Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r."

Jakub Rogowski
5 lat temu
Przeglądów:

1 Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. 1

Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i

standardzie pozyskiwanie terenów w centrum miasta, często

kosztów, czasu realizacji i jakości produktu, dzięki pełnieniu

2 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów w centrum miasta, często poprzemysłowych projekt przemyślany w detalach optymalizacja kosztów, czasu realizacji i jakości produktu, dzięki pełnieniu funkcji Generalnego Wykonawcy ekonomia skali: realizacja kilkusetmieszkaniowych osiedli 2

3 Lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i jedna z czołowych spółek na tym rynku 12 lat doświadczenia na rynku deweloperskim blisko zrealizowanych lokali cel strategiczny dynamiczny wzrost z zachowaniem rentowności netto powyżej 20% plan powielenia skali na dwóch większych rynkach rozpoczęcie inwestycji w Krakowie 3

4 NABYCIE ul. Poniatowskiego Stare Miasto Lokum Vena 283 lokale 1,2 ha; 13,4 mln PLN PU 13,2 tys. m 2 Rozbudowa banku ziemi KONTRAKTACJA ul. Międzyleska/Gazowa Krzyki Lokum di Trevi VIII, IX, X 739 lokali 3,8 ha; ok. 26 mln PLN PU 37,8 tys. m 2 NABYCIE ul. Kobierzyńska Lokum Siesta 576 lokali 3,1 ha; 33,2 mln PLN PU 31 tys. m 2 III kw I kw nabycie do r. NABYCIE ul. Międzyleska Krzyki Lokum di Trevi VI i VII 352 lokale 1,8 ha; 11,8 mln PLN PU 19 tys. m 2 Łącznie: 14,3 ha; PU 156 tys. m 2 ; lokali; ok. 129 mln PLN NABYCIE ul. Sławka Lokum Vista 966 lokali 4,4 ha; 44,2 mln PLN PU: 55 tys. m 2 I kw II/III kw

5 Kondycja finansowa Silne finanse na dzień r.: ŚRODKI PIENIĘŻNE ZADŁUŻENIE FINANSOWE UJEMNE ZADŁUŻENIE FINANSOWE NETTO 63,8 mln PLN 60,4 mln PLN (-) 3,4 mln PLN Kredyty inwestorskie Limit Stan wykorzystania na Stan zadłużenia na Kredyt na Lokum di Trevi VI i VII 58,1 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN Kredyt na Lokum Victoria Ia i Ib 24,9 mln PLN 12,7 mln PLN 0 mln PLN 5

6 Wyniki i wskaźniki skonsolidowany zysk netto: 15,3 mln PLN wynik rozpoznany z 207 lokali rentowność netto: 21,5% *Rentowność kapitałów własnych ROE (wynik finansowy netto w okresie/kapitały własne na koniec okresu) **Rentowność aktywów ROA (wynik finansowy netto w okresie/aktywa na koniec okresu) 6

7 Skonsolidowany bilans Sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] Udział Udział Zmiana AKTYWA 1. Aktywa trwałe % % -1,8% Rzeczowe aktywa trwałe % % Nieruchomości inwestycyjne % % Należności i pożyczki 811 < 1% < 1% Pozostałe aktywa trwałe < 1% 173 < 1% 2. Aktywa obrotowe % % 46,9% Zapasy % % 25,5% Należności handlowe i pozostałe % % 7,4% Pozostałe aktywa obrotowe < 1% 644 < 1% 88,8% Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne % % 390,3% Aktywa razem % % 42,5% Sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] Udział Udział Zmiana PASYWA 1. Kapitał własny % % 40,2% Kapitał zakładowy % % 20,0% Pozostałe kapitały % % 26,1% Zysk/strata z lat ubiegłych % % 52,9% Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej % % 29,4% Udziały niedające kontroli 474 < 1% 476 < 1% -0,4% 2. Zobowiązania % % 47,3% Zobowiązania długoterminowe % % 50,5% Zobowiązania krótkoterminowe % % 42,8% Pasywa razem % % 42,5% 7

8 Skonsolidowany rachunek wyników Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN] (wariant kalkulacyjny) Zmiana Przychody ze sprzedaży ,4% Koszt własny sprzedaży ,8% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,1% Koszty sprzedaży ,1% Koszty ogólnego zarządu ,8% Zysk (strata) ze sprzedaży ,7% Pozostałe przychody operacyjne ,4% Pozostałe koszty operacyjne ,3% Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych(+/-) ,0% Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,1% Zysk (strata) przed opodatkowaniem ,7% Zysk (strata) netto ,1% Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego ,4% 8

9 Dynamiczny rozwój 207 lokali rozpoznanych w wyniku 308 lokali sprzedanych (wzrost o 44% r/r) 60 lokali objętych umowami rezerwacyjnymi 9

10 Potencjał rozpoznań lokali w 2016 r. 10

Inwestycje w realizacji i w przygotowaniu we Wrocławiu INWESTYCJE Lokale zrealizowane w I pół. 2016 Lokale w realizacji w I pół.

11 Inwestycje w realizacji i w przygotowaniu we Wrocławiu INWESTYCJE Lokale zrealizowane w I pół Lokale w realizacji w I pół Lokum da Vinci IV 183 Lokum Victoria Ia i Ib 149 Lokum Victoria IVa 58 Lokale w przygotowaniu w I pół Lokum Victoria IIa, IIb, III, IVb, Va, Vb 861 Lokum di Trevi V Lokum di Trevi VI i VII 352 Lokum di Trevi VIII, IX, X (ul. Międzyleska/Gazowa) Lokum Vena (ul. Poniatowskiego) 283 Lokale usługowe 7 21 Suma PLANOWANE PROJEKTY ul. Gnieźnieńska 850 Suma 850 Grupa realizowała 765 lokali w 3 lokalizacjach i prowadziła prace przygotowawcze dla lokali w kolejnych etapach sprawdzonych lokalizacji Lokum Victoria, Lokum di Trevi i w nowej lokalizacji Lokum Vena (ul. Poniatowskiego) Grupa prowadziła prace projektowe dla inwestycji obejmującej następnych 850 lokali

12 Inwestycje w realizacji 12

13 Działalność we Wrocławiu na dzień r. oferta obejmowała 228 lokali, głównie w inwestycjach będących w realizacji 219 oraz gotowe 9. W realizacji było 765 lokali spośród lokali w przygotowaniu: 466 będzie wprowadzonych do realizacji w 2016 r. (Lokum Victoria IIa, IVb i Va), a pozostałe 678 w 2017 r. (Lokum Victora IIb, III i Vb oraz Lokum Vena) 13

14 Oferta i realizacja 765 lokali w realizacji we Wrocławiu 228 lokali w ofercie we Wrocławiu 14

15 Inwestycje w realizacji i w przygotowaniu w Krakowie Lokale w przygotowaniu w Lokum Siesta (ul. Kobierzyńska) 576 Lokum Vista (ul. Sławka) 966 Suma 1542 Grupa nabyła dwa grunty przy ul. Kobierzyńskiej i ul. Walerego Sławka, gdzie w przygotowaniu znajdują się 1542 lokale 15

16 Działalność w Krakowie Grupa rozpocznie inwestycję w Krakowie w III i IV kw r. kolejno Lokum Siesta: etap I (115 lokali) i etap II (138 lokali) oraz w I kw r. Lokum Vista etap I (146 lokali) i etap II (159 lokali). Pierwsze lokale trafią do oferty w III kw r. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. do oferty trafią 482 lokale: Lokum Siesta (323 lokale) i Lokum Vista (159 lokali); w realizacji będzie 628 lokali. 16

17 Prognozy Dane skonsolidowane w tys. PLN 2015 Prognoza 2016 Przychody ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Zysk z działalności operacyjnej bez kosztów amortyzacji (EBITDA) Zysk netto, w tym: przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej przypadający udziałom niekontrolującym * prognozy zostały opublikowane raportem bieżącym EBI nr 15/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.; prognozy podlegały sprawdzeniu przez niezależnego biegłego rewidenta 17

18 Realizacja prognoz Realizacja prognoz po wynosi odpowiednio dla skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży 41% i skonsolidowanego zysku netto 36%. 18

19 Strategia Grupy Lokum Deweloper CEL STRATEGICZNY długoterminowy wzrost wartości poprzez zwiększanie skali działalności z jednoczesnym zachowaniem osiąganych dotychczas marż przekroczenie 10% udziału w rynku wrocławskim oraz 25% udziału w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie na tym rynku w perspektywie 5 lat utrzymanie pozycji Nr 1 w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu rozszerzenie działalności o nowe rynki: Kraków i Warszawę OFERTA MIESZKAŃ koncentracja na projektach deweloperskich w zabudowie wielorodzinnej o podwyższonym standardzie realizacja projektów o atrakcyjnej aranżacji przestrzeni wspólnej, w dobrych lokalizacjach DYWERSYFIKACJA GEOGRAFICZNA DALSZA BUDOWA BANKU ZIEMI wejście na rynek krakowski, a w kolejnym kroku na rynek warszawski nabywanie atrakcyjnych cenowo nieruchomości gruntowych położonych w preferowanych przez klientów lokalizacjach i wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę DYWERSYFIKACJA FINANSOWA dywersyfikacja źródeł finansowania poprzez finansowanie działalności w oparciu o kapitały własne, zyski zatrzymane, wpłaty od klientów, kredyty bankowe oraz emisje obligacji 19

20 Prawdziwe wartości mają solidne podstawy #1 308 Finanse Efektywność Prognoza 2016 r. lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu rekordowa sprzedaż półroczna w historii Grupy środki pieniężne: 63,8 mln PLN zadłużenie finansowe: 60,4 mln PLN zadłużenie finansowe netto: -3,4 mln PLN rentowność netto: 21,5% zysk netto z 207 lokali: 15,3 mln PLN przychody: 172,1 mln PLN zysk: 42,4 mln PLN 20

21 Kontakt Lokum Deweloper S.A. ul. Krawiecka 1 lok Wrocław tel fax relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl 21

Podobne dokumenty

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie