Spotkanie z inwestorami

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie z inwestorami"

Ewa Głowacka
5 lat temu
Przeglądów:

1 Spotkanie z inwestorami Warszawa, 19 kwietnia 2018

2 AGENDA Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa

3 Struktura grupy

4 Pool taborowy NEWAG Lease

5 EZT IMPULS w pełni zgodne z TSI i z ETCS poziomu 2 IMPULS 36WE/36WEa IMPULS 31WE/31WEa IMPULS 45WE

6 Zakończenie kontraktu na dostawy 11 EZT IMPULS dla Kolei Dolnośląskich

7 Lokomotywa Griffin w pełni zgodna z TSI

8 Homologacja IMPULS II dla FSE testy dynamiczne

9 Produkcja pierwszego pojazdu IMPULS II dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

10 Produkcja lokomotywy DRAGON

11 Produkcja 20 (+10) pojazdów metro INSPIRO dla Metro Sofia

12 Rozwój kompetencji - NEWAG na kolejnym etapie cyfryzacji

13 Prodesse in posterum, czyli przewaga w przyszłości. Newag przyznaje stypendia najzdolniejszym studentom Politechniki Krakowskiej

14 Inżynieria Pojazdów Szynowych - nowa specjalność studiów na Politechnice Krakowskiej

15 99,8% - współczynnik niezawodności dla pojazdów 39WE dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej za 2017 rok

16 99,9% - współczynnik niezawodności dla pojazdów PGZ za 2017 rok

17 Udziały w rynku polskim - ilość dostarczonych EZT % 81% NEWAG Pozostali

18 Udziały w rynku polskim - ilość wygranych postępowań na produkcję lokomotyw elektrycznych % NEWAG Pozostali

19 Udziały w rynku polskim - ilość zmodernizowanych lokomotyw spalinowych 8% 92% NEWAG Pozostali

20 Zatrudnienie Pracownicy produkcyjni 1103 Pracownicy inżynieryjni 405 Administracja 176 RAZEM 1684

21 Certyfikat IRIS

22 Zgłoszenie do audytu Deutsche Bahn Źródło: Siemens

23 Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa

24 Wybrane pozycje sprawozdania finansowego Wybrane pozycje sprawozdania finansowego tys. PLN Przychody netto ze sprzedaży Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej Zysk ( strata ) netto EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) Przepływy pieniężne netto Rzeczowe aktywa trwałe Zapasy Należności Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Kredyty i zobowiązania leasingowe Zysk ( strata ) na jedną akcje zwykłą ( w zł/eur ) 0,66 0,24

25 Przychody ze sprzedaży (mln PLN) ,0% 1 035,5 41,3% 40,0% ,0% ,0% 789,9 20,0% 10,0% ,1-46,0% Przychody ze sprzedaży Wzrost r/r (%) 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0%

26 Analiza rentowności Zysk brutto ze sprzedaży EBITDA (mln PLN) Zysk netto ,4 104,2 84,7 18,7% 15,2% 13,2% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,9 79,4 48,7 10,9% 8,7% 10,1% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,0 29,7 11,0 6,3% 2,0% 3,8% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zysk brutto ze sprzedaży Marża zysku brutto ze sprzedaży (%) EBITDA Marża EBITDA (%) Zysk netto Marża netto (%)

27 Wybrane aktywa trwałe i CAPEX KAPITAŁ OBROTOWY NETTO ZAPASY ,5 263,5 206,1 47% 48% 20% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Working capital (PLN mn) Working capital as % of revenues ,7 237, , Zapasy Cykl rotacji zapasów (w dniach) NALEŻNOSCI HANDLOWE* ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE , , , Należności handlowe Cykl rotacji należności handowych (w dniach) , , , Zobowiązania handlowe Cykl rotacji zobowiązań handlowych (w dniach) *z wyłączeniem należności PKP Cargo

28 Nakłady inwestycyjne 45 42,8 50% ,2 45% 40% ,8 4,1% 4,4% 4,6% Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe Nakłady inwestycyjne jako % przychodów 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

29 Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa

30 Perspektywa rynku taboru (mln PLN) Elektryczne zespoły trakcyjne Lokomotywy elektryczne Lokomotywy spalinowe Spalinowe Zespoły Trakcyjne Wagony pasażerskie Metro Tramwaje

Perspektywa rynku taboru 2018-2023 Dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych 6,36 mld PLN Dostawy tramwajów 3,14 mld PLN

31 Perspektywa rynku taboru Dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych 6,36 mld PLN Dostawy tramwajów 3,14 mld PLN Dostawy i modernizacje lokomotyw 3,36 mld PLN Modernizacje i dostawy wagonów osobowych 3,64 mld PLN Dostawy pojazdów metra 1,43 mld PLN

32 Najbliższe postępowania przetargowe ZAMAWIAJĄCY POJAZD LICZBA CZŁONÓW ILOŚĆ SZTUK BUDŻET (W PLN, ESTYMACJA) DATA OGŁOSZENIA PRZETARGU Woj. Małopolskie EZT mln Kwiecień 2018 Koleje Dolnośląskie Koleje Dolnośląskie EZT mln Czerwiec 2018 SZT mln Czerwiec 2018 Woj. Podkarpackie EZT mln Wrzesień 2018 Woj. Podkarpackie SZT mln Wrzesień 2018 PKP SKM w Trójmieście Przewozy Regionalne (POLREGIO) Przewozy Regionalne (POLREGIO) Przewozy Regionalne (POLREGIO) Lokomotywy elektryczne i spalinowe EZT mln II połowa 2018 EZT mln I połowa mln I połowa 2019 Wagony piętrowe mln I połowa 2019 SUMA mln zł

33 Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A. ( Spółka ) na podstawie publiczne dostępnych danych, w szczególności danych zawartych w raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę oraz danych dotyczących perspektywy finansowej UE na lata Niniejsza prezentacja nie zawiera kompletnej analizy finansowej lub handlowej ani całościowej Spółki oraz nie zawiera jakichkolwiek prognoz finansowych w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną dotyczącą jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę powinna opierać się na raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz innych publicznie dostępnych dokumentach źródłowych. W przypadku stwierdzeń dotyczących przyszłości, w tym danych dotyczących rynku, Spółka zastrzega, iż mogą one istotnie różnić się od faktycznych rezultatów, a opieranie się na nich stanowi ryzyko inwestycyjne.

Podobne dokumenty

Warszawa, 19 listopada 2017 r.

Warszawa, 19 listopada 2017 r. NEWAG 2017 LOKOMOTYWY SPALINOWE MAGAZYN KONSTRUKCJE STALOWE I CZĘŚCI ELEKTRYCZNE ZESPOŁY TRAKCYJNE POJAZDY PASAŻERSKIE LAKIERNIA AGENDA Co nowego w Grupie? Informacje finansowe