Wyniki po I kwartale 2011 roku

Transkrypt

1 Wyniki po I kwartale 2011 roku 20 lat Polskiej Grupy Farmaceutycznej 10 lat Dbam o Zdrowie Warszawa 16 maja 2011 r. Polska Grupa Farmaceutyczna

2 Agenda 1

3 SPÓŁKI POCZĄTEK ROZWOJU KLIENCI RYNKI HURT DO APTEK PGF 1990 APTEKI HURTOWNIE POLSKA HURT DO SZPITALI PGF URTICA 1999 SZPITALE POLSKA DETAL CEPD 2004 PACJENCI POLSKA, LITWA, UK* USŁUGI DLA PRODUCENTÓW PHARMALINK 2009 PRODUCENCI POLSKA * dwie apteki w Londynie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: Charakterystyka i strategia Grupy PGF 2

4 HURT DO APTEK HURT DO SZPITALI - czołowa pozycja w segmencie sprzedaży do aptek - zautomatyzowane magazyny - optymalna sieć dystrybucji oraz flota transportowa - zautomatyzowany proces obsługi należności - dostawa do aptek 24 godziny na dobę - centralne zarządzanie magazynami oraz ryzykiem kredytowym - lider sprzedaży hurtowej do szpitali - obsługa ponad 80% szpitali w Polsce - ok. 2 tys. wygranych przetargów rocznie - dostawa w ciągu 24 h do każdego szpitala w Polsce - dostawa w trybie CITO do 6 h - transport leków zgodnie z GDP, w tym zimny łańcuch - centralny system scoringowy szpitali i zarządzanie portfelem należności DETAL POLSKA LITWA - lider w segmencie sprzedaży detalicznej aptek tradycyjnych (franczyzowych, partnerskich i własnych) - apteka internetowa - apteka SMS - program partnerski Dbam o Zdrowie - portal o zdrowiu - czołowa pozycja w segmencie sprzedaży detalicznej aptek aptek tradycyjnych (partnerskich i własnych) - program partnerski Gintarine Vaistine, Norfos Vaistines, Baltijos Vaistiniu Grupe USŁUGI DLA PRODUCENTÓW - sprzedaż bezpośrednia - usługi składowania - call center - badania marketingowe POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - skuteczna windykacja należności - innowacyjne karty rozliczeniowe epruf - kompleksowość usług finansowo-prawnych - przyszłościowy projekt Pharmena Charakterystyka i strategia Grupy PGF 3

5 Agenda 4

6 8,00 6,00 6,4 7,1 Rynek hurtowy w Polsce 4,00 2,00 9,9% Wartość sprzedaży do aptek i szpitali w mld PLN 3,0 2,5 2,1 2,4 2,3 2,0 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 2,2 2,2 2,0 2,0 2,4 0,00 IQ 2010 IQ 2011 Sprzedaż w mld PLN i dynamika IQ 2011/IQ ,5 2,2 1,5 1,0 0,5 0,0 STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR 2010 Dynamika rynku farmaceutycznego r/r 30,0% 25,0% 20,0% ,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% 9,4% 10,2% 12,4% 11,4% 7,2% 6,4% 6,5% 8,6% 6,2% 3,6% 5,2% 3,4% 2,1% STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ -LIS GRU STY LUT MAR -7,3% 4,4% dynamika r/r -10,0% Źródło: IMS Health Sytuacja na rynku farmaceutycznym w I kwartale 2011 r. 5

7 Rynek detaliczny w Polsce 8,00 6,00 4,00 2,00 6,5 7,7% 7,0 Wartość sprzedaży w mld PLN Sprzedaż mld PLN 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,1 2,1 2,3 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,4 2,4 Dynamika wzrostu r/r sprzedaży OTC i całego rynku detalicznego ,2 2,5 2,3 2,2 STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR 33,00% 28,00% 23,00% 18,00% 13,00% 8,00% 3,00% -2,00% -7,00% -12,00% 13,43% 12,27% 13,58% 8,84% 9,06% 8,86% 9,30% 3,99% 5,33% 7,27% 5,77% 1,99% 10,91% 3,05% 8,80% 5,81% 6,93% 9,17% 7,42% 4,07% 3,53% 2,08% 3,32% 4,40% 5,61% 5,60% STY -9,01% -0,29% LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR -10,91% -10,33% 2010 Sprzedaż w mld PLN i dynamika IQ 2011/IQ ,00 2,5 IQ 2010 IQ 2011 Cały rynek OTC Źródło: Pharma Expert Sytuacja na rynku farmaceutycznym w I kwartale 2011 r. 6

8 400,0 300,0 200,0 100,0 338,5 5,9% 358,5 Wartość sprzedaży w mln LTL 150,0 100,0 103,1 107,4 128,0 112,1 116,4 110,3 102,2 100,6 124,6 113,7 120,4 134,0 119,7 107,0 131,8 0,0 IQ 2010 IQ 2011 Sprzedaż w mln LTL i dynamika I Q 2011/ I Q ,0 0,0 STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR Dynamika rynku farmaceutycznego r/r 17,0% 12,0% 7,0% 2,0% -3,0% -8,0% -13,0% -10,9% 10,33% 0,9% 3,7% - 7,6% ,9% -0,4% STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ -4,0% LIS GRU STY LUT MAR -6,4% -6,4% -6,9% 2,0% -11,9% 9,1% 16,1% ,0% dynamika r/r Źródło: IMS Health 7

9 51% 14% 37% Struktura skonsolidowanych 23 % przychodów ze sprzedaży 18% 7% PGF 2011 r. 0,8 0,7 67% 0,6 0,5 49% 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 POLSKA WŁOCHY 41% NORWEGIA 40% PORTUGALIA 35% WĘGRY 30% FINLANDIA 29% 28% 26% 26% 26% 25% 25% HISZPANIA FRANCJA SŁOWENIA AUSTRIA NIEMCY UK CZECHY Źródło: IMS Health 8

10 9

11 CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution Lider na rynku detalicznej dystrybucji farmaceutyków w Europie Środkowej i Wschodniej Maj 2011

12 Jedna z największych sieci aptek w Europie Firma Liczba posiadanych aptek Kraje operacji Alliance Boots Źródło: Health & BeautyDivision 3200 W. Brytania, Irlandia, Norwegia, Holandia, Włochy, Rosja Celesio Źródło: Q Report Tamro/Phoenix Źródło: raporty spółki, opracowanie własne (dane orientacyjne) CEPD NV Źródło: opracowanie własne Mediq Źródło: Q press release A&D Pharma Źródło: W. Brytania, Norwegia, Holandia, Irlandia, Belgia, Włochy, Republika Czeska, Szwecja 1281 Norwegia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska 2631 w tym: 870 aptek własnych 356 aptek franczyzowych 1405 aptek partnerskich Polska, Litwa, W. Brytania 442 Holandia, Polska 210 Rumunia 2 CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

13 Holding CEPD NV jako efektywna platforma integracji i rozwoju sieci aptecznej w Europie CEPD N.V. CEPD Management Sp. z o.o. Polska Litwa W. Brytania Kraj 4 Kraj 5... DOZ S.A. UAB NFG DOZ UK Ltd

14 Lider pod względem liczby aptek w Polsce i na Litwie Polska DOZ SA Apteki własne Apteki franczyzowe Apteki partnerskie Litwa UAB NFG Apteka internetowa (planowane uruchomienie w czerwcu 2011) Udział rynkowy 16,4% 30,2% 4 CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

15 Konsekwentna realizacja strategii rozwoju na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej Utworzenie CEPD NV czerwiec 2008 Restrukturyzacja operacji w Polsce i na Litwie Dalsze umocnienie pozycji rynkowej w Polsce i na Litwie 2011 (m.in. przejęcie 140 aptek przez DOZ S.A. w lutym 2011) Obecne rynki działania CEPD Planowane kierunki rozwoju Pozyskanie kapitału i dalszy rozwój na rynkach Europy CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

16 Nowoczesne podejście do zarządzania detalem źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej Centralizacja funkcji biznesowych Standaryzacja procesów Indywidualne podejście do klienta Centralna polityka cenowa, asortymentowa i ekspozycyjna Centralna polityka marketingowa Centralna polityka zakupowa Scentralizowane funkcje wsparcia Jednolity standard obsługi pacjentów w całej sieci Nowoczesny system szkoleniowy farmaceutów Kompleksowa oferta usług dla producentów Nowoczesne programy marketingowe dedykowane dla poszczególnych grup pacjentów Nowatorskie kampanie wizerunkowo-produktowe Unikalna koncepcja apteki internetowej Atrakcyjne programy lojalnościowe 6 CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

17 Centralna polityka cenowa, asortymentowa i ekspozycyjna Centralnie zarządzana polityka cenowa dostosowana do oczekiwań klientów i lokalnych warunków konkurencyjnych przy jednoczesnej optymalizacji sprzedaży i marży Scentralizowana polityka asortymentowa dostosowana do formatu apteki Automatyczny system uzupełniania stanów magazynowych we wszystkich aptekach sieci Nowoczesna ekspozycja produktów zgodna z najlepszymi praktykami wykorzystywanymi w detalu Stopniowy wzrost udziału aptek z przestrzenią samoobsługową w szczególności w aptekach formatu Family i Premium SIEĆ APTEK WŁASNYCH PREMIUM FAMILY MEDICAL LOCAL 7 CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

18 Centralna polityka zakupowa CEPD CEPD CEPD CEPD Operator logistyczny Hurtownik Hurtownik Producent Producent Producent Negocjacje warunków handlowych wyłącznie z hurtownikiem. Podejście tradycyjne. Równoczesne negocjacje warunków handlowych z hurtownikiem i z producentem. Negocjacje warunków handlowych bezpośrednio z producentem. Usługa logistyczna świadczona CEPD przez operatora. Negocjacje warunków handlowych bezpośrednio z producentem. Usługa logistyczna świadczona przez operatora producenta. 8 CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

19 Centralizacja funkcji wsparcia Przejęcie przez centralę wszystkich funkcji administracyjnych związanych z działaniem aptek Farmaceuta dedykowany wyłącznie do pracy z pacjentem Zarządzanie wszystkimi kosztami sieci na poziomie centrali Wykorzystanie platformy internetowych przetargów dla optymalizacji kosztów nieosobowych Centralna polityka kadrowa oparta na wewnętrznie opracowanym modelu zatrudnienia Automatyzacja funkcji obsługi kadrowej w oparciu o system workflow Liczba etatów w przeciętnej Aptece Dbam o Zdrowie 5,3 4,7 4, Liczba etatów w centrali DOZ S.A CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

20 Nowoczesny system szkoleń dla farmaceutów Akademia Biznesu DOZ działająca od 2008 roku Platforma e-learnigowa uruchomiona w 2011 roku Zespół wysokokwalifikowanych trenerów wewnętrznych Szkolenia specjalistyczne dla farmaceutów za tzw. punkty twarde i miękkie realizowane przy współpracy z uczelniami Ponad 550 farmaceutów przeszkolonych łącznie w 2009 i 2010 roku 10 CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

21 Kompleksowa oferta usług dla producentów Szeroka oferta usług dopasowana specjalnie do potrzeb producentów Długoterminowa współpraca z kluczowymi producentami dla osiągnięcia wspólnych celów sprzedażowych Ponad 30 kontraktów centralnych z producentami podpisanych przez DOZ S.A. w 2011 roku 11 CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

22 Nowoczesne programy marketingowe dedykowane dla poszczególnych grup pacjentów dla najmłodszych i ich mam Program Dla Mamy i Maleństwa Program Mazylio Atrakcyjne rabaty na specjalnie wyselekcjonowane produkty dla mam i małych dzieci Specjalny serwis internetowy poświęcony zdrowiu i pielęgnacji dziecka Blisko 70 tys. uczestników zarejestrowanych w programie dla aktywnych Program Energia Zdrowia Atrakcyjne rabaty na wybrane produkty dla osób aktywnie dbających o swoje zdrowie Najszerszy asortyment produktów dla tej grupy pacjentów Specjalny serwis internetowy Ponad 700 tys. wydanych kart dla dojrzałych Program 60+ i Program 60+ PKO BP Najatrakcyjniejsza na rynku oferta cenowa na wszystkie leki RX Specjalny pakiet leków OTC w atrakcyjnych cenach Unikalne rozwiązanie na rynku pozwalające dopasować ofertę cenową do potrzeb klienta Wspólny produkt z PKO BP od marca 2011 Blisko 400 tys. uczestników zarejestrowanych w programie dla starszych Program SENIOR 25% dofinasowania do wszystkich leków RX Specjalny pakiet leków OTC w atrakcyjnych cenach Ponad 270 tys. uczestników zarejestrowanych w programie 12 CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

23 Nowatorskie kampanie wizerunkowo-produktowe Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii wizerunkowo-produktowych na rynku litewskim Oparcie kampanii na reklamie telewizyjnej z wykorzystaniem produktów o wysokiej rozpoznawalności marki Bardzo dobre wyniki sprzedażowe nawet kilkunastokrotny wzrost sprzedaży reklamowanych produktów Apteki Dbam o Zdrowie Pierwsza sieć aptek w Polsce, która wprowadziła kampanie wizerunkowoproduktowe Wykorzystanie doświadczeń Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine Nowa odsłona kampanii od kwietnia br. - kontynuacja działań zainicjowanych w 2010 roku 13 CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

24 sty-08 mar-08 maj-08 lip-08 wrz-08 lis-08 sty-09 mar-09 maj-09 lip-09 wrz-09 lis-09 sty-10 mar-10 maj-10 lip-10 wrz-10 lis-10 sty-11 mar-11 Unikalny model apteki internetowej - Polska - jedyna ogólnopolska apteka internetowa oferująca leki RX Lider na rynku polskim blisko odwiedzin i ponad zamówień miesięcznie Liczba zamówień na CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

25 Unikalny model apteki internetowej - Litwa Uruchomienie apteki internetowej na Litwie zaplanowane na czerwiec br. Wykorzystanie najlepszych rozwiązań zastosowanych przez 15 CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

26 Atrakcyjne programy lojalnościowe Program dbam o zdrowie Programy gintarine vaistine i norfos vaistine 16 Ponad uczestników Ponad 60% obrotów aptek rejestrowanych w programie Ponad nagród wydawanych rocznie Ponad uczestników Ponad 40% obrotów aptek rejestrowanych w programie* * dotyczy kategorii OTC i RX nierefundowane CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

27 Wyniki sprzedaży aptek holdingu potwierdzeniem trafności przyjętej strategii 220,0 210,0 200,0 190,0 +15% 180,0 170,0 160,0 150,0 sty-10 lut-10 mar-10 kwi-10 maj-10 cze-10 lip-10 sie-10 wrz-10 paź-10 lis-10 gru-10 sty-11 lut-11 mar-11 przeciętna apteka rynkowa przeciętna własna Apteka Dbam o Zdrowie 17 CEPD N.V. Central European Pharmaceutical Distribution

28 130,00 220,0 190,00 125,00 120,00 12% 210,0 180,00 170,00 115,00 200,0 15% 160,00 110,00 105,00 190,0 180,0 150,00 140,00 38% 100,00 95,00 90,00 85,00 styczeń 10 marzec 10 maj10 lipiec 10 wrzesień 10 listopad10 styczeń 11 marzec ,0 160,0 150,0 styczeń 10 marzec 10 maj10 lipiec 10 wrzesień 10 listopad10 styczeń 11 marzec ,00 120,00 110,00 100,00 styczeń 10 marzec 10 maj10 lipiec 10 wrzesień 10 listopad10 styczeń 11 marzec 11 rynek PGF/DOZ Rozwój biznesu 10

29 11

30 1 394,6 179,2 153,3 37,6 33,4 14,0 IQ 2011 (mln) 1 679,0 196,0 166,1 38,1 38,1 17,0 20,4% 9,4% 8,4% 1,3% 14,1% 21,4% 3,0 2,7 1,13 IQ 2011 (PLN) 3,1 3,1 1,40 3,1% 16,1% 23,9% 12

31 IQ 2010 IQ ,9% 11,0% 2,7% 2,4% 1,0% 11,7% 9,9% 2,3% 2,3% 1,0% -1,2 p. p. -1,1 p. p. -0,4 p. p. - 0,1 p. p. 0 p. p. 13

32 IQ 2010 (mln) 37,6 147,3 IQ 2011 (mln) 38,1 140,6 5,0 4,0 3,0 2,9 3,4 413,4 431,0 476,4 475,6 2,0 1,0 1,0 1,0 0 IQ 2010 IQ

33 Wyniki finansowe 15

34 I Q 2010 I Q ,0 40,0 52,3 40,8 20,0 0,0 6,1 0,9-20,0-40,0-37,2-60,0-80,0-76,2 16

35 Agenda 17

36 AKTYWA 31/12/ /03/

37 31/12/ (2 555) (46 592) /03/ (5 428)

38 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010r. Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011r ( ) ( ) (33 130) (14 012) (7 366) ( ) ( ) (35 722) (12 529) (6 219)

39 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010r. Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011r ,13 1,11 1,40 1,36 1,13 1,11 1,40 1,36 21

40 Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010r. (przekształcone) Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011r (97 736) (63) (871) (1 005) (54 290) (70 946) (10 065) 493 (76 215) (17 518) (85) (628) (86 365) (16 674) (11 193)

41 Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010r. (przekształcone) Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011r (27 338) (5 598) - - (21 420) (320) (27 110) (7 328) (1 899) (75) (17 348) (460)

42 Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010r. (przekształcone) Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011r ( ) (4 302) (18 233) ( ) (115) (7 151) (871) ( ) (2 873) (7 696) ( ) (5 291) (6 133) (37 184) (30 257) (30 257)

43 Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy finansowej, a także oferty handlowej Spółki i służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezależnego audytora. 25

44 Dane kontaktowe PGF S.A. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska Łódź Polska Biuro Zarządu / T: (+48 42) F: (+48 42) Relacje Inwestorskie / investor_relations@pgf.com.pl Mariola Belina-Prażmowska T: ( ) F: (+48 42) mariola_belina@pgf.com.pl Public Relations biuroprasowe@poczta.pgf.com.pl Renata Borkowska-Kubiak T: (+48 42) F: (+48 42) renata_borkowska-kubiak@pgf.com.pl CEPD N.V. CEPD N.V. Strawinskylaan 1143 C XX Amsterdam, Netherlands T: (+31 20) F: (+31 20) Public Relations Marcin Piskorski T: (+48 22) F: (+48 22) marcin_piskorski@cepd.pgf.eu Kontakt 26