Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Transkrypt

1 Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku

2 Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart Inwestycje w nowe linie produkcyjne - Przeniesienie produkcji do Krupskiego Młyna - Konsolidacja procesów Restrukturyzacja Powstaje Gekoplast S.A

3 Akcjonariat nowi akcjonariusze 10,85% akcje własne do umorzenia szt. 6,27% 82,88% Akcjonariusz liczba akcji udział w kapitale zakładowym liczba głosów na WZ udział w głosach WZ Capital Partners Investment I FIZ Capital Partners Investment I FIZ ,88% ,42% Emitent ,27% 0 0,00% Nowi akcjonariusze ,85% ,58% Razem ,00% ,00% 3

4 Efekty restrukturyzacji Największy efekt uzyskano w obszarach: 2 mln PLN w obszarze HR 6,42mln zł efekt finansowy restrukturyzacji 1,64 mln PLN w obszarze produkcji 1,2 mln PLN w obszarze finansów Dodatkowe korzyści restrukturyzacji: / 20% wzrostu wydajności urządzeń / 950 tys. zł sprzedaż nieruchomości / 20% krótszy czas kompletacji wysyłki / obniżenie wartości zapasów o 1,1 mln zł / zmniejszenie zadłużenia o ponad 15 mln zł 4

5 Rozwój mocy produkcyjnych do 2014 / Inwestycje w produkty wysokomarżowe i wysoko przetworzone / Dynamiczny wzrost zdolności produkcji płyt pełnych Inwestycje w rozwój linii produkcyjnych 6,9 mln zł 2014 r. 18 mln zł 3,1 mln zł r. Wzrost mocy produkcyjnych (tys. t/rok) + 42% Kluczowe inwestycje: Linia do produkcji płyt pełnych PP 8 mln zł 2013 r. 9,6 9,9 13,6 Linia do produkcji płyt pełnych ABS Linia do produkcji przekładek (layer-pad) Linia do produkcji płyt komórkowych

6 Gekoplast na europejskim rynku Eksport napędza rozwój Gekoplast / eksport do wszystkich krajów UE / ponad 53% przychodów pochodzi z eksportu / 53% eksportu to płyty komórkowe / dalszy wzrost udziału w rynku niemieckim miejsce 1 5 (30% rynku) Europa Środkowo- Wschodnia miejsce (blisko 8% rynku) Unia Europejska Sprzedaż na rynki zagraniczne 3% Wielka Brytania 5% Dania 25% Niemcy 5% Czechy 2% Słowacja 3% Austria w produkcji płyt komórkowych (PP) 6

7 Struktura sprzedaży Podział klientów wg prowadzonej działalności Dywersyfikacja klienta wg wielkości sprzedaży Zaopatrywane branże 30% Przemysł opakowaniowy 46,5% Hurtownie 35,6% Użytkownicy końcowi (B2B) 13,7% 4,1% Pozostali Producenci i przetwórcy 5,1% 17,9% 14,2% 37,2% ogółu sprzedaży trafia do największego klienta do kolejnych 4 pod względem wielkości do następnych 5 do 10 największych klientów 18% AGD&RTV Wyroby wtryskowe 6% Pozostałe 5% 11% Motoryzacja 7% Farmacja 4,8% Przemysł metalowy 3,6% Budownictwo Płyty pełne 10% Opakowania 38% 25,6% Pozostałe Udział w sprzedaży Płyty komórkowe 41% Udział produktów w sprzedaży wg wartości 7

8 Wyniki finansowe IV- Zysk netto w mln PLN 5 +27,9% ,1 3, % Realizacja prognozy na 2014 EBITDA w mln PLN 8 +22,2% 6 4 7,6 6,2 2 99,7% Realizacja prognozy na Rentowność netto Q ,11 pp. 4,3% 5,4% +0,1 pp. Realizacja prognozy na Rentowność EBITDA Q ,66 pp. 8,24% 9,9% +0,1 pp. Realizacja prognozy na 2014 Przychód w mln PLN 80 +1,7% 99,7% 60 Realizacja prognozy na , Q2014 8

9 Prognozy na 2015 rok Rentowność netto (%) Rentowność EBITDA (%) Koszty operacyjne do przychodów (%) 0,8% 3,7% 4,3% 5,4% 7,0% 8,72% 8,24% 9,9% 12,2% 98,5% 97,1% 94,8% 94,1% 94,3% -0,8% E 3,98% 6,29% 91,1% E E Pozycja (tys. PLN/%) E Zmiana Przychody ,6% Zysk netto % Rentowność netto 5,42% 7% +1,58 pp EBITDA ,8% Rentowność EBITDA 9,9% 12,2% +2,3 pp Koszty operacyjne ,6% Koszty operacyjne do przychodów 94,3% 91,1% -3,2 pp Zysk ze sprzedaży ,5% Dopuszczalny wzrost jedynie kosztów bezpośrednich 9

10 Prognozy na 2015 rok 70% nowej produkcji trafi za granicę + 16,2% +8,4% Wykorzystanie rosnącego popytu na opakowania 15,8 13, Wzrost mocy produkcyjnych (tys. t/rok) +84,7% +20,7% Rozwój asortymentu wysoko przetworzonego z płyt pełnych Rozwój produkcji płyt komórkowych i wprowadzenie layerpadów / Zwiększenie eksportu do Niemiec / Dalsze umacnianie pozycji na rynku europejskim / CAPEX 7,8 mln zł -21,8% Zmniejszenie produkcji wyrobów wtryskowych Zmiana struktury sprzedaży 10

11 Podsumowanie Kapitalizacja (wg 49,8 mln zł ceny ofertowej akcji) / Wymierne efekty restrukturyzacji / Zbudowana silna baza do dynamicznego rozwoju / Skokowa poprawa wyników finansowych / Wysoka odporność na dekoniunkturę w poszczególnych segmentach rynku / Perspektywiczna branża / Planowane wkrótce przejście na GPW Fundamentalnie silna struktura aktywów: / 46 mln zł Bezpieczny poziom zadłużenia / 0,28 / 1,43 aktywa trwałe (77% aktywów) zadłużenie długoterminowe do kapitału własnego (spadek o 0,13 r/r) zadłużenie kapitału własnego (spadek o 0,9 r/r) / Duży potencjał budowy wartości dla akcjonariuszy / 48 proc. stopa zadłużenia ogólnego (+1 p.p. r/r) 11

12 Kontakt Media i Investor Relations Sebastian Krawczyk ITBC Communication Sebastian_Krawczyk@itbc.pl kom Gekoplast S.A. ul. Krasickiego 13, Krupski Młyn, Polska gekoplast@gekoplast.pl tel , NIP: , Nr KRS: