WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. W przypadku oferty publicznej akcji Alior Banku S.A. ( Bank ) jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Banku i oferowanych papierach wartościowych Banku będzie prospekt emisyjny, który zostanie sporządzony zgodnie z właściwymi przepisami prawa i opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych Banku na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Banku mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych ) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe Banku nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI 1-3Q 2012 Mln PLN 1-3Q 2011 1-3Q 2012 Zmiana (%) Przychody 680 1 025 +51 Opłaty i prowizje 213 334 +57 Odsetki 357 518 + 45 Zysk netto 81 223 +176 Mln PLN 31.12 2011 30.09 2012 Zmiana (%) Kredyty 10 135 13 537 +34 Depozyty 13 531 15 170 +12 Liczba klientów (w tys.) 1-3Q 2011 1-3Q 2012 Zmiana (%) Indywidualnych 793 1 260 +59 Biznesowych 81 99 +22 Ogółem 874 1 359 +56 Źródło: Bank, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Alior Banku za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku;
MODEL BIZNESOWY UMOŻLIWIAJĄCY SZYBKI ROZWÓJ I WZROST EFEKTYWNOŚCI 1 Stabilna baza depozytów źródłem finansowania akcji kredytowej Wskaźnik kredyty/depozyty 89% 2 Bezpieczny poziom kapitałów własnych CAR 12,5% TIER 1 9,9% 3 4 Dywersyfikacja źródeł przychodów Wzrost efektywności operacyjnej Zrównoważony udział klientów indywidualnych i biznesowych C/I na poziomie 56% (poprawa o 12,6 p.p. względem 1-3Q 2011) 5 Utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu zysku netto Wzrost o 176% względem 1-3Q 2011 Dane w punktach 1 i 2 według stanu na 30.09.2012 r. OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH CELÓW, PRZY JEDNOCZESNYM INWESTOWANIU W ROZWÓJ
1 DEPOZYTY ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA AKCJI KREDYTOWEJ Depozyty (w mld PLN) Kredyty (w mld PLN) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 1-3Q 2012 16 14 12 10 8 6 4 2 0 > Min 5% 2009 2010 2011 1-3Q 2012 ALIOR BANK WIERNY ZASADZIE SAMOFINANSOWANIA *zobowiązania finansowe wobec klientów wyceniane według zamortyzowanego kosztu ;dane ze sprawozdania finansowego ** należności od klientów, dane ze sprawozdania finansowego
2 BEZPIECZNY POZIOM KAPITAŁÓW PODSTAWĄ ROZWOJU % 9,4 12,5 9,9 9,8 2011 3q2012 CAR TIER1 * Współczynnik wypłacalności oraz współczynnik Tier1 są wyliczane zgodnie z zasadami Uchwały nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.
3 mln PLN 1200 DYNAMICZNY I ZRÓŻNICOWANY WZROST PRZYCHODÓW 1000 995 1 025 800 72% 680 51% 600 579 400 221% 200 180 0 2009 2010 2011 1-3Q 2011 1-3Q 2012 Odsetkowy Prowizyjny Handlowy Pozostały Źródło: Bank, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Alior Banku za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku;
PRZY KOSZTACH POD KONTROLĄ C/I 263% 97% 64% 68% 56% mln PLN 700 600 18% 561 14% 640 23% 571 500 474 465 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 1-3Q 2011 1-3Q 2012 Osobowe Czynsze Marketing Amortyzacja Pozostałe C/I NA POZIOMIE 56% (POPRAWA O 12,6 P.P. WZGLĘDEM 1-3Q 2011) Źródło: Bank, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Alior Banku za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku;
4 CORAZ WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ ROE (%) 23,2 ROA (%) 10,6 14,6 0,9 1,2 1,8 (1,3) (10,1) (6,4) (22,4) 2009 2010 1-3Q 2011 2011 1-3Q 2012 2009 2010 1-3Q 2011 2011 1-3Q 2012 ROE (+12,6 P.P.) ROA (+0,9 P.P.) WZGLĘDEM 1-3Q 2011 *ROE zysk netto annualizowany/ średnia z kapitału własnego wg stanu na 31.12.2011 i 30.09.2012 **ROA zysk netto annualizowany / średnia z aktywów wg stanu na 31.12.2011 i 30.09.2012 *** Obliczenia własne Banku na podstawie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku
5 PRZYJĘTA STRATEGIA PRZEKŁADA SIĘ NA ROSNĄCY ZYSK NETTO: 90 MLN PLN W Q3 mln PLN 223 152 81 176% (104) (271) 2009 2010 1-3Q 2011 2011 1-3Q 2012 PRZY JEDNOCZESNYCH INWESTYCJACH W PRZYSZŁOŚĆ Źródło: Bank, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Alior Banku za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku;
PONAD 1,3 MILIONA KLIENTÓW Liczba klientów (tys.) 1 359 99 874 81 22% 1 260 793 59% 30.09.2011 30.09.2012 Klienci detaliczni Klienci biznesowi AŻ 55 MLN ZŁ NAKŁADÓW NA PRZYSZŁY ROZWÓJ PONIESIONYCH W 2012 R
BLISKO 2 TYS. KLIENTÓW DZIENNIE* 12 10 8 6 4 2 0 2,7 1,9 2,0 2,1 1,6 1,7 1,4 1,2 0,9 0,6 3,8 3,5 3,1 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 Liczba ROR (100 tys.) Udział w rynku (%) + 59% 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 NAJWIĘKSZY PRZYROST ROR W SEKTORZE BANKOWYM W I ORAZ II KWARTALE 2012 R., III KWARTAŁ -? *Średni przyrost w okresie 1-3q 2012 Dane nie uwzględniają Alior Sync Udziały w rynku na podstawie danych zewnętrznych (m.in.. bankier.pl, prnews.pl)
PONAD 1 000 NOWYCH PRACOWNIKÓW W 2012 4 715 1 020 1 590 2 340 3 260 3 695 3 695 2008 2009 2010 2011 1-3Q 2012 Liczba pracowników Przyrost Wzrost zatrudnienia związany jest z: rozbudową sieci mini oddziałów pod marką Alior Bank Express rozwojem Alior Sync utworzeniem stanowiska Bankiera Transakcyjnego
684 PLACÓWKI TRZECIA SIEĆ DYSTRYBUCJI BANKOWEJ W POLSCE 684 16 30 44 45 49 56 65 97 50 54 72 85 115 125 156 230 253 284 304 315 329 350 370 394 410 5 130 149 160 169 176 195 201 204 206 208 208 208 208 208 208 208 208 208 209 Oddziały Agencje Mini Oddziały OTWARCIE 20 MINI ODDZIAŁÓW ALIOR BANK EXPRESS I 60 AGENCJI W 3Q 2012
SUKCES NOWYCH PROJEKTÓW - WIRTUALNY ALIOR SYNC Po 4 miesiącach działalności: Blisko 100 tysięcy klientów 22 tys. unikalnych logowań do bankowości internetowej dziennie* 26 tys. pobrań aplikacji mobilnych I miejsce konta Alior Sync w rankingach portali finansowych: Bankier.pl, Money.pl, Comperia.pl * Dane za wrzesień 2012 r.
SUKCES NOWYCH PROJEKTÓW KANTOR WALUTOWY ONLINE W lipcu uruchomiliśmy pierwszy bankowy internetowy Kantor Walutowy 14 tys. klientów 33 tys. zawartych transakcji 6 mln zł obrotów dziennie a już wkrótce (11/2012) wystartuje efx Trader, profesjonalna platforma do handlu walutami dla dużych firm Innowacyjność w dziedzinie wymiany walut to nasza specjalność: 03/2009 Autodealing, jedna z pierwszych platform zintegrowana z bankowością internetową 04/2011 Alior Trader, pierwsza polska platforma ECN 04/2012 Kantory w oddziałach, pierwsza tego typu oferta w Polsce * Dane wg. stanu na 22 września 2012 r.
SUKCES PROJEKTU - ALIOR RACHUNKI BEZ OPŁAT 345 tys. Liczba klientów Alior Rachunki bez Opłat 100 tys. Liczba klientów odwiedzających oddział w tygodniu 9,6% Udział klientów korzystających z depozytów 6,3% Udział pożyczkobiorców 38 TYS. ROR TYLKO W III KWARTALE 2012 R.
NIEKTÓRE NASZE PROJEKTY SĄ KOPIOWANE Darmowe bankomaty maj 2009 cze 2009 kwi 2010 kkwi 2010 lut 2011 mar 2011 Bezpłatne opłacanie rachunków w placówkach sie 2011 paź 2012 Platforma forex w modelu ECN cze 2012 paź 2012 Obniżenie rachunków o 10% - Gwarancja niższych rachunków paź 2012 paź 2012
ALIOR SYNC PRZEŁOMOWYM ROZWIĄZANIEM NA ŚWIECIE Nagroda w konkursie Global Banking Innovation Award w kategorii przełomowe rozwiązanie za wprowadzenie na rynek Alior Sync, pierwszego wirtualnego banku nowej generacji
NAJWYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Alior Bank to jedyna marka w Polsce, która zdobyła GRAND PRIX EFFIE za kampanię launchową, jak i złote EFFIE za działania marketingowe w długim okresie
ZA NAMI KOLEJNY DOBRY KWARTAŁ Jesteśmy więksi i efektywniejsi Osiągamy zakładane cele, przy jednoczesnym inwestowaniu w przyszły rozwój Z produktów i usług Banku korzysta już prawie 1,4 mln klientów. Prowadzimy ponad 1 mln rachunków ROR INNO(WACYJNO)ŚĆ MODELU BIZNESOWEGO Alior Sync przełomowym rozwiązaniem w bankowości detalicznej na świecie
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ