Wyniki Banku BPH w 2013 roku

Wyniki Banku BPH w 2013 roku Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 14 marca 2014 r. 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 1

Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia. 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 2

2013 r., 4 kw. 2013 r. najważniejsze informacje Zyskowność Wyniki Koszty Odpisy Bezpieczeństwo Zysk netto za 2013 r. w wysokości 192 mln zł i zysk brutto 265 mln zł za 4. kw. odpowiednio: 43 mln zł i 65 mln zł 6,7 mld zł udzielonych kredytów dla klientów indywidualnych i limitów przyznanych firmom w 2013 r. oraz 1,6 mld zł w 4. kw. rosnąca sprzedaż produktów inwestycyjnych Ścisła kontrola kosztów operacyjnych w 2013 r. obniżenie kosztów o 15% w porównaniu z ub. rokiem w 4. kw. spadek kosztów o 8% kw./kw. i o 10% r/r znaczący wpływ renegocjacji ramowej umowy o świadczenie usług z inwestorem strategicznym Odpisy na utratę wartości na poziomie 139 mln zł w 2013 r. a w 4. kw. na poziomie 67 mln zł spadek wolumenu kredytów z utratą wartości o 32 mln zł zmienność w 4. kw. spowodowana walidacją parametru strat dokonywaną standardowo na koniec każdego roku Współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie 16,4%, a Tier 1 na poziomie 13,9% ryzyko płynności i rynkowe utrzymane na bezpiecznym poziomie 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 3

Rozwój marki Działania Fair Play Weryfikacja Zasad Fair Play zobowiązania wobec klientów oparte na transparentności, bezpieczeństwie, wsparciu lub otwartym dialogu 14 z 15 zobowiązań wypełnionych w pełni Powołanie Rzecznika Klientów Banku BPH ok. 100 interwencji od sierpnia 2013 40% rozwiązań bardziej satysfakcjonujących dla klientów Uproszczenie i zmniejszenie liczby dokumentów dostarczanych klientom czas zakładania konta: 15 minut Akcja Zwykły Bohater 28 mln widzów w całej populacji miało kontakt z akcją Ponad 2 000 zgłoszeń... ok. 900 opublikowanych historii Ponad 1 mln indywidualnych użytkowników strony www Odpowiedzialność społeczna przynosi pozytywne efekty 25% 4kw.'12 #1 Spontaniczna znajomość marki 29% #7 #7 4kw.'13 Bank, który gra fair i jest odpowiedzialny społecznie Pozycja rynkowa Rozważanie marki 18% 4kw.'12 25% #7 #7 4kw.'13 Udział w wydatkach na reklamę w 2013 r. na poziomie 2% 1 Skargi klientów Razem (% portfela) Skargi do KNF w 2013 r.: BPH 14% r/r Wszystkie banki 18% r/r ponad 54 tys. fanów na Facebooku 59% Ponad 2 mln widzów Gali Finałowej 0,9% 0,6% 30 NPS (średnia, koniec roku) 37 43 51 w 4kw.13 Raport CSR przygotowany zgodnie ze standardami GRI przyznanie certyfikatu GRI... najwyższa jakość raportowania Ponad 200 projektów zrealizowanych przez wolontariuszy Banku BPH 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 4 styczeń '11 grudzień '13 '11 '12 '13 Utrzymanie obecności wrespect Index Wyróżnienie SEG 2 za jakość raportowania danych pozafinansowych Źródło dla wskaźników marki i NPS: badanie Brand Tracker (Ipsos), własne wywiady indywidualne. Atrybuty wizerunku marki wobec siły marki oraz głównych konkurentów. 1/ Udział w wydatkach na reklamę wśród instytucji finansowych; źródło: Dom Mediowy Starlink. 2/ Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Rozwój produktów Bankowość osobista Uatrakcyjniona oferta Maksymalne Konto z pakietem dodatkowych korzyści 135 dedykowanych doradców w 108 oddziałach znajdujących się w 83 miastach (stan na grudzień 13) 8 tys. nowych klientów bankowości osobistej w 13 Sprzedaż Maksymalnego Konta powyżej 9 tys. w 13 Produkty inwestycyjne Uatrakcyjniona oferta Wdrożenie Fabryki Funduszy 5 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, w tym Franklin Templeton 67 otwartych funduszy inwestycyjnych w ofercie Wzrost sprzedaży brutto funduszy inwestycyjnych o 92% r/r Karta kredytowa Fair Pierwsza karta na rynku umożliwiająca wybór korzyści i nagradzająca lojalność Optymalizacja oferty... zastąpienie trzech innych kart Wzrost średniej miesięcznej sprzedaży o 11% po wprowadzeniu Karty Fair do oferty Kredyty Skuteczne promocje kredytu gotówkowego prowizja 0% zwrot dwóch rat Zwiększona konkurencyjność oferty kredytów hipotecznych trzecia oferta na rynku* odnowione relacje z największymi brokerami MSP Współpraca z BGK w zakresie Portfelowej Linii Poręczeniowej i Portfelowej Linii gwarancji de minimis 1000 pożyczek przyznanych w ramach programu (ponad 200 mln zł) Faktoring Ewolucja impulsów wzrostu w 2 poł. 2013 r. wzrost obrotów o 68% w porównaniu do 1 poł. 2013 r. Nowe podejście uproszczenie i ulepszenie produktu wprowadzenie nowej struktury sprzedaży */ Według rankingu TotalMoney.pl z lutego 2014. 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 5

Rozwój sieci sprzedaży Nowe technologie Identyfikacja biometryczna we wszystkich oddziałach początek wdrożenia pełnej funkcjonalności transakcyjnej Sieć oddziałów 32 nowe placówki partnerskie w 2013 r. 52 zmodernizowane oddziały własne Wprowadzenie technologii mobilnych BusinessNet Lite i DealingNet Lite na smartphony i tablety Ulepszenie bankowości internetowej wnioskowanie o kredyt gotówkowy i kartę kredytową za pośrednictwem Sez@m autoryzacja kodami SMS dla klientów indywidualnych otwieranie rachunków pomocniczych dla firm online Uruchomienie serwisu www.kartykredytowe.pl dedykowanego kartom kredytowym oferowanym w Banku BPH odświeżenie serwisu www.gotówkaonline.pl wnioskowanie i wstępna decyzja kredytowa online Otwarcie pierwszego Centrum Inwestycyjnego Banku w Warszawie kolejne w planach Nowe funkcjonalności dla klientów indywidualnych i biznesowych w Wirtualnym Oddziale 412 438 128 160 284 278 Own Oddziały branches Franchise Placówki partnerskie 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 6

Wyniki finansowe W mln zł Wynik odsetkowy 4kw.13 Zmiana/ kwartał Zmiana/ rok 241 3,2% -18,4% 2013 Zmiana/ rok 980-21,7% Na wynik wpłynęły Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności bankowej* 142 49,9% 27,6% 408 13,8% -7,5% 429-0,3% 1 519-15,7% Sprzedaż parkingu: 32 mln zł w zysku brutto (3. kw.) Ugoda z STU Ergo Hestia: Odpisy na utratę wartości -67 >100% 40,5% -139 16,1% 33 mln zł w zysku netto (4. kw.) Przychody netto po odpisach** 342-0,4% -13,3% 1 380-18,0% Redukcja kosztów w związku z renegocjacją umowy ramowej Koszty -267-7,9% -10,4% -1 132-15,2% z inwestorem strategicznym: Zysk brutto Zysk netto 65-20,9% -28,9% 43-31,3% -37,6% 265-22,6% 192-25,6% 27 mln zł (3. kw. i 4. kw.) Wydłużenie parametru LIP: -21 mln zł (4. kw.) */ Wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy **/ Przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości Kluczowe wyniki zgodne z oczekiwaniami rynku pod wpływem zdarzeń jednorazowych 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 7

Sprzedaż produktów detalicznych Sprzedaż kredytów gotówkowych (w mln zł) Portfel kredytów gotówkowych netto (w mld zł) stabilne 1 850 1 834 3,4 stabilne 3,3 stabilne 436 437 4kw.12 FY'12 4kw.13 FY'13 Sprzedaż produktów inwestycyjnych brutto (w mln zł) Saldo rachunków bieżących (w mld zł) 70% 1 012 1,4 14% 1,6 125% 343 594 152 4kw.12 FY'12 4kw.13 FY'13 Stabilne wyniki z mocnym impulsem do rozwoju dzięki uruchomieniu bankowości osobistej 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 8

Kluczowe wskaźniki biznesu detalicznego (z wył. kredytów hipotecznych, w mln zł) Należności i depozyty (średnie wartości) 6 272 8 166 8 073 5 505 12% 1% Wynik odsetkowy 18% spadek 718 590 Wynik z opłat i wymiany walut 12% spadek 257 226 Należności Depozyty FY'12 2012 FY'13 2013 FY'12 2012 FY'13 2013 Przychody 16% spadek 975 816 Odpisy na utratę wartości poprawa Przychody netto po odpisach 17% spadek 1 010 842 34 26 2012 FY'12 FY'13 2013 FY'12 2012 FY'13 2013 FY'12 2012 FY'13 2013 Przychody pod wpływem historycznie niskich stóp procentowych 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 9

Kluczowe wskaźniki kredyty hipoteczne (w mln zł) Należności (średnie wartości) ~90% kredyty w 17 311 walucie obcej 15 975 Wynik odsetkowy 3% spadek Wynik z opłat i wymiany walut wzrost 81% 8% 89 86 50 90 Wpływ ugody z Ergo Hestia na zysk netto w wysokości 33 mln zł 4kw.12 2012 FY'12 FY'13 4kw.13 2013 4kw.12 2012 FY'12 4kw.13 FY'13 2013 FY'12 2012 FY'13 2013 Przychody wzrost 27% 176 138 Odpisy na utratę wartości wzrost Przychody netto po odpisach wzrost 24% 119 96 FY'12 2012 FY'13 2013-42 -57 FY'12 2012 FY'13 2013 Wygaszanie portfela walutowego 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 10

Sprzedaż produktów komercyjnych Limity udzielone MSP (w mln zł) Portfel kredytów dla MSP netto (w mld zł) 7% 11% 382 17% 317 Odnowienia Nowe 1,580 1,470 964 25% 722 Zabezpieczone kredyty Program BGK 616 21% 748 1,9 1,7 4kw.12 FY'12 4kw.13 FY'13 Limity udzielone korporacjom (w mln zł) Portfel kredytów korporacyjnych netto (w mld zł) 1 099 32% 752 Odnowienia Nowe 3,906 1 849 2 057 20% 5% 42% 3,134 1 939 Stabilne relacje Koncentracja na marżach 1 195 3,1 30% 2,1 4kw.12 FY'12 4kw.13 FY'13 233 mln zł kredytów dla MSP udzielonych we współpracy z BGK kredyty scoringowe udzielane w oddziałach +78% r/r 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 11

Kluczowe wskaźniki MSP (w mln zł) Należności i depozyty (średnie wartości) 2 678 2 248 2 151 2 126 Wynik odsetkowy spadek 17% Wynik z opłat i wymiany walut spadek 17% 16% 1% 181 150 131 109 Należności Depozyty Przychody spadek 17% 312 259 Odpisy na utratę wartości poprawa Przychody netto po odpisach spadek 19% 221 180-91 -80 Wzrost portfela kontynuowanego o 6% r/r 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 12

Kluczowe wskaźniki biznesu korporacyjnego (w mln zł) Należności i depozyty (średnie wartości) 2 592 2 485 2 409 3 115 Wynik odsetkowy spadek 4% Wynik z opłat i wymiany walut wzrost 5% 7% 25% 85 90 67 64 Należności Depozyty Przychody stabilne 152 154 Odpisy na utratę wartości wzrost Przychody netto po odpisach spadek 3% 130 126-21 -28 Zwiększona aktywność transakcyjna napędza wynik z opłat 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 13

Koszty działania w mln zł Koszty spadek 15% Wskaźnik koszty/dochody (%) stabilny 1 335 1 132 74 74 Kontynuacja zarządzania kosztami 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 14

Jakość aktywów 20 mln zł na sprzedaży wierzytelności 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 16 3kw.13 310 276 (101) (65) (89) (72) Rezerwy IBNR Odzyski Koszty rezerw celowych Kredyty konsumenckie przeterminowane 30 dni (%) 3 9,2% 8,7% 7,1% 5,1% 5,2% 5,0% Odpisy na utratę wartości 21 mln zł dzięki wydłużeniu parametru LIP 67 4kw.13 4,3% 120 Roczne odpisy w wysokości 139 mln zł ze wskaźnikiem całkowitych kosztów ryzyka na poziomie 0,5%... 6,0% 5,4% 4,1% 2,0% 2,0% 2,1% 1,9% 1,5% 4kw.12 1kw.13 2kw.13 3kw.13 4kw.13 139 Całkowite koszty ryzyka 1 0,4% 0,5% Podstawowe koszty ryzyka 2 1,1% 1,1% Pokrycie rezerwami IBNR 1,2% 1,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Wskaźnik kredytów z utratą wartości 10,6% 10,9% 11,0% 11,0% 11,7% 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 24,7 23,9 23,6 22,9 21,9 4kw.12 1kw.13 2kw.13 3kw.13 4kw.13 Kredyty z utratą wartości (w mld zł) Pracujące kredyty (w mld zł) Wskaźnik kredytów z utratą wartości Zmniejszenie kredytów z utratą wartości przy wzroście w 4 kw. przez klienta z segmentu nieruchomości komercyjnych Średni rating portfela klientów korporacyjnych i średnich firm wyrażony parametrem PD (%) 2,7% 2,7% 2,9% 3,1% 3,1% 1,1% 1,5% 1,6% 1,8% 1,8% 4kw.12 1kw.13 2kw.13 3kw.13 4kw.13 Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Małe firmy Średnie firmy Korporacje Kontynuacja poprawy w segmencie detalicznym 1/ Całkowity koszt ryzyka mierzony w odniesieniu do całego portfela kredytowego; 2/ Podstawowe koszty ryzyka w odniesieniu do całego portfela kredytowego; 3/ Z wyłączeniem kredytów przeterminowanych powyżej 180 dni 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 15 stała jakość w bankowości komercyjnej

Pozycja kapitałowa i płynnościowa Wskaźniki kapitałowe (%) Współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie 16,4% a Tier 1 na poziomie 13,9% znacznie 12,7 13,2 10,5 10,9 14,0 13,9 11,6 11,7 14,9 15,1 12,5 12,8 16,0 16,4 13,5 13,9 powyżej wymogów regulatora Nadwyżka finansowa w wysokości 2,1 mld zł na koniec 4 kw. 2014 r. Linia zapasowa pozostaje w pełni dostępna... 2,6 mld CHF dostępnych środków 2009 2010 2011 2012 Mar'13 Jun'13 Cze 13 Sep'13 Wrz 13 Dec'13 Gru 13 CAR Tier 1 Ekspozycja na ryzyko rynkowe na bezpiecznym poziomie Zgodność z wymogami Bazylei 3 Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 16

Podsumowanie 1 Dalszy rozwój produktów, kanałów i marki 2 Wynik finansowy zgodny z oczekiwaniami rynku... negatywny wpływ stóp procentowych 3 Koszty pod stałą kontrolą 4 Koncentracja na jakości portfela... stabilny poziom rezerw celowych 5 Pewny i bezpieczny bank 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 17