Podstawowe dane finansowe

Grupa BOŚ S.A. 2013

Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane roczne (tys. PLN) 2013 2012 2011 Zmiana r/r ROE Wynik z tytułu odsetek 277 878 286 520 273 096-3,0% Wynik z tytułu opłat i prowizji 109 947 100 589 110 487 9,3% Wynik na działaności bankowej 500 756 469 980 497 033 6,5% 2,6 4,5 Zysk brutto 74 661 37 928 76 891 96,8% 2012 2013 Zysk netto 65 903 33 841 62 418 94,7% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 12 054 541 11 122 492 11 352 492 8,4% Depozyty 13 196 075 11 816 320 11 411 889 11,7% Aktywa 18 417 105 16 866 539 15 637 117 9,2% Dane Banku dane roczne (tys. PLN) 2013 2012 2011 Zmiana r/r C/I Wynik z tytułu odsetek 268 534 275 895 264 027-2,7% Wynik z tytułu opłat i prowizji 87 208 77 853 79 235 12,0% Wynik na działaności bankowej 427 829 428 965 423 894-0,3% Zysk brutto 68 229 57 035 67 962 19,6% 80,5% 73,1% Zysk netto 62 911 54 836 58 745 14,7% 2012 2013 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 12 057 714 11 115 344 11 348 901 8,5% Depozyty 13 224 043 11 828 787 11 374 632 11,8% Aktywa 18 331 881 16 774 505 15 505 426 9,3% Slajd 2 z 35

Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ 100% BOS Finance AB Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 99,52% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 0,48% 100% 100% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. Organizacja Banku 17 Oddziałów głównych Centrala Banku 11 Centrów korporacyjnych BOŚ Eko Profit S.A 100% MS Wind Sp. z o.o. 99,998% 0,002% BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. SKA 78 Oddziały operacyjne Akcjonariat Liczba oddziałów 43,38% 56,62% 98 95 NFOŚiGW Pozostałe 2012 2013 Slajd 3 z 35

Zarząd Banku Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Nadzoruje całokształt działalności Banku, w tym bezpośrednio Obszar Zarządczo-Organizacyjny. W bankowości od 1996, w BOŚ od 2008. Stanisław Kolasiński Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BOŚ S.A. Nadzoruje Obszar Ryzyka. W bankowości od 1992, w BOŚ od 2009. Przemysław Lech Figarski Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Rynku Detalicznego. W bankowości od 1989, w BOŚ od 2011. Adam Zbigniew Grzebieluch Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Wsparcia, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne Centrali odpowiedzialne m.in. za IT, telekomunikację i projekty technologiczne. W bankowości od 1994, w BOŚ od 2008. Krzysztof Wojciech Telega Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Rynku Korporacyjnego i działalności skarbowej. W bankowości od 1991, w BOŚ od 2008. Slajd 4 z 35

Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +14 tys. +0,5 tys. 200 215 217 231 118 118 110 109 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Karty płatnicze i kredytowe* Liczba ROR-ów* -16 tys. +17 tys. 141 163 132 116 202 196 202 219 Slajd 5 z 35 2010 2011 2012 2013 *spadek kart w związku z procesem wymiany kart Maestro na Mastercard 2010 2011 2012 2013 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi

Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 5,0 4,0 3,0 % r/r PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r 30 25 20 15 6,0 4,0 % r/r inflacja CPI inflacja bazowa 2,0 10 1,0 0,0 5 0 2,0-1,0-5 -2,0 1q09 3q09 1q10 3q10 1q11 3q11 1q12 3q12 1q13-10 0,0 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia 6 % r/r % r/r 10 15 % tys. r/r 400 4 2 0-2 zatrudnienie -4 wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) -6 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 5 0-5 -10 14 13 12 11 10 roczna zmiana liczby bezrobotnych 9 stopa bezrobocia rejestrowanego 8 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 300 200 100 0-100 -200-300 Slajd 6 z 35

Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów 30 25 20 % r/r depozyty ogółem % r/r depozyty osób prywatnych depozyty podmiotów instytucjonalnych 30 25 20 50 40 30 % r/r kredyty ogółem kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe % r/r 50 40 30 15 15 20 20 10 10 10 10 5 5 0 0 0 1q09 3q09 1q10 3q10 1q11 3q11 1q12 3q12 1q13 0-10 1q09 3q09 1q10 3q10 1q11 3q11 1q12 3q12 1q13 3q13-10 Stopy procentowe Kurs złotego 7,0 % 5,0 PLN 4,0 5,0 4,5 3,5 3,0 3,0 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M rentowności obligacji 5l 1,0 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 4,0 PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 3,5 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 2,5 2,0 Slajd 7 z 35

Wskaźniki Grupy BOŚ S.A. Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) 290 280 270 260 250 240 230 220 1,8% 1,6% 1,9% 1,8% 1,7% 1,8% 1,7% 1,5% 287 273 278 244 2010 2011 2012 2013 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15,2 18,4 15,6 16,9 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,2% 2010 2011 2012 2013 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Wynik odsetkowy Marża odsetkowa w Banku (prawa oś) Marża odsetkowa (prawa oś) Aktywa ogółem ROA (prawa oś) ROA Bank (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 6,3% 5,6% 5,6% 5,5% 4,4% 4,4% 1 442 1 481 1 083 1 155 4,5% 2,6% 10% 8% 6% 4% 2% 1 200 1 000 800 600 400 200 76,0% 76,6% 909 76,4% 1 090 74,4% 80,5% 74,1% 1 125 73,1% 70,4% 1 044 90% 80% 70% 60% 0 2010 2011 2012 2013 0% 0 2010 2011 2012 2013 50% Kapitał własny ROE (prawa oś) ROE Banku (prawa oś) Przychody ogółem C/I (prawa oś) C/I Bank Slajd 8 z 35

Wyniki finansowe Grupy BOŚ mln zł Wyszczególnienie 2013 2013 Zmiana Wynik odsetkowy 277 878 286 520-3,0% Wynik prowizyjny 109 947 100 589 9,3% Przychody z tytułu dywidend 3 829 3 746 2,2% Wynik na działalności handlowej 68 360 32 040 113,4% Wynik na inwestycyjnych p.w. 20 020 27 071-26,0% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń -145-2 102-93,1% Wynik z pozycji wymiany 20 869 22 116-5,6% Wynik na działalności bankowej 500 758 469 980 6,5% Ogólne koszty administracyjne -365 945-372 619-1,8% Wynik z tytułu rezerw -60 193-52 313 15,1% Wynik netto 65 903 33 841 94,7% Aktywa 18 417 105 16 866 539 9,2% Kredyty klientów 12 054 541 11 122 492 8,4% Zobowiązania wobec klientów 13 196 075 11 816 320 11,7% Wynik z tytułu prowizji (w mln zł) 73 77 2010 2011 2012 2013 Zysk brutto Wzrost wyniku na działalności bankowej o 6,5% Wzrost odpisów o 10,5% Niższe ogólne koszty administracyjne o 1,7% Aktywa Grupy (w mln zł) 9% 38 95% 75 9% 102 112 16 872 18 425 2012 2013 2012 2013 Slajd 9 z 35

Wyniki odsetkowe i prowizyjne Wynik odsetkowy Grupy BOŚ (mln zł) 69 68 68 69 68 70 74 72 66 66 69 76 W 4Q kontynuacja zapoczątkowanego w 2Q 2013 r. trendu wzrostowego wyniku odsetkowego i prowizyjnego. 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 Wynik prowizyjny Grupy BOŚ (mln zł) Poprawa wyniku z tytułu odsetek o 10,1% oraz wynik prowizyjnego o 15,2% w stosunku do poprzedniego kwartału br. Kwartalny wynik z tytułu prowizji DM BOŚ wyższy o 22,6% (4Q vs. 3Q 2013). 20 21 21 17 19 20 20 21 20 22 22 25 8 7 6 10 7 6 6 4 5 5 6 7 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 Bank Spółki zależne Slajd 10 z 35

Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) 7% 11% 14% 9% Wynik z tytułu opłat i prowizji +9,2 mln R/R 470,7 22% 60% 501,2 22% 55% Wynik na działalności bankowej + 30,5 mln R/R 2012 2013 Wynik z tytułu odsetek Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach 2010-2013 462 497 471 501 2010 2011 2012 2013 Slajd 11 z 35

Tysiące Tysiące Tysiące Koszt ryzyka i wynik odpisów 0-20 -40-60 -80 Grupa BOŚ (mln zł) 2011 2012 2013-43 -0,37% -52-0,46% -0,49% -58 Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% -0,8% -1,0% Grupa BOŚ kwartalny wynik odpisów (tys. zł) 4Q 2012 4Q 2013-15 046-16 634 Odpisy wzrost o 10,5% R/R Marża kosztów ryzyka wzrost o 0,03 p.p. R/R Marża kosztów ryzyka annualizowane odpisy na utratę wartości z danego okresu / średnie saldo kredytów udzielonych klientom brutto z danego okresu. Pion Detaliczny (mln zł) Wzrost wyniku o 10,6% (4Q 2013 vs. 4Q 2012) na skutek utworzenia dodatkowych odpisów na zaangażowanie wobec spółki budowlanej. Pion Korporacji i Finansów Publicznych (mln zł) 0 2011 2012 2013 0,0% 0 2011 2012 2013 0,0% -5-10 -14-0,31% -22-0,47% -0,28% -14-0,2% -0,4% -10-15 -20-25 -25-0,37% -38-45 -0,2% -0,4% -20-0,6% -30-35 -0,57% -0,63% -0,6% -30 Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) -0,8% -1,0% -40-45 -50 Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) -0,8% -1,0% Slajd 12 z 35

Skala działania Grupy BOŚ Wyszczególnienie 31.12.13 31.12.12 Zmiana mln zł 31.12.2013 vs. 31.12.2012 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 12 065 11 130 8% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 4 670 3 937 19% Kasa, środki w NBP 893 1 050-15% Lokaty i kredyty w innych bankach 152 119 28% Pozostałe aktywa 645 637 1% AKTYWA RAZEM 18 425 16 872 9% Zobowiązania wobec klientów 13 196 11 816 12% Wzrost wolumenów: Kredyty udzielone klientom +8% R/R Zobowiązania wobec klientów +12% R/R Suma bilansowa + 9% R/R Aktywa - struktura 9,2% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zobowiązania wobec banków 443 466-5% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 2 733 2 586 6% Pozostałe zobowiązania 565 557 1% 25,3% 65,5% Papiery wartościowe Kapitał własny 1 487 1 448 3% PASYWA RAZEM 18 425 16 872 9% Got. i pozostałe aktywa Kredyty / depozyty 91,4% 94,2% -2,8 p.p. 15 637 15 729 Suma bilansowa (mln zł) 17 684 17 626 16 872 16 419 15 995 17 999 18 425 3% 2% 15% Pasywa - struktura 8% Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków 72% Pozostałe zobowiązania Kapitał własny Slajd 13 z 35

Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (6,0 mld zł) Klienci korporacyjni (5,1 mld zł) Finanse publiczne (0,9 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania wobec klientów (13,3 mld zł) Klienci detaliczni (4,8 mld zł) Fundusze ekologiczne (0,6 mld zł) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,7 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i funduszy ekologicznych (2,3 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,3 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,3 mld zł) Pozostali klienci (0,1 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty i pozostali klienci (0,4 mld zł) Slajd 14 z 35

Kredyty brutto w segmentach działalności w Grupie BOŚ Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na 31.12.2013) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (4,5 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 2,4 mld zł Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,9 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego 2,1 mld zł 2,5 mld zł 2,67 mld zł (35,9% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Grupa BOŚ Spółki komunalne 0,3 mld zł Detaliczny Klienci detaliczni (4,9 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,2 mld zł 4,7 mld zł 0,18 mld zł (3,6% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) Slajd 15 z 35

Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mln zł) 29% Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych. 2094 2209 46% 8% 46% 2847 60% 6% 34% Segment detaliczny Finanse publiczne Segment korporacyjny 2011 2012 2013 Sprzedaż kredytów proekologicznych (mln zł) Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zbiórki i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, a także finansowania strukturalnego. 186% 5% 11% Segment detaliczny 22% 12% 2163 84% Segment korporacyjny Finanse publiczne 699 757 66% Slajd 16 z 35 2011 2012 2 013

Jakość portfela kredytowego 12 367 24% 31.12.2013 31.12.2012 36% 12 065 40% Segment detaliczny Segment korporacyjny Finanse publiczne 11 425 28% 31% 11 130 41% 1% 1% 57% 42% 52% 47% -302-295 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych 12,9% 12,2% 11,06% 6,2% 3,3% 4,8% 7,1% 5,6% 5,44% 5,58% 4,0% 4,18% 2011 2012 2013 Slajd 17 z 35 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem

Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków na koniec III Q 2013 roku (w tys. szt.) Przyrost liczby prowadzonych rachunków w latach 2012-2013 (w tys. szt.) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Źródło: Bank 70,9 60,3 9,5 Forex Internetowe Ogółem 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,0 6,5 5,1 4,4 2,9 1,9 1,3 1,6 1,3 2012 1-3 Q 2012 1-3 Q 2013 Forex Internetowe Ogółem Udziały w rynku (transakcje sesyjne) Akcje Kontrakty Opcje 21,8% 22,1% 14,8% 14,4% 19,9% 17,9% 2,1% 2,0% 2,6% Źródło: GPW 2012 1-3 Q 2012 1-3 Q 2013 2012 1-3 Q 2012 1-3 Q 2013 2012 1-3 Q 2012 1-3 Q 2013 Slajd 18 z 35

Nagrody i wyróżnienia dla Banku w 2013 BOŚ w gronie czterech polskich firm wymienionych w unijnym rankingu 1000 przedsiębiorstw finansujących i stawiających na innowacje. BOŚ wśród najdroższych polskich marek wg. Rzeczpospolitej wartość marki wzrosła w ciągu roku o 16%. BOŚ znalazł się wśród dziesięciu największych marek w sektorze finansowym. I miejsce dla Banku z najlepszym wizerunkiem w Internecie wg Gazety Bankowej. II miejsce dla Bank w Raporcie Marki bankowe w mediach Press Service Monitoring Mediów. Najlepszy Kredyt gotówkowy na 3 tys. w rankingu Money.pl. II miejsce dla Kredytu hipotecznego w grudniu 2013 r. wg Total Money. Biała EKOlokata w BossaBank najlepszą ofertą wśród 4-miesięcznych depozytów terminowych wg TotalMoney. EkoFactoring BOŚ Banku najlepszym produktem w Plebiscycie Gospodarczym Sudeckie Kryształy 2013. BOŚ w czołówce banków w kategorii Jakość w rankingu miesięcznika Forbes oceniającym bankową ofertę dla firm. Ekonomiści Banku najlepsi w rankingu prognoz Gazety Giełdy Parkiet w 2013. I miejsce dla Wakacyjnego kredytu gotówkowego oraz Kredytu gotówkowego na Święta w rankingu Comperia oraz według ebroker.pl. III miejsce w rankingu lokat dla Lokaty EKOPROGRES 12 w rankingu TotalMoney.pl. Slajd III 19 miejsce z 35 w rankingu najbardziej dynamicznych faktorów Gazety Finansowej.

Istotne zdarzenia z działalności Banku w 2013 Potwierdzenie długoterminowego ratingu Banku na poziomie BBB przez Fitch Ratings. BOŚ Bank pierwszy w Europie rozdysponował wszystkie środki z Inicjatywy Jessica w swoim regionie. Pierwsze zakończone inwestycje zrealizowana w ramach Inicjatywy JESSICA: Stary Browar w Kościerzynie, nowe place zabaw i utworzenie systemu monitoringu w Jastrzębiu-Zdroju, Multicentrum Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach oraz Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Kołobrzegu. Udostępnienie Klientom Banku platformy internetowej z serwisem transakcyjnym BossaFund. Poszerzenie oferty do 16 TFI i 195 funduszy. Bankomaty w placówkach BOŚ dołączyły do sieci Euronet. Ponad 2,2 mld zł nowo podpisanych umów na kredyty proekologiczne w trzech kwartałach br. Dynamika obrotów faktoringu w BOŚ wyniosła ponad 40 proc, a same obroty wzrosły z 1175 mln zł do ponad 1654 mln zł. Slajd 20 z 35

Istotne zdarzenia z działalności DM BOŚ w 2013 Rozszerzenie oferty produktowej Bossa Zagranica dostęp do inwestowania on-line w akcje spółek na zagranicznych giełdach (NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Boerse). Equity CFD możliwość zawierania transakcji na akcjach notowanych na GPW w Warszawie poprzez platformę BossaFX w ramach kontraktów CFD. BossaFund włączenie do oferty platformy transakcyjnej produktów Noble Funds TFI; na koniec grudnia w ofercie BossaFund było 16 TFI i 195 funduszy. BossaBank wdrożenie internetowej platformy sprzedażowej produktów finansowych Grupy Kapitałowej BOŚ; wspólny projekt DM BOŚ SA i Banku BOŚ SA Nagrody i wyróżnienia DM BOŚ na II miejscu w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika Forbes i SII ósmy sezon na podium rankingu. Nagroda Gazety Parkiet za najlepszą platformę transakcyjną FX dla BossaFX. Nagroda Prezesa GPW SA za współpracę animatora z Giełdą na rynku giełdowych kontraktów terminowych dla DM BOŚ. Udział w konsolidacji rynku Przejęcie klientów detalicznych domu maklerskiego KBC Securities, DM AmerBrokers oraz DnB Nord Największy na rynku przyrost ilości nowych rachunków inwestycyjnych w 2013. Slajd 21 z 35

Slajd 22 z 35 Projekty i nowe produkty

BOŚ EKOsystem - hybrydowy system grzewczy Części składowe: Moduł kotłowni Moduł solarnego Moduł fotowoltaicznego Moduł pompy ciepła Korzyści dla Klientów: Kolektor słoneczny Dostawca rozwiązań IT Instalacja PV Pakiety ubezpieczeń Pompa ciepła Zarządzanie i magazynowanie energią Oszczędności na kosztach eksploatacji Komfort i wygoda w użytkowaniu Bezpieczeństwo i zdrowie Innowacyjność i pełna kontrola Dodatkowa przestrzeń Dodatkowy bonus Slajd 23 z 35

Dla kogo jest BOŚ EKOsystem? Osoby zainteresowane kompleksowym rozwiązaniem, które będzie służyć w nowo wybudowanym domu. Osoby zainteresowane wymianą tradycyjnego kotła grzewczego (np. węglowego), poszukujące oszczędności w kosztach ogrzewania domu. BOŚ EKOsystem w 5 krokach: Klient zamawia BOŚ EKOsystem Rekomendacja najlepszego rozwiązania Załatwienie formalności w jednym miejscu Dobranie finansowania Klient korzysta z BOŚ EKOsystem w swoim domu Slajd 24 z 35

Innowacyjny Bank w Internecie Wyzwania Rozwiązania Wdrożenia Zwiększenie dynamiki pozyskiwania nowych klientów BOSSABANK - innowacyjne rozwiązanie dla nowych klientów pozwalające na chwilowe zaparkowanie swoich środków, średniookresowe oszczędzanie po atrakcyjnej cenie oraz inwestowania na rynku TFI, w powiązaniu z ochroną ubezpieczeniową. START: grudzień 2013 Zwiększenie lojalności i sprzedaży wobec istniejących klientów Sprzedaż i automatyzacja komunikacji z klientami bez wizyty w oddziale Portal EKO-POLSKA miejscem budowy ekospołeczności ludzi o wartościach zbieżnych z credo ja+eko oraz istotą misji BOŚ, promowanie zdrowego stylu życia, ekologicznych rozwiązań z możliwością ich zakupu dzięki ofercie kredytowej BOŚ. Nowe strony WWW BOŚ profilujące ofertę finansową do potrzeby zmniejszania kosztów utrzymania rodziny, szczególnie w zakresie opłat za energię, dzięki rozwiązaniom OZE oraz ekospecjalizacji produktowej Banku. START: wrzesień 2013 START: luty 2014 Slajd 25 z 35

Nowy Model Oddziału BOŚ: większa efektywność, mniejsze koszty Strona przychodowa: Wzrost liczby sprzedających doradców na oddział poprzez dodanie funkcji i odpowiedzialności każdemu dyrektorowi i naczelnikowi sprzedaży Koncentracja na wybranych produktach o wyższej marżowości, głównie kredytach proekologicznych i pożyczkach, kosztem zmniejszenia / rezygnacji z produktów mniej dochodowych Dodatkowe uwolnienie czasu pracy doradców do wykorzystania na sprzedaż dzięki centralizacji back-office oraz automatyzacji obrotu gotówką Strona kosztowa: Zmniejszenie etatyzacji jako wynik dopasowania skali biznesu w danym oddziale począwszy od Q2 14 Wdrożenie automatyzacji obsługi gotówki (recycler ów) Zmniejszenie powierzchni do zgodnej z nowym modelem oraz modernizacja placówki Rezygnacja z nierentownych placówek oraz spełniających dodatkowe kryteria biznesowe Otwarcie placówek w nowym standardzie w mniejszych miejscowościach, zgodnie z planem rozwoju sieci. Wykreowanie nowego wizerunku oddziału BOŚ (eko-placówka) Slajd 26 z 35

SAMOspłacający się dom Innowacyjna inicjatywa BOŚ S.A. nieruchomość zarabia sama na siebie dzięki produkcji prądu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kw zapewnia przychody ze sprzedaży nadwyżek energii po wejściu w życie Ustawy o OZE. Dom generuje oszczędności dzięki wykorzystaniu rozwiązań przyjaznych środowisku i zmniejszających energochłonność urządzeń takich jak kolektor słoneczny, pompa ciepła oraz energooszczędny sprzęt AGD. Budowa 100 tys. domów w ciągu 5 lat = rynek zamówień 60 mld zł: +1 p.p. PKB/rocznie 50 tys. nowych miejsc pracy (w tym ok. 15 tys. w budownictwie). Za projekt odpowiadają polskie firmy: BOŚ Bank S.A., Murator, Amica, Barlinek, Black Red White, Opoczno, Cersanit. Wymagany wkład własny: działka o powierzchni min. 2 tys. m². Slajd 27 z 35

EkoKredyt PV Przydomowe instalacje fotowoltaiczne - własna energia elektryczna dla domu: Realne oszczędności w budżecie domowym Innowacyjność i pełna kontrola Komfort i wygoda w użytkowaniu Ekologia i bezpieczeństwo energetyczne Kompleksowa oferta Banku: Pomoc doradców ds. ekologii przy wyborze i finansowaniu instalacji fotowoltaicznej 20% rabatu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dzięki współpracy z dostawcami Pomoc w załatwieniu formalności Preferencyjne finansowanie nawet 100% kosztów inwestycji Kompleksowe ubezpieczenie Slajd 28 z 35

Jessica JESSICA to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Wspiera regenerację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej. BOŚ Bank jako pierwszy w Europie sfinalizował projekt JESSICA wykorzystując w pełni pulę środków w jednym z obsługiwanych przez niego regionów. BOŚ podpisał 30 umów w 3 województwach. Slajd 29 z 35

Portfelowa gwarancja de minimis BOŚ uczestniczy w rządowym programie, w ramach którego oferowane są gwarancje i poręczenia BGK: Oferta skierowana jest do firm z sektora MŚP. Gwarancja udzielana jest do kredytu obrotowego. Kwota jednostkowej gwarancji: do 60% kwoty udzielonego kredytu (max. 3,5 mln zł; na okres max. 27 miesięcy). 0% opłaty prowizyjnej (za pierwszy roczny okres gwarancji udzielonej do 31 grudnia 2013 r., następnie: 0,5%). Zabezpieczenie dla BGK - weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Slajd 30 z 35

Slajd 31 z 35 Załączniki

Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł 2013 2012 Zmiana R/R Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 772 987 901 432-16,6% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze -496 349-616 025-24,1% Wynik z tytułu odsetek 276 638 285 407-3,2% Przychody z tytułu opłat i prowizji 142 025 132 631 6,6% Koszty z tytułu opłat i prowizji -30 398-30 216 0,6% Wynik z tytułu opłat i prowizji 111 627 102 415 8,3% Przychody z tytułu dywidend 3 829 3 746 2,2% Wynik na działalności handlowej 68 360 32 040 53,1% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych 20 020 27 071-35,2% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń -145-2 102-1349,7% Wynik z pozycji wymiany 20 869 22 116-6,0% Pozostałe przychody operacyjne 23 531 8 632 63,3% Pozostałe koszty operacyjne -22 185-13 613 38,6% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości -57 792-52 313 9,5% Ogólne koszty administracyjne -367 317-373 607-1,7% Zysk brutto 77 435 39 792 48,6% Obciążenia podatkowe -9 910-4 441 55,2% Zysk netto 67 525 35 351 47,6% Slajd 32 z 35

Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł 31.12.13 31.12.2012 Zmiana R/R Kasa, środki w Banku Centralnym 892 566 1 049 542-15,0% Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom 152 425 118 901 28,2% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 7 532 25 811-70,8% Pochodne instrumenty finansowe 129 590 88 093 47,1% Pochodne instrumenty zabezpieczające 27 146 36 317-25,3% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 12 064 549 11 129 657 8,4% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: 4 670 032 3 937 399 18,6% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 22 830 22 830 0,0% Aktywa przeznaczone do sprzedaży 0 0 x Wartości niematerialne 171 251 169 649 0,9% Rzeczowe aktywa trwałe 116 741 116 698 0,0% Aktywa z tytułu podatku dochodowego 34 568 31 253 10,6% Inne aktywa 135 541 146 193-7,3% Aktywa razem 18 424 771 16 872 343 9,2% Zobowiązania wobec Banku Centralnego 21 148-85,8% Zobowiązania wobec innych banków 443 225 465 528-4,8% Pochodne instrumenty finansowe 85 401 69 198 23,4% Pochodne instrumenty zabezpieczające 14 872 20 842-28,6% Slajd 33 z 35 Zobowiązania wobec klientów 13 196 075 11 816 320 11,7% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 2 733 179 2 585 519 5,7% Zobowiązania podporządkowane 327 155 326 714 0,1% Rezerwy 11 196 20 205-44,6% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 3 307 872 279,2% Pozostałe zobowiązania 123 156 119 334 3,2% Kapitał własny razem 1 487 184 1 447 663 2,7% Kapitał własny i zobowiązania razem 18 424 771 16 872 343 9,2%

Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. Slajd 34 z 35

Kontakt dla Inwestorów: E-mail: relacje.inwestorskie@bosbank.pl Strona internetowa: www.bosbank.pl BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna 32 00-832 Warszawa Slajd 35 z 35