E-biznes: moda czy wymagania rynku

E-biznes: moda czy wymagania rynku Elżbieta Wolffgram, Kay Pirk Kongres Logistyczny PTL Warszawa, 21-22 czerwca 2001

Agenda Ewolucja rynku e-biznes Udział wybranych branż we wzroście rynku usług B2B Wizja rozwoju rynków wirtualnych i e-biznes a rzeczywistość A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 2

Ewolucja rynku e-biznes A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 3

Ewolucja rynku e-biznes Rozwój gospodarki elektronicznej nastąpił zdecydowanie szybciej niż wcześniejsze zmiany gospodarcze Zmiany gospodarcze Porównanie tempa adaptacji technologicznej 120 Liczba lat potrzebnych do osiągnięcia poziomu 50 milionów użytkowników Światowa Ekonomia Gospodarka Cyfrowa Gospodarka Globalna Gospodarka Usług Gospodarka Przemysłowa Liczba użytkowników 100 80 60 50 40 Radio TV TV kablowa Internet 38 13 10 5 Radio TV TV kablowa Gospodarka Agrarna 20 Internet 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 Źródło: Forrester Research A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 4

Występujące obecnie trendy rynkowe wymagają od firm podjęcia szybkich działań; wykorzystanie rozwiązań e-biznesowych może przynieść dodatkowe korzyści... Ewolucja rynku e-biznes Trendy rynkowe... wymagają podjęcia szybkiego działania poprzez e-biznes Presja na redukcję cen $ t Zwiększyć dochody Stworzenie nowych kanałów sprzedaży Wolniejszy wzrost Zmniejszyć koszty Redukcja kosztów poprzez zarządzanie zamówieniami on-line w sprzedaży bezpośredniej i pośredniej Walka o udział w rynku Zwiększyć udział w rynku Redukcja koszów systemu dystrybucji z korzyścią dla klienta końcowego Nowe technologie Wprowadzić innowacje Integracja i wymiana wiedzy poprzez otwarte systemy partnerskie Globalizacja Globalizować Zbudowanie globalnej obecności poprzez Internet A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 5

Ewolucja rynku e-biznes Szacuje się, iż obroty e-commerce w Europie stanowić będą w 2004 roku ok. 25% światowych obrotów, z tego 80% generowane będzie przez usługi B2B Obroty e-commerce (w mld USD) 1600 2000 Świat 500 100 B-to-C 1100 75% 26 2 1997 52 4,5 1998 150 14 1999 350 35 2000 650 75 2001 150 2002 300 2003 500 2004 Europa 25% 400 B-to-B Źródło : IDC 99, OECD A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 6

Ewolucja rynku e-biznes Na wielu rynkach oczekiwany jest dynamiczny wzrost liczby i wartości transakcji on-line Transakcje e-biznes w USA (w mld USD) Transakcje e-biznes w Portugalii (w mln USD) CAGR 86% 1 550 CAGR 143% 2 477 990 130 580 295 20 30 50 80 110 45 135 270 675 45 135 270 1999 2000 2001 2002 2003 B2B B2C Źródło: Forrester Research B2B B2C 1999 2000 2001 2002 2003 Źródło: IDC Corp. 1998 (Internet market model TM) Szacuje się, iż rynek B2B w Portugalii w roku 2003 wzrośnie do ok. 2,5 miliarda dolarów, a w USA osiągnie poziom ok. 1,5 biliona USD A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 7

Pierwszym przełomem w rozwoju rynku e-biznes była możliwość wykorzystania Internetu dla wymiany wszelkiego typu informacji pomiędzy niemal wszystkimi podmiotami gospodarczymi EDI stanowił pierwszy krok automatyzacji, ale dotyczył tylko głównych graczy na rynku Głównymi przeszkodami były: Znaczące koszty wdrożenia i utrzymania systemu Niezbędny wysoki poziom wiedzy Mała elastyczność Korzyść tylko dla firm prowadzących ciągłą/powtarzalną działalność Obejmowanie głównie procesu realizacji zamówień Brak krytycznej liczby uczestników Ewolucja rynku e-biznes Jednakże dla tych, którzy wprowadzili EDI, korzyści były rzeczywiście znaczące: Skrócony czas produkcji i realizacji zamówień pozwalał na zmniejszenie zapasów Olbrzymia redukcja kosztów transakcji Automatyczne generowanie transakcji poza systemem ERP Dramatyczny spadek kosztów infrastruktury dzięki Internetowi, zwiększona łatwość użytkowania umożliwia zastosowanie Internetu u znacznie większej liczby uczestników rynku i w wielu obszarach działalności Dostępność infrastruktury umożliwia powiązania między wszystkimi uczestnikami gry rynkowej Infrastruktura Internetu dostępna po znikomych kosztach Każdy pracownik loguje się na swoim komputerze i korzysta z przyjaznych dla użytkownika aplikacji Internetu, dzięki czemu szkolenie staje się mniej kosztowne Zakres powiązań może obejmować wszystkie działania w łańcuchu wartości: Inżynieria Zaopatrzenie Logistyka Produkcja Finanse A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 8

Ewolucja rynku e-biznes Przewiduje się szybszy wzrost wykorzystania e-procurement (za pośrednictwem Internetu) niż EDI Zastosowanie EDI i e-procurement 1) 100% % firm korzystających Rosnąca część wspólna pomiędzy rozwiązaniami EDI a e-procurement tylko e-procurement (29%) 100% % wydatków zewnętrznych... 29% 95 98 01 (progn.) 95 98 01 (est.) EDI + e-procurement (27%) tylko EDI (18%) 6% 31% 95 95 98 98 01 01 (est.) (progn.) e-procurement (17%) EDI (14%) (1) Badanie AEP przeprowadzone przez A.T. Kearney w 1999 w wybranych krajach Europy A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 9

Ewolucja rynku e-biznes Nowe rozwiązania sprzyjające rozwojowi B2B zakładają wysoką zdolność tworzenia wartości przy równoczesnym wzroście wygody użytkowania Wartość tworzona jest dzięki poprawieniu efektywności łańcucha dostaw, lepszej obsłudze klienta i generowaniu wyższych przychodów Internet Multiwertykale Wartość wytworzona dla klientów/nabywców oraz sprzedawców/dostawców Wewnętrzne usprawnienia EDI ERP Integracja łańcucha dostaw Firmowe strony www Portale horyzontalne Rynek wertykalny: wielu sprzedających i kupujących Portale informacyjne Dystrybutorzy wertykalni: jeden sprzedawca, wielu kupujących Wertykalne zaopatrzenie: jeden kupujący wielu sprzedających Rynki tworzone przez dostawców Rynki tworzone przez klientów Czas A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 10

Udział wybranych branż we wzroście rynku usług B2B A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 11

Udział różnych branż we wzroście rynku usług B2B Różne branże znajdują się na różnych etapach rozwoju i dlatego też realizują różny stopień wykorzystania e-commerce Fazy rozwoju I II III IV Udostępnianie informacji na zewnątrz Komunikacja Transakcje Integracja Przykładowa branża Produkty konsumpcyjne Generalnie małe wykorzystanie e-commerce Bardzo podstawowe zwiększenia efektywności Etap wczesnego wykorzystania Internetu Farmaceutyczna Średnie wykorzystanie e-commerce Poprawa produktywności Ostatnio odnotowana dynamika branży zmusiła do pewnych zmian Instytucje Finansowe Średni stopień wykorzystania e-commerce Handel papierami wartościowymi poprzez Internet (E*Trade) Wnioski kredytowe dostępne on-line (www. loan shop.com) On-line banking (Quicken) High Technology Zaawansowane wykorzystanie e-commerce Nowe modele biznesowe (Dell, Cisco) Inwestycje w nową technologię A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 12

Udział różnych branż we wzroście rynku usług B2B Wszystkie branże przemysłowe będą uczestniczyć, choć w różnym stopniu, w rozwoju B2B, który będzie stanowić do 80% e-biznesu $3 000 $2 000 B2B B2C 300% 250% Budownictwo Przemysł farmaceutyczny Artykuły papiernicze i biurowe $1 000 $0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Spostrzeżenia CAGR 2000-2004 200% 150% 100% Przemysł ciężki Urządzenia przemysłowe P. stoczniowy Dobra konsump. Przemysł petrochemiczny - Rolnictwo i przemysł. spożywczy Lotnictwo i obrona Utilities Przemysł motoryzacyjny Przemysł komputerowy i elektroniczny E-biznes wpływa na każdy sektor działalności biznesowej w zakresie sprzedaży produktu, integracji łańcucha dostaw, przepływu środków finansowych, a nawet reklamy i promocji Oczekuje się, że wpływ e-biznesu na B2B będzie znacznie większy na istniejące biznesy niż bezpośrednio na konsumenta 50% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % handlu ogółem w 2004 A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 13

Udział różnych branż we wzroście rynku usług B2B W handlu on-line przemysł chemiczny, komputerowy i energetyczny będą dominowały w roku 2003 Poziom obrotów w handlu on-line w roku 2003 (w mld USD) E-penetracja Przemysł chemiczny Komputery, oprogramowanie, sieci komp. Energia: ropa, gaz, złoża Rolnictwo Urządzenia przemysłowe Wydatki rządowe Lotnictwo i obrona Usługi finansowe Artykuły papiernicze i biurowe Usługi informacyjne Przemysł samochodowy Transport Budownictwo, nieruchomości Przemysł farmaceutyczny Sprzęt medyczny Artykuły spożywcze, wyroby tytoniowe i napoje Dobra konsumpcyjne Przemysł elektroniczny 37 37 35 32 21 20 16 10 9 3 51 59 68 102 98 98 164 253 15% 30 % 13 % 10 % 9 % 3 % 28 % 8 % 9 % 8 % 13 % 9 % 1 % 7 % 13 % 1 % 1 % 20 % Źródło: Goldman Sachs, analiza A.T. Kearney A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 14

Wizja rozwoju rynków wirtualnych i e-biznes a rzeczywistość A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 15

Wizja rozwoju rynków wirtualnych i e-biznes a rzeczywistość Rynki wirtualne są tworzone w sposób naturalny, zgodnie ze strukturą rynku Wielkie firmy kontrolujące branżę samodzielnie tworzą portale lub exchanges w powiązaniu z innym kluczowymi graczami, zorientowane albo na kupującego, albo na sprzedającego Motoryzacja - Covisint założony przez firmę Ford, GM i DC, ale także ze stroną VW Detal gdzie przestrzeń jest dzielona głównie pomiędzy GNX a WWR Branża petrochemiczna - gdzie 14 największych firm łączy się w Energy Tam, gdzie fragmentacja rynku staje się zbyt duża, podmioty niezależne zajmują się specyficznymi kategoriami : Wirtualne rynki pionowe tworzą wspólnie firmy z jednej branży Wirtualne rynki poziome są zorientowane na kategorię i oferują zróżnicowane usługi takie, jak: dystrybucja produktu, zakupy w konsorcjach, zakupy po kursie spot, usługi brokerskie Strony pomocnicze (support sites) mają na celu oferowanie specyficznych usług dla stron branżowych: Dostarczają aplikacji głównie dla programów zakupowych, aukcji i narzędzi e-sourcingu Usługi w zakresie agregacji informacji (content) w obszarze logistyki lub finansów A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 16

Wizja rozwoju rynków wirtualnych i e-biznes a rzeczywistość Usługi oferowane przez rynki wirtualne cechuje powstawanie coraz bardziej złożonych obszarów dodania wartości Wymiana informacji Poszukiwanie informacji Infomediary Wiedza o rynku Złożoność i wartość dodana Rozpoczęcie indywidualnych interakcji Wzrost przejrzystości rynku Wyjście poza zaopatrzenie Przetwarzanie transakcji i zarządzanie katalogami Składanie prostych zamówień Stabilne środowisko Aukcje Planowanie i logistyka Rynek dynamiczny Wspólne usługi Możliwości pełnej obsługi: Wyjątki w realizacji Rezerwacja dostepności Centra wsparcia Śledzenie przebiegu Hiperaukcje (wieloparametrowe, warunkowe, pakietowe) e-rfx/zarządzanie kontraktem Wspólny design A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 17

Wizja rozwoju rynków wirtualnych i e-biznes a rzeczywistość Rynki wirtualne przynoszą wartość dodaną nie tylko kupującym, ale także innym uczestnikom Kupującym Wzmocnienie polityki korporacyjnej Kontrola niedozwolonych zakupów Niższe koszty administracyjne Przejrzystość procesu Przejrzystość dostępności produktów/usług Konsorcja kupujących Rankingi dostawców Cykle zakupów obejmujące cały proces Współpraca i usługi wartości dodanej Eliminacja niepotrzebnych zasobów Wprowadzenie stragtegii zakupów (jednorazowe zakupy, zakupy powtarzające się) Sprzedającym Agregacja małych zamówień Niższe koszty pozyskiwania klienta Więcej transakcji dzięki wygodnemu zamawianiu Niższe koszty sprzedaży Pozyskanie wiedzy o rynku Bliższa współpraca Wyższe ceny Dystrybutorom Sourcing dostawców Certyfikacja produktów i dostawców Łączenie małych zamówień Obsługa wyjątkowych zamówień Umieszczanie katalogów od różnych producentów Zaspokajanie specyficznych potrzeb preferowanych dostawców Informowanie o cyklu życia produktu Szczególna jakość usług dla wybranych klientów Elastyczność finansowania Instalacja i konfiguracja A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 18

Wizja rozwoju rynków wirtualnych i e-biznes a rzeczywistość Wartość dodaną dla udziałowców tworzyć będą głównie usługi handlowe i konsorcjalne Usługi operacyjne Wszystkie korzyści dla kupującego i dostawcy Koszty transakcyjne zaopatrzenia zmniejszone nawet do 90%, a czas realizacji transakcji o 50%-70% Zgodność z zamówieniem zwiększona o 30% do 50% dzięki użyciu katalogów oraz większej standaryzacji Usługi handlowe Katalogi stają się produktem powszechnym, a znaczenia nabieraja sprawdzenie dostawcy z odpowiednią ofertą Redukcja cen od 2% do 5% dzięki wykorzystaniu aukcji oraz skrócenie procesów zakupów o 2-4 tygodnie Usługi konsorcjalne Dodatkowa redukcja cen zamawianych produktów o 12%-20 % 2 do 5 razy niższe koszty związane z funkcją zaopatrzenia Wysoko wyceniane przez rynek ze względu na fakt, iż jest to dopiero powstający, długofalowy, niezależny i zyskowny biznes A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 19

Wizja rozwoju rynków wirtualnych i e-biznes a rzeczywistość Dostępne informacje i raporty porównawcze wykazują znaczące możliwości uzyskania oszczędności PRZYKŁAD $50-$100 3-8% (1) 12-20% (2) 15-20 dni 50-70% 30% 90% 5-8 dni $5 -$10 Koszt transakcji na zamówienie Wydatki ogółem Czas realizacji zamówienia Niezgodność produktów/usług z umowami Uwaga: (1) dzięki dodatkowym upustom (2) dzięki zakupom konsorcjalnym A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 20

Tym niemniej istnieje duża luka pomiędzy wizją a rzeczywistością Wizja rozwoju rynków wirtualnych i e-biznes a rzeczywistość Według badania z listopada 1999, kierownicy działów zakupów używają Internetu w ograniczony sposób Internet jest głównie wykorzystywany do poszukiwania informacji i komunikacji 72% nigdy nie korzystała z Internetu w celu dokonywania stałych zakupów, 58% - jednorazowych zakupów i 27% - dla zamówień katalogowych 59% europejskich dyrektorów zarządzających nie widzi korzyści z udziału w internetowych rynkach Rynki internetowe dostarczają niewiele z tego, co obiecują 46% nie ma dynamicznych możliwości prowadzenia działalności handlowej Tylko 1 z 8 stron internetowych wykazuje znaczącą aktywność Niektóre z ważniejszych rynków potrzebowały kilku miesięcy dla rozpoczęcia aukcji, a terminy dostępności innych usług są nieokreślone A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 21

Wizja rozwoju rynków wirtualnych i e-biznes a rzeczywistość Niejasne wizje działania, problemy technologiczne i ciągle istniejące kwestie do rozwiązania powodują, iż rzeczywisty wzrost znaczenia e-biznes jest wolniejszy niż oczekiwano Niejasność co do tego, jakie korzyści może/powinien przynieść rynek wirtualny: Wstępne zapowiedzi głosiły, że rynek wirtualny będzie oferował wszystko od A do Z, nawet jeśli nie ma to sensu z powodu specyfiki branży, potencjalnych uczestników, czy przeszkód prawnych Nadal ograniczone zrozumienie działania rynków wirtualnych Krótkotrwałe zainteresowanie dostawców rozwiązań psuje wizję Naciski ze strony dyrektorów zarządzających firmami Główne przeszkody technologiczne: Rozwiązania programowe pokrywają jedynie wąski zakres zagadnienia, podczas gdy zarządzanie infrastrukturą oraz powiązania pomiędzy rynkami są nadal w fazie początkowego rozwoju Wzrost sektora spowodował dramatyczny brak wykwalifikowanych zasobów ludzkich, niezbędnych do wdrożenia i integracji systemów Istniejące zagadnienia do rozwiązania Wysiłek wkładany we wdrożenie różnych uczestników rynku okazuje się być znacznie większy i ważniejszy niż to przewidywano Niewystarczająco dużo uwagi poświęca się zmianom w sposobie pracy, funkcjonowania i zarządzania firmami A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 22

Rynki wirtualne B2B znajdują się pośrodku łańcucha dostaw Wizja rozwoju rynków wirtualnych i e-biznes a rzeczywistość Plany produkcji Zarządzający łańcuchem dostaw Plany produkcyjne oraz narzędzia łańcucha dostaw Kupujący( B1) Partner w transakcjach finansowych (1) Złożenie zamówienia Otrzymanie potwierdzenia (6) Dokonanie płatności (7) Otrzymanie polecenia zapłaty (8) Dokonanie zapłaty Rynek B2B (2) Otrzymanie zamówienia (3) Potwierdzenie zamówienia i dostępności produktu (9) Otrzymanie płatności (4) Otrzymanie informacji, że x musi zostać dostarczony do B1 od S1 (5) Wysłanie potwierdzenia i terminu dostawy (9) Otrzymanie płatności Dostawca (S1) Operator systemu wypełniania zamówień Zmniejszenie zapasów Zwiększenie produkcji Automatyzacja łańcucha dostaw będzie oznaczać, że zarówno kupujący, jak i sprzedający mogą: Zwiekszyć realizowane marże Zwiększyć przychody Skoncentrować się na swojej działalności podstawowej ( core business ) Przyśpieszyć czas reakcji na zamówienie A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 23

Rynki wirtualne są istotne dla dalszego wzrostu B2B, ponieważ oferują technologiczną platformę umożliwiającą kontakty między uczestnikami rynku Wizja rozwoju rynków wirtualnych Wizja rozwoju rynków wirtualnych i e-biznes a rzeczywistość Operator kupującego Sprzedający Własny rynek wirtualny Za -Pełna integracja Przeciw - Inwestycje (sprzęt komputerowy, oprogramowanie) -Zarządzanie informacją (aktualizacja) - Integracja dostawców Obecnie Kupujący Sprzedający 11 22 33 Market place operator Jeden dostawca pojedynczej technologii (np. ComerceOne) Kupujący Sprzedający 11 22 33 N Market place operators Dostawcy wielu różnorodnych technologii (Ariba, ComerceOne, SAP...) Wspólny rynek wirtualny Za - Dzielone koszty inwestycji (oprogramowanie, sprzęt komputerowy) i dzielone koszty zarządzania informacją (pooling) pomiędzy uczestnikami Przeciw - Trudność w integrowaniu nowych uczestników z powodu kwestii technologicznych - Trudność w wymianie informacji/komunikowaniu się z innymi rynkami wirtualnymi Otwarty" rynek wirtualny Za - Dzielone koszty inwestycji (oprogramowanie, sprzęt komputerowy) i dzielone koszty zarządzania informacją (pooling) pomiędzy uczestnikami rynku - Integracja nowych uczestników rynku -Połączenia z innymi rynkami wirtualnymi ( utrzymanie pozycji lidera) A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 24

Wizja rozwoju rynków wirtualnych i e-biznes a rzeczywistość Rozwój e-commerce w ciągu następnych pięciu lat będzie miał wpływ na wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa, nie tylko na łańcuch dostaw Obsługa klienta Informacja i wsparcie produktów i usług Elektroniczny help desk Elektroniczne przetwarzanie zamówień Marketing Public relations i reklama Badanie rynku i testowanie produktów Elektroniczne salony sprzedaży katalogi Dostęp do informacji Wiadomości online Dane statystyczne, raporty i bazy danych Wyszukiwanie danych Zaopatrzenie Logistyka Poszukiwanie produktu Wymiana danych elektronicznych Zamówienia i płatności Integracja łańcucha dostaw Transakcje finansowe Sprzedaż i płatność Zarządzanie rachunkiem Płatności kartami płatniczymi INTERNET INTERNET INTRANET INTRANET EXTRANET EXTRANET Budowanie aliansów strategicznych Biuletyny informacyjne, tablice ogłoszeń, dyskusyjne bazy danych Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem Dystrybucja elektroniczna Produktów, danych, informacji Komunikacja wewnętrzna Kompleksowa wewnętrzna, zewnętrzna, pionowa i pozioma komunikacja Groupware Poczta elektroniczna Współpraca wewnętrzna Przekazywanie wiedzy Możliwość pracy w domu (telecommuting) Human Resources Zamieszczanie ofert pracy Poszukiwanie ekspertów Szkolenie pracowników Szkolenia elektroniczne Funkcje sprzedażowe Konfiguracja i przetwarzanie zamówień na miejscu Przekształcenie procesu sprzedaży A.T. Kearney /PTL_Logistics/Warsaw/June2001 / 25