enova365 Business Intelligence

Transkrypt

1 enova365 Business Intelligence Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

2 Spis treści Business Intelligence (BI) Uruchamianie programu Okno główne programu Operatorzy i uprawnienia Słownik używanych terminów Nawigacja po systemie Skróty klawiaturowe Schemat modułu BI w enova365 Definicja domeny Dołączanie cech Definicja wskaźnika Definicja raportu Konfiguracja - ogólne Kopiowanie domen i wskaźników Przedziały czasu Definicja przedziałów czasu Zestawy przedziałów czasu Obszar Handel Obszar Kadrowo-Płacowy Obszar Finansowy Opis domen, raportów oraz wskaźników systemowych Obszar handlowy Domeny systemowe Lista domen Wskaźniki systemowe Lista wskaźników Raporty systemowe Obszar kadry i płace Domeny systemowe Lista domen Wskaźniki systemowe Lista wskaźników Obszar finansowy Domeny systemowe Lista domen Wskaźniki systemowe Lista wskaźników Obszar CRM Domeny systemowe Lista domen Wskaźniki systemowe Lista wskaźników Rozszerzanie domen systemowych Importowanie danych z innych baz danych Analiza kalendarza pracy Uruchamianie workerów Zasada działania Power BI Umiejscowienie wskaźników na liście Umiejscowienie wskaźników na formularzu Umiejscowienie raportu na formularzu Wizualizacja wskaźnika Wizualizacja raportu Dashboard formularza (panel BI obiektu) Filtry Zmiana wielkości wykresu/tabeli Zbiory danych systemu enova365 Technologia Zbiory danych Wykaz głównych modułów systemu Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły Business Core CRM Deklaracje Ewidencja VAT Handel Zarządzanie zasobami ludzkimi Import Kadry Kalendarze Kasa i wyciągi bankowe Księgowość Magazyny Płace Środki trwałe Towary Waluty Windykacja Spis treści /73

3 Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) to nowy moduł enova365, odpowiedzialny za dostarczenie użytkownikom systemu wiedzy potrzebnej do skutecznego podejmowania decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych. Wiedza w postaci silnie zagregowanych wartości liczbowych, procentowych lub tekstowych tzw. wskaźników, udostępniana jest w miejscach, w których operatorzy enova365 wykonują czynności w programie, czyli na listach, formularzach i kreatorach procesów workflow. Są to zarówno wskaźniki proste mierzące dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników, jak również bardziej złożone tj. pokrycie zobowiązań, średni czas regulowania należności czy stan nadgodzin wśród zatrudnionych pracowników w firmie. Każdy użytkownik programu posiadający uprawnienia może przygotować własny zestaw wskaźników tj. banner BI, który pomoże mu w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Moduł zawiera bogaty zestaw wbudowanych wskaźników oraz mechanizmy konfiguracyjne pozwalające rozbudować obszary analityczne o dodatkowe dane oraz własne wskaźniki. BI enova365 współpracuje z bazami danych na serwerze MS SQL. Silniki bazodanowe MySQL oraz Oracle w chwili obecnej nie są obsługiwane. 3/73

4 Uruchamianie programu Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania aplikacji wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki Internet Explorer lub Chrome. W przypadku usługi enova365.pl każdy klient posiada indywidualną bazę danych, do której uzyskuje dostęp poprzez wpisanie w przeglądarce adresu w postaci: (gdzie nazwa_firmy jest indywidualną nazwą przydzieloną Klientowi). W przypadku instalacji enova365 na serwerze Klienta adres dostępu do aplikacji jest uzależniony od sposobu zainstalowania i skonfigurowania aplikacji. Instalację i konfigurację serwera enova365 należy powierzyć Autoryzowanemu Partnerowi Soneta. 4/73

5 Okno główne programu Po lewej stronie umieszczono okno Pasek nawigacji. Użytkownik może przełączać jego zawartość pomiędzy następującymi listami: Lista kartotek, Ostatnio używane, Ulubione lub Cechy. Lista kartotek odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu Ostatnio używane zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika. Ulubione zawiera listę skrótów do list i podmenu zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Można tam umieszczać skróty po przez zaznaczenie gwiazdki znajdującej się przy nazwie opcji w głównym oknie programu. Cechy zawiera wszystkie cechy grupujące zdefiniowane na danej liście, np cechy grupujące kartoteki towarowe wg producentów sprzętu sportowego. Okno główne programu 5/73

6 Operatorzy i uprawnienia Po wpisaniu adresu domeny w przeglądarkę internetową, należy się zalogować podając w polu użytkownik: Administrator oraz hasło ustalone i nadane przez Partnera. W systemie enova365 zawsze jest operator Administrator, a kody i uprawnienia innych użytkowników są nadawane przez osobę pełniącą rolę administratora. Program posiada rozbudowany mechanizm kontroli uprawnień użytkowników i rejestracji ich działań. Uprawnienia określane są poprzez przypisanie użytkownikowi odpowiednich ról. Każdy użytkownik może mieć przypisanych jednocześnie wiele ról, określających jego uprawnienia w różnych obszarach działania programu. System pozwala określić uprawnienia użytkownika zarówno do poszczególnych formularzy jak i do poszczególnych zbiorów danych (tabel). Oznacza to, że użytkownik np. który nie posiada uprawnień do danego magazynu, lub wzorca dokumentu nie będzie go widział, w żadnym z formularzy, gdzie taki obiekt może występować, nawet jeśli posiada dostęp do wszystkich formularzy w systemie. Wszelkie uprawnienia mogą być zastosowane indywidualnie dla danego użytkownika jako: pełny dostęp do danych wraz z możliwością modyfikacji, pełny dostęp do danych bez możliwości modyfikacji, brak dostępu do danych. Domyślnym użytkownikiem każdej nowo tworzonej bazy danych jest Administrator, posiadający do niej pełne uprawnienia. W pierwszym okresie pracy z programem zamiast zakładać własnego operatora możemy korzystać z konta Administratora. 6/73

7 Słownik używanych terminów Menu główne Po zalogowaniu do programu pojawia się główny ekran programu: Główne menu programu Ekran główny podzielony jest na dwie części. Węższa, lewa część zawiera menu boczne programu. Natomiast prawa, znacznie szersza część, zawiera główny obszar roboczy, służący do wyświetlania folderów i list. Bezpośrednio po uruchomieniu programu w części roboczej wyświetlane jest menu główne, zawierające skróty do tych samych funkcji, które znajdują się w menu bocznym. Po wybraniu jakiejkolwiek funkcji z menu (głównego lub bocznego) w głównym obszarze roboczym pojawi się stosowna lista (np. lista towarów, lista faktur itp.). Menu boczne Menu boczne programu służy do szybkiego przełączanie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami programu. Zawiera ono skróty do poszczególnych list. Zawartość tego menu zależna jest od: Menu boczne programu wybranego modułu praw operatora w zależności od uprawnień nadanych użytkownikowi przez administratora, może on posiadać dostęp tylko do wybranych funkcji w każdym module. Użytkownik może przełączać zawartość pomiędzy następującymi listami: Lista kartotek, Ulubione, Ostatnio użyte i Cechy. 7/73

8 Lista kartotek - odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu. Ulubione - zawiera listę opcji zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Przy każdej liście lub konkretnym obiekcie znajduje się gwiazdka po kliknięciu której lista lub obiekt zostają dodane do tego menu. Ostatnio użyte - zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika. Cechy - zawiera zdefiniowane w systemie cechy grupujące np dodane do kartotek towarowych. Górny pasek narzędziowy Górny pasek narzędziowy W prawym górnym rogu głównego okna znajduje się pasek narzędziowy. Zawiera on cztery przyciski: Ustawienia skrót do menu konfiguracji programu Wizytówka otwiera okno z informacjami o programie Operator otwiera okno z informacjami o zalogowanym operatorze. W tym miejscu można wykonać wylogowanie z programu, zmianę hasła dostępu operatora oraz włączyć tzw. tryb diagnostyczny - który umożliwia m.in. wyświetlenie logów komunikacyjnych. Wyloguj wyloguje operatora z systemu oraz przechodzi do strony logowania. Zakładki Lista otwartych zakładek Program umożliwia otwieranie wielu zakładek z oknami roboczymi. Dzięki temu użytkownik może równocześnie otworzyć w programie kilka list i łatwo się pomiędzy nimi przełączać. W celu otworzenia nowej zakładki, należy kliknąć plus z prawej strony obok tytułów otwartych zakładek. Natomiast w celu zamknięcia otwartej zakładki należy kliknąć krzyżyk obok tytułu tej zakładki. W programie musi być otwarta co najmniej jedna zakładka zamknięcie ostatniej zakładki powoduje wyświetlenie menu głównego programu. Listy Wygląd standardowej listy Dane w programie wyświetlane są w postaci list. Otwarcie wybranej listy następuje po kliknięciu wybranej funkcji w menu programu (w menu główny, bocznym, na liście ulubione itp.). Na liście można wyróżnić cztery części: Panel filtrowania służący do ograniczania listy zwracanych wierszy (np. zawężania listy dokumentów do dokumentów z określonego okresu) Górny pasek narzędziowy listy służy do wykonywania czynności na liście. Boczny pasek narzędziowy listy służy do dodawania, usuwania i edytowania zapisów listy Lista zestaw wierszy i kolumn zawierający zapisy listy Edycja poszczególnego dokumentu odbywa się poprzez kliknięcie w pole oznaczone po prawej stronie strzałką w prawo Filtrowanie listy Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy towarów. Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące: Panel filtrowania listy widok uproszczony Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów: 8/73

9 Panel filtrowania listy - widok pełny Górny pasek narzędziowy listy Górny pasek narzędziowy listy służy do wykonywania określonych czynności na liście. W odróżnieniu od górnego paska programu, pasek listy zawiera funkcje zależne od tego, na jakiej liście się znajduje. Górny pasek narzędziowy listy Przycisk Czynności otwiera okno z listą czynności dostępnych dla danej listy. Przykładowo na liście towarów mogą to być czynności związane z przeceną towarów, a na liście dokumentów handlowych czynności związane z przekształcaniem dokumentów. Przycisk Raporty zawiera zestaw dostępnych raportów dotyczących listy, lub formularza na którym się aktualnie znajdujemy. Przycisk Lista zawiera menu funkcji narzędziowych dla listy możliwość odświeżenia zawartości listy oraz funkcję służącą do projektowania wyglądu listy. U w a g a! Odświeżanie listy następuje automatycznie po każdej czynności takiej jak dodanie, skasowanie, czy zmiana zapisu na liście oraz po zmianie wartości w polach filtrujących. Przycisk Zamknij zamyka aktualną zakładkę. Boczny pasek narzędziowy listy Boczny pasek narzędziowy służy do wywoływania czynności związanych z edycją zapisów. Pasek boczny Wyszukaj przycisk służący do wyszukiwania danych po ciągu znaków tzw. Lokator. Po naciśnięciu tego przycisku można również dodać na danej liście dodatkowy wiersz wyszukiwania, za pomocą którego możemy wyszukać dane w konkretnej kolumnie. Dodaj wraz z menu wyboru służy do kreowania nowego zapisu inicjując pożądany formularz. Otwórz otwiera formularz aktualnie podświetlonego zapisu. W zależności od stanu tego zapisu, formularz może być otwarty w trybie tylko do podglądu lub do edycji. Usuń służy do usunięcia aktualnie podświetlonego zapisu. Możliwość skasowania zapisu jest zależna od jego stanu. Nie można np. usuwać dokumentów zatwierdzonych. Formularze Formularze służą do edycji oraz podglądu szczegółowych danych zapisu. Zakładki Formularz składa się z zakładek, grupujących szczegóły zapisu. Najważniejsze dane zebrane są zawsze na pierwszej zakładce. Dodając nowy zapis, w większości przypadków zazwyczaj wystarczające jest uzupełnienie danych na pierwszej zakładce. Na pozostałych zakładkach można uzupełnić dane dodatkowe, niewymagane na większości dokumentów. Zakładka formularza faktury 9/73

10 Górny pasek narzędziowy formularza Podobnie jak w przypadku list, formularz posiada górny pasek narzędziowy, działający kontekstowo w odniesieniu do zapisu na otwartym formularzu. Górny pasek narzędziowy formularza Pasek zawiera przyciski: Zatwierdź przycisk dostępny jest tylko na zapisach, które podlegają zatwierdzaniu (np. faktura). W odróżnieniu od przycisku Zapisz, Zatwierdź oprócz zapisania bieżącego dokumentu dokonuje równocześnie ustawienia jego stanu na zatwierdzony, może również wykonać dodatkowe operacje np. przyjęcie gotówki do kasy oraz wydruk dokumentu. Zapisz dokonuje zapisu wprowadzonych na formularzu zmian. Czynności otwiera okno z listą możliwych opcji i funkcjonalności w danym miejscu. Raporty wraz z przyciskiem rozwijanym, ukazuje listę dostępnych raportów dotyczących danego formularz lub listy Formularz - zawiera menu funkcji narzędziowych dla formularza np. możliwość projektowania wyglądu formularza. Zamknij - zamyka aktualnie otwarty formularz bez zapisywania zmian. Pola wyboru Podczas edycji danych często mamy do czynienia z wpisywaniem wartości w polach, dla których istnieje możliwość wyboru wartości z listy pomocniczej, bądź skorzystania z innego mechanizmu podpowiedzi (np. możliwość wyboru daty z kalendarza). W przypadku krótkich list podpowiedzi (gdy wartość pola musimy wybrać jako jedną z kilku dostępnych wartości), obok pola wyświetlana jest ikona strzałki, umożliwiająca rozwinięcie listy podpowiedzi i wybrania wartości z tej listy. Listę podpowiedzi można również otworzyć przez klawisz F4. Oczywiście w takich polach wartość może zostać również wpisana z klawiatury (a nie wybrana z listy). Wybór wartości pola z listy podpowiedzi W przypadku długich list podpowiedzi (np. wybór towaru z cennika podczas dodawania faktury gdzie towarów w cenniku może być kilkadziesiąt tysięcy) mamy możliwość skorzystania z dwóch rodzajów podpowiedzi. Pierwszy sposób skorzystania z listy podpowiedzi polega na wpisaniu początku nazwy lub kodu towaru. W tym przypadku zostanie rozwinięta krótka lista podpowiedzi spełniających wpisany warunek (towarów, których kod lub nazwa rozpoczyna się od wpisanego ciągu znaków). Wybór towaru z listy wersja uproszczona Jeżeli na polu wyboru wciśniemy klawisz F4 lub klikniemy w ikonę listy obok wprowadzanego pola, wówczas wyświetlona zostaje pełna lista podpowiedzi. Pola daty okresu Wstawienie daty z kalendarza 10/73

11 W przypadku pól służących do wprowadzania dat bądź okresów, można skorzystać z kalendarza otwieranego przez kliknięcie ikony obok pola. W przypadku wprowadzania daty należy kliknąć wybrany dzień na kalendarzu, natomiast w przypadku wprowadzania okresu należy zaznaczyć początkową i końcową datę przytrzymując wciśnięty klawisz Shift. Listy na formularzach Edycja danych na liście Na niektórych formularzach położone są listy elementów podrzędnych. Przykładowo na dokumencie faktury znajduje się lista pozycji (na zakładce Ogólne) oraz lista płatności (na zakładce Płatności). W przypadku tego typu list zazwyczaj istnieje możliwość edycji bezpośrednio na liście (tzw. edit in place) i klikając myszką w polu na liście mamy możliwość zmiany jego wartości (analogicznie jak w arkuszu kalkulacyjnym). Dodanie nowej pozycji odbywa się poprzez kliknięcie w pustym wierszu poniżej listy. Oprócz tego listy na formularzach posiadają boczny pasek narzędziowy analogicznie jak listy główne. Pasek ten zawiera przyciski Dodaj i Otwórz pozwalające na edycję pozycji poprzez otwarcie nowego formularza. Przycisk Usuń służący do kasowania pozycji z listy. Wydruki Na wszystkich listach i formularzach, w górnym pasku narzędziowym, znajduje się przycisk drukowania wraz z listą rozwijaną zawierającą dostępne wydruki. Po wybraniu wydruku może pojawić się dodatkowe okno z pytaniem o parametry wydruku. Przykładowo przed wydrukowaniem faktury należy określić ilość kopii wydruku. Okno parametrów uruchomienia wydruków Po potwierdzeniu okna parametrów a w przypadku wydruków nie posiadających parametrów, bezpośrednio po wybraniu drukowania rozpoczyna się proces przygotowania wydruku. Drukowanie w enova365 odbywa się poprzez utworzenie pliku PDF. Po wygenerowaniu takiego pliku jest on wyświetlany w programie, a następnie może zostać wysłany na drukarkę lub zapisany na dysku. Przykładowy wydruk faktury 11/73

12 Nawigacja po systemie System enova obsługiwany jest w sposób mieszany (przy pomocy klawiatury i myszki) lub za pomocą myszki. Praca w enova za pomocą myszki podlega ogólnym regułom nawigacji typowym dla aplikacji Microsoft Windows. Przeszukiwanie list, filtrowanie Wyszukiwanie (Lokator) Na listach istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania po polach kluczowych za pomocą tzw. lokatora. Kluczowymi polami, umożliwiającymi szybkie wyszukiwanie, są np. kod lub nazwa towaru, kod, nazwa lub numer NIP kontrahenta, czy numer dokumentu. Użycie lokatora do wyszukiwania towarów W celu uruchomienia wyszukiwania za pomocą lokatora wystarczy ustawić kursor na liście i rozpocząć wpisywanie poszukiwanego tekstu. Z prawej strony na górze listy pojawi się okienko lokatora i program będzie automatycznie zawężał listę wyświetlanych wierszy do tych, które rozpoczynają się od wpisanego tekstu. Jeżeli wyszukiwany tekst poprzedzony zostanie znakiem * (gwiazdka), wówczas wyszukiwane będą wiersze zawierające wpisany ciąg znaków (a nie tylko te, które się od niego zaczynają). W celu zakończenia działania lokatora, wystarczy wcisnąć klawisz Esc. Filtrowanie listy Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy towarów. Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące: Panel filtrowania listy widok uproszczony Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów: Panel filtrowania listy widok pełny Sortowanie list Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny Data). O sortowaniu świadczy mały trójkącik w nagłówku kolumny. Lista sortowana wg dnia wystawienia dokumentu Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym nagłówku spowoduje sortowanie w odwróconym porządku (np. do Z do A). Konfiguracja list 12/73

13 Okno definiowania wyglądu formularza. Za pomocą funkcji w górnym pasku narzędziowym listy i formularza można uruchomić funkcję projektowania wyglądu list i formularzy. Funkcja ta pozwala na dostosowanie zawartości okien do indywidualnych potrzeb użytkownika. W przypadku list funkcja projektowania wyglądu pozwala na modyfikację liczby kolumn wyświetlanych na liście, sposobu sortowania i grupowania zapisów, a także liczby pól wyświetlanych w górnym panelu filtrującym. W przypadku formularzy możliwa jest zarówno modyfikacja zawartości poszczególnych zakładek (liczby wyświetlanych na zakładkach pól, sposobu ich ułożenia, grupowania itp.), jak również dodawanie nowych zakładek. Sposób wyświetlania list i formularzy opisany jest za pomocą plików XML o odpowiedniej strukturze. Ewentualną modyfikację wyglądu okien należy zlecić Autoryzowanemu Partnerowi. Filtrowanie wg cechy grupującej System pozwala na listach na filtrowanie wg cech grupujących. Cechy grupujące zdefiniowane w programie wyświetlane są z lewej strony listy (jako czwarta zakładka w panelu zawierającym Menu, Ulubione i Ostatnio używane). Filtrowanie kartotek towarowych wg cech grupujących U w a g a! Cechy wykorzystywanie do filtrowania muszą być zdefiniowane w wersji okienkowej. Również w wersji okienkowej muszą one być dodane do kartoteki towarowej. 13/73

14 Skróty klawiaturowe Lista skrótów klawiaturowych użytych w programie enova365 wersja html F2 - Wejście do edycji danych na liście F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdujące się w oknie Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę) Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę) Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmian danych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy Alt+Ins - Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed kursorem Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka Ctrl+Z - Wycofuje zmiany w kontrolce 14/73

15 Schemat modułu BI w enova365 Konfiguracja modułu BI odbywa się w poziomu Narzędzia -> Opcje. Użytkownik ma dostęp do dwóch rodzajów źródeł danych: 1. Baza operacyjna. 2. Baza replikowana. Wskazanie na źródło danych zawsze odbywa się podczas definiowania modelu danych. Model danych może przyjąć następujące typy: Domena Wskaźnik Raport Definicja domeny Ogólne - definiujemy nazwę domeny. Tabele - wybieramy tabele spośród wszystkich tabel w bazie enova365. Źródłem danych dla domeny (oprócz tabel) mogą być także inne domeny. Na liście dostępnych tabel jest możliwość przefiltrowania interesujących tabel po fragmencie ich nazwy. Złączenia - dla użytkowników znających składnię języka baz danych SQL tzw. połączenia typu JOIN. Zakładka musi zostać uzupełniona w przypadku jeśli źródłem danych jest więcej, niż 1 tabela. Definicja domeny - tworzenie złączeń Tworzenie złączeń (relacji) między tabelami umożliwiają tzw. klucze obce. Są to odnośniki łączące tabelę w której występuje klucz obcy z inną tabelą. Przykładowo tabela Kontrahenci zawiera kolumnę id, która jest kluczem obcym dla tabeli PozycjeDokHandlowe, kolumna Kontrahent. Dzięki temu te 2 tabele pozostają ze sobą w relacji, a ich złączenie powoduje przyporządkowanie danych z jednej tabeli do odpowiednich danych w wierszach drugiej tabeli. Po właściwym złączeniu tych tabel użytkownik może otrzymać informacje na temat ilości zakupionych pozycji na dokumentach handlowych przez dowolnego kontrahenta, którego może wskazać z nazwy i adresu. Wyróżniamy kilka typów złączeń. W BI enova365 będziemy posługiwać się 3 typami: Złączenie wewnętrzne (ang. inner join): w takim typie złączenia tabela powstająca z połączenia tj. tabela wynikowa zawiera rekordy z jednej tabeli połączone z pasującymi wierszami z drugiej tabeli. W tym złączeniu nie zostaną wyświetlone wyniki z tabel, które nie znalazły dopasowania (wartości null). Przykład: Połączenie tabeli Kontrahenci i PozycjeDokHandlowe da nam wszystkich kontrahentów dla których wystawiono przynajmniej 1 dokument handlowy. Złączenie lewe zewnętrzne (ang. left outer join): w takim typie złączenia do wyników tabeli znajdującej się z lewej strony zostaną dopisane pasujące wiersze z innej tabeli będącej z nią w relacji. Dla wartości niedopasowanych w kolumnach wyświetli się wartość nieznana null. Przykład: Połączenie tabeli Kontrahenci i PozycjeDokHandlowe da nam listę wszystkich kontrahentów, także tych, na których nie wystawiono żadnego dokumentu. Złączenie prawe wewnętrzne (ang. right outer join): w tym złączeniu do wyników z tabeli prawej (albo drugiej) dołączane są pasujące wyniki z tabeli lewej (albo pierwszej). Dla wartości z tabeli prawej, dla których nie znaleziono dopasowania z tabeli lewej wyniki będą zawierać wartość nieznaną null. Przykład: Połączenie tabeli Kontrahenci i PozycjeDokHandlowe da nam listę wszystkich pozycji dokumentów, nawet jeśli nie przypisano kontrahenta do takiego dokumentu. Taka sytuacja jest niemożliwa, ale została omówiona na potrzeby wyjaśnienia typu złączeń. Dołączanie cech Wśród tzw. domen systemowych tworzonych automatycznie podczas instalacji modułu znajduje się domena z cechami (FeaturesDomain), która z poziomu bazy danych przyjmuje następujący widok: 15/73

16 Widok domeny z cechami z poziomu bazy danych MS SQL Server Kolumna Parent zawiera id rekordu opisywanego przez daną cechę. Dany rekord może znajdować się w tabeli opisywanej przez kolumnę ParentType. W zależności od typu danych przechowywanych w cesze wynik znajduje się w jednej z 4 kolumn. Dołączenie cechy odbywa się poprzez wybór tabeli, która zawiera rekordy opisywane przez cechy, a następnie zaznaczenie ID tych rekordów i dodanie cechy poprzez Warunki - Użytkownik ma możliwość nałożenia dodatkowych warunków np. na definicje dokumentów, które mają być uwzględnione podczas analizy. Do dyspozycji ma standardowe operatory: Ponadto może wpisać dowolne polecenie w języku zapytań SQL poprzez naciśniecie Definicja domeny - tworzenie warunku. Po wybraniu tabel, w zakładce Pola możemy zdefiniować jakie pola mają zostać udostępnione podczas analizy danych. 16/73

17 Wybrane Pola będą także widoczne w zakładce Ogólne, wraz z określeniem czy są miarami czy wymiarami oraz przez jaki typ bazodanowy są prezentowane. Definicja domeny - wybrane pola w zakładce Ogólne Ponadto użytkownik może określić Typ agregacji takiego pola poprzez dwukrotne naciśnięcie myszki Po uzupełnieniu wszystkich danych dotyczących domeny należy wywołać ręcznie generowanie widoku poprzez. Pola wyliczane Pola wyliczane - są szczególnym typem pól w domenie, które powstają poprzez operacje na innych polach ze źródeł (tabel biznesowych lub innych domen) wybranych w tej domenie. Utworzone pole może być nowym wymiarem bądź miarą. Funkcje wykonywane na polach: arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) tekstowe (łączenie pól poprzez dodawanie) daty ( możliwość wyciągnięcia ze wskazanej daty) Po wejściu w odpowiednią domenę, na której chcemy zrobić pole wyliczane wciskamy Zestaw przedziałów czasowych - wybieramy zestaw przedziałów czasowych zdefiniowany wcześniej (szczegółowy opis w sekcji Przedziały czasowe). Następnie z listy rozwijanej wybieramy pole typu data, względem którego każdy rekord domeny zostanie zweryfikowany w kontekście elementów z zestawu przedziałów. Jeśli wybrana data rekordu będzie należeć do wybranych przedziałów czasu otrzyma ona znacznik w postaci dodatkowego pola z nazwą tego przedziału. W przeciwnym razie rekord taki nie znajdzie się w tej domenie. 17/73

18 Definicja domeny - zestaw przedziałów czasowych Uwaga! Nałożenie zestawu przedziałów czasowych na domenę skutkuje filtrowaniem danych. Rekordy nie zawierające się w wybranych przedziałach nie znajdą się w domenie. W przypadku zastosowania w zestawie przedziałów nachodzących na siebie np. bieżący rok i 30 dni ten sam rekord wystąpi w domenie dwukrotnie. Widok domeny z przedziałem czasowym z poziomu programu Excel Definicja wskaźnika Definiowanie wskaźnika ma miejsce w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/BI/Modele danych) Następnie wciskamy nowy wskaźnik. W definicji wskaźnika wskazujemy źródło danych tj. domenę. Następnie wybieramy Pole oraz Typ agregacji tego pola. 18/73

19 Definicja wskaźnika Jeśli domena źródłowa dla tego wskaźnika posiada zestaw przedziałów czasu, wówczas na wskaźniku możemy wybrać w ramach którego z elementów zestawu wskaźnik ma wyświetlać dane. Definicja wskaźnika - wybór przedziału czasu Wybrany przedział czasu automatycznie zostanie zaczytany do nazwy wskaźnika, tak aby ułatwiona była praca ze wskaźnikami odnoszącymi się do różnych okresów. 19/73

20 Definicja wskaźnika - przedział czasu Dodatkowo wskaźnik może zawierać Parametry. Mogą nimi być dowolne pola ze źródła danych. Parametry zostaną wywołane z kontekstu w zależności od umiejscowienia wskaźnika. Definicja wskaźnika - wybór parametrów Podobnie jak w definiowaniu domeny tak też i na wskaźniku użytkownik może wskazać Warunki, które wyfiltrują dane do wskaźnika. Warunki mogą zostać zdefiniowane tylko na polach wcześniej wybranych w domenie. Definicja raportu Raport w BI enova365 to oprócz widoków (domen) i wskaźników kolejny rodzaj modeli danych. Podobnie jak wskaźnik, nie jest on modelem tworzonym na serwerze, a zatem jest dostępny tylko na listach i formularzach systemu enova365. Definiowanie raportu ma miejsce w konfiguracji (Narzędzia -> Opcje -> BI). W definicji raportu określamy jego nazwę, wskazujemy domenę źródłową dla tego raportu, a także wybieramy przedział czasowy (o ile jest on określony na domenie źródłowej). 20/73

21 Definicja raportu W przypadku tworzenia raportu opartego na domenie z przedziałem czasowym nazwa wybranego przedziału czasu zostanie automatycznie doklejona do nazwy raportu w celu usprawnienia dalszej pracy. Definicja raportu - przedział czasu Następnie na zakładce Pola wybieramy pola z domeny źródłowej, które mają znaleźć się w raporcie. 21/73

22 Definicja raportu - wybór pól Uwaga! Na samym raporcie nie tworzymy już dodatkowych miar czy wymiarów (pól wyliczanych). Dane w raporcie mogą zostać ograniczone poprzez wpisanie odpowiedniego warunku. Definicja raportu - warunek Podobnie jak w przypadku wskaźnika, raport może zawierać parametr, który zostanie dostarczony z kontekstu w momencie wyświetlenia raportu na formularzu. Tak przygotowany model danych typu raport może zostać zwizualizowany na bannerze lub panelu BI formularza, jako lista (tabela) lub wykres. Sposób wizualizacji został przedstawiony w zakładce Funkcjonalność modułu/wizualizacja raportu. 22/73

23 Konfiguracja - ogólne W Narzędzia/Opcje/BI/Ogólne dostępne są trzy parametry: Prawa modeli danych, Czynności serwisowe BI, Maksymalna liczba wskaźników na panelu BI (listy). Każdy z tworzonych modeli danych (domena, raport, wskaźnik) ma w swojej konstrukcji zakładkę, na której możliwe jest sterowanie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników. Możliwe jest nadanie pełnego prawa, prawa do odczytu lub zakazu dostępu do danego modelu. Jeśli na zakładce ogólne - Prawa modeli danych zostaną zaznaczone na "TAK" zdefiniowane na modelach danych dostępy będą respektowane, brak zaznaczenia tej opcji sprawi, że zalogowany użytkownik będzie miał pełny dostęp do modeli. Czynności serwisowe BI zaznaczone na "TAK" dają użytkownikowi dostęp do dodatkowych funkcjonalności takich jak kopiowanie modeli danych (na poziomie Modeli danych) czy też kopiowania planu pracy oraz pracy (listy z poziomu Kadr i Płac). Maksymalna liczba wskaźników na panelu BI (listy) - domyślnie ustawiona została liczba 7, w zależności od potrzeb użytkownika może być ona modyfikowana. Ogranicza liczbę wskaźników, które mogą być wyciągnięte na listę. Kopiowanie domen i wskaźników Możliwość kopiowania domen i wskaźników uaktywnia się po włączeniu Czynności serwisowe BI BI - Ogólne Kopiowanie domen i wskaźników ma miejsce w konfiguracji (Narzędzia -> Opcje -> BI -> Modele danych). Należy zaznaczyć interesującą nas domenę/wskaźnik, następnie wejść w Czynności i wybrać Kopiuj modele danych Po wybraniu kopiowania okno zostanie przeładowane a skopiowana domena/wskaźnik pojawi się pod wcześniej wybraną domeną/wskaźnikiem. Nazwa skopiowanego obiektu będzie zawierała informację, że jest to kopia, wraz z datą i godziną jej utworzenia. 23/73

24 Modele danych Przedziały czasu W enova365 BI istnieje możliwość analizy danych w dowolnie zdefiniowanych okresach czasu. W ramach funkcjonalności użytkownik tworzy elementy przedziałów, a następnie komponuje je w zestawy. Tak przygotowany zestaw może zostać nałożony na wybraną datę np. datę dokumentu, termin płatności, datę rozliczenia etc. w dowolnej domenie tzw. poziomu mart, a więc jeszcze przed agregacją (tj. wszystkie domeny rozpoczynające się przedrostkiem BI_m). Definicja przedziałów czasu W konfiguracji w obszarze BI mamy możliwość definicji przedziałów czasu. Wśród definicji wyróżniamy przedziały: statyczne dynamiczne W przedziałach statycznych data początkowa i końcowa są bezwzględnie określone np. kwiecień 2016 roku. Definicja przedziału statycznego W przedziałach dynamicznych poprzez algorytm możemy określić datę początkową i końcową. Domyślnie daty te przyjmują wartość dnia bieżącego (funkcja NOW). 24/73

25 Definicja przedziału dynamicznego Edytor umożliwia definicję przedziału dynamicznego poprzez wykonanie 3 typów wyliczenia: Przesuń Pierwszy dzień Ostatni dzień a następnie wybór zakresu za jaki wyliczenie ma zostać wykonane: Definicja przedziału dynamicznego - typy wyliczeń Definicja przedziału dynamicznego - parametry wyliczeń Wartość ujemna przesuwa w przeszłość, wartość dodatnia w przyszłość. Tak przygotowany edytor do budowy przedziałów dynamicznych zapewnia maksymalną elastyczność w tworzeniu okresów stosowanych w organizacji podczas analizy danych. Zestawy przedziałów czasu Ze zbioru utworzonych przedziałów czasu możemy następnie stworzyć zestaw. W zestawie można umieścić dowolną liczbę elementów. Następnie taki zestaw może zostać wybrany w domenie. W tym momencie do domeny dołączana jest nowa kolumna, a każdy rekord domeny jest identyfikowany pod kątem nałożonego zestawu przedziału. Jeśli zalicza się do któregoś z przedziałów otrzymuje w kolumnę jego nazwę, jeśli nie - zostaje pominięty w domenie. W przypadku nakładających się na siebie przedziałów czasu np. bieżący rok i bieżący miesiąc dany rekord wystąpi w domenie dwukrotnie: Widok domeny z zestawem przedziałów w Excel 25/73

26 U w a g a! Generowanie domen na serwerze jest uzależnione od posiadanej licencji BI. Licencja na BI w obszarze Handel będzie dawało możliwość podłączenia się narzędziem analitycznym tylko do obszaru Handlowego W załącznikach dostępne są: zestawienie domen źródłowych dla wskaźników systemowych oraz wykaz pól w domenach systemowych. Poniżej przedstawiono organizację domen systemowych w poszczególnych obszarach. Obszar Handel Obszar Kadrowo-Płacowy Domeny systemowe z obszaru handel Domeny systemowe z obszaru kadrowo-płacowego 26/73

27 Obszar Finansowy Domeny systemowe z obszaru finansowego Opis domen, raportów oraz wskaźników systemowych Udostępniamy Państwu opisy domen, raportów oraz wskaźników, które dostępne są w ramach standardowej instalacji oprogramowania BI enova365. Poniżej znajdują się artykuły odnoszące się do poszczególnych obszarów - Handel, Kadry i Płace, Finansowy oraz CRM. Załączniki: Wartości pól o typie wyliczeniowym tzw. enum. 27/73

28 Obszar handlowy Poniżej znajduje się wykaz domen, wskaźników oraz raportów systemowych przypisanych do obszaru handlowego wraz z opisem ich budowy. Domeny systemowe Część domen systemowych zawiera na końcu nazwy fragment "_zestaw podstawowy"- oznacza to, że do domeny został dołożony zdefiniowany wcześniej zestaw podstawowy przedziałów czasu, na który składają się następujące okresy: bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący rok, poprzedni rok, 30 dni, 30 dni rok temu. Pozwala to na analizę danych z domen w odniesieniu do wymienionych przedziałów czasu. Lista domen BI_m_Analiza dokumentów handlowych - lista wszystkich dokumentów handlowo - magazynowych, uwzględniono wszystkie kategorie oraz stany dokumentów. Pola zawierające elementy czasu (rok, miesiąc, dzień tygodnia itp.) zostały wyliczone w oparciu o datę wystawienia dokumentu. BI_m_Analiza dokumentów handlowych_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę wystawienia dokumentu. BI_m_Analiza płatności_dokhandlowe - lista zobowiązań oraz należności wynikających z dokumentów handlowych, zarówno rozliczonych, jak również nierozliczonych. Domena zawiera kwoty w walucie dokumentu (KwotaValue), a także w polskiej walucie (KwotaKsięgi). Pole wyliczane w domenie KwotaDoRozliczeniaPLN zawiera wartości w polskich złotych dokumentów pozostałych do rozliczenia. BI_m_Analiza płatności_razem - lista zobowiązań oraz należności wynikających z wszystkich dokumentów ewidencjonowanych w ramach działalności firmy, zarówno rozliczonych, jak również nierozliczonych. Domena zawiera kwoty w walucie dokumentu (KwotaValue), a także w polskiej walucie (KwotaKsięgi). Pole wyliczane w domenie KwotaDoRozliczeniaPLN zawiera wartości w polskich złotych dokumentów pozostałych do rozliczenia. Domena zawiera płatności wszystkich potencjalnych podmiotów: kontrahentów, banków, urzędów oraz pracowników. BI_m_Analiza pozycji relacji handlowych - lista pozycji z dokumentów z uwzględnieniem typu relacji, określającego jej zachowanie. Jest to domena pomocnicza wykorzystywana w celu odnajdywania pozycji na dokumentach będących ze sobą w relacji np. do pozycji faktur sprzedaży wyszukujemy wartości tych pozycji na fakturze korekcie czyli dokumencie będącym w relacji typu korekta do faktury sprzedaży. Klucz umożliwiający dopasowanie składa się z id dokumentu oraz pola Ident (pole Ident odpowiada interfejsowemu polu Lp na dokumencie). BI_m_Analiza pozycji faktur sprzedaży i ich korekt - lista pozycji faktur sprzedaży oraz ich korekt. Domena powstała z połączenia domen: BI_m_Analiza pozycji z dokumentów oraz BI_m_Analiza pozycji relacji handlowych. Złączenie między domenami budują jednocześnie 2 pola: id dokumentu i Ident czyli lp. z dokumentu (dzięki temu identyfikujemy konkretną pozycję na dokumencie). Dodatkowo uwzględniony jest charakter relacji, korekta jest dokumentem podrzędnym w stosunku do faktury wyjściowej. Dzięki temu uzyskujemy id faktury korekty oraz id faktury do niej nadrzędnej czyli faktury sprzedaży. Przez kolejne złączenie ponownie do domeny BI_m_Analiza pozycji z dokumentów oraz wyliczenie pól otrzymujemy pola WartoscNettoZmiana, WartoscVATZmiana, WartoscBruttoZmiana. Zagregowana wartość tych pól dla faktury i jej korekty da właściwą wartość sprzedaży z uwzględnieniem korekt. Na domenie został wprowadzony warunek na definicje dokumentów, który powoduje, że punktem wyjścia do analiz są dokumenty oznaczone w standardowej konfiguracji symbolami: FV, FV2, KS. BI_m_Analiza pozycji faktur sprzedaży i ich korek_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę wystawienia dokumentu. BI_m_Analiza pozycji z dokumentów - domena zawiera pozycje z dokumentów handlowych. Uwzględniono wszystkie definicje dokumentów. W przypadku dokumentów będących korektami wszystkie korygowane miary są wartościami po korekcie (nie wartościami korekty!). Aby uzyskać wartości korygowane czyli np. w przypadku korekty na minus wartości ujemne należy skorzystać z domeny BI_m_Analiza pozycji faktur sprzedaży i ich korekt. BI_m_Analiza pozycji z dokumentów_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę wystawienia dokumentu. BI_m_Obroty_przychody - domena analizuje obroty handlowe, kierunek przychód (zakup). Dzięki połączeniu z domeną BI_m_Obroty_rozchody możemy wyliczać cenę zakupu oraz marżę danej pozycji dokumentu handlowego. BI_m_Obroty_rozchody - domena analizuje obroty handlowe, kierunek rozchód (sprzedaż). Dzięki połączeniu z domeną BI_m_Obroty_przychody możemy wyliczać cenę zakupu oraz marżę danej pozycji dokumentu handlowego. BI_m_Sprzedaż marża wg obrotów - domena zestawia przychód i rozchód danej pozycji towaru czyli tzw. obroty. BI_m_Sprzedaż marża wg obrotów_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę wprowadzenia dokumentu przychodowego na magazyn. BI_m_a_Sprzedaż marża wg obrotów - domena agreguje wartości oraz ilości przychodu i rozchodu dla poszczególnych towarów. BI_m_a_Sprzedaż marża wg obrotów_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę wprowadzenia dokumentu przychodowego na magazyn. BI_m_a_Marża towarów - domena zawiera wyliczoną marże dla towarów na podstawie danych o przychodzie i rozchodzie tych towarów od początku istnienia kartoteki w bazie danych. BI_m_a_Marża towarów_zestaw podstawowy - domena analogiczna jak wyżej, dodatkowo rozszerzona o zestaw podstawowy przedziału czasu. BI_m_a_Marża towarów_typ - domena zawiera wyliczoną marże dla towarów na podstawie danych o przychodzie i rozchodzie tych towarów od początku istnienia kartoteki w bazie danych. Dodatkowo pole z typem towaru pozawala uzyskać marże dla danego typu towarów (z wyjątkiem usług, gdyż usługi nie tworzą obrotów). BI_m_a_Analiza dokumentów wg definicji - domena agreguje wartości oraz ilości wystawionych dokumentów handlowych wg kontrahentów. BI_m_a_Analiza sprzedaży po towarach - domena agreguje dane o sprzedaży towarów, uwzględniając standardowe definicje faktur sprzedaży FV, FV 2 i ich korekt KS. BI_m_a_Analiza sprzedaży po towarach_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę wystawienia dokumentu. BI_m_a_Analiza sprzedaży po kontrahentach_zestaw podstawowy - domena agreguje dane o sprzedaży wg kontrahentów. Dodatkowo zawiera zestaw podstawowy przedziału czasu. BI_m_Analiza zasobów magazynowych - domena zawiera informacje o towarach, ich ilościach oraz wartościach, wraz z nazwą dokumentu oraz kontrahentem powiązanym z danym towarem. Dodatkowo w oparciu o kolumnę PartiaData wyliczone zostały: rok, kwartał oraz miesiąc. BI_m_a_Analiza zasobów magazynowych - domena oparta na BI_m_Analiza zasobów magazynowych, ma wprowadzony typ agregacji: suma dla wartości oraz ilości zasobów w odniesieniu do symbolu (jednostki), kodu oraz nazwy towaru a także dat (miesiąc, kwartał, rok). BI_m_a_Analiza zasobów sumy wartości i ilości - domena oparta na BI_m_Analiza zasobów magazynowych, ma wprowadzony typ agregacji: suma dla wartości zasobów oraz suma dla ilości zasobów w odniesieniu do symbolu (jednostki) oraz dat (miesiąc, kwartał, rok). 28/73

29 BI_m_a_Analiza udziałów zasobów magazynowych miesięcznie - domena zawiera agregowane sumy wartości oraz ilości danego zasobu w odniesieniu do ich symbolu (jednostki) oraz dat, a także nazwę, kod, wartość i ilość konkretnego towaru, a następnie wyliczenie udziału wartościowego i ilościowego danego towaru w danym okresie miesięcznym. BI_m_a_Analiza zbiorcza dokumentów - domena agreguje wartości oraz ilości wszystkich dokumentów handlowych wg definicji, dodatkowo kolumna z województwem kontrahenta pozwala na analizę terytorialną procesu na mapach w narzędziach zewnętrznych typu Power Map, Power BI. BI_m_a_Analiza zbiorcza po towarach - domena agreguje wartość netto, ilość i liczbę dokumentów handlowych wg definicji po towarach. BI_m_a_Ranking kontrahentów - domena zawiera dwie listy rankingowe kontrahentów, pod względem ilości i wartości wystawionych dokumentów wg definicji. Innymi słowy udostępniony został w ten sposób ranking kontrahentów w ramach określonych procesów, zarówno pod względem ilościowym jak i wartościowym. BI_m_a_Ranking kontrahentów w województwach - jak wyżej. Dodatkowo pole województwo wylicza pozycję rankingową kontrahenta nie tylko w ramach określonej definicji dokumentu handlowego, ale także w ramach województwa. BI_m_a_Ranking towarów - domena zawiera dwie listy rankingowe towarów, pod względem ilości i wartości wystawionych dokumentów wg definicji. Wskaźniki systemowe Jeżeli dany wskaźnik posiada w parametrze użyty ID kontrahenta to oznacza to, że jego wartość jest wyliczana per kontrahent, więc na kartotece konkretnego kontrahenta użycie tego wskaźnika da wyniki dla niego, a nie całej firmy. Lista wskaźników Stworzone zostały wskaźniki sumujące liczbę dokumentów na podstawie domeny BI_m_a_Analiza dokumentów wg definicji. Jako warunki dla poszczególnych wskaźników ustawione zostały definicje dokumentów - należy pamiętać, że są to definicje standardowo użyte w programie np. FVP - faktura paragonu, FV - faktura sprzedaży, ZK - zakup itd. Jeżeli użytkownik ma zdefiniowane własne definicje i chciałby je analizować to musi utworzyć analogicznie własne wskaźniki. Nazwy wskaźników: Liczba faktur paragonu Liczba faktur Pro Forma Liczba faktur sprzedaży (kraj) Liczba faktur sprzedaży (UE) Liczba faktur zakupu (kraj) Liczba faktur zakupu (UE) Liczba korekt faktur importowanych Liczba korekt faktur sprzedaży (kraj) Liczba korekt faktur sprzedaży (UE) Liczba korekt przyjęć magazynowych (kraj) Liczba korekt wydań magazynowych (kraj) Liczba ofert do odbiorcy Liczba ofert od dostawcy Liczba paragonów Liczba przyjęć magazynowych (kraj) Liczba wydań magazynowych (kraj) Liczba wydań magazynowych (UE) Liczba zamówień do dostawcy Liczba zamówień od odbiorcy Kolejna grupa wskaźników opiera się na domenie BI_m_Analiza dokumentów handlowych. Zliczana jest unikalna ilość ID dokumentów, a w parametrze znajduje się ID kontrahenta. W warunkach ponownie umieszczone zostały standardowe definicje dokumentów. Nazwy wskaźników: Liczba faktur paragonu /kontrahent Liczba faktur Pro Forma /kontrahent Liczba faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent Liczba faktur sprzedaży (UE) /kontrahent Liczba faktur zakupu (kraj) /kontrahent Liczba faktur zakupu (UE) /kontrahent Liczba korekt faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent Liczba korekt faktur sprzedaży (UE) /kontrahent Liczba korekt faktur zakupu (UE) /kontrahent Liczba korekt przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent Liczba korekt wydań magazynowych (kraj) /kontrahent Liczba ofert do odbiorcy /kontrahent Liczba ofert od dostawcy /kontrahent Liczba paragonów /kontrahent Liczba przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent Liczba wydań magazynowych (kraj) /kontrahent Liczba wydań magazynowych (UE) /kontrahent Liczba zamówień do dostawcy /kontrahent Liczba zamówień od odbiorcy /kontrahent Następnie wyliczono maksymalną wartość dla danego typu dokumentu. Wykorzystano domenę BI_m_Analiza dokumentów handlowych, użyto typu agregacji maksimum dla pozycji DokumentSumaNetto, ponownie wykorzystane zostały standardowo zdefiniowane definicje dokumentów. Nazwy wskaźników: Maksymalna wartość faktur paragonu Maksymalna wartość faktur Pro Forma Maksymalna wartość faktur sprzedaży (kraj) Maksymalna wartość faktur sprzedaży (UE) Maksymalna wartość faktur zakupu (kraj) Maksymalna wartość faktur zakupu (UE) 29/73

30 Maksymalna wartość korekt faktur sprzedaży (kraj) Maksymalna wartość korekt faktur sprzedaży (UE) Maksymalna wartość korekt faktur zakupu (UE) Maksymalna wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj) Maksymalna wartość korekt wydań magazynowych (kraj) Maksymalna wartość ofert do odbiorcy Maksymalna wartość ofert od dostawcy Maksymalna wartość paragonów Maksymalna wartość przyjęć magazynowych (kraj) Maksymalna wartość wydań magazynowych (kraj) Maksymalna wartość wydań magazynowych (UE) Maksymalna wartość zamówień do dostawcy Maksymalna wartość zamówień od odbiorcy Grupa wskaźników określająca maksymalną wartość danego typu dokumentu na kontrahenta opiera się na domenie BI_m_Analiza dokumentów handlowych, używa typu agregacji maksimum dla pozycji DokumentSumaNetto, a w parametrze znajduje się ID kontrahenta. Ponownie wykorzystane zostały standardowe definicje dokumentów. Nazwy wskaźników: Maksymalna wartość faktur paragonu /kontrahent Maksymalna wartość faktur Pro Forma /kontrahent Maksymalna wartość faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent Maksymalna wartość faktur sprzedaży (UE) /kontrahent Maksymalna wartość faktur zakupu (kraj) /kontrahent Maksymalna wartość faktur zakupu (UE) /kontrahent Maksymalna wartość korekt faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent Maksymalna wartość korekt faktur sprzedaży (UE) /kontrahent Maksymalna wartość korekt faktur zakupu (UE) /kontrahent Maksymalna wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent Maksymalna wartość korekt wydań magazynowych (kraj) /kontrahent Maksymalna wartość ofert do odbiorcy /kontrahent Maksymalna wartość ofert od dostawcy /kontrahent Maksymalna wartość paragonów /kontrahent Maksymalna wartość przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent Maksymalna wartość wydań magazynowych (kraj) /kontrahent Maksymalna wartość wydań magazynowych (UE) /kontrahent Maksymalna wartość zamówień do dostawcy /kontrahent Maksymalna wartość zamówień od odbiorcy /kontrahent Marża towaru - wskaźnik opiera się na domenie BI_m_a_Marża towarów, uwzględniane pole to ProcentMarży, a w parametrze znajduje się ID towaru. Następnie wyliczono minimalną wartość dla danego typu dokumentu. Wykorzystano domenę BI_m_Analiza dokumentów handlowych, użyto typu agregacji minimum dla pozycji DokumentSumaNetto, ponownie wykorzystane zostały standardowo zdefiniowane definicje dokumentów. Nazwy wskaźników: Minimalna wartość faktur paragonu Minimalna wartość faktur Pro Forma Minimalna wartość faktur sprzedaży (kraj) Minimalna wartość faktur sprzedaży (UE) Minimalna wartość faktur zakupu (kraj) Minimalna wartość faktur zakupu (UE) Minimalna wartość korekt faktur sprzedaży (kraj) Minimalna wartość korekt faktur sprzedaży (UE) Minimalna wartość korekt faktur zakupu (UE) Minimalna wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj) Minimalna wartość korekt wydań magazynowych (kraj) Minimalna wartość ofert do odbiorcy Minimalna wartość ofert od dostawcy Minimalna wartość paragonów Minimalna wartość przyjęć magazynowych (kraj) Minimalna wartość wydań magazynowych (kraj) Minimalna wartość wydań magazynowych (UE) Minimalna wartość zamówień do dostawcy Minimalna wartość zamówień od odbiorcy Grupa wskaźników określająca minimalną wartość danego typu dokumentu na kontrahenta opiera się na domenie BI_m_Analiza dokumentów handlowych, używa typu agregacji minimum dla pozycji DokumentSumaNetto, a w parametrze znajduje się ID kontrahenta. Ponownie wykorzystane zostały standardowe definicje dokumentów. Nazwy wskaźników: Minimalna wartość faktur paragonu /kontrahent Minimalna wartość faktur Pro Forma /kontrahent Minimalna wartość faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent Minimalna wartość faktur sprzedaży (UE) /kontrahent Minimalna wartość faktur zakupu (kraj) /kontrahent Minimalna wartość faktur zakupu (UE) /kontrahent Minimalna wartość korekt faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent Minimalna wartość korekt faktur sprzedaży (UE) /kontrahent 30/73

31 Minimalna wartość korekt faktur zakupu (UE) /kontrahent Minimalna wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent Minimalna wartość korekt wydań magazynowych (kraj) /kontrahent Minimalna wartość ofert do odbiorcy /kontrahent Minimalna wartość ofert od dostawcy /kontrahent Minimalna wartość paragonów /kontrahent Minimalna wartość przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent Minimalna wartość wydań magazynowych (kraj) /kontrahent Minimalna wartość wydań magazynowych (UE) /kontrahent Minimalna wartość zamówień do dostawcy /kontrahent Minimalna wartość zamówień od odbiorcy /kontrahent Grupa wskaźników związana z rankingami kontrahentów oparta jest na domenie BI_m_a_Ranking kontrahentów, analizowane pole to Ranking wg wartości dokumentów, w parametrze znajduje się ID kontrahenta. Na warunkach wykorzystane zostały standardowe definicje dokumentów. Nazwy wskaźników: Ranking kontrahentów wg wartości faktur paragonu Ranking kontrahentów wg wartości faktur Pro Forma Ranking kontrahentów wg wartości faktur sprzedaży (kraj) Ranking kontrahentów wg wartości faktur sprzedaży (UE)y Ranking kontrahentów wg wartości faktur zakupu (kraj) Ranking kontrahentów wg wartości faktur zakupu (UE) Ranking kontrahentów wg wartości korekt f.dostaw Ranking kontrahentów wg wartości korekt f.sprzedaży Ranking kontrahentów wg wartości korekt przyjęć mag. Ranking kontrahentów wg wartości ofert do odbiorcy Ranking kontrahentów wg wartości ofert od dostawcy Ranking kontrahentów wg wartości paragonów Ranking kontrahentów wg wartości przyjęć magazynowych (kraj) Ranking kontrahentów wg wartości wydań magazynowych (kraj) Ranking kontrahentów wg wartości zamówień do dostawcy Ranking kontrahentów wg wartości zamówień od odbiorcy Kolejno wyliczono średnią wartość dla danego typu dokumentu. Wykorzystano domenę BI_m_Analiza dokumentów handlowych, użyto typu agregacji średnia dla pozycji DokumentSumaNetto, ponownie wykorzystane zostały standardowo zdefiniowane definicje dokumentów przy definiowaniu warunku. Nazwy wskaźników: Średnia liczba faktur paragonu Średnia liczba faktur Pro Forma Średnia liczba faktur sprzedaży (kraj) Średnia liczba faktur sprzedaży (UE) Średnia liczba faktur zakupu (kraj) Średnia liczba faktur zakupu (UE) Średnia liczba korekt faktur sprzedaży (kraj) Średnia liczba korekt faktur sprzedaży (UE) Średnia liczba korekt faktur zakupu (UE) Średnia liczba korekt przyjęć magazynowych (kraj) Średnia liczba korekt wydań magazynowych (kraj) Średnia liczba ofert do odbiorcy Średnia liczba ofert od dostawcy Średnia liczba paragonów Średnia liczba przyjęć magazynowych (kraj) Średnia liczba wydań magazynowych (kraj) Średnia liczba wydań magazynowych (UE) Średnia liczba zamówień do dostawcy Średnia liczba zamówień od odbiorcy Średnia wartość faktur paragonu Średnia wartość faktur Pro Forma Średnia wartość faktur sprzedaży (kraj) Średnia wartość faktur sprzedaży (UE) Średnia wartość faktur zakupu (kraj) Średnia wartość faktur zakupu (UE) Średnia wartość korekt faktur sprzedaży (kraj) Średnia wartość korekt faktur sprzedaży (UE) Średnia wartość korekt faktur zakupu (UE) Średnia wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj) Średnia wartość korekt wydań magazynowych (kraj) Średnia wartość ofert do odbiorcy Średnia wartość ofert od dostawcy Średnia wartość paragonów Średnia wartość przyjęć magazynowych (kraj) Średnia wartość wydań magazynowych (kraj) Średnia wartość wydań magazynowych (UE) Średnia wartość zamówień do dostawcy 31/73

32 Średnia wartość zamówień od odbiorcy Grupa wskaźników określająca średnią wartość danego typu dokumentu na kontrahenta opiera się na domenie BI_m_Analiza dokumentów handlowych, używa typu agregacji średnia dla pozycji DokumentSumaNetto, a w parametrze znajduje się ID kontrahenta. Ponownie wykorzystane zostały standardowe definicje dokumentów. Nazwy wskaźników: Średnia wartość faktur paragonu /kontrahent Średnia wartość faktur Pro Forma /kontrahent Średnia wartość faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent Średnia wartość faktur sprzedaży (UE) /kontrahent Średnia wartość faktur zakupu (kraj) /kontrahent Średnia wartość faktur zakupu (UE) /kontrahent Średnia wartość korekt faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent Średnia wartość korekt faktur sprzedaży (UE) /kontrahent Średnia wartość korekt faktur zakupu (UE) /kontrahent Średnia wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent Średnia wartość korekt wydań magazynowych (kraj) /kontrahent Średnia wartość ofert do odbiorcy /kontrahent Średnia wartość ofert od dostawcy /kontrahent Średnia wartość paragonów /kontrahent Średnia wartość przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent Średnia wartość wydań magazynowych (kraj) /kontrahent Średnia wartość wydań magazynowych (UE) /kontrahent Średnia wartość zamówień do dostawcy /kontrahent Średnia wartość zamówień od odbiorcy /kontrahent Następnie wyliczono wartość dla danego typu dokumentu. Wykorzystano domenę BI_m_Analiza dokumentów handlowych, użyto typu agregacji suma dla pozycji DokumentSumaNetto, ponownie wykorzystane zostały standardowo zdefiniowane definicje dokumentów przy definiowaniu warunku. Nazwy wskaźników: Wartość faktur paragonu Wartość faktur Pro Forma Wartość faktur sprzedaży (kraj) Wartość faktur sprzedaży (UE) Wartość faktur zakupu (kraj) Wartość faktur zakupu (UE) Wartość korekt faktur sprzedaży (kraj) Wartość korekt faktur sprzedaży (UE) Wartość korekt faktur zakupu (UE) Wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj) Wartość korekt wydań magazynowych (kraj) Wartość ofert do odbiorcy Wartość ofert od dostawcy Wartość paragonów Wartość przyjęć magazynowych (kraj) Wartość wydań magazynowych (kraj) Wartość wydań magazynowych (UE) Wartość zamówień do dostawcy Wartość zamówień od odbiorcy Ostatnia grupa wskaźników określa wartość danego typu dokumentu na kontrahenta i opiera się na domenie BI_m_Analiza dokumentów handlowych, używa typu agregacji suma dla pozycji DokumentSumaNetto, a w parametrze znajduje się ID kontrahenta. Ponownie wykorzystane zostały standardowe definicje dokumentów. Nazwy wskaźników: Wartość faktur paragonu /kontrahent Wartość faktur Pro Forma /kontrahent Wartość faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent Wartość faktur sprzedaży (UE) /kontrahent Wartość faktur zakupu (kraj) /kontrahent Wartość faktur zakupu (UE) /kontrahent Wartość korekt faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent Wartość korekt faktur sprzedaży (UE) /kontrahent Wartość korekt faktur zakupu (UE) /kontrahent Wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent Wartość korekt wydań magazynowych (kraj) /kontrahent Wartość ofert do odbiorcy /kontrahent Wartość ofert od dostawcy /kontrahent Wartość paragonów /kontrahent Wartość przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent Wartość wydań magazynowych (kraj) /kontrahent Wartość wydań magazynowych (UE) /kontrahent Wartość zamówień do dostawcy /kontrahent Wartość zamówień od odbiorcy /kontrahent Raporty systemowe 32/73

33 Sprzedaż netto kontrahenta w bieżącym miesiącu - raport został oparty na domenie BI_m_a_Analiza sprzedaży po kontrahentach_zestaw podstawowy, wykorzystane są dwa pola: dzień operacji oraz wartość netto po korekcie, jako parametr użyty został ID kontrahenta, raport odnosi się do bieżącego miesiąca. Sprzedaż netto kontrahenta w bieżącym roku - raport został oparty na domenie BI_m_a_Analiza sprzedaży po kontrahentach_zestaw podstawowy, wykorzystane są dwa pola: dzień operacji oraz wartość netto po korekcie, jako parametr użyty został ID kontrahenta, raport odnosi się do bieżącego roku. Sprzedaż netto towaru w bieżącym miesiącu - raport został oparty na domenie BI_m_a_Analiza sprzedaży po towarach_zestaw podstawowy, wykorzystane są dwa pola: dzień operacji oraz wartość netto po korekcie, jako parametr użyty został ID towaru, raport odnosi się do bieżącego miesiąca. Sprzedaż netto towaru w bieżącym roku - raport został oparty na domenie BI_m_a_Analiza sprzedaży po towarach_zestaw podstawowy, wykorzystane są dwa pola: dzień operacji oraz wartość netto po korekcie, jako parametr użyty został ID towaru, raport odnosi się do bieżącego roku. 33/73

34 Obszar kadry i płace Poniżej znajduje się wykaz domen i wskaźników systemowych przypisanych do obszaru kadry i płace wraz z opisem ich budowy. Domeny systemowe Część domen systemowych zawiera na końcu nazwy fragment "_zestaw podstawowy" - oznacza to, że do domeny został dołożony zdefiniowany wcześniej zestaw podstawowy przedziałów czasu, na który składają się następujące okresy: bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący rok, poprzedni rok, 30 dni, 30 dni rok temu. Pozwala to na analizę danych z domen w odniesieniu do wymienionych przedziałów czasu. Lista domen BI_m_Analiza dni pracy - domena zawiera dane tylko po wcześniejszym wygenerowaniu ich za pomocą czynności Kopiuj plan / Kopiuj pracę znajdujących się w module kadrowo - płacowym. Działanie tych czynności zostały opisane Tutaj. Dane powstają w oparciu o indywidualny kalendarz pracy z kartoteki pracownika (Kalendarz/Czas pracy czyli rzeczywisty czas pracy oraz Kalendarz/Norma czasu pracy czyli plan pracy). Uwzględnione są wszystkie definicje dni pracy BI_m_Analiza kalendarza pracy - domena powstała ze złączenia domen BI_m_Analiza dni pracy i BI_m_Nieobecności w taki sposób, że każdy dzień z kalendarza pracy jest weryfikowany pod kątem ewentualnego wystąpienia nieobecności. Jeśli w danym dniu pracy występuje nieobecność zostaje to odnotowane w odpowiednich polach. Domena uwzględnia typ nieobecności i definicję dnia, co oznacza, że w przypadku nieobecności ZUS uwzględniane są wszystkie definicje dni, natomiast w przypadku pozostałych typów nieobecności uwzględniane są tylko dni pracy. BI_m_Analiza płatności_deklaracje - domena zawiera wszystkie płatności wynikające z deklaracji i wymagające rozliczenia. BI_m_Analiza płatności_wypłaty - domena zawiera wszystkie płatności wynikające z list płac i wymagające rozliczenia. BI_m_Elementy wynagrodzeń - lista wszystkich elementów wynagrodzeń, domena zawiera kolumny z wartościami poszczególnych podatków i składek danego elementu w podziale na część pracownika i pracodawcy, a także kolumnę wyliczaną KosztyPracodawcy (wartość brutto elementu wraz z narzutami). Dodatkowo kolumny DeklaracjePozycjaPIT, AlgorytmPotracenie, Chorobowe, Wypadkowe pozwalają na odfiltrowanie danych na warunkach domen i wskaźników, które nie powinny być uwzględniane np. w całkowitych kosztach pracodawcy, gdyż są potrąceniem (składka ubezpieczenia grupowego). W przypadku istnienia własnych definicji elementów wynagrodzeń będą one uwzględnione w domenie. BI_m_Elementy wynagrodzeń_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu podstawowego. BI_m_Nieobecności - domena zawiera zestawienie wszystkich nieobecności pracowników wraz z datą jej rozpoczęcia i zakończenia. BI_m_a_% udział elementów wynagrodzenia w całości kosztów wynagrodzeń - domena zestawia koszty poszczególnych elementów wobec całkowitych kosztów wynagrodzeń w firmie i w ten sposób wyliczany jest procentowy udział danego elementu w całości kosztów. Domena grupuje dane po pracownikach. Przez koszt wynagrodzeń rozumiana jest wartość brutto elementów wraz z narzutami. BI_m_a_% udział elementów wynagrodzenia w całości kosztów wynagrodzeń per Firma - domena zestawia koszty poszczególnych elementów wobec całkowitych kosztów wynagrodzeń w firmie i w ten sposób wyliczany jest procentowy udział danego elementu w całości kosztów. Domena nie grupuje danych po pracownikach. Przez koszt wynagrodzeń rozumiana jest wartość brutto elementów wraz z narzutami. BI_m_a_Całkowite koszty pracodawcy per Firma - jest to domena jednoelementowa, pole zawiera zagregowane koszty pracodawcy (wraz z narzutami). W domenie nie uwzględniono elementów nieopodatkowanych oraz potrąceń (składka PZU, komornik, spłata pożyczki). Domena znajduje zastosowanie głównie do badania procentowego udziału wynagrodzeń w całości kosztów pracodawcy. BI_m_a_Całkowite koszty pracodawcy w podziale na elementy - domena zawiera dane o kosztach pracodawcy dla poszczególnych elementów wynagrodzeń i pracowników. W domenie nie uwzględniono elementów nieopodatkowanych oraz potrąceń (DeklaracjePozycjaPIT<> NULL, AlgorytmPotracenie = 0). BI_m_a_Całkowite koszty pracodawcy w podziale na elementy per Firma - domena zawiera dane o kosztach pracodawcy dla poszczególnych elementów wynagrodzeń zagregowane w kontekście całej organizacji. W domenie nie uwzględniono elementów nieopodatkowanych oraz potrąceń (DeklaracjePozycjaPIT<> NULL, AlgorytmPotracenie = 0). BI_m_a_Całkowity koszt wypłat - domena agreguje całkowite koszty pracodawcy w podziale na pracowników, ale bez podziału na poszczególne elementy. W domenie nie uwzględniono elementów nieopodatkowanych oraz potrąceń (składka PZU, komornik, spłata pożyczki -> (DeklaracjePozycjaPIT<> NULL, AlgorytmPotracenie = 0)). BI_m_a_Koszty pracodawcy miesięcznie - domena agreguje koszty pracodawcy z wszystkich elementów (z wyjątkiem nieopodatkowanych oraz potrąceń), zestawienie pozwala ocenić dynamikę tego typu kosztów w poszczególnych miesiącach i latach. BI_m_a_Zestawienie godzin pracy w firmie narastająco - domena agreguje ilość godzin pracy wg planu oraz rzeczywistego czasu pracy. Dane grupowane są wg definicji dni pracy. BI_m_a_Średnia liczba godzin pracy w firmie narastająco - analogicznie do domeny BI_m_a_Zestawienie godzin pracy w firmie narastająco zestawienie agreguje ilość godzin pracy, ale dodatkowo wyliczane są wartości średnie uwzględniające liczbę pracowników. BI_m_a_Zestawienie godzin pracy miesięcznie - domena agreguje godziny pracy pracowników, zarówno wg zapisanego planu, jak również rzeczywisty czas pracy. Dane grupuje po miesiącach i pracownikach oraz definicjach dni pracy. W zestawieniu pominięte są dni w których wystąpiła nieobecność. BI_m_a_Zestawienie nieobecności miesięcznie - domena agreguje ilość dni poszczególnych definicji nieobecności wg miesięcy i pracowników, uwzględnia typ nieobecności i odpowiednie wyliczenia wg dni kalendarzowych lub roboczych. Szczególnie użyteczna przy badaniu rozkładu nieobecności w czasie. BI_m_a_Analiza liczby pracowników i dni w miesiącu_zestaw podstawowy - domena oparta na BI_m_Analiza dni pracy, zlicza liczbę pracowników oraz liczbę dni w miesiącu przyporządkowując ich do konkretnego roku, miesiąca oraz dołączonego do domeny zestawu przedziału czasu. BI_m_a_Średnia liczba pracowników_przedział czasu - domena oparta na BI_m_a_Analiza liczby pracowników i dni w miesiącu_zestaw podstawowy, dzieli liczbę pracowników przez liczbę dni dla danego roku, miesiąca i przedziału czasu. BI_m_a_Analiza liczby pracowników i miesięcy_zestaw podstawowy - domena oparta na BI_m_a_Średnia liczba pracowników_przedział czasu, zlicza liczbę pracowników oraz miesięcy w danym roku, przyporządkowując dane do przedziału czasu. BI_m_a_Agregacja średniej liczby pracowników_zestaw podstawowy - domena oparta na BI_m_a_Analiza liczby pracowników i miesięcy_zestaw podstawowy, dzieli liczbę pracowników przez liczbę miesięcy w odniesieniu do przedziału czasu. BI_m_a_Analiza kalendarza pracy_zestaw podstawowy - domena analogiczna jak BI_m_a_Analiza kalendarza pracy, dodatkowo zawiera pola określające przyczyny nieobecności (zwolnień, urlopów, urlopów okolicznościowych oraz urlopów macierzyńskich) i została rozszerzona o zestaw podstawowy przedziałów czasu (30 dni, 30 dni rok temu, bieżący mc, poprzedni mc, bieżący rok, poprzedni rok). 34/73

35 BI_m_a_Analiza nieobecności_zestaw podstawowy domena zawiera w sobie pola dotyczące nieobecności, w tym ich nazw oraz przyczyn; dodatkowo zliczona została liczba dni kalendarzowych danej nieobecności, dodana jest również średnia liczba zatrudnionych pracowników, a wszystko to przyporządkowane jest do zestawu podstawowego przedziału czasu. Domena może służyć do wyciągania liczby dni kalendarzowych nieobecności danego rodzaju w danym okresie czasu. BI_m_a_Udział nieobecności_zestaw podstawowy domena zbudowana w oparciu o BI_m_a_Analiza nieobecności_zestaw podstawowy, zawiera pole wyliczane UdziałNieobecności, które jest wynikiem dzielenia kalendarzowej liczby dni nieobecności przez średnią liczbę zatrudnionych pracowników w danym okresie, przyporządkowaną dla danego typu nieobecności i jego przyczyny. Domena może służyć jako podstawa do tworzenia różnych wskaźników związanych z nieobecnościami w firmie. Wskaźniki systemowe W systemie znajdują się dwa rodzaje wskaźników - jedne prezentują wyniki od początku istnienia firmy do chwili obecnej, drugie są ograniczone do wybranego przedziału czasu. Jeśli wskaźniki dotyczą konkretnego przedziału czasu to jest on uwzględniony w ich nazwie (dla uproszczenia opisów informacja o wykorzystanych przedziałach czasu znajduje się po nazwie danego wskaźnika, przykładowo: "Wskaźnik absencji - wskaźnik wyliczany jest w ramach czterech przedziałów czasu (bieżący rok, poprzedni rok, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc),..."). Jeżeli dany wskaźnik posiada w parametrze użyty ID pracownika to oznacza to, że jego wartość jest wyliczana per pracownik, więc na kartotece konkretnego pracownika użycie tego wskaźnika dla wyniki dla niego, a nie całej firmy. Lista wskaźników Wskaźniki oparte na domenie BI_m_a_Całkowite koszty pracodawcy w podziale na elementy, sumują koszt pracodawcy, w parametrze znajduje się ID pracownika, a zapis na warunku ogranicza wyniki do danego elementu. Na tej podstawie stworzone zostały następujące wskaźniki: Akord (wraz z narzutami) Dodatek funkcyjny (wraz z narzutami) Dodatek stażowy (wraz z narzutami) Dopłata do n.godz. 100% (wraz z narzutami) Dopłata do n.godz. 100% św (wraz z narzutami) Dopłata do n.godz. 50% (wraz z narzutami) Dopłata godz.nocne 20% (wraz z narzutami) Ekwiwalent za czas urlopu (wraz z narzutami) Nagroda pieniężna (wraz z narzutami) Premia (wraz z narzutami) Wynagr.chorobowe Wynagr.delegacja (wraz z narzutami) Wynagr.urlop wypoczynkowy (wraz z narzutami) Wynagrodzenie zasad.godz. (wraz z narzutami) Wynagrodzenie zasadnicze mies. (wraz z narzutami) Następnie jest grupa wskaźników określających czas pracy ponad normę w zależności od typu dnia, który jest ustalony na warunku (pracy/wolny/niedziela/święto), bazują na domenie BI_m_a_Zestawienie godzin pracy miesięcznie, wyliczana jest suma godzinowej pracy ponad normę, w parametrze znajduje się ID pracownika. Nazwa wskaźników Czas pracy ponad normę w dni pracy/wolne/niedziele/święto /pracownik Na podstawie domeny BI_m_a_Zestawienie nieobecności miesięcznie stworzone zostały wskaźniki, które sumują liczbę dni nieobecności, w parametrze uwzględniony został ID pracownika, a na warunku wybrana jest definicja nieobecności. Nazwy wskaźników: Liczba dni - delegacja służbowa Liczba dni - zwolnienie chorobowe Liczba urlopów na żądanie - wskaźnik wyliczany jest w czterech przedziałach czasu (bieżący rok, poprzedni rok, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc) i w jego ramach przyrównywana jest suma ilości dni urlopu na żądanie do średniej liczby zatrudnionych w danym okresie pracowników. Uwzględniani są wszyscy pracownicy dla których skopiowane zostały kalendarze pracy oraz kalendarze planu pracy (w ramach czynności BI), niezależnie od tego czy są w pracy obecni czy nie. Kolejna grupa wskaźników opiera się na domenie BI_m_a_Średnia liczba godzin pracy w firmie narastająco. Analizowana jest wartość pola ŚredniCzasPracyPracownikaPonadNormę, a na warunku wybrana została odpowiednia definicja dnia. Nazwy wskaźników: Średni czas pracy ponad normę pracownika w dni pracy/niedziele/święto Średni czas pracy pracownika wg planu w dni pracy - na podstawie tej samej domeny co powyżej zostały utworzony wskaźnik wykorzystujące do analizy pole ŚredniCzasPracyPracownikaWgPlanu, na warunku ponownie została wykorzystana definicja dnia - pracy. Średni rzeczyw.czas pracy pracownika w dni pracy - wskaźnik oparty na domenie analogicznej co powyżej, analizowane pole to ŚredniCzasPracyPracownikaRzecz, na warunku wykorzystana definicja dnia - pracy. Kolejna grupa wskaźników oparta jest na domenie BI_m_a_%_udział elementów wynagrodzenia w całości wynagrodzeń per Firma, w ramach agregacji sumowane jest pole % udział, a na warunku ustawiona dostała definicja elementu. Nazwy wskaźników: Udział akordu w wynagrodzeniu Udział dodatku funkcyjnego w wynagrodzeniach Udział dodatku stażowego w wynagrodzeniach Udział ekwiwalentu za urlop w wynagrodzeniach Udział nagród pieniężnych w wynagrodzeniach Udział premii w wynagrodzeniach Udział wynagr. zasad.godz. w wynagrodzeniach Udział wynagr. zasad.mies. w wynagrodzeniach Udział wynagr.chorobowych w wynagrodzeniach Udział wynagr.delegacja w wynagrodzeniach Na podstawie domeny BI_m_a_%_udział elementów wynagrodzeń w całości per Firma, w ramach agregacji sumowane jest pole % udział, w parametrze znajduje się ID pracownika, a na warunku ustawiona została definicja elementu. Nazwy wskaźników: Udział akordu w wynagrodzeniu /pracownik Udział dodatku funkcyjnego w wynagrodzeniu /pracownik Udział dodatku stażowego w wynagrodzeniu /pracownik Udział ekwiwalentu za urlop w wynagrodzeniu /pracownik Udział nagród pieniężnych w wynagrodzeniu /pracownik Udział premii w wynagrodzeniu /pracownik 35/73

36 Udział wynagr. zasad.godz. w wynagrodzeniu /pracownik Udział wynagr. zasad.mies. w wynagrodzeniu /pracownik Udział wynagr.chorobowych w wynagrodzeniu /pracownik Udział wynagr.delegacja w wynagrodzeniu /pracownik Wskaźnik absencji - wskaźnik wyliczany jest w ramach czterech przedziałów czasu (bieżący rok, poprzedni rok, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc), pod uwagę brane są wszystkie rodzaje nieobecności z wyjątkiem delegacji służbowych oraz urlopów szkoleniowych zliczana jest ich liczba dni kalendarzowych i dzielona przez średnią liczbę zatrudnionych w danym okresie pracowników. Uwzględniani są wszyscy pracownicy dla których skopiowane zostały kalendarze pracy oraz kalendarze planu pracy (w ramach czynności BI), niezależnie od tego czy są w pracy obecni czy nie. Wskaźnik absencji chorobowej bez kobiet w ciąży i opieki - wskaźnik wyliczany jest w ramach czterech przedziałów czasu (bieżący rok, poprzedni rok, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc), pod uwagę brany jest stosunek kalendarzowej liczby dni nieobecności do średniej liczby zatrudnionych pracowników w danym okresie. Uwzględniani są wszyscy pracownicy dla których skopiowane zostały kalendarze pracy oraz kalendarze planu pracy (w ramach czynności BI), niezależnie od tego czy są w pracy obecni czy nie. Uwzględniane są następujące przyczyny zwolnienia chorobowego: zwolnienie lekarskie, zwolnienie lekarskie bez okresu wyczekiwania, wypadek przy pracy lub choroba zawodowa (100%), wypadek w drodze do lub z pracy (100%), leczenie szpitalne (70%), badanie lub pobranie komórek, tkanek, narządów (100%), udział w bójce lub pobiciu (przestępstwo, wykroczenie), zwolnienie spowodowane gruźlicą, niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu. Wskaźnik absencji wypadkowej - wskaźnik wyliczany jest w ramach czterech przedziałów czasu (bieżący rok, poprzedni rok, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc), pod uwagę brana jest liczba dni kalendarzowych wynikająca ze zwolnień powiązanych z wypadkami w stosunku do średniej liczby zatrudnionych pracowników w danym okresie. Uwzględniani są wszyscy pracownicy dla których skopiowane zostały kalendarze pracy oraz kalendarze planu pracy (w ramach czynności BI), niezależnie od tego czy są w pracy obecni czy nie. Brane są pod uwagę następujące przyczyny zwolnienia chorobowego: wypadek przy pracy lub choroba zawodowa (100%), wypadek w drodze do lub z pracy (100%), oraz następujące przyczyny urlopu rehabilitacyjnego: urlop rehabilitacyjny z powodu wypadku w drodze do lub z pracy (hist.), urlop rehabilitacyjny z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (100%). Wskaźnik ogólnej absencji chorobowej - wskaźnik wyliczany jest w ramach czterech przedziałów czasu (bieżący rok, poprzedni rok, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc), pod uwagę brana jest suma liczby dni kalendarzowych wynikająca ze zwolnień związanych z ogólną absencją chorobową w stosunku do średniej liczby zatrudnionych pracowników w danym przedziale czasu. Uwzględniani są wszyscy pracownicy dla których skopiowane zostały kalendarze pracy oraz kalendarze planu pracy (w ramach czynności BI), niezależnie od tego czy są w pracy obecni czy nie. Brane są pod uwagę następujące przyczyny zwolnienia chorobowego: zwolnienie lekarskie, zwolnienie lekarskie bez okresu wyczekiwania, wypadek przy pracy lub choroba zawodowa (100%), wypadek w drodze do lub z pracy (100%), niezdolność do pracy w okresie ciąży (100%), leczenie szpitalne (70%), badanie lub pobranie komórek, tkanek, narządów (100%), udział w bójce lub pobiciu (przestępstwo, wykroczenie), zwolnienie spowodowane gruźlicą, niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu, oraz następujące przyczyny zwolnienia opieka (ZUS): opieka sprawowana nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, opieka sprawowana nad innym chorym członkiem rodziny, opieka sprawowana nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14, opieka sprawowana nad noworodkiem do 8 tygodnia życia, oraz następujące przyczyny urlopu rehabilitacyjnego: urlop rehabilitacyjny, urlop rehabilitacyjny w okresie ciąży (100%), urlop rehabilitacyjny z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (100%), urlop rehabilitacyjny z powodu wypadku w drodze do lub z pracy (hist.). 36/73

37 Obszar finansowy Poniżej znajduje się wykaz domen oraz wskaźników systemowych przypisanych do obszaru finansowego wraz z opisem ich budowy. Domeny systemowe Część domen systemowych zawiera na końcu nazwy fragment "_zestaw podstawowy" - oznacza to, że do domeny został dołożony zdefiniowany wcześniej zestaw podstawowy przedziałów czasu, na który składają się następujące okresy: bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący rok, poprzedni rok, 30 dni, 30 dni rok temu. Pozwala to na analizę danych z domen w odniesieniu do wymienionych przedziałów czasu. Lista domen BI_m_Analiza płatności_deklaracje - lista zobowiązań oraz należności wynikających z wszystkich dokumentów typu deklaracje ewidencjonowanych w ramach działalności firmy, zarówno rozliczonych, jak również nierozliczonych. Domena zawiera kwoty w walucie dokumentu (KwotaValue), a także w polskiej walucie (KwotaKsięgi). Pole wyliczane w domenie KwotaDoRozliczeniaPLN zawiera wartości w polskich złotych dokumentów pozostałych do rozliczenia. BI_m_Analiza płatności_dokewidencji - lista zobowiązań oraz należności wynikających z wszystkich dokumentów ewidencjonowanych w ramach działalności firmy, zarówno rozliczonych, jak również nierozliczonych. Domena zawiera kwoty w walucie dokumentu (KwotaValue), a także w polskiej walucie (KwotaKsięgi). Pole wyliczane w domenie KwotaDoRozliczeniaPLN zawiera wartości w polskich złotych dokumentów pozostałych do rozliczenia. BI_m_Analiza płatności_dokrozliczeniowe - lista zobowiązań oraz należności wynikających z wszystkich dokumentów rozliczeniowych w ramach działalności firmy. Domena zawiera kwoty w walucie dokumentu (KwotaValue), a także w polskiej walucie (KwotaKsięgi). Pole wyliczane w domenie KwotaDoRozliczeniaPLN zawiera wartości w polskich złotych dokumentów pozostałych do rozliczenia. BI_m_Analiza płatności razem - lista zobowiązań oraz należności wynikających z wszystkich dokumentów ewidencjonowanych w ramach działalności firmy, zarówno rozliczonych, jak również nierozliczonych. Domena zawiera kwoty w walucie dokumentu (KwotaValue), a także w polskiej walucie (KwotaKsięgi). Pole wyliczane w domenie KwotaDoRozliczeniaPLN zawiera wartości w polskich złotych dokumentów pozostałych do rozliczenia. Domena zawiera płatności wszystkich potencjalnych podmiotów: kontrahentów, banków, urzędów oraz pracowników. BI_m_Analiza płatności_razem_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu podstawowego. BI_m_Zapisy na kontach - domena zawiera zapisy ze wszystkich kont księgowych. BI_m_Zapisy na kontach_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu podstawowego. BI_m_a_Obroty na kontach - domena zawiera wartości obrotów na kontach z przypisanym numerem oraz nazwą konta, wydzielony został miesiąc oraz rok podatkowy. BI_m_a_Obroty na kontach_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zwiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu podstawowego. BI_m_a_Płatności rozliczone wg kontrahentów - domena oparta na BI_m_Analiza płatności_razem, zawiera wszystkie płatności, które mają pole KwotaDoRozliczeniaPLN równą 0. BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów - domena oparta na BI_m_a_Płatności rozliczone wg kontrahentów, zawiera pola wyliczane, które obliczają średnie terminy płatności, średni termin przeterminowania płatności oraz średnią wartość płatności. Wskaźniki systemowe Jeżeli dany wskaźnik posiada w parametrze użyty ID kontrahenta to oznacza to, że jego wartość jest wyliczana per kontrahent, więc na kartotece konkretnego kontrahenta użycie tego wskaźnika da wyniki dla niego, a nie całej firmy. Lista wskaźników Suma należności (zaległe i bieżące) - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, sumuje pozycję KwotaDoRozliczeniaPLN, na warunku zostało określone, iż termin płatności jest mniejszy bądź równy dacie dzisiejszej, a kierunek przyjmuje wartość "Przychód". Suma należności (zaległe i bieżące) /kontrahent - wskaźnik analogiczny jak powyżej poszerzony o parametr ID kontrahenta. Suma zobowiązań (zaległe i bieżące) - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, sumuje pozycję KwotaDoRozliczeniaPLN, na warunku zostało określone, iż termin płatności jest mniejszy bądź równy dacie dzisiejszej, a kierunek przyjmuje wartość "Rozchód". Suma zobowiązań (zaległe i bieżące) /kontrahent - wskaźnik analogiczny jak powyżej poszerzony o parametr ID kontrahenta. Średni czas przeterminowania należności - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, wyliczana jest średnia z pozycji DługośćPrzeterminowaniaPłatności wdniach, na warunku określono, że KwotaDoRozliczeniaPLN wynosi 0, a kierunek przyjmuje wartość "Przychód". Średni czas przeterminowania należności /kontrahent - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów, pole ŚredniePrzeterminowaniePłatności, w parametrze znajduje się ID kontrahenta, a na warunku ustalony został kierunek o wartości "Przychód". Średni czas przeterminowania zobowiązań - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, wyliczana jest średnia z pozycji DługośćPrzeterminowaniaPłatności wdniach, na warunku określono, że KwotaDoRozliczeniaPLN wynosi 0, a kierunek przyjmuje wartość "Rozchód". Średni czas przeterminowania zobowiązań /kontrahent - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów, pole ŚredniePrzeterminowaniePłatności, w parametrze znajduje się ID kontrahenta, a na warunku ustalony został kierunek o wartości "Rozchód". Średni termin płatności należności - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, wyliczana jest średnia z pozycji DługośćOdroczeniaNaFakturze wdniach, na warunku określono, że KwotaDoRozliczeniaPLN wynosi 0, a kierunek przyjmuje wartość "Przychód". Średni termin płatności należności /kontrahent - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów, pole ŚredniTerminPłatności, w parametrze znajduje się ID kontrahenta, a na warunku ustalony został kierunek o wartości "Przychód". Średni termin płatności rzeczyw. należności - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, wyliczana jest średnia z pozycji DługośćRzeczywistejPłatności wdniach, na warunku określono, że KwotaDoRozliczeniaPLN wynosi 0, a kierunek przyjmuje wartość "Przychód". Średni termin płatności rzeczyw. należności /kontrahent - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów, pole ŚredniTerminPłatnościRzeczywistej, w parametrze znajduje się ID kontrahenta, a na warunku ustalony został kierunek o wartości "Przychód". 37/73

38 Średni termin płatności rzeczyw. zobowiązania - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, wyliczana jest średnia z pozycji DługośćRzeczywistejPłatności wdniach, na warunku określono, że KwotaDoRozliczeniaPLN wynosi 0, a kierunek przyjmuje wartość "Rozchód". Średni termin płatności rzeczyw. zobowiązania /kontrahent - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów, pole ŚredniTerminPłatnościRzeczywistej, w parametrze znajduje się ID kontrahenta, a na warunku ustalony został kierunek o wartości "Rozchód". Średni termin płatności zobowiązania - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, wyliczana jest średnia z pozycji DługośćOdroczeniaNaFakturze wdniach, na warunku określono, że KwotaDoRozliczeniaPLN wynosi 0, a kierunek przyjmuje wartość "Rozchód". Średni termin płatności zobowiązania /kontrahent - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów, pole ŚredniTerminPłatności, w parametrze znajduje się ID kontrahenta, a na warunku ustalony został kierunek o wartości "Rozchód". Wartość należności na dzień bieżący - wskaźnik oparty na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, sumowana jest wartość pola KwotaDoRozliczeniaPLN, w warunkach ustalone zostało, że termin jest równy dacie bieżącej, a kierunek przyjmuje wartość "Przychód". Wartość należności na dzień bieżący /kontrahent - wskaźnik analogiczny jak powyżej poszerzony o parametr ID kontrahenta. Wartość zaległych należności na dzień bieżący - wskaźnik oparty na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, sumowana jest wartość pola KwotaDoRozliczeniaPLN, warunek określa termin jako mniejszy niż data dzisiejsza, a kierunek przyjmuje wartość "Przychód". Wartość zaległych należności na dzień bieżący /kontrahent - wskaźnik analogiczny jak powyżej poszerzony o parametr ID kontrahenta. Wartość zaległych zobowiązań na dzień bieżący - wskaźnik oparty na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, sumowana jest wartość pola KwotaDoRozliczeniaPLN, warunek określa termin jako mniejszy niż data dzisiejsza, a kierunek przyjmuje wartość "Rozchód". Wartość zaległych zobowiązań na dzień bieżący /kontrahent - wskaźnik analogiczny jak powyżej poszerzony o parametr ID kontrahenta. Wartość zobowiązań na dzień bieżący - wskaźnik oparty na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, sumowana jest wartość pola KwotaDoRozliczeniaPLN, warunki określają termin równy dacie dzisiejszej, a kierunek przyjmuje wartość "Rozchód". Wartość zobowiązań na dzień bieżący /kontrahent - wskaźnik analogiczny jak powyżej poszerzony o parametr ID kontrahenta. 38/73

39 Obszar CRM Poniżej znajduje się wykaz domen i wskaźników systemowych przypisanych do obszaru CRM wraz z opisem ich budowy. Domeny systemowe Część domen systemowych zawiera na końcu nazwy fragment "_zestaw podstawowy"- oznacza to, że do domeny został dołożony zdefiniowany wcześniej zestaw podstawowy przedziałów czasu, na który składają się następujące okresy: bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący rok, poprzedni rok, 30 dni, 30 dni rok temu. Pozwala to na analizę danych z domen w odniesieniu do wymienionych przedziałów czasu. Lista domen BI_m_Analiza projektów - domena zawiera informacje o numerze projektu, nazwie pozycji budżetowej, kwotach w podziale na planowane oraz realizowane zarówno dla kosztów jak i przychodów. Dodatkowo znajdują się informacje związane z czasem trwania danego projektu. BI_m_Analiza projektów_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę od projektu. BI_m_Analiza zadań - lista zadań CRM wraz z ich numerem oraz nazwą, zawiera informację o czasie trwania danego zadania i osobach w nim powiązanych. BI_m_Analiza zadań_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę od zadania. BI_m_Analiza zadań z projektów - lista zadań z projektów wraz z ich nazwą, zawiera informację o czasie trwania danego zadania i osobach w nich powiązanych, daty wydzielone zostały w oparciu o datę od zadania z projektu. BI_m_Analiza zadań z projektów_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę od zadania z projektu. BI_m_a_Analiza Kontrahenta - domena stworzona w oparciu o BI_m_Analiza zadań z projektów; dla danego kontrahenta zliczana jest ilość zadań oraz projektów, a także czas wykonania. BI_m_a_Analiza projektów - domena stworzona w oparciu o BI_m_Analiza projektów; dla danego kontrahenta zliczana jest ilość jego projektów. BI_m_a_Analiza zadań Kontrahenta - domena stworzona w oparciu o BI_m_Analiza zadań; dla danego kontrahenta zliczana jest ilość jego zadań oraz czas ich wykonania. BI_m_a_Analiza kwot projektu - domena stworzona w oparciu o BI_m_Analiza projektów; dla danego projektu sumowane są kwoty planowane oraz realizowane dla przychodów oraz kosztów. BI_m_a_Procentowa realizacja kwot projektu - domena stworzona w oparciu o BI_m_a_Analiza kwot projektu; dla danego projektu poza kwotami planowanymi oraz realizowanymi dla przychodów i kosztów zostały dołożone dwa pola wyliczane, które dotyczą procentowej realizacji planu kosztów oraz procentowej realizacji planu przychodów. BI_m_a_Ranking Kontrahentów wg projektów - domena stworzona w oparciu o BI_m_Analiza projektów; domena została rozszerzona o ranking kontrahentów wg liczby projektów. BI_m_a_Ranking Kontrahentów wg zadań - domena stworzona w oparciu o BI_m_a_Analiza zadań Kontrahenta; domena zawiera ranking kontrahentów tworzony w oparciu o ilość zadań. BI_m_a_Ranking Kontrahentów wg zadań w projektach - domena stworzona w oparciu o BI_m_a_Analiza Kontrahenta; przez pole wyliczane stworzony został ranking kontrahentów według ilości zadań. Wskaźniki systemowe Jeżeli dany wskaźnik posiada w parametrze użyty ID kontrahenta/id zadania/id projektu to oznacza to, że jego wartość jest wyliczana per kontrahent/zadanie/projekt, więc użycie wskaźnika na formularzu da wynik dla konkretnego kontrahenta/zadania/projektu a nie dla całej firmy. Lista wskaźników Stworzone zostały wskaźniki w podziale na rodzaj czynności CRM: 1 - "Zadanie", 2 - "Zdarzenie", 3 - "Zlecenie", 4 - "Wypożyczenie". Pierwsza grupa analizuje czas trwania danej czynności CRM. W parametrze mają uwzględniony ID zadania, a pod uwagę brane są tylko aktywne zadania, mające datę od inną niż " ". Nazwy wskaźników to Czas trwania zadania/zdarzenia/zlecenia/wypożyczenia-dotychczas. Druga grupa dotyczy planowanego czasu trwania zadań, w parametrze uwzględniony został ID zadania, a na warunkach: data od jest inna niż " ", a data do jest różna niż " ". Nazwy wskaźników to Czas trwania zadania/zdarzenia/zlecenia/wypożyczenia-plan. Kolejna grupa wskaźników dotyczy liczby dni zaległych danego zadania, w parametrze umieszczony został ID zadania, zadanie musi być aktywne, a data do mniejsza bądź równa dacie dzisiejszej. Nazwy wskaźników to Liczba dni zaległych zadania/zdarzenia/zlecenia/wypożyczenia. Następna grupa wskaźników dotyczy liczby operatorów prowadzących zadanie, zliczana jest ilość unikalnych prowadzących zadanie, w parametrze uwzględniony został ID kontrahenta. Nazwy wskaźników to Liczba operatorów prowadzących zadania/zdarzenia/zlecenia/wypożyczenia. Grupa wskaźników zliczająca ilość unikalnych wykonujących zlecenia, wraz z ustawionym parametrem na ID kontrahenta. Nazwy wskaźników to Liczba operatorów wykonujących zadania/zdarzenia/zlecenia/wypożyczenia. Czas trwania projektu - dotychczas - wskaźnik pokazuje dotychczasowy czas trwania projektu, w parametrze ustawiony został ID projektu, a pod uwagę brane są jedynie aktywne projekty. Liczba aktywności kontrahenta w projektach - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, jako parametr ustawiony jest ID kontrahenta Liczba aktywności w projekcie - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, jako parametr ustawiony jest ID projektu Liczba aktywności w projektach - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania Liczba aktywności zaległych w projekcie - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, jako parametr ustawiony jest ID projektu, dodatkowo ustawione zostały warunki: pod uwagę brane są tylko aktywne zadania, data do jest różna niż " " oraz mniejsza niż data dzisiejsza. Liczba operatorów prowadzących w zad. projektu - wskaźnik zlicza unikalną ilość prowadzących zadania, na parametrze uwzględnione zostało ID projektu Liczba operatorów wykonujących w zad. projektu - wskaźnik zlicza unikalną ilość wykonujących zlecenie, a na parametrze uwzględnione jest ID projektu Liczba otwartych aktywności we wszystkich projektach - wskaźnik zlicza ilość aktualnych ID zadania, jako parametr przyporządkowany jest ID kontrahenta, a na warunku widnieje ograniczenie tylko do aktywnych wpisów. 39/73

40 Liczba otwartych projektów budżetowych - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID projektów, ograniczając się tylko do aktywnych projektów. Domena źródłowa to BI_m_Analiza projektów. Liczba otwartych projektów z zadaniami - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID projektów, ograniczając się tylko do aktywnych projektów. Domena źródłowa to BI_m_Analiza zadań z projektów. Liczba projektów budżetowych - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID projektów. Domena źródłowa to BI_m_Analiza projektów. Liczba projektów z zadaniami - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID projektów. Domena źródłowa to BI_m_Analiza zadań z projektów. Liczba wypożyczeń - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, w parametrze ustawiony został ID kontrahenta, a na warunku wybrany jest rodzaj = 4, czyli "Wypożyczenie". Liczba wypożyczeń otwartych - jak wyżej, dodatkowo analizowane są tylko aktywne wpisy. Liczba wypożyczeń zamkniętych - poprzez analogię analizowane są tylko nieaktywne wpisy. Liczba zadań - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, w parametrze ustawiony został ID kontrahenta, a na warunku wybrany jest rodzaj = 1, czyli "Zadanie". Liczba zadań otwartych - jak wyżej, dodatkowo analizowane są tylko aktywne wpisy. Liczba zadań zamkniętych - poprzez analogię analizowane są tylko nieaktywne wpisy. Liczba zamkniętych aktywności we wszystkich projektach - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, w parametrze ustawiony jest ID kontrahenta, a pod uwagę brane są tylko wpisy nieaktywne. Domena źródłowa to: BI_m_Analiza zadań z projektów. Liczba zamkniętych projektów budżetowych - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, a pod uwagę brane są tylko wpisy nieaktywne. Domena źródłowa to BI_m_Analiza projektów. Liczba zamkniętych projektów z zadaniami - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID projektu, a pod uwagę brane są tylko wpisy nieaktywne. Domena źródłowa to BI_m_Analiza zadań z projektów. Liczba zdarzeń - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, w parametrze ustawiony został ID kontrahenta, a na warunku wybrany jest rodzaj = 2, czyli "Zdarzenie". Liczba zdarzeń otwartych - jak wyżej, dodatkowo analizowane są tylko aktywne wpisy. Liczba zdarzeń zamkniętych - poprzez analogię analizowane są tylko nieaktywne wpisy. Liczba zleceń - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, w parametrze ustawiony został ID kontrahenta, a na warunku wybrany jest rodzaj = 3, czyli "Zlecenie". Liczba zleceń otwartych - jak wyżej, dodatkowo analizowane są tylko aktywne wpisy. Liczba zleceń zamkniętych - poprzez analogię analizowane są tylko nieaktywne wpisy. Maksymalna liczba projektów budżetowych na kontrahenta - wskaźnik przedstawia maksymalną liczbę projektów. Domena źródłowa BI_m_a_Analiza projektów. Minimalna liczba projektów budżetowych na kontrahenta - wskaźnik przedstawia minimalną liczbę projektów. Domena źródłowa BI_m_a_Analiza projektów. Planowana kwota kosztów budżetu narastającego - wskaźnik uwzględnia KwotyPlan Koszt, a w parametrze uwzględniony został ID projektu. Domena źródłowa: BI_m_a_Analiza kwot projektu Planowana kwota przychodów budżetu - wskaźnik uwzględnia KwotyPlanPrzychod, a w parametrze uwzględniony został ID projektu. Domena źródłowa: BI_m_a_Analiza kwot projektu Planowany czas trwania projektu - wskaźnik pokazuje planowany czas trwania projektu budżetowego, parametrem jest ID projektu, a poprzez warunek brane są pod uwagę te wpisy, które datę do projektu mają mniejszą niż " ". Pozycja kontrahenta wg liczby aktywności - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Ranking Kontrahentów wg zadań, w parametrze określone jest ID kontrahenta. Pozycja kontrahenta wg liczby aktywności w projekcie - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Ranking kontrahentów wg zadań w projektach, w parametrze określone jest ID kontrahenta. Pozycja Kontrahenta wg liczby projektów - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Ranking kontrahentów wg projektów, w parametrze określone jest ID kontrahenta. Procent realizacji planu kosztów budżetów - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Procentowa realizacja kwot projektu, w parametrze określone jest ID projektu. Procent realizacji planu przychodów budżetu - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Procentowa realizacja kwot projektu, w parametrze określone jest ID projektu. Rzeczywisty czas trwania aktywności w projekcie - wskaźnik sumuje czas wykonania aktywności, w parametrze znajduje się ID projektu. Domena źródłowa to BI_m_Analiza zadań z projektów. Rzeczywisty czas wykonania aktywności - wskaźnik sumuje czas wykonania aktywności, w parametrze znajduje się ID zadania. Domena źródłowa to BI_m_Analiza zadań z projektów. Średni czas wykonania aktywności w projekcie - wskaźnik wylicza średni czas wykonania aktywności, w parametrze znajduje się ID projektu. Średnia liczba projektów budżetowych kontrahenta - wskaźnik wylicza średnią liczbę projektów. Średnia liczba zadań kontrahenta w projektach budżetowanych - wskaźnik wylicza średnią liczbę zadań. Zrealizowana kwota kosztów budżetu narastającego - wskaźnik wylicza sumę wartości realizacji kosztów, w parametrze znajduje się ID projektu. Zrealizowana kwota przychodu budżetu narastającego - wskaźnik wylicza sumę wartości realizacji przychodów, w parametrze znajduje się ID projektu. Rozszerzanie domen systemowych Celem funkcjonalności jest umożliwienie rozszerzania domen standardowych o dodatkowe pola (w szczególności cechy), w zależności od potrzeb analitycznych użytkownika. Funkcjonalność dostępna niezależnie od zakupionej licencji. W ramach funkcjonalności domeny standardowe mogą zostać rozszerzone o dodatkowe złączenia oraz dodatkowe pola. Funkcjonalność nie przewiduje rozszerzania domen standardowych o dodatkowe źródła danych (tabele biznesowe). W celu uruchomienia funkcjonalności na wybranej domenie systemowej należy wybrać czynność "Rozszerz" 40/73

41 Rozszerzenie W wyniku jego działania pojawiają się dwie zakładki: "Dodatkowe złączenia" oraz "Dodatkowe pola". Korzystając z tej funkcjonalności w pierwszym kroku należy dodać cechy dla interesujących nas obiektów. Cechy dodajemy w domenach będących satelitami do tych obiektów np. sathub_towary_cechy, satlink_dokument_cechy itd. W zakładce "dodatkowe złączenia" dołączamy cechy z naszej bazy danych. Dodatkowe złączenia - dołączanie cechy Dołączone cechy automatycznie dodają się w zakładce "Dodatkowe pola". Uwaga! ID towaru znajduje się już w zakładce pola. 41/73

42 Dodatkowe pola - dodawanie cech Następnie należy przejść na dowolną interesującą nas domenę na poziomie mart'owym. Domeny (satelity) przechowujące cechy są już standardowo dodane w zakładce Tabele -> Wybrane źródła danych. Rozszerzając domenę w zakładce "Dodatkowe złączenia" tworzymy złączenie hub'a bądź link'u z jego satelitą przechowującą cechy. Po utworzeniu takiego złączenia w zakładce "Dodatkowe pola" możemy dołączyć cechy do standardowej domeny. "Dodatkowe pola" to zakładka, w której domenę standardową możemy rozszerzyć o wszystkie pola dostarczane przez źródła danych wybranych w przedmiotowej domenie. 42/73

43 Dodatkowe pola Poniżej mamy przykładowy efekt dodania dodatkowego pola EAN z domeny sathub_towar_ogólne w domenie BI_m_Analiza pozycji z dokumentów handlowych. Importowanie danych z innych baz danych BI daje możliwość importu danych do programu enova365. W tym celu najpierw należy utworzyć widok z poziomu serwera SQL (poleceniem CREATE VIEW gdzie wskazujemy na połączenie do innej bazy). Następnie tak utworzone view należy połączyć z enova tworząc nową domenę i wykorzystując worker Importuj model serwerowy zgodnie z poniższym zrzutem ekranu: 43/73

44 Import modelu serwerowego 44/73

45 Analiza kalendarza pracy W ramach licencji na firmę BI enova35 umożliwia analizę dni pracy pracowników na postawie wybranego dla nich w konfiguracji kalendarza. Zaimplementowane w systemie workery umożliwiają kopiowanie planu pracy oraz rzeczywistego czasu pracy. Uruchamianie workerów Aby uruchomić workery należy w konfiguracji BI Narzędzia -> Opcje -> Ogólne uruchomić tzw Czynności serwisowe BI. Uwaga! Włączenie czynności serwisowych BI skutkuje aktywacją wszystkich czynności BI na wszystkich rolach. Zalecane jest włączenie tylko wybranym operatorom (Administrator). W tym celu na roli należy zaznaczyć Zasada działania Workery można uruchomić z Czynności na dowolnej liście pracowników w module Kadry i Płace. W związku z tym należy na liście pracowników zaznaczyć tych, dla których ma zostać wykonana czynność, a następnie wybrać okres czasu za jaki chcemy analizować czas pracy. Kopiuj Plan - uruchomienie workera powoduje dodanie nowego rekordu w tabeli dbo.kalendarze o wartości Kalendarz plan kopia (dbo.kalendarze.typ=10). Kopiuj Pracę - uruchomienie workera powoduje dodanie nowego rekordu w tabeli dbo.kalendarze o wartości Kalendarz pracy kopia (dbo.kalendarze.typ=11). W tabeli dbo.dnikalendarza jednocześnie dodawane są nowe wpisy, gdzie każdy rekord jest wpisem dla danego dnia roku wynikającego z kalendarza. Dla danego dnia tworzone są dwa wpisy: wpis wynikający z planu pracy oraz wpis wynikający z rzeczywistego czasu pracy (wpisy mają inny typ kalendarza - opisany powyżej). Wpisy te zawierają również pozostałe pola tabeli dbo.dnikalendarza m.in. PracaOdGodziny oraz PracaCzas (wyrażone w minutach). 45/73

46 Dla Państwa potrzeb wraz z wersją 11.4 są dostępne nowe domeny systemowe m.in. dotyczące marży towarów, płatności lub zasobów magazynowych. Dodatkowo do każdej z nich przygotowane zostały arkusze Excel z gotowymi raportami, które można połączyć z dowolną bazą i w ten sposób uzupełnić danymi. Aby uzyskać raporty odpowiadające konkretnej bazie należy na początku pobrać potrzebny plik Excel (na końcu artykułu), a następnie postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Do uzyskania poprawnych danych, należy połączyć się z odpowiednimi domenami: Raport marża - BI_m_Sprzedaż marża wg obrotów Raport płatności - BI_m_Analiza płatności (razem) Raport zas. magazynowe - BI_m_Analiza zasobów magazynowych Dołożone zostały nowe szablony raportów: Analiza kontrahentów - BI_m_a_Analiza dokumentów wg definicji Analiza kontrahentów - rankingi - BI_m_a_Ranking kontrahentów w województwach Analiza zasobów magazynowych - BI_m_a_Analiza udziału zasobów magazynowych miesięcznie Obroty handlowe - BI_m_Sprzedaż marża wg obrotów_zestaw podstawowy Obroty księgowe - BI_m_a_Obroty na kontach_zestaw podstawowy Ranking towarów - BI_m_a_Ranking towarów Po otworzeniu piku należy wybrać zakładkę DANE/Właściwości Następnie zmienić połączenie 46/73

47 W kolejnym oknie można zmienić nazwę, a następnie wybierając zakładkę Definicja przeglądnąć pliki połączenia. W nowo otwartym oknie wybieramy Połącz z nowym źródłem danych W wyświetlonym oknie wybieramy źródło danych Microsoft SQL Server Następnie uzupełniamy okno o Nazwę serwera Wybieramy bazę oraz domenę, którą chcemy analizować. 47/73

48 Wszystkie kolejne okna potwierdzamy i zamykamy. Po utworzeniu połączenia, należy wejść na kolejno na każdy arkusz i odświeżyć dane 48/73

49 Power BI Zostały przygotowane szablony raportów, które w połączeniu z odpowiednią domeną wygenerują dane. Należy pobrać załączony szablon (znajdują się one na końcu artykułu) i podpiąć własną bazę - instrukcja poniżej. Lista szablonów i domen, które mają być do nich zaczytane: Analiza kontrahentów - BI_m_a_Analiza dokumentów wg definicji oraz BI_m_a_Ranking kontrahentów w województwach Analiza zasobów magazynowych - BI_m_a_Analiza udziału zasobów magazynowych miesięcznie Obroty handlowe - BI_m_Sprzedaż marża wg obrotów_zestaw podstawowy Obroty księgowe - BI_m_a_Obroty na kontach_zestaw podstawowy Ranking towarów - BI_m_a_Ranking towarów Na głównym pasku zadań należy kliknąć w Edytuj zapytania i z rozwijanej listy wybrać Ustawienia źródeł danych Następnie zaznaczyć bazę danych i kliknąć na Zmień źródło... Kolejno pojawi się okno w którym wpisujemy nazwę serwera i bazy danych z których chcemy skorzystać i klikamy Ok, następnie Zamknij aby zamknąć poprzednie okno. 49/73

50 Po zamknięciu okienek pojawi się główne okno z informacją, że czekają zmiany do wprowadzenia, należy kliknąć Zastosuj zmiany Dane z nowej bazy zostaną wgrane do raportu. Dla pewności, że dane na wszystkich zakładkach są aktualne warto odświeżyć raport klikając przycisk Odśwież na głównym menu. 50/73

51 Umiejscowienie wskaźników na liście Rozpoczynając proces umiejscowienia wskaźnika na liście musimy wybrać obszar, w którym chcemy pracować. Następnie wybieram interesującą nas listę. Po załadowaniu listy wchodzimy w zakładkę na pasku menu, a następnie w Pracownicy i Zarządzaj panelem BI. Po wyświetleniu okna Dashboard manager z Dostępnych elementów zaznaczamy wskaźniki, które chcemy wyświetlić i wciskamy przycisk Dodaj> 51/73

52 Wybór wskaźników Jeśli w tabeli Wybrane elementy znajdują się wcześniej dodane wskaźniki wciskamy przycisk Zapisz lub <Ctrl+Enter> Zapisanie i zamknięcie okna Dashboard manager Po wykonaniu powyższych operacji, należy się przelogować klikająć dwukrotnie na ikonkę. Wchodząc teraz na wcześniej wybraną listę, możemy zaobserwować wybrane przez nas wskaźniki. 52/73

53 Wyświetlenie wskaźników na bannerze listy 53/73

54 Umiejscowienie wskaźników na formularzu Rozpoczynając proces umiejscowienia wskaźnika na formularzu musimy wybrać obszar, w którym chcemy pracować. Wybieramy odpowiednią listę, a następnie formularz na którym chcemy wstawić wskaźnik. Lista Po załadowaniu konkretnego formularza, wchodzimy w zakładkę, a następnie w Zarządzaj panelem BI. Okno czynności Po wyświetleniu okna Dashboard manager z Dostępnych elementów zaznaczamy wskaźniki, które chcemy wyświetlić i wciskamy przycisk Dodaj> 54/73

55 Dashboard manager Jeśli w tabeli Wybrane elementy znajdują się wcześniej dodane wskaźniki wciskamy przycisk OK/Zapisz lub <Ctrl+Enter> Na formularzu naciskamy Zapisz Dashboard manager Aby zobaczyć wybrane wskaźniki, należy ponownie wejść na dany formularz. Formularz pracownika 55/73

56 Formularz pracownika Umiejscowienie raportu na formularzu Rozpoczynając pracę z umiejscowieniem raportu na formularzu należy wybrać odpowiedni obszar, w którym chcemy go wstawić, przykładowo: Lista towarów Następnie należy wejść na konkretny formularz i z menu Czynności wybrać Pokaż panel BI obiektu... 56/73

57 Formularz towaru Następnie z poziomu zakładki BI należy uruchomić Czynności i Zarządzaj panelem BI... Panel BI Z poziomu zarządzania panelem BI należy wybrać interesujące elementy. Dostępne elementy można przefiltrować aby łatwiej odnaleźć tabele czy wykresy. Należy zaznaczyć wybrane pozycje i kliknąć Dodaj. 57/73

58 Zarządzanie panelem BI Po wybraniu elementów należy zamknąć okienko. Zarządzanie panelem BI Następnie zapisać i zamknąć formularz. Po ponownym uruchomieniu wprowadzone zmiany będą widoczne. Panel BI 58/73

59 Wizualizacja wskaźnika Aby rozpocząć wizualizacje wskaźnika, musimy wejść w Narzędzia/Opcje/BI/Definicje elementów dashboard'ów Następnie wybieramy Dodaj (Wskaźnik) Definicje elementów dashboard'ów Dodaj (Wskaźnik) W otwartym oknie Wskaźnik, wybieramy z listy rozwijalnej interesujący nas Model danych, czyli wskaźnik, który chcemy wizualizować. 59/73

60 Okno wizualizacji wskaźnika Po wyborze interesującego Modelu danych do pola Opis automatycznie przenoszona jest jego nazwa. Jeśli model danych zawierał doklejony przedział czasu jest on w opisie usuwany. Pole podlega modyfikacji. Kolejnym krokiem jest wpisanie Symbolu jednostki do jakiej odnosi się wartość wskaźnika. Następnie w części Ikona należy wybrać z listy rozwijalnej tą, która ma być wyświetlana. Po zakończeniu klikamy OK. Po wprowadzeniu wszystkich wyżej wymienionych rzeczy wciskamy przycisk Zapisz. Okno wizualizacji wskaźnika Definicje elementów dashboard'ów 60/73

61 Wizualizacja raportu Wizualizacja dostępna jest w standardowej konfiguracji, zakładka BI/Definicje elementów dashboard'ów. Z listy rozwijanej należy wybrać Dodaj: Lista: Raport - lista Następnie otworzy się Lista, na której w pierwszej kolejności należy wybrać z listy rozwijalnej Model danych, który został wcześniej zdefiniowany. Raport - lista Nazwa modelu danych wskoczy również do Opis, jeśli model danych miał zdefiniowany przedział czasu to jego nazwa zostanie usunięta z Opisu w celu usprawnienia dalszej pracy. Opis można edytować w zależności od potrzeb. 61/73

62 Raport - lista Kolejno istnieje możliwość wyboru rodzaju wizualizacji - dostępne są Tabela oraz Wykres. Raport - lista Wykres dostępny jest w trzech wariantach: Bar (kolumnowy), Line (liniowy), Pie (kołowy). 62/73

63 Raport - lista Po dokonaniu wyboru należy kliknąć OK a następnie Zapisz i zamknij. Stworzony raport jest gotowy do użycia. Raport - lista Dashboard formularza (panel BI obiektu) Na każdym formularzu w programie enova365 możemy wywołać zakładkę dedykowaną różnym elementom BI. 63/73

64 Czynność pokaż panel BI obiektu Po wykonaniu czynności wśród zakładek pojawi się zakładka BI Dashboard formularza Na zakładce mogą zostać umieszczone wskaźniki, tabele oraz wykresy. Filtry W konfiguracji (Narzędzia -> Opcje -> BI -> Modele danych) dołożone zostały filtry zwiększające przejrzystość wyświetlanych danych. Dołożone filtry dotyczą typu modelu danych (Brak, Domena, Raport, Wskaźnik) oraz obszaru (Wszystkie, Handel, Kadry i płace, Finanse, CRM), pozwalają na ograniczenie listy do interesujących elementów. 64/73

65 Modele danych - Filtry Filtry zostały umieszczone także w panelu BI. Po wejściu na interesujący obszar w enova365 wchodząc w Czynności następnie Zarządzaj panelem BI pojawia się Dashboard manager. Tam widoczne są filtry odnoszące się do wizualizacji (Brak, Tabela, Wykres, Wskaźnik) oraz obszaru (Wszystkie, Handel, Kadry i płace, Finanse, CRM). Dashboard manager - Filtry Zmiana wielkości wykresu/tabeli Na formularzu, po wybraniu Czynności -> Pokaż panel BI obiektu można dodawać tabele i wykresy zdefiniowane wcześniej w systemie. 65/73

66 W celu zmiany wielkości danego obiektu (w tym przypadku tabeli) należy na formularzu wejść w Czynności -> Zarządzaj panelem BI -> w części Wybrane elementy zaznaczyć ten obiekt, który chcemy zmodyfikować, poniżej wpisać odpowiednią wysokość i szerokość, następnie zatwierdzić całość. Zmiany będą widoczne po ponownym otwarciu formularza. Uwaga! Wskaźniki nie podlegają zmianie wielkości na stałe mają ustaloną Wysokość = 1 i Szerokość = 1. 66/73

67 Zbiory danych systemu enova365 Technologia System enova365 został napisany z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Projekt został oparty o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych. System enova365 może współpracować z relacyjną baza danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014 lub bazą MySQL Baza danych MSSQL lub MSDE jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania. Siłą takiego rozwiązania jest wydajność. Konstrukcja baz relacyjnych pozwala na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych. Właściwości bazy SQL, takie jak prędkość komunikacji szczególnie korzystnie uwidaczniają się w rozwiązaniach sieciowych. Baza danych MSSQL jest bazą danych, w której wszystkie informacje, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń przechowywane są w postaci zintegrowanych tabel. Zapewnienie ochrony systemu enova oraz informacji przechowywanych w bazie danych przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem, następuje poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych związanych z systemem operacyjnym komputera, na których zainstalowany jest system enova, czy tez zlokalizowana jest baza danych. Dodatkowo już na poziomie samego systemu istnieje funkcjonalność pozwalająca na zindywidualizowane dla każdego użytkownika zdefiniowanie i przypisanie praw dostępu do określonych informacji z bazy danych czy też określonych funkcji systemu. Zbiory danych Wykaz głównych modułów systemu Lp. Nazwa modułu Opis 1 Business Podstawowe tabele systemowe. Definicje cech, konfiguracja 2 Core Podstawowe tabele logiki biznesowej. Definicje i ewidencje dokumentów, definicje stawek VAT i akcyzy 3 CRM Moduł zarządzania kontrahentami, bankami i urzędami 4 Deklaracje Deklaracje podatkowe i ZUS 5 Ewidencja VAT Ewidencja VAT i akcyzy 6 Handel Moduł handlowy, definicje i obiekty handlowe 7 HR Zarządzanie zasobami ludzkimi (element Kadr i Płac) 8 Import Informacje dodatkowe dla ewidencji SAD 9 Kadry Informacje kadrowe o pracownikach (dana ewidencyjne i o zatrudnieniu) 10 Kalendarze Informacje o planowanym i wykonanym czasie pracy pracowników, absencje. 11 Kasa Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych. Zarządzanie zobowiązaniami i należnościami, przelewami, raporty kasowe/wyciągi bankowe. 12 Księga Moduł księgowy. Okresy obrachunkowe, plan kont, schematy, dziennik, zestawienia, opis analityczny. 13 Magazyny Moduł gospodarki magazynowej. Definicje magazynów, obroty, zasoby. 14 Płace Zarządzanie wynagrodzeniami pracowników. Listy płac, wypłaty i ich elementy, zaliczki, zaniechania podatkowe. 15 Środki trwałe Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia. Środki trwałe, wyposażenie, operacje na środkach trwałych (otrzymanie, amortyzacja, przeszacowania, zmiana wartości i likwidacja), terminarz inwentarza. 16 Towary Definicje cen, jednostki, przeliczniki i kompletacja. 17 Waluty Waluty, tabele kursowe, kursy. 18 Windykacja Windykacja należności. Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły Poniższe zestawienia przedstawiają tabele systemu składające się na poszczególne moduły. W tabelach tych przechowywane są informacje biznesowe, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń. Business Lp. Nazwa zbioru Opis 1 FeatureDefs Definicje cech, zawierające informacje o zachowaniu cech rozszerzających dowolne obiekty systemu. 2 CfgNodes Węzły konfiguracji. Nazwa i relacja do węzła nadrzędnego. 3 CfgAttributes Wartości konfiguracji. Nazwa, wartość i relacja do węzła. 4 Operators Operatorzy, którzy mogą pracować na programie. 5 OperatorRoles Role (zbiory praw) przypisane poszczególnym operatorom. 6 Rights Prawa do poszczególnych danych przypisane operatorom i obiektom systemu. 7 Dictionary Słownik podpowiedzi tekstowych pojawiających się przy wielu polach danych na formularzach. 8 SystemInfos Różne informacje o bazie danych (numer wersji bazy, unikalny identyfikator, itd.). 9 ChangeInfos Lista operacji tworzenia i edycji danych z określeniem dnia, godziny i operatora. Core 67/73

68 Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Adresy Informacje o adresach kontrahentów, pracowników, banków i urzędów. Miejscowość, ulica, nr domu, lokalu itp. 2 DaneKontrahentow Kopia danych kontrahenta związanego z dokumentem w systemie. Nazwa, NIP i dane adresowe. 3 DefDokumentow Podstawowa tabela z definicjami dokumentów w systemie. Informacje o algorytmie numeracji dokumentów. 4 DokEwidencja Podstawowa tabela ewidencji dokumentów. Numer, numer dodatkowy, data zaewidencjonowania, dane o dokumencie źródłowym (numer, data, kontrahent). 5 CentraKosztow Słownik z centrami kosztów w systemie. Nazwa, kod. 6 PodzielKosztow Podzielnik kosztów związany ze źródłem. Nazwa. 7 HistPodzielnikow Zapisy historyczne podzielnika kosztów. Okres ważności, podzielnik. 8 ElemPodzielnikow Elementy podzielników kosztów. Zapis historyczny podzielnika, wartość. 9 DefStawekVat Definicje stawek VAT. Kod, stawka (status, procent, źródłowa), opis. 10 DefStawekAkcyzy Definicje stawek akcyzy. Kod, stawka (symbol, grupa, pozycja, procent), opis. 11 PozEwidZbiorczej Pozycje ewidencji zbiorczej. Relacja pomiędzy dokumentem stanowiącym pozycję ewidencji zbiorczej, a tą ewidencją. CRM Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Banki Lista banków. Nazwa, kod, numer kierunkowy. 2 ZUSY Lista oddziałów ZUS. 3 UrzedySkarbowe Lista urzędów skarbowych. Nazwa, kod. 4 UrzedyCelne Lista urzędów celnych. Nazwa, kod. 5 Kontrahenci Lista kontrahentów. Nazwa, kod, warunki płatności. Deklaracje Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Deklaracje Deklaracje ZUS, PIT, VAT i AKC. Data, typ i numer deklaracji. Wszystkie Ewidencja VAT Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefinicjePOVAT Definicje powstania obowiązku VAT oraz akcyzy. Kod, powstanie obowiązku (zasada, memoriałowe, kasowe, warunek, ilość dni warunku), opis. 2 NagEwidencjiVATT Nagłówki ewidencji VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, powstanie obowiązku VAT akcyzy. 3 EleEwidencjiVATT Elementy ewidencji VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu. 4 NagRozliczenVATT Nagłówki rozliczeń VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, data rozliczenia. 5 EleRozliczenVATT Elementy rozliczeń VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu, data rozliczenia. Handel LP. Nazwa zbioru Opis 1 DefDokHandlowych Definicje dokumentów handlowo-magazynowych opisujące zachowanie tych dokumnetów w systemie. 2 DokHandlowe Nagłówki dokumentów handlowo-magazynowych. 3 SumyVAT Sumy pozycji na dokumentach handlowo-magazynowych policzone wg stawek VAT. 4 PozycjeDokHan Pozycje dokumentów handlowo-magazynowych. 5 DefRelHandlowych Definicje relacji, powiązań pomiędzy dokumentami handlowo-magazynowych, opisujące właściwości powiązania. 6 RelacjeHandlowe Relacje, powiązania pomiędzy nagłówkami dokumentów handlowo-magazynowych. 7 PozRelHandlowej Relacje, powiązania pomiędzy pozycjami dokumentów handlowo-magazynowych. Zarządzanie zasobami ludzkimi Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefElemOcenPrac Definicje kryteriów oceny pracownika. Kategoria, nazwa, limit 2 WzoryOcenPrac Wzory ocen pracownika. Nazwa. 3 ElemWzorowOcPrac Elementy wzorów ocen pracownika. Relacja do definicji elementu oceny. 4 OcenyPracownikow Oceny pracowników. Pracownik, termin, data. 5 ElementyOcenPrac Elementy ocen pracowników. Ocena, data, definicja, wartość. 6 DefStanowisk Definicje stanowisk. Nazwa, zaszeregowanie. 7 Rekrutacje Rekrutacje na wybrane stanowisko. Pracownik, wydział, definicja stanowiska, data zgłoszenia i wycofania. 8 EtapyRekrutacji Etapy rekrutacji. Nazwa, data, termin, opis. 68/73

69 9 Wyszukania Algorytm wyszukania. Nazwa. 10 PozycjeWyszukan Pozycja algorytmu wyszukania pracownika. Wyszukanie, definicja elementu oceny, parametry oczekiwane Import Lp. Nazwa zbioru Opis 1 KwotySadow Kwoty sadów. Wartość faktury, koszty transportu zagranicznego, koszty ubezpieczeń, koszt opakowań wyrażone w walucie oraz PLN oraz cło, akcyza, VAT, opłata manipulacyjna, proforma. Kadry Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefPodstawStazu Definicje podstaw stażu pracy. Nazwa. 2 Wydzialy Lista wydziałów. nazwa, kod, wydział nadrzędny, ewidencje ŚP dla płatności wypłat. 3 GrupyZaszer Grupy zaszeregowania. Nazwa, stawka, zakres, wymiar etatu. 4 TytulyUbezpiecz4 Tytuły ubezpieczeń ZUS. Kod, nazwa, informacje dodatkowe dla algorytmów podatkowych i ZUS. 5 KursySzkolenia Kursy i szkolenia wykonywane przez pracowników. Pracownik, nazwa, data, termin, ocena, rozliczenie. 6 PodstawyStazow Informacja o wliczaniu informacji o historii zatrudnienia do wybranej podstawy stażu pracy. Zatrudnienie, definicja. 7 HistZatrudnien Historie zatrudnień pracowników w innych zakładach pracy. Pracownik, dane zakładu pracy, okres zatrudnienia, staż pracy. 8 InneDochody Inne dochody pracownika (z innych źródeł). Pracownik, miesiąc, kwota. 9 ZbiegiUbezpiecz Zbiegi tytułów ubezpieczeń pracowników. Pracownik, okres, społeczne, zdrowotne. 10 Pracownicy Lista pracowników. Kod, 11 Rodzina Lista członków rodziny pracowników. Nazwisko, imię, informacje dla deklaracji ZUS. 12 ProgiPodatkowe Indywidualne progi podatkowe pracownika. Zapis historyczny pracownika, próg, procent zaliczki podatku. 13 PracHistorie Historia danych kadrowych pracownika. Podstawowe informacje ewidencyjne i o zatrudnieniu. Pracownik, okres ważności, nazwisko, imię, PESEL, NIP, okres zatrudnienia, podleganie ubezpieczeniom. 14 PracHistorie2 Drugorzędne informacje ewidencyjne pracownika. Zapis historyczny pracownika, dokument, kontakt, informacje o służbie wojskowej itp. 15 KartyRCP Karty RCP pracownika. Pracownik, numer karty, okres ważności. 16 Umowy Umowy zawarte z pracownikiem. Pracownik, wydział, warunki umowy (kwota, okres, warunki ubezpieczenia). 17 Dodatki Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników. Pracownik, członek rodziny (opcjonalny), nazwa. 18 DodHistorie Historia dodatku. Dodatek, okres ważności, podstawy naliczania. 19 ProgiAkordow Progi akordów. Akord (definicja akordu), próg, wartość. 20 DefinicjeAkordow Definicje akordów. Nazwa, opis algorytmu naliczania. 21 Akordy Akordy. Pracownik, definicja, okres. 22 AkordHistorie Historia akordu. Akord, okres ważności, opis algorytmu naliczania. 23 SwiadczeniaSoc Świadczenia socjalne pracowników. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie. 24 NagrodyKary Nagrody i kary. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie. 25 BadaniaLekarskie Badania lekarskie. Pracownik, nazwa, termin, data. 26 Schorzenia Schorzenia pracowników. Pracownik, nazwa, okres, typ, przyczyna, rodzaj, opis. 27 SzkoleniaBHP Szkolenia BHP pracowników. Pracownik, nazwa, termin, data. 28 DefFundPozycz Definicje funduszy pożyczkowych. Nazwa, symbol, definicja wpisowego, składki i wycofania wkładu. 29 FundPozyczkowe Przynależności pracowników do funduszy pożyczkowych. Pracownik, definicja funduszu, okres, wpisowe, wycofanie wkładu. 30 Pozyczki Pożyczki udzielone pracownikom w ramach funduszy pożyczkowych. Fundusz, data udzielenia, kwota. 31 HistoriePozyczek Historia warunków spłaty pożyczki. Pożyczka, okres ważności, informacje o oprocentowaniu, definicja elementu. 32 PracownicyIdx Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania list pracowników w zależności od wydziałów. 33 UmowyIdx Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania listy umów zleceń w zależności od wydziałów. Kalendarze Lp. Nazwa zbioru Opis 1 CzytnikiRCP Czytniki RCP. Nazwa, opis algorytmu importu zapisów z pliku. 2 DefinicjeLimitow Definicje limitów nieobecności. Nazwa, opis algorytmu wyliczania. 3 LimNieobecnosci Limity nieobecności pracownika. Pracownik, definicja, okres, limit. 4 DefinicjeStref Definicje stref dnia w kalendarzu. Nazwa, opis sposobu wliczania do czasu pracy. 5 StrefyDni Strefa dnia w kalendarzu. Dzień, definicja, czas pracy. 6 DefinicjeDni Definicja dnia. Nazwa, typ dnia, domyślny czas pracy. 7 StrefyKalandarza Strefa dnia w kalendarzu wzorcowym. Dzień kalendarza, definicja strefy, czas pracy. 8 DniKalendarza Dni kalendarza. Kalendarz, typ dnia, definicja dnia, data, czas pracy. 9 Kalendarze Kalendarze. Nazwa, algorytmy wyliczania czasu pracy, opcjonalna relacja do pracownika (dla kalendarzy wyjątków). 10 StrefyPracy Strefa rzeczywistego dnia pracy pracownika. Dzień pracy, definicja, czas pracy 69/73

70 11 WejsciaWyjscia Wejścia/wyjścia z pracy w obrębie dnia. Dzień pracy, typ we/wy, godzina. 12 DniPracy Rzeczywiste dni pracy pracowników. Pracownik, data, czas pracy. 13 ZestawieniaPracy Zestawienia rzeczywistego czasu pracy pracowników za okres. Pracownik, okres, ilość dni i czas pracy w okresie. 14 StrefyZestawien Strefy zestawień czasu pracy. Zbiorcze informacje o czasie pracy za okres. Zestawienie, definicja strefy, ilość dni pracy, czas pracy. 15 DefNieobecnosci Definicje nieobecności. Nazwa, algorytm naliczania i informacje o uwzględnianiu na zestawieniach i raportach. 16 Nieobecnosci Nieobecności pracowników. Pracownik, definicja, okres, nieobecność korygowana, informacje dla nieobecności ZUS i urlopów. 17 DniAkordow Lista wykonań akordów w poszczególnych dniach. Akord, data, ilość, czas pracy. 18 ZestawAkordow Zbiorcza informacja o wykonaniu akordu za okres. Akord, okres, ilość, czas pracy. Kasa i wyciągi bankowe Lp. Nazwa zbioru Opis 1 RachBankPodmiot Rachunki bankowe podmiotów. Podmiot, bank, numer rachunku. 2 FormyPlatnosci Definicje płatności. Ewidencja ŚP, sposób zapłaty, termin. 3 Przelewy Przelewy. Podmiot, ewidencja ŚP, dane dla przelewu. 4 PozycjePrzelewow Pozycje przelewów. Przelew, płatność (zobowiązanie), kwota. 5 Platnosci Płatności. Ewidencja ŚP, podmiot, dokument źródłowy, termin, kwota, opis. 6 EwidencjeSP Ewidencje ŚP (rachunki bankowe, kasy gotówkowe). Nazwa, kod, waluta, informacje o koncie (bank, numer). 7 RaportyESP Raporty EŚP/Wyciągi bankowe. Ewidencja ŚP, okres, saldo początkowe, saldo końcowe. 8 DokumentyKasowe Dokumenty kasowe (KP, KW). Podmiot, data i numer dokumentu. 9 Zaplaty Zapłaty. Dokument kasowy, raport kasowy, ewidencja ŚP, podmiot. Kwota, numer dokumentu, data dokumentu, opis. 10 RozliczeniaMW Rozliczenia magazynu walutowego. Tabela nie używana. 11 RozliczeniaSP Rozliczenia ŚP. Relacja z informacjami o rozliczeniach pomiędzy płatnościami i zapłatami. Dokument, zapłata, data, kwota płatności, kwota zapłaty. 12 DokRozliczeniowe Dokumenty rozliczeniowe (potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe,...). Podmiot, data i numer dokumentu, opis. 13 PozDokRozlicz Pozycje dokumentów rozliczeniowych. Dokument, rozliczenie ŚP, data i termin zapłaty, procent odsetek, kwoty. 14 RozrachunkiIdx Tabela umożliwiająca szybkie, wspólne, przeglądanie płatności i zapłat. Dokument, data, numer, kwota, data rozliczenia. Księgowość Lp. Nazwa zbioru Opis 1 OkresyObrach Okresy obrachunkowe. Symbol, okres, data zamknięcia, opis. 2 Dziennik Dziennik księgowy. Okres obrachunkowy, ewidencja, bufor, numer, data, opis, winien, ma. 3 ZapisyKsiegowe Zapisy księgowe. Dekret (pozycja w dzienniku), bufor, data, data podatkowa, numer, element księgowalny, konto, strona, kwota operacji, kwota zapisu, kurs, opis, parametry rozliczenia zapisu. 4 RozliczeniaKS Rozliczenia księgowe. Rozliczenie źródłowe, parametry różnicy kursowej, parametry rozliczenia po stronie winien oraz ma. 5 Konta Konta księgowe. Okres obrachunkowy, konto nadrzędne, symbol, nazwa, parametry konta, walutowość, bilans otwarcia. 6 PowiazaniaKont Powiązania kont księgowych. Konto, konto słownikowe, element słownika. 7 DefSlownikow Definicje słowników kont. Nazwa. 8 ElemDefSlownikow Elementy definicji słowników. Definicja oraz parametry do określenia segmentu konta i nazwy. 9 ObrotyKsiegowe Obroty księgowe. Konto, okres obrachunkowy, data, obroty w dniu, narastająco oraz salda. 10 SchematyKsiegowe Schematy księgowe. Nazwa, okres obrachunkowy, typ i definicja ewidencji, parametry schematu. 11 PozSchemKsiegT Pozycje schematu księgowego. Schemat, parametry pozycji. 12 OpisAnalityczny Opis analityczny. Ewidencja, źródło, symbol, wymiar, kwota, data, opis. 13 ZestawieniaKS Zestawienia księgowe. Symbol, nazwa, definicja numeracji. 14 KolumnyZestKS Kolumny zestawienia księgowego. Nazwa, definicja zakresu kolumny, wyrażenie. 15 PozycjeZestKS Pozycje zestawienia księgowego. Zestawienie, pozycja nadrzędna, symbol, opis, wyrażenie, sposób sumowania Magazyny Lp. Nazwa zbioru Opis 1 OkresyMag Okresy magazynowe będące okresami czasu, w których przechowywana jest pełna informacja o stanie magazynowym. 2 Magazyny Magazyny, na które może być przyjmowany lub rozchodowany towar. 3 Obroty Obroty towaru w magazynie łączące przychodowe partie towaru z rozchodami. 4 Zasoby Zasoby towaru w magazynie, partie towaru które aktualnie dostępne są na magazynie. Płace Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefListPlac Definicje list płac. Nazwa, symbol, algorytm numeracji, seria, wydział. 70/73

71 2 DefElementow Definicje elementów wynagrodzenia. Informacje o wyliczaniu podatków i składek, algorytm naliczania wartości i uwzględniania elementu w algorytmach rozliczania nieobecności. 3 ProgiStazuPracy Progi stażu pracy dla definicji elementów opartych o staż pracy. Definicja elementu, próg, wartość. 4 ListyPlac Listy płac. Data, numer, wydział, informacje o sposobie naliczania. 5 Wyplaty Wypłaty pracowników. Lista płac, pracownik, numer kolejny, data wartość. 6 WypElementy Elementy wypłaty. Wypłata, pracownik, źródło, definicja, wartość, podatki, składki. 7 WypSkladniki Składniki elementu wypłaty. Element, nieobecność, podstawy naliczenia wartości, wartość. 8 ZaniechPodatkowe Zaniechania podatkowe pracowników. Pracownik, kwota, data udzielenia. 9 PozycjePIT Pozycje PIT. Nazwa, informacja sposobie wliczania do deklaracji. 10 KodyRSA Kody RSA. Nazwa, informacja o sposobie wykazywania na deklaracji RSA. 11 Zaliczki Zaliczki udzielone pracownikom. Pracownik, data udzielenia, kwota, kwota spłacona. Środki trwałe Lp. Nazwa zbioru Opis 1 KRST Klasyfikacja Rodzajowa Środków trwałych. Symbol, stawki amortyzacji, opis, symbole w innych klasyfikacjach. 2 MiejscaUzytk Miejsca użytkowania środków. Nazwa, opis. 3 TytulyDokST Tytułu dokumentów środków trwałych. Tytuł. 4 ZestawyST Zestawy środków trwałych. Nazwa, opis. 5 SrodkiTrwale Środki trwałe. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia, stan środka, bilans otwarcia. 6 SrodkiTrwaleHist Środki trwałe - dane historyczne. KRŚT, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba odpowiedzialna, parametry amortyzacji, wycena, ilość. 7 DokumentyST Dokumenty środków trwałych. Numer, data, data operacji, tytuł, numer dokumentu dodatkowego. 8 ObrotyST Obroty środków trwałych. Kierunek, dokument, data, środek trwały, wartość bilansowa oraz podatkowa. 9 ParametryOdpisow Parametry odpisów amortyzacyjnych. Parametry bilansowe i podatkowe oraz metody dodatkowe odpisów. 10 EwidWyposazenia Ewidencja wyposażenia. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia. 11 EwidWyposazeniaH Ewidencja wyposażenia - dane historyczne. Ilość, wartość, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba odpowiedzialna, wycena. 12 TerminarzInw Terminarz inwentarza. Inwentarz, nazwa terminu, data planowana, data realizacji, opis. Towary Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Jednostki Lista jednostek miary. 2 Przeliczniki Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar. 3 PrzelTow Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar dla poszczególnych towarów. 4 Towary Towary, karty towarowe, które mogą wchodzić jako pozycje na dokumentach handlowo-magazynowych. 5 ElemKompletow Elementy kompletacji opisujące składniki (części) z jakich składa się produkt. 6 DefinicjeCen Definicja ceny opisująca sposób wyliczania danej ceny w systemie. 7 Ceny Cena towaru zawierająca informacje o kwocie ceny netto i brutto dla odpowiedniej jednostki. Waluty LP. Nazwa zbioru Opis 1 Waluty Waluty zdefiniowane w systemie. Nazwa, symbol, informacja o kursie do EUR. 2 TabeleKursowe Tabele kursowe. Nazwa. 3 KursyWalut Historia zmian kursów walut. Tabela, waluta, data, kurs, krotność. Windykacja LP. Nazwa zbioru Opis 1 StanyWindykacji Stany windykacji płatności i zapłat. Nazwa, numer, termin. 2 Windykacje Historia windykacji płatności. Stan, płatność, data i termin. Aktualną strukturę bazy danych można pobrać w postaci załączonego pliku pdf. Dodatkowo taką strukturę można wygenerować samemu. Aby to zrobić należy załączony wydruk podpiąć w dowolnym miejscu na jakiejś liście w enova365 i uruchomić wydruk wybierając opcję Przygotuj wydruk dla: Edytor Microsoft Word. 71/73

72 72/73

73 last-page Pomoc techniczna , techniczne@enova.pl Pomoc Kadry Płace , place@enova.pl Pomoc Księgowość , ksiegowosc@enova.pl Pomoc Handel , handel@enova.pl Pomoc CRM , crm@enova.pl Pomoc Workflow & DMS , workflow@enova.pl Pomoc BI , BI@enova.pl

74 Soneta Sp.z o.o. ul. Wadowicka 8A, Kraków, tel ,