GRUPA INPRO Prezentacja wyników za I półrocze 2011 r.

Transkrypt

1 GRUPA INPRO Prezentacja wyników za I półrocze 2011 r. 1 września 2011 r.

2 Grupa INPRO PREFABRYKACJA DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA DZIAŁALNOŚĆ HOTELARSKA INPRO apartamenty mieszkania o podwyższonym standardzie domy jednorodzinne obiekty komercyjne 100% 51% 100% RUGBY DOMESTA DOM ZDROJOWY prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe stolarka okienna konstrukcje stalowe mieszkania popularne hotel wynajem apartamentów SPA Klinika Zdrowia i Urody 2

3 Struktura sprzedaży Grupy Struktura sprzedaży Grupy Inpro w pierwszym półroczu 2011 r. Domesta 16% Rugby 5% Dom Zdrojowy 11% INPRO 68% Dominujący segment w strukturze sprzedaży Grupy stanowi działalność deweloperska. Inpro S.A. jest jednym z liderów rynku mieszkaniowego Trójmiasta: lider segmentu mieszkań o podwyższonym standardzie wysoki standard wykończenia mieszkań, atrakcyjne lokalizacje, W 2011 r. 2. miejsce w badaniu Mieszkaniowa Marka Roku, w kategorii rozpoznawalności marki na rynku trójmiejskim, najstarszy deweloper w Gdańsku prawie 3 tys. oddanych lokali. W 2012 r. jubileusz 25 lat. 3

4 Sprzedaż mieszkań w latach ,0 wartośd sprzedaży w mln zł brutto ilośd umów brutto rezygnacje 100% % 200,0 80% 150, % 60% 100,0 50,0 0, ,6 72,9 69,1 68,4 59,5 64,9 53,4 26% 9% 13% 8% 13% 9% 3% 1H H H H H H H % 40% 30% 20% 10% 0% Sprzedaż mieszkań cyklicznie wzrasta i wolumen w ciągu trzech lat praktycznie się podwoił (219 umów w I półroczu 2011 r. wobec 115 w I półroczu 2008 r.). Przez pierwsze sześć miesięcy 2011 r. Inpro podpisała 219 umów przedwstępnych brutto (200 netto, tj. 31% więcej niż w I półroczu 2010 r.). Wartość sprzedaży wzrosła o 21% (liczona na podstawie podpisanych umów przedwstępnych brutto). Duży wzrost zainteresowania lokalami budowanymi przez Spółkę to przede wszystkim zasługa atrakcyjnych lokalizacji (np. osiedle City Park w Gdańsku), konkurencyjnych cen (np. osiedle Jabłoniowa w Gdańsku) oraz przemyślanych rozkładów mieszkań. 4

5 Rosnąca efektywność sprzedaży Inpro ilośd umów brutto oferta stosunek umów do oferty % 80% 70% 60% 50% % % % 30% 32% % % 30% 20% 10% 0 1H H H H H H H % Na koniec pierwszego półrocza Inpro S.A. posiadała w aktualnej ofercie blisko 500 mieszkań i domów. Spółce udało się podpisać rekordową liczbę umów (219 brutto), która stanowiła 44% całej oferty. 5

6 Oferta i sprzedaż Domesty w realizacji Zakooczone liczba przekazao sprzedane brutto półrocze 2010 r. -półrocze 2011 r. Domesta w pierwszym półroczu 2011 r. miała podobny poziom mieszkań w aktualnej ofercie (107) jak rok wcześniej, większość spośród nich stanowiły jednak lokale w inwestycjach obecnie realizowanych. W porównaniu z pierwszym półroczem 2010 Domesta podpisała mniejszą liczbę umów przedwstępnych brutto (17 wobec 36 rok wcześniej). W pierwszym półroczu 2011 r. przekazano do użytku 26 lokali czyli o 24% więcej niż rok wcześniej. W drugiej połowie roku planowane jest przekazanie 39 kolejnych mieszkań oraz 12 lokali w budynku nr 6 (dotychczas nie przekazane). 6

7 Ilości wydanych lokali w latach Ilość wydanych mieszkań Inpro S.A H H H H H H H 2011 Zgodnie z planami przeważająca część obrotów Spółek Inpro oraz Domesta przypadać będzie na końcówkę roku, w tym bowiem okresie zostanie zakończona część realizowanych obecnie projektów: osiedle Trzy Żagle w Gdańsku Budynek C (198 lokali) listopad 2011 r., osiedle Wróbla Staw domy wielorodzinne w Gdańsku (7 budynków) - listopad 2011 r., (82 lokale) osiedle Leszczynowe budynek nr 3 (23 lokale) listopad 2011 r. oraz budynek nr 1 (16 lokali) grudzień 2011 r. Prognozowany przychód łączny z wymienionych powyżej projektów, który zostanie zaksięgowany w II połowie 2011 r. wynosi około 105 mln zł. 7

8 Inwestycje zrealizowane Gdaosk, Brętowska Brama Gdaosk, Biurowiec Hynka Gdaosk, Os. Myśliwskie IV Gdaosk, Arkooska Sopot, Willa Maria Gdaosk, Zabytkowa Gdynia, Os. Skłodowskiej Gdaosk, Os. Hynka Gdaosk, Os. Myśliwskie III (II etap) Gdaosk, Osiedle Myśliwskie III Gdaosk, Dworki Oliwskie Sopot, Willa Krystyna Gdaosk, Osiedle Myśliwskie II Jastarnia, Dom Zdrojowy Gdaosk, Osiedle Myśliwskie I Gdynia, Kamienica Orłowska Sopot, Kamienica Sopocka Gdynia, Kamienna Góra Gdaosk, Młyniec Gdaosk, Trzy Dęby (II etap) Gdaosk, Trzy Dęby (I etap) Gdynia, Osiedle nad Potokiem Jastarnia, Kamienica Nadmorska Gdynia, Atrium Sopot, Willa Halina Sopot, ul. Karlikowska Gdynia Karwiny ul. Gryfa Pomors. Inpro S.A. zrealizowała 27 inwestycji. Łączna liczba mieszkań i domów wynosi 2430, a PUM m 2. Obecnie Inpro S.A realizuje 10 inwestycji, których łączna liczba lokali wynosi 1877, a PUM m

9 Projekty rozpoczęte w 2011 roku Spółka rozpoczęła w pierwszej połowie 2011 roku sprzedaż następujących inwestycji mieszkaniowych: Mieszkania o podwyższonym standardzie Osiedle City Park etap A i B położone w Gdańsku Zaspie zespół sześciu jedenastokondygnacyjnych budynków mieszkalnych z częścią usługową i komercyjną. Położony jest u zbiegu ul. Rzeczpospolitej i Jana Pawła II w odległości ok. 2,5 km od Zatoki Gdańskiej oraz blisko popularnych centrów handlowych. Powierzchnia działki m 2. Koszt zakupu działki 13,2 mln PLN. Liczba lokali etap A i B 167, PUM etap A i B m 2 Apartamenty Condohotel w Mikołajkach położony na Wyspie Ptasiej na Jeziorze Mikołajskim z bezpośrednim dostępem do jeziora. 77 pokoi hotelowych oraz 18 apartamentów, które będą do sprzedaży indywidualnym odbiorcom. Condohotel budowany w standardzie czterogwiazdkowym. Prywatna marina wokół wyspy z 64 miejscami do cumowania. Powierzchnia działek m 2. Koszt zakupu działki 5,0 mln PLN. Liczba lokali (razem pokoi hotelowych i apartamentów) 95, PUM ok m 2 Domy jednorodzinne Osiedle Wróbla Staw Domy etap C położone w Gdańsku Jasieniu przy ul. Jasieńskiej, tuż przy jeziorze Wróbla Staw. Osiedle jest podzielone na 7 etapów, w których powstanie 146 domów jednorodzinnych i bliźniaczych; powierzchnia działki m 2 ; koszt zakupu działki 22,8 mln PLN. Liczba lokali etap C 22. PUM etap C m 2 9

10 Aktualna oferta oraz plan na II połowę l.lokali w ofercie na lokale, które wejdą do oferty w II półroczu ogółem l. lokali dla całej inwestycji Nowiec 176 Brętowska Brama Trzy Żagle Wieża Leszka Białego Golf Park Kwartał Kamienic Wróbla Staw Mieszkania 508 City Park 146 Wróbla Staw Domy Jabłoniowa Chmielna Park Mikołajki apartamenty Na dzień 25 sierpnia 2011 Inpro miało w aktualnej ofercie 311 lokali. Spółka w drugiej połowie 2011 roku planuje rozpoczęcie sprzedaży 293 dodatkowych lokali z następujących inwestycji : Mieszkania o podwyższonym standardzie Osiedle City Park budynek C Liczba lokali 84, PUM m 2 Osiedle Chmielna Park, budynek A Liczba lokali 55, PUM 3.624m 2 Mieszkania popularne Osiedle Jabłoniowa etap II Liczba lokali etapu II PUM etapu II m 2 Domy jednorodzinne Osiedle Golf Park etap B 10 domów 10

11 Wyniki finansowe Grupy I półrocze 2011 r. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za półrocze 2011, 2010 (tys. zł) Okres zakończony Okres zakończony Zmiana 2011 /2010 w tys. zł w tys. zł w % Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży % Koszt własny sprzedaży (26 472) (48 257) -45% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży % Koszty sprzedaży (1 592) (1 699) -6% Koszty ogólnego zarządu (4 626) (3 461) -34% Pozostałe przychody operacyjne % Pozostałe koszty operacyjne (152) (167) -9% Zysk (strata) na działalności operacyjnej % Przychody finansowe % Koszty finansowe (1 477) (541) 1.730% Zysk (strata) przed opodatkowaniem % Podatek dochodowy (206) (1 885) -89% Całkowite dochody ogółem % Skonsolidowane dane finansowe Grupy INPRO S.A. według MSSF. 11

12 Wyniki INPRO S.A. Sprawozdanie z całkowitych dochodów INPRO S.A. za półrocze 2011, 2010 (tys. zł). Okres zakończony Okres zakończony Zmiana 2011 /2010 w tys. zł w tys. zł w % Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży % Koszt własny sprzedaży (18 198) (43 094) -58% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży % Koszty sprzedaży (1 537) (1 699) -10% Koszty ogólnego zarządu (2 815) (2 484) -13% Pozostałe przychody operacyjne % Pozostałe koszty operacyjne (94) (126) -25% Zysk (strata) na działalności operacyjnej % Przychody finansowe % Koszty finansowe (1 031) (24) 4.196% Zysk (strata) przed opodatkowaniem % Podatek dochodowy (21) (1 894) -99% Całkowite dochody ogółem % Jednostkowe dane finansowe INPRO S.A. według MSSF. 12

13 Podstawowe dane finansowe Grupy Podstawowe dane bilansowe Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za półrocze 2011 i rok 2010 (tys. zł) Kategoria Udział (%) w sumie bilansowej Zmiana w % Sumy bilansowe % % Aktywa trwałe % % Aktywa obrotowe % % W tym należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe % % Kapitał własny % % Zobowiązania długoterminowe % % Zobowiązania krótkoterminowe % % W tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ogółem % % 13

14 Prognoza wyników Grupy Inpro Wyszczególnienie (dane w tys. zł) Za rok obrotowy 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) Skonsolidowany zysk netto W tym skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej W tym skonsolidowany zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym W prognozie wyników Grupy za rok 2010 i 2011 uwzględniono jednostkę dominującą Inpro S.A. oraz jednostki zależne: Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o., Rugby Prefabrykaty Sp. z o.o., Dom Zdrojowy Sp. z o.o. W ocenie Zarządu wynik Grupy nie powinien odbiegać znacząco od prognoz finansowych zamieszczonych w Prospekcie emisyjnym spółki (tj tys. zł). Przesunięcie księgowania większości przychodów na końcówkę bieżącego roku wynika bezpośrednio ze stopnia zaawansowania aktualnie realizowanych projektów deweloperskich. 14

15 Kierunki rozwoju W drugim półroczu 2011 r. Grupa planuje koncentrację na następujących obszarach: kontynuacja dotychczasowej strategii (rynek trójmiejski, w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie) plus rozszerzenie działalności w segmencie popularnym, poszukiwanie gruntów pod nowe projekty deweloperskie atrakcyjna lokalizacja przy cenie zakupu gruntu umożliwiającej zachowanie znacznej marży, dalszy rozwój działalności hotelowej, zwłaszcza w segmencie ekskluzywnych hoteli z apartamentami w prestiżowych, unikalnych lokalizacjach, takich jak projekt w Mikołajkach (rozpoczęcie prac budowlanych w maju 2011 r.), w zakresie działalności budowlano-montażowej Grupy - zwiększenie własnego potencjału wykonawczego do obsługi prowadzonych projektów deweloperskich. 15

16 Mapa realizacji projektów INPRO 1. Akademia Marynarki Wojennej Gdynia generalny wykonawca 2. Osiedle Andersa Sopot 3. Arakońska Gdańsk 4. Atrium Gdynia 5. Audytorium Novum Gdańsk generalny wykonawca 6. Biurowiec Hynka Gdańsk 7. Brętowska Brama Gdańsk 8. Dworki Oliwskie Gdańsk 9. Golf Park Tuchom 10. Hala Oliva Gdańsk 11. Akademia Wychowania Fizycznego Gdańsk generalny wykonawca 12. Hotel Oliwski Gdańsk generalny wykonawca 13. Kamienica Orłowska Gdynia 14. Kamienica Sopocka Sopot 15. Kamienna Góra Gdynia 16. Kamienica Karlikowska Sopot 17. Kwartał Kamienic Gdańsk 18. Osiedle Myśliwskie (1,2,3,4) Gdańsk 19. Osiedle Chipolbrok Sopot generalny wykonawca 20. Osiedle Chrobrego Gdańsk 21. Osiedle Zaspa Gdańsk 22. Osiedle Hynka Gdańsk 23. Osiedle Kolonia Jordana Gdańsk 24. Osiedle Młyniec Gdańsk 25. Osiedle Nad Potokiem Sopot 26. Osiedle Na Wzgórzu Gdynia 27. Osiedle Domów Nowiec Gdańsk 28. Osiedle Skłodowskiej Gdynia 29. Polski Rejestr Statków Gdańsk generalny wykonawca 30. Rada Miasta Gdańska Gdańsk generalny wykonawca 31. Szkoła Podstawowa Gdańsk generalny wykonawca 32. Osiedle Trzy Dęby Gdańsk 33. Osiedle Trzy Żagle Gdańsk 34. Uniwersytet Gdański Gdańsk generalny wykonawca 35. Wieża Leszka Białego Gdańsk 36. Willa Halina Sopot 37. Willa Krystyna 38. Willa Maria 39. Wróbla Staw Domy & Mieszkania Gdańsk 40. Zabytkowa Gdańsk 41. City Park Gdańsk 42. Osiedle Jabłoniowe Gdańsk 43. Chmielna Park Gdańsk inwestycja planowana 44. Siedziba Inpro Gdańsk 45. Szczecińska Gdańsk inwestycja planowana Realizacje poza Trójmiastem: 1. Hotel Dom Zdrojowy Jastarnia 2. Kamienica Nadmorska Jastarnia 3. Zespół Apartamentowo-Hotelowy w Mikołajkach DOMESTA 1. Osiedle Południowy Stok Gdańsk 2. Osiedle Storczykowe Gdansk 3. Osiedle Leszczynowe Gdańsk i INPRO INPRO generalny wykonawca DOMESTA 16