Wyniki Grupy Asseco Pierwsze półrocze 2012

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Asseco Pierwsze półrocze 2012 Warszawa, 27 sierpnia 2012

2 Skuteczna realizacja naszej strategii Dobre wyniki finansowe mocne fundamenty i wysoka rentowność Stały i zyskowny wzrost Dalsza integracja w ramach Business Unit ów Budowanie i rozwój kompetencji Asseco akwizycje oraz własny R&D 1

3 Skonsolidowane dane finansowe H PLN m Przychody ze sprzedaży +14% PLN m Oprogramowanie i usługi własne +20% PLN 372 m Zysk operacyjny 1 +6% PLN 204 m Zysk netto 2 +11% PLN m Portfel zamówień +11% 1) Skorygowany zysk operacyjny: korekty dla H obejmują -9.1 mpln z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE oraz 17,5 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń; korekty dla H obejmują 37,3 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń. 2) Skorygowany zysk netto: korekty dla H obejmują -7.3 mpln z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE oraz 8.9 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń; korekty dla H obejmują -5.5 mpln z tytułu odzyskania kontroli nad Sapiens International, 4.4 mpln z tytułu odpisu wartości firmy spółki Asseco Spain oraz 12.5 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń 2

4 Dobre wyniki przy niesprzyjających warunkach rynkowych Wzrost przychodów i zysku netto (ΔH / H1 2011) Wzrost przychodów (%) 25 Atos (+76.3%) ΔH1 2012/H Spółka Przychody Zysk netto Temenos (-134%) Sopra Group Unit4 Indra Software AG Tieto Asseco Wzrost zysku netto (%) Asseco 14.00% 11.00% 1 Software AG -3.10% -6.90% Unit4 4.00% % Sopra Group 11.30% % Temenos -5.30% % Tieto -0.10% 1.20% Atos 76.30% 2.20% Indra 8.50% % ) Skorygowany zysk netto 3

5 Realizacja naszej strategii Konsekwentnie budujemy wiodącą spółkę dostarczającą oprogramowanie i usługi IT Przychody 2004/ EBIT 2004/ Asseco* Comarch Sygnity Asseco* Comarch Sygnity 2004 Spółka Przychody EBIT Asseco Softbank Prokom** Ster-Projekt ABG 86,4 23,0 Comarch Sygnity Spółka Przychody EBIT Asseco Comarch Sygnity Liczby w mln PLN *) Dane pro-forma: za 2004 obejmują Asseco, Softbank, Prokom, Ster-Projekt i ABG **) Dane pro-forma : nie obejmują Softbanku 4

6 Konsekwentnie budujemy wiodącą pozycję rynkową Asseco Poland Numer 1 w licznych kategoriach (COMPUTERWORLDTOP ) największa grupa kapitałowa największa firma świadcząca usługi wdrożenia oprogramowania największy dostawca rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej największy dostawca rozwiązań i usług IT dla sektora bankowości największy dostawca rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego firma o największym zysku brutto Najbardziej wartościowa firma IT (Newsweek 2012) Asseco Central Europe Numer 1 wśród dostawców dla sektora finansowego Numer 1 wśród dostawców dla sektora przemysłowego Numer 1 wśród dostawców dla sektora administracji Asseco South Eastern Europe Wiodący dostawca rozwiązań w regionie SEE (z wyłączeniem Turcji) Numer 1 w sektorze finansowym regionu SEE region (z wyłączeniem Turcji) Formula Systems Matrix IT lider rynku izraelskiego we wszystkich cyfrowych kanałach dostępu: internetowy, mobilny, CRM; lider wśród dostawców usług IT na rynku izraelskim Sapiens wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla sektora usług finansowych, z akcentem na ubezpieczenia pośród 3 największych dostawców oprogramowania na świecie 5

7 Pozycja rynkowa według Business Unitów 600 Bankowość - przychody 750 ERP - przychody Misys Plc (UK) Temenos Group AG (CH) Asseco Banking BU 100 Callatay&Vouters SA (BE) 0 Unit4 NV (NL) IFS AB (SE) Exact Holding NV (NL) 124 Asseco ERP BU 200 Ubezpieczenia - przychody Służba zdrowia - przychody Guidewire (US) Asseco Insurance SSP Limited (UK) MajescoMastek BU (IN) Compugroup Indra Healthcare Medical AG (DE) Div (ES) Asseco Healthcare BU Alert Life Sciences Computing (PT) Dane za 2011 rok w mln USD 6

8 Pozycja rynkowa Europa Top 100 europejskich dostawców oprogramowania: najlepsze firmy software owe Ranking za 2005 Nr Nazwa HQ Przychody Software 2005 Przychody całkowite 2005 Liczba pracowników SAP DE SAGE UK DASSAULT FR SYSTEMES 4 BUSINESS OBJECTS FR MISYS PLC UK SOFTWARE AG DE UNIT4 AGRESSO NV NL ISOFT GROUP PLC UK NORTHGATE UK INTENTIA SE INTERNATIONAL 11 DICOM GROUP PLC UK TOREX RETAIL UK Polska nie występuje Ranking za 2010 Nr Nazwa HQ Przychody Software 2010 Przychody całkowite 2010 Pracownicy R&D SAP DE DASSAULT FR SYSTEMES 3 SAGE UK SOFTWARE AG DE DATEV DE AUTONOMY UK ASSECO PL SWIFT BE WINCOR NIXDORF DE MISYS UK UNIT4 NL SOPRA GROUP / FR AXWAY Asseco Poland na 7 miejscu Dane w mln EUR 7

9 Zdywersyfikowana działalność biznesowa Ponad 70% przychodów pochodzi z działalności zagranicznej 10 największych klientów generuje mniej niż 17% przychodów Działalność zdywersyfikowana w różnych sektorach Ponad 1100 umów* podpisanych w H Ponad 500 umów zrealizowanych w H *z wyłączeniem produktów detalicznych 8

10 Uzupełnianie kompetencji nowe akwizycje Rynek Spółka Kompetencje Data Udział Wartość USA EXZAC rozwiązania fraud management dla przedsiębiorstw styczeń % USD 6.75 m Polska CK ZETO outsourcing IT, bezpieczeństwo danych, szkolenia, sprzęt, zarządzanie dokumentami i archiwizacja marzec ,9% PLN 42.4 m Izrael Netwise Aplications Ltd tworzenie stron internetowych kwiecień % NIS 17.5 m Czechy NZ Servis oprogramowanie ERP dla agencji celnych kwiecień % EUR 0.67 m Polska SKG oprogramowanie dla obszaru podatków, ceł, handlu detalicznego, audytu oraz analizy danych czerwiec % PLN 8.8 m 9

11 Nowe biuro w Warszawie Wszyscy pracownicy w Warszawie w jednym miejscu (ok.1000 osób) Sprawniejsza komunikacja pomiędzy działami Oszczędności 14 m PLN rocznie na poziomie EBIT 10

12 Sukcesy drużyn sportowych Asseco Asseco Resovia: Mistrz Polski (pierwszy raz od 37 lat) Asseco Prokom Gdynia: Mistrz Polski (po raz 9) 11

13 Informacje finansowe 12

14 Podsumowanie rachunku wyników H H Δ Q Q Δ Przychody % % Oprogramowanie i usługi własne % % Zysk/strata brutto na sprzedaży (skor.) % % Zysk/strata brutto na sprzedaży (skor.) % 28% 30% 28% 31% Koszty sprzedaży % % Koszty ogólnego zarządu % % Pozostała działalność operacyjna % % Zysk z działalności operacyjnej (skor) % % Zysk z działalności operacyjnej (skor.) % 14% 15% 13% 14% Dane w mln PLN 13

15 Silna dywersyfikacja sektorowa. Przychody ze sprzedaży według sektorów w poszczególnych segmentach Asseco Group 33% 23% 44% Rynek polski 31% 44% 26% Rynek izraelski 34% 12% 54% Rynek słowacki 18% 43% 39% Rynek bałkański 68% 7% 26% Pozostałe rynki 24% 8% 69% Finanse Administracja publiczna Przedsiębiorstwa 14

16 71% przychodów i 49% zysku operacyjnego pochodzi z działalności zagranicznej 5% 9% 8% 10% 3% 7% 12% 28% 95% 44% Inne rynki Rynek bałkański 29% 51% Rynek słowacki Rynek izraelski Rynek polski Przychody 2004 Przychody H Zysk operacyjny (skor.) H

17 Stabilna pozycja płynnościowa Na dzień KT DT Gotówka i aktywa finansowe* (1) Zobowiązania i leasing finansowy: (2) Kredyty Aktywa zabezpieczające kredyt KT i DT leasing finansowy Gotówka netto (1)+(2) KT Pozycja płynnościowa Dane w mln PL Aktywa operacyjne netto (KT) Gotówka netto Dostępne limity kredytowe *250 m PLN przeniesione z należności do pozycji środki pieniężne środki zablokowane w związku z Sygnity 16

18 Skonsolidowany portfel zamówień na 2012 W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w sierpniu 2011 Przychody ze sprzedaży Oprogramowanie i usługi własne % % Dane w mln PLN; portfel zamówień na dzień 20 sierpnia

19 Akwizycja w Rosji 18

20 Akwizycja firmy IT w Rosji najważniejsze fakty Firma założona w latach 1990-tych, własność prywatna Jedna z największych firm IT na rosyjskim rynku finansowo-bankowym Obecna w Rosji i Krajach WNP Dostęp do szerokiej grupy potencjalnych klientów Dane finansowe: Stały wzrost przychodów: średni roczny zagregowany wzrost przychodów za lata wynosi 21% List intencyjny: Nabycie większościowego udziału Finalizacja akwizycji planowana w październiku

21 Nowe perspektywy rozwoju dla Grupy Asseco Perspektywy rozwoju w sektorze bankowym: Rynek obejmujący ponad 1000 banków w Rosji i 400 banków w krajach WNP Wskaźniki penetracji rynku bankowego w Rosji niższe niż w UE - 43% kredyty/pkb (120% w UE) i 36% depozyty/pkb (112% w UE) Najniższy współczynnik zagęszczenia oddziałów bankowych w CEE - 1 oddział bankowy na 48,000 mieszkańców w porównaniu z ok. 3,000 w CEE i 1,700 w strefie Euro Perspektywy rozwoju w sektorze IT największy rynek w regionie CEE: 14.3 mld EUR w 2011 (dwa razy większy niż polski rynek IT) Roczna zagregowana stopa wzrostu ok. 18% (w 2011 osiągnęła 25% - według analityków IDC), Oprogramowanie i usługi IT najbardziej atrakcyjny segment wzrostowy (roczna zagregowana stopa wzrostu 25% for ) Nabycie spółki w Rosji to dodatkowe możliwości rozwoju Grupy Asseco: Rozszerzenie obszaru działalności Business Unitu Bankowość Wejście w nowe segmenty z wykorzystaniem wiedzy biznesowej i lokalnych zasobów Duża baza obecnych i potencjalnych klientów 20

22 Załącznik 21

23 Skonsolidowane dane finansowe za H Przychody ze sprzedaży Oprogramowanie i usługi własne % % H1'11 H1'12 H1'11 H1'12 EBITDA Zysk operacyjny 1 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej % % +11% H1'11 H1'12 H1'11 H1'12 H1'11 H1'12 1) Skorygowany zysk operacyjny: korekty dla H obejmują -9.1 mpln z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE oraz 17,5 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń; korekty dla H obejmują 37,3 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń. 2) Skorygowany zysk netto: korekty dla H obejmują -7.3 mpln z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE oraz 8.9 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń; korekty dla H obejmują -5.5 mpln z tytułu odzyskania kontroli nad Sapiens International, 4.4 mpln z tytułu odpisu wartości firmy spółki Asseco Spain oraz 12.5 mpln z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń 22

24 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży według produktów i sektorów H1 77% % 11% 12% H % H Oprogramowanie i usługi własne % Oprogramowanie i usługi obce % 312 Sprzęt i infrastruktura % 304 Pozostała sprzedaż % 23 Przychody % % H % H Finanse % % % Przedsiębiorstwa % 986 Administracja publiczna % 572 Przychody % Dane w milionach PLN 23

25 Dziękujemy za uwagę