BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Transkrypt

1 BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU 16 LISTOPADA 2015 R.

2 Agenda Prezentacji wyników po 3 kwartałach 2015 r. I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 3 II. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 6 III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY 14 IV. NOWE PROJEKTY, NOWE GRUNTY ORAZ PLANY ROZWOJU 20 V. ZAŁĄCZNIKI 25 2

3 I. Podstawowe informacje o Grupie ATAL S.A. 3

4 ATAL jest obecny na kluczowych rynkach mieszkaniowych Projekty Projekty Poznań liczba projektów Wrocław liczba projektów liczba mieszkań liczba mieszkań/ domów PUM (m 2 ) Zrealizowane W realizacji Planowane 1 b.d Trzeci rynek w Polsce (liczby mieszkań w ofercie) Silna lokalna gospodarka Rozwinięta infrastruktura drogowa PUM (m 2 ) Zrealizowane W realizacji Planowane 1 b.d Stabilne ceny mieszkań Wysokie tempo wyprzedawania oferty Łączny PUM zrealizowanych 39 inwestycji: m 2 realizowane 25 inwestycji: m 2 planowane 30 inwestycji: m 2 Projekty Projekty Gdańsk liczba projektów Warszawa liczba projektów liczba mieszkań liczba mieszkań PUM (m 2 ) Zrealizowane W realizacji Planowane 2 b.d Duży potencjał rozwoju Miasto turystyczne Duży odsetek mieszkań nabywanych w celach inwestycyjnych PUM (m 2 ) Zrealizowane W realizacji Planowane 7 b.d Największy i najbardziej zróżnicowany rynek mieszkaniowy w Polsce Relatywnie wysokie ceny powierzchni mieszkaniowej Atal jest obecny w Warszawie od 2012 Projekty Katowice liczba projektów liczba mieszkań PUM (m 2 ) Zrealizowane W realizacji Planowane 2 b.d Stabilny rynek Wysoki poziom średnich zarobków Relatywnie niskie ceny nieruchomości Rozwijające się centrum biznesowe Projekty Kraków liczba projektów liczba mieszkań/ domów PUM (m 2 ) Zrealizowane W realizacji Planowane 13 b.d Duży potencjał rozwoju Odporność na krótkoterminowe wahania koniunktury Miasto turystyczne Centrum akademickie i usług dla biznesu Projekty Łódź liczba projektów liczba mieszkań PUM (m 2 ) Zrealizowane W realizacji Planowane 4 b.d Potencjał rozwojowy miasta Relatywnie tanie grunty 4

5 Własny Model Biznesowy Wypracowany przez Grupę model biznesowy pozytywnie wpływa na możliwość kontrolowania procesu inwestycyjnego, zarządzanie sprzedażą i jej stabilnością, a w konsekwencji na rentowność prowadzonej działalności Własne Generalne Wykonawstwo Własne Biura Sprzedaży Brak Spółek Celowych ATAL Design Udział mieszkań wykończonych w mieszkaniach sprzedanych (umowy deweloperskie) I-III kw I-III kw % 47% 52% 5

6 II. Sprzedaż mieszkań 6

7 Sprzedaż mieszkań po 3 kwartałach oraz po 10 miesiącach 2015 r Liczba Liczba sprzedanych sprzedanych mieszkań mieszkań (umowy (umowy deweloperskie) % % Q 20143Q Q 20153Q 2015 I-X 2014 I-X 2014 I-X 2015 I-X 2015 Liczba sprzedanych mieszkań w poszczególnych miastach (na podstawie umów deweloperskich*) po 10 miesiącach 2015 r. Warszawa: 186 Katowice: 109 Łódź: 171 Liczba sprzedanych mieszkań ogółem (na podstawie umów deweloperskich*) Wrocław: 361 Kraków: 530 I-III kwartał 2015 r.: 1205 (wzrost o 54%) 10 miesięcy 2015 r.: 1357 (wzrost o 58%) 7

8 Aktualna oferta Liczba mieszkań w ofercie ATAL Lokale na projektach zakończonych: 261 Lokale na projektach w budowie: września września września września 2015 Liczba mieszkań w ofercie na poszczególnych rynkach (koniec września 2015 r.) Warszawa: 480 Wrocław: 799 Katowice: 363 Łódź:416 Oferta mieszkań na koniec września 2015 r. zwiększyła się do: 2537 lokali Kraków: 479 8

9 Nowe inwestycje w sprzedaży Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w trzech kwartałach 2015 r. Łódź Chojny Park etap II (236 mieszkań) Termin oddania do użytkowania: IV kwartał 2016 Katowice ATAL Francuska Park etap II (258 mieszkań) Termin oddania do użytkowania: I kwartał 2016 Kraków Masarska 8 Apartamenty etap I (99 mieszkań +10 lokali handl.-usług.) Pozwolenie na użytkowanie: II kwartał 2017 Kraków Bagry Park etap II (233 mieszkania) Termin oddania do użytkowania: IV kwartał

10 Nowe inwestycje w sprzedaży Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w trzech kwartałach 2015 r. Kraków Lazurowy Park Bronowice etap I (78 mieszkań) Pozwolenie na użytkowanie: IV kwartał 2016 Kraków Bronowice Residence etap IVB (22 mieszkania) Termin oddania do użytkowania: II kwartał 2016 Wrocław ATAL Towers etap I (159 mieszkań + 20 lokali handl.-usług.) Pozwolenie na użytkowanie: II kwartał 2017 Wrocław Stara Odra Residence etap II (90 mieszkań + 2 lokale handl.-usług.) Termin oddania do użytkowania: III kwartał

11 Nowe inwestycje w sprzedaży Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w trzech kwartałach 2015 r. Wrocław ATAL Towers etap II (274 mieszkania) Termin oddania do użytkowania: IV kwartał 2017 Warszawa Oaza Wilanów etap II (162 mieszkania + 1 lokal handl.-usług.) Pozwolenie na użytkowanie: III kwartał 2017 Warszawa ATAL Marina Apartamenty etap II (219 mieszkań + 25 lokali handl.-usług.) Termin oddania do użytkowania: I kwartał

12 Przekazania lokali Wydania mieszkań wg PUM po trzech kwartałach 2014 i 2015 r I-III kw I-III kw W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. ATAL przekazał 500 lokali Liczba przekazanych mieszkań w poszczególnych miastach Warszawa, 0,8% Wrocław, 34,9% Katowice, 20,6 % Łódź, 26,6% Blisko 35% przekazanych lokali dotyczyło Wrocławia, a ok. 27% Łodzi Kraków, 17% 12

13 Podsumowanie wyników sprzedaży 3 kwartały 2015 r. Liczba sprzedanych mieszkań: 1205 Aktualna oferta (stan na r.) Liczba lokali w ofercie: 2537 Liczba przekazanych mieszkań: 500 PUM przekazanych mieszkań: m 2 10 miesięcy 2015 r. Liczba sprzedanych mieszkań: 1357 Liczba wprowadzonych inwestycji do sprzedaży: 11 13

14 III. Sytuacja finansowa Grupy 14

15 Podstawowe dane finansowe Aktywa ogółem [mln zł] Kapitał własny Q Q 2015 Dług netto / Kapitały własne* Wskaźnik zadłużenia 0,62 0,40 0,31 0,24 0,22 0,53 0,61 0,45 0,43 0, Q Q Q Q 2015 *Dług netto nie uwzględnia pożyczek podporządkowanych od Pana Zbigniewa Juroszka 15

16 Podstawowe dane finansowe Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów [mln zł] Marża brutto % 22% 32% 33% 28% Q Q Q Q 2015 Marża EBIT Marża netto 22% 18% 29% 31% 21% 17% 15% 24% 25% 17% Q Q Q Q

17 ATAL na tle konkurencji (stan na koniec 3 kw r.) Zysk brutto [mln zł] 35,0 30,1 20,0 18,2 2,9 2,2 1,2 ATAL Robyg Inpro Dom Dev. Polnord Ronson JWC Zysk netto [mln zł] 65,0 30,5 16,4 14,7 5,1 2,1 1,0 Robyg ATAL Inpro Dom Dev. Polnord Ronson JWC 17

18 ATAL na tle konkurencji strona przychodowa (stan na koniec 3 kw r.) Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów [mln zł] Marża zysku netto 424,2 334,9 19,4% 16,7% 12,2% 185,8 182,4 172,3 162,6 134,0 3,5% 2,7% 1,3% 0,6% Dom Dev. Robyg Polnord ATAL JWC Ronson Inpro Robyg ATAL Inpro Dom Dev. Polnord Ronson JWC Sprzedaż mieszkań Marża brutto ze sprzedaży 28,3% 27,8% ,2% 22,1% 19,7% 16,8% 14,8% 405 Robyg Dom Dev. ATAL Polnord JWC Ronson Inpro ATAL Inpro JWC Dom Dev. Polnord Robyg Ronson Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółek giełdowych 18

19 ATAL na tle konkurencji strona kosztowa (stan na koniec 3 kw r.) Koszty własne sprzedaży jako% przychodów Koszty sprzedaży jako% przychodów 85,2% 83,2% 80,3% 77,9% 76,8% 8,2% 7,4% 72,2% 71,7% 3,9% 3,6% 3,1% 2,9% 2,4% Ronson Robyg Polnord Dom Dev. JWC Inpro ATAL Dom Dev. JWC ATAL Robyg Ronson Polnord Inpro Koszty ogólnego zarządu jako% przychodów Koszty finansowe jako % przychodów 10,2% 8,3% 8,2% 7,9% 7,8% 9,5% 7,9% 5,9% 4,0% 3,5% 3,4% 3,1% 0,8% 0,7% Inpro Dom Dev. Ronson JWC Polnord Robyg ATAL Polnord JWC Robyg Ronson ATAL Inpro Dom Dev. Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółek giełdowych 19

20 IV. Nowe projekty, nowe grunty oraz plany rozwoju 20

21 Nowe grunty 180,00 160,00 Nakłady na zakup gruntów w mln zł 159,00 140,00 120,00 123,27 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 42,07 53, I-III kw Grunty zakupione przez Grupę w III kwartale 2015 r.: w Krakowie (dwie działki), w Gdańsku, we Wrocławiu. W IV kwartale (do dnia 16 listopada 2015 r.) ATAL dodatkowo zakupił działkę w Gdańsku oraz Poznaniu. 21

22 Planowane przekazania Mieszkania wybudowane, gotowe do przekazania: PUM m 2 (stan na dzień r.) Inwestycje planowane do zakończenia i rozpoczęcie wydań Planowane rozpoczęcie wydań: PUM 1 Wrocław, Dmowskiego 19 IV q Kraków, City Towers Czyżyny II IV q SUMA Warszawa, Nowe Bemowo I q Warszawa, Walewska Residence I q Łódź, Chojny Park I I q Katowice, Francuska Park II I q SUMA PUM mieszkań planowanych do zakończenia w IV kwartale 2015 r.: m 2 22

23 Planowane przekazania Inwestycje planowane do zakończenia w IV kwartale 2015 r. i rozpoczęcie wydań Wrocław Dmowskiego 19 Kraków City Towers Czyżyny II 23

24 Plany rozwoju Sprzedaż po 10 miesiącach jest wyższa o blisko 58% (1357 umów wobec 860 w roku poprzednim) Średnioterminowa strategia na lata zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie ok rocznie. Strategia na lata zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok mieszkań. Strategia rozwoju Grupy zakłada ugruntowanie jej pozycji w czołówce największych deweloperów w Polsce. W tym celu Grupa ATAL S.A. zamierza: budować swoją pozycję na rynku warszawskim, utrzymać pozycję wiodącego dewelopera mieszkaniowego na rynku krakowskim, zwiększyć udziału w rynku wrocławskim, utrzymać pozycję na rynku katowickim i łódzkim, wejść na nowe rynki: trójmiejski oraz poznański. W ramach przygotowania do wejścia na rynek Trójmiasta Grupa nabyła w Gdańsku dwa grunty: w bliskiej odległości od morza, planowany PUM ok mkw. (grunt zakupiony w III kwartale 2015), w ścisłym centrum gdzie planowany PUM wyniesie ok mkw. (grunt zakupiony w IV kwartale 2015). Nabycie dwóch gruntów pozwoli na zaoferowanie szerszej oferty na nowym rynku. Uruchomienie projektów planowane jest na II kwartał 2016r. W IV kwartale spółka zakupiła grunt w Poznaniu celem wejścia na nowy rynek. 24

25 V. Załączniki 25

26 Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu 16,79 Juroszek Investments Sp. z o.o. Nowi akcjonariusze 83,21 Łączna liczba akcji Procent głosów na WZ 16,16 Juroszek Investments Sp. z o.o. Nowi akcjonariusze Łączna liczba akcji ,84 26

27 Zarząd Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu Mateusz Juroszek Wiceprezes Zarządu Założyciel i większościowy akcjonariusz ATAL S.A. Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL 25-letnie doświadczeniem zawodowe, w tym 15-letnie w branży deweloperskiej Od 8 lat związany z ATAL S.A. Odpowiada za planowanie strategii Grupy, zarządzanie działalnością na rynku warszawskim oraz nadzór nad działaniami z zakresu marketingu i PR 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 8-letnie w branży deweloperskiej 27

28 Rada Nadzorcza Grzegorz Minczanowski Przewodniczący RN Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Kancelaria Biegłego Rewidenta Grzegorz Minczanowski Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Posiada uprawnienia biegłego rewidenta Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe Prezes Zarządu Spółki ZM Henryk Kania Krzysztof Ciołek Zastępca Przewodniczącego RN Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek Posiada wykształcenie wyższe (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prawo) Posiada uprawnienia radcy prawnego i doradcy podatkowego Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe Wiesław Smaza Członek RN Jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę Posiada wykształcenie średnie (Liceum Ogólnokształcące) Posiada ponad 40 letnie doświadczenie zawodowe Piotr Gawłowski Członek RN Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Projektowanie i nadzór budowlany ULMAR Piotr Gawłowski Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Śląska Wydział Budownictwa) Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe Marcin Ciołek Członek RN Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ciołek Posiada wykształcenie wyższe (Uniwersytet Rzeszowski prawo) Posiada uprawnienia radcy prawnego Posiada 5 letnie doświadczenie zawodowe 28

29 Rachunek zysków i strat dane skonsolidowane wg MSR WARIANT KALKULACYJNY Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk/strata brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/strata brutto Podatek dochodowy Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej

30 Aktywa dane skonsolidowane wg MSR AKTYWA stan na dzień: stan na dzień: Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw, robót i usług Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe Należności z tytułu podatku dochodowego - 25 Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tym środki na rachunkach powierniczych AKTYWA RAZEM

31 Pasywa wybrane pozycje dane skonsolidowane wg MSR PASYWA stan na dzień: stan na dzień: Kapitał własny Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitały rezerwowe i zapasowe Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny -2-2 Zysk/strata z lat ubiegłych Zysk/strata z roku bieżącego Udziały niedające kontroli ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług Otrzymane zaliczki na dostawy Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług Otrzymane zaliczki na dostawy Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PASYWA RAZEM