Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok

Transkrypt

1 Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej Zakopane, 1 czerwca 2007 rok

2 AGENDA Podstawowe informacje Fuzja Asseco Poland i Softbanku Wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej Podsumowanie 2

3 4 stycznia - fuzja Softbank i Asseco Podstawowe informacje Największy w Polsce dostawca własnego oprogramowania dla banków (50% banków używa oprogramowania Asseco) Doświadczenie w realizacji dużych, skomplikowanych kontraktów Solidna pozycja finansowa (stałe wpływy z długoterminowych kontraktów) Długa lista referencyjna największych banków w Polsce oraz instytucji publicznych Średni wzrost sprzedaży od 2001 roku 25% rocznie Wartość giełdowa Liczba akcji Przychody za 2006 Zysk netto za 2006 Marża netto Gotówka netto Kluczowe liczby Zatrudnienie w Grupie mln PLN mln PLN 130 mln PLN 15,6% 150 mln PLN Struktura akcjonariatu Free Float 44% Prokom Software 25% A.GÓRAL 17% Pioneer Inv. Fund ING Inv. Fund 5% 8% 3

4 Fuzja Asseco Poland i Softbanku 95 Połączenie zrealizowane w 5 miesięcy - w pełni zgodnie z harmonogramem Zmiana kursu notowań (od ogłoszenia połączenia) Asseco Poland +127% WIG +48% Publikacja Prospektu Emisyjnego Rejestracja połączenia spółek Akwizycje w Rumunii Publikacja wyników za 1 kwartał 65 Ogłoszenie zamiaru połączenia spółek Podpisanie Planu Połączenia Walne Zgromadzenie zatwierdza połączenie 55 Warunkowe powołanie nowego Zarządu Asseco Poland relatywny wykres WIG 25 maj 06 cze 06 lip 06 sie 06 wrz 06 paź 06 lis 06 gru 06 sty 07 lut 07 mar 07 kwi 07 maj 07 4

5 Wyniki finansowe Grupy Asseco Poland PRZYCHODY ZYSK NETTO Przychody dawnego Asseco Poland Przychody dawnego Softbanku Zysk netto dawnego Asseco Poland Zysk netto dawnego Softbanku STRUKTURA PRZYCHODÓW PO FUZJI (dane za 1 kw 2007) Telekomunikacja 8% Administracja Outsourcing Publiczna Oprogramowanie 15% własne i usługi 19% Banki i Instytucje 43% Finansowe 53% Sprzęt i Integracja 15% Przedsiębiorstwa 28% Oprogramowanie obce i usługi 19% 5

6 Wyniki GRUPY Asseco Poland za I kwartał 2007 mln PLN Przychody 1kw ,8 1kw ,7 zmiana +104% PRZYCHODY 209,8 +104% EBITDA 44,2 13,2 102,7 EBIT 36,7 9,8 +274% Zysk netto 36,3 9,0 Zysk netto dla akcjonariuszy 24,4 8,6 +184% 1kw '06 1kw '07 Rentowność EBIT ZYSK NETTO EBITDA EBIT 21% 17% 13% 10% +274% 36,7 +184% 24,4 Netto* 17% *Rentowność liczona jako Zysk netto Spółek/Przychody 9% 9,8 8,6 1kw '06 1kw '07 1kw '06 1kw '07 6

7 Asseco Poland na tle rynku IT 428 PRZYCHODY (1 kw 2007) ZYSK NETTO (1 kw 2007) PROKOM SYGNITY POLAND COMARCH ABG SPIN TECHMEX SLOVAKIA PROKOM SYGNITY POLAND COMARCH ABG SPIN TECHMEX SLOVAKIA MARŻA NETTO % (1 kw 2007) -15 KAPITALIZACJA GIEŁDOWA % 10% 12% % -1% -2% PROKOM SYGNITY POLAND -6% COMARCH ABG SPIN TECHMEX SLOVAKIA PROKOM SYGNITY POLAND COMARCH ABG SPIN TECHMEX SLOVAKIA 7

8 Planowana struktura Grupy do końca 2007 POLAND BUSINESS SOLUTIONS SLOVAKIA 67% 51% 42% 55% 25% 51% SLOVANET DATALOCK LCS SYSTEMS 100% 75% CZECH REPUBLIC NOVUM 51% 65% ROMANIA 70% 70% FIBa Software Net Consulting 65% ADRIA 8

9 SPÓŁKI Z GRUPY - POLSKA OPROGRAMOWANIE DLA SEKTORA BANKOWO - FINANSOWEGO Zatrudnienie: Wyniki Asseco Poland 2006: przychody 161 mln PLN zysk netto 24 mln PLN Wyniki Softbanku 2006: przychody 300 mln PLN zysk netto 58 mln PLN Główni Klienci: POLAND SA Banki uniwersalne Banki spółdzielcze Banki samochodowe Banki hipoteczne Domy maklerskie Fundusze inwestycyjne Towarzystwa Ubezpieczeniowe Instytucje Publiczne BUSINESS SOLUTIONS Systemy ERP oraz e-learningowe Zatrudnienie: 350 osób CEL NA 2007: przychody 100 mln PLN zysk netto 13 mln PLN Planowany debiut na GPW: wrzesień 2007 SYSTEMS Dostawy sprzętu, automatyka budynków, serwis IT, konsulting IT Połączenie z Gladstone Ltd: 3 kw Zatrudnienie: 350 osób CEL NA 2007: przychody 200 mln PLN zysk netto 10 mln PLN Planowany debiut na GPW: 1 kw

10 SPÓŁKI Z GRUPY - EUROPA Oprogramowanie dla sektora bankowego, opieki medycznej, hurtownie danych Zatrudnienie: 700 osób Wyniki w 2006: SLOVAKIA przychody 150 mln PLN zysk netto 15 mln PLN CZECH REPUBLIC Oprogramowanie i integracja Zatrudnienie: 680 osób CEL NA 2007: przychody mln PLN zysk netto mln PLN Planowany debiut na GPW: 4 kw 2007 ROMANIA FIBa Software: oprogramowanie dla sektora bankowego Net Consulting: integracja i usługi IT Zatrudnienie: 120 osób Wyniki w 2006: przychody 100 mln PLN zysk netto 10 mln PLN 10 ADRIA Cel na 3 kw 07: przejęcie 2 spółek działających w Serbii, Macedonii, B&H, Słowenii, Chorwacji Oprogramowanie dla banków, integracja, systemy ERP Zatrudnienie: ok. 300 osób CEL NA 2007: przychody mln PLN zysk netto mln PLN

11 Ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej EUROPA ZACHODNIA PLANY NA 2008 ROK GRUPA OBECNA PLANY NA 2007 Nowe spółki rozszerzą lub uzupełnią ofertę Grupy Asseco między innymi w zakresie: -systemów paszportyzacji -systemów GIS - oprogramowania ERP -oprogramowania dla banków 11

12 Rynek IT w Europie Środkowo - Wschodniej Wartość rynku IT w mln EUR Polska 3131 Czechy Węgry NAJSZYBCIEJ ROSNĄCE RYNKI IT W 2007 ROKU Słowacja Rumunia Chorwacja Polska Słowacja +10,2% +8,6% Słowenia 465 Czechy +6,6% Serbia 311 Bułgaria 276 B&H Macedonia Wydatki na IT w krajach Europy Środkowo - Wschodniej PL Cz. Hun. Slk. Rom. Cro. Slo. Ser. Bul B&H Mac. EU 15 Wartość rynku w mln EUR na 1 mieszkańca w EUR Jako % PKB 1,9% 2,7% 2,4% 2,2% 1,5% 1,4% 2,2% 1,5% 1,8% 1,6% 1,3% 3,2% 12

13 PODSUMOWANIE Zrealizowanie bardzo dobrych wyników finansowych za I kwartał 2007 roku Powołanie spółek Asseco Romania i Asseco Adria zajmujących się akwizycjami W 2007 roku zakup akcji w 2 spółkach z Rumuni, 2 spółkach ERP w Czechach i na Słowacji oraz 2 spółkach software owych w Polsce Konsolidacja spółek zajmujących się systemami ERP w Polsce (Asseco Business Solutions) Dalsze planowane akwizycje w Serbii, Czechach, Rumunii, na Litwie POLAND CZECH REPUBLIC SLOVAKIA ADRIA (plan 3Q 07) ROMANIA 13

14 Dziękujemy za uwagę Kontakt dla Inwestorów: Katarzyna Perzak Tel: (22) Kom: Katarzyna.Perzak@asseco.pl Kontakt dla Mediów: Katarzyna Drewnowska Tel: (22) Kom: Katarzyna.Drewnowska@asseco.pl 14