Wyniki finansowe H1 2010

Transkrypt

1 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 3 września 2010, Kraków

2 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 2

3 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 3

4 Wyniki finansowe Q Q Q Przychody Wynik operacyjny Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch dane w tys. PLN 4

5 H H Przychody Wynik operacyjny Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch dane w tys. PLN 5

6 Przychody ze sprzedaży H dane w tys. PLN 6

7 Porównanie wyniku operacyjnego H i H Grupa Comarch H H Zmiana Przychody ze sprzedaży ,1% Amortyzacja ,0% Wynik operacyjny nominalny (zgodny z MSSF) Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Spółki nominalny (zgodny z MSSF) ,8% ,4% Rentowność operacyjna nominalna -1,7% -5,8% Rentowność netto nominalna -1,6% -2,2% EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) nominalna ,8% Marża EBITDA nominalna 5,6% 1,7% dane w tys. PLN 7

8 Porównanie wyniku operacyjnego H i H po wyłączeniu zdarzeń nietypowych Grupa Comarch H H Zmiana Wynik operacyjny nominalny (zgodny z MSSF) ,8% Wpływ na wynik kosztów opcji menedżerskich Wpływ na wynik CCF FIZ oraz objętych konsolidacją spółek, w których CCF FIZ jest akcjonariuszem Wpływ utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości firmy Wynik operacyjny Grupy SoftM Wynik operacyjny skorygowany ,0% Rentowność operacyjna skorygowana 9,0% 5,4% EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) skorygowana ,2% Marża EBITDA skorygowana 13,9% 10,1% dane w tys. PLN 8

9 Wpływ Grupy SoftM oraz spółek CCF FIZ na przychody i wynik operacyjny Grupy Comarch dane w tys. PLN 9

10 Rentowność operacyjna H H

11 Wpływ Grupy SoftM oraz spółek CCF FIZ na wynik netto Grupy Comarch dane w tys. PLN 11

12 Porównanie wyniku netto H i H po wyłączeniu zdarzeń nietypowych Grupa Comarch H H Zmiana Wynik netto nominalny (zgodny z MSSF) ,4% Wpływ na wynik kosztów opcji menedżerskich Wpływ na wynik CCF FIZ oraz objętych konsolidacją spółek, w których CCF FIZ jest akcjonariuszem Wpływ na wynik aktywa z tytułu odroczonego podatku z tytułu działalności w SSE Wpływ utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości firmy Wpływ na wynik rezerw na podatek odroczony Wpływ na wynik aktywa z tytułu straty podatkowej w spółkach zależnych oraz z tytułu różnic przejściowych Wpływ Grupy SoftM na wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch Wynik netto skorygowany ,5% Rentowność netto skorygowana 8,0% 5,9% dane w tys. PLN 12

13 Rentowność netto H H

14 Porównanie wyniku netto i wyniku netto przypadającego na akcjonariuszy Comarch Wynik netto: tys. zł Strata SoftM za H przypadająca na akcjonariuszy mniejszościowych: tys. zł Strata pozostałych spółek zależnych za H przypadająca na akcjonariuszy mniejszościowych: tys. zł Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch: tys. zł 14

15 Zmiany w strukturze udziałowej w H Podwyższenie kapitału w Comarch AG do EUR 60 % akcji Comarch AG posiada Comarch S.A., 40% akcji Comarch AG posiada Vintage Investment Holding Comarch AG posiada 80,81 % akcji Comarch Software und Beratung AG (bez zmian) 15

16 EBITDA nominalna H H

17 EBITDA skorygowana H H

18 Cash flow H

19 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 19

20 Przychody według branż H i H

21 Struktura sprzedaży wg branż H i H Grupa Comarch H % H % Telekomunikacja, Media, IT ,1% ,8% Finanse i Bankowość ,4% ,8% Handel i Usługi ,5% ,4% Przemysł & Utilities ,2% ,1% Sektor publiczny ,0% ,3% Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Polska Małe i Średnie Przedsiębiorstwa DACH ,3% ,1% ,9% ,8% Pozostałe ,6% ,7% RAZEM ,0% ,0% dane w tys. PLN 21

22 Struktura sprzedaży wg rodzaju H i H

23 Struktura sprzedaży wg rodzaju H i H Grupa Comarch H % H % Usługi ,1% ,6% Software własny ,3% ,8% Software obcy ,7% ,7% Hardware ,8% ,0% Pozostałe ,1% ,9% RAZEM ,0% ,0% dane w tys. PLN 23

24 Geograficzna struktura sprzedaży H i H

25 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 25

26 Wielkość zatrudnienia Na dzień 30 czerwca 2010 roku Grupa Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA) zatrudniała osób, tj. o 24 osoby więcej niż na koniec 2009 roku (wzrost o 0,7%). W bieżącym roku Grupa prowadzi politykę stabilizacji wielkości zatrudnienia na obecnym poziomie, racjonalnej redukcji kosztów oraz zwiększenia efektywności działania. 26

27 Wielkości zatrudnienia w Grupie Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA) 27

28 Koszty pracy (bez Grupy SoftM) 28

29 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 29

30 Portfel zamówień na rok bieżący (z wyłączeniem Grupy SoftM) tys. zł tys. zł 30

31 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 31

32 Podsumowanie wydarzeń H Dobre wyniki finansowe w H1 na działalności podstawowej, wysoki poziom skonsolidowanego EBITDA Udział sprzedaży zagranicznej utrzymuje się na poziomie podobnym do ubiegłorocznego i stanowi 46% przychodów Grupy, koncentracja na rynku DACH Dynamiczny rozwój działalności w sektorze TMT nowe kontrakty znacznej wartości Znaczny wpływ kursów walut na wyniki finansowe w H Nadal negatywny wpływ wyników SoftM, nacisk na wzrost sprzedaży Lekki wzrost ilości osób zatrudnionych i kosztów pracy 32

33 Plany na 2010 Dalszy rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, ze szczególnym naciskiem na region DACH Rozbudowa infrastruktury Comarch w Europie Zachodniej i w Polsce Wprowadzenie na rynek Semiramis Accounting Dynamiczny rozwój działalności w sektorze TMT Zakończenie programu restrukturyzacyjnego w SoftM Lekki wzrost ilości osób zatrudnionych, dalsza kontrola poziomu kosztów 33

34 Dziękuję za uwagę