Warszawa, 23 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 Warszawa, 23 listopada 216 r.

2 AGENDA Co nowego w Grupie Informacje finansowe Pipeline

3 Co nowego w Grupie 1. Zakończenie dostaw pojazdów 39WE dla WKD 2. Zakończenie dostaw lokomotyw Dragon dla Freightliner 3. Rozwój Działu Badań i Rozwoju 4. Pierwsze pojazdy Impuls II 5. Projekty dofinansowane z NCBiR

4 Zakończenie dostaw pojazdów 39WE dla WKD

5 Zakończenie dostaw lokomotyw Dragon dla Freigthliner

6 Rozwój Działu Badań i Rozwoju Zwiększenie liczebności oraz przeniesienie kompetencji w konstruowaniu lokomotyw elektrycznych z Gliwic do Krakowa

7 Pierwsze pojazdy IMPULS II

8 Projekty dofinansowane z NCBiR Złożono wniosek do NCBiR na dofinansowanie projektu 4-osiowej lokomotywy elektrycznej liniowej z modułem spalinowym. Wartość projektu: 32 mln zł Dofinansowanie NCBiR (4%): 12.5 mln zł Wkład własny: 18.7 mln zł Ocena wniosków nastąpi do końca stycznia 217 r., realizacja prototypu do końca 219 roku. Równocześnie firma realizuje dwa projekty rozwojowe dofinansowane przez NCBiR: Bimodalny pojazd trakcyjny elektryczny zespół trakcyjny z modułem doczepnym umożliwiającym poruszanie się po liniach niezelektryfikowanych Wartość projektu: Dofinansowanie NCBiR (4%): Wkład własny: 38.5 mln zł 15.4 mln zł 23.1 mln zł STATUS PROJEKTU: podjęto decyzję o rozpoczęciu prac projektowych modułu doczepnego. Celem jest prezentacja rozwiązania w IIIQ 217 roku. Lokomotywa elektryczna 6 osiowa wielosystemowa (wart. projektu 27.2 mln zł) STATUS PROJEKTU: wstępne prace projektowe

9 Bimodalny pojazd trakcyjny

10 AGENDA Co nowego w Grupie Informacje finansowe Pipeline

11 Przychody ze sprzedaży (mln PLN) Q 215 Q3 216 Przychody ze sprzedaży

12 Analiza rentowności Zysk brutto ze sprzedaży (mln PLN) EBITDA (mln PLN) Zysk netto (mln PLN) 4 37,4 8% % 1 9 8% 35 7% 35 7% 8 7% 3 6% 3 6% 6 6% ,1 5% 4% 3% 2% % 4% 3% 2% Q 215 3Q 216 5% 4% 3% 2% 1% 5 6% 4% 3Q 215 3Q 216 1% % 5 6% 4% 3Q 215 3Q 216 1% % % -1% % -1% Zysk brutto ze sprzedaży EBITDA Zysk netto Marża zysku brutto ze sprzedaży (%) Marża EBITDA (%) Marża netto (%) Źródło: Spółka

13 Aktywa trwałe i CAPEX Wybrane aktywa trwałe (mln PLN) Nakłady inwestycyjne (mln PLN) ,3 5% 45% 4% 35% 3% 25% ,1% 23,7 7,% 2% 15% 1% 5% 455 3Q 215 3Q 216 3Q215 3Q216 % Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe Nakłady inwestycyjne jako % przychodów Źródło: Spółka

14 Kapitał obrotowy Należności handlowe* (mln PLN) Zobowiązania handlowe (mln PLN) Należności handlowe Cykl rotacji i należności handlowych (w dniach) Zobowiązania handlowe Cykl rotacji i zobowiązań handlowych (w dniach) 3Q 215 3Q Q 215 3Q 216 Zapasy (mln PLN) Kapitał obrotowy netto* (mln PLN) Q 215 3Q Zapasy Cykl rotacji i zapasów (w dniach) % 58% 216 3Q 215 3Q 216 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Working capital (PLN mn) Working capital as % of revenues Źródło: Spółka *Należności handlowe nie obejmują należności od PKP Cargo w kwotach 17,2 mln PLN w roku 211, 195,7 mln PLN w roku 212 oraz 144,4 mln PLN w roku 213

15 AGENDA Co nowego w Grupie Informacje finansowe Backlog & Pipeline

16 Bieżące postępowania przetargowe IIIQ, IVQ* Zamawiający Pojazd Liczba członów Ilość sztuk Oferta NEWAG w mln PLN Druga oferta (konkurencji) w mln PLN Trzecia oferta (konkurencji) w mln PLN Status ŁKA EZT mln zł 277,2 mln zł 248,9 mln zł Postępowanie w toku - oferta NEWAG wybrana jako najkorzystniejsza, nie rozpatrzono odwołania konkurencji Przewozy Regionalne Przewozy Regionalne EZT 4 3 5,1 mln zł 67,58 mln zł EZT ,44 mln zł 47,2 mln zł Postępowanie w toku w trakcie oceny ofert Postępowanie w toku - w trakcie oceny ofert Podkarpackie EZT ,59 mln zł 18,62 mln zł Podkarpackie SZT , 8 mln zł 26,48 mln zł Koleje Dolnośląskie EZT ,7 mln zł 219,12 mln zł Postępowanie w toku oferta konkurencji wybrana jako najkorzystniejsza Postępowanie w toku - oferta NEWAG wybrana jako najkorzystniejsza Postępowanie w toku w trakcie oceny ofert Suma 672,54 mln zł *Powyższe zestawienie obejmuje dane powszechnie dostępne dotyczące publicznych przetargów

17 Pipeline najbliższe postępowania przetargowe Zamawiający Pojazd Liczba członów Ilość sztuk (opcja) Budżet (estymacja) Koleje Mazowieckie EZT mln zł 216 Koleje Mazowieckie EZT 5 6 (55) 99 mln zł* 216 Tramwaje Warszawskie Tramwaj mln zł 216 Data otwarcia ofert/ data ogłoszenia przetargu Województwo Wielkopolskie EZT mln zł I połowa 217 Woj. Kujawsko Pomorskie EZT mln zł I połowa 217 SKM Warszawa EZT mln zł I połowa 217 Woj. Pomorskie EZT mln zł II połowa 217 Woj. Pomorskie EZT mln zł II połowa 217 Woj. Lubelskie EZT mln zł II połowa 217 SUMA mln zł * Budżet na opcję 97.5 mln zł

18 Backlog* trwający przetarg Umowa opcja Suma z 217-sprzedaż Suma z 218-sprzedaż Suma z 219-sprzedaż * Uproszczone, orientacyjne i szacunkowe zestawienie w mln zł dotyczące postępowań realizowanych przez Spółkę lub które mogą być potencjalnie realizowane w razie uzyskania zamówienia, oparte na publicznie dostępnych danych, w tym wartości ofert i końcowych terminów realizacji, które nie stanowi publikacji jakichkolwiek prognoz finansowych i nie podlega aktualizacji.

19 Pipeline kontraktów (dane w mln PLN) Przewidywane przetargi na zakup i modernizację taboru kolejowego w latach ,6 mld PLN ,1% (5 17 mln PLN) kontrakty na modernizację i dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ,7 % (895 mln PLN) - kontrakty obejmujące lokomotywy elektryczne 8 2,4 % (281 mln PLN) kontrakty obejmujące modernizacje lokomotyw spalinowych 6 17,4 % (2 21 mln PLN) kontrakty na dostawy tramwajów , % (1 632 mln PLN) kontrakty na modernizacje i dostawę nowych wagonów pasażerskich - elektryczne zespoły trakcyjne lokomotywy elektryczne 15,5% (1 82 mln PLN) kontrakty na dostawę wagonów metra lokomotywy spalinowe wagony tramwaje metro Źródło: Spółka

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A. ( Spółka ) na podstawie publiczne dostępnych danych, w szczególności danych zawartych w raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę oraz danych dotyczących perspektywy finansowej UE na lata Niniejsza prezentacja nie zawiera kompletnej analizy finansowej lub handlowej ani całościowej Spółki oraz nie zawiera jakichkolwiek prognoz finansowych w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego i nie podlega jakiejkolwiek aktualizacji. Każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną dotyczącą jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę powinna opierać się na raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz innych publicznie dostępnych dokumentach źródłowych. W przypadku stwierdzeń dotyczących przyszłości, w tym danych dotyczących rynku, realizowanych i potencjalnych zamówień Spółka zastrzega, iż mogą one istotnie różnić się od faktycznych rezultatów, a opieranie się na nich stanowi ryzyko inwestycyjne. NEWAG S.A. ul. Wyspiańskiego Nowy Sącz Polska