sprzedażowe i dochodowość (w okresie od września 2013) w tym przede wszystkim bezwzględny wymóg dostarczenia zaświadczania o zatrudnieniu przez klientów wnioskujących o kredyt. Znaczący, dwucyfrowy wzrost inflacji w ujęciu r/r w każdym miesiącu Q2 w efekcie korekta hiperinflacyjna w samym Q2 wyniosła 9,5 mln PLN (wzrost z 6,5 mln w Q1 i z poziomu średnio kwartalnego w 2013 roku 4,4 mln). Pełne wykorzystanie know-how i procesu kredytowego z przejętego w ubiegłym roku BBMB, w efekcie ponad 5x wzrost sprzedaży kredytów MSP w ujęciu r/r oraz o 57,6% w ujęciu q/q. 627,8 Kredyty Depozyty mln PLN r/r H1'2014 H1'2013 H1'2014 / H1'2013 Przychody z tytułu odsetek 171,1 174,1-1,7% Koszty z tytułu odsetek -110,0-100,7 +9,2% Wynik z tytułu odsetek 61,1 73,4-16,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 21,0 25,4-17,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -5,9 1,6 - Przychody operacyjne netto 76,2 100,4-24,1% Koszty działania -51,0-42,8 +19,2% Koszty rezerw -19,7-18,9 +4,2% Zysk (strata) brutto 5,6 38,7-85,5% Podatek dochodowy -4,8-8,6-44,2% Zysk (strata) netto 0,8 30,1-97,3% mln PLN / Kasa, środki w Banku Centralnym 135,8 98,6 +37,7% Należności od banków i instytucji finansowych 100,8 72,2 +39,6% Kredyty 589,7 626,0-5,8% Instrumenty finansowe 10,8 16,7-35,3% Wartości niematerialne 5,5 3,7 +48,6% Rzeczowe aktywa trwałe 36,4 26,5 +37,4% Pozostałe aktywa 12,9 9,8 +31,6% Aktywa razem 891,9 853,5 +4,5% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 58,5 30,6 +91,2% Depozyty 627,8 650,0-3,4% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 0,0 12,8-100,0% Pozostałe zobowiązania 19,7 22,2-11,4% Kapitał własny 185,9 137,9 +34,8% Zobowiązania i kapitał razem 891,9 853,5 +4,5% Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, BBMB, Idea Finance + korekty 9

10 Grupa Idea Bank Ukraina Stabilizacja bazy depozytowej i wznowienie sprzedaży kredytów GRUPA UKRAINA mln PLN r/r H1'2014 H1'2013 * H1'2014 / H1'2013 * Przychody z tytułu odsetek 81,1 98,2-17,4% Koszty z tytułu odsetek -61,5-69,9-12,0% Wynik z tytułu odsetek 19,6 28,3-30,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 19,8 39,6-50,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 8,2 2,2 x3,7 Przychody operacyjne netto 47,6 70,1-32,1% Koszty działania -33,0-36,8-10,3% Koszty rezerw -38,6-19,1 x2,0 Zysk (strata) brutto -24,1 14,3 - Podatek dochodowy 4,5-3,2 - Zysk (strata) netto -19,6 11,1 - mln PLN * / * Kasa, środki w Banku Centralnym 38,2 32,0 +19,4% Należności od banków i instytucji finansowych 9,6 42,7-77,5% Kredyty 566,2 818,3-30,8% Instrumenty finansowe 90,8 111,1-18,3% Wartości niematerialne 5,6 7,6-26,3% Rzeczowe aktywa trwałe 25,0 41,3-39,5% Pozostałe aktywa 41,4 39,5 +4,8% Aktywa razem 776, ,5-28,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 67,4 141,5-52,4% Depozyty 563,4 752,8-25,2% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 16,7 0,0 +100,0% Pozostałe zobowiązania 16,4 13,2 +24,6% Kapitał własny 112,9 185,0-39,0% Zobowiązania i kapitał razem 776, ,5-28,9% 318,4 45,2 101,6 171,6 H1'2013 Sprzedaż -50,8% 156,7 23,2 24,1 109,4 H1'2014 Kredyty dla MSP Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne 818,3 Utrzymanie wszystkich wskaźników nadzorczych na wymaganym przez NBU poziomie. W H1 do 11 banków w sektorze Narodowy Bank Ukrainy wprowadził zarząd komisaryczny. Wznowienie sprzedaży kredytowej w bezpiecznych regionach kraju od II połowy kwietnia. Koncentracja sprzedaży na kredycie gotówkowym (krótszy, bardziej rentowny). 752,8-30,8% -25,2% 566, Odbudowa salda depozytowego po Q1, wzrost w Q2 o 16,0% (q/q, bez wpływu kursu UAH/PLN), w tym samym okresie saldo depozytów w sektorze skurczyło się o 2,5%. Ograniczenie kosztów stałych zamknięcie 5 oddziałów, zwolnienie 116 pracowników. Saldo kredytów i depozytów Wpływ wzrostu ryzyka kredytowego na wyniki H1 związany z sytuacją polityczną oszacowano na 25,4 mln PLN. 563,4 Kredyty Depozyty Grupa Idea Bank Ukraina: Idea Bank, Grawant Plus, Idea Leasing + korekty * Dane przekształcone 10

11 Załącznik 1: Rachunek wyników za H H1'2014 mln PLN Grupa Idea Bank Polska Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina RIB Grupa Carcade MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 268,2 171,1 81,1 9,7 177,1 31,5 2,7-10,1 731,3 Koszty z tytułu odsetek -135,5-110,0-61,5-3,8-98,0-17,8-8,0 14,6-420,0 Wynik z tytułu odsetek 132,7 61,1 19,6 5,9 79,1 13,7-5,3 4,5 311,3 Wynik z tytułu prowizji i opłat 138,2 21,0 19,8 4,2 25,1-0,6-4,0 0,1 203,7 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 42,8-5,9 8,2 9,2 15,6 0,2 43,6-2,0 111,7 Przychody operacyjne netto 313,7 76,2 47,6 19,2 119,8 13,3 34,3 2,7 626,8 Koszty działania -197,7-51,0-33,0-16,1-75,6-4,2-9,5 5,1-382,1 Koszty rezerw -41,1-19,7-38,6-7,0-26,2-0,1 0,0 6,0-126,6 Zysk (strata) brutto 74,9 5,6-24,1-3,9 18,0 9,0 24,8 13,8 118,1 Podatek dochodowy -9,9-4,8 4,5 6,7-4,4-1,8-4,5-13,7-28,0 Zysk (strata) netto 65,0 0,8-19,6 2,8 13,6 7,2 20,3 0,1 90,1 Udziały niekontrolujące Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 73,6-16,5 11

12 Załącznik 2: Bilans wg stanu na mln PLN Grupa Idea Bank Polska Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina RIB Grupa Carcade MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 354,0 135,8 38,2 82,7 18,4 0,0 0,0 0,0 629,1 Należności od banków i instytucji finansowych 641,7 100,8 9,6 153,3 45,6 1,3 44,5-93,0 903,8 Pochodne instrumenty finansowe 11,9 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 21,5 0,0 40,5 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,6 0,0 139,6 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 5 096,3 589,7 566,2 108,5 286,9 0,0 0,0-195, ,2 Należności z tytułu leasingu finansowego 533,4 0,9 0,4 0, ,6 0,0 0,0-1, ,2 Pozostałe pożyczki i należności 70,4 0,1 0,0 0,0 0,0 560,8 9,8-9,7 631,4 Instrumenty finansowe 2 230,6 10,8 90,8 56,1 0,0 0,0 629,0 11, ,6 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 0,0 0,0 14,1 0,0 3,7 0, , ,0 0,0 Wartości niematerialne 465,5 5,5 5,6 0,8 3,0 0,2 0,1 138,6 619,2 Rzeczowe aktywa trwałe 93,0 36,4 25,0 18,8 8,6 2,2 4,0-4,6 183,4 Nieruchomości inwestycyjne 206,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,8 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 203,1 1,2 4,5 7,6 8,7 6,8 3,7 11,9 247,6 Pozostałe aktywa 439,6 10,7 15,3 36,4 175,6 3,2 3,4-66,2 618,2 Aktywa razem ,3 891,9 776,8 465, ,1 574, , , ,6 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 762,4 58,5 67,4 5, ,1 276,2 20,1-248, ,9 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin. 205,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,1 Zobowiązania wobec klientów 7 875,0 627,8 563,4 408,5 286,0 0,0 0,0-93, ,6 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 315,3 0,0 16,7 0,0 410,5 232,6 0,1 68, ,2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,0 6,8 0,0 0,0 7,4 0,0 56,5-9,3 61,4 Pozostałe zobowiązania 227,3 12,9 16,4 17,6 88,3 2,1 462,3-282,0 544,8 Zobowiązania razem 9 385,1 706,0 663,9 431, ,3 510,9 539,0-563, ,0 Kapitał własny ogółem 961,2 185,9 112,9 33,9 301,8 63, , , ,6 Zobowiązania i kapitał razem ,3 891,9 776,8 465, ,1 574, , , ,6 12

13 Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Bartosz Jakubiak IR Manager b.jakubiak@getin.pl *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 13