Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014
Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane w tys. PLN 1Q 2014 1Q 2013 2013 2012 Zmiana 1Q 2014 vs. 1Q 2013 Zmiana 2013 vs. 2012 Wynik z tytułu odsetek 74 721 66 450 277 878 286 520 12,4% -3,0% Wynik z tytułu opłat i prowizji 26 683 24 807 109 947 100 589 7,6% 9,3% Wynik na działaności bankowej 120 552 113 431 500 756 469 980 6,3% 6,5% Zysk brutto 16 167 21 144 74 661 37 928-23,5% 96,8% Zysk netto 12 239 16 711 65 903 33 841-26,8% 94,7% Wynik na działalności bankowej (w mln) Suma bilansowa (mln zł) 113 121 18 417 19 335 1Q 2013 1Q 2014 31.12.2013 31.03.2014 Slajd 2z 32
Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ 100% BOS Finance AB BOŚ Ekosystem sp. z o.o. 100% Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 99,52% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 0,48% 100% 100% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. Organizacja Banku 17 Oddziałów głównych Centrala Banku 11 Centrów korporacyjnych BOŚ Eko Profit S.A 100% MS Wind Sp. z o.o. 99,998% 0,002% BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. SKA 78 Oddziały operacyjne Akcjonariat Liczba oddziałów 43,38% 56,62% 98 95 NFOŚiGW Pozostałe Q1 2013 Q1 2014 Slajd 3z 32
Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +14 tys. +10 tys. +0,5 tys. -0,6 tys. 217 231 222 232 118 118 120 119 2012 2013 1Q 2013 1Q 2014 Karty płatnicze i kredytowe* 2012 2013 1Q 2013 1Q 2014 Liczba ROR-ów* -16 tys. -33 tys. +17 tys. +17 tys. 132 116 147 114 202 219 205 222 Slajd 4z 32 2012 2013 1Q 2013 1Q 2014 *spadek kart w związku z procesem wymiany kart Maestro na Mastercard 2012 2013 1Q 2013 1Q 2014 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi
Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 % r/r PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r 5,0 4,0 3,0 30 25 20 15 6,0 4,0 % r/r inflacja CPI inflacja bazowa 2,0 10 1,0 0,0 5 0 2,0-1,0-5 -2,0-10 0,0 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia 6 4 2 % r/r % r/r 10 5 15 14 13 12 % tys. r/r 400 300 200 100 0 0 11 0-2 -4-6 zatrudnienie wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) -5-10 10 9 8 roczna zmiana liczby bezrobotnych stopa bezrobocia rejestrowanego -100-200 -300 Slajd 5z 32
Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów 30 25 % r/r depozyty ogółem depozyty osób prywatnych depozyty podmiotów instytucjonalnych % r/r 20 15 30 25 20 15 50 40 30 % r/r kredyty ogółem kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe % r/r 50 40 30 10 10 20 20 5 5 10 10 0 0 0 0-10 -10 7,0 % Stopy procentowe 5,0 PLN Kurs złotego 4,0 5,0 4,5 3,5 3,0 3,0 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M 4,0 2,5 rentowności obligacji 5l PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 1,0 3,5 2,0 Slajd 6z 32
Wskaźniki Grupy BOŚ S.A. Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) 350 3,0% 20 1,5% 300 250 200 1,8% 1,6% 1,5% 1,6% 2,0% 18 1,0% 150 100 50 0 287 278 66 75 2012 2013 1Q 2013 1Q 2014 1,0% 0,0% 16 14 19,3 18,4 16,9 17,7 0,4% 0,4% 0,2% 0,3% 2012 2013 1Q 2013 1Q 2014 0,5% 0,0% Wynik odsetkowy Marża odsetkowa (prawa oś) Aktywa ogółem ROA (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) 1 500 1 490 1 480 1 470 1 460 1 450 1 440 1 430 1 420 1 410 4,5% 4,6% 2,6% 1481 1493 1442 1441 3,3% 2012 2013 1Q 2013 1Q 2014 Kapitał własny ROE (prawa oś) 10% 1 200 8% 1 000 6% 800 600 4% 400 2% 200 0% 0 80,5% 77,2% 73,1% 74,4% 1044 1125 272 240 2012 2013 1Q 2013 1Q 2014 Przychody ogółem C/I (prawa oś) 90% 80% 70% 60% 50% Slajd 7z 32
Wyniki finansowe Grupy BOŚ tys. zł Wyszczególnienie 1Q 2014 1Q 2013 Zmiana Wynik odsetkowy 74721 66450 12,4% Wynik prowizyjny 26683 24807 7,6% Przychody z tytułu dywidend 31 0 x Wynik na działalności handlowej 9895 9911-0,2% Wynik na inwestycyjnych p.w. 882 7385-88,1% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 117-162 -172,2% Wynik z pozycji wymiany 8223 5040 63,2% Wynik na działalności bankowej 120552 113431 6,3% Ogólne koszty administracyjne -91 493-83 446 9,6% Wynik z tytułu rezerw -10 816-7 527 43,7% Wynik brutto 16167 21144-23,5% Wynik netto 12239 16711-26,8% Wzrost wyniku: na działalności bankowej o 6,3% odsetkowego o 12,4% prowizyjnego o 7,6% Wynik odsetkowy (w mln zł) 12% Wynik z tytułu prowizji (w mln zł) 8% 66 75 25 27 1Q 2013 1Q 2014 1Q 2013 1Q 2014 Slajd 8z 32
Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) 11% 9% 58% 22% 113 121 22% 8% 8% 62% Wynik z tytułu opłat i prowizji +1,9 mln R/R Wynik na działalności bankowej + 7,1 mln R/R 1Q 2013 1Q 2014 Wynik z tytułu odsetek Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach 2011-2013 462 470 501 Slajd 9z 32 2011 2012 2013
Koszt ryzyka i wynik odpisów Grupa BOŚ (mln zł) Grupa BOŚ kwartalny wynik odpisów (tys. zł) Tysiące 0-20 -40 2012 2013 1Q 2013 1Q 2014-8 -11-52 -60-0,26% -0,46% -0,51% -0,35% 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% 1Q 2013 1Q 2014-8 -11-60 -80 Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) Odpisy wzrost o 43,7% R/R Marża kosztów ryzyka wzrost o 0,09 p.p. R/R Marża kosztów ryzyka annualizowane odpisy na utratę wartości z danego okresu / średnie saldo kredytów udzielonych klientom brutto z danego okresu. Pion Detaliczny (mln zł) -0,8% -1,0% Wzrost wyniku o 43,7% (1Q 2014 vs. 1Q 2013) na skutek utworzenia dodatkowych odpisów na zaangażowanie wobec spółki budowlanej. Pion Korporacji i Finansów Publicznych (mln zł) 2012 2013 1Q 2013 1Q 2014 2012 2013 1Q 2013 1Q 2014 Tysiące 0-10 -20-30 -6-14 -7-0,28% -22-0,47% -0,52% -0,59% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) 0,0% -0,2% Tysiące 0-5 -10-15 -0,4% -20-25 -0,6% -30-35 -0,8% -40-45 -1,0% -50-38 -47-0,58% -0,67% -2-4 -0,13% -0,19% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% -0,8% -1,0% Slajd 10z 32
Skala działania Grupy BOŚ Wyszczególnienie mln zł Kredyty i pożyczki udzielone klientom 12 107 653 12 054 541 0,4% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 5735067 4670032 22,8% Kasa, środki w NBP 685161 892566-23,2% Lokaty i kredyty w innych bankach 119 027 152 425-21,9% Pozostałe aktywa 687 742 647 541 6,2% AKTYWA RAZEM 19 334 650 18 417 105 5,0% Zobowiązania wobec klientów 14 156 204 13 196 075 7,3% Zobowiązania wobec banków 382 573 443 228-13,7% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 31.03.2014 31.12.2013 Zmiana 2 717 140 2 733 179-0,6% Pozostałe zobowiązania 585 372 564 078 3,8% Kapitał własny 1 493 361 1 480 545 0,9% PASYWA RAZEM 19 334 650 18 417 105 5,0% Wzrost wolumenów w ciągu kwartału: Kredyty udzielone klientom +0,4% Zobowiązania wobec klientów +7,3% Suma bilansowa + 5,0% Aktywa - struktura 30% 7% 63% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Papiery wartościowe Got. i pozostałe aktywa Kredyty / depozyty 85,5% 91,3% -5,8 p.p. Suma bilansowa (mln zł) 15 729 15 995 16 419 16 867 17 684 17 626 17 999 18 417 19 335 3% 2% 14% Pasywa - struktura 8% Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków 73% Pozostałe zobowiązania Kapitał własny Slajd 11z 32
Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (6,7 mld zł) Klienci korporacyjni (5,57 mld zł) Finanse publiczne (1,16 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania wobec klientów (14,2 mld zł) Klienci detaliczni (5,3 mld zł) Fundusze ekologiczne (0,43 mld zł) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,7 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i funduszy ekologicznych (2,1 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,33 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,3 mld zł) Pozostali klienci (0,1 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty i pozostali klienci (0,34 mld zł) Slajd 12z 32
Kredyty brutto w segmentach działalności w Grupie BOŚ Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na 31.03.2014) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (4,7 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 2,2 mld zł Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,8mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego 2,5 mld zł 2,45mld zł 2,65mld zł (35,3% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Grupa BOŚ Spółki komunalne 0,3mld zł Detaliczny Klienci detaliczni (4,9 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,2mld zł 4,7mld zł 0,17mld zł (3,4% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) Slajd 13z 32
Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mln zł) 26,7% Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych. 2209 2847 2217 44% 7% 48% 2809 62% 6% 32% Segment detaliczny Finanse publiczne Segment korporacyjny 2012 2013 31.03.2013 31.03.2014 Sprzedaż kredytów proekologicznych (mln zł) Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zbiórki i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, a także finansowania strukturalnego. 186% 2163 8% 3% 4% 4% Segment detaliczny Segment korporacyjny 757 259 89% 412 92% Finanse publiczne Slajd 14z 32 2012 2013 1Q 2013 1Q 2014
Jakość portfela kredytowego 31.12.2013 31.03.2014 Segment 24% detaliczny 40% Segment korporacyjny 36% Finanse publiczne 23% 37% 40% 12 364 12 059 12 421 12 112-305 -312 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Slajd 15z 32
Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków na koniec I kw. 2014 roku(wtys.szt.) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Źródło: Bank 0,0 10,2 64,3 74,5 Forex Internetowe Ogółem Przyrost liczby prowadzonych rachunków w okresie I kwartału2014r.(wtys.szt.) 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,0 Forex Internetowe Ogółem Udziały w rynku(transakcje sesyjne) Akcje Kontrakty Opcje 20,2% 20,0% 17,8% 22,6% 19,7% 18,6% 2,7% 2,2% 2,6% Źródło: GPW 2013 1Q 2013 1Q 2014 2013 1Q 2013 1Q 2014 2013 1Q 2013 1Q 2014 Slajd 16z 32
Istotne zdarzenia z działalności Banku w 1Q 2014 Ważne wydarzenia W kwietniu agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd potwierdziła oceny ratingowe Banku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2014 r. wynosiło 2 809,0 mln zł, co stanowiło 22,7% salda kredytów ogółem. Sprzedaż pakietu wierzytelności należnych Bankowi o łącznej wartości nominalnej 43,8 mln zł. Rozszerzenie oferty produktowej Wprowadzenie preferencyjnego kredytu na zakup i montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych EkoKredytPV oraz produktów o charakterze ekologicznym tworzącym kompleksowe rozwiązanie w zakresie finansowania pakietów BOŚ EKOsystem. Nowy produkt -EKOlokataPozytywna na okres 6 miesięcy dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w BOŚ S.A. Nagrody i wyróżnienia 1 miejsce w Rankingu kredytów gotówkowych do 5 tys. zł styczeń - ebroker.pl. 1 miejsce w Rankingu kredytów hipotecznych - luty - ebroker.pl. 1 miejsce w Rankingu kredytów gotówkowych do 5 tys. zł luty -ebroker.pl. 1 miejsce dla Łukasza Tarnawy w zestawieniu gazety Parkiet dla najlepszych analityków. Wyróżnienie dla pięciu inicjatyw BOŚ Banku w raporcie Odpowiedzialny biznesu z Polsce 2013. Dobre praktyki : - eko-polska.pl, - Szkolne smaki Szkoły Dobrego Żywienia, -"Pomagam Cały Rok", - umocnijswój biznes, - 2 zł dla Zwierzaka. Slajd 17z 32
Istotne zdarzenia z działalności DM BOŚ w I Q 2014 Rozszerzenie oferty produktowej BossaFund włączenie do oferty platformy transakcyjnej produktów kolejnych TFI; na koniec marca w ofercie BossaFund było 18 TFI. Wprowadzenie nowych narzędzi wspomagających inwestowanie: a. PatternRecognizer aplikacja do algorytmicznej analizy technicznej platformy transakcyjnej bossafx b. Notowania Mobilne na telefony z systemem Windows Phone Nagrody i wyróżnienia Nagroda Byk i Niedźwiedź Gazety Parkiet dla DM BOŚ, uznanego za Najlepszy Dom Maklerski 2013 i nominacja dla bossafx w kategorii platforma foreksowa roku. Nagroda GPW za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi w 2013 roku. Nagroda GPW za najwyższy udział w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi bez transakcji animatora w 2013 roku Finansowa Marka Roku za najwyższej jakości innowacyjne usługi internetowe oraz zbudowanie pozycji eksperta rynku finansowego. Order Finansowy Home&Market dla platformy Bossafund w kategorii Produkt Inwestycyjny Slajd 18z 32
Slajd 19z 32 Projekty i nowe produkty
BOŚ EKOsystem- hybrydowy system grzewczy Części składowe: Moduł kotłowni Moduł solarnego Moduł fotowoltaicznego Moduł pompy ciepła Kolektor słoneczny Instalacja PV Pompa ciepła Korzyści dla Klientów: Oszczędności na kosztach eksploatacji Komfort i wygoda w użytkowaniu Bezpieczeństwo i zdrowie Innowacyjność i pełna kontrola Dodatkowa przestrzeń Dostawca rozwiązań IT Pakiety ubezpieczeń Zarządzanie i magazynowanie energią Slajd 20z 32
Dla kogo jest BOŚ EKOsystem? Osoby zainteresowane kompleksowym rozwiązaniem, które będzie służyć w nowo wybudowanym domu. Osoby zainteresowane wymianą tradycyjnego kotła grzewczego (np. węglowego), poszukujące oszczędności w kosztach ogrzewania domu. BOŚ EKOsystem w 5 krokach: Klient zamawia BOŚ EKOsystem Rekomendacja najlepszego rozwiązania Załatwienie formalności w jednym miejscu Dobranie finansowania Klient korzysta z BOŚ EKOsystem w swoim domu Slajd 21z 32
Innowacyjny Bank w Internecie Wyzwania Rozwiązania Wdrożenia Zwiększenie dynamiki pozyskiwania nowych klientów BOSSABANK-innowacyjne rozwiązanie dla nowych klientów pozwalające na chwilowe zaparkowanie swoich środków, średniookresowe oszczędzanie po atrakcyjnej cenie oraz inwestowania na rynku TFI, w powiązaniu z ochroną ubezpieczeniową. START: grudzień 2013 Zwiększenie lojalności i sprzedaży wobec istniejących klientów Sprzedaż i automatyzacja komunikacji z klientami bez wizyty w oddziale Portal EKO-POLSKA miejscem budowy ekospołeczności ludzi o wartościach zbieżnych z credo ja+eko oraz istotą misji BOŚ, promowanie zdrowego stylu życia, ekologicznych rozwiązań z możliwością ich zakupu dzięki ofercie kredytowej BOŚ. Nowe strony WWW BOŚ profilujące ofertę finansową do potrzeby zmniejszania kosztów utrzymania rodziny, szczególnie w zakresie opłat za energię, dzięki rozwiązaniom OZE oraz ekospecjalizacji produktowej Banku. START: wrzesień 2013 START: luty 2014 Slajd 22z 32
Nowy Model Oddziału BOŚ: większa efektywność, mniejsze koszty Strona przychodowa: Wzrost liczby sprzedających doradców na oddział poprzez dodanie funkcji i odpowiedzialności każdemu dyrektorowi i naczelnikowi sprzedaży Koncentracja na wybranych produktach o wyższej marżowości, głównie kredytach proekologicznych i pożyczkach, kosztem zmniejszenia / rezygnacji z produktów mniej dochodowych Dodatkoweuwolnienie czasu pracy doradców do wykorzystania na sprzedaż dzięki centralizacji back-office oraz automatyzacji obrotu gotówką Strona kosztowa: Zmniejszenie etatyzacji jako wynik dopasowania skali biznesu w danym oddziale począwszy od Q2 14 Wdrożenie automatyzacji obsługi gotówki (recycler ów) Zmniejszenie powierzchni do zgodnej z nowym modelem oraz modernizacja placówki Rezygnacja z nierentownych placówek oraz spełniających dodatkowe kryteria biznesowe Otwarcie placówek w nowym standardziew mniejszych miejscowościach, zgodnie z planem rozwoju sieci. Wykreowanie nowego wizerunku oddziału BOŚ (eko-placówka) Slajd 23z 32
SAMOspłacający się dom Innowacyjna inicjatywa BOŚ S.A. nieruchomość zarabia sama na siebie dzięki produkcji prądu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kw zapewnia przychody ze sprzedaży nadwyżek energii po wejściu w życie Ustawy o OZE. Dom generuje oszczędności dzięki wykorzystaniu rozwiązań przyjaznych środowisku i zmniejszających energochłonność urządzeń takich jak kolektor słoneczny, pompa ciepła oraz energooszczędny sprzęt AGD. Budowa 100 tys. domów w ciągu 5 lat = rynek zamówień 60 mld zł: +1 p.p. PKB/rocznie 50 tys. nowych miejsc pracy (w tym ok. 15 tys. w budownictwie). Za projekt odpowiadają polskie firmy: BOŚ Bank S.A., Murator, Amica, Barlinek, Black Red White, Opoczno, Cersanit. Wymagany wkład własny: działka o powierzchni min. 2 tys. m². Slajd 24z 32
EkoKredyt PV Przydomowe instalacje fotowoltaiczne - własna energia elektryczna dla domu: Realne oszczędności w budżecie domowym Innowacyjność i pełna kontrola Komfort i wygoda w użytkowaniu Ekologia i bezpieczeństwo energetyczne Kompleksowa oferta Banku: Pomoc doradców ds. ekologii przy wyborze i finansowaniu instalacji fotowoltaicznej 20% rabatu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dzięki współpracy z dostawcami Pomoc w załatwieniu formalności Preferencyjne finansowanie nawet 100% kosztów inwestycji Kompleksowe ubezpieczenie Slajd 25z 32
Jessica JESSICA to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Wspiera regenerację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej. BOŚ Bank jako pierwszy w Europie sfinalizował projekt JESSICA wykorzystując w pełni pulę środków w jednym z obsługiwanych przez niego regionów. BOŚ podpisał 33 umów w 3 województwach. Slajd 26z 32
Portfelowa gwarancja de minimis BOŚ uczestniczy w rządowym programie, w ramach którego oferowane są gwarancje i poręczenia BGK: Oferta skierowana jest do firm z sektora MŚP. Gwarancja udzielana jest do kredytu obrotowego. Kwota jednostkowej gwarancji: do 60% kwoty udzielonego kredytu (max. 3,5 mln zł; na okres max. 27 miesięcy). 0% opłaty prowizyjnej (za pierwszy roczny okres gwarancji udzielonej do 31 grudnia 2013 r., następnie: 0,5%). Zabezpieczenie dla BGK - weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Slajd 27z 32
Slajd 28z 32 Załączniki
Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł 1Q 2014 1Q 2013 Zmiana R/R Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 184 335 215 027-14,3% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze -109 614-148 577-26,2% Wynik z tytułu odsetek 74 721 66 450 12,4% Przychody z tytułu opłat i prowizji 34 624 32 749 5,7% Koszty z tytułu opłat i prowizji -7 941-7 942 0,0% Wynik z tytułu opłat i prowizji 26 683 24 807 7,6% Przychody z tytułu dywidend 31 0 x Wynik na działalności handlowej 9 895 9 911-0,2% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych 882 7 385-88,1% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 117-162 -172,2% Wynik z pozycji wymiany 8 223 5 040 63,2% Pozostałe przychody operacyjne 2 316 1 982 16,9% Pozostałe koszty operacyjne -4 392-3 296 33,3% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości -10 816-7 527 43,7% Ogólne koszty administracyjne -91 493-83 446 9,6% Zysk brutto 16 167 21 144-23,5% Obciążenia podatkowe -3 928-4 433-11,4% Zysk netto 12 239 16 711-26,8% Slajd 29z 32
Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł 31.03.14 31.12.2013 Zmiana R/R Kasa, środki w Banku Centralnym 685 161 892 566-23,2% Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom 119 027 152 425-21,9% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 25 058 7 532 232,7% Pochodne instrumenty finansowe 114 519 129 590-11,6% Pochodne instrumenty zabezpieczające 28 494 27 146 5,0% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 12 107 653 12 054 541 0,4% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 5 735 067 4 670 032 22,8% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 22 830 22 830 0,0% Wartości niematerialne 169 285 171 251-1,1% Rzeczowe aktywa trwałe 114 396 116 741-2,0% Aktywa z tytułu podatku dochodowego 35 153 36 909-4,8% Inne aktywa 178 007 135 542 31,3% Aktywa razem 19 334 650 18 417 105 5,0% Zobowiązania wobec Banku Centralnego 21 21 0,0% Zobowiązania wobec innych banków 382 573 443 228-13,7% Pochodne instrumenty finansowe 83 125 85 401-2,7% Pochodne instrumenty zabezpieczające 21 934 14 872 47,5% Zobowiązania wobec klientów 14 156 204 13 196 075 7,3% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 2 717 140 2 733 179-0,6% Zobowiązania podporządkowane 329 137 327 155 0,6% Rezerwy 11 079 11 196-1,0% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 860 3135-40,7% Pozostałe zobowiązania 138 216 122 298 13,0% Kapitał własny razem 1 493 361 1 480 545 0,9% Slajd 30z 32 Kapitał własny i zobowiązania razem 19 334 650 18 417 105 5,0%
Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. Slajd 31z 32
Kontakt dla Inwestorów: E-mail: relacje.inwestorskie@bosbank.pl Strona internetowa: www.bosbank.pl BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna 32 00-832 Warszawa Slajd 32z 32