FlexDMS Aktualizacja 15.09

Transkrypt

1 Aktualizacja FlexDMS do wersji (od tej wersji zmienia się numeracja wersjonowania nowa wersja będzie wychodziła co 1 miesiąc i będzie numerowana według zasady rr.mm, wyjątkiem mogą być miesiące wdrożeń u nowych klientów) zawiera: SPIS TREŚCI 1. Faktury korygujące dane kontrahenta # Nowe okno w zleceniach napraw # Historia zmian w umawiarce serwisowej # Przerwanie nieskutecznej komunikacji Z ESA # Zablokowanie edycji zatwierdzonych zamówień odbiorców # Wyraźne oznaczenia statusu zamówienia do dostawców # Check box On Star # Nowa kolumna w kontrahentach # Wymuszanie uzupełnienia podgrupy podczas wyboru grupy kontrahenta # Wyłączenie dokumentów z eksportu do SADE # Nowe zestawienie Samochody używane sprzedaż # Rejestracja zmian na polach Marka i Model w oknach: Samochody nowe i Samochody wszystkie # Uprawnienia do stanowisk podczas logowania # Sprawdzenie zgodności kontrahenta faktury głównej i kontrahenta faktury zaliczkowej # Nowe pola w oknie samochodów używanych #5403 # Dane kontrahenta na liście historii napraw samochodu # Przedrostek dla nazwy ulicy # Unikalność numeru PESEL # Nowy parametr do RIM # Tworzenie faktur zbiorczych z wielu dokumentów WZ # Uprawnienia do form płatności # Nowe pole Prowadzący w oknie Zleceń napraw # Wycena części od netto (dla blacharni) # Zmiany: Nadanie nazwy pliku w podczas eksportu faktury do PDF # Zmiana danych kontrahenta w oknie Korekty sprzedaży # Blokowanie małych WZ z ilością 0 # Zmiana sposobu wyliczenia ceny samochodu do sprzedaży flotowej # Strona 1 z 16

2 28. Zmiana ilości znaków w polu lokalizacja dla towarów # Poprawy błędów: Usunięcie błędu w zakładce Kartoteki/Mechanicy rozliczenia/niezakończone czynności # Usunięcie błędu w zapisie układu kolumn # Blokowanie możliwości usunięcia faktury po operacji wróć do edycji zlecenia # Nowe funkcjonalności: 1. Faktury korygujące dane kontrahenta #5837 Od wersji 15.9 możliwa jest korekta samych danych kontrahenta. Proces wystawiania korekty przebiega tak jak przy zwykłej korekcie. Po wystawieniu korekty zmień dane kontrahenta i użyj wydruku Korekta kontrahenta. UWAGA: program blokuje możliwość jednoczesnej zmiany kontrahenta i pozycji faktury. Po zmianie kontrahenta nie można zmienić ilości lub wartości pozycji korekty a po zmianie którejkolwiek pozycji nie można zmienić kontrahenta 2. Nowe okno w zleceniach napraw #5733 Podczas otwierania zleceń napraw w serwisie, u tych z Państwa, którzy używają FlexCRM może pojawić się okno: Okno pojawia się podczas otwierania nowego zlecenia serwisowego gdy klient jest objęty aktualną akcją promocyjną. Kliknięcie na TAK utworzy powiązanie wizyty z folderem klienta w systemie FlexCRM. Strona 2 z 16

3 3. Historia zmian w umawiarce serwisowej #5666 W wersji uruchomiona została rejestracja zmian w kalendarzach umawiarki. Każda zmiana istniejącego wpisu zostanie zanotowana. Rejestr zmian można śledzić w zestawieniu systemowym Historia zmian w kalendarzach umawiarki w grupie Serwis 4. Przerwanie nieskutecznej komunikacji Z ESA #5558 Ze względu na częste przypadki braku komunikacji z interfejsem GM: ESA, w wersji został dodany proces sprawdzający możliwość połączenia z ESA przed jego wywołaniem. W momencie uzyskania potwierdzenia z serwera ESA o skuteczności połączenia FlexDMS łączy się z ESA. Jeśli nie uzyskamy potwierdzenie skuteczności połączenia pojawia się komunikat: Wybranie Yes podejmuje próbę połączenia mimo komunikatu, wybranie No pomija połączenia z ESA i przechodzi od razu do połączenia z GWM a następnie do okna IA (Interaktywny Asystent) 5. Zablokowanie edycji zatwierdzonych zamówień odbiorców #5662 Od wersji zatwierdzenie zamówienia odbiorcy skutkuje: - brakiem możliwości dodania/usunięcia pozycji zamówienia - brakiem możliwości rezerwowania towarów (można jedynie anulować rezerwacje) - UWAGA można sprzedać pozycje zarezerwowane przed zatwierdzeniem zamówienia Po od twierdzeniu zamówienie powraca do pełnej funkcjonalności 6. Wyraźne oznaczenia statusu zamówienia do dostawców #5664 W wersji dodane zostały dodatkowe oznaczenia statusu zamówienia do dostawcy: Strona 3 z 16

4 Dodana kolumna Błąd wysyłki AXWAY komunikuje status zamówienia na podstawie wymiany danych z serwerem GM: EXCHANGE, który przesyła dane do OSIRIS. Możliwe są 3 statusy: - OK (kolor zielony) wysyłka wyszła z FlexDMS, dotarła do EXCHANGE, została zrozumiana, otrzymaliśmy potwierdzenie z EXCHANGE o poprawności danych. - BRAK WYSYŁKI (kolor szary) nie było wysyłki - BŁĄD: treść błędu (kolor czerwony) wysyłka z jakiegoś powodu nie powiodła się, w treści błędu znajduje się przyczyna nie wysłania zamówienia 7. Check box On Star #5556 W nowej wersji programu dodany zostały pola w oknie samochodów nowych i samochodów wszystkich: - check box On Star - sygnalizujący że samochód wyposażony został w urządzenie fizyczne - datę ważności usługi On Star - datę ważności usługi WiFi Daty ważności można uzupełnić ręcznie. Check box On Star jest aktualizowany na podstawie danych z ESA i OWB. Aktualizacja z ESA polega na odpytaniu ESA o dane samochodu na podstawie VIN i zaczytaniu danych do samochodu. Aktualizacja z OWB polega na odpytaniu OWB o dane samochodu na podstawie JOB i zaczytanie danych samochodu wraz z opcjami. Jeśli wśród opcji w samochodzie pojawi się opcja On Star check box zostanie automatycznie oznaczony. Strona 4 z 16

5 8. Nowa kolumna w kontrahentach #5466 W oknie kontrahentów w zakładce Obroty została dodana kolumna Towary marża %, kolumna zawiera marżę liczoną metodą w stu, według wzoru: 9. Wymuszanie uzupełnienia podgrupy podczas wyboru grupy kontrahenta #5406 Podczas dodawania nowego lub zmiany danych istniejącego kontrahenta program wymusi uzupełnienie podgrupy dla wybranej grupy kontrahenta: Na powyższym widoku widać podgrupy dla grupy Flota. UWAGA: uzupełnianie podgrup jest niezbędne do prawidłowego exportu danych do SADE Strona 5 z 16

6 10. Wyłączenie dokumentów z eksportu do SADE #4743 Od wersji możliwe jest wyłączenie z eksportu do SADE określonych typów dokumentów na stałe lub konkretnych pojedynczych dokumentów. Wyłączenie określonych typów dokumentów odbywa się poprzez zgłoszenie do helpdesku FlexDMS na mail dms@fastdata.com.pl chęci wyłączenia z eksportu do SADE np. dokumentów dotyczących przeglądów rejestracyjnych w dziale SKP. Na podstawie zgłoszenia helpdesk oznacza typ dokumentu jako nie eksportowany do SADE. W przypadkach koniecznych w porozumieniu ze zgłaszającym zmienia konfigurację FlexDMS lub dodaje nowy typ dokumentu dla określonej działalności dealera i oznacza go jako nie eksportowany do SADE. Wyłączenie konkretnego pojedynczego dokumentu może być zrealizowane przez uprawnionego użytkownika. W oknie Handlowe / Dokumenty sprzedaży / Operacje: Dodane zostały operacje: Wyklucz dokument z SADE powoduje pominięcie tego dokumentu podczas eksportu Cofnij wykluczenie z SADE powoduje przywrócenie dokumentu do eksportu Jeśli wykluczenie będzie dotyczyło dokumentu już wykluczonego lub już wyeksportowanego program poinformuje cię komunikatem: Strona 6 z 16

7 Lub: Po wgraniu wersji żaden użytkownik nie będzie posiadał uprawnień do wykonywania w/w operacji. W celu przydzielenia uprawnień proszę o kontakt z helpdeskiem na adres dms@fastdata.com.pl 11. Nowe zestawienie Samochody używane sprzedaż #4814 W wersji w/w zestawienie zostało gruntownie zmienione i wzbogacony o wszystkie pola zgłoszone do helpdesk w ostatnim okresie 12. Rejestracja zmian na polach Marka i Model w oknach: Samochody nowe i Samochody wszystkie #4840 W oknie Samochody wszystkie zakładka Historia modyfikacji rekordu do pól których zmiana jest rejestrowana dodane zostały pola Marka samochodu i Model samochodu: Nieuzasadniona zmiana marki lub modelu powoduje duże problemy z dekretowaniem dokumentów związanych z niepotrzebnie przemianowanym samochodem. Rejestracja tych zmian pozwoli księgowości dotrzeć do osoby która zmian dokonała i wyjaśnić ich przyczyny. 13. Uprawnienia do stanowisk podczas logowania #3887 Podczas logowania do FlexDMS użytkownik wybiera stanowisko, które określa drukarkę fiskalną i kanał sprzedaży który zostanie przypisany do generowanych przez niego dokumentów: Strona 7 z 16

8 Przypisanie kanałów sprzedaży do stanowisk opisane zostało w poprzednich aktualizacjach FlexDMS. Wraz z wersją dodana została możliwość przydzielania uprawnień do stanowisk indywidualnie dla każdego użytkownika. Żeby zarządzać uprawnieniami niezbędny jest dostęp do panelu użytkowników: Tu wybierz dodawane stanowisko po kliknięciu + w menu przycisków Edytowany użytkownik Menu przycisków Lista stanowisk Żeby usunąć stanowisko z uprawnień wskazanej osoby wskaż stanowisko i kliknij przycisk - w menu poniżej listy stanowisk. Żeby dodać stanowisko dla do uprawnień wskazanej osoby kliknij przycisk + w menu poniżej listy stanowisk i w polu pod napisem Stanowisko wybierz z roletki potrzebne stanowisko. Następnie kliknij przycisk żeby zapisać zmianę. 14. Sprawdzenie zgodności kontrahenta faktury głównej i kontrahenta faktury zaliczkowej #2810 Od wersji program może kontrolować w/w kontrahentów na fakturach powstających z: - zamówień odbiorców, - samochodów nowych, - zleceń napraw, - samochodów używanych Kontrola dotyczy również już wystawionych faktur z zaliczkami i zaliczkowych. Program przygotowany jest do pracy w 3 trybach: - brak kontroli kontrahentów tak jak dotychczas; - ostrzeżenie o niezgodności kontrahentów - komunikat : Strona 8 z 16

9 Ostrzeżenie jedynie informuje o niezgodności ale pozwala rozliczyć zaliczkę z niezgodnym kontrahentem. Gdy klikniesz Yes nastąpi kontynuacja wystawiania faktury gdy klikniesz No proces wystawiania zostanie przerwany. - blokada - komunikat : Blokada zatrzyma proces wystawiania faktury. Funkcjonalność została wgrana w trybie braku kontroli, chętni do włączenia ostrzeżeń i blokad proszę o maila zgłoszeniowego na adres dms@fastdata.com.pl. 15. Nowe pola w oknie samochodów używanych #5403 #5404 W oknie Salon / Samochody używane dodane zostały nowe pola: - KLIENT_SPRZEDAZ - KLIENT_ZAKUP - PROWADZACY Które odnoszą się zawsze do ostatniej kalkulacji dla samochodu, pola te dodane zostały również do listy co umożliwia filtrowanie po ich zawartości: Strona 9 z 16

10 16. Dane kontrahenta na liście historii napraw samochodu #5820 W oknie Samochody wszystkie / Historia samochodu dodane zostały dane kontrahenta z faktury: 17. Przedrostek dla nazwy ulicy #5786 Od wersji istnieje możliwość używania w kartotece kontrahentów przedrostków dla nazw ulic: Dostępne są: - ul. dla ulicy - Al. dla alei - Os. dla osiedla Funkcjonalność zostaje wgrana do wszystkich dealerów w trybie nieaktywnym, chętnych do włączenia funkcjonalności proszę o zgłoszenie na adres mailowy dms@fastdata.com.pl. Wraz z uruchomieniem przedrostków zmieniony zostanie wydruk faktury aby wykluczał powtórzenia dla nazw ulic które mają treść przedrostka powtórzoną w nazwie ulicy. Strona 10 z 16

11 18. Unikalność numeru PESEL #5919 Od wersji nr PESEL w kartotece kontrahentów jest traktowany jako numer unikalny. W momencie dodawania nowego, lub zmiany istniejącego kontrahenta program sprawdzi unikalność podanego numeru PESEL. Jeśli okaże się że pesel nie jest unikalny program wyświetli komunikat: 19. Nowy parametr do RIM #5784 W wersji dodany został nowy parametr wpływający na dane wysyłane do RIM. Parametr decyduje o tym czy towary zarezerwowane do zleceń napraw pomniejszają ilość w kolumnie Dane/Stock wysyłaną do RIM. Parametr dodany jest u wszystkich dealerów z wartością T, która jest wyrażona opisem na dole okna RIM opisem: Rezerwacje ze zleceń napraw zmniejszają stock : 20. Tworzenie faktur zbiorczych z wielu dokumentów WZ #5783 W wersji dodana została możliwość sprzedaży jedną fakturą towarów z wielu WZ magazynowych. Warunkiem niezbędnym jest wspólny kontrahent dla wszystkich wskazanych do rozliczenia WZ. W przypadku różnicy w kontrahencie program wyświetli komunikat: Zaznaczone dokumenty należą do różnych odbiorców! Żeby zafakturować jedną fakturą kilka WZ wejdź do okna Magazyn / Wydania, zaznacz dokumenty WZ do zafakturowania (Ctrl + klik lewym przyciskiem myszy) i wybierz operację: Zrób dokument sprzedaży: Strona 11 z 16

12 Zaznaczone WZ do zafakturowania Operacja: Zrób dokument sprzedaży Po wywołaniu operacji program wyświetli komunikat: Po potwierdzeniu Yes zostanie wystawiona faktura do wszystkich zaznaczonych WZ. Funkcjonalność została wgrana w stanie nieaktywnym, chętnych do używanie takiego rozwiązania prosimy o zgłaszanie drogą mailową na adres dms@fastdata.com.pl. Włączenie funkcjonalności może zając kilka dni ze względu na ewentualną konieczność zmiany procedur dekretacyjnych istotnych dla eksportu danych do księgowości. 21. Uprawnienia do form płatności #5782 W wersji można przydzielać uprawnienia do form płatności dla konkretnych użytkowników. Żeby zarządzać uprawnieniami niezbędny jest dostęp do panelu użytkowników: Strona 12 z 16

13 W zakładce Formy płatności w kolumnie po lewej stronie są formy płatności do których użytkownik ma dostęp, po prawej stronie wszystkie możliwe formy płatności. Dodawanie i odbieranie uprawnień odbywa się przez dwuklik na dodawanej lub zabieranej formie płatności. Przydzielenie użytkownikowi tylko formy płatności np. Gotówka skutkuje tym że: - użytkownik może dodać kontrahenta tylko z formą płatności Gotówka - użytkownik może zmienić kontrahentowi formę płatności tylko na Gotówkę - użytkownik może wystawić fakturę tylko na formę płatności Gotówka lub na formę płatności która jest przypisana kontrahentowi jako domyślna 22. Nowe pole Prowadzący w oknie Zleceń napraw #5776 W oknie Serwis/Zlecenia napraw/dane ogólne/dodatkowe dodane zostało nowe pole Prowadzący. Służy ono do przypisania osoby odpowiedzialnej za zlecenie jeśli nie jest to ani otwierający ani zamykający zlecenie: 23. Wycena części od netto (dla blacharni) #5777 W oknie Serwis/Zlecenia napraw/pozycje/materiały pojawiła się możliwość wyceny części od netto. Żeby wycenić pozycję materiałową od wartości netto, wskaż pozycję na liście: Strona 13 z 16

14 Wpisz w polu Wartość netto bez rabatu potrzebną kwotę i kliknij Oblicz. Program przeliczy Wartość netto na cenę brutto uwzględniając ilość. Zmiany: 24. Nadanie nazwy pliku w podczas eksportu faktury do PDF #5158 Podczas eksportu wydruku FV do pliku w formacie PDF program automatycznie nazwie plik numerem eksportowanej faktury: 25. Zmiana danych kontrahenta w oknie Korekty sprzedaży #5132 W oknie korekt sprzedaży zmienione zostały prezentowane dane kontrahenta. Od wersji podobnie jak w oknie sprzedaży, również w oknie Korekt sprzedaży będą wyświetlane rzeczywiste dane kontrahenta na moment powstania korekty. Dotychczas w formatce okna prezentowane były Strona 14 z 16

15 dane bieżące, a dane właściwe na czas wystawienia korekty pobierane były tylko do wydruku korekty. 26. Blokowanie małych WZ z ilością 0 #5000 Podczas wydawania towarów ze zlecenia na warsztat możliwa była zmiana ilości do wydania na 0 i wygenerowanie małej WZ z ilością 0. Od wersji linie wydań z ilością 0 nie będą przetwarzane, komunikat przy próbie wydania ilości 0: 27. Zmiana sposobu wyliczenia ceny samochodu do sprzedaży flotowej #5748 W wersji zmieniony został sposób wyliczenia ceny dla samochodów sprzedawanych klientom flotowym. Oznaczenie klienta jako flotowego w oknie Salon/Samochody nowe/kontrahenci/rodzal sprzedaży: Spowoduje wyliczenie ceny sprzedaży bez zaokrąglenia do kwoty bez groszy. Funkcjonalność została wgrana w stanie nieaktywnym, chętnych do aktywacji proszę o zgłoszeni na adres dms@fastdata.com.pl. Po włączeniu funkcjonalności istniejące już kalkulacje dla klientów flotowych należy przeliczyć ponownie w celu zmiany sposobu wyliczenia ceny sprzedaży. Strona 15 z 16

16 28. Zmiana ilości znaków w polu lokalizacja dla towarów #5702 Od wersji zwiększone do 20 znaków zostało pole Lokalizacja w kartotece towarów: Poprawy błędów: 29. Usunięcie błędu w zakładce Kartoteki/Mechanicy rozliczenia/niezakończone czynności #5676 W w/w miejscu pojawiał się komunikat błędu: Size Mismatch - Field OPIS_ZNC size is too small for data W wersji błąd ten został usunięty 30. Usunięcie błędu w zapisie układu kolumn #2952 W oknie Kartoteki / Kontrahenci / CRM / Zdarzenia: Przywrócona została możliwość zapisywania układu kolumn 31. Blokowanie możliwości usunięcia faktury po operacji wróć do edycji zlecenia #5476 Od wersji program blokuje możliwość usunięcia faktury po operacji wróć do edycji zlecenia, gdy do faktury wystawiona była WZ. Komunikat wyświetlany podczas próby usunięcia faktury z wydaną WZ: Nie można usunąć faktury. Istnieje WZ do tego dokumentu! Strona 16 z 16