INWESTYCJE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Transkrypt

1 I N T E G R A G R O U P INWESTYCJE NA RYNKU KOMERCYJNYCH Integra Group to grupa spółek celowych, inwestujących od ponad 10 lat w nieruchomości komercyjne w Polsce oraz USA. Z sukcesem realizujemy długoletni wynajem dedykowany renomowanym firmom sieciowym, co gwarantuje atrakcyjne zyski. Kompleksowo obsługujemy inwestycje - od zakupu gruntu, budowy nieruchomości, do jej wynajmu lub sprzedaży - każdy z etapów łączy się ze stabilnym zyskiem dla inwestora. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie inwestorom bezpieczeństwa i pewności inwestycji oraz wynikających z nich atrakcyjnych zysków. EMISJA AKCJI SERII D

2 NASZA FILOZOFIA Mirosław Pasieka Nieruchomości komercyjne to od lat jedna z najstabilniejszych form pomnażania kapitału. To inwestycje, które dobrze zabezpieczają wartość lokowanych środków. Poprzez odpowiednią ich selekcję, atrakcyjną lokalizację mogą dostarczyć dodatkowych profitów z tytułu wzrostu wartości w czasie - od momentu zakupu gruntu, budowę i sprzedaż. Na polskim rynku wciąż brakuje interesujących ofert dla inwestorów indywidualnych. Samodzielne prowadzenie działalności inwestycyjnej może być czasochłonne i często nieefektywne - wynika to z faktu konieczności ciągłego poszukiwania, analizy i doboru nieruchomości oraz projektów. To praca dla całego zespołu specjalistów gdzie najważniejsze jest doświadczenie. Najważniejsze pytania i dylematy inwestora to m.in. odpowiedź na pytania: Na jaką inwestycję w nieruchomości się zdecydować? Mieszkanie na wynajem, czy samodzielna budowa? A może inwestycja w nieruchomości komercyjne ale jakie? Powierzchnie biurowe, parki handlowe lub popularne dyskonty spożywcze? Kupić gotową nieruchomość, a może zbudować ją od podstaw? Może inwestycje w grunty? Mam za mało środków na więcej niż jedną nieruchomość co w takiej sytuacji? A co gdyby połączyć te wszystkie możliwości w jeden portfel i jedną strategię inwestycyjną bazującą na kilku projektach inwestycyjnych? Postanowiliśmy stworzyć dla Państwa atrakcyjny portfel składający się z kilku rodzajów nieruchomości komercyjnych m.in.: dyskontów spożywczych, ośrodka pielęgnacyjnoopiekuńczego oraz nieruchomości usługowo-biurowych. Rozwiązanie pozwala w pełni korzystać z zalet jakie niesie w sobie szeroki rynek, do tej pory niedostępnych dla indywidualnego inwestora. Warto związać się z doświadczonym partnerem, który skutecznie będzie pomnażał Państwa pieniądze na rynku nieruchomości. integra-group.pl 1

3 PODSTAWOWE DANE ZALETY INWESTOWANIA NA RYNKU Z GROUP Minimalna kwota inwestycji 50 tys. PLN Zakup akcji w Spółce Komandytowo-Akcyjnej Opłata za zarządzanie 2% (management fee) Premia za osiągnięcie celu 15% (success fee) Wielkość emisji akcji serii D: 7,5 mln PLN Cel emisji: finansowanie inwestycji w realizacji Minimalny horyzont inwestycyjny 24 miesiące KORZYŚCI Inwestycja w rentowne projekty na rynku nieruchomości komercyjnych Wzrost wartości akcji Wzrost aktywów niezależnie od indeksów giełdowych, gospodarki i polityki Dywersyfikacja projektów nieruchomościowych Projekty zarządzane przez ekspertów z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem na rynku nieruchomości; Inwestowanie z Interga Group nie wymaga zaangażowania czasowego ze strony inwestorów; Nieruchomości są jedną z bezpieczniejszych form inwestowania pieniędzy. Jedynie lokaty bankowe i obligacje uznawane są za bezpieczniejsze, ale również generują mniej zysku. Zakup wyselekcjonowanych działek pod inwestycje, realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz komercyjnych, zakup nieruchomości wejście inwestora w momencie ich niższej wartości rynkowej oraz zwiększenie zysku poprzez końcowy wzrost wartości projektu w chwili jego zrealizowania sprzedaży na rynku pierwotnym lub wtórnym; Wybierane są jedynie takie lokalizacje, które pozwalają na wypracowanie rocznej stopy zwrotu netto dla inwestora na poziomie przewyższającym oprocentowanie lokat bankowych; Inwestowanie jest dostępne już od kwoty 50 tys. PLN; Nieruchomości nigdy nie wyjdą z mody, są i będą uważane za podstawowe potrzeby człowieka. Jako narzędzie inwestycyjne ciągle i konsekwentnie wzrastają na wartości. Forma prawna Spółki Komandytowo-Akcyjnej (SKA) zabezpiecza majątek Inwestora poprzez współwłasność nieruchomości przez cały czas inwestycji; Inwestowanie w istniejące już budynki dodatkowo skraca czas realizacji inwestycji w porównaniu z budową nowego obiektu i pozwala rozpocząć sprzedaż lokali mieszkalnych, komercyjnych na bardzo wczesnym etapie. KRYTERIA DOBORU Atrakcyjne lokalizacje; Brak wad prawnych; Niski koszt pozyskania cena zakupu sprzedaż pod np.: dyskonty spożywcze, ośrodki opiekuńczo-pielęgnacyjne - umożliwia wypracowanie atrakcyjnej średniej rocznej stopy zwrotu dla inwestora na poziomie przynajmniej 10-12% w skali roku; Szybki okres zakończenia rozpoczętych inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem. EKSPERCI INTERGA GROUP Dyrektor: Mirosław Pasieka Dyrektor: Leszek Surowiec Dyrektor inwestycyjny: Christopher Krofton Dyrektor: Leszek Biernacki Pan Mirosław Pasieka jest związany z rynkami kapitałowymi i nieruchomościami od ponad dwudziestu lat, zarówno w Polsce, jak i w Europie Pan Leszek Surowiec jest związany z przemysłem budowlanym od prawie trzydziestu lat. Jest znawcą w dziedzinie wyceny nieruchomości i budownictwa. Pan Christopher Krofton posiada zróżnicowane doświadczenie w finansach, inwestycjach, strategii biznesowej. Poza działalnością w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi, od ponad dwudziestu lat jest związany z rynkami kapitałowymi i nieruchomościami. integra-group.pl 2

4 INWESTYCJE ZREALIZOWANE NA KWOTĘ 66,8 MLN PLN Rentowność inwestycji 10-12% w skali roku Lokalizacja obiektu Tychy, ul. Nowokościelna Brzeszcze, Centrum Handlowe Green Park Powierzchnia działki: m ,15 m2 działki: m m2 Wartość inwestycji PLN 7,8 MLN 14 MLN Funkcja 5 kondygnacji, przebudowany na lokale biurowe pasaż handlowousługowy Tychy, ul. Nowokościelna Tychy, ul. Darwina działki: m2 ogólna 4 331,50 m2 lokali użytkowych: m2 15 MLN budynek mieszkalnousługowy Brzeszcze: Centrum Handlowe Green Park Tychy, Czerwona Torebka ul. Barona 21 działki: m2 700 m2 3 MLN pasaż handlowousługowy Tychy: Czerwona Torebka Brzeszcze, ul. Kościelna działki: m m2 27 MLN budynek mieszkalny, projekt rozpoczęty - wybudowano 900 m2 powierzchni użytkowej (sprzedany) Tychy: ul. Darwina

5 INWESTYCJE W REALIZACJI 54,3 MLN PLN Oczekiwany wzrost wartości akcji oraz poziomu dywidend jest wyższy od aktualnego oprocentowania lokat bankowych. Porąbka, Zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny Lokalizacja obiektu Powierzchnia Wartość inwestycji PLN Funkcja Kęty, obiekty komercyjne Porąbka, Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy m2 liczba pokoi: ,5 MLN Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy. Zadaniem ośrodka będzie stacjonarna, całodobowa opieka socjalnomedyczna, świadczone usługi opiekuńczomedyczne zapewnione przez merytoryczną kadrę, a przede wszystkim pracujący personel z misją dla tego typu placówek. Kęty, obiekty komercyjne m2 16 MLN pasaż handlowousługowy Brzeszcze, deweloperka mieszkaniowa m2 2,8 MLN budynek mieszkalny, zabudowa szeregowa Brzeszcze, deweloperka mieszkaniowa Kęty, ul. 3-go Maja, obiekty mieszkaniowe m2, liczba mieszkań: MLN budynki wielorodzinne (6 kondygnacji) - 25% realizacji 4 integra-group.pl

6 PROJEKTY PLANOWANE 79,4 MLN PLN Andrychów, obiekt komercyjny Lokalizacja obiektu Powierzchnia Wartość inwestycji PLN Funkcja Andrychów, obiekt komercyjny m2 15,2 MLN pasaż handlowousługowy Piekary Śląskie, obiekt komercyjny Piekary Śląskie, obiekt komercyjny m2 22,8 MLN pasaż handlowousługowy Bytom, obiekt komercyjny m2 11,4 MLN pasaż handlowousługowy Bytom, obiekt komercyjny Bielsko-Biała m2 30 MLN Obiekt komercyjnousługowoprodukcyjny (rewitalizacja obiektu w ramach projektu JESSICA); Wytwórnia wódek Jacob Gross. Bielsko-Biała, Wytwórnia Wódek Jacob Gross Projekt Projekt Produkcja wysokogatunkowych alkoholi Dystrybucja w Polsce i na świecie Usługi 5 ZAKUP DYSKONTÓW SPOŻYWCZYCH

7 DYWERSYFIKACJA INWESTYCJI SYNERGIA BIZNESÓW Integra Group proponuje inwestorom portfel złożony z atrakcyjnych nieruchomości m.in.: komercyjnych; dyskontów spożywczych; ośrodków opiekuńczo-pielęgnacyjnych; gruntów; Mieszkaniowych. STABILNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PEWNOŚĆ Dla naszych specjalistów ważna jest lokalizacja inwestycji, ale ważniejsze jest to czy jest ona przygotowana pod wynajem, czy istnieje możliwość jej sprzedaży. Stawiamy na nieruchomości przychodowe, gdzie w określonym czasie wypracują one zysk. DYSKONTY SPOŻYWCZE LOKALE USŁUGOWO- HANDLOWE OŚRODKI OPIEKUŃCZO- PIELĘGNACYJNE MIESZKANIOWE GRUNTY

8 Co zyskuję jako inwestor Integra Group? Inwestor Integra Group jest: Współwłaścicielem Udziałowcem Akcjonariuszem ze wszystkimi prawami spółki osobowej, bez brania udziału w zobowiązaniach za spółkę (z ograniczoną odpowiedzialnością do wkładu). Na przykładzie Sp. z o.o. PROPERTY SKA Strategią projektu inwestycyjnego zamkniętego Sp. z o.o. PROPERTY SKA jest inwestowanie we własne spółki celowe (dywersyfikując ryzyko i gwarantując w ten sposób większe bezpieczeństwo inwestycyjne) realizujące projekty nieruchomościowe. Celem jest wysoki zysk 3 marże w branży nieruchomościowej i budowlanej muszą dla naszych inwestorów oznaczać 3 x zysk! Marża z zakupu działki Marża z realizacji projektu Marża ze sprzedaży Najważniejszym priorytetem dla zainwestowanego kapitału jest jego minimum dwucyfrowy zysk w skali roku oraz optymalizacja parametrów bezpieczeństwa a także podatków. Założenia oferty inwestycyjnej Prywatny projekt inwestycyjny (celowy i zamknięty) jest inwestycją zabezpieczaną na nieruchomościach, a inwestorzy są akcjonariuszami w spółce komandytowoakcyjnej. Sposób inwestowania oparty o zarządzania własnym kapitałem zyskał sobie status najbardziej transparentnego i bezpiecznego lokowania kapitału w alternatywne o wiele bardziej zyskowne projekty finansowe aniżeli w publiczne instrumenty finansowe (lokaty bankowe, obligacje czy publiczne fundusze inwestycyjne). Praktycznie występuje tu zastąpienie piramidalnego, bardzo kosztownego (ze względu na wysokie wynagrodzenia) systemu managerskiego zarządzających w instytucjach finansowych (zwykle nie ponoszących żadnej odpowiedzialności za projekt inwestycyjny) na tani i bardzo przejrzysty system kontroli zarządu jednostopniowego (jeden z udziałowców komplementariusz biorący pełną odpowiedzialność za projekt) kontrolowany przez pozostałych akcjonariuszy (nie biorących udziału w ryzyku i odpowiedzialności projektu a tylko jego sukcesie). KORZYŚCI DLA INWESTORÓW GROUP: Adaptacja i zezwolenie na budowę koncepcja architektoniczno-projektowa zaakceptowana przez przyszłego użytkownika (daje pełne bezpieczeństwo dla zainwestowanego kapitału); Realizacja projektu budowlanego komercjalizacja obiektu; Pełne bezpieczeństwo dla uczestników projektu zabezpieczone aktami notarialnymi oraz optymalizacja podatkowa w okresie wypłaty dywidendy ; Pełna płynność inwestycji dostępność dla kapitału. PARTNERZY 7

9 FILAR OFERTY INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. PROPERTY SKA Wielkość emisji akcji: 7.5 mln PLN (Po emisji kwota podstawowego kapitału Spółki 17.5 mln PLN) Obszary inwestycji Sp. z o.o. PROPERTY SKA: Tworzenie spółek celowych w formie spółek osobowych do realizowania celu inwestycyjnego w postaci budowania lub zakupu nieruchomości mieszkalnej lub komercyjno-usługowej. W kolejnych etapach jej komercjalizacja, wynajem lub dalsza odsprzedaż; Cel inwestycyjny to zysk powyżej trzykrotności oprocentowania lokat bankowych; Pożyczki krótkoterminowe w grupie własnych spółek na cele zakupu surowca lub finansowanie kapitału obrotowego. Model biznesowy jest transparentny. Dywersyfikacja poszczególnych inwestycji budowlanych na spółki celowe powoduje ich odrębne rozliczenia i neutralność. Inwestor posiada bieżące informacje o przepływach finansowych w poszczególnych spółkach. Struktura holdingu, gdzie spółką matką jest Sp. z o.o. PROPERTY SKA, a firmami córkami są spółki osobowe, komandytowe - gdzie komandytariuszem jest Sp. z o.o. PROPERTY SKA. Wszystkie inwestycje od 10 lat mają średni zwrot na poziomie 10% w skali roku udokumentowane wypłaty dywidendy. Możliwości wyjścia z inwestycji: Wykup udziałów przez Spółkę w celu ich umorzenia; Sprzedaż udziałów innemu wspólnikowi (wspólnikom); Sprzedaż udziałów inwestorowi zewnętrznemu. 8 integra-group.pl

10 Jakie współczynniki przyjmujemy przy inwestycjach SP. O.O. PROPERTY SKA? Dla każdej nowej inwestycji przyjmujemy określone wartości końcowe ceny sprzedaży powierzchni użytkowej nieruchomości m.in.: KOMERCYJNE Cena najmu za m2 powierzchni do wynajęcia (powiększona o współczynnik udziału powierzchni wspólnej użytkowej). PRZYKŁAD Cena lokalna najmu: 35 PLN/m2 powierzchni użytkowej, powiększonej o powierzchnie wspólną. Realizacja obiektu pod klucz w przedziale x cena najmu czyli blisko od 3,15 tys. PLN do 3,5 tys. PLN powierzchni użytkowej za m2 (łącznie liczone z zakupem działki, projektami, zezwoleniem na budowę itp.). Obiekt o powierzchni m2 pod wynajem czyli koszt PLN oznacza to wartość sprzedaży (współczynnik ) czyli 10-30% więcej w stosunku do kosztów, w zależności od lokalizacji, siły nabywczej rynku lokalnego. Każdorazowo wycena wartości działki jest uzależniona od powyższych parametrów oraz kosztów budowy, wcześniej obliczonych i prognozowanych przez zespół. WYSOKI WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA Wszystkie inwestycje Integra Group są realizowane głównie pod konkretnych klientów, dzięki czemu są one już na etapie koncepcji komercjalizowane w 60% - przekłada się to na wysoki wskaźnik bezpieczeństwa dla inwestorów oraz inicjatorów inwestycji w ramach spółki. MIESZKANIOWE Przyjmujemy, że cena sprzedaży za m2 powinna być w przedziale % średniego wynagrodzenia w okolicy miejsca inwestycji (standardy europejskie) ma to przełożenie na zdolność kredytową kredytobiorców oraz marżę deweloperską na akceptowalnym poziomie. integra-group.pl 9

11 I N T E G R A G R O U P Niniejszy materiał opracowany został przez Integra Group z siedzibą w Tychach i rozpowszechniany jest wyłącznie w celu promocji i reklamy usług świadczonych przez Integra Group. Niniejszy materiał nie jest w żadnym razie przedstawiany komukolwiek w zamiarze dokonania jakiejkolwiek czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych, a w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych, a także ewentualne informacje o instrumentach finansowych lub warunkach ich nabycia zawarte w niniejszym materiale w żadnym wypadku nie mogą stanowić informacji wystarczających do podjęcia jakiejkolwiek decyzji o odpłatnym nabyciu jakichkolwiek instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 185, poz. 1439). Opinie wyrażone w niniejszym materiale dotyczące spółki oraz instrumentów finansowych nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, chyba że wyraźnie została przedstawiona rekomendacja w brzmieniu: kupuj, sprzedaj lub trzymaj. Prawa autorskie do niniejszego dokumentu przysługują Integra Group. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami na jakimkolwiek polu eksploatacji bez pisemnej zgody Integra Group lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. INWESTYCJE NA RYNKU KOMERCYJNYCH KONTAKT GROUP ul. Darwina 25C/6C Tychy Mirosław Pasieka Tel mirek@coris24.de Marzena Jarosz Administracja Tel kontakt@integraproperty.pl tel.: (032)