KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

Transkrypt

1 KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A.

2 SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE

3 UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna recesja ma swoje źródła nie tyle w sferze realnej (subprime) a przede wszystkim w zbyt ryzykownym rozwoju rynków finansowych Nagła zmiana sentymentu rynkowego (awersja do ryzyka) pogłębia problemy w sferze realnej Rządy i instytucje międzynarodowe na niespotykaną skalę podejmują interwencję, aby przywrócić stabilność w sektorze bankowym i spłaszczyć spadkową fazę cyklu koniunkturalnego

4 Zbyt odważne kredytowanie W 2007 i 2008, nieproporcjonalnie wzrastało finansowanie udzielane przez banki w stosunku do pozyskiwanych depozytów (3% vs 22%). Aktualnie wartość kredytów przewyższa o 90 MLD ZŁ poziom depozytów. Sektor bankowy w Polsce zdominowany przez zagranicznych akcjonariuszy przeżywających wyzwania na rynkach macierzystych. Aż 5-6 banków posiada 50% rynku w Polsce, co w porównaniu z innymi krajami EU plasuje Polskę w czołówce -> W porównaniu z krajami bałtyckimi mamy spore rozdrobnienie sektora bankowego.

5 ZAGROŻENIA DLA SEKTORA BANKOWEGO Utrudniony dostęp do źródeł finansowania, w tym od zagranicznych akcjonariuszy przeżywających trudności Gwałtowne załamanie akcji kredytowej Wzrost kosztów ryzyka związany z koniecznością tworzenia rezerw na niespłacone kredyty Trwająca wojna depozytowa między bankami, skutkująca pogorszeniem wyników

6 WPŁYW KRYZYSU NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE Odbudowa kapitałów własnych Zaostrzenie polityki kredytowej wobec klientów Podwyższenie marż kredytowych Utrudnione pozyskanie stałych źródeł finansowania Obniżenie kosztów bezpośrednich Czasowe ograniczenie dostępności wybranych produktów

7 SKUTKI ZMIENIONEJ STRATEGII BANKÓW DLA GOSPODARKI Banki komercyjne porządkując swoje bilanse będą ostrożnie i bardzo selektywnie udzielać nowych kredytów, zwłaszcza długoterminowych Koncentracja na finansowaniu projektów o ograniczonym ryzyku - samorządy lokalne, projekty infrastrukturalne Ograniczenie finansowania dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, klientów indywidualnych

8 OBECNY POZIOM I PROGNOZA AKTYWÓW SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE (DANE W MLD ZŁ) Źródło: NBP, GUS, Intelace Research

9 OBECNY POZIOM I PROGNOZA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW SEGMENTU KLIENTÓW KORPORACYJNYCH (W MLD ZŁ) Źródło: NBP, GUS, Intelace Research

10 SZANSE i WYZWANIA DLA POMORZA

11 SZANSE DLA POMORZA rola samorządów Zachęty dla inwestorów (w tym również poprzez rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej) zwłaszcza w innowacyjnych sektorach: centra usług, księgowości, badań i rozwoju (R&D) przykłady: - Lufthansa - Thomson/Reuters - Arla Foods - Zensar Technologies - Intel - Young Digital Poland - Nordea Wykorzystanie przewag konkurencyjnych regionu: doskonałego usytuowania (dostęp do morza), dużego centrum akademickiego, wysokich kwalifikacji pracowników, przedsiębiorczości mieszkańców Rozbudowa infrastruktury: porty, kolej, drogi, infrastruktura miejska

12 SZANSE DLA POMORZA rola samorządów (c.d.) Pełna absorpcja środków unijnych (Pomorze na tle Polski): - 0,9 mld EUR (spośród 16,6 mld EUR dla całego kraju, tj. 5,3%) na inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego; pozostałe 50,4 mld EUR do wydania przez Polskę w ramach innych programów unijnych na lata Ożywienie budownictwa poprzez np. zakup mieszkań przez samorządy na cele socjalne, sprawny wykup infrastruktury technicznej Realizacja projektów związanych z Euro 2012 Współdziałanie samorządów lokalnych - wykorzystanie synergii i potencjału metropolii poprzez wspólną promocję Regionu (dla turystów, inwestorów)

13 Rola i możliwości BANKÓW Dbałość o dobrą jakość portfela kredytowego to jedyny sposób na zdrowie systemu bankowego krwiobiegu gospodarki, ochrona depozytów klientów priorytetem Banki w trudnych czasach mogą bezpiecznie udzielać kredytów wykorzystując na większą skalę poręczenia/gwarancje Skarbu Państwa, Banku Gospodarstwa Krajowego, Regionalnych Funduszy Poręczeń Kredytowych Banki rozwiną współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi w celu pozyskania środków do współfinansowania akcji kredytowej

14 PODSUMOWANIE Potrafimy wykorzystać szanse co udowodniliśmy w ciągu ostatnich 20 lat transformacji (jesteśmy zaprawieni w boju) Poradzimy sobie jako POMORZE i POLSKA mimo obecnej niesprzyjającej sytuacji zewnętrznej dzięki naszej przedsiębiorczości, współdziałaniu, rosnącej konkurencyjności gospodarki i wsparciu Unii.