Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

2 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

3 Spis treści 1. Wstęp...4 Wymagania systemowe...4 Aktualizacje Tryb pracy...5 Uruchomienie jako aplikację desktopową Konfiguracja modułu...6 Połączenie z bazą danych...6 Etykiety i protokoły...7 Dane konta webserwisu DPD...7 Adres nadawcy...8 Miejsce zapisu nr listu...8 Dane dodatkowe z Comarch Optima...9 Inne Działanie modułu...10 Zakładka Dokumenty Comarch...10 Zakładka Generowanie przesyek...10 Generowanie listu...11 Zmiana adresu Odbiorcy...12 Przesyłki z C.O.D. - Usługa za pobraniem...13 Zakładka Wysyłki...14 Strona 3 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

4 1. Wstęp Wsparcie Aplikację można pobrać ze strony internetowej: Na stronie znajdują się również inne przydatne informacje oraz niniejsza instrukcja. Pytania dotyczące funkcjonalności aplikacji prosimy przesyłać na adres mailowy: Wymagania systemowe W celu zapewnienia optymalnej pracy aplikacji zaleca się zapewnienie podanego minimum wymagań: Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86; 512 MB RAM (1024 MB RAM dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8); Windows XP SP3/Vista/Windows 7/ Windows 8; Łącze internetowe o prędkości 2 Mb. Aktualizacje W przypadku nowszych wersji programu lub poprawek zostanie udostępniony nowy plik DPD.exe. Należy go skopiować do katalogu, który został wskazany podczas instalacji i zaakceptować zastąpienie obecnego pliku (aplikacja w tym momencie nie może być uruchomiona). Strona 4 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

5 2. Tryb pracy Uruchomienie jako aplikację desktopową Jeśli moduł nie został wcześniej skonfigurowany otworzy się okno Ustawień, w przeciwnym wypadku zostaniemy przeniesieni do zakładki Dokumenty -> WZ, w której możemy podejrzeć listę dokumentów utworzonych w programie Comarch Optima. Dopiero wybranie dokumentu (nie musi to być zamówienie) z listy poprzez dwukrotne kliknięcie przycisku myszy powoduję uzupełnienie pól w zakładce Generowanie przesyłek i przejście do niej. Strona 5 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

6 3. Konfiguracja modułu Połączenie z bazą danych Po podaniu nazwy serwera SQL oraz nazwy katalogu, czyli nazwy bazy danych wybieramy sposób uwierzytelniania. W przypadku wybrania opcji SQL Server Authentication należy dodatkowo podać login i hasło konta posiadającego dostęp do danej bazy. Poprawność danych należy sprawdzić za pomocą przycisku #Testuj połączenie, który w przypadku prawidłowych danych zwróci tekst OK!, lub w przypadku nieprawidłowych tekst Niepoprawne dane. Jeśli podaliśmy prawidłowe dane możemy przejść do pozostałych ustawień. Strona 6 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

7 3. Konfiguracja modułu Etykiety i protokoły W sekcji Miejsce zapisu należy wskazać folder, do którego będą zapisywane etykiety oraz protokoły. Ważne, żeby konto użytkownika miało uprawnienia do zapisywania plików w wybranym katalogu. W sekcji Drukarki można wybrać osobne drukarki dla wydruku etykiet i protokołów. Jeśli wybrana przez nas drukarka do etykiet jest etykieciarką możemy dodatkowo wybrać format w jakim zapiszę się plik etykiety. Dane konta webserwisu DPD W tej zakładce podajemy dane dostępowe do webserwisu DPD, przy czym należy zwrócić uwagę, że nie są to te same dane, którymi można się zalogować Aplikacji Webklient. Oprócz wpisania loginu i hasła należy również podać adres pliku WSDL oraz numer klienta. Ważne: Po uzupełnieniu danych możemy dodatkowo sprawdzić ich poprawność wybierając przycisk #Sprawdź poprawność. Strona 7 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

8 3. Konfiguracja modułu Adres nadawcy Tymi danymi będzie uzupełniony adres nadawcy w zakładce Generowanie przesyłek bez względu na dane pobrane z Comarch Optima. Jeżeli pole Domyślny adres nadawcy nie jest zaznaczone, adres jest pobierany z adresów firmy, na którą został wystawiony wybrany przez nas dokument. Miejsce zapisu nr listu Opcja umożliwia wskazanie miejsca zapisu wygenerowanego nr listu na dokumencie w Comarch Optima. Strona 8 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

9 3. Konfiguracja modułu Dane dodatkowe z Comarch Optima W tej zakładce możemy wybrać, czy z Comarch Optima mają pobierać się dodatkowe dane i wybrać pola, do których automatycznie zostaną zapisane. Inne W tej zakładce mamy możliwość utworzenia operacji dodatkowych dla wybranego dokumentu. Aby utworzona operacja była widoczna na liście operacji należy ponownie uruchomić program Comarch Optima. Można też ustawić, czy waga domyślna dla pierwszej paczki ma być pobierana z Comarch Optima, czy uzupełniana stałą wartością wpisaną przez użytkownika. Strona 9 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

10 4. Działanie modułu Zakładka Dokumenty Comarch Każdy rodzaj dokumentów można filtrować po jego numerze, nazwie kontrahenta oraz dacie utworzenia. Gdy znajdziemy interesujący nas dokument klikamy w dany wiersz dwukrotnie ta operacja spowoduje przejście do zakładki Generowanie przesyłek, w której dane adresowe dla dokumentu zostaną automatycznie uzupełnione. Ważne: Istnieje możliwość generowania numerów listów dla wielu dokumentów jednocześnie w tym celu należy zaznaczyć dokumenty, dla których ma się odbyć operacja, a następnie kliknąć na przycisk #Przygotuj wysyłkę. Zakładka Generowanie przesyek Adres nadawcy Dane pobierane do tej sekcji należy podać wcześniej w ustawieniach (pola można też uzupełnić za pomocą przycisku #Pobierz adres z ustawień). Adres odbiorcy Moduł wyświetla wszystkie adresy związane z danym kontrahentem i danym dokumentem. Dostępne usługi: - Doręczenia gwarantowane; - Doręczenie do rąk własnych; - Doręczenie na adres prywatny; - Pobranie C.O.D.; - Odbiór własny; - Dokumenty zwrotne; - DOX; - Przesyłka zwrotna;- Opony - Paleta; - Przesyłka wartościowa; Strona 10 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

11 4. Działanie modułu Paczki W tabeli naley podać liczbę paczek uzupełniając je o dodatkowe informacje takie jak waga, zawartość, uwagi, wymiary. Ważne: Tylko pole waga jest pozycją obowiązkową do uzupełnienia. Pozostałe Wybór płatnika z trzech dostępnych opcji: Nadawca, odbiorca, trzecia strona. W przypadku wyboru odbiorcy lub trzeciej strony pojawia się okno, w którym należy wybrać wcześniej zdefiniowany w ustawieniach numer FID (nr klienta). Przesyłkę można uzupełnić o dodatkowe informację uzupełniając pola Ref1 i Ref2. Zapisz etykietę domyślnie wybranie opcji Generuj numer listu i poprawne przetworzenie danych przez webserwis DPD powoduje wypełnienie pola Nr listu oraz zapis do bazy danych. Jeśli opcja Zapisz etykietę jest zaznaczona to program generuje etykietę i zapisuje w zdefiniowanym katalogu. Dodatkowo jeśli zaznaczona jest opcja Drukuj etykietę zostanie ona od razu wydrukowana. Pozycja etykiety istnieje możliwość wskazania, od którego miejsca na stronie ma rozpocząć się drukowanie etykiet. Opcja widoczna tylko w przypadku, gdy w ustawieniach nie została zaznaczona opcja Czy wybrana drukarka jest etykieciarką?. Generowanie listu W momencie, gdy zostały uzupełnione wszystkie pola należy kliknąć na #Generuj numer listu. Poprawne wykonanie operacji zostanie zasygnalizowane pojawieniem się komunikatu: Strona 11 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

12 4. Działanie modułu Zmiana adresu Odbiorcy W przypadku chęci zmiany adresu Odbiorcy na podany jako kontaktowy można wybrać go z listy rozwijanej: po naciśnięciu na przycisk wyświetlą się adresy do wyboru: kliknięcie na adres z listy spowoduje nadpisanie danych odbiorcy. Strona 12 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

13 4. Działanie modułu Przesyłki z C.O.D. - Usługa za pobraniem Aby dane o sposobie płatności importowały się do Aplikacji należy przejść do zakładki Ustawienia i w zakładce Inne zdefiniować sposób płatności jak przedstawiono na poniższym przykładzie: Następnie w zakładce Szablon przesyłki należy włączyć przekazywanie informacji o usługach: wprowadzone zmiany należy zapisać klikając na #Zapisz zmiany. Strona 13 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

14 4. Działanie modułu Zakładka Wysyłki Tabela zawiera wszystkie wygenerowane listy. Listę można filtrować po nazwie kontrahenta, numerze listu lub protokołu oraz z konkretnego przedziału czasowego. Generowanie etykiet Kliknięcie na przycisk generuje etykiety dla wszystkich zaznaczonych przesyłek. Generowanie protokołów Kliknięcie na przycisk generuje protokół składający się z wszystkich zaznaczonych przesyłek. Usuwanie Przesyłki które zawierają błędy, niepoprawne dane lub niezgodne usługi można usunąć z listy przez co nie znajdą się one na protokole przekazania towaru i zostaną usunięte z systemu. Ważne: Usunięcie paczki, która posiada już wygenerowany nr protokołu spowoduje, że dla wszystkich pozostałych paczek nr protokołu zostanie usunięty (tylko numer) i konieczne będzie ponowne wygenerowanie protokołu. Przesyłki z C.O.D. Przesyłki z C.O.D. - Usługa za pobraniem oznaczone są na listach kolorem żółtym: Inne Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybranym wierszu spowoduje przejście do zakładki Generowanie przesyłek i odtworzenie danych przesyłki. Strona 14 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima