Prezentacja korporacyjna

Transkrypt

1 Rubicon Partners S.A. 100% Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 100% Rubicon Partners Ventures Sp. z o.o. Inwestorzy zewnętrzni R Ventures I Sp. z o.o. Dane kontaktowe Prezentacja korporacyjna 2019 Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Ul. Wspólna 70, Warszawa budynek Park Avenue (5 piętro) tel fax biuro@rubiconpartners.pl

2 O nas Doświadczenie Zespół Dlaczego Rubicon Partners Niezależny polski butik inwestycyjny, oferujący szeroką gamę zindywidualizowanych rozwiązań z zakresu bankowości inwestycyjnej, usług związanych z rynkiem kapitałowym oraz doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw Najważniejszym aspektem podejmowanych przez nas działań zawsze pozostaje właściwe rozpoznanie potrzeb naszych Klientów oraz świadczenie usług będących odpowiedzią na te potrzeby 1

3 Ułatwiamy realizację strategicznych przedsięwzięć Model biznesowy oparty na dwóch uzupełniających się komponentach: I. DORADZTWO: 1. Usługi Bankowości Inwestycyjnej (IB): A. Pozyskanie finansowania na realizację strategicznych przedsięwzięć lub bieżącej działalności (PF) II. B. Realizacja transakcji fuzji i przejęć (M&A) 2. Usługi Corporate Finance (CF) doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw 3. Usługi Autoryzowanego Doradcy NewConnect i Catalyst (AD) INWESTYCJE START-UP OWE Kompleksowość usługi W realizowanych projektach współpracujemy z wiodącymi podmiotami rynku kapitałowego: Czołowymi brokerami giełdowymi Inwestorami instytucjonalnymi (TFI, OFE, AM) Funduszami PE i VC Sieciami Aniołów Biznesu Inwestorami prywatnymi Renomowanymi kancelariami prawnymi i biegłymi rewidentami 2

4 Pozyskanie finansowania (I/II) Doradztwo Start-up IB CF AD PF M&A Realizujemy projekty mające na celu pozyskanie finansowania umożliwiającego realizację strategii rozwoju lub sfinansowanie bieżącej działalności naszych Klientów 1 Pozyskanie kapitału (IPO, SPO) na rynku publicznym (GPW i NewConnect) Świadczymy usługi doradztwa w procesach pozyskiwania kapitału na giełdowym rynku akcyjnym, w ramach ofert publicznych, zarówno pierwszych (Initial Public Offering - IPO) jak i kolejnych (Secondary Public Offering SPO) 2 Pozyskanie kapitału w ramach private placement skierowanego do inwestorów instytucjonalnych (TFI, OFE, AM) na rynku publicznym Świadczymy usługi doradztwa przy procesach ofert prywatnych, kierowanych do zamkniętej grupy inwestorów instytucjonalnych, funkcjonujących na rynku publicznym (GPW); Do inwestorów tych należą fundusze inwestycyjne typu otwartego (TFI), Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) oraz podmioty świadczące usługi typu asset management (AM) 3 Pozyskanie kapitału w ramach private placement na rynku prywatnym (fundusze inwestycyjne, VC, PE) Unikalne kontakty i kompetencje pozwalają nam wspierać emitentów w procesach pozyskiwania przez naszych Klientów finansowania udziałowego od inwestorów branżowych jak i finansowych; Współpracujemy z funduszami typu Private Equity i Venture Capital oraz zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi 3

5 Pozyskanie finansowania (II/II) Doradztwo Start-up IB CF AD PF M&A 4 Pozyskanie finansowania bankowego Rubicon Partners wspiera swoich Klientów w procesach pozyskania finansowania dłużnego udzielanego przez banki; Nasze doświadczenie obejmuje pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych, kapitału obrotowego czy finansowania pomostowego 5 Pozyskanie kapitału w ramach emisji obligacji na rynku publicznym (Catalyst) i prywatnym Rubicon Partners świadczy usługi doradztwa przy procesach emisji obligacji zarówno na rynku publicznym (Catalyst) jak i prywatnym, kierowanych do inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych, takich jak fundusze inwestycyjne lokujące środki w obligacjach korporacyjnych 6 Mezzanine Finansowanie mezzanine polega na wykorzystaniu (łączeniu) wielu instrumentów o charakterze dłużnym i udziałowym, łączących cechy obu form kapitałów; Zapewnia elastyczność struktury transakcji i dostosowanie jej do specyficznych potrzeb Klienta oraz podmiotu udzielającego finansowania Nasze umiejętności, w połączeniu z doświadczeniem na rynku kapitałowym oraz bliskim dostępem do bazy inwestorów, istotnie zwiększają możliwości pozyskania niezbędnego finansowania 4

6 Fuzje i przejęcia (M&A) Doradztwo Start-up IB CF AD PF M&A Pomagamy w realizacji transakcji fuzji i przejęć, dokładając wszelkich starań, aby każda realizowana przez nas transakcja owocowała wygenerowaniem znaczącej wartości dodanej Wykorzystujemy szerokie doświadczenie w zakresie: 1 Transakcji typu sell-side, w zakresie zbycia całej spółki lub wybranych aktywów W ramach doradztwa w transakcjach typu sell-side pomagamy spółkom w procesach sprzedaży ich udziałów/akcji. Dotyczy to zarówno procesów sprzedaży całości spółki (100% udziałów) jak i sprzedaż pakietu udziałów do inwestora strategicznego lub finansowego. 2 Transakcji typu buy-side, w zakresie nabycia całej spółki lub wybranych aktywów W ramach doradztwa w transakcjach typu buy-side pomagamy inwestorom w znalezieniu potencjalnych celów przejęcia oraz przeprowadzeniu transakcji nabycia spółek lub ich strategicznych aktywów. 3 Wykupu wspomaganego finansowaniem dłużnym (LBO, MBO) Rubicon Partners pomaga przeprowadzić proces wykupu spółki wspomaganego długiem (Leverage Buy-Out LBO), koordynując proces pozyskania finansowania dłużnego przez przejmującego. Oferujemy również pomoc w zakresie przeprowadzania transakcji wykupu spółek przez kadrę zarządzającą (Management Buy-Out MBO). 5

7 Usługi w ramach usług bankowości inwestycyjnej Doradztwo Start-up IB CF AD PF M&A Rola Rubicon Partners w obszarze transakcji pozyskania finansowania zależy od specyfiki projektu i rynku Transakcje na rynku publicznym (GPW, NC, Catalyst) PRZYGOTOWANIE DO TRANSAKCJI Przeprowadzenie kompleksowej analizy Spółki Opracowanie modelu finansowego i współpraca w określeniu wartości oferowanych instrumentów finansowych (wycena) Transakcje na rynku prywatnym SELL SIDE Szczegółowa analiza, obejmująca m.in. strategię, biznes plan, sprawozdania Opracowanie modelu finansowego i określenie wartości (wycena) Przygotowanie / weryfikacja materiałów informacyjnych o przedmiocie transakcji (Teaser, Prezentacja) Określenie potencjalnych inwestorów BUY SIDE Przeprowadzenie analizy rynku i identyfikacja potencjalnych celów przejęcia Weryfikacja i analiza materiałów o celu Doradztwo w procesie ustalania ceny nabycia PRZYGOTOWANIE TRANSAKCJI Określenie możliwych struktur i parametrów transakcji (w tym optymalizacja podatkowa) Doradztwo w zakresie wyboru podmiotów zaangażowanych w ofertę (dom maklerski, doradca prawny, audytor jeżeli są potrzebni) Współpraca w sporządzaniu materiałów analitycznych (m.in. Prezentacja, Prospekt Emisyjny) Doradztwo i wsparcie w postępowaniach przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW) Współpraca w określeniu potencjalnych inwestorów oraz koordynowanie kontaktów i przepływu informacji Kompleksowa organizacja procesu, koordynowanie kontaktów i organizacja przepływu informacji Określenie optymalnej struktury transakcji (w tym optymalizacja podatkowa) Spotkania stron transakcji, wstępne negocjacje warunków transakcji Pomoc w pozyskaniu finansowania (w razie potrzeby) Koordynacja procesu kompleksowej analizy spółki (due diligence) jeżeli jest wymagana FINALIZACJA TRANSAKCJI Nadzór i koordynacja wszelkich prac wykonywanych na potrzeby oferty przez Spółkę i jej doradców Bieżące doradztwo w odniesieniu do wszelkich nieoczekiwanych sytuacji mogących mieć wpływ na przebieg transakcji Negocjacje ostatecznych warunków transakcji Wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów transakcyjnych, w tym umów Finalizacja transakcji nadzór nad zamknięciem i rozliczeniem transakcji 6

8 Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw Doradztwo Start-up IB CF AD PF M&A Posiadamy znaczące doświadczenie w zakresie doradztwa, szczególnie procesów naprawczych i rozwojowych Dysponujemy zasobami niezbędnymi do świadczenia usług stanowiących uzupełnienie naszej podstawowej działalności usług doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw oraz opracowania analiz i wycen Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie: Efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw Restrukturyzacji Oceny projektów inwestycyjnych Opracowania strategii i prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw Restrukturyzacja działalności, często stanowiąca konieczność w sytuacji spowolnienia gospodarczego, wymaga doświadczenia w reorganizacji przedsiębiorstw, a także specjalistycznego podejścia dostosowanego do panujących warunków. Rubicon Partners pomaga w skutecznym przeprowadzeniu restrukturyzacji, zapewniając obiektywną i merytoryczną ocenę efektywności prowadzonej działalności i realizowanej strategii. Analizy i wyceny Rubicon Partners zajmuje się również opracowaniem: Analiz wykonalności i opłacalności projektów inwestycyjnych (feasibility study) Modeli finansowych Ocen ryzyka Wycen przedsiębiorstw (w tym fairness opinion) Rekomendacji dotyczących sposobów finansowania 7

9 Autoryzowany Doradca NewConnect i Catalyst Doradztwo Start-up IB CF AD PF M&A Rubicon Partners jest Autoryzowanym Doradcą na prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Alternatywnych Systemach Obrotu (ASO) rynkach NewConnect 1 i Catalyst 2 Nagrody Rubicon Partners Badamy potrzeby Klienta oraz oceniamy możliwości i dokonujemy wyboru najlepszego sposobu finansowania W przypadku upublicznienia w ASO, Rubicon Partners przygotowuje Spółkę do debiutu oraz doradza jej po debiucie o Przeprowadzamy analizę biznesową i prawną oraz sporządzamy odpowiednie dokumenty (w tym np. Dokument Informacyjny) o Reprezentujemy Spółkę w postępowaniu przed KNF, KDPW i GPW o Pomagamy w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz interpretacji przepisów Nagroda GPW za największy wkład jakościowy i ilościowy w rozwój rynku NewConnect w 2012 roku Nagrody GPW za największą wartość IPO na rynku NewConnect w 2011 oraz 2013 roku Tytuł drugiego najlepszego Autoryzowanego Doradcy w 2012 (Grant Thornton) i 2013 roku (Forbes) 1 NewConnect - alternatywny rynek akcji na GPW, przeznaczony dla wschodzących i młodych firm, działających głównie w zakresie nowych technologii 2 Catalyst - rynek notowań instrumentów dłużnych (w tym obligacji) na GPW 8

10 Inwestycje start-up owe Doradztwo Start-up IB CF AD PF M&A Realizowanie projektów znajdujących się w fazie Seed/VC w modelu inwestuj i buduj jest jednym z filarów działalności firmy. Poszukujemy interesujących możliwości inwestycyjnych, gruntownie analizując specyficzne czynniki ryzyka wbudowane w określone branże i projekty, po czym dokonujemy wyboru właściwego sposobu realizacji inwestycji Bierzemy aktywny udział w budowaniu wartości, angażując się na każdym etapie rozwoju projektu. Nasza działalność obejmuje w szczególności: o Pozyskiwanie finansowania (inwestycje własne, koinwestycje wraz z funduszami seed, VC, inwestorami prywatni i branżowi) o o Optymalizacje źródeł kapitału (pozyskiwanie finansowania dłużnego/mezzanine) Strukturyzowanie transakcji o Wspieranie wzrostu organicznego (pełnieniem funkcji dyrektorów finansowych, członków rad nadzorczych) o Doskonalenie procesów operacyjnych (aktywny udział w prognozowaniu, optymalizacji kosztów, ocenie projektów) o Realizowanie wyjścia z inwestycji (inwestor finansowy, branżowy, upublicznienie NC i GPW) Rubicon Partners przygotował, sfinansował i rozwijał projekty w wielu sektorach, w tym nowych technologii, w regionach Europy Środkowo-Wschodniej, CIS i MEA Realizowane projekty są wspierane przez rynkowych i branżowych ekspertów, środowiska naukowe, globalnych i lokalnych przedsiębiorców oraz koinwestorów 9

11 O nas Doświadczenie Zespół Dlaczego Rubicon Partners Zrealizowaliśmy pomyślnie 91 transakcji o wartości 3.1 mld PLN Udało nam się zdobyć zaufanie Klientów nasze relacje biznesowe przekształciły się w długofalową współpracę zbudowaną na solidnych fundamentach będących wypadkową profesjonalizmu, wysokich standardów etycznych oraz przejrzystych zasad biznesowych 10

12 Wybrane zrealizowane transakcje (I/V) 11

13 Wybrane zrealizowane transakcje (II/V) 12

14 Wybrane zrealizowane transakcje (III/V) 13

15 Wybrane zrealizowane transakcje (IV/V) 14

16 Wybrane zrealizowane transakcje (V/V) 15

17 Case Study pozyskanie finansowania Avia Solutions Group i AviaAM Leasing (IPOs) Doradca finansowy w transgranicznych transakcjach IPO na GPW litewskiego holdingu z branży usług lotniczych Weryfikacja modeli i wycen Spółek, przygotowanie materiałów na potrzeby prezentacji inwestorskich Opracowanie optymalnych struktur transakcji Doradztwo i wsparcie w postępowaniach przed instytucjami polskiego rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW) Szczegóły transakcji Emitent Avia Solutions Group AB Działalność Usługi dla branży lotniczej Data debiutu 3/03/2011 Rynek GPW Rodzaj oferty Pierwsza Oferta Publiczna (IPO) Akcje oferowane (25% kapitału zakładowego (nowa emisja) post-ipo) Wzrost na otwarciu +2,5% Wartość transakcji Przeznaczenie środków z emisji PLN Rozwój działów Obsługi naziemnej i MRO Pierwsza spółka litewska i pierwsza z branży lotniczej na GPW Nadsubskrypcja w wysokości 72,6% w transzy inwestorów detalicznych Profesjonalizm oraz wysoka jakość świadczonych usług zaowocowała powierzeniem Rubicon Partners funkcji doradcy finansowego w kolejnym IPO realizowanym przez inną spółkę z grupy Avia AviaAM Leasing AviaAM Leasing AB Leasing samolotów 28/06/2013 GPW Pierwsza Oferta Publiczna (IPO) (32% kapitału zakładowego post-ipo) +3,6% PLN Nabycie samolotów w celu oddania ich w leasing Pierwsza spółka z segmentu leasingu samolotów na GPW Największa oferta akcji zagranicznej spółki na GPW w

18 Case Study M&A Robinson/Madrox Doradca buy-side międzynarodowego producenta opakowań plastikowych w transgranicznej transakcji M&A Wszechstronna analiza rynku i identyfikacja potencjalnych celów transakcyjnych Opracowanie struktury i negocjowanie warunków transakcji Szczegóły transakcji Spółka przejmowana Madrox S.A. (Polska) Działalność Produkcja opakowań plastikowych Typ transakcji Nabycie 100% akcji przez inwestora strategicznego Data transakcji Czerwiec 2014 Wartość transakcji PLN Spółka przejmująca Robinson Plc (Wielka Brytania) Producent wysokiej jakości opakowań plastikowych generujących wysokie marże Obecność na polskim i europejskim rynku Znaczący klienci międzynarodowi Platforma do dalszej konsolidacji rynku dla inwestora strategicznego w Europie Środkowo-Wschodniej Zrozumienie potrzeb klienta, właściwe dopasowanie usług oraz skuteczne przeprowadzenie transakcji zaowocowały zbudowaniem korzystnych relacji biznesowych, które przerodziły się w kolejne wspólnie realizowane projekty 17

19 Case Study restrukturyzacja Gino Rossi Inwestycja, restrukturyzacja finansowa, operacyjna i pozyskanie inwestora branżowego dla czołowego producenta obuwia w Polsce Dokapitalizowanie kwotą 27,3 mln PLN, częściowo inwestycja własna Rubicon Partners H Strata = 6 mln PLN Dług odsetkowy = 64,7 mln PLN Nawiązanie współpracy z Rubicon Partners Nowa, kompetentna kadra wskazana przez Rubicon Likwidacja nierentownych marek, spółek zależnych i części salonów; wyprzedaż zapasów; zmniejszenie back-office; optymalizacja zarządzania siecią sprzedaży Zmniejszenie zadłużenia o 14 mln PLN, płynność na poziomie 12 mln PLN, planowana rentowność EBITDA w 2010 r. 9,4% wobec -8,3 w 2009 Istotna poprawa wyników w 2010 r., EBITDA = 20 mln PLN, rentowność EBITDA = 11,4%, zysk netto = 6 mln PLN względem starty netto -25 mln PLN w 2009 r. Wyjście Rubicon Partners z inwestycji realizacja zysków na poziomie 180% VIII 2009 XII 2009 XII 2010 V 2011 Sytuacja kryzysowa Emisja ratunkowa Restrukturyzacja Efekty restrukturyzacji finansowej Efekty restrukturyzacji operacyjnej Pozyskanie inwestora branżowego 18

20 Wybrane zrealizowane projekty NewConnect * Autoryzowany Doradca NewConnect od 2008, nagradzany przez GPW w 2011, 2012, i 2013 roku 2011* * * * Data oferty 19

21 Zrealizowane projekty inwestycji start-up owych Obecny portfel Rubicon Partners Ventures & R Ventures I (fundusz zarządzany przez Rubicon Partners Ventures) Spółka Kraj Branża CTE Tuatara Polska, Kazachstan Polska, Holandia, Oman Przemysł wydobywczy Usługi informatyczne Spółka Kraj Branża Synthex Technologies Fresh Inset Polska Polska LifeScience/ Chemia LifeScience/ Agro RETIXA Polska Big Data DermoTech Beauty Polska LifeScience/ Kosmetyki MG Group Polska Telemedycyna/ ICT Noctiluca Polska LifeScience/ Optoelektronika MediBox VetXpert VX Livestock PricingTags Boomerun (BandWarrior) Polska Polska Polska Polska Polska Telemedycyna/ ICT/Hardware Teleweterynaria/ ICT Teleweterynaria/ ICT/Hardware Analityka/ RetailTech SportTech/Device driven services Podioom Polska SportTech/ICT W podejściu do inwestowania kładziemy nacisk na budowanie trwałej wartości. Interesuje nas realizacja projektów cechujących się: Mocnym i doświadczonym zespołem Innowacyjnością oraz skalowalnym modelem biznesowym Atrakcyjnym planem rozwoju, dającym możliwość osiągnięcia wysokich stóp zwrotu Możliwością wygenerowania znaczącej wartości dodanej dzięki współpracy z Rubicon Partners (w tym np. ukształtowaniu projektu oraz jego struktury operacyjnej i finansowej) Możliwością dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego poprzez współpracę z koinwestorami Potencjałem stworzenia podmiotu mogącego być przedmiotem zainteresowania strategicznych graczy rynkowych

22 Case Study inwestycja start upowa DTP S.A. Inwestycja, pozyskanie inwestorów finansowych, wprowadzenie na NewConnect, wyjście z inwestycji, pozyskanie kapitału dłużnego (emisja obligacji wraz z wprowadzeniem na Catalyst), ciągłe doradztwo corporate finance oraz pozyskanie inwestora strategicznego dla czołowego polskiego funduszu windykacyjnego zarządzającego i obracającego wierzytelnościami masowymi Dokapitalizowanie kwotą 20 mln PLN, częściowo inwestycja własna Rubicon Partners. Rubicon Partners doradcą finansowym Spółki Debiut na rynku NewConnect, kurs na otwarciu wzrósł o ponad 78%, Rubicon Partners Autoryzowanym Doradcą Spółki Wyjście Rubicon Partners z inwestycji realizacja zysków na poziomie 150% Wprowadzenie akcji serii C o wartości ponad 47 mln PLN do obrotu na rynku NewConnect, Rubicon Partners Autoryzowanym Doradcą Spółki Wprowadzenie obligacji serii C o wartości ponad 11 mln PLN do obrotu na rynku Catalyst, Rubicon Partners Autoryzowanym Doradcą Spółki Przeniesienie notowań z rynku NewConnect na rynek główny akcji GPW Pozyskanie kapitału w ramach emisji 20 mln PLN obligacji, Rubicon Partners Autoryzowanym Doradcą i doradcą finansowym Spółki Sprzedaż na rzecz czołowego inwestora branżowego za ponad 175 mln PLN, Rubicon Partners doradcą finansowym Spółki III 2011 XII 2011 II-IV 2013 IV 2013 IX 2013 III 2014 VII 2014 IV 2016 Inwestycja Rubicon Partners Debiut na NewConnect Wyjście z inwestycji Wprowadzenie kolejnej serii akcji na NC Wprowadzenie obligacji na Catalyst Przejście na GPW Emisja obligacji Sprzedaż inwestorowi branżowemu Kompleksowe podejście w realizacji projektu przez Rubicon Partners inwestycja start-up owa połączona z całym przekrojem usług doradczych (usługi bankowości inwestycyjnej związane z pozyskanie kapitału i M&A, doradztwo corporate finance oraz usługi Autoryzowanego Doradcy NC i Catalyst) 21

23 Case Study inwestycja start upowa CTE S.A. Inwestycja, pozyskanie inwestorów finansowych, pozyskanie kapitału dłużnego, wprowadzenie na NewConnect oraz ciągłe doradztwo corporate finance dla Cenospheres Trade & Engineering S.A. (spółki zajmującej się poszukiwaniem, poławianiem, suszeniem i sprzedażą mikrosfery lekkiego, ognioodpornego wypełniacza materiałów i kompozytów) Nawiązanie współpracy z Rubicon Partners Założenie Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w Polsce i Kazsphere TOO w Kazachstanie Dokapitalizowanie kwotą 3 mln PLN, częściowo inwestycja Rubicon Partners. Pozyskanie 1 mln PLN finansowania dłużnego, Rubicon Partners doradcą finansowym Spółki Dokapitalizowanie kwotą 3 mln PLN w ramach pre-ipo na NewConnect, Rubicon Partners doradcą finansowym Spółki Debiut na rynku NewConnect, Rubicon Partners Autoryzowanym Doradcą Spółki Wymiana kadry, zaangażowanie operacyjne Rubicon Optymalizacja kosztów i sprzedaży osiągnięcie 100% mocy produkcyjnych przy spadku kosztów operacyjnych, osiągnięcie BEP Dokapitalizowanie 4.2 mln PLN wraz z restrukturyzacją zadłużenia, Rubicon Partners doradcą finansowym Spółki III 2013 X 2013 II 2015 VI 2015 IX 2016 IV 2018 Przygotowanie projektu wraz z Rubicon Partners Pierwsza runda finansowania Druga runda finansowania Debiut na rynku NewConnect Podjęcie działań optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych Trzecia runda finansowania Kompleksowe podejście w realizacji projektu przez Rubicon Partners 22

24 Case Study inwestycja start upowa Tuatara sp.z o.o. i RETIXA S.A. Inwestycja, pozyskanie inwestorów, utworzenie spin-off u (spółki zależnej) wraz z pozyskaniem inwestorów do tej spółki, sprzedaż akcji inwestorów finansowych, częściowe wyjście z inwestycji oraz ciągłe doradztwo corporate finance dla Tuatara sp.z o.o. (spółki usługowej zajmującej się realizacja projektów IT) i RETIXA S.A. (zależnej spółki produktowej dedykowanej do realizacji produktów BigData/Analityka) Kompleksowe podejście w realizacji projektu przez Rubicon Partners Nawiązanie współpracy z Rubicon Partners Założenie Tuatara sp. z o.o. Dokapitalizowanie Tuatara kwotą 1.5 mln PLN, Rubicon Partners doradcą Spółki XI 2014 III 2015 Utworzenie spółki zależnej RETIXA S.A. dedykowanej do realizacji produktów IT z dziedziny BigData i Analityka. Dokapitalizowanie Tuatara kwotą 20 mln PLN, Rubicon Partners doradcą Spółki IV-X 2016 Przygotowanie projektu wraz z Rubicon Partners Pierwsza runda finansowania Dokapitalizowanie RETIIXA kwotą 5.5 mln PLN, częściowo inwestycja Rubicon Partners. Rubicon Partners doradcą finansowym Spółki Druga runda finansowania Wykup części inwestorów i dokapitalizowanie RETIXA łączna wartość transakcji 6 mln PLN, Rubicon doradcą Spółki Częściowe wyjście Rubicon Partners z inwestycji realizacja wysokiej stopy zwrotu Dokapitalizowanie Spółki kwotą 5.5 mln PLN, Rubicon Partners doradcą Spółki VI 2015 IX 2017 I-X 2018 IX 2017-X 2018 Pierwsza runda finansowania RETIXA Druga runda finansowania RETIXA Częściowe wyjście z inwestycji Trzecia runda finansowania RETIXA 23

25 O nas Doświadczenie Zespół Dlaczego Rubicon Partners Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów corporate finance wśród polskich butików inwestycyjnych Zintegrowany i stabilny zespół rynkowych ekspertów 24

26 Zespół kluczowe osoby Grzegorz Golec Piotr Karmelita Grzegorz Kubica Partner, Członek Zarządu Rubicon Partners Prezes Rubicon Partners CF i RP Ventures Absolwent UMCS w Lublinie wydziałów ekonomii i prawa, doktor ekonomii, licencjonowany makler papierów wartościowych Specjalizuje się w publicznym rynku akcji, wycenach przedsiębiorstw oraz ocenie projektów inwestycyjnych Partner, Członek Zarządu Rubicon Partners Członek Zarządu Rubicon Partners CF Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Specjalizuje się w publicznych ofertach akcji, transakcjach kapitałowych na rynku prywatnym, transakcjach M&A, ocenie projektów inwestycyjnych i restrukturyzacji finansowej Partner, Sales Manager Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Zarządzania Specjalizuje się w transakcjach M&A, relacjach inwestorskich oraz przygotowaniu ofert na rynku publicznym; w grupie Rubicon Partners odpowiedzialny za sprzedaż Elżbieta Kujawa Michał Chabowski Krzysztof Czaplicki Wiceprezes Zarządu Rubicon Partners CF Absolwentka SGH w Warszawie Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz z funduszami private equity; posiada doświadczenie restrukturyzacyjne oraz nadzorcze Członek Zarządu Rubicon Partners Ventures Prezes R Ventures I Absolwent SGH w Warszawie (corporate finance i bankowość inwestycyjna) Zajmuje się projektami M&A, pozyskania finansowania oraz inwestycjami VC (w tym seed i start-up) Zarządzający Rubicon Partners Ventures Absolwent UWM (Biotechnologia) i SGH Zajmuje się ewaluacją spółek technologicznych, pozyskaniem finansowania oraz inwestycjami VC (w tym seed i start-up) Paweł Skórka Absolwent kierunku Finanse Międzynarodowe i Bankowość oraz Rachunkowość i Finanse na Wydziałach Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Zajmuje się inwestycjami VC (w tym seed i startup), a także projektami M&A oraz pozyskiwania finansowania Marcin Prokopiuk Absolwent SGH w Warszawie (finanse i rachunkowość) Zajmuje się transakcjami M&A oraz pozyskiwaniem finansowania Stanisław Kozik Absolwent SGH w Warszawie (Finanse i Rachunkowość) Zajmuje się projektami M&A oraz innymi projektami z obszaru Corporate Finance 25

27 Szerokie kontakty oraz doświadczenie międzynarodowe Rubicon Partners jest członkiem międzynarodowej sieci doradców corporate finance i M&A PANGEA. Sieć stowarzyszonych firm liczy obecnie kilkanaście podmiotów (łącznie 60 biur w 10 kluczowych lokalizacjach na świecie). Dzięki temu aliansowi, Rubicon Partners może zapewnić swoim Klientom łatwiejszy dostęp do międzynarodowych inwestorów i celów inwestycyjnych. 26

28 O nas Doświadczenie Zespół Dlaczego Rubicon Partners Ułatwiamy realizację strategicznych przedsięwzięć Posiadamy indywidualne podejście do każdego Klienta, poszukując innowacyjnych, dopasowanych do potrzeb rozwiązań Świadczymy usługi wykorzystujące wszelkie dostępne instrumenty rynku kapitałowego 27

29 Rubicon Partners Wiodący butik inwestycyjny, realizujący projekty pozyskania finansowania oraz inwestycyjne dla polskich i międzynarodowych klientów Partner dla doświadczonych i nowych przedsiębiorców oraz inwestorów finansowych i branżowych Aktywne budowanie wartości realizowanych projektów start-up owych, wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw od pomysłu do rozwoju Budowanie długoterminowych, obopólnie korzystnych relacji biznesowych Rozumienie specyfiki rynku kapitałowego i jego uczestników Umiejętność kreowania transakcji Uznana grupa finansowa, wielokrotnie nagradzana przez GPW i instytucje branżowe Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów corporate finance wśród polskich butików inwestycyjnych zdeterminowany zespół o przedsiębiorczym podejściu, realizujący z powodzeniem projekty od blisko 20 lat Szerokie kontakty oraz doświadczenie inwestycyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, na rynkach CIS i MEA Rubicon Partners zrealizował 91 projektów oraz transakcje o łącznej wartości 3.1 mld PLN 28