Zarządzanie statusami w PDC v.4.3.

Transkrypt

1 Zarządzanie statusami w PDC v.4.3. Jeżeli mówimy o nowościach, które zostały zdefiniowane w nowej wersji programu Plan-de-CAMpagne wersji 4.3, trudno nie poruszyć tematu dotyczącego procesu zarządzania statusami. Proces ten, w swojej pełnej funkcjonalności, został przebudowany i zmieniony w stosunku do poprzednich wersji programu Plan-de-CAMpagne. W dotychczasowych wersjach programu - w kalkulacji - istniała bowiem możliwość ręcznej zmiany statusów w sposób niezależny od rzeczywistego poziomu zaawansowania procesu obsługi zlecenia. W PDC wersji 4.3, standardowe statusy są zaczytywane i kalkulowane w bazie programu, co wyklucza możliwości zmiany automatycznych statusów. Jednocześnie uniemożliwia to wprowadzanie nie zawsze prawdziwych informacji, związanych z zaawansowaniem zlecenia. Program nie wyklucza przy tym używania funkcjonalności przypisywania statusów ręcznych, które definiowane są, jako np. statusy między poziomami automatycznymi lub jako statusy alternatywnego definiowania poziomu obsługi zleceń. W PDC wersji 4.3 standardowe statusy zawsze odpowiadają zaawansowaniu procesów w ramach danych, zarejestrowanych w programie. Aktualny poziom odzwierciedlający proces zaawansowania i obsługi zlecenia w nowej wersji: Plan-de-CAMpagne v. 4.3, jest oparty o dane, zarejestrowane w bazie programu. Finalnie oznacza to, iż automatyczne statusy zostały całkowicie wyłączone z obsługi manualnej, co pozwala na rzeczywiste przedstawienie Procesu flow. Powrót lub wycofanie do niższego statusu, wiąże się z wycofaniem danych z bazy, co ostatecznie zostanie przeliczone i uaktualnione jako nowa sytuacja.

2 Poniżej przykładowy układ nowego okna, w ramach którego zdefiniowano nową specyfikę statusów. Rys.1. Okno definicji statusów w programie Plan-de-CAMpagne v Jak widać na rysunku, w programie mamy do dyspozycji dwa typy statusów: automatyczne oraz ręczne. Pierwszy rodzaj statusów jest przypisywany zgodnie etapem zaawansowania procesu: w drodze rejestracji danych, pojawiają się nam więc zmiany statusów. Np. po wydruku przewodników produkcyjnych status wyrobu (kalkulacji) zmieni się na status 8 czyli Wydruk przewodników. Tak jak zostało omówione, statusy automatyczne nie mogą być ręcznie przypisane podczas realizacji kalkulacji, jak miało to miejsce w wersji programu 4.2. Drugi rodzaj statusów, czyli statusy ręczne, nie zależą od działań i zaawansowania zlecenia w ramach programu Plan-de-CAMpagne. Ten rodzaj statusów możemy przypisywać i edytować w kalkulacji w dowolnym momencie.

3 W ramach nowej wersji programu istnieje również możliwość przypisywania i ustalania statusów dla odpowiedniej grupy procesów takich jak: Zamówienia klienta, Zamówienia handlowe (dostępne wyłącznie dla użytkowników modułu Handel ), Zamówienie magazynowe (dotyczące produkcji na magazyn). Działanie statusów automatycznych Statusy automatyczne działają zgodnie z bardzo prostą zasadą: wywołanie pewnej akcji w systemie powoduje zmianę statusu. Na przykład: wygenerowanie listu ofertowego, zmienia status kalkulacji na status 4 Oferta wysłana itp. W tabeli poniżej, prezentujemy krótki opis statusów automatycznych, wraz z opisem działań (warunków), które należy wykonać w programie Plan-de-CAMpagne wersji 4.3, aby kalkulacja zmieniła swój status na pożądany. W ostatniej kolumnie, przedstawiamy opis działań, jakie należy wykonać by cofnąć status kalkulacji na poprzedni. Status automatyczny Warunki Jak cofnąć status Praca nad kalkulacją Istnieje numer kalkulacji Nie można go wycofać Oferta wysłana Został wygenerowany list ofertowy Usunięcie listu ofertowego Numer produkcyjny zarezerwowany Przekazanie na produkcję Wydruk przewodników Kalkulacja ma zarezerwowany numer produkcyjny. Kalkulacja została przekazana do produkcji (ma nadany numer produkcyjny). Wydrukowanie przewodników produkcyjnych: pole zawierające datę wydrukowania przewodników nie jest puste. Produkcja zakończona Raport zakończenia produkcji został wygenerowany razem z opcją Produkcja zakończona. Wycofanie rezerwacji numeru produkcyjnego. Wycofanie numeru produkcyjnego. Wycofanie daty wyprodukowania przewodników (z zakładki inne w oknie edycji kalkulacji w polu Formularz produkcji ). Dwie możliwości: 1. Usuń Raport zakończenia produkcji. 2. W raporcie odznacz opcję produkt zakończony. Dostawa zakończona Wymagana ilość ilość dostarczona <= 0 Trzy opcje: 1. Usunąć notę dostawy (linie). 2. Zaraportować większą ilość wyrobów gotowych. 3. W raporcie zakończenia

4 produkcji odznacz opcję Produkt zakończony. Status automatyczny Warunki Jak cofnąć status Fakturowanie zakończone Trzy sytuacje: 1. Status dostawy to Dostawa zakończona lub Zgoda na częściową dostawę I wszystkie linie noty dostawy (w tym linie dodatkowe dla kosztów dodatkowych) są zafakturowane. 2. Kalkulacja jest częścią projektu którego wszystkie linie zostały zafakturowane 3. Podkalkulacje w kalkulacji mają różne daty dostaw i wszystkie zostały już zafakturowane Tabela 1. Przykładowe mechanizmy zachodzące przy zarządzaniu statusami. Dwie opcje: 1. Usunięcie linii faktury 2. Utworzenie dodatkowej linii noty dostawy Poniżej w tabeli przedstawiono nowe funkcjonalności oraz statusy pojawiające się w programie PDC wersji 4.3. Warto w tym miejscu, zwrócić uwagę na jeden z ciekawych statusów, jakim jest status Koniec produkcji, pozwalający zdefiniowanemu użytkownikowi przedwcześnie zakończyć zlecenia produkcyjne oraz powiązane z nim linie zakupu, jak również rezerwacji materiału. Status automatyczny Warunki Jak cofnąć status Koniec produkcji Produkcja zostaje zakończona, podczas gdy pole DO_PRODENDDATE jest różne od zera Zabezpieczone Kalkulacja została zabezpieczona przed zmianami. Pole Do_Secured jest oznaczone jako aktywne (True). Otwórz tabelę kalkulacji i kliknij na przycisk zlokalizowany w drugim pasku narzędziowym :Koniec produkcji lub cofniecie zakończenia produkcji dla wybranych linii. Otwórz tabelę kalkulacji i kliknij na przycisk zlokalizowany w drugim pasku narzędziowym Zabezpiecz lub cofnij zabezpieczenie zaznaczonych kalkulacji. Zapisane do historii Kalkulacja przeniesiona do historii. Przywrócenie kalkulacji do zakładki Obecny. Status ręczny Żadne warunki nie są wymagane, status ten może być zmieniany ręcznie Tabela 2. Nowe funkcjonalności w opcji zarządzania statusami. Otwórz kalkulację i wycofaj status poprze kliknięcie na przycisk

5 W sytuacji, kiedy chcemy dokonać ręcznej zmiany statusu w otwartej kalkulacji za pomocą przycisku, uruchamiamy dostępne ręczne statusy, aby zdefiniować etap zawansowania lub dodatkowe informacje do kalkulacji. Rys. 2. Zmiana statusu na statusy ręczne. Proces zmiany statusów możliwy jest do wykonania poprzez nowy zestaw ikon, które pojawiły się na pasku narzędziowym przy otwartym oknie kalkulacji. Rys.3. Pasek narzędziowy wykorzystywany do zmiany statusów.

6 Podsumowując, nowa funkcjonalność w znacznym stopniu pozwala na systematyzację działań, jak i śledzenie pracy nad zleceniem, za pomocą rzeczywistych oraz prawdziwych danych, zapisanych w bazie, które ostatecznie są przedstawiane za pomocą statusów. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas! Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami: W następnym odcinku newslettera przedstawimy Państwu: Certyfikacja materiałów w systemach ERP.